Reporte sobre el Sistema Financiero 2007 · 28 2004 2005 2006 2007 2008 Provisiones sobre Cartera...
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Reporte sobre el Sistema Reporte sobre el Sistema FinancieroFinanciero
20072007
2
ÍÍndicendice
1.1. Entorno internacional y nacionalEntorno internacional y nacional
2.2. PosiciPosicióón financiera de los hogares, empresas y n financiera de los hogares, empresas y sector psector púúblicoblico
3.3. Mercados financierosMercados financieros
4.4. Banca mBanca múúltipleltiple
5.5. Otros intermediarios financierosOtros intermediarios financieros
6.6. Sistemas de pagosSistemas de pagos
7.7. ConclusionesConclusiones
3
2. Entorno Internacional y Nacional2. Entorno Internacional y Nacional
Un entorno internacional difUn entorno internacional difíícil.cil.
Cifras a marzo de 2008.2/ Obtenidos a partir de Índices de Derivados de Incumplimiento Crediticio (ABX)Fuente: Credit Suisse.
Cifras a febrero de 2008. 1/ Índice Case-Shiller compuesto CSXR deflactado por el índice de precios al consumidor. Fuente: Standard & Poors.
ÍÍndice de Precios de la ndice de Precios de la Vivienda en Vivienda en EE.UUEE.UU. . 1/1/
(Enero 2005=100)(Enero 2005=100)
ÍÍndices de Precios de Tndices de Precios de Tíítulos tulos Respaldados por Hipotecas Respaldados por Hipotecas 2/2/
(Enero 2005=100)(Enero 2005=100)
404050506060707080809090
100100110110120120
8787 9191 9595 9999 0303 0707
CompositeCompositeReal CSXRReal CSXR
Cifras a mayo de 2008.Fuente: Bloomberg.
ÍÍndices de Precios de las ndices de Precios de las Materias Primas Materias Primas
(Enero 2007 = 100)(Enero 2007 = 100)
7070
9090
110110130130
150150170170
190190
210210 Metales PreciososMetales PreciososEnergEnergííaaGranosGranosIndustrialIndustrial
EE MM MM JJ SS NN EE MM MM20072007 20082008
00
2020
4040
6060
8080
100100
ABX HE AA 07ABX HE AA 07--11ABX HE A 07ABX HE A 07--11ABX HE BBB 07ABX HE BBB 07--11ABX HE BBBABX HE BBB-- 0707--11
EE MM MM JJ SS NN EE MM20072007 20082008
ABX HE AAA 07ABX HE AAA 07--11
4
2. Entorno Internacional y Nacional2. Entorno Internacional y Nacional
Cifras a mayo de 2008. Fuente: Bloomberg.
ÍÍndices de Precios de ndices de Precios de Acciones que Cotizan en la Acciones que Cotizan en la
Bolsa de Nueva Bolsa de Nueva YorkYork(Enero 2007 = 100)(Enero 2007 = 100)
Cifras a mayo de 2008.Fuente: Bloomberg
ÍÍndices de Derivados de ndices de Derivados de Incumplimiento Crediticio de Incumplimiento Crediticio de
Bancos Comerciales Bancos Comerciales Internacionales Internacionales (Puntos Base)(Puntos Base)
005050
100100150150200200250250
300300350350
EE MM MM JJ SS NN EE MM MM
BankBank of of AmericaAmerica
WachoviaWachovia
CitigroupCitigroup
JP JP MorganMorganChaseChase
20072007 20082008
6060
7070
8080
9090
100100
110110
120120
EE MM MM JJ SS NN EE MM MM
S&PS&P 500500
S&PS&P EmpresasEmpresasFinancierasFinancieras
20072007 20082008
Se ha elevado la percepciSe ha elevado la percepcióón de riesgo asociado a bancos e n de riesgo asociado a bancos e instituciones financieras internacionales.instituciones financieras internacionales.
