Resultados del Primer Trimestre 2011 · La Asamblea General Anual de Accionistas decretó el pago...
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Reporte del 1er Trimestre 2011
28 de abril de 2011 www.autlan.com.mx 1
Resultados del Primer Trimestre 2011
Panorama positivo San Pedro Garza García, N.L., México, a 28 de abril de 2011.- Compañía Minera Autlán, S.A.B. de C.V. (Minera Autlán) anuncia sus resultados financieros y operativos del primer trimestre de 2011.
Hechos Relevantes
La Compañía adquirió una nueva concesión minera en el estado de Hidalgo, con la cual extenderá sus reservas de Mn y podrá aumentar sus niveles de producción.
La Asamblea General Anual de Accionistas decretó el pago de un dividendo en efectivo de $0.4544 pesos por cada acción en circulación.
Se incremento el capital de la Compañía en 18%.
Panorama positivo en la Industria La producción mundial de acero estimada para el primer trimestre de 2011 es de 371.5 millones de toneladas métricas, con un incremento de 8.8% respecto al primer trimestre de 2010. En México la producción del trimestre creció aproximadamente un 6.0%, mientras que en Estados Unidos la variación trimestral es alrededor de 7.1%. Las variaciones trimestrales en la producción de acero se han comportado de la siguiente manera; en el 1T11 se ve un incremento 8.8% en la producción mundial, por otra parte en México vemos que la producción muestra una variación positiva de 6.2%. China y Estados Unidos crecieron 8.7% y 7.1% respectivamente, respecto al primer trimestre de 2010. La producción mundial de acero en el 2010 fue 1,413.6 millones de toneladas métricas con un incremento real año a año de 15%. Durante los próximos años el crecimiento en la producción global se dará a una tasa más moderada, se anticipan aumentos de 6 y 4 por ciento para los años 2011 y 2012. Para México la perspectiva es también optimista, la producción esperada para el cierre de 2011 es de 17.2 millones de toneladas métricas, un aumento de 4% respecto a los 16.6 millones de toneladas producidas en 2010. China continua siendo uno de los jugadores más importantes con producciones estimadas de 4% para 2011 y 2012 y representando el 43% de la producción mundial de acero.
Se espera una demanda adicional en el mercado a consecuencia de los lamentables acontecimientos que impactaron a Japón el pasado mes de Marzo. Actualmente se observan incrementos en este país en los pedidos de materias primas utilizados en la producción de acero. Se desconoce aun si los productores japoneses podrán satisfacer las necesidades de acero que surjan en el país, por lo que podrían incrementar sus importaciones.
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Los precios del acero han tenido un comportamiento alcista durante el primer trimestre del año, se estima que en algunos productos han alcanzado aumentos de hasta 30% en los primeros tres meses de 2011.
Por otra parte, durante el primer trimestre de 2011 los precios promedio de las aleaciones de manganeso en el mercado spot de los Estados Unidos presentan disminuciones de 2%. Este comportamiento se deriva de la presión que sufrió el precio del mineral de Mn por la fuerte competencia que se presentó en E.U. en el período y por los altos inventarios de mineral en China. Sin embargo, analistas prevén una recuperación en las cotizaciones dados los incrementos que presentan el acero y otras materias primas utilizadas en su producción.
Cifras Relevantes Al 31 de marzo de 2011
Cifras Trimestrales Variación
TaT (Cifras expresadas en millones de pesos; Volúmenes
expresados en miles de toneladas métricas) 1T11 4T10 3T10 2T10 1T10 %
Ventas Netas 999.1 1,062.6 1,019.4 1,199.0 1,041.7 -4.1%
Volumen Ferroaleaciones 56.1 49.2 48.4 57.9 54.9 2.1%
Volumen Minería 4.2 53.3 3.8 5.9 17.4 -75.9%
Volumen Nonoalco 3.4 3.4 3.5 3.6 3.2 7.3%
Costo de Ventas 724.8 680.7 649.6 768.9 719.0 0.8%
Utilidad Bruta 274.3 382.0 369.7 430.2 322.7 -15.0%
Utilidad de Operación 148.3 200.5 254.4 318.3 210.5 -29.5%
UAFIRDA1 196.7 245.7 297.9 361.5 253.1 -22.3%
Utilidad Neta 51.7 56.7 119.3 231.9 106.0 -51.2%
1 UAFIRDA: Utilidad de Operación más Depreciación y Amortización.
Las ventas netas de Autlán en el primer trimestre de 2011 (1T11) fueron $999 millones de pesos2 un decremento de 4.1% respecto al 1T10. Las ventas totales de la Compañía son denominadas en dólares americanos; la fortaleza presentada por el Peso mexicano en su paridad con la moneda estadounidense fue el principal factor que influyó en la disminución de los ingresos contra el 1T10. La variación en el 1T11 del tipo de cambio promedio respecto al primer trimestre de 2010 fue de -5.6%. El costo de ventas del 1T11 fue de $725 millones, comparado con $719 millones de pesos del 1T10, equivalente a 0.8% mayor a los costos del trimestre comparable. Esto se explica por los mayores precios de algunos insumos denominados en pesos mexicanos. Como resultado de lo anterior, la utilidad operativa del 1T11 fue $148 millones, equivalente a una disminución de 29.5% respecto al 1T10; representando un margen de 14.8%. En el 1T11 el flujo de operación (UAFIRDA1) de $197 millones presentó un decremento de 22.3% al ser comparado con los $253 millones del 1T10. El margen UAFIRDA del trimestre fue de 19.7%. 1 UAFIRDA: Utilidad de Operación más Depreciación y Amortización.
