República Dominicana: Mejorando la competitividad para promover la prosperidad compartida -...

República Dominicana:

Mejorando la Competitividad para

Promover la Prosperidad Compartida

I FORO OBJETIVO PAÍS “Los ejes de la competitividad dominicana” AMCHAMDR y Deloitte RD Jueves 12 de septiembre de 2013 - Teatro La Fiesta del Hotel Renaissance Jaragua

Agenda

1. La República Dominicana dentro del Contexto Global y Regional

2. Canales para estimular el crecimiento

A. Clima de Inversiones

B. Comercio y logística

C. Talento humano e Innovación

3. Conclusiones

Las corrientes globales favorables para ALC están más débiles desde 2008

3

Notes: In the right graph PCA refers to the first principal component of the growth in the commodities shown. Sources: LCRCE, Bloomberg, Consensus Forecast (March 2013), and Haver Analytics.

• América Latina y el Caribe (ALC) está creciendo más lentamente

o Las corrientes globales favorables durante 2003-2008 eran consistentes con tasas de crecimiento en ALC de 5-6%

o En la ausencia de reformas que promuevan la productividad, un mundo sin estos vientos favorables está consistente con una tasa de crecimiento regional de 3.5%

Un mundo sin las corrientes favorables implica un promedio más bajo y una mayor varianza en las tasas de crecimiento presentes y futuras

4

o Hay más heterogeneidad del crecimiento dentro de LAC y entre las regiones o Como los vientos globales favorables retroceden, cada ganancia adicional en

crecimiento con equidad requiere un esfuerzo mayor que en el pasado o Además, los factores específicos del crecimiento de cada país tienen un peso

mayor, o sea, sin vientos a favor, hay que remar!

Sources: Consensus Forecast (March 2013), Haver Analytics, and WEO (October 2012).

La ruta hacia el crecimiento en ALC no es el mismo que en Asia

5

Notes: The Panels illustrate domestic demand and net exports over GDP (both in real terms) for different regions and periods (average within the indicated years, 1998 – 2002, 2003 – 2007, 2008 – 2009 and 2010 – 2011). SAM denotes South America countries plus Mexico. Central America: Costa Rica, Dominican Republic, El Salvador, Guatemala, and Honduras. SEA MICs: Indonesia, Malaysia, Philippines, South Korea, and Thailand. EE MICs: Croatia, Estonia, Hungary, Lithuania, Poland, Romania, Slovakia ,and Turkey. AT MICS: Hong Kong, Taiwan and Singapore. PCE: Australia, Canada, New Zealand, Norway, and Sweden. Sources: LCRCE and Haver Analytics.

El crecimiento de ALC, basado en la demanda interna, contrasta de manera importante con el crecimiento de Asia del Este, basado en las exportaciones

A pesar de los altos precios de exportación de los productos primarios, la demanda interna fue el principal impulsor del crecimiento de LAC

6

Notes: GDP Growth is the accumulated growth between 2003 and 2011. Domestic Demand and Net Exports stand for their respective accumulated contribution to GDP growth in the same period. Sources: LCRCE and Haver Analytics.

La otra cara del crecimiento impulsado por la demanda interna de LAC son los déficits en cuenta corriente ...

7

Notes: LAC-6 includes Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Mexico, and Peru. SEA MICs includes Indonesia, South Korea, Malaysia, Philippines, and Thailand. Sources: LCRCE and IFS.

Los países de ALC han tenido bajos ahorros internos con relación a la inversión y han tenido que buscar financiamiento externo para cubrir los déficits de cuenta corriente

Con la importante demanda doméstica ha habido un crecimiento en los sectores de servicios. Serán un lastre para el crecimiento?