ÍÍndices de Derivados de ndices de Derivados de Incumplimiento Crediticio de Incumplimiento Crediticio de
Bancos de InversiBancos de Inversióón n Internacionales Internacionales (Puntos Base)(Puntos Base)
Cifras a mayo de 2008.Fuente: Bloomberg
00100100200200300300400400500500600600700700800800
EE MM MM JJ SS NN EE MM MM
LehmanLehman BrothersBrothers
MerrillMerrill LynchLynch
MorganMorgan StanleyStanley
GoldmanGoldman SachsSachs
BearBear StearnsStearns
CreditCredit SuisseSuisse
20072007 20082008
5
2. Entorno Internacional y Nacional2. Entorno Internacional y Nacional
Cifras a enero de 2008.Fuente: Reserva Federal (Senior Loan Officer Opinion Survey on Bank Lending Practices).
ProporciProporcióón de Bancos n de Bancos Estadounidenses que Respondieron Estadounidenses que Respondieron
Haber Restringido sus CrHaber Restringido sus Crééditos ditos (Puntos base)(Puntos base)
--2525
55
3535
6565
9595
20042004 20062006 20082008
Otros CrOtros Crééditos ditos al Consumoal Consumo
Bienes RaBienes Raííces ces ComercialesComerciales
HipotecasHipotecas
Tarjetas de Tarjetas de CrCrééditodito
Cifras a mayo de 2008.Fuente: Reserva Federal.
Monto de Papel Comercial en Monto de Papel Comercial en CirculaciCirculacióón en n en EE.UUEE.UU..
(Billones de d(Billones de dóólares)lares)
Encarecimiento del crEncarecimiento del créédito.dito.
EE MM MM JJ SS NN EE MM MM
Total de Papel ComercialTotal de Papel ComercialRespaldado por ActivosRespaldado por Activos
20072007 20082008
0.50.5
1.01.0
1.51.5
2.02.0
2.52.5
6
2. Entorno Internacional y Nacional2. Entorno Internacional y Nacional
Cifras a mayo de 2008. 1/ Desviación estándar de los cambios de los rendimientos, ventana móvil 20 días. Fuente: Banco de México.
Cifras a mayo de 2008.Fuente: Bloomberg.
Diferencial de Rendimientos Diferencial de Rendimientos entre Bonos Latinoamericanos entre Bonos Latinoamericanos y Bonos del Tesoro de y Bonos del Tesoro de EE.UUEE.UU. .
(Puntos base)(Puntos base)
Volatilidad de los Bonos a 10 Volatilidad de los Bonos a 10 AAñños: Mos: Mééxico y xico y EE.UUEE.UU. . 1/ 1/
(Puntos base)(Puntos base)
150150200200250250300300350350400400450450500500
EE MM MM JJ SS NN EE MM
Bonos CorporativosBonos CorporativosBonos SoberanosBonos Soberanos
20072007 20082008
00
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44
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EE AA JJ OO EE AA
MMééxicoxicoEE.UUEE.UU..
20072007 20082008
El contagio financiero ha sido relativamente moderado en El contagio financiero ha sido relativamente moderado en MMééxico y Amxico y Améérica Latina.rica Latina.
005050
100100150150
200200250250300300350350
EE AA JJ OO EE AA
MMééxico (soberano)xico (soberano)PemexPemexAmAméérica Mrica MóóvilvilCemexCemex
20072007 20082008
Derivados de Incumplimiento Derivados de Incumplimiento Crediticio de Bonos Mexicanos Crediticio de Bonos Mexicanos
Corporativos y SoberanosCorporativos y Soberanos(Puntos base)(Puntos base)
Cifras a abril de 2008.Fuente: Bloomberg.
7
3. Posici3. Posicióón Financiera de los Agentes: Hogaresn Financiera de los Agentes: Hogares
Aumenta el financiamiento a las empresas y se modera el Aumenta el financiamiento a las empresas y se modera el crecimiento del crcrecimiento del créédito al consumo.dito al consumo.
Crecimiento Real de la Crecimiento Real de la Cartera de CrCartera de Créédito al dito al
Consumo Consumo (Por ciento)(Por ciento)
Cifras a abril de 2008.Fuente: Banco de México.
Crecimiento Real de la Crecimiento Real de la Cartera de CrCartera de Créédito a la dito a la
Vivienda Vivienda (Por ciento)(Por ciento)
Crecimiento Real de la Crecimiento Real de la Cartera de CrCartera de Créédito a dito a
las Empresas las Empresas (Por ciento)(Por ciento)
Cifras a abril de 2008.Fuente: Banco de México.