2Todas las cifras contenidas en este reporte están expresadas en pesos mexicanos salvo aquellas en las que se
indique lo contrario.
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Por otra parte, el Resultado Integral de Financiamiento (RIF), en el 1T11 fue de $47 millones de pesos. La pérdida en cambios registrada en el trimestre consecuencia de la apreciación del Peso fue $23.2 millones; esta minusvalía se debe a que la empresa cuenta con una mayor posición activa denominada en dólares que la posición pasiva en esa moneda, esto explica la mayor parte de la variación en este rubro. La utilidad neta consolidada del 1T11 fue $51 millones, con un margen de 5.2%.
Balance General Al 31 de Marzo de 2011
Miles de pesos 1T2011 1T2010 VAR %
ACTIVO
Efectivo y equivalentes de efectivo 469,207 315,209 48.9%
Clientes 498,023 508,651 -2.1%
Inventarios 384,404 413,428 -7.0%
Cuentas y documentos por cobrar 346,105 77,670 345.6%
Otros Circulantes 31,243 30,905 1.1%
Activo Circulante 1,728,982 1,345,863 28.5%
Activo Fijo 2,685,004 2,527,304 6.2%
Activo Intangible 169,511 119,983 41.3%
TOTAL DEL ACTIVO 4,583,497 3,993,150 14.8%
PASIVO Y CAPITAL CONTABLE
Proveedores 213,926 196,701 8.8%
Créditos bancarios 4,852 11,564 -58.0%
Créditos bursátiles 111,328 0 NA
Impuestos por pagar 81,847 30,940 164.5%
Otros Pasivos 28,586 70,943 -59.7%
Pasivo circulante 440,539 310,148 42.0%
Documentos por pagar a Largo Plazo 368,987 500,039 -26.2%
Otros Pasivos a Largo Plazo 722,575 589,715 22.5%
Total del Pasivo 1,532,101 1,399,902 9.4%
Total del Capital Contable 3,051,396 2,593,248 17.7%
TOTAL PASIVO Y CAPITAL 4,583,497 3,993,150 14.8%
El balance general consolidado al 31 de marzo de 2011, presenta un incremento del 48.9% en el rubro de efectivo y equivalentes de efectivo, respecto al 1T10 derivado de los mejores resultados de la Compañía. El renglón de clientes muestra una disminución de 2.1%, principalmente por un menor periodo promedio de pago por parte de los clientes, lo cual muestra una mejora en este indicador. El incremento en el rubro de Cuentas y documentos por cobrar se debe a la continuación de la inversión que se ha realizado para adquirir el 49% del proyecto hidroeléctrico Atexcaco de Compañía de Energía Mexicana, S.A. de C.V. (CEM).
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En el lado del pasivo, una porción de la deuda de largo plazo pasó al corto plazo debido a que parte de la deuda empieza a amortizar durante 2011. Es por esta razón que la deuda de corto plazo muestra un incremento, debido principalmente a la parte de las notas no subordinadas que empiezan a amortizar en julio. Por otra parte, en la cuenta de proveedores vemos un incremento de 8.8%. La deuda total de la Compañía al 31 de marzo de 2011 ascendió a $485 millones de pesos, mientras que el saldo en efectivo y equivalentes de efectivo al cierre del trimestre fue de $469 millones, lo que resulta en una deuda neta de $16 millones de pesos. El pasivo bancario de largo plazo representa el 76% del pasivo total de la Compañía. El capital de la empresa al cierre del trimestre mostró un crecimiento del 17.7%, respecto al 1T10 esto como efecto de los buenos resultados de la Compañía; el capital total fue $3,051 millones de pesos.
Inversiones
Actualmente CEM construye la planta hidroeléctrica Atexcaco con capacidad de 30 MW, la cual a la fecha tiene un avance considerable y se espera que inicie operaciones a partir del segundo semestre de 2011. Esta planta abastecerá el 25% del consumo total de energía eléctrica de Autlán, que cuenta con un contrato de largo plazo mediante el cual la energía eléctrica generada por CEM será adquirida con un descuento del precio actual. Simultáneamente, Minera Autlán está trabajando en otros proyectos de generación de energía con el objetivo de lograr en el mediano plazo satisfacer por lo menos el 75% de sus necesidades de energía.
Así mismo, en el mes de abril la compañía adquirió mediante oferta pública la concesión del lote minero de manganeso denominado “Xilitla” de 6,066.8 hectáreas en el estado de Hidalgo, extendiendo así el distrito manganesífero que ya tiene concesionado la empresa. Con esta operación la empresa incrementa sus reservas de manganeso en el país con lo que podrá fortalecer y aumentar los niveles de producción actuales.
Instrumentos derivados
En este año hemos seguido una estrategia de cobertura de corto plazo en las operaciones de cobertura de gas natural y tipo de cambio. Al 31 de marzo de 2010 las posiciones vigentes abiertas en tipo de cambio tienen un valor de mercado de $1.1 millones de pesos favorable a la empresa. Con respecto al gas natural, las posiciones que se tienen contratadas al cierre del trimestre registran una plusvalía en su valor de mercado de US$138,911 dólares. Las acciones tomadas por la empresa sobre este tema, así como su valuación son detalladas en el reporte denominado “Complemento al Reporte Trimestral”. La administración, con la previa opinión del Comité de Auditoría de la Sociedad, considera que no es necesario realizar las “pruebas de estrés” para dicho reporte; ya que los valores de mercado de las posiciones que tiene la empresa presentan una plusvalía en su valuación por lo que no ponen en riesgo el capital de Autlán.