8

o Por un lado, en el pasado la productividad en los sectores de servicios ha sido inferior a la productividad en los otros sectores de la economía

o Por otro lado, el crecimiento de la productividad en los sectores de servicios ha accelerado en los últimos años, y los servicios están absorbiendo una mayor proporción de trabajadores con una educación terciaria que los otros sectores

o ALC queda por detrás en el comercio internacional de servicios (excepto en el turismo?)

Notes: In the right hand side figure Tertiary is one of the definitions we use of Skilled intensity. It measures skill intensity as the share of workers with a college degree. Source: LCRCE from SEDLAC.

El crecimiento basado en la demanda interna de ALC ha sido favorable para el progreso social

9

o A nivel de la región de ALC, 70 millones de personas salieron de la pobreza desde 2000, se ha visto una reducción en la desigualdad, y por la primera vez, en 2011, la clase media excede a la clase de los pobres a nivel de la región

o El desafío en el nuevo contexto global es de encontrar la manera de incrementar la productividad sin sacrificar la prosperidad compartida ganada en los últimos años

Agenda

1. La República Dominicana dentro del Contexto Global y Regional





3. Conclusiones

La República Dominicana ha tenido un fuerte crecimiento durante los últimos 20 años con relación a ALC

o El crecimiento del PIB en la República Dominicana ha promediado una tasa anual del 5,9 por ciento en 1991-2011, lo que sitúa al país a la cabeza de América Latina en ese período.

o Este crecimiento ha permitido una convergencia rápida con el promedio de ALC, en términos de PIB per persona (desde 52% a 78%)

o Por otro lado, en los últimos 3 años el crecimiento ha sido por debajo de su tendencia histórica y por debajo de su potencial

Las exportaciones son más diversificadas pero han crecido en general más lentamente que en otros países de la región…

Colombia Costa Rica Dominican Republic

(CAGR: 9.5%) (CAGR: 10.8%)

(CAGR: 4.3%)

Jamaica Mexico Panama

(CAGR: -1.5%) (CAGR: 9.2%) (CAGR: 8.6%)

Minerals Veg / Food Products Machinery/Transportation Chemicals / Plastics Apparel Stone/Glass

Y las exportaciones han caido como proporción del PIB

43.7 45.9

35.3 33.8

37.0

24.9

15.1

22.8 23.8

17.3

21.3 23.5

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5.0

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20.0

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1990 2000 2011

RD Importaciones RD Exportaciones

ALC Importaciones AlC Exportaciones

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6 7 8 9 10 11Log of GDP per capita (PPP)

Apertura Comercial y ingreso per-capita (Promedio 2009-2012)

Exportaciones/PIB e Importaciones/PIB para la RD y ALC (1990-2011)

La República Dominicana es hoy una economía poco abierta al comercio

Los empleos y la participación a la exportación de las empresas en las zonas francas han caído con la restructuración de la canasta exportadora

0

10

20

30

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50,000

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250,000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

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(eje

secundario)

Zonas Francas: Empleo y Participación en

Exportaciones

Empleo

Participacion de ZF en Exportaciones

o Un factor ha sido la fuerte caída de las exportaciones de prendas de vestir producidas en las zonas francas después del vencimiento del acuerdo MFA

o La restructuración de la canasta exportadora ha aumentado el grado de sofisticación de las exportaciones en el país, pero hay una transición incompleta en este momento entre la baja de las exportaciones de baja tecnología y el incremento de exportaciones de más alta tecnología

63.1

30.2

17.426.9

0

10

20

30

40

50

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94

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20

10

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High Tech Low Tech Medium Tech

Primary Products Resource Based

La inversión extranjera directa ha crecido y su composición ha variado en el tiempo, con más para minería y menos para turismo

15

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Fuente: Datos del Banco Central de R.D

La Inversión Extranjera Directa en R. Dominicana

Otros

Transporte

Inmobiliario

Minero

Zonas Francas

Financiero

Electricidad

Telecomunicaciones

Comercio / Industria

Turismo

% del PIB

A pesar del crecimiento rápido en el pasado, el crecimiento es más lento hoy y el país demuestra baja competitividad

142

105

85

31

1 21 41 61 81 101 121 141

Haiti

Venezuela

Paraguay

Suriname

Guyana

Nicaragua

DR

Bolivia

El Salvador

Jamaica

Argentina

Honduras

Ecuador

ALC

T&T

Guatemala

Uruguay

Colombia

Peru

Costa Rica

Mexico

Brazil

Barbados

Panama

Chile

Puerto RicoMayor competitividad

Menor competitividad

Índice de Competitividad Global (WEF) en ALC

Fuente: Foro Economico Mundial - WEF (2012)

Agenda





3. Conclusiones

1. Comportamiento del Crecimiento y la Integración Global

Clima de inversión menos favorable que la mayoría de economías de la región

180

116

97

37

1 21 41 61 81 101 121 141 161 181

Venezuela, RB

Haiti

Suriname

Bolivia

Ecuador

Brazil

Honduras

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Guyana

El Salvador

Costa Rica

Belize

Paraguay

Grenada

ALC

St. K&Nevis

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St. V&G

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Dominica

Antigua and Barbuda

Panama

St. Lucia

Mexico

Colombia

Peru

Puerto Rico

Chile

Mayor facilidad para hacer negocios

Mayor dificultad para hacer negocios

Doing Business 2013 en ALC

Fuente: Base de datos Doing Business (2012)

Los procesos regulatorios son complejos y las instituciones legales débiles

Más débiles

Más fuertes

Simples y menos

costosos

Complejidad y costo de procesos regulatorios Complejos y más

costosos La burbuja representa la población

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Venezuela, RB

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México Colombia Peru

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Panamá

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Guyana

Haití

Bolivia

Uruguay

El Salvador

Honduras

Jamaica

Nicaragua

Rep. Dominicana

Paraguay

Trinidad y Tobago

Puerto Rico

Costa Rica

Fuente: Doing Business (2012)

Doing Business 2013 en ALC

Nota: Fortaleza de las instituciones legales es el promedio de la clasificación en obtención de crédito, protección de inversores, cumplimiento de contratos y resolución de la insolvencia. Complejidad y costo de procesos regulatorios es el promedio de la clasificación en apertura de empresas, manejo de permisos de construcción, obtención de electricidad, registro de propiedad, pago de impuestos y comercio transfronterizo.

Abrir un negocio es costoso y se podrían simplificar procesos para obtener un permiso de construcción y registrar una propiedad

20.9

5.4 3.7 0.0 0.0 0.0 0.0

Rep.Dominicana

PromedioCaribe

Promedio ALC Costa Rica Mexico Panama Trinidad yTobago

297 286 259 216

160 101 69

Trinidad yTobago

Promedio ALC PromedioCaribe

Rep.Dominicana

Costa Rica Panama Mexico

Capital mínimo pagado para abrir una empresa (% INB pc)

Tiempo para obtener un permiso de construcción (días) Fuente: Doing Business (2012)


Tiempo para registrar una propiedad (días) Fuente: Doing Business (2012)

92 72

60

34 31 28

Promedio Caribe Promedio ALC Rep. Dominicana Brasil Chile Panama

La falta de competencia crea otra barrera a la entrada

La RD ocupa el lugar 123 de 144 en el ranking de la eficacia de las políticas anti-monopolio

El servicio eléctrico no es confiable y la conexión es lenta

17.7

2.5 1.6 1.3 0.6 0.5

Rep.Dominicana

PromedioALC

Mexico Costa Rica Panama Trinidad yTobago

87 66.5 62 61 55

35

Rep.Dominicana

Promedio ALC Costa Rica Trinidad yTobago

PromedioCaribe

Panama

Numero de cortes eléctricos por mes

Tiempo para obtener una conexión eléctrica (días)

Fuente: Enterprise Surveys (2010)