Cifras a abril de 2008.Fuente: Banco de México.
00
1010
2020
3030
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20052005 20062006 20072007 2008200800
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20052005 20062006 20072007 2008200820052005 20062006 20072007 2008200800
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3. Posici3. Posicióón Financiera de los Agentes: n Financiera de los Agentes: Sector PSector Púúblicoblico
Cifras a marzo de 2008.Fuente: Banco de México.
Cifras a diciembre de 2007.Fuente: SHCP.
Plazo Promedio Ponderado Plazo Promedio Ponderado de la Deuda en Valores de de la Deuda en Valores de las Entidades Federativas las Entidades Federativas
(A(Añños)os)
Plazo Promedio Plazo Promedio Ponderado de la Ponderado de la Deuda PDeuda Púública blica
(N(Núúmero de dmero de díías)as)
Deuda Neta Consolidada Deuda Neta Consolidada con el Banco de Mcon el Banco de Mééxico xico 1/1/
(Por ciento del PIB) (Por ciento del PIB)
Cifras a diciembre de 2007.1/ La Deuda Neta del Sector Público Consolidada con Banco de México incluye a los activos y pasivos del banco central con el sector privado, con la banca comercial y con el sector externo. No incluye las partidas adicionales.Fuente: Banco de México.
--1515
--55
55
1515
2525
20042004 20052005 20062006 20072007
InternaInterna
ExternaExterna
1010
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1616
1818
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20042004 20052005 20062006 20072007800800
1,0001,000
1,2001,200
1,4001,400
1,6001,600
1,8001,800
2,0002,000
2,2002,200
20042004 20052005 20062006 20072007
Sigue mejorando el perfil de la deuda del sector pSigue mejorando el perfil de la deuda del sector púúblico.blico.
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4. Mercados Financieros4. Mercados Financieros
Promedio Diario del Volumen Promedio Diario del Volumen al Contado de Monedas de al Contado de Monedas de
PaPaííses Emergentes ses Emergentes (Miles de millones de d(Miles de millones de dóólares)lares)
ComposiciComposicióón del Volumen n del Volumen Mundial Operado del Peso Mundial Operado del Peso
(Por ciento)(Por ciento)
Operaciones por minutoFuente: Reuters.
Cifras a diciembre de 2007.Fuente: BIS.
ContinContinúúa aumentando el volumen del mercado de peso/da aumentando el volumen del mercado de peso/dóólar.lar.
Cifras a diciembre de 2007.Fuente: BIS.
00
1010
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4040
Baht
Baht (TA
I)(TA
I)
Corona (C
HE)
Corona (C
HE)
FlorFlor íí n (H
UN
)n (H
UN
)
Peso (MEX)
Peso (MEX)
Rand
Rand
(SUD
)(SU
D)
Real (B
RA
)R
eal (BR
A)
Rupia (IN
D)
Rupia (IN
D)
Zloty (POL)
Zloty (POL)
87877272
3939
13132828
6161
00
2020
4040
6060
8080
100100
20012001 20042004 20072007
Operado en el extranjeroOperado en el extranjeroOperado en MOperado en Mééxicoxico
00
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1212
5:005:00 8:008:00 11:0011:00 14:0014:00
Horario de OperaciHorario de Operacióón n del Peso Mexicano en el del Peso Mexicano en el
Mercado Cambiario Mercado Cambiario (Operaciones por minuto)(Operaciones por minuto)
10
Durante 2007 se autorizaron 9 nuevos bancos. En los primeros Durante 2007 se autorizaron 9 nuevos bancos. En los primeros 5 meses de 2008 se autorizaron 3 bancos m5 meses de 2008 se autorizaron 3 bancos máás.s.
Cifras a diciembre de 2007.1/ Los activos considerados incluyen las posiciones netas en valores financiados mediante reportos. 2/ OACs: Organizaciones Auxiliares de Crédito. Fuente: CNBV y Banco de México.
Activos del Sistema FinancieroActivos del Sistema Financiero1/1/
(Por ciento)(Por ciento)
5. Banca M5. Banca Múúltiple: Estructuraltiple: Estructura
Activos del Sector BancarioActivos del Sector Bancario1/1/
(Por ciento)(Por ciento)
Cifras a marzo de 2008.
Casas de Casas de Bolsa 3%Bolsa 3%
Aseguradoras Aseguradoras 6% 6%
Banca de Banca de Desarrollo Desarrollo
8%8%
SieforesSiefores13%13%
SocSoc. de . de InversiInversióón n
12%12%
Bancos Bancos 54%54%
SofolesSofoles, , SofomesSofomes y y
OACsOACs 2/2/
4%4%
BACC (5) BACC (5) 2%2%
Bancos Bancos Grandes Grandes
(6) (6) 83%83%
Medianos Medianos (17)(17)
10%10%
Filiales Filiales PequePequeññas as
(14) (14) 5%5%
11
5. Banca M5. Banca Múúltiple: Solvencialtiple: Solvencia
ÍÍndice de Capitalizacindice de Capitalizacióónn(Por ciento)(Por ciento)
Cifras a marzo de 2008.Fuente: CNBV.
66 grandesgrandes MedianosMedianos BACCBACC Filiales pequeFiliales pequeññasas
88
1212
1616
2020
2424
2828
20042004 20052005 20062006 20072007 20082008
Provisiones sobre Provisiones sobre Cartera VencidaCartera Vencida
(Por ciento)(Por ciento)
Cifras a marzo de 2008.Fuente: Banco de México y CNBV.
00
200200
400400
600600
800800
1,0001,000
20042004 20052005 20062006 20072007 20082008
La banca mLa banca múúltiple presenta niveles adecuados de capital y ltiple presenta niveles adecuados de capital y provisiones.provisiones.
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5. Banca M5. Banca Múúltiple: Rendimientoltiple: Rendimiento
ÍÍndice de Eficiencia ndice de Eficiencia (Por ciento)(Por ciento)
Utilidad Neta como Utilidad Neta como ProporciProporcióón del Capital n del Capital
Contable (ROE) Contable (ROE) (Por ciento)(Por ciento)
Cifras a marzo de 2008.Fuente: CNBV.
Utilidad de OperaciUtilidad de Operacióón n como Proporcicomo Proporcióón de los n de los
Ingresos Ingresos (Por ciento)(Por ciento)
Cifras a marzo de 2008.Fuente: Banco de México y CNBV.
Cifras a marzo de 2008.Fuente: Banco de México y CNBV.
6 grandes6 grandes MedianosMedianos BACCBACC Filiales pequeFiliales pequeññasas
--1010
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2020
4040
6060
20042004 20052005 20062006 20072007--1010
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20042004 20052005 20062006 200720074040
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20042004 20052005 20062006 20072007
Existe un marcado contraste en la evoluciExiste un marcado contraste en la evolucióón de la utilidad de n de la utilidad de los distintos grupos de bancos.los distintos grupos de bancos.
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5. Banca M5. Banca Múúltiple: Ingresosltiple: Ingresos
Ingresos por IntermediaciIngresos por Intermediacióón n como Proporcicomo Proporcióón de los n de los
Activos Totales Activos Totales (Por ciento)(Por ciento)
Margen Financiero como Margen Financiero como ProporciProporcióón de los n de los Activos Totales Activos Totales
(Por ciento)(Por ciento)
Cifras a marzo de 2008.Fuente: CNBV.
Cifras a marzo de 2008 Fuente: Banco de México y CNBV.
Cifras a marzo de 2008.Fuente: Banco de México y CNBV.
Ingresos por Comisiones Ingresos por Comisiones como Proporcicomo Proporcióón de los n de los
Activos Totales Activos Totales (Por ciento)(Por ciento)
234
5678
910
2004 2005 2006 20070510
15202530
3540
-0.4
0.0
0.4
0.8
1.2
2004 2005 2006 20070
0.5
1.0
1.5
2.0
2004 2005 2006 2007
BACC
6 grandes6 grandes MedianosMedianos BACCBACC Filiales pequeFiliales pequeññasas
Durante 2007 aumentaron los ingresos por margen y Durante 2007 aumentaron los ingresos por margen y comisiones y disminuyeron los generados por intermediacicomisiones y disminuyeron los generados por intermediacióón.n.
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Principales Ingresos de la Banca: Comparativo Internacional Principales Ingresos de la Banca: Comparativo Internacional Por ciento del Activo TotalPor ciento del Activo Total
Cifras a diciembre de 2007.Fuente: Brasil, datos del Banco Central de Brasil; Canadá, datos del Office of the Superintendent of Financial Institutions (OSFI); Chile, datos de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF); Colombia, datos de la Superintendencia Financiera de Colombia; EE.UU., datos del Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC); España, datos del Banco de España; México, datos de la CNBV y Perú, datos de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). El margen de crédito es la diferencia entre el promedio de tasas activas y la TIIE. La tasa de interés activa no incluye los costos asociados a la contratación de estos créditos como son las comisiones por apertura y seguros, entre otros y que se incluyen en el CAT. El margen de captación es la diferencia entre la TIIE y el costo promedio de captación de la banca.Fuente: Banco de México e Infosel.
5. Banca M5. Banca Múúltiple: Ingresosltiple: Ingresos
--22
00
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BrasilBrasil PerPerúú ColombiaColombia MMééxicoxico ChileChile EE.UUEE.UU.. CanadCanadáá EspaEspaññaa
IntermediaciIntermediacióónn
Comisiones netasComisiones netas
Margen financieroMargen financiero
Comparativo internacional de los ingresos de la banca por Comparativo internacional de los ingresos de la banca por concepto de margen financiero, comisiones e intermediaciconcepto de margen financiero, comisiones e intermediacióón.n.
15
5. Banca M5. Banca Múúltiple: Margen Financieroltiple: Margen Financiero
Diferencial de Tasas de InterDiferencial de Tasas de Interéés s en el Cren el Créédito a Empresas dito a Empresas
(Puntos porcentuales)(Puntos porcentuales)
CrCréédito a dito a PymesPymes como Proporcicomo Proporcióón de n de la Cartera de Crla Cartera de Créédito a Empresas dito a Empresas 1/1/
(Por ciento)(Por ciento)
Cifras a marzo de 2008. 1/ Los seis bancos mayores junto con los medianos y pequeños otorgan el 98.5 por ciento del crédito bancario a las Fuente: Banco de México y CNBV.
Cifras a diciembre de 2007. Fuente: Banco de México y CNBV.
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22
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6 grandes6 grandes MedianosMedianos
Margen de crMargen de crééditoditoMargen de depMargen de depóósitossitos
TIIETIIE
2020
2222
2424
2626
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3030
3232
3434
20052005 20062006 20072007 20082008
GrandesGrandes
MedianosMedianos
El margen de crEl margen de créédito en cartera comercial es mayor en los dito en cartera comercial es mayor en los bancos medianos.bancos medianos.
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5. Banca M5. Banca Múúltiple: Margen Financieroltiple: Margen Financiero
Diferencial de Tasas de InterDiferencial de Tasas de Interéés s en el Cren el Créédito Hipotecario dito Hipotecario
(Puntos porcentuales)(Puntos porcentuales)
CrCréédito para Vivienda de Interdito para Vivienda de Interéés s Social como ProporciSocial como Proporcióón de la n de la
Cartera de CrCartera de Créédito Hipotecario dito Hipotecario 1/, 2/ 1/, 2/
(Por ciento)(Por ciento)
Cifras a marzo de 2008. 1/ No incluye los créditos reestructurados en Udis. El incremento en el saldo de la cartera de vivienda de interés social se debe a adquisiciones por parte de la banca de cartera hipotecaria de las Sofoles.2/ Los seis bancos mayores y los medianos otorgan el 99.8 por ciento del crédito bancario a la vivienda.Fuente: Banco de México y CNBV.
Cifras a diciembre de 2007. Fuente: Banco de México y CNBV.
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6 grandes6 grandes MedianosMedianos
Margen de crMargen de crééditoditoMargen de depMargen de depóósitossitos
TIIETIIE
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20042004 20052005 20062006 20072007 20082008
6 grandes6 grandes
MedianosMedianos
Los bancos medianos tambiLos bancos medianos tambiéén tