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Complejo turístico Narancay
I
REPUBLICA DEL ECUADOR
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CUENCA
UNIDAD ACADÉMICA DE INGENIERÍA COMERCIAL, ADMINISTRACIÓN Y
CONTABILIDAD.
FORMULACIÓN DE UN PROYECTO PARA LA CREACIÓN DE LA “HOSTERÍA NARANCAY”.
Trabajo teórico práctico previa a la obtención del título de Ingeniero Comercial.
Investigador: DANNY JAVIER VÁSQUEZ VERDUGO Director: ING.COM. MARCELO SÁNCHEZ BECERRA.
CUENCA – ECUADOR
2009
Complejo turístico Narancay
II
DEDICATORIA
A mis queridos padres, hermanos, enamorada y a una persona muy
especial que está en el cielo, por su permanente apoyo y comprensión para
cristalizar uno de mis más claros ideales.
Complejo turístico Narancay
III
AGRADECIMIENTO
“Mis más sinceros agradecimientos y gratitud:
A dios por su infinita bondad. A la Unidad Académica de
Ingeniería Comercial, administración y Contabilidad y a sus maestros, por
haber impartido sus conocimientos en estos cinco años de carrera
Universitaria.
A mi director de monografía al Ing. C. Marcelo Sánchez. Por su
acertada dirección y orientación, que supo proporcionarme para la
culminación exitosa de la investigación.
A mis padres por su constante apoyo, amor y comprensión que
me supieron brindar a cada instante”.
Complejo turístico Narancay
IV
RESPONSABILIDAD.
Indico que los criterios, conclusiones y recomendaciones son de exclusiva
responsabilidad del autor de la investigación.
----------------------------------------- Firma
Danny Javier Vásquez Verdugo.
ÍNDICE
Complejo turístico Narancay
V
PRELIMINARES..............................................................................Páginas CARATULA.......................................................................................I DEDICATORIA...................................................................................II AGRADECIMIENTO..........................................................................III RESPONSABILIDAD.........................................................................IV ÍNDICE……………………………………………………………………...............V
Introducción………………………………………………………………...............1
CAPITULO I
ESTUDIO DE MERCADO.
1.- Estructura Económica de Mercado………….……………………………2 1.1.- Identificación del producto………………………………………………3 1.2.- Alcance de la Investigación……………………………………..…….4 1.3.- Objetivos del Estudio de mercado…….……………………………..6 1.3.1.- Metodología General………………………………………………7 1.3.2.- El Consumidor…………………………………………................10 1.3.3.- Segmentación de mercado………………………………..……..11 1.3.4.- Tabulación de las Encuestas…………………………….………12
1.4.- La Oferta…………………………………………………………..........21 1.5.- La Demanda actual del producto y su proyección………………25 1.5.1- Estrategia Comercial………………………………………………27
1.6.- Demanda Proyectada del Mercado……………….….…………….35 .
CAPITULO II
ESTUDIO TÉCNICO
2.- Distribución del espacio físico y los niveles de ubicación……...…………37
2.1.1.- Relaciones con el personal…………………....………………40 2.2.- Ingeniería del proyecto…………………………....…………………41 2.3.- Zona de influencia de la Hostería Narancay……………………….43 2.3.1.- Flujograma de Procesos………………….......………………….45 2.3.2.- Lay out....................................................................................46
CAPITULO III
Complejo turístico Narancay
VI
ESTUDIO FINANCIERO. 3.- Precios de cada área de la “Hostería Narancay”………………………..47
3.1.1.- Infraestructura…………………………………………………...47 3.1.2.- Área de cabañas………………………………..……………..48 3.1.3.- Área de cafetería y restaurant………………………………..48 3.1.4.- Área de recepción……………………………………………..49 3.1.5.- Área social……………………………………………………..49 3.1.6.- Área deportiva…………………………………………….……50 3.1.7.- Áreas cocina y servicios .……………………………..……….50 3.1.8.- Área de recursos humano……………………………………..51
3.2.- Resumen de inversiones de la “hostería Narancay”.....…………..52 3.2.1.-Balance General……………………………………………….....54
3.3.-Costo de los servicios de la Hostería. ……………………………54 3.3.1.- Demanda insatisfecha mensual………..……………………...55 3.3.2.- Ingresos mensuales de la “Hostería Narancay”…………….56 3.3.3.- Gastos por alimentación……………………………………….57 3.3.4.- Porcentajes de depreciaciones mensuales y anuales……….58 3.3.5.- Flujo de efectivo mensual. ………..………………………….…58 3.3.6.- Flujo de caja mensual……………………………………………59
3.4.- Flujo de efectivo proyectado a 10 años.………………………...60 3.4.1.- Periodo de recuperación de capital.......………………………61 3.4.2.- Estado de pérdidas y ganancias de la “Hostería Narancay”…61 3.4.3.- Amortización del préstamo......…………………………………..62
CAPITULO IV
EVALUACIÓN ECONÓMICA.
4.- Análisis Económico de la” Hostería Narancay”....………………………63
4.1.- Calculo del TIR y el VAN…..……………………………………….64 4.2.- Sensibilización de precios..………………………………………….65 4.3.- Punto de Equilibrio…….....……………………………………………66 4.3.1.- Representación grafica.......……………………………………68 4.3.2.- Número de personas e ingresos anuales que se requiere por cada área de cabañas…...……………………………………………..69
CAPITULO V
Complejo turístico Narancay
VII
ORGANIZACIÓN DE LA “HOSTERÍA NARANCAY“
5.- Organización de la “Hostería Narancay”…………....………………....70
5.1.- Análisis Minucioso………………………….........…………………….70 5.3.- Objetivo general…........………………………………………………..72 5.3.- Objetivos Específicos………………………………………………..72 5.4.- Visión……………………………………………………………............73 5.5.- Misión………………………………………………………………….73 5.7.- Organigrama y distribución de la “Hostería Narancay”………….74
Conclusiones……………………………………………………………………..77 Recomendaciones………………………………………………………………78 Anexos…………………………………………………………………………….79 Bibliografía……………………………………………………………………….94
Complejo Turístico Narancay
1
INTRODUCCIÓN.
El presente estudio, tiene por objeto ofrecer a los
turistas un lugar de hospedaje, y sano
esparcimiento, para el efecto cuenta con un área de
terreno aproximadamente de una hectárea, en el
mismo que se edificara una casa funcional con
estilo colonial, canchas deportivas, juegos infantiles, servicios de educación
ambiental y turismo etc. De esta forma se invita al turista a que se involucre en
un mundo mágico y natural libre de perturbación, en donde confluyen y
coexisten naturaleza y testimonios culturales, mismo que vendrá a constituirse
un atractivo turístico de la provincia.
La “Hostería Narancay” se encuentra situada en la región Sierra, en la
provincia del Azuay, ciudad de Cuenca, en la parte Sur, sector Narancay,
parroquia Baños a 10 minutos de la ciudad, en el kilómetro 4 de la
Panamericana Sur, vía Cuenca – Loja – Machala.
Lo descrito demuestra que este trabajo de investigación, servirá para Las
presentes y futuras generaciones, que lleva a aprovechar cada momento de su
estadía, y a su vez a comprometerse para colaborar en la conservación,
preservación y defensa indefinida de ese pequeño mundo inmerso en el globo
terrestre.
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CAPITULO I
1.- ESTRUCTURA ECONÓMICA DE MERCADO.
Vamos a crear un centro recreacional moderno que satisfaga las necesidades
de los turistas que visitan el sector de “Narancay” cada año.
En “Narancay” no existe una hostería completa con todas las comodidades que
se espera ofrecer, hemos encontrado restaurantes de clase media, y unas
cabañas. Uno de los objetivos es brindar un servicio de calidad con un costo
menor al de la competencia.
Según nuestros estudios existe un mercado insatisfecho que pensamos cubrir
como es el caso de turistas, estudiantes, familias y grupos en general.
Debido al crecimiento de turistas en los últimos años, podemos decir que existe
una gran demanda de nuestro servicio. Personas que visitan con mucha
frecuencia como son los turistas, necesitan un lugar tranquilo, cómodo donde
puedan descansar y satisfacer sus necesidades.
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Además, nuestro servicio es competitivo, de buena calidad y bajos precios, de
manera que sean asequibles a todo nivel. Para los turistas extranjeros,
constituye un costo demasiado bajo, pero no en todos los casos es igual, ya
que nuestro mercado también trata de cubrir otro tipo de turistas como son los
ecuatorianos, estudiantes, instituciones, que buscan precios económicos.
1.1.- Identificación del producto.
“Hostería Narancay” es un centro de recreación donde puedan acudir
personas tanto nacionales como extranjeras, que buscan lugares de descanso
y recreación al aire libre, en los días de descanso o días feriados, donde se
relajen y disfruten del paisaje, que busquen actividades como:
Campamento: Se establecerán campamentos familiares que consten de
sitios cercanos a los carreteros de acceso.
Montañismo: Esta actividad comprende la práctica de excursiones y
caminatas hacia determinados sitios del área.
Observación del Paisaje: Fotografía, en miradores que permitan
observar mejor la forma arquitectónica que contiene la ciudad.
Juegos infantiles: sistema de instalaciones que permitan el
entretenimiento y sano esparcimiento de los niños.
Servicio de Restaurante, Bar, Discoteca, Internet, salón de actos,
canchas de básquetbol, ecuavoley.
Traslado desde la ciudad hacia la hostería.
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Calidad del producto brindado.
La “Hostería Narancay” es un servicio turístico, recreación de calidad,
innovador, diferente, posee distracciones para todas las edades y sexos, que
nos diferencie en el mercado de los diferentes servicios de la competencia.
Destino.
Las actividades de la hostería representan no solo un gran ingreso económico,
sino una necesidad para el turista Nacional y extranjero que suelen querer salir
los fines de semana o días feriados a un lugar de relajamiento y recreación con
sus familiares, amigos: Donde se pueda realizar, convenciones, cursos,
exploraciones, seminarios, retiros.
1.2.- Alcance de la investigación.
Para la implementación de la hostería, hemos creído indispensable el estudio
de las dos fases: la primera el Estudio de mercado que determinara la oferta y
demanda,, seguida de la denominada CCOONNSSTTRRUUCCCCIIÓÓNN EESSTTRRAATTÉÉGGIICCAA,, es decir la
construcción del PPLLAANN CCOOMMEERRCCIIAALL..
Estudio de la Mercado DIAGNÓSTICO
Estudio de la
Organizativo
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Plan COMERCIAL
Los componentes de la primera fase, a realizar son el estudio de mercado (1),
el segundo es el estudio organizativo (2).
Y como tercera propuesta, que básicamente está dada por los tres anteriores es
el diseño del plan comercial (3), perteneciente a la Segunda fase.
Los componentes se implementan y se retroalimentan en forma simultánea.
Cada estudio anteriormente detallado tiene un propósito definido y concreto.
En el cuadro anterior establecemos el flujo del alcance de este proyecto, en el
que se realiza la implementación paralela de la investigación de la oferta
productiva y de valor agregado, así como el estudio de mercado y la realización
de la investigación organizativa que se propone para la administración efectiva
de la hostería.
Si observamos este flujo como un proceso integrador, definimos que la fase de
diagnóstico integral, entregará los insumos necesarios para la realización
estratégica y operativa del plan comercial. En su conjunto busca:
• Minimizar los márgenes de error en la futura construcción de Estrategias
para el Plan Comercial.
• Optimización en el uso de talentos humanos.
CONSTRUCCIÓN ESTRATÉGICA
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1.3.- Objetivo del estudio de mercado
Objetivo General.
Entregar de esta investigación una propuesta concreta y factible de la instancia
de una hostería que brinde diversos servicios de recreación y descanso tanto a
los habitantes de la ciudad de Cuenca como a los turistas nacionales y
extranjeros. Teniendo a la vez un plan de comercialización que llegue al grupo
meta es decir a un 61% de los visitantes según encuestas.
Objetivos Específico.
Los objetivos específicos para cada componente son:
EESSTTUUDDIIOO DDEE MMEERRCCAADDOO::
• Estimar la demanda insatisfecha de los diferentes productos o
servicios en términos de indicadores de las 4Ps. (precio, producto,
plaza y promoción), para los mercado local.
EESSTTUUDDIIOO DDEE LLAA OOFFEERRTTAA
• Diagnóstico integral de la oferta productiva y comercial de los
diferentes productos en términos de indicadores de productividad,
calidad y variedad.
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EESSTTUUDDIIOO OORRGGAANNIIZZAATTIIVVOO
• Determinar la estructura organizativa de la hostería para ofrecer
servicios y productos de alta calidad.
PPLLAANN CCOOMMEERRCCIIAALL
• Propuesta concreta y factible de captación de mercado, en términos
de indicadores de las 4Ps. (precio, producto, plaza y promoción),
para el mercado local.
1.3.1.- Metodología general.
En la presente investigación , y una vez obtenidos los indicadores en cada uno
de los componentes, se basa en un proceso metodológico de carácter integral,
que se inicia con el “(1) Estudio de Mercado”, “(2) Estudio de la oferta
productiva”, “(3) Estudio Organizativo”……hasta llegar al diseño del (4) Plan
Comercial, lo que supone, que todos los indicadores obtenidos en cada
componente, se consolidan en una sola matriz de análisis multivariable, guiando
de esta forma, a una visión real del dimensionamiento de factibilidad del
proyecto.
Es importante indicar que los componentes no necesariamente se realizan en
secuencia, pues la mayoría se realizan en paralelo, en especial los tres
primeros.
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LAS TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN
Las técnicas de investigación utilizadas se distribuyen bajo el siguiente
esquema:
Para el estudio de mercado (clientes):
• Encuesta al consumidor
Para el estudio de la Oferta (hosterías y restaurantes):
• Encuesta al productor
Información de fuentes secundarias:
• INEC
• Ministerio de Turismo
• Cámaras de Producción, de Comercio, entre otras fuentes
INFORMACIÓN PRIMARIA INTEGRAL
INFORMACIÓN SECUNDARIA
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OBJETIVOS DE LAS TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN
Para las técnicas de investigación, se han observado los siguientes
OOBBJJEETTIIVVOOSS:
Encuesta al consumidor:
� Conocer los gustos y preferencias de las diferentes tipologías de
consumidores de Cuenca.
� Permite cuantificar la demanda insatisfecha en términos de las
“4Ps” para cada una de las líneas de producto investigadas
� Ayuda a identificar las posibilidades de intervención para nichos
específicos de mercado.
Investigación de los productores u oferentes – OFERTA:
� Conocer la oferta de producción en volúmenes de cada uno de los
productos, así como los niveles de calidad, y de valor agregado
(servicios, producto, producción, entre otros).
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1.3.2.- El consumidor.
Debido a la dificultad para analizar los gustos, deseos y necesidades de cada
individuo que potencialmente puede transformarse en un demandante para el
proyecto, enfocaremos nuestro estudio en:
Turistas Extranjeros: Es cierto que están dispuestos a pagar altos costos de 45
a 75 dólares diarios, se debe recalcar que un 25 al 45% de ellos prefieren visitar
lugares con costos mínimos e incluso suelen utilizar servicios de hotelería, lo
cual nos da referencias para poder determinar un costo enfocado a dos clases
de turistas.
Turistas Internos o Nacionales: muchos ecuatorianos conocemos de la
existencia de la ciudad de Cuenca y en especial el sector de Narancay, pero no
todas las personas saben que allí se puede encontrar mucho más que un paseo
ecológico. La publicidad a nivel nacional y los nuevos servicios que
ofreceremos, incrementará el interés por parte de muchos que esperan conocer
este rincón de la naturaleza.
Dentro de este grupo podemos encontrar, familias, instituciones de todo tipo
interesadas en realizar, convenciones, cursos, exploraciones, seminarios,
retiros.
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1.3.3.- Segmentación del mercado
Como empresa se realiza en un micro segmentación para conocer las ventajas
y características que buscan los consumidores:
La segmentación se divide en:
Según el producto comercializado: mercado de servicios.
Según los grupos demográficos: Mercado de adultos.
Mercado de la tercera edad.
Según el ámbito geográfico: Mercado local
Mercado regional
Mercado nacional
Según el tipo de comprador: Mercado del consumidor.
Tabla N°.1.1 Segmentación de mercado.
SEGMENTACIÓN DEL MERCADO CRITERIOS DE
SEGMENTACIÓN EXPLICACIÓN # DE
PERSONAS GEOGRÁFICOS PROVINCIA Azuay 599.546,00 ZONA Narancay 12.271,00 DEMOGRÁFICOS PEA Azuay 165.031,00 OCUPACIÓN Azuay 161.943,00 PICTOGRÁFICOS MENORES DE 15 AÑOS General 193.653,00 ENTRE 15 Y 24 AÑOS General 130.101,00 ENTRE 25 Y 65 AÑOS General 235.022,00 TERCERA EDAD General 4.769,00 Fuente: INEC, Investigación de Mercados.
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La segmentación de mercado nos indica el número de personas que nosotros
vamos a capta, mediante ciertos criterios de segmentación descritos en la Tabla
N°.1.1
1.3.4.- Tabulación de datos de la encuesta.
1.- ¿Los fines de semana Ud. le gusta realizar actividades de recreación y
esparcimiento, solo, en familia o con sus amigos?
TOTAL SOLO EN FAMILIA
CON
AMIGOS
100% 3,59% 55,03% 41,38%
Podemos observar que de acuerdo a las opciones que se dieron en esta
pregunta, tenemos que un porcentaje mayor del 55,03% acuden en familia a
la hostería, ya que el 41,38% acuden con amigos y un porcentaje menor a lo
esperado que es del 3,59% acuden solos.
100%
3,59%
55,03%41,38%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
TOTAL SOLO ENFAMILIA
CONAMIGOS
PREGUNTA Nº 1
TOTAL
SOLO
EN FAMILIA
CONAMIGOS
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2.- ¿Le gustaría los fines de semana acudir con su familia a un lugar donde
pueda realizar diferentes actividades en un lugar de recreación y
esparcimiento.
PREGUNTA SI NO
2 93,30 6,70
Con respecto a esta pregunta, tenemos un porcentaje mayor del 93,30% las
personas Si acuden los fines de semana en familia a una hostería y en un
porcentaje menor del 6,70% las personas No acuden a una hostería.
3.- ¿Qué actividades realiza los fines de semana?
En esta pregunta nos arroga porcentajes con variaciones menores a lo
esperado ya que el 27% de las personas prefieren visitar lugares fuera de la
ciudad, seguido por un 26% de los encuestados que prefieren acudir a parques
PREGUNTA Nº 2
93,30; 93%
6,70; 7%
SI
NO
PREGUNTA Nº 3
16%
15%
27%14%
26%
Hacienda
complejos deportivos
Visita lugares fuera
Acude a parques o
de la ciudad
Se queda en casa
Otros
Vsita su propia
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o complejos deportivos, tenemos que 16% de los individuos visitan su propia
hacienda, a si mismo el 15% de ellos realizan otro tipo de actividades
personales, y en un porcentaje menor del 14% de las personas se quedan en
casa.
4.- ¿Conoce Ud. un lugar que esté cerca de la ciudad, donde pueda ir con la
familia o amigos a disfrutar de la naturaleza o realizar diferentes actividades
deportivas sin necesidad de ir tan lejos?
PREGUNTA SI NO
4 58,37 41,63
En base a las personas encuestadas tenemos un porcentaje del 58% de las
personas que prefieren disfrutar con su familia y amigos en un lugar de
descanso y relajamiento, y el 42% de ellos no prefieren salir a ningún lado.
5.-¿Que tan importante es para Ud. tener un lugar que esté tan solo 10 minutos
de la ciudad y que poseen una variedad de diversiones para todos los gustos y
sea un medio de relajamiento?
PREGUNTA Nº 4
SI 58%
NO42% SI
NO
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PREGUNTA
POCO IMPORTANTE IMPORTANTE
MUY IMPORTANTE
N. 5 5,74% 60,77% 33,49%
Esta pregunta es de muy importante ya que nos ayuda para saber el porcentaje
de la demanda que nosotros necesitamos cubrir, en el que es muy importante
para las personas que exista un lugar a 10 minutos de la ciudad de cuenca,
arrogando un porcentaje mayor del 61%, es importante para las personas que
exista un lugar fuera de la ciudad dándonos un resultado menor del 33% y es
poco importante para las personas que exista un lugar de recreación 10
minutos de la ciudad, arrogando un porcentaje del 6%.
6. ¿Cree que se debe construir una Hostería a 10 minutos de la ciudad de
Cuenca?
PREGUNTA Nº 5
POCO IMPORTANTE 6%
IMPORTANTE61%
muy Importante
33% POCO IMPORTANTE
IMPORTANTE
MUY IMPORTANTE
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PREGUNTA SI NO
N⁰.6 91,63 8,37
De acuerdo a esta pregunta el 92 % de las personas encuestadas prefieren
que se construya una hostería a 10 minutos de la ciudad de cuenca, y el 8% de
ellos no prefieren que se construya una hostería.
7.-Si hubiese una Hostería con todas las instalaciones necesarias con qué
frecuencia asistiría.
PREGUNTA
TODOS LOS FINES DE SEMANA
2 VECES POR SEMANA 1 VEZ AL MES
N. 5 15,55% 48,89% 37,56%
PREGUNTA Nº 7
15,55%
37,56%
48,89%
TODOS LOS FINES DE SEMANA
2 VECES POR SEMANA
1 VEZ AL MES
PREGUNTA Nº6
SI 92%
NO8%
SI
NO
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Con respecto a esta pregunta observamos que el 48,89% de los encuestados
acudirían a una hostería una vez al mes, a si mismo con un porcentaje del
37,56% de las personas acudirían 2 veces por semana y el 15,55% de las
personas previeren visitar una hostería todos los fines de semana.
8.- ¿Qué tipo de distracciones le gustaría que ofrezca una hostería?
Los resultados arrogados de esta pregunta vemos que el 13,24% de los
encuestados prefieren el uso de piscinas, seguido por un porcentaje del
11,67% de las personas que prefieren un sauna, también el 10,02% de las
personas les gusta el futbol, el 9,68% de los mismos prefieren jugar vóley, ya
que el 7,78% de los encuestados prefieren el raque, vemos también que el
7,77% le gusta el básquet, el 7,63% de las personas prefieren tenis, el 6,58%
PREGUNTA Nº 9
10%
10%
4%
7%
8%
6%6%
13%
12%
6%
8%2%
8%
FUTBOL
BASQUET
VOLLEY
EQUITACION
CICLISMO
RAQUET
TIRO
MOTOCICLISMO
PISCINAS
SAUNA
FISOTERAPIA
TENIS
OTROS
PREGUNTA Nº 8 %
FUTBOL 10,02%
BÁSQUET 7,77%
VÓLEY 9,68%
EQUITACIÓN 4,41%
CICLISMO 6,58%
RAQUE 7,78%
TIRO 5,95%
MOTOCICLISMO 6,32%
PISCINAS 13,24%
SAUNA 11,67%
FISIOTERAPIA 6,47%
TENIS 7,63%
OTROS 2,47%
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de los encuestados optan por el ciclismo, el 6,47% de ellos prefieren la
fisioterapia, el 5,95% de las personas prefieren el motociclismo, el 4 41% d los
encuestados optan por la equitación y el 2,57% de las personas prefieren otro
tipo de distracción.
9.- ¿Cuál sería el costo que usted está dispuesto a pagar en un lugar de
recreación y relajamiento?
PREGUNTA Nº 9 $ 1 -- 5 $ 6 -- 10 $ 11 -- 20 $ 21 -- 30 INDIVIDUAL POR
DISTRACCIÓN 100 8 0 0 VALOR GLOBAL POR TODAS
LAS DISTRACCIÓN 90 154 52 14
De las 418 personas encuestadas las 100 nos dicen que están dispuestas a
pagar de 1 a 5 dólares por cada distracción, en el que las 8 personas están
dispuestas a pagar de 6 a 10 dólares individual por cada distracción, ninguna de
las personas encuestadas no están dispuestas a pagar de 11 a 20 por
distracción y además no están dispuestas a pagar por cada distracción un
precio de 21 a 30 dólares.
100
90
8
154
0
52
0140
20 40 60 80
100
120
140
160
180
200
$ 1 - 5 $ 6 -10 $ 11 - 20 $ 21 - 30
PREGUNTA Nº .9
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Pero las 90 personas nos dice que están dispuestas a pagar 1 a 5 dólares por
todas las distracciones implantadas, a si mismo las 154 entrevistadas están
dispuestos a pagar de 6 a 10 por todas las distracciones, también las 52
personas nos dicen que están dispuestas a pagar de 11 a 20 dólares por todas
las distracciones, y las 14 personas encuestadas están dispuestas a pagar de
21 a 30 dólares por todas las distracciones que existen en la Hostería.
Se presentan la tabulación de las encuestas enfocadas a las personas
de diferentes edades, sexo, profesión, y estado civil.
Fuente: Investigación de Mercados Realizado por: Danny Vásquez
EDAD
-22185898
138178218258298338378418
TOTAL 418
#PERSONAS 261 116 41
16-25 26-40 41-60
Complejo Turístico Narancay
20
Fuente: Investigación de Mercados Realizado por: Danny Vásquez
Fuente: Investigación de Mercado Realizado: Danny Vásquez
Fuente: Investigación de Mercados Realizado: Danny Vásquez.
Estudiantes49,28%
Profesionales50,72%
OCUPACIÓN
Hombres56,22%
Mujeres43,78%
SEXO
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1.4.- Oferta.
La oferta en general es definida como la cantidad de bienes y servicios
disponibles para la venta a un precio dado y por un período determinado. La
oferta turística está constituida por los diferentes tipos de instalaciones y
servicios que se ofrecen a los visitantes, compuesta por tres partidas
fundamentales: el conjunto de servicios que se venden al turista y que son
interdependientes, de forma que la falta de uno de ellos obstaculiza o impide la
venta o prestación de todos los otros.
Las instalaciones y equipamientos necesarios para producir los servicios
turísticos.
Por otro lado la oferta debe ser condicionada o acomodada en la cantidad y
calidad a la demanda esperada, sea esta nacional o internacional, para lo cual
se requiere de un esfuerzo coordinado, sistemático y conjunto tanto del sector
público como del privado; para que un servicio turístico se convierta en oferta
turística es imprescindible que el consumidor potencial conozca su existencia,
porque de lo contrario ese servicio no cumple con el requisito de haber entrado
al mercado.
La oferta turística de la hostería está constituida por los diferentes tipos de
instalaciones y servicios que se ofrecen a los visitantes.
Recreación y Diversión: práctica de deportes.
Cultural: Conocer y disfrutar del paisaje y del entorno natural.
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Aventura: Se ofrecerá desplazamientos por medio de caminatas,
montando bicicleta, escalando.
Educación: Se ofrecerá charlas y seminarios acerca de conservación
del medio ambiente y áreas protegidas.
Análisis de acuerdo a los servicios ofrecidos “Hostería Narancay “y otras
hosterías.
Para esta comparación se toma en cuenta los servicios que brinda la
competencia frente a los que nos proponemos ofrecer.
Tabla N°.1.2. Servicios que ofrecen la competencia.
COMPETENCIA
SERVICIOS
HOSTERÍA DURAN
HOSTERÍA CABALLO CAMPANA
Diferentes deportes por un precio cómodo X
Descuentos y promociones por fidelidad X X
Promociones y auspicios para diferentes eventos X X
Entrega de trípticos X X X
Entrega de mapas con sus distracciones de la zona de la hostería X X
Publicidad, reservación y participación vía internet X X
Manejar base de datos de los clientes para felicitaciones X
Atención de buzón de sugerencias X
Fuente: Investigación de Mercados Realizado: Danny Vásquez
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La Tabla N°.1.2 se refiere a los servicios que ofrecen cada una de las hosterías
a sus turistas, en la cual el proyecto “Narancay” ofrece una variedad de
servicios que otras Hosterías no lo hacen, con el fin de satisfacer las
necesidades de los turistas.
Tabla N°.1.3. Competencia de Hosterías.
Fuente: Investigación de Mercados Realizado: Danny Vásquez
La Tabla N°.1.3. Se detalla los establecimientos de lujo que visitan los turistas
cada año, en el cual muchos de ellos no están dispuestos a pagar un precio alto
por los servicios que ofrecen cada una de las hosterías, convirtiéndose en una
oportunidad para crear nuestra “Hostería”.
ESTABLECIMIENTOS DE LUJO El Dorado Oro Verde
ESTABLECIMIENTOS DE PRIMERA
Hostería Caballo Campana Atahualpa
Hostería Lago de Cristal Crespo
Hostería El Molino Hostería
Huzhupud Hostería San
Juan Ensueños
Italia Patrimonio
Parador Turístico Gualaceo Victoria
Santa Ana Victoria Tomebamba Santa Lucia
Yanuncay España Apart Suites Hostería Durán
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Precios y servicios de la Competencia.
A continuación se detalla cada uno de los servicios y precios que ofrecen las
siguientes hosterías al público en general.
Tabla N°.1.4.A.Precios Caballo Campana Tabla N⁰.1.4.B. Precios Hostería Duran
HOSTERÍA DURAN
SERVICIOS TARIFA HOSPEDAJE
Alojamiento Tarifa normal
Alimentación
2 adultos 2 niños en la misma habitación( 2
noches)
Seminarios, banquetes y eventos.
plan bonce
$ 60 día + imp.
Entretenimiento Plan platiniun
$ 60 día + imp.
Otras actividades
Plan golden
$ 93 día + imp.
Servicios varios incluye
Equitación coctel de bienvenida y desayuno americano
coctel de bienvenida y desayuno americano
Fuente: Investigación de Mercados Realizado: Danny Vásquez
La Tabla N°.1.4.A, y la Tabla N°.1.4.B. Nos indica los precios que el turista tiene
que pagar para hospedarse en cualquiera de estas “Hosterías”, de esta manera
podemos observar que tienen un precio al publico demasiado alto, el cual existe
visitantes con capacidad de pagar, pero existe también turistas que no están
dispuestos a pagar este precio, buscando así una hostería con precios
cómodos que brinde un servicio de calidad siendo esta la “hostería Narancay”.
HOSTERÍA CABALLO CAMPANA
SERVICIOS TARIFA HOSPEDAJE
Alojamiento Tarifa normal
Alimentación habitación sencilla 80+ imp.
Seminarios, banquetes y eventos.
habitación doble 80+ imp.
Entretenimiento habitación matrimonial 96+ imp.
Otras actividades
cabaña 4 personas
132+ imp.
Servicios varios incluye
Equitación
desayuno, buffet y complemento
estaciones de café y aguas aromáticas permanente
uso de las instalaciones
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25
1.5.- Demanda actual del producto y su proyección.
En la actualidad la demanda semanal de servicios de hostería se ubica con los
siguientes valores tomando en consideración el número de veces que acude la
gente a disfrutar en estos lugares de distracción:
PREGUNTA
POCO IMPORTANTE IMPORTANTE
MUY IMPORTANTE
N. 5 5,74% 60,77% 33,49%
Esta pregunta es de muy importante ya que nos ayuda para saber el porcentaje
de la demanda que nosotros necesitamos cubrir, en el que es muy importante
para las personas que exista un lugar a 10 minutos de la ciudad de cuenca,
arrogando un porcentaje mayor del 61%, es importante para las personas que
exista un lugar fuera de la ciudad dándonos un resultado menor del 33% y es
poco importante para las personas que exista un lugar de recreación 10
minutos de la ciudad, arrogando un porcentaje del 6%.
PREGUNTA Nº 5
POCO IMPORTANTE 6%
IMPORTANTE61%
MUY IMPORTANTE
33% POCO IMPORTANTE
IMPORTANTE
MUY IMPORTANTE
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Serie histórica del flujo turístico en Ecuador Nacional y Extranjero periodo 2001-2008.
Tabla N°.1.5. Flujo Turístico del Ecuador.
AÑOS EXTRANJERO NACIONAL TOTAL
2001 29.724,00 110.274,00 139.998,00 2002 32.359,00 92.060,00 124.419,00 2003 28.999,00 87.582,00 116.581,00 2004 30.646,00 94.550,00 125.196,00 2005 32.492,00 102.072,00 134.564,00 2006 34.536,00 110.193,00 144.729,00 2007 39.780,00 119.960,00 159.740,00 2008 39.923,00 128.425,00 168.348,00
FUENTE: CETUR
A la demanda vacacional es la estacionalidad que se da en la mayoría del año
ya que el uso de los atractivos se los hace principalmente según datos de la
Cámara de Turismo del Azuay, encuestas a 5 Hoteles de Cuenca, Oro Verde,
Dorado, Crespo, Conquistador, Italia ingresan anualmente 100.000 turistas, de
lo que se desprende datos conservadores, los propietarios de los
establecimientos.
Tipos de actividades de turismo en el Azuay.
Tabla N°.1.6. Actividades de turismo en el Azuay TIPOS DE TURISMO LO QUE SE OFRECE
EN CUENCA Recreacional X Cultural X Verde -Aventura X -Ecoturismo X Deportivo Negocios X Religioso X Educativo X Medicinal X
FUENTE: CETUR
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27
Tabla N°.1.6. Da a conocer los tipos de turismo que se ofrecen en la ciudad de
Cuenca, el mayor porcentaje corresponde al Turismo Verde (ecoturismo)
seguido por el Turismo Cultural puesto que la ciudad tiene suficientes atractivos
turísticos.
El incremento constante del turismo en el Ecuador y especialmente en el Azuay
es un hecho, el incremento del año 1999 al 2007 debido a la declaración de
Cuenca como Patrimonio Cultural de la Humanidad, lo cual demuestra que una
correcta promoción a nivel internacional sería la base para el incremento en el
turismo.
1.5.1.- Estrategia comercial.
Estrategia de las 4PS: Producto, Precio, Plaza, y Promoción.
Según la investigación de mercado, el cliente no solo visita una Hostería por
derrochar el dinero, sino por un deseo aspiraciones, por relajarse, por compartir
con sus familiar o amigos en un lugar de recreación y esparcimiento, etc., por lo
tanto es fundamental comprender si se captará un mercado geográfico
concreto, como Nacional y Extranjero; es importante conocer cómo se
comportan los consumidores. Por lo tanto las estrategias son puntuales para
cada producto.
Complejo Turístico Narancay
28
En lo referente al combo de LAS CABAÑAS SENCILLAS se concretan las
siguientes estrategias en términos de las 4Ps:
“Ya está inventando casi todo, y lo que falta por inventar es muy poco”, con este
principio básico, la pregunta es ¿podemos mejorar lo que ya se ha hecho?; si la
respuesta es SÍ, creemos que debemos aplicar las teoría de la excelencia
desarrollada por los japonés, que se sustenta en tres pasos elementales:
1. Imitar
2. Igualar
3. Superar
Teniendo en cuenta que el principal producto de la Hostería Narancay es el
hospedaje, y que se convertirá en “producto gancho” para la utilización de
varios servicios que tiene la Hostería, se ha realizado un resumen estratégico
del estudio de mercado al consumidor y a la cadena de Hosterías, en el se
determina las tres principales Hosterías en toda la región: Duran, huzhupud,
Caballo Campana.
Creemos que debemos aplicar en el corto plazo la estrategia de seguidor
(imitar), para luego igualar, y si se dispone de la suficiente capacidad instalada
en talento humano, recursos e instalaciones, superar a estas importantes
hosterías, esto por lo menos en el mercado local y nacional.
Complejo Turístico Narancay
29
Trabajando duro y eficazmente en las 4Ps., fortalezas de la hostería Duran
combos de las cabañas sencillas.
PPRROODDUUCCTTOO::
1. Producto de calidad con nivel local y nacional, tipo Hostería Duran
(hacer pruebas de servicios y producto en la Hostería, y luego al
consumidor).
2. Brindar un servicio y un producto diferente a la ciudadanía.
3. Satisfacer las necesidades de los consumidores con servicios y
productos, nuevos.
PPRREECCIIOO::
1. Nuestro precio va estar por debajo de la Hostería Duran, por eso
debemos ser igual o mejor a esta Hostería.
PPRROOMMOOCCIIÓÓNN::
1. Diseño del Plan de Comunicación que tiene como propósito el posicionar
las marcas en la mente del consumidor.
2. Descuentos especiales para las instituciones que visiten la Hostería
Narancay
PPLLAAZZAA::
1. Maping de puntos claves de Cuenca y a nivel Nacional.
2. Con un personal capacitado cubrir los puntos estratégicos, como
Complejo Turístico Narancay
30
escuelas, colegios, universidades, instituciones y público en general.
Con la aplicación en conjunto y en armonía de estrategias, estamos seguros
que la Hostería Narancay se posicionará exitosamente en los mercado Local y
Nacional.
En lo referente a las cabañas dobles (combo) se concretan las siguientes
estrategias en términos de las 4Ps: Realizando un resumen estratégico del
estudio de mercado al consumidor y a la cadena de distribución, se
determinaron las tres principales hosterías, Caballo campana, hostería Duran
y la hostería huzhupud en la ciudad de cuenca:
Hostería Duran brinda un servicio y un producto de calidad media- alto, pero
con una excelente P.V.P., su estrategia sin duda es el precio.
Hostería Huzhupud, cubre el mercado de la clase media típica, con una
cobertura todavía deficiente, porque su servicio y producto todavía no se ha
posicionado en el mercado, por tal motivo su rotación es todavía débil.
Hostería Caballo Campana “claro que Caballo Campana”, actualmente es su
slogan de campaña, que involucra una promesa básica, que es una promesa
cumplida; pues su gestión en la cadena de hosterías es impecable, ya que
cuenta con el 80% de cobertura en el mercado ; y en cuanto al consumidor
cuenta con el 70% de su aceptación. Caballo Campana es realmente un líder
de mercado.
Complejo Turístico Narancay
31
Hay que seguir a Caballo Campana, desde hacer pruebas de servicios y
productos, hasta conquistas sus clientes.
Creemos que debemos aplicar en el corto plazo la estrategia de seguidor
(imitar), para luego igualar, y si se dispone de la suficiente capacidad instalada
en talento humano, recursos e instalaciones, superar a esta importante Centro
de recreación, esto por lo menos en el mercado cuencano y sus alrededores.
Trabajando duro y eficazmente en las 4Ps., fortalezas de Caballo Campana.
PPRROODDUUCCTTOO::
1. Producto de calidad a nivel local nacional, tipo Caballo Campana
(hacer pruebas de servicios producto en la Hostería, y luego al cliente)
2. Disponer de todos los servicios y productos que el turista exija.
3. Dar mayor comodidad al turista, como un servicio y producto de calidad.
PPRREECCIIOO::
1. Nuestro precio va estar por debajo de Caballo Campana, por eso
debemos ser igual o mejor a esta Hostería.
PPRROOMMOOCCIIÓÓNN::
1. Diseño del Plan de Comunicación que tiene como propósito el posicionar
los servicios que brinda una hostería en la mente del consumidor.
2. Desarrollar políticas de cobertura, en la que se defina tanto a nivel local
como nacional deben tener material publicitario referente a la Hostería
Narancay, es decir, un 90%.
Complejo Turístico Narancay
32
3. Descuentos especiales para las instituciones que visiten la Hostería
Narancay
PPLLAAZZAA::
3. Maping de puntos claves de Cuenca y a nivel Nacional.
4. Con un personal capacitado cubrir los puntos estratégicos, como
escuelas, colegios, universidades, instituciones y público en general.
Con la aplicación en conjunto y en armonía de estrategias, estamos seguros
que la Hostería Narancay se posicionará exitosamente en los mercado Local y
Nacional.
Para el producto o servicio de Cabañas grupales (combo), se concretan las
siguientes estrategias en términos de las 4Ps:
En el mercado de servicios para el usuario las cabañas dobles (combo) tiene
una aceptación favorable por el turista ya que se hospedan en grupos.
Hostería Huzupud una de las hosterías en nuestro medio brinda servicios
varios a demás es reconocida a nivel nacional, es una Hostería que ofrece
servicios de recreación y relajamiento, pues está dirigida a todas las
instituciones y público en general
Luego tenemos la Hostería Caballo Campana una experimentada en ofrecer
servicios para su recreación y esparcimiento a todo el público.
Complejo Turístico Narancay
33
A pesar de que la Hostería Duran cubre el mercado del consumidor, estamos
seguros que el líder en el mercado turístico en la provincia del Azuay sin duda
alguna es Caballo Campana, pues cubre el mercado Nacional y porque no
decirlo el Internacional.
Su producto estrella es la el combo de cada una de las cabaña, que
prácticamente es Hospedaje alimentación y utilización de cualquier distracción,
Pero según los objetivos del plan, el de cubrir el mercado del Azuay y Nacional
es una meta más pronto de implementarse, por lo tanto la Hostería a la que
debemos imitar es caballo campana.
Trabajando duro y eficazmente en las 4Ps., fortalezas de. La Hostería
Huzhupud.
PPRROODDUUCCTTOO::
1. Producto de calidad a nivel local nacional, tipo Caballo Campana
(hacer pruebas de servicios producto en la Hostería, y luego al cliente).