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En el futuro y dada la naturaleza de sus operaciones, Autlán seguirá contratando coberturas como lo ha venido haciendo por años, solo para minimizar los riesgos del tipo de cambio y precios de insumos. Sin embargo, es importante mencionar que las políticas de operación de instrumentos financieros derivados, han sido revisadas y ajustadas para evitar en lo posible el impacto negativo que pueden originar estas operaciones, a causa de los súbitos cambios en el entorno mundial.
Contactos: Ing. Gustavo Cárdenas A. Lic. Aída González G. Director de Finanzas Planeación Financiera y RI [email protected] [email protected] Tel. 52 (81) 8152-1518 Tel. 52 (81) 8152-1528
Compañía Minera Autlán, es el único proveedor de mineral de manganeso de Norte y Centroamérica, con reservas probadas para los próximos 40 años. Una empresa mexicana con reconocimiento a nivel mundial por la calidad y especialización de sus productos, que provee a la industria siderúrgica, de pilas secas, cerámicas, micronutrientes y/o fertilizantes. Una sana estructura financiera, un mercado en continuo crecimiento, reservas probadas para los siguientes 40 años y personal calificado y comprometido, soportan el continuo crecimiento de la empresa.
Nota: Este reporte puede contener declaraciones a futuro referentes al desempeño de Compañía Minera Autlán y deben ser tomados como estimados de buena fe de Autlán; dichas declaraciones a futuro reflejan el punto de vista de las expectativas de la administración y están basadas en información actualmente disponible; suponen riesgos e incertidumbres, incluyendo las condiciones económicas de México; así como fluctuaciones en el valor del peso mexicano comparado contra el dólar estadounidense. Todas las cifras correspondientes al año 2010 contenidas en este documento están expresadas en pesos mexicanos históricos. Todas las comparaciones para 2011 contenidas en este reporte, han sido hechas contra cifras del periodo comparable de 2010, salvo aquellas en las que se indique lo contrario.
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
COMPAÎIA MINERA AUTLAN, S.A.B. DE C.V.
BALANCE GENERAL
CLAVE DE COTIZACIÓN:
(MILES DE PESOS)
AÑO:TRIMESTRE: 201101
CONSOLIDADO
Impresión Final
AL 31 DE MARZO DE 2011 Y 2010
AUTLAN
IMPORTE % %IMPORTE
TRIMESTRE AÑO ACTUAL TRIMESTRE AÑO ANTERIORCONCEPTOSREF S
s01
s02
s03s04
s06
s07
s05
s08
s09
s10
s11
s12
s13
s16
s15
s14
s18
s17
s20
s21
s22
s23
s26
s25
s24
s29
s28
s27
s32
s31
s30
s33
s34
s35
s36
s79
s41
s40
s39
s44
s42
s80
EFECTIVO E INVERSIONES DISPONIBLESCUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CLIENTES (NETO)
ACTIVO CIRCULANTE
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES
INVENTARIOS
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR(NETO)
ACTIVO A LARGO PLAZO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (NETO)
INVERSIONES EN ACCIONES DE SUBS. NO CONSOLIDADAS,NEGOCIOS CONJUNTOS Y ASOC.
OTRAS INVERSIONES
INMUEBLES
INMUEBLES, PLANTA Y EQUIPO (NETO)
OTROS EQUIPOS
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL
DEPRECIACIÓN ACUMULADA
CONSTRUCCIONES EN PROCESO
PASIVO TOTAL
PASIVO CIRCULANTE
CRÉDITOS BANCARIOS
PROVEEDORES
IMPUESTOS POR PAGAR
CRÉDITOS BURSÁTILES
OTROS PASIVOS CIRCULANTES SIN COSTO
CRÉDITOS BANCARIOS
PASIVO A LARGO PLAZO
CRÉDITOS BURSÁTILES
CRÉDITOS DIFERIDOS
OTROS CRÉDITOS CON COSTO
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO SIN COSTO
CAPITAL CONTABLE
CAPITAL CONTABLE DE LA PARTICIPACIÓN CONTROLADORA
CAPITAL CONTABLE DE LA PARTICIPACIÓN NOCONTROLADORA
ACTIVO TOTAL
CAPITAL CONTRIBUIDO
CAPITAL SOCIAL PAGADO
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL
PRIMA EN VENTA DE ACCIONES
CAPITAL GANADO (PERDIDO)
OTRO RESULTADO INTEGRAL ACUMULADO
RESULTADOS ACUMULADOS Y RESERVAS DE CAPITAL
RECOMPRA DE ACCIONES
s103 OTROS CRÉDITOS CON COSTO
s19
ACTIVOS INTANGIBLES Y CARGOS DIFERIDOS (NETO)
OTROS ACTIVOS
4,583,497
1,728,982
469,207
498,023
346,105
384,404
31,243
0
0
0
0
2,685,004
1,366,889
4,762,532
141,269
3,777,028
191,342
169,511
0
1,532,101
368,987
1,603
0
367,384
0
28,586
81,847
722,575
0
3,051,396
2,412
3,048,984
1,515,939
1,124,025
391,914
0
1,533,045
1,553,983
0
-20,938
440,539
213,926
4,852
111,328
3,993,150
1,345,863
315,209
508,651
77,670
413,428
30,905
0
0
0
0
2,527,304
1,352,044
4,608,690
145,037
3,680,654
102,187
119,983
0
1,399,902
500,039
1,479
0
498,560
0
70,943
30,940
589,715
0
2,593,248
1,921
2,591,327
1,515,939
1,124,025
391,914
0
1,075,388
1,094,398
0
-19,010
310,148
196,701
11,564
0
100
38
10
11
8
8
1
0
0
0
0
59
30
104
3
82
4
4
0
100
29
14
0
7
0
5
2
24
24
0
0
47
0
100
0
100
50
37
13
0
50
51
0
0
100
34
8
13
2
10
1
0
0
0
0
63
34
115
4
92
3
3
0
100
22
14
1
0
0
2
5
36
36
0
0
42
0
100
0
100
58
43
15
0
41
42
0
0
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
COMPAÎIA MINERA AUTLAN, S.A.B. DE C.V.
BALANCE GENERAL
CLAVE DE COTIZACIÓN:
(MILES DE PESOS)
DESGLOSE DE PRINCIPALES CONCEPTOS
AÑO:TRIMESTRE: 201101
CONSOLIDADO
Impresión Final
AUTLAN
TRIMESTRE AÑO ANTERIORREF S CONCEPTOS
IMPORTE %IMPORTE %
TRIMESTRE AÑO ACTUAL
s03s46s47
s81s82s83
s85s50s104
s87s86
s21s52s53
s26
s89s88
s07
s48s49s51
s18
s19
s32s66s91s92s69
s79
s38s37
s90s68
s58
s27
s60s59
s31
s67s65
INVERSIONES DISPONIBLESEFECTIVO
OPERACIONES DISCONTINUADASINSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS
OTROS
INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOSIMPUESTOS DIFERIDOS
OTROSOPERACIONES DISCONTINUADAS
PASIVO CIRCULANTEPASIVO EN MONEDA EXTRANJERAPASIVO EN MONEDA NACIONAL
OTROS PASIVOS CIRCULANTES SIN COSTO
INTERESES POR PAGARINSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS
EFECTIVO E INVERSIONES DISPONIBLES
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES
CRÉDITO MERCANTILGASTOS AMORTIZABLES (NETO)
OTROS
ACTIVOS INTANGIBLES Y CARGOS DIFERIDOS (NETO)
OTROS ACTIVOS
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO SIN COSTOIMPUESTOS DIFERIDOSBENEFICIOS A LOS EMPLEADOSOPERACIONES DISCONTINUADASOTROS PASIVOS
CAPITAL SOCIAL PAGADO
ACTUALIZACIÓN
NOMINAL
OPERACIONES DISCONTINUADASPROVISIONES
OTROS PASIVOS CIRCULANTES
PASIVO A LARGO PLAZO
PASIVO EN MONEDA NACIONALPASIVO EN MONEDA EXTRANJERA
CRÉDITOS DIFERIDOS
OTROSCRÉDITO MERCANTIL
469,207
38,247430,960
31,2432,737
028,506
169,511
166,1390
3,372
00
0000
440,539132,069308,470
28,5860
1,80200
26,784
368,987368,987
0
000
722,575662,514
60,0610
0
1,124,025184,238939,787
315,209
128,141187,068
30,90500
30,905
119,983
116,8440
3,139
000000
310,1481,067,585-757,437
70,94347,1092,058
00
21,776
500,039500,039
0
000
589,715533,657
56,0580
0
1,124,025184,238939,787
100
892
10090
91
100
9802
10000000
1003070
1000600
94
100100
0
10000
10092
80
0
1001684
100
4159
10000
100
100
9703
10000000
100344
-244
10066
300
31
100100
0
10000
1009010
0
0
1001684
s105 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 0 0 0 0
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
COMPAÎIA MINERA AUTLAN, S.A.B. DE C.V.
BALANCE GENERAL
CLAVE DE COTIZACIÓN:
(MILES DE PESOS)
DESGLOSE DE PRINCIPALES CONCEPTOS
AÑO:TRIMESTRE: 201101
CONSOLIDADO
Impresión Final
AUTLAN
REF S CONCEPTOSIMPORTE % IMPORTE
TRIMESTRE AÑO ACTUAL
%
TRIMESTRE AÑO ANTERIOR
s42s93
s95s94s43
s45
s100
s44s70
s97
s96
s71
s98
RESULTADOS ACUMULADOS Y RESERVAS DE CAPITALRESERVA LEGAL
OTRAS RESERVASRESERVA PARA RECOMPRA DE ACCIONES
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORESRESULTADO DEL EJERCICIO
OTROS
OTRO RESULTADO INTEGRAL ACUMULADORESULTADO ACUMULADO POR POSICIÓN MONETARIA
EFECTO ACUMULADO POR CONVERSIÓN
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS
EFECTO ACUMULADO POR VALUACIÓN DE INST. FIN.DERIVADOSRESULTADO POR IMPUESTOS DIFERIDOS
1,553,983230,127
00
1,272,15551,701
000
0
0
00
1,094,398230,127
00
758,285105,986
000
0
0
0
0
10015
00
823
10000
0
0
0
0
10021
00
6910
10010000
0
0
0
0
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
COMPAÎIA MINERA AUTLAN, S.A.B. DE C.V.
BALANCE GENERAL
CLAVE DE COTIZACIÓN:
(MILES DE PESOS)
DATOS INFORMATIVOS
AÑO:TRIMESTRE: 201101
CONSOLIDADO
Impresión Final
AUTLAN
REF S CONCEPTOSTRIMESTRE AÑO ACTUAL
IMPORTE
TRIMESTRE AÑO ANTERIOR
IMPORTE
s72s73s74
s76s77
s101
s75
s102
s78
NUMERO DE FUNCIONARIOS (*)FONDO PARA PENSIONES Y PRIMA DE ANTIGÜEDAD
NUMERO DE ACCIONES EN CIRCULACIÓN (*)NUMERO DE OBREROS (*)
EFECTIVO RESTRINGIDO
CAPITAL DE TRABAJO
NUMERO DE EMPLEADOS (*)
DEUDA CON COSTO DE ASOCIADAS NO CONSOLIDADAS
NUMERO DE ACCIONES RECOMPRADAS (*)
(*) DATOS EN UNIDADES
1,288,44360,061
3597
1,254271,361,016
755,8005,685
0
1,035,71556,058
3483
1,216271,223,116
683,90011,609
0
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
COMPAÎIA MINERA AUTLAN, S.A.B. DE C.V.
ESTADO DE RESULTADOS
CLAVE DE COTIZACIÓN:
(MILES DE PESOS)
AÑO:TRIMESTRE:
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2011 Y 2010CONSOLIDADO
Impresión Final
201101AUTLAN
REF R CONCEPTOSIMPORTE IMPORTE %%
TRIMESTRE AÑO ANTERIORTRIMESTRE AÑO ACTUAL
r01
r02
r03
r04
r06
r05
r08
r09
r10
r11
r12
r14
r19
r18
r20
r48
UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA
GASTOS GENERALES
COSTO DE VENTAS
RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO
UTILIDAD ( PÉRDIDA) DE OPERACIÓN
OTROS INGRESOS Y (GASTOS), NETO.
UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD
IMPUESTOS A LA UTILIDAD
UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE LAS OPERACIONESDISCONTINUADAS
PARTICIPACIÓN EN LOS RESULTADOS DE SUBS. NOCONSOLIDADAS, NEGOCIOS CONJUNTOS Y ASOCIADAS.
OPERACIONES DISCONTINUADAS
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA CONSOLIDADA
PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA EN LA UTILIDAD(PÉRDIDA) NETA
PARTICIPACIÓN CONTROLADORA EN LA UTILIDAD(PÉRDIDA) NETA
PARTIDAS NO ORDINARIAS
VENTAS NETAS 999,069
274,288
125,948
148,340
-24,396
-46,575
0
0
77,369
25,798
51,571
0
51,571
-130
51,701
1,041,738
718,993
322,745
112,206
210,539
-31,523
-28,831
-689
0
149,496
43,550
105,946
0
105,946
105,986
100
73
27
13
15
-2
-5
0
0
8
3
5
0
5
5
100
69
31
11
20
-3
-3
0
0
14
4
10
0
10
0
10
724,781
-400
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
COMPAÎIA MINERA AUTLAN, S.A.B. DE C.V.
ESTADO DE RESULTADOS
CLAVE DE COTIZACIÓN:
(MILES DE PESOS)
DESGLOSE DE PRINCIPALES CONCEPTOS
AÑO:TRIMESTRE:
CONSOLIDADO
Impresión Final
201101AUTLAN
TRIMESTRE AÑO ACTUALREF R
IMPORTE %CONCEPTOS
TRIMESTRE AÑO ANTERIOR
IMPORTE %
r01
r21
r22
r24
r26
r42
r45
r46
r28
r34
r35
r25
r06
r10
r32
r33
r23
EXTRANJERAS
INTERESES PAGADOS
NACIONALES
UTILIDAD (PÉRDIDA) EN ACTUALIZACIÓN DE UDIS
INTERESES GANADOS
OTROS GASTOS FINANCIEROS
OTROS PRODUCTOS FINANCIEROS
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA
P.T.U. CAUSADA
P.T.U. DIFERIDA
UTILIDAD (PÉRDIDA) EN CAMBIOS NETO
VENTAS NETAS
RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO
IMPUESTO DIFERIDO
IMPUESTO CAUSADO
IMPUESTOS A LA UTILIDAD
CONVERSIÓN EN DÓLARES (***)
(***) DATOS EN MILES DE DOLARES AL TIPO DE CAMBIO DE CIERRE DEL TRIMESTRE QUE SE REPORTA
r08 OTROS INGRESOS Y (GASTOS), NETO.
r49 OTROS INGRESOS Y (GASTOS), NETO.
999,069
654,322344,747
82,967
-24,396
-15,564
8,832
0
-46,575
25,606
0
0
1,817
0
-22,786
0
25,798
21,7984,000
1,041,738
718,755322,983
81,553
-31,523
-17,023
14,500
0
-28,831
28,214
0
0
3,089
0
-3,706
0
43,550
29,00014,550
100
6535
8
100
64
-36
0
100
-55
0
0
-4
0
49
0
100
8416
100
6931
8
100
54
-46
0
100
-98
0
0
-11
0
13
0
100
6733
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
COMPAÎIA MINERA AUTLAN, S.A.B. DE C.V.
ESTADO DE RESULTADOS
CLAVE DE COTIZACIÓN:
(MILES DE PESOS)
OTROS CONCEPTOS DE RESULTADOS
AÑO:TRIMESTRE:
CONSOLIDADO
Impresión Final
201101AUTLAN
TRIMESTRE AÑO ANTERIORTRIMESTRE AÑO ACTUALREF R
IMPORTE IMPORTECONCEPTOS
r40
r36r37r38r39
r41
r47
VENTAS NETAS (**)RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO
PARTICIPACIÓN CONTROLADORA EN LA UTILIDAD(PÉRDIDA) NETA(**)
RESULTADO DE OPERACIÓN (**)
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA CONSOLIDADA (**)
DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN OPERATIVA
VENTAS TOTALES
(**) INFORMACIÓN ÚLTIMOS DOCE MESES
999,06972,660
4,280,126921,548
459,577
458,663
48,396
1,041,73896,667
2,792,675296,981
15,964
15,962
42,562
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
COMPAÎIA MINERA AUTLAN, S.A.B. DE C.V.
ESTADO DE RESULTADOS TRIMESTRAL
CLAVE DE COTIZACIÓN:
(MILES DE PESOS)
AÑO:TRIMESTRE:
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2011CONSOLIDADO
Impresión Final
201101AUTLAN
TRIMESTRE AÑO ANTERIOR
%IMPORTE%IMPORTE
TRIMESTRE AÑO ACTUALCONCEPTOSREF
RT
rt01
rt02
rt03
rt04
rt06
rt05
rt08
rt09
rt10
rt11
rt12
rt14
rt19
rt18
rt20
rt48
UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA
GASTOS GENERALES
COSTO DE VENTAS
RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO
UTILIDAD ( PÉRDIDA) DE OPERACIÓN
OTROS INGRESOS Y (GASTOS), NETO.
UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD
IMPUESTOS A LA UTILIDAD
UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE LAS OPERACIONESDISCONTINUADAS
PARTICIPACIÓN EN LOS RESULTADOS DE SUBS. NOCONSOLIDADAS, NEGOCIOS CONJUNTOS Y ASOCIADAS.
OPERACIONES DISCONTINUADAS
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA CONSOLIDADA
PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA EN LA UTILIDAD(PÉRDIDA) NETA
PARTICIPACIÓN CONTROLADORA EN LA UTILIDAD(PÉRDIDA) NETA
PARTIDAS NO ORDINARIAS
VENTAS NETAS 999,069
724,781
274,288
125,948
148,340
-24,396
-46,575
130
0
77,499
25,798
51,701
0
51,701
0
51,701
1,041,738
718,993
322,745
112,206
210,539
-31,523
-28,831
-689
0
149,496
43,550
105,946
0
105,946
-42
105,988
100
73
27
13
15
-2
-5
0
0
8
3
5
0
5
0
5
100
69
31
11
20
-3
-3
0
0
14
4
10
0
10
0
10
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
COMPAÎIA MINERA AUTLAN, S.A.B. DE C.V.
ESTADO DE RESULTADOS TRIMESTRAL
CLAVE DE COTIZACIÓN:
(MILES DE PESOS)
DESGLOSE DE PRINCIPALES CONCEPTOS
AÑO:TRIMESTRE:
CONSOLIDADO
Impresión Final
201101AUTLAN
TRIMESTRE AÑO ANTERIORTRIMESTRE AÑO ACTUALREFRT
IMPORTE %IMPORTE %CONCEPTOS
rt0
rt21
rt22
rt24
rt26
rt42
rt45
rt46
rt28
rt34
rt35
rt25
rt06
rt10
rt32
rt33
rt23
EXTRANJERAS
INTERESES PAGADOS
NACIONALES
UTILIDAD (PÉRDIDA) EN ACTUALIZACIÓN DE UDIS
INTERESES GANADOS
OTROS GASTOS FINANCIEROS
OTROS PRODUCTOS FINANCIEROS
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA
P.T.U. CAUSADA
P.T.U. DIFERIDA
UTILIDAD (PÉRDIDA) EN CAMBIOS NETO
VENTAS NETAS
RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO
IMPUESTO DIFERIDO
IMPUESTO CAUSADO
IMPUESTOS A LA UTILIDAD
CONVERSIÓN EN DÓLARES (***)
(***) DATOS EN MILES DE DOLARES AL TIPO DE CAMBIO DE CIERRE DEL TRIMESTRE QUE SE REPORTA
rt08 OTROS INGRESOS Y (GASTOS), NETO.
rt49 OTROS INGRESOS Y (GASTOS), NETO.
999,069
654,322344,747
82,967
-24,396
-15,564
8,832
0
-46,575
25,606
0
0
1,817
0
-22,786
0
25,798
21,7984,000
1,041,738
718,755322,983
81,553
-31,523
-17,023
14,500
0
-28,831
28,214
0
0
3,089
0
-3,706
0
43,550
29,00014,550
100
6535
8
100
64
-36
0
100
-55
0
0
-4
0
49
0
100
8416
100
6931
8
100
54
-46
0
100
-98
0
0
-11
0
13
0
100
6733
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
COMPAÎIA MINERA AUTLAN, S.A.B. DE C.V.
ESTADO DE RESULTADOS TRIMESTRAL
CLAVE DE COTIZACIÓN:
(MILES DE PESOS)
OTROS CONCEPTOS DE RESULTADOS
AÑO:TRIMESTRE: 201101
CONSOLIDADO
Impresión Final
AUTLAN
TRIMESTRE AÑO ANTERIORREFRT CONCEPTOS
IMPORTE
TRIMESTRE AÑO ACTUAL
IMPORTE
rt47 DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN OPERATIVA 48,396 42,562
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
COMPAÎIA MINERA AUTLAN, S.A.B. DE C.V.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (MÉTODOINDIRECTO)
CLAVE DE COTIZACIÓN:
(MILES DE PESOS)
PRINCIPALES CONCEPTOS
AÑO:TRIMESTRE: 01 2011
CONSOLIDADO
Impresión Final
AUTLAN
REF E
TRIMESTRE AÑOACTUAL
IMPORTECONCEPTOS
TRIMESTRE AÑOANTERIOR
IMPORTE
ACTIVIDADES DE OPERACIÓNe01 UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD 87,157 149,536
+(-) PARTIDAS SIN IMPACTO EN EL EFECTIVOe02 -27,897 -26,729+(-) PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSIÓNe03 46,549 40,138+(-) PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTOe04 16,625 27,688FLUJO DERIVADO DEL RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDADe05
e06 FLUJOS GENERADOS O UTILIZADOS EN LA OPERACIÓNFLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓNe07
122,43416,167
138,601 179,825-10,808190,633
ACTIVIDADES DE INVERSIÓNe08 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -128,558 -14,627
e09 EFECTIVO EXCEDENTE (REQUERIDO) PARA APLICAR EN ACTIVIDADES DEFINANCIAMIENTO 10,043 165,198
e10
e11
e12e13e14 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODODIFERENCIA EN CAMBIOS EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y DEMÁS EQUIVALENTES DEEFECTIVO
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTOACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
-43,676
-33,633
0502,840469,207 315,209
254,6480
60,561
-104,637
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
COMPAÎIA MINERA AUTLAN, S.A.B. DE C.V.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (MÉTODOINDIRECTO)
CLAVE DE COTIZACIÓN:
(MILES DE PESOS)
DESGLOSE DE PRINCIPALES CONCEPTOS
AÑO:TRIMESTRE: 01 2011
CONSOLIDADO
Impresión Final
AUTLAN
REF E
TRIMESTRE AÑOACTUAL
IMPORTECONCEPTOS
TRIMESTRE AÑOANTERIOR
IMPORTE
* EN CASO DE QUE DICHO IMPORTE SEA DIFERENTE A LA CUENTA R47 DEBERÁ EXPLICAR EN NOTAS.
e02 +(-) PARTIDAS SIN IMPACTO EN EL EFECTIVO -27,897 -26,72914,5004,000+ESTIMACIÓN DEL EJERCICIOe15
e16 +PROVISIÓN DEL EJERCICIOe17 + (-) OTRAS PARTIDAS NO REALIZADAS
2,733-34,630 -43,550
2,321
e03 +(-) PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSIÓNe18 + DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO *e19 (-) + UTILIDAD O PÉRDIDA EN VENTA DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
46,54948,396
-29 -2442,56240,138
e20 + PÉRDIDA POR DETERIORO 0 0689
0-3,089-1,818
00(-)+PARTICIPACIÓN EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS
(-)DIVIDENDOS COBRADOS(-)INTERESES A FAVORe23
e22e21
e24 (-) +OTRAS PARTIDAS 0 0
e04 +(-) PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 16,625 27,688e25e26
+INTERESES DEVENGADOS+ (-) OTRAS PARTIDAS
16,6250
27,6880
e06 FLUJOS GENERADOS O UTILIZADOS EN LA OPERACIÓN 16,167 -10,808
e32e31e30
e29
e28e27
+ (-)IMPUESTOS A LA UTILIDAD PAGADOS O DEVUELTOS+ (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN OTROS PASIVOS+ (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN PROVEEDORES
+ (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN OTRAS CUENTAS POR COBRAR Y OTROSACTIVOS
+ (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN INVENTARIOS+ (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN CUENTAS POR COBRAR
0-981
-6,367
-73,103
96,731-113
018,060-7,931
-42,824
1,58720,300
e08 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -128,558 -14,627
e38e37e36e35e34e33
+DISPOSICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES-INVERSIÓN EN ACTIVOS INTANGIBLES+VENTA DE INMUEBLES, PLANTA Y EQUIPO-INVERSIÓN EN INMUEBLES, PLANTA Y EQUIPO+DISPOSICIÓN DE ACCIONES CON CARÁCTER PERMANENTE- INVERSIÓN DE ACCS. CON CARÁCTER PERMANENTE
00
29-60,152
00
00
24-8,426
00
e44e43e42e41e40e39
+ (-) OTRAS PARTIDAS+(-) DECREMENTO (INCREMENTO) ANTICIPOS Y PRESTAMOS A TERCEROS+INTERESES COBRADOS+DIVIDENDOS COBRADOS+DISPOSICIÓN DE OTRAS INVERSIONES CON CARÁCTER PERMANENTE-OTRAS INVERSIONES CON CARÁCTER PERMANENTE
0-70,253
1,818000
0-9,3143,089
000
e10 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO -43,676 -104,637
e50e49e48e47e46e45
(-) AMORTIZACIÓN DE OTROS FINANCIAMIENTOS(-) AMORTIZACIÓN DE FINANCIAMIENTOS BURSÁTILES(-) AMORTIZACIÓN DE FINANCIAMIENTOS BANCARIOS+ OTROS FINANCIAMIENTOS+ FINANCIAMIENTOS BURSÁTILES+ FINANCIAMIENTOS BANCARIOS
-3,79700000
-67,56200
1,68900
e56e55e54e53e52e51
-RECOMPRA DE ACCIONES-INTERESES PAGADOS+ APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL+ PRIMA EN VENTA DE ACCIONES(-) DIVIDENDOS PAGADOS+ (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN EL CAPITAL SOCIAL
-7,272-16,625
0000
-13,134-25,630
0000
0-15,982 + (-) OTRAS PARTIDASe57
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
COMPAÎIA MINERA AUTLAN, S.A.B. DE C.V.
DATOS POR ACCIÓN
CLAVE DE COTIZACIÓN: AÑO:TRIMESTRE: 201101
Impresión Final
CONSOLIDADO
AUTLAN
TRIMESTRE AÑO ANTERIOR
IMPORTEREF D
TRIMESTRE AÑO ACTUAL
IMPORTECONCEPTOS
d01
d02
d03
d04
d05
d08
d09
d10
d11
d13
d12
UTILIDAD DILUIDA POR ACCIÓN (**)
UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE OPERACIONESDISCONTINUADAS POR ACCIÓN ORDINARIA (**)
UTILIDAD BÁSICA POR ACCIÓN PREFERENTE (**)
EFECTO DE OPERACIONES DISCONTINUADAS SOBRE LAUTILIDAD (PÉRDIDA) POR ACCIÓN (**)
VALOR EN LIBROS POR ACCIÓN
DIVIDENDO EN EFECTIVO ACUMULADO POR ACCIÓN
DIVIDENDO EN ACCIONES POR ACCIÓN
PRECIO DE MERCADO (ULTIMO HECHO) A VALOR ENLIBROS .
PRECIO DE MERCADO (ULTIMO HECHO) A UTILIDADBÁSICA POR ACCIÓN PREFERENTE (**)
UTILIDAD BÁSICA POR ACCIÓN ORDINARIA (**)
PRECIO DE MERCADO (ULTIMO HECHO) A UTILIDADBÁSICA POR ACCIÓN ORDINARIA (**)
(**) INFORMACIÓN ULTIMOS DOCE MESES
acciones
veces
veces
veces
acciones
veces
veces
veces
11.24
1.69
0.00
0
1.69
0
0.00
0.00
3.21
21.32
0
0.06
0.00
0.06
0.00
0.15
9.55
0.00
0.00
2.88
467.44
0.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
COMPAÎIA MINERA AUTLAN, S.A.B. DE C.V.
RAZONES Y PROPORCIONES
CLAVE DE COTIZACIÓN: AÑO:TRIMESTRE: 201101
Impresión Final
CONSOLIDADO
AUTLAN
0
p01
p02
p03
p05
p06
p04
p07
p08
p09
p10
p12
p11
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA CONSOLIDADA A CAPITALCONTABLE (**)
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA CONSOLIDADA A ACTIVO TOTAL (**)
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA CONSOLIDADA A VENTAS NETAS
VENTAS NETAS A ACTIVO TOTAL (**)
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA A UTILIDAD(PÉRDIDA) NETA CONSOLIDADA
DIVIDENDOS EN EFECTIVO A RESULTADO NETO DELEJERCICIO ANTERIOR
VENTAS NETAS A INMUEBLES, PLANTA Y EQUIPO (NETO) (**)
ROTACIÓN DE INVENTARIOS(**)
DÍAS DE VENTAS POR COBRAR
INTERESES PAGADOS A PASIVO TOTAL CON COSTO (**)
PASIVO TOTAL A CAPITAL CONTABLE
RENDIMIENTO
PASIVO TOTAL A ACTIVO TOTAL
(**) INFORMACIÓN ULTIMOS DOCE MESES
ACTIVIDAD
APALACAMIENTO
p13
p14p16
p17
p15
p18
p19
p20
PASIVO EN MONEDA EXTRANJERA A PASIVO TOTALPASIVO A LARGO PLAZO A INMUEBLES, PLANTA Y EQUIPO(NETO)
ACTIVO CIRCULANTE A PASIVO CIRCULANTE
VENTAS NETAS A PASIVO TOTAL (**)
UTILIDAD (PÉRDIDA) DESPUÉS DE GTOS. GRALES. AINTERESES PAGADOS
ACTIVO CIRCULANTE MENOS INVENTARIOS A PASIVOCIRCULANTE
ACTIVO CIRCULANTE A PASIVO TOTAL
EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES A PASIVOCIRCULANTE
LIQUIDEZ
%
%
%
%
veces
%
veces
veces
dias
%
veces
%
%
%
veces
veces
veces
veces
veces
%
%
%
%
%
veces
%
veces
veces
dias
%
veces%
%
%
veces
veces
veces
veces
veces
%
5.16
15.03
10.01
0
0.00
0.93
1.59
39
0
33.43
0.50
32.70
13.74
5.79
2.79
3.92
3.05
1.13
106.51
10.17
0.62
0.40
0.00
0.00
0.70
1.11
4.14
38
0.00
35.060.54
111.98
19.79
7.46
1.99
4.34
3.01
0.96
101.63
TRIMESTRE AÑO ACTUALCONCEPTOSREF P TRIMESTRE AÑO ANTERIOR
p14