Debilidades en el marco regulatorio afectan la obtención de crédito, la protección de inversionistas minoritarios y el costo de resolver una disputa comercial

Índice de fortaleza de los derechos legales (0-10)

Índice de responsabilidad de los directores (0-10)

7.5 6 5.9 5

3 3

0

PromedioCaribe

Mexico Promedio ALC Panama Costa Rica Rep.Dominicana

Trinidad yTobago

9 6.5

5 5 4.5 4 4

Trinidad yTobago

PromedioCaribe

Mexico Costa Rica Promedio ALC Panama Rep.Dominicana


50 40.9

33.5 32 31.4 31 24.3

Panama Rep.Dominicana

Trinidad yTobago

PromedioCaribe

Promedio ALC Mexico Costa Rica

Costo de resolución de una disputa comercial (% cantidad demandada)



Todavía existe campo para mejorar la eficiencia en el pago de impuestos

Tiempo para pagar impuestos (horas)


130.2

190.2 210 226

320 337

431

Promedio ALC PromedioCaribe

Trinidad yTobago

Costa Rica Rep.Dominicana

Mexico Panama

Altos costos en la resolución de casos de insolvencia

67.3

31.0 30.7 27.5 22.5 18.4

8.7

Mexico Promedio ALC PromedioCaribe

Panama Costa Rica Trinidad yTobago

Rep.Dominicana

Tasa de recuperación (centavos por dólar)

38

25 25 20.3

18 16.3 14.5

Rep.Dominicana

Trinidad yTobago

Panama Promedio ALC Mexico PromedioCaribe

Costa Rica

Costo para resolver un proceso de insolvencia (% de los bienes)



Recomendaciones de política Clima de inversiones

• Mejorar procedimientos administrativos, el marco legal y la capacitad de las instituciones públicas para:

• Promover y facilitar el uso de la aplicación virtual para apertura de una empresa

• Implantar procesos de aprobación basados en el nivel de riesgo en el Ministerio de Obras Públicas para permisos de construcción

• Reducir el costo para el registro de contratos de compraventa de propiedades

• Eliminar las restricciones en los tipos de bienes que pueden ser usados como garantía mobiliaria para un préstamo y crear un registro centralizado para su control

• Mejorar procedimientos administrativos, el marco legal y la capacitad de las instituciones públicas para:

• Crear deberes y derechos claros de los directores para actuar de manera apropiada durante su mandato en la compañía para proteger a los inversores minoritarios

• Introducir reglas simplificadas para casos de disputas comerciales de monto reducido

• Adopción de una nueva legislación sobre quiebras y resolución de casos de insolvencia

• Aumentar los niveles de competencia

• Fortalecer el rol de Pro-competencia

• Eliminar regulaciones anticompetitivas y limitar la participación estatal en sectores relevantes

Recomendaciones de política Clima de inversiones

Agenda





3. Conclusiones


Alto costos de exportaciones debidos a tramitación en puertos y terminales y a tramitación en tierra


Costo de las exportaciones (en US$ por contenedor)

Numero de documentos para exportar

3 4

5.9 6 7 7.6

10

Panama Mexico PromedioALC

Costa Rica Rep.Dominicana

PromedioCaribe

Trinidad yTobago

29.4

11.36 10.636.9

12.7

6.28 7.3111

0

5

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15

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30

35

40

45

Less than US$ 5 M US$ 5 M to US$ 50 M US$ 50 M to US$ 500 M More than US$ 500 M

Inventory Management & Warehousing Transport & Dis tribution

42

18 18 18

Logistics costs have a disproportionate burden on small firms

Costos logísticos promedio (% de las ventas)

Los costos logísticos tienen un impacto desproporcional sobre las pequeñas empresas con relación a las empresas grandes

Crucial revisar toda la cadena logistica

FORELAND PUERTO HINTERLAND

Redes de transporte

Operaciones del muelle

Corredores de

Operaciones del puerto

transbordo

Apilamiento

Terminales internas

Zonas de logística

Fuente: Jean-Paul Rodrigue, Universidad de Hofstra, Nueva York, mayo 2012, presentación en seminario Logística-BID, Quito Ecuador

• Baja calidad de la red vecinal y secundaria

• Ausencia de Zonas de Actividades Logísticas

• Buena cobertura de la red vial • Aceptable oferta de servicios

portuarios y aeroportuarios

• Altos costos de transporte terrestre de carga

• Obsolescencia de la flota de transporte terrestre

• Rompimiento de la cadena frio • Prácticas monopólicas en fijación de

tarifas de transporte terrestre y marítimo

• Buenos recursos empresariales

• Institucionalidad débil y fragmentada

• Bajo nivel de fiscalización y regulación

• Buen recurso humano • Experiencia previa en concesiones y APP

• Baja dinámica comercial con Mesoamérica

• Fuerte vinculación comercial con Haití en los 4 pasos de frontera

• Infraestructura de pasos de frontera susceptible de mejora

• Buen nivel de conectividad marítimo y aéreo

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Desafios de transporte y logistica en la Republica Dominicana

Mejorar la oferta de infraestructura de transporte y logística

• Conservación y mejora del nivel de servicio de activos viales

• Formulación de un esquema de ordenamiento territorial logístico

• Facilitación de esquemas de financiamiento público-privado

Desarrollar políticas, estrategias y planes sectoriales

• Fortalecimiento institucional del sector público (MEPYD y MOPC)

• Formulación de Planes Maestros de Transporte Marítimo y Puertos; Aéreo y Aeropuertos; Transporte terrestre y logística

Recomendaciones de política comercial y de logística

Potenciar la integración regional y el desarrollo fronterizo

• Generación de mayor información sobre el desempeño del sector

• Definición del Market Share país de cara a la ampliación del Canal de Panamá

• Formulación del Plan de Desarrollo de la zona fronteriza.

• Promoción de un acuerdo bi-nacional para transporte terrestre con Haití

• Aprovechamiento de mecanismos regionales para complementariedad de servicios logísticos

• Agilizar y facilitar el flujo de mercancías: fortalecer el OEA, implementar la VUCE, y desarrollar el TIM.

• Mejora del sistema de vigilancia de plagas y controles fronterizos para productos agropecuarios

• Creación de una estrategia de promoción de exportacion de servicios, identificando especialización (BPO, KPO)

• Lanzamiento de iniciativas de talento: finishing schools

Recomendaciones de política comercial y de logística

Agenda





3. Conclusiones


Bajo niveles de educación además de una baja calidad de la educación

Total (rendimiento académico)

Source: Barro and Lee (2010)

52.0% 11.7

% 0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Quintil más rico Quintil más pobre

Educación pre-primaria por quintil de ingresos

País Sexto Grado

Lectura Matem.

Costa Rica 5 5

El Salvador 22 21

Guatemala 36 28

Nicaragua 23 26

Panamá 31 30

Rep. Dom. 52 48

Avg. LAC 17 15

• Las escuelas tienen un enfoque muy académico

• Pero gama amplia de habilidades afectan ingresos/empleo: – Cognitivas: para resolver problemas abstractos

– Socio-emocionales: Hábitos de trabajo (esfuerzo, disciplina, determinación), personalidad, comportamiento (seguridad, sociabilidad, estabilidad), actitudes, etc.

– Técnicas: habilidades pertinentes en el mundo laboral.

• Falta preparación para el mundo del trabajo: – No hay enfoque en habilidades técnicas pertinentes

– Servicios de consejería muy limitados – estudiantes no seleccionan carreras demandadas

– Apoyo a transición a mercado laboral ausente

El sistema de formación de habilidades no provee las habilidades requeridas en el mercado laboral

.2

.3

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-10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 12Months after the diagnostic phase

Treatment plants (●) Control

plants (♦)

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Hay evidencia positiva de India del impacto de la capacitación gerencial en la productividad de las empresas

Después de sólo 12 meses de un programa para mejorar las prácticas gerenciales, la prductividad de las empresas superó en 20% la de las empresas en un grupo de control

11

%

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11

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Retos en tecnología e innovación

Estos retos provienen tanto de la Oferta (ej. Bajos niveles de inversión en I+D), como de la Demanda (baja interacción sector Privado-Universidades, empresas locales-empresas extranjeras; bajos niveles de certificación de empresas).

0

5

10

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35

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Percentage of unskilled workers

Percent of fims with quality certification

Percent of firms exporting

DR LAC Average World

Enterprise Survey 2010

0 50 100 150

Disponibilidad decientificos e ingenieros

Compras Publicas deproductos de tecnologia

avanzada

Coloboracion Universidad-industria en I+D

Gastos de las empresas elI+D

Calidad de las Intitucionesde Investigacion Cientifica

Capacidad para innovar

Indicador deCompetitividad Global

Mexico Costa Rica DR

Indicadores Seleccionados del Pilar de Innovacion

• Desarrollar capital humano especializado que responda a las necesidades de la industria – involucrar al sector privado en el desarrollo de currículo, apoyar becas y pasantías en la industria

• Desarrollo tecnológico

• Incrementar el financiamiento de la I+D privada y pública

• Apoyar al desarrollo de consorcios público-privados para el desarrollo tecnológico

• Mejorar el sistema de certificación de calidad

• Mejora regulatoria y de las capacidades de instituciones como DIGENOR

• Ampliar programas de certificación de calidad entre las PYME, enfocados en la mejora de los vínculos con las empresas de las ZF (Programa de Desarrollo de Proveedores)

Recomendaciones de política Talento humano e innovacion

Agenda





3. Conclusiones: Competitividad para quién?


• El ingreso promedio de los 40% mas pobres del país ha crecido 2% por año desde 1990 en RD, comparado con 3% por año en ALC ( y 5% en Panama)

• La pobreza se disparó en 2003-4 pero sólo bajó lentamente con el fuerte crecimiento de 2005-11

• Mucho del crecimiento de empleos ha sido en el sector informal or el sector público, en lugar del sector privado formal, o han sido empleos formales de bajo sueldo

El crecimiento rápido en los últimos 20 años no ha sido pro-pobre

El crecimiento rápido desde 2000 no ha sido pro-pobre, y uno de cada cinco Dominicanos es mas pobre hoy que en 2000

• A diferencia de ALC, los pobres exceden todavía a la clase media en RD

• Un desafío para trabajadores es que los salarios no han subido con la productividad

– El país ha crecido de manera rápida en el pasado a pesar del clima de inversión, aprovechando de ‘’enclaves’’ por ejemplo en el turismo y en las zonas francas

– Una parte del crecimiento del país se puede atribuir también a las corrientes favorables globales que ahora son mucho menos fuertes

– En este punto, con un clima de inversión menos favorable, exportaciones menos dinámicas que en otros países de la región, mercados cautivos que no generan suficientes incentivos para mejorar la productividad e innovar, altos costos de comercio e ineficiencias en las cadenas logísticas que comprometen la competitividad del sector productivo y la necesidad de fortalecer el capital humano, hay que tomar una serie de acciones que puedan fortalecer la competitividad del país; esto requiere un fuerte compromiso nacional

– Al actuar, es imprescindible mantener el enfoque en la creación de buenos empleos y la promoción de la prosperidad compartida

– Con un fuerte compromiso para trabajar juntos, como él manifestado en el Foro de Crecimiento del Caribe, la RD tiene un excelente potencial para generar crecimiento con oportunidades para tod@s

Conclusion: es imprescindible actuar para promover una economía con crecimiento sostenible e inclusivo

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