2. Disponer de todos los servicios y productos que el turista exija.
3. Dar mayor comodidad al turista, como un servicio y producto de calidad.
PPRREECCIIOO::
1. Nuestro precio va estar a Nivel de la Hostería Huzhupud, por eso
debemos ser igual o mejor a esta Hostería.
2. Descuentos especiales para las instituciones que visiten la Hostería
Complejo Turístico Narancay
34
Narancay.
PPRROOMMOOCCIIÓÓNN::
1. Diseño del Plan de Comunicación que tiene como propósito el posicionar
los servicios que brinda una hostería en la mente del consumidor.
2. Desarrollar políticas de cobertura, en la que se defina tanto a nivel local
como nacional deben tener material publicitario referente a la Hostería
Narancay, por lo menos en una tercera parte de ellos, es decir, un 90%.
PPLLAAZZAA::
1. Maping de puntos claves de Cuenca y a nivel Nacional (ver en Plan
Operativo) Comercial.
2. Con un personal capacitado cubrir los puntos estratégicos, como
escuelas, colegios, universidades, instituciones y público en general.
Con la aplicación en conjunto y en armonía de estrategias, estamos seguros
que la Hostería Narancay se posicionará exitosamente en los mercado Local y
Nacional.
Complejo Turístico Narancay
35
1.6.- Demanda proyectada de mercado.
La proyección del flujo de turistas está enfocado a los turistas Nacionales y
Extranjeros que en los próximos 5 años visiten el Ecuador.
ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE DEMANDA NACIONAL HACIA CUENCA
AÑO X DEMANDA(Y) XY X2 Y2 2004 -2 30.646,00 -61292 4 939.177.316,00 2005 -1 32.492,00 -32492 1 1.055.730.064,00 2006 0 34.536,00 0 0 1.192.735.296,00 2007 1 39.780,00 39780 1 1.582.448.400,00 2008 2 39.923,00 79846 4 1.593.845.929,00
TOTAL 0 177.377,00 25842 10 6363937005
a= Y + Bx
n n
a= 177.377 b = 0 35475,4
5 10
n XY - (X) (y) b= n X2 _ (X)2
b= 5(25842) - 0 (177.377) 129210 2584,2 5 (10) - (0)2 50
Y= a + bx
PROYECCIÓN DE LA DEMANDA PARA LOS PRÓXIMOS 5 AÑOS
y= 35475,40 + 2584,20 * X
AÑOS X PROYECCIÓN 2009 3 43228 2010 4 45812 2011 5 48396 2012 6 50980 2013 7 53564
Complejo Turístico Narancay
36
Hemos estimado la demanda con respecto a Cuenca, ya que no existen datos
exactos sobre los turistas que ingresan, pero se estima que ingresan de 30000
a 40000 turistas anuales aproximadamente.
Complejo Turístico Narancay
37
CAPITULO II
2.- DISTRIBUCIÓN DEL ESPACIO FÍSICO Y NIVELES DE UBICACIÓN.
Hostería Narancay para su implementación tomará en cuenta los siguientes
aspectos:
Ofreceremos como producto principal el servicio de hospedaje.
Como productos complementarios: Montañismo, juegos infantiles,
área deportiva, etc.
Distribución de la “Hostería Narancay”.
Recepción y administración:
La recepción y administración de la Hostería se encuentra ubicada en la parte
principal de acceso a la hostería.
Área de estacionamiento:
El área de estacionamiento se encuentra ubicada en la parte izquierda de
recepción y administración, con una capacidad para 30 vehículos.
Complejo Turístico Narancay
38
Salón de actos:
Para comodidad de los usuarios se encuentra en la parte derecha, diagonal a la
oficina de recepción y administración.
Hospedaje:
Se ha considerado distribuir el área de hospedaje en 3 grupos comprendidos 6
cabañas sencillas, 6 cabañas matrimoniales y 6 cabañas grupales, las mismas
que son distribuidas en forma separada por un jardín, se encuentra ubicada en
la parte posterior de la Hostería.
Área deportiva:
Comprendida por una cancha de básquet, fútbol, ecua vóley, ubicada en la
parte posterior del salón de actos.
Juegos infantiles:
Los juegos infantiles están ubicados en la parte posterior de recepción y
administración en el centro de la hostería.
Restaurante:
El servicio de restaurant está Situado en la parte derecha de la área de
recepción y administración, el público en general ingresa por acceso principal,
también se dispone de un acceso secundario hacia la cocina.
Complejo Turístico Narancay
39
Servicios varios:
Sala de internet y videos se encuentra ubicada en la parte izquierda de la
hostería diagonal a recepción y administración.
Bar y discoteca:
Ubicado en la parte posterior y junto al salón de actos.
Exploración y montañismo:
La exploración y montañismo se realiza a unos 15 minutos de caminata desde
la hostería en donde tenemos ya contacto con la naturaleza, y los turistas
pueden empezar a disfrutar del paisaje natural.
Nota: El contacto entre las diferentes zonas de la Hostería es a través de
caminatas orgánicas, en el cual se ha empleado material de la zona como es
piedra y ladrillo visto.
Complejo Turístico Narancay
40
2.1.1.- Relaciones con el personal.
Higiene y seguridad.
Como “Hostería Narancay” buscamos anticipar eventos para prevenir riesgos,
ya que el hecho de brindar protección y seguridad a nuestros empleados, lo que
significaría ahorro de costos, beneficiando tanto a sus trabajadores como para
sí misma.
Capacitación.
Cuando se haga la inducción al personal de la empresa se enfocara la atención
a todas las áreas que existen en la Hostería con el propósito de capacitar a
cada una de las personas que trabajan en la diferentes puestos designados,
para de esta manera prestar un servicio de calidad que satisfaga las
necesidades de los turistas.
Ropa para el personal.
Se dotará de uniformes a todo el personal, además al personal de
mantenimiento se le proporcionará mandiles, gorras, guantes, mascarillas.
Complejo Turístico Narancay
41
2.2- Ingeniería del proyecto.
Proceso de producción
Nosotros ofrecemos un servicio, a través de la utilización de:
Recursos naturales: el ecosistema.
Recursos humanos: Gerente administrativo, Gerente financiero Contador,
auxiliar contable, secretaria, recepcionista, guía turístico, cocinero, barman,
mesero, mozo, camarero. Personal de limpieza, guardia.
Tabla N°.2.1.Funciones del personal Administrativo.
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO CARGO NÚMERO FUNCIÓN
Gerente
Administrativo 1
Su función principal es la de velar por la armonía de las funciones administrativas de la empresa, además de supervisar que los interfaces al sistema contable se encuentren adecuadamente, generar reportes de cumplimiento de metas, emitir y revisar toda la información del proceso administrativo de la empresa. Verificar el cierra contable y administrativo de la misma.
Gerente financiero 1
Su función es presentar al gerente administrativo los reportes financieros, en forma detallada claros, y precisos.
Contador 1
Responsabilidad total en la elaboración de estados financieros y balances
Auxiliar contable 1
Su función es entregar información detallada de los balances.
Secretaria 1
Brindar la información que
soliciten.
Fuente: Investigación de Mercados Realizado: Danny Vásquez
Complejo Turístico Narancay
42
La Tabla N°.2.1 se refiere al departamento Administrativo de la “Hostería
Narancay” para saber cuál es su cargo y funciones que tienen que desempeñar
cada persona.
Tabla N°.2.2. Funciones del personal de Producción.
DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN
CARGO NÚMERO FUNCIÓN
Recepcionista 1 Atender las llamadas de los turistas, facilitar la información que sea necesaria.
Guía turístico 2 Ilustrar a los turistas del paisaje natural.
Limpieza 2 Se encarga de velar por la limpieza de las oficinas además de mantener en existencia el inventario de productos de limpieza
Guardia 1 Encargado de la seguridad de la
hostería,
Cocineros 3 cumplir con los pedidos de los turistas
Fuente: Investigación de Mercados Realizado: Danny Vásquez
La Tabla N°.2.2. Se refiere al departamento de Producción de la “hostería
Narancay” para saber cuál es su cargo y funciones que tienen que desempeñar
cada persona.
Recurso material: infraestructura, comunicación (Internet, telefax), equipos
deportivos, vehículos, muebles y enseres.
Recurso financiero: capital propio y a crédito.
Con todos estos recursos, ofrecemos alojamiento, servicio de bar y restaurante,
paseos, actividades recreacionales.
Complejo Turístico Narancay
43
2.3.- Zona de influencia del proyecto.
La “Hostería Narancay” se encuentra situada en la región sierra, en la provincia
del Azuay, en la ciudad de Cuenca, en la parte sur, sector Narancay, parroquia
Baños a 10 minutos de la ciudad, en el kilómetro 4 de la Panamericana Sur, vía
Cuenca – Loja – Machala.
PROYECTO
Complejo Turístico Narancay
44
Ventajas técnicas de la vía.
Cuenca-Loja & Cuenca-Machala Tabla N°.2.3 Ventajas técnicas de la vía.
DESCRIPCIÓN VÍA CUENCA - LOJA VÍA CUENCA – MACHALA
Distancia 204 Km. 164 Km.
Tiempo de viaje 4 Horas liviano 2,5 Horas liviano
Tiempo de Viaje 5 Horas pesado 3,5 Horas liviano
Ancho de la vía 2 Carriles 2 Carriles
Ancho de la vía Bueno Bueno
Turismo Cumbe-Nabón-Oña-Otavalo Girón-Sta. Isabel-Yunguilla Fuente: Investigación de Mercados Realizado: Danny Vásquez
Tabla N°.2.3. Nos indica cuál es la vía de acceso más rápida para llegar al sector
donde se va a encuentra ubicada la “Hostería Narancay”, siendo esta la
Panamericana sur. Y la moderna y nueva autopista.
Complejo Turístico Narancay
45
2.3.1- Flujograma de procesos de la “Hostería Narancay”
Complejo Turístico Narancay
46
HD
RO
S.M
AT
IAS
OC
HO
AFRANCISCO CHIMBO
J A R DIN
J A R DIN
J A R DIN
J A RD IN
J A RD INJ A RD IN
J A R DIN
J A R DIN
J A R DIN
J A R DIN
CABAÑAS MATRIMONIALES
CABAÑAS GRUPALES
CANCHA
DE USO
MULTIPLE
JUEGOS
INFANTILES
PARQUEADERO
SALON DE
ACTOS
BAR
DISCOTECA
RESTAURANTE
RECEPCION
Y
ADMINISTRACION
INTERNET
CALLE SIN NOMBRE
CA
LLE
SE
CU
ND
AR
IA
ACCESO
PRINCIPAL
ACCESO
SECUNDARIO
EMPLAZAMIENTO DE LA "HOSTERIA NARANCAY"
CABAÑAS SENCILLAS
2.3.1.- LAY OUT
2.3.1.- Lay out.
Complejo Turístico Narancay
47
CAPITULO III
3.- PRECIOS DE CADA ÁREA DE LA “HOSTERÍA NARANCAY”.
3.1.1.- Infraestructura.
Tabla N°.3.1. Costos de infraestructura. Fuente: Investigación de Mercados Realizado: Danny Vásquez
Tabla N°.3.1, se detalla los costo de infraestructura de cada una de las
cabañas, las mismas que están construidas con en 75% de madera y un
25% de cementó, con acabados rústicos, cuyas cabañas sencillas tienen
una área de construcción de 4m * 4m, con una capacidad para una sola
persona, las cabañas dobles, y grupales tienen una área de construcción de
5m * 6m con una capacidad para 2 personas en las cabañas dobles y 3,4
personas en las cabañas grupales. El salón de actos sociales de la Hostería
tiene un área de construcción de 10m * 12m, está construido con 100%
cemento, con una capacidad para 150 personas.
DETALLE CANTIDAD COSTO UNITARIO
COSTO TOTAL
Cabañas Sencillas 6 2330,6535 13983,921 Cabañas Dobles 6 3252,771 19516,626 Cabañas Grupales 6 3252,771 19516,626 Salón de Actos 1 20072,88 20072,88 Oficina Principal 1 3252,771 3252,771 TOTAL DE INFRAESTRUCTURA 76342,824
Complejo Turístico Narancay
48
3.1.2.- Área de cabañas.
ÁREA DE CABAÑAS
SENCILLA PRECIO UNITARIO
PRECIO TOTAL
6 Camas 78 360 6 Armarios 99 300 6 Mesas 30 132 Costo cabañas Sencillas 792
DOBLE 6 Camas matrimoniales 87 522 6 Armarios 99 594 6 Mesas 30 180 Costo cabañas Dobles 1296 GRUPO 6 Camas 78 468 6 Literas 130 780 6 Armarios 99 594 Costo cabañas grupo 1842 Costo Total de las cabañas
3.930,00
3.1.3.- Área de Cafetería y Restaurante.
Nº DETALLE
PRECIO UNITARIO
PRECIO TOTAL
Mesas 680,00 8 6 Personas 40,00 320,00 12 4 Personas 30,00 360,00 108 Sillas 8,00 864,00 COSTO: 78,00 1544,00 Total el área de Cafetería y Restaurante: $ 1.544,00
Complejo Turístico Narancay
49
3.1.4.- Área de Recepción.
Nº DETALLE
PRECIO UNITARIO
PRECIO TOTAL
2 Computadoras 1000,00 2000,00 1 Escritorio 60,00 60,00 3 Sillones 80,00 240,00 1 Mesa 40,00 40,00 2 Archivador 50,00 100,00 2 Repisa 20,00 40,00 1 Mostrador 60,00 60,00 4 Teléfono 40,00 160,00 COSTO: 1350,00 2700,00 Total el área de Recepción: $ 2.700,00
3.1.5.- Área Social.
Nº DETALLE PRECIO UNITARIO
PRECIO TOTAL
1 Televisión 800 800 18 Televisiones 160 2880
1 Dvd 40 40
1 Equipo de música 250 250 1 Sofá 60 60 3 Mesa 40 120
1 Librero 70 70 4 Sillones 80 320
1 Juegos 60 60 COSTO: 1560 4600 Total el área de Social: $ 4.600,00
Complejo Turístico Narancay
50
3.1.6.- Área Deportiva.
Nº DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO
PRECIO TOTAL
2 Arcos para la cancha de fútbol 60,00 120,00 1 Red de vóley 15,00 15,00 2 Balones de futbol 15,00 30,00 2 Balones de vóley 16,00 32,00 2 Balones de básquet 20,00 40,00 2 Tableros de básquet 62,00 124,00 2 Parente de vóley 28,00 56,00
COSTO: 216,00 417,00
Total el área de Social: $ 417,00
3.1.7.- Área de cocina y servicios.
DETALLE
CANTIDAD PRECIO
UNITARIO PRECIO TOTAL
Refrigeradora 1 720 720 Nevera 1 400,45 400,45 Cocina 1 640,66 640,66 Batidora 1 50 50 Licuadora 1 60 60 Extractor de jugo 1 30 30 Extractor de olores 1 120 120 Horno 1 180 180 Microondas 1 120 120 Vajilla (docenas) 9 40,71 366,39 Utensilios de cocina (varios) 1 50 50 Cubiertos, cucharas (docenas) 9 18,34 165,06 Juego utensilios de cocina 1 135,66 135,66 Ollas (juegos) 4 30 120 Ollas grandes 3 63,21 189,63 Cristalería (docenas) 10 22,57 225,7 Mesas 3 60 180 Lavadora de ropa 1 550 550 Secadora de ropa 1 600 600 Aspiradora 1 250 250 Cochones ( 1 plaza) 24 31,21 749,04 Colchones (2 plazas) 6 60,59 363,54 Juego sabanas (1 plaza) 30 7,62 228,6 Almohadas 40 4,6 184 Juego sabanas (2 plazas) 10 10,16 101,6 Edredones ( 1 plaza) 30 16,63 498,9 Edredones ( 2 plazas) 10 20,5 205 Juego toallas 10 9,04 90,4 Calefón de gas 4 230 920 Cilindros de gas 6 50 300 COSTOS: 4581,95 8794,63 TOTAL ÁREA DE COCINA Y SERVICIOS: 8794,63
Complejo Turístico Narancay
51
3.1.8.- Recursos Humanos.
A continuación se presentara detalle de los recursos humanos con los que
contara la Hostería para su funcionamiento.
PRESUPUESTO DE PERSONAL
CARGO NUMERO REMUNERACIÓN PUESTOS UNITARIO TOTAL
Gerente administrativo 1 1000,00 12000,00 Gerente financiero 1 808,00 9696,00 Secretaria 1 350,00 4200,00 Contador 1 500,00 6000,00 Recepcionistas 1 210,00 2520,00 Guías turísticos 1 300,00 3600,00 Cocineros 1 250,00 3000,00 Barman 1 200,00 2400,00 Meseros 1 200,00 2400,00 Mozo 1 200,00 2400,00 Camarera 1 200,00 2400,00 Limpieza 1 200,00 2400,00 Guardia 1 240,00 2880,00 Cuidador de lo exterior y jardinero 1 200,00 2400,00 Ayudantes 1 200,00 2400,00 TOTAL: 5058,00 60696,00
Complejo Turístico Narancay
52
3.2.- Resumen de inversiones de la “Hostería Narancay”
INVERSIONES TOTAL
Infraestructura 76.342,824
Área de cabañas 3930
Área de cafetería 1544
Área de recepción 2700
Área social 4600
Área de cocina y servicios 8.794,63
Área deportiva 417
Publicidad 4000
Patentes y permisos 6000
Vehículos 20000
Imprevistos 1000
Subtotal $ 129.328,454
Capital de trabajo $ 21.154,74
RESUMEN DE INVERSIONES
INVERSIONES Fuente de
Financiamiento Propio
Fuente de Financiamiento
Externo TOTAL
Infraestructura 76.342,824 76.342,824
Capital de trabajo 21.154,74 21.154,74
Computación 3930 3930
Área cafetería 1544 1544
Área recepción 2700 2700
Área social 4600 4600 Área cocina servicios 8.794,63 8.794,63
Área deportiva 417 417
Publicidad 4000 4000 patentes, permisos 6000 6000
Vehículos 20000 20000
imprevistos 1000 1000 TOTAL INVERSIÓN $ 52.985,63 $ 97.497,564 $ 150.483,194 % de Financiamiento 0,35% 0,64% 100%
Complejo Turístico Narancay
53
El total de la inversión para la hostería es de $ 150.483,19, que será
financiado de la siguiente manera: El 36% de será financiado con fondos
propios es decir con aportaciones de los inversionistas, mientras que el 64%
será mediante financiamiento externo, que tendrá un costo financiero del
11,5% que es una tasa de interés que cobra el banco a un crédito de esta
magnitud.
El capital de trabajo comprende los costos y suministros del proyecto
durante los 3 primeros meses, en el que la mayor cantidad de fondos
destinados para este proyecto van dirigidos sobre todo a las instalaciones
para que las mismas provean un ambiente cómodo y amigable para los
turistas que no afecten al medio ambiente y que vayan acorde con la misma
naturaleza, de tal manera que sea limitado la compra de bienes e inmuebles
que afectan al medio ambiente y que no están acordes a la naturaleza.
Las cabañas tienen el objetivo de dar un ambiente de comunidad o de
campo al turista de tal forma que este a su vez se relacione con el medio
ambiente.
AÑOS AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
AÑO 4
AÑO 5
AÑO 6
AÑO 7
AÑO 8
AÑO 9
AÑO 10
AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14
AÑO 15
AÑO 16
AÑO 17
AÑO 18
AÑO 19
AÑO 20
TOTAL
MUEBLES Y ENSERES
757,9 757,9 757,9 757,9 757,9 757,9 757,9 757,9 757,9 757,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7579
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
666,7 666,7 666,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2000
ENSERES 1240,70 1240,7 1240,7 1240,7 1240,7 1240,7 1240,7 1240,7 1240,7 1240,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12406,7
INFRA- ESTRUCTURA
3817,1 3817,1 3817,1 3817,1 3817,1 3817,1 3817,1 3817,1 3817,1 3817,1 3817,1 3817,1 3817,1 3817,1 3817,1 3817,1 3817,1 3817,1 3817,1 3817,1 76342,8
VEHÍCULOS 4000 4000 4000 4000 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 20000
PUBLICIDAD
4000
PATENTES Y PERMISOS
6000
IMPREVISTOS
1000
CAPITAL DE TRABAJO
21154,7
TOTAL DE INVERSIÓN
150483,2
INVERSIÓN TOTAL DE LA “HOSTERÍA NARANCAY”
Complejo Turístico Narancay
54
3.2.1.- Balance general de la hostería.
A continuación se presenta el balance general de la “Hostería Narancay” en
base a las inversiones iníciales que se iniciaran, en el cual los inversionistas
conocerán la situación de su patrimonio u inversión que van a realizar. La
fecha de inicio que se propone a los inversionistas es el 1 de Junio del 2009
“HOSTERÍA NARANCAY”
BALANCE GENERAL 1 DE AGOSTO DEL 2009
ACTIVOS PASIVOS caja bancos 2.1154,74 pasivo de corto plazo 2.1154,74 Activos fijos 129.328,454 Pasivos de largo plazo 76.342,824 Infraestructura 76.342,824 Patrimonio Área de cabañas 3930 Aportaciones de socios 52.985,63 Área de cafetería 1544 Área de recepción 2700 Área social 4600 Área de cocina y servicios
8.794,63
Área deportiva 417 Publicidad 4000 Patentes y permisos 6000 Vehículos 20000 imprevistos 1000
TOTAL ACTIVO $ 150.483,194 TOTAL PASIVO +
CAPITAL $ 150.483,194
3.3.- Costo de los servicios de la hostería.
COSTO DE HOSPEDAJE POR DÍA
CABAÑAS HUÉSPEDES COSTO
HABITACIÓN COSTO
ALIMENTACIÓN COSTO TOUR
COSTO CAFETERÍA
COSTO DÍA
PRECIO FINAL
Cabañas sencilla 1 12 6 2,5 8 28,5 22,8 Cabañas dobles 2 14 6 2,5 8 47 37,6 Cabañas grupales (familiares) 3 16 6 2,5 8 65,5 52,4
TOTAL COSTO 112,8
Complejo Turístico Narancay
55
El uso de las cabañas sencillas por persona tiene un costo de $ 28,50, el
mismo que tendrá un descuento del 20% es decir $ 22,80 siendo este el
precio final que tendría que pagar el turista al momento de hospedarse.
El uso de las cabañas dobles, para dos persona tiene un costo de $47, el
mismo que tendrá un descuento del 20% es decir $37,60 siendo este el
precio final que tendría que pagar el turista al momento de hospedarse.
El uso de las cabañas grupales (familiares), para tres personas tiene un
costo de $65,50, el mismo que tendrá un descuento del 20% es decir $
52,40 siendo este el precio final que tendría que pagar el turista al momento
de hospedarse.
Los respectivos descuentos que se hicieron en cada una de las ares de la
hostería es de acuerdo a la relación de precios de la competencia con el
propósito ganar una posicionamiento en el mercado turístico.
3.3.1.- Demanda insatisfecha mensual.
DEMANDA INSATISFECHA MENSUAL
TEMPORADAS Visitantes
Mes Enero
Visitantes Mes
Febrero
Visitantes Mes Marzo
Visitantes Mes Abril
Visitantes Mes Mayo
Visitantes Mes Junio
Visitantes Mes Julio
Visitantes Mes
Agosto
Visitantes Mes
Septiembre
Visitantes Mes
Octubre
Visitantes Mes
Noviembre
Visitantes Mes
Diciembre
Oferta actual temporada baja 797 223 231 540 613 781 0 0 817 295 264 451
Oferta actual temporada alta 0 766 732 341 331 0 1156 1186 0 850 1013 415
Oferta total 797 989 963 881 944 781 1156 1186 817 1145 1277 866
Demanda total 996,25 1236,25 1203,75 1101,25 1180 976,25 1445 1482,5 1021,25 1431,25 1596,25 1082,5
Demanda insatisfecha 199,25 247,25 240,75 220,25 236 195,25 289 296,5 204,25 286,25 319,25 216,5
Complejo Turístico Narancay
56
Según las encuestas realizadas existe una demanda insatisfecha del 61 %,
por lo tanto para arrancar nuestro proyecto nos tomado un porcentaje menor
a lo esperado que es un 25% del total de la demanda insatisfecha,
obteniendo así un número de turistas nacionales y extranjeros que visitaran
mensualmente la “Hostería Narancay.”
3.3.2- Ingresos mensuales de la “Hostería Narancay”.
El promedio de ingreso en el año de la “hostería Narancay” es de $ 9.790,74
de tal manera que los meses que sobrepasan este valor son: febrero, julio,
agosto, octubre, noviembre, los mismos que corresponde a una temporada
alta de turistas que visitan la “hostería” generando así mayores ingresos
mensuales.
INGRESOS MENSUALES DE LA “HOSTERÍA NARANCAY”
PRODUCTOS PRECIOS
Ingresos
Mes
Enero
Ingresos
Mes
Febrero
Ingresos
Mes
Marzo
Ingresos
Mes
Abril
Ingresos
Mes
Mayo
Ingresos
Mes
Junio
Ingresos
Mes
Julio
Ingresos
Mes
Agosto
Ingresos
Mes
Septiembre
Ingresos
Mes
Octubre
Ingresos
Mes
Noviembre
Ingresos
Mes
Diciembre
Total
ingresos
Anual
6 cabañas
sencilla 22,8 1135,73 1409,33 1372,28 1255,43 1345,20 1112,93 1647,30 1690,05 1164,23 1631,63 1819,73 1234,05 16817,85
6 cabañas
dobles 37,6 2622,13 3253,81 3168,27 2898,49 3105,76 2569,49 3803,24 3901,94 2687,93 3767,05 4201,33 2849,14 38828,58
6 cabañas
grupales
(familiares) 52,4 4176,28 5182,36 5046,12 4616,44 4946,56 4092,44 6057,44 6214,64 4281,08 5999,80 6691,48 4537,84 61842,48
TOTAL DE INGRESOS
MENSUAL 7934,14 9845,50 9586,67 8770,36 9397,52 7774,86 11507,98 11806,63 8133,24 11398,48 12712,54 8621,03 117488,91
Complejo Turístico Narancay
57
3.3.3.- Gastos por alimentación.
COSTO DE ALIMENTOS MENSUALES ALIMENTACIÓN Medida PRECIO CANTIDAD TOTAL
Hortalizas Libras 0,8 100 80 Embutidos Libras 1,6 30 48
Papas Libras 0,3 200 60 Condimentos unidades 0,55 150 82,5 Arroz Quintal 40 3 120 Carnes rojas Libras 1,5 20 30 Carne blanca Libras 1,75 20 35 Frutas Libras 1 60 60 GASTO MENSUAL DE ALIMENTACIÓN $ 515,5
INGRESOS Y GASTOS DE ALIMENTACIÓN MENSUAL
ALIMENTACIÓN MENSUAL Ingreso Mes Enero
Ingreso Mes
Febrero
Ingreso Mes Marzo
Ingreso Mes Abril
Ingreso Mes Mayo
Ingreso Mes Junio
Ingreso Mes Julio
Ingreso Mes
Agosto
Ingreso Mes
Septiembre
Ingreso Mes
Octubre
Ingreso Mes
Noviembre
Ingreso Mes
Diciembre TOTAL
DEMANDA INSATISFECHA MENSUAL 199,25 247,25 240,75 220,25 236 195,25 289 296,5 204,25 286,25 319,25 216,5 2950,50
DETALLE PRECIOS
Almuerzos 1,7 338,73 420,33 409,28 374,43 401,20 331,93 491,30 504,05 347,23 486,63 542,73 451,00 5098,80
desayunó 1,4 278,95 346,15 337,05 308,35 330,40 273,35 404,60 415,10 285,95 400,75 446,95 415,00 4242,60
Merienda 1,7 338,73 420,33 409,28 374,43 401,20 331,93 491,30 504,05 347,23 486,63 542,73 866,00 5513,80
Refrigerios varios 1,2 239,10 296,70 288,90 264,30 283,20 234,30 346,80 355,80 245,10 343,50 383,10 1082,50 4363,30
TOTAL DE ALIMENTACIÓN 6 1195,50 1483,50 1444,50 1321,50 1416,00 1171,50 1734,00 1779,00 1225,50 1717,50 1915,50 2814,50 19218,50
gasto por persona 2,59 2,08 2,14 2,34 2,18 2,64 1,78 1,74 2,52 1,80 1,61 2,38 25,82
ingreso por persona 515,50 515,50 515,50 515,50 515,50 515,50 515,50 515,50 515,50 515,50 515,50 506,72 6177,22
gasto mensual de alimentación 680,00 968,00 929,00 806,00 900,50 656,00 1218,50 1263,50 710,00 1202,00 1400,00 2307,78 13041,28
Los gatos por alimentación de la “Hostería Narancay” consisten en saber
cuánto se invierte diariamente por persona en lo que respecta al desayuno
almuerzo y merienda, está calculado con el número de personas que visitan
mensualmente la hostería, arrojando así el gasto mensual en alimentación.
Complejo Turístico Narancay
58
3.3.4.- Porcentajes de depreciaciones mensuales y anuales de los
bienes y enseres.
DEPRECIACIONES MENSUALES Y ANUALES DE LOS BIENES Y ENSERES DEPRECIACIONES MENSUAL ANUAL
MUEBLES Y ENSERES 12,86 154,4 4,5 54
5,25 63
6,29 75,5
1,5 18
32,75 393
TOTAL 63,16 757,9
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 55,55 666,6
ENSERES 1,33 16
33,08 397
34,54 414,48
31,00925 372,11
TOTAL 99,97 1199,59
INFRAESTRUCTURA 318,10 3817,14
VEHÍCULOS 333,33 3999,10
TOTAL DEPRECIACIÓN 870,10 % $ 10441,23
3.3.5.- Flujo de efectivo mensual.
FLUJO DE EFECTIVO MENSUAL
INGRESOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
6 cabañas sencilla 1135,73 1409,33 1372,28 1255,43 1345,20 1112,93 1647,30 1690,05 1164,23 1631,63 1819,73 1234,05 16817,85
6 cabañas dobles 2622,13 3253,81 3168,27 2898,49 3105,76 2569,49 3803,24 3901,94 2687,93 3767,05 4201,33 2849,14 38828,58 6 cabañas grupales (familiares) 4176,28 5182,36 5046,12 4616,44 4946,56 4092,44 6057,44 6214,64 4281,08 5999,80 6691,48 4537,84 61842,48
Total Ingresos 7934,14 9845,50 9586,67 8770,36 9397,52 7774,86 11507,98 11806,63 8133,24 11398,48 12712,54 8621,03 117488,91
GASTOS
personal administrativo 5058,00 5058,00 5058,00 5058,00 5058,00 5058,00 5058,00 5058,00 5058,00 5058,00 5058,00 5058,00 60696,00
suministros 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 1440,00
Alimentación 680,00 968,00 929,00 806,00 900,50 656,00 1218,50 1263,50 710,00 1202,00 1400,00 2307,78 13041,28
servicios básicos 225,00 225,00 225,00 225,00 225,00 225,00 225,00 225,00 225,00 225,00 225,00 225,00 2700,00
lubricantes 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 450,00
combustibles 52,08 52,08 52,08 52,08 52,08 52,08 52,08 52,08 52,08 52,08 52,08 52,08 624,96
promociones 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 8400,00
Depreciaciones 870,10 870,10 870,10 870,10 870,10 870,10 870,10 870,10 870,10 870,10 870,10 870,10 10441,23
Total de gastos 7742,68 8030,68 7991,68 7868,68 7963,18 7718,68 8281,18 8326,18 7772,68 8264,68 8462,68 9370,46 97793,47
Depreciaciones 870,10 870,10 870,10 870,10 870,10 870,10 870,10 870,10 870,10 870,10 870,10 870,10 10441,23
Flujo de efectivo 1061,56 2684,92 2465,09 1771,78 2304,44 926,28 4096,90 4350,55 1230,66 4003,90 5119,96 120,67 30136,67
Complejo Turístico Narancay
59
El flujo de efectivo mensual nos da a conocer los meses en los cuales se
tiene mayor efectivo una vez que se han cubierto tanto los costos operativos
como los gastos tributarios, de tal manera que el mes que mayores ingresos
tiene es Noviembre con un valor de $ 5.119,96, que concuerda con las
fechas de fundación de la ciudad de Cuenca, donde se propone que se
realice cierto tipo de actividades para atraer a los turistas tanto nacionales
como extranjeros.
3.3.6.- Flujo de caja Mensual
Flujo de Caja es una herramienta que posibilita anticipar los saldos en dinero
de la Hostería Narancay a partir de los ingresos y egresos mensuales para
un período determinado.
FLUJO DE CAJA
INGRESOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
CAJA 1061,555 3746,47 6211,555 7983,33 10287,77 11214,045 15310,945 19661,495 20892,15 24896,045 30016
6 cabañas sencilla 1135,73 1409,33 1372,28 1255,43 1345,20 1112,925 1647,3 1690,05 1164,225 1631,625 1819,725 1234,05 16817,85
6 cabañas dobles 2622,13 3253,81 3168,27 2898,49 3105,76 2569,49 3803,24 3901,94 2687,93 3767,05 4201,33 2849,14 38828,58
6 cabañas grupales (familiares) 4176,28 5182,36 5046,12 4616,44 4946,56 4092,44 6057,44 6214,64 4281,08 5999,8 6691,48 4537,84 61842,48 Total Ingresos 7934,135 10907,05 13333,135 14981,91 17380,85 18062,625 22722,025 27117,575 27794,73 32290,625 37608,58 38637,03 117488,91
GASTOS personal administrativo 5058,00 5058,00 5058,00 5058,00 5058,00 5058,00 5058,00 5058,00 5058,00 5058,00 5058,00 5058,00 60696,00
suministros 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 1440,00
Alimentación 680,00 968,00 929,00 806,00 900,50 656,00 1218,50 1263,50 710,00 1202,00 1400,00 2307,78 13041,28 servicios básicos 225,00 225,00 225,00 225,00 225,00 225,00 225,00 225,00 225,00 225,00 225,00 225,00 2700,00
lubricantes 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 450,00
combustibles 52,08 52,08 52,08 52,08 52,08 52,08 52,08 52,08 52,08 52,08 52,08 52,08 624,96
promoción 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 8400,00 Total de gastos 6872,58 7160,58 7121,58 6998,58 7093,08 6848,58 7411,08 7456,08 6902,58 7394,58 7592,58 8500,36 87352,24 FLUJO DE CAJA 1061,56 3746,47 6211,56 7983,33 10287,77 11214,05 15310,95 19661,50 20892,15 24896,05 30016,00 30136,67 30136,67
Complejo Turístico Narancay
60
3.4.- Flujo de efectivo proyectado a 10 años.
El flujo de efectivo proyectado de la “Hostería Narancay” tiene una misión,
de generar mayor utilidad en los próximos 10 años, el mismo que desde el
segundo año hasta el año 10 del proyecto, tiene un incremento moderado
de ingresos y gastos, de acuerdo a una tasa de interés, con relación a la
tasa inflación.
FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO Proyección a 5 años 1,02 1,02 1,05 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,05
INGRESOS año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 año 6 año 7 año 8 año 9 año 10 6 cabañas sencilla
16.817,85
17.154,21
17.497,29
18.372,16
18.923,32
19.680,25
20.664,27
21.904,12
23.437,41
24.609,28
6 cabañas dobles
38.828,58
39.605,15
40.397,25
42.417,12
43.689,63
45.437,22
47.709,08
50.571,62
54.111,64
56.817,22
6 cabañas grupales (familiares)
61.842,48
63.079,33
64.340,92
67.557,96
69.584,70
72.368,09
75.986,49
80.545,68
86.183,88
90.493,07
TOTAL DE INGRESOS
117.488,91
119.838,69
122.235,46
128.347,24
132.197,65
137.485,56
144.359,84
153.021,43
163.732,93
171.919,57
GASTOS 1,01
1,01
1,05
1,02
1,03
1,05
1,05
1,05
1,07
Sueldos y Salarios
60.696,00
61.302,96
61.915,99
65.011,79
66.312,02
68.301,39
71.716,45
75.302,28
79.067,39
84.602,11
Suministros 1.440,00
1.454,40
1.468,94
1.542,39
1.573,24
1.620,44
1.701,46
1.786,53
1.875,86
2.007,17
Alimentación 680,00
968,00
929,00
806,00
900,50
656,00
1.218,50
1.263,50
710,00
1.202,00
Servicios básicos
2.700,00
2.727,00
2.754,27
2.891,98
2.949,82
3.038,32
3.190,23
3.349,75
3.517,23
3.763,44
Lubricantes 450,00
454,50
459,05
482,00
491,64
506,39
531,71
558,29
586,21
627,24
Combustibles 624,96
631,21
637,52
669,40
682,79
703,27
738,43
775,35
814,12
871,11
Promoción 8.400,00
8.484,00
8.568,84
8.997,28
9.177,23
9.452,54
9.925,17
10.421,43
10.942,50
11.708,48
Depreciaciones 10.441,23
10.441,23
10.441,23
10.441,23
10.441,23
10.441,23
10.441,23
10.441,23
10.441,23
10.026,75
Gastos financieros
4.879,17
4.879,17
4.879,17
4.879,17
4.879,17
4.879,17
4.879,17
4.879,17
4.879,17
4.879,17
TOTAL DE GASTOS
90.311,36
91.342,47
92.054,01
95.721,24
97.407,64
99.598,74
104.342,36
108.777,53
112.833,71
119.687,46
Utilidades 27.177,55
28.496,22
30.181,45
32.625,99
34.790,01
37.886,82
40.017,48
44.243,89
50.899,21
52.232,11
15% trabadores
4.076,63
4.274,43
4.527,22
4.893,90
5.218,50
5.683,02
6.002,62
6.636,58
7.634,88
7.834,82
Utilidad antes de impuestos
23.100,92
24.221,78
25.654,23
27.732,09
29.571,51
32.203,79
34.014,86
37.607,31
43.264,33
44.397,29
IMPUESTOS 25%
5.775,23
6.055,45
6.413,56
6.933,02
7.392,88
8.050,95
8.503,71
9.401,83
10.816,08
11.099,32
Utilidad después de impuestos
17.325,69
18.166,34
19.240,67
20.799,07
22.178,63
24.152,85
25.511,14
28.205,48
32.448,25
33.297,97
Depreciaciones 4.879,17
4.879,17
4.879,17
4.879,17
4.879,17
4.879,17
4.879,17
4.879,17
4.879,17
10.026,75
flujo de efectivo -
150.483,2 22.204,86
23.045,51
24.119,84
25.678,24
27.057,80
29.032,02
30.390,31
33.084,65
37.327,42
43.324,72
FLUJO DE FONDOS NETOS
-150.483,2
(128.278,34)
(105.232,83)
(81.112,98)
(55.434,74)
(28.376,94)
655,07
31.045,39
64.130,04
101.457,46
144.782,18
Complejo Turístico Narancay
61
3.4.1.- Periodo de recuperación del capital.
La inversión inicial para poner en marcha este proyecto tiene un valor de
$150.483,19 cuyo periodo de recuperación de esta inversión es de 5 años 7
meses.
3.4.2.- Estado de pérdidas y ganancias de la “Hostería Narancay”
“HOSTERÍA NARANCAY” ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
1 DE AGOSTO DEL 2009 INGRESOS 6 cabañas sencilla 16.817,85 6 cabañas dobles 38.828,58 6 cabañas grupales (familiares) 61.842,48 TOTAL DE INGRESOS 117.488,91 GASTOS
Sueldos y Salarios 60.696,00 Suministros 1.440,00 alimentación 680,00 Servicios básicos 2.700,00 Lubricantes 450,00 Combustibles 624,96 Promoción 8.400,00 Depreciaciones 10.441,23 Gastos financieros 4.879,17 TOTAL DE GASTOS 90.311,36 Utilidades 27.177,55 15% trabadores 4.076,63 Utilidad antes de impuestos 23.100,92 IMPUESTOS 25% 5.775,23 Utilidad después de impuestos $ 17.325,69
PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL
FORMULA P.R.C= año.R.C + (Fondo.R.C. / Fondo R.C)
P.R.C = 0,98
P.R.C = 351,88 360 Días al Año
P.R.C = 12 30 Días al Mes P.R.C = 5 Años 10 Meses
Complejo Turístico Narancay
62
3.4.3.- Amortización del préstamo.
AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO CAPITAL 76342,824
INTERÉS 11,5 0,009583333 PLAZO 5 60 FORMA DE PAGO mensual
CUOTAS 60
CUOTA MENSUAL ($ 1.678,98)
SALDO 76342,82 1272,380333
SALDO CAPITAL INTERÉS CUOTA MENSUAL 76342,82 1272,38 ($ 406,60) $ 1.678,98 ($ 4.879,17)
75070,44 1272,38 ($ 406,60) 1678,977754 73798,06 1272,38 ($ 406,60) 1678,977754 72525,68 1272,38 ($ 406,60) 1678,977754
71253,3 1272,38 ($ 406,60) 1678,977754 69980,92 1272,38 ($ 406,60) 1678,977754 68708,54 1272,38 ($ 406,60) 1678,977754 67436,16 1272,38 ($ 406,60) 1678,977754 66163,78 1272,38 ($ 406,60) 1678,977754
64891,4 1272,38 ($ 406,60) 1678,977754 63619,02 1272,38 ($ 406,60) 1678,977754 62346,64 1272,38 ($ 406,60) 1678,977754 61074,26 1272,38 ($ 406,60) 1678,977754
59801,88 1272,38 ($ 406,60) 1678,977754 58529,5 1272,38 ($ 406,60) 1678,977754
57257,12 1272,38 ($ 406,60) 1678,977754 55984,74 1272,38 ($ 406,60) 1678,977754 54712,36 1272,38 ($ 406,60) 1678,977754 53439,98 1272,38 ($ 406,60) 1678,977754
52167,6 1272,38 ($ 406,60) 1678,977754 50895,22 1272,38 ($ 406,60) 1678,977754 49622,84 1272,38 ($ 406,60) 1678,977754 48350,46 1272,38 ($ 406,60) 1678,977754
47078,08 1272,38 ($ 406,60) 1678,977754 45805,7 1272,38 ($ 406,60) 1678,977754
44533,32 1272,38 ($ 406,60) 1678,977754 43260,94 1272,38 ($ 406,60) 1678,977754 41988,56 1272,38 ($ 406,60) 1678,977754
40716,18 1272,38 ($ 406,60) 1678,977754 39443,8 1272,38 ($ 406,60) 1678,977754 38171,42 1272,38 ($ 406,60) 1678,977754 36899,04 1272,38 ($ 406,60) 1678,977754 35626,66 1272,38 ($ 406,60) 1678,977754
34354,28 1272,38 ($ 406,60) 1678,977754 33081,9 1272,38 ($ 406,60) 1678,977754
31809,52 1272,38 ($ 406,60) 1678,977754 30537,14 1272,38 ($ 406,60) 1678,977754 29264,76 1272,38 ($ 406,60) 1678,977754
27992,38 1272,38 ($ 406,60) 1678,977754 26720 1272,38 ($ 406,60) 1678,977754 25447,62 1272,38 ($ 406,60) 1678,977754 24175,24 1272,38 ($ 406,60) 1678,977754
22902,86 1272,38 ($ 406,60) 1678,977754 21630,48 1272,38 ($ 406,60) 1678,977754 20358,1 1272,38 ($ 406,60) 1678,977754
19085,72 1272,38 ($ 406,60) 1678,977754 17813,34 1272,38 ($ 406,60) 1678,977754 16540,96 1272,38 ($ 406,60) 1678,977754
15268,58 1272,38 ($ 406,60) 1678,977754 13996,2 1272,38 ($ 406,60) 1678,977754 12723,82 1272,38 ($ 406,60) 1678,977754 11451,44 1272,38 ($ 406,60) 1678,977754
10179,06 1272,38 ($ 406,60) 1678,977754 8906,68 1272,38 ($ 406,60) 1678,977754 7634,3 1272,38 ($ 406,60) 1678,977754
6361,92 1272,38 ($ 406,60) 1678,977754 5089,54 1272,38 ($ 406,60) 1678,977754
3817,16 1272,38 ($ 406,60) 1678,977754 2544,78 1272,38 ($ 406,60) 1678,977754 1272,4 1272,38 ($ 406,60) 1678,977754 0,00 1272,38 ($ 406,60) 1678,977754
Complejo Turístico Narancay
63
CAPITULO IV
4.- ANÁLISIS ECONÓMICO DE LA “HOSTERÍA NARANCAY”
Para el análisis, evaluación e implementación de este proyecto nuestra principal
prioridad es la satisfacción del cliente, entendiendo que vender no es solamente
obtener ganancias, sino buscar clientes, atenderlos, mantenerlos satisfechos
con un buen proceso de venta, haciendo hincapié en la calidad servicio.
Actualmente, la competencia está en constante renovación, sobre todo en los
gustos y preferencias de nuestros consumidores. Hoy debemos establecer una
nueva filosofía, en el plan de ventas de un producto, como es el servicio de
Hospedaje y sus agregados, de esta manera marcar la diferencia con la
competencia, ya que nuestras ventas incrementaran si todos seguimos el
mismo objetivo, llegando así alcanzar las metas planteadas.
Complejo Turístico Narancay
64
4.1.- Cálculo del TIR y VAN.
CALCULO DEL TIR Y EL VAN
TIR 13%
VAN $ 38.914,03
Tasa del banco 5%
ESCENARIO NORMAL
TOTAL DE GASTOS 106.6231,136
TOTAL DE INGRESOS 139.0627,266
ESCENARIO NORMAL
PRODUCTOS PRECIOS
cabañas sencilla 22,8
cabañas dobles 37,6
cabañas grupales (familiares) 52,4
TIR 0,13
VAN $ 38.914,03
BENEFICIO COSTO 0,27
PERIODO DE RECUPERACIÓN 5 Años 10 Meses
El proyecto de la “Hostería Narancay” es viable debido a que tenemos un tasa
interna de retorno del 13% que está por encima de la tasa que nos proporciona
el Banco que es del 5%, lo que indica que el proyecto es rentable para los
inversionistas, a otro alternativa a que ellos inviertan sus fondos o capital en
una institución financiera.
Tenemos un Valor Actual Neto positivo de $ 38.914,03, el cual nos indica que el
proyecto es recomendable desde el punto de vista económico y financiero.
Complejo Turístico Narancay
65
4.2.- Sensibilización de precios.
SENSIBILIZACIÓN DE PRECIOS
DETALLE ESCENARIO
NORMAL ESCENARIO PESIMISTA
ESCENARIO OPTIMISTA
TOTAL DE GASTOS 1.066.231,136 1.066.231,136 1.066.231,136
TOTAL DE INGRESOS 1.390.627,266 1.112.501,813 1.668.752,72
DETALLES VALORES VALORES VALORES
cabañas sencilla 22,80 18,24 27,36
cabañas dobles 37,60 30,08 45,12
cabañas grupales (familiares) 52,40 41,92 62,88
TIR 0,13 -0,02 0,27
VAN $ 38.914,03 $ -76.850,512 $ 154.678,56
BENEFICIO COSTO 0,27 % 0,09 0,39
PERIODO DE RECUPERACIÓN 5 Años 10 Meses 12 Años 3 Años 10 Meses
La sensibilización de precios nos da a conocer el beneficio costo del proyecto
durante su vida útil, en el cual se analizara mediante tres escenarios.
Escenario normal cuyos precios de hospedaje son cómodos para los turistas,
este escenario es el más indicado, ya que la recuperación de su inversión es
un tiempo de 5 años 10 meses, con este escenario el proyecto es viable, y
recomendado para aquellas personas que deseen invertir. Escenario
pesimista cuyos precios del Hospedaje es un 20% menos en relación al
escenario normal, este escenario es el menos indicado, ya que la recuperación
de su inversión es en un tiempo de 12 años, es decir no es recomendable
invertir en este proyecto. Escenario optimista cuyos precios de hospedaje es
un 20% más en relación al escenario normal, este escenario es el más óptimo,
ya que aquella inversión es recuperada en un tiempo de 3 años 10 meses, es
decir el proyecto es viable para aquellas que deseen invertir su dinero.
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66
4.3.- Punto de equilibrio.
El punto de equilibrio de la Hostería nos indica el valor en que la empresa
genera suficientes ingresos que cubren sus costos y sus gastos para el año.
El punto de equilibrio en ventas es $104.163,55, valor que permitirá cubrir los
costos para llegar a este punto necesitamos 5.540 clientes en el año sin tomar
en cuenta los meses que hay mayor flujo de turistas ya que los meses donde
exista mayor flujo de turistas generaran mayores ingresos que cubrirán a los
meses donde el flujo de turistas es menor, se espera que sobre todo que tanto
las proyecciones de turistas que llegan a la hostería cubran los costos y se
pueda dar una mejor atención al turista, creemos que el precio tiene un valor
accesibles tanto para el turista nacional como extranjero.
La grafica podemos ver el comportamiento tanto de los costos fijos como
variables y de los ingresos que se buscan generar para cubrir los costos totales.
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COSTOS FIJOS Y COSTOS VARIABLES COSTOS FIJOS COSTOS VARIABLE
Sueldos Administrativos 31896 Sueldo personal 28800
Suministros 1440
Alimentación 17026
Servicios básicos 2700
Lubricantes 450
Combustibles 624,96
Promoción 8400
Depreciaciones 10441,2318
Gastos financieros 10294,63
TOTAL $ 42.337,2318 TOTAL $ 69.735,59
CALCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO COSTOS FIJOS 42337,23 VENTAS 117488,91 COSTOS VARIABLES 69735,59 PORCENTAJE 0,89 PUNTO DE EQUILIBRIO $ 104.163,55 PERSONAS A PERCIBIR EN EL PUNTO DE EQUILIBRIO
5.540,61
FORMULA PE= CF X Vtas. Vtas – CV
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4.3.1.- Representación grafica.
REPRESENTACIÓN GRAFICA DEL PUNTO DE EQUILIBRIO DE LA " HOSTERÍA NARANCAY"
DATOS
COSTO TOTAL 112,8 112,8
COSTO FIJO 45,85 45,85 42337,23
COSTO VARIABLE 923,4357049 66,9525
PRECIO TOTAL CABAÑAS 112,80
PAQUETES COSTOS
FIJOS COSTOS
VARIABLES COSTOS TOTALES VENTAS UTILIDADES
0 42.337,23 0,00 42.337,23 0,00 -42.337,23
800 42.337,23 53.561,99 95.899,22 90.240,00 -5.659,22
923,44 42.337,23 61.826,32 104.163,55 104.163,55 0,00
950 42.337,23 63.604,86 105.942,09 107.160,00 1.217,91
1000 42.337,23 66.952,49 109.289,72 112.800,00 3.510,28
GRAFICA DEL PUNTO DE EQUILIBRIO.
104163,55
y = 42337
y = 66,95x + 42337
-60000,00
-40000,00
-20000,00
0,00
20000,00
40000,00
60000,00
80000,00
100000,00
120000,00
140000,00
0 200 400 600 800 1000 1200
COSTOS FIJOS
COSTOS VARIABLES
COSTOS TOTALES
VENTAS
UTILIDADES
Lineal (COSTOS TOTALES)
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69
4.3.2.- Número de personas e ingresos anuales que se requiere por
cada área de cabañas.
NUMERO DE PERSONAS E INGRESOS ANUALES DE CADA UNA DE LAS CABAÑAS
DATOS
PORCENTAJE DE
PARTICIPACIÓN
PUNTO DE EQUILIBRIO MONETARIO
PAQUETES DE C/U DE
LAS CABAÑAS
PERSONAS PUNTO
EQUILIBRIO INGRESOS
ANUAL CABAÑA CABAÑAS SENCILLAS 0,20 21054,33 923,44 923,44 21054,33407
CABAÑAS DOBLES 0,33 34721,18 923,44 1846,87 34721,1825 CABAÑAS GRUPALES ( FAMILIARES) 0,46 48388,03 923,44 2770,31 48388,03094
TOTAL 1,00 $ 104.163,55 5.540,61 $ 104.163,5475
En base al punto de equilibrio de la “hostería Narancay”, tenemos el número de
personas e ingresos anuales por cada área de las cabañas, la Hostería
requiere de 5.540 personas que visiten anualmente la Hostería, las mismas que
generaran un ingreso anual de $ 104.163,55, cuya rubro sirve para cubrir todos
los costos que se generan en la misma, de tal manera que si sobrepasa esta
cantidad de personas e ingresos en el año obtendremos beneficio, caso
contrario existiría una perdida.
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70
CAPITULO V
5.- ORGANIZACIÓN.
5.1.- Análisis minucioso.
La “Hostería Narancay” se encuentra ubicada en la República del Ecuador en
la región sierra, en la provincia del Azuay, en la ciudad de Cuenca, en la parte
sur, sector Narancay, parroquia Baños a 10 minutos de la ciudad, en el
kilómetro 4 de la Panamericana Sur, vía Cuenca – Loja – Machala, goza de un
clima saludable gracias a su biodiversidad de la naturaleza, contando con vías
de acceso de primer nivel. La población de Narancay según el INEC posee de
12,271 habitantes.
En la actualidad las personas adolecen de estrés, producto de la exigencias de
nuestra sociedad, y frente a esta realidad son pocos los lugares turísticos
cercos a la ciudad de Cuenca, que ofrecen alternativas para palear estos
males, a través de sanos esparcimiento para usted y su familia; razón más que
suficiente que este proyecto tenga su debida sostenibilidad; más aun si
Complejo Turístico Narancay
71
pensamos en solucionar la tasa de desempleo y subempleo, y en general el
nivel de vida de los moradores del sector.
La hostería tiene una capacidad máxima de 18 cabañas distribuidas de la
siguiente manera:
Cabaña sencilla-------------------------------------------------------6
Cabañas dobles-------------------------------------------------------6
Cabañas grupales----------------------------------------------------6
A demás ofrece las siguientes actividades.
Campamento: Se establecerán campamentos familiares que consten de
sitios cercanos a los carreteros de acceso.
Montañismo: Esta actividad comprende la práctica de excursiones y
caminatas hacia determinados sitios del área.
Observación del Paisaje: Fotografía, en miradores que permitan
observar mejor la forma arquitectónica que contiene la ciudad.
Juegos infantiles: sistema de instalaciones que permitan el
entretenimiento y sano esparcimiento de los niños.
Servicio de Restaurante, Bar, Discoteca, Internet, salón de actos,
canchas de básquetbol, ecua vóley.
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72
5.2.- Objetivo general.
Poner en funcionamiento un centro turístico cercano a la ciudad de Cuenca
provincia del Azuay, destinado al turismo local, nacional e internacional, cuya
responsabilidad en la excelencia del servicio y atención, recaerá tanto en los
accionistas, administradores como en cada uno los empleados con el propósito
de satisfacer las expectativas de los clientes.
5.3.- Objetivos específicos.
Reunir en un solo espacio los atractivos necesarios con diferentes
distracciones que estén en contacto con la naturaleza y sea un medio de
relajamiento.
Dar la oportunidad a la mayoría de la población que gocen de estos
beneficios que brinda nuestra Hostería.
Generara fuentes de trabajo para los habitantes del sector de Narancay.
Complejo Turístico Narancay
73
5.4.- VISIÓN.
Llegar a ser una empresa líder en el mercado turístico, ofreciendo servicios y
atención de calidad, tanto a nivel local como nacional, con personal eficiente y
debidamente capacitado, para cubrir ampliamente las necesidades y
expectativas de nuestros clientes, logrando de esta manera una rentabilidad
adecuada y un crecimiento continuo.
5.5.- MISIÓN.
Somos una empresa de turismo con un equipo de profesionales capacitados y
motivados que asegura la calidad del servicio y atención a nuestros clientes
comprometidos con una cultura organizacional moderna y proactiva.
Complejo Turístico Narancay
74
5.7.- Organigrama funcional, y distribución de la “Hostería
Narancay”
El Organigrama proyectado que se utilizará es el Organigrama Vertical que
cuenta con dos jerarquías, la primera compuesta por los accionistas que son los
que ocupan la cúspide del organigrama, la segunda jerarquía es la del
administrador que está influida por la primera jerarquía, el administrador está
encargado de la Área Financiera y legal con sus respectivos departamentos y
del Área Administrativa, también con sus componentes.
Complejo Turístico Narancay
ORGANIGRAMA DE LA “HOSTERÍA NARANCAY”
urístico Narancay
ORGANIGRAMA DE LA “HOSTERÍA NARANCAY”
75
Complejo Turístico Narancay
76
Distribución del personal de la “hostería narancay”
PRIMERA JERARQUÍA Accionista : 5
SEGUNDA JERARQUÍA
Administrador : 1 Abogado: 1 Contador: 2 TERCERA JERARQUÍA Secretaria: 1 Recepcionista: 1 Guías turísticos: 2 Barman: 1 Cocinero: 3 Mesero: 3 Mozo: 1 Camarero: 1 Limpieza: 1 Guardia: 2 Cuidador del exterior o jardinero: 1 Ayudante: 1
Complejo Turístico Narancay
77
CONCLUSIONES
El propósito de este proyecto es conocer lo rentable que resulta poner en
funcionamiento el Centro Recreacional Narancay, como una alternativa y
demanda del turista nacional e Internacional que ingresan a la Provincia del
Azuay.
A través del turismo, se dará a conocer el atractivo NARANCAY, a
Ecuador y al mundo en general, sin embargó a pesar que su demanda
crecerá, se intentara cubrir en su totalidad los servicios requeridos,
pues el turismo al ser una actividad dinámica presenta también su efecto
multiplicador, esto en el sentido de que, cuando el turista selecciona su
centro turístico, durante su estadía utiliza: transporte, alimentación, energía
eléctrica, agua, telefonía, y otros servicios más, mismos que llevan a
generar una actividad social y económica que va en beneficio de los
accionistas y de la comunidad en general.
La inversión inicial de este proyecto tiene un costo de $ 150.483,19, que se
requiere para poner en funcionamiento dicha Hostería, cuya inversión será
recuperada en un tiempo de 5 años 7 meses, dando a conocer así que es
recomendable invertir en este proyecto, debido a su viabilidad.
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78
RECOMENDACIONES.
El proyecto debe estar, ejecutado y supervisado por personas eficientes y
calificadas en la rama tales como; administrador de empresas, turismo,
hoteleria.etc.
Que los accionistas deben tener acuerdos precisos y claros, además confiar
en su equipo de trabajo, el cual deberá presentar proyectos, mismos que
sumandos a los balances semestrales nos permitirá visualizar la rentabilidad
del proyecto y su proyección a futuro.
Para lograr un posicionamiento en el mercado local, Nacional. Los
inversionistas de este proyecto deben incrementar su publicidad, en los
diferentes medios de comunicación, radio televisión, prensa, etc. A demás
entregar tarjetas, hojas volantes, y trípticos de la “hostería Narancay”.
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Anexo 1.- Formato de encuestas.
Para el método de investigación, se encuestan 418 personas un tamaño
optimó determinado según los cálculos en función al total de habitantes de la
ciudad de Cuenca que es el mercado objetivo de este proyecto, con el
propósito de demostrar la necesidad de desarrollar un Centro turístico.
El formato de la encuesta se ha elaborado con el fin de obtener más y mayor
información que será de utilidad para realizar el proyecto.
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FORMATO DE LA ENCUESTA A DESARROLLAR PARA LA CREACIÓN
DE UN CENTRO TURÍSTICO
Edad___________________________
Ocupación______________________
Estado civil______________________ Sexo: F M
1.- ¿Los fines de semana Ud. le gusta realizar actividades de recreación y
esparcimiento, solo, en familia o con sus amigos?
Solo En familia Con amigos
2.- ¿Le gustaría los fines de semana acudir con su familia a un lugar donde
pueda realizar diferentes actividades en un lugar de recreación y
esparcimiento.
SI_______ NO_______
3. ¿Qué actividades realiza los fines de semana?
Visita su propia hacienda
Acude a parques o complejos deportivos
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81
Visita lugares fuera de la ciudad
Se queda en casa
Otros.
4. ¿Conoce Ud. un lugar que esté cerca de la ciudad, donde pueda ir con la
familia o amigos a disfrutar de la naturaleza o realizar diferentes actividades
deportivas sin necesidad de ir tan lejos?
SI_______ NO_______
5. ¿Qué tan importante es para Ud. tener un lugar que esté ha tan solo 10
minutos de la ciudad y que poseen una variedad de diversiones para todos
los gustos y sea un medio de relajamiento?
No es importante
Importante
Muy importante
6. ¿Cree que se debe construir una Hostería a 10 minutos de la ciudad de
Cuenca?
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SI_______ NO_______
7. ¿Si hubiese una Hostería con todas las instalaciones necesarias con qué
frecuencia asistiría?
Todos los fines de semana
Dos veces por mes
Una vez al mes
8. ¿Qué tipo de distracciones le gustaría que ofrezca una hostería?
Fútbol Básquet Vóley
Equitación Ciclismo de montaña Raquet
Tiro Motociclismo Piscinas
Sauna Fisioterapia Tenis
Otros__________________________________________________
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83
9.- ¿Cuál sería el costo que usted está dispuesto a pagar en un lugar de
recreación y relajamiento?
Individual por cada distracción ¿Cuánto? _________
Valor global por todas las distracciones ¿Cuánto? ________
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Anexo 2.- Cabañas
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Anexo 3.- Presupuesto de las cabañas sencillas.
PRESUPUESTO CABAÑA SENCILLA 4 m 4m
PAREDES 20 tablones 40 tablones 20 tablones 40 tablones 40 80 tablones para cuatro paredes
PAREDES Cantidad tablones Precio. U Total
80 13 1040 16 15 240
TOTAL TABLONES 1280
PISO cantidad tablones Precio. U Total
12 6 72 76 duelas
TECHO Cantidad Precio. U Total
10 1,5 15 11 11,51 126,61 22m2 2,40*0,90 plancha
TOTAL TECHO 141,61 10,1851852 2,16 planchas
BAÑO Concepto Cantidad Precio. U Total
Accesorios 71
bloques 210 0,58 121,8 210
bloques 1,50*2 3 italpiso 5 8 40 5m2 de italpiso TOTAL BAÑO 232,8
MANO DE OBRA 345,282 GASTOS INDIRECTOS 258,9615 SUBTOTAL DE LA CABAÑA SENCILLA 1726,41 TOTAL CABAÑAS SENCILLAS 2330,6535 TOTAL DE LAS 8 CABAÑAS SENCILLAS
NUMERO CABAÑAS PRECIO TOTAL 6 2330,6535 13983,921
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Anexo 4.- Presupuesto de las cabañas dobles.
PRESUPUESTO CABAÑA DOBLE
5m 6m
PAREDES 25 tablones 50 tablones 30 tablones 60 tablones 55 110 tablones para cuatro paredes
PAREDES Cantidad tablones. Precio. U Total
110 13 1430 16 15 240
TOTAL TABLONES 1670
PISO cantidad tablones Precio. U Total
50 6 300 316,666667 duelas
TECHO Cantidad Precio. U Total
15 1,5 22,5 16 11,51 184,16 35m2 2,40*0,90 plancha
TOTAL TECHO 206,66 16,2037037 2,16
BAÑO Concepto cantidad Precio. U Total
Accesorios 71
Bloques 210 0,58 121,8 210
bloques 1,50*2 3 Italpiso 5 8 40 5m2 de italpiso TOTAL BAÑO 232,8
MANO DE OBRA 481,892 gastos indirectos 361,419 subtotal de la cabaña dobles 2409,46 total cabañas dobles 3252,771 TOTAL DE LAS 8 CABAÑAS DOBLES
NUMERO CABAÑAS PRECIO TOTAL 6 3252,771 19516,626
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Anexo 5.- Presupuesto de las cabañas grupales.
PRESUPUESTO CABAÑA GRUPAL 5
6
PAREDES 25 tablones 50 tablones 30 tablones 60 tablones 55 110 tablones para cuatro paredes
PAREDES Cantidad tablones. Precio Total
110 13 1430 16 15 240
TOTAL TABLONES 1670
PISO Cantidad tablones. precio Total
50 6 300 316,666667 duelas
TECHO Cantidad Precio Total
15 1,5 22,5
16 11,51 184,16 35m2 2,40*0,90 plancha
TOTAL TECHO 206,66 16,2037037 2,16 BAÑO
Concepto Cantidad Precio Total Accesorios 71
Bloques 210 0,58 121,8 210
bloques Italpiso 5 8 40 5m2 de italpiso TOTAL BAÑO 232,8 MANO DE OBRA 481,892 GASTOS INDIRECTOS 361,419 SUBTOTAL DE LA CABAÑA SENCILLA 2409,46 TOTAL CABAÑAS GRUPALES 3252,771 TOTAL DE LAS 8 CABAÑAS GRUPALES
NUMERO CABAÑAS PRECIO TOTAL 6 3252,771 19516,626
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Anexo 6.- Presupuesto de la oficina principal.
PRESUPUESTO DE LA OFICINA DE LA HOSTERÍA
5 6
PAREDES 25 tablones 50 tablones 30 tablones 60 tablones 55 110 tablones para cuatro paredes
PAREDES Cantidad tablones. Precio Total
110 13 1430 16 15 240
TOTAL TABLONES 1670
PISO cantidad tablones precio total
50 6 300 316,666667 duelas
TECHO Cantidad Precio Total
15 1,5 22,5 16 11,51 184,16 35m2 2,40*0,90 plancha
TOTAL TECHO 206,66 16,2037037 2,16
BAÑO concepto cantidad precio Total
Accesorios 71
Bloques 210 0,58 121,8 210
bloques 1,50*2 Italpiso 5 8 40 5m2 de italpiso TOTAL BAÑO 232,8
MONO DE OBRA 481,892 GASTOS INDIRECTOS 361,419
SUBTOTAL DE LA OFICINA 2409,46
TOTAL DE LA OFICINA 3252,771
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Anexo 7.- Presupuesto del salón de actos de la Hostería.
CALCULO DEL SALÓN DE ACTOS 10
12
PAREDES CANTIDAD PRECIO TOTAL
4000 0,58 2320 BLOQUES 60 6,5 390 CEMENTO 12 16 192 ARENA
total 2902 VENTANAS CANTIDAD CM PRECIO TOTAL
10 70 cm 55,5 555 10 70 cm 55,5 555 12 70 cm 55,5 666 12 70 cm 55,5 666
TOTAL 2442 PISO
PISO PRECIO TOTAL CIELO RASO PRECIO TOTAL
120 m2 italpiso 8 960 120m2 55 6600 15 qq cemento 6,5 97,5 6m arena 16 96 total 1153,5
TECHO CANTIDAD TOTAL 70 Pla. Ethernet 11,51 805,7 69,44444444 PUERTA METÁLICA 500 2,16 TOTAL 1305,7
BAÑO CANTIDAD PRECIO Total Accesorios 71 Bloques 210 0,58 121,8 1,50*2 5m2 de italpiso Italpiso 5 8 40 TOTAL BAÑO 232,8 210 bloques
BAÑO CANTIDAD PRECIO Total Accesorios 71 Bloques 210 0,58 121,8 1,50*2 5m2 de italpiso Italpiso 5 8 40 TOTAL BAÑO 232,8 210 bloques
MONO DE OBRA 2973,76 GASTOS INDIRECTOS 2230,32 SUBTOTAL DE SALÓN DE ACTOS 14868,8 TOTAL SALÓN DE ACTOS 20072,88
Complejo Turístico Narancay
90
Anexo 8.- Publicidad de la Hostería.
Complejo Turístico Narancay
91
Anexo 9.- Publicidad de la Hostería.
Complejo Turístico Narancay
92
Señor.
Danny Vásquez
Cuenca, 05 de mayo de 2009
Complejo Turístico Narancay
93
Señor.
Danny Vázquez
Cuenca, 08 de junio de 2009
Complejo Turístico Narancay
94
BIBLIOGRAFÍA
B. De Jouvenel Formulación, Elaboración, Evaluación de
Proyecto, año (1997) Capitulo N. 1 conceptos básicos.
KENNEDY & McMullen: Forma análisis e interpretación de los
Estados Financieros. Editorial UTHEA año (1982), capitulo N. 4.
LAWRENCE J. Gitman: Fundamentos de Administración
Financiera (Octava Edisión) año 1973, Capítulo 5. San Diego State
University. Pearson Educación.
INEC
MINISTERIO DE TURISMO
www.ecuaventura.com
www.explored.com.ec/ecuador/guía/sierra/cajadas,htm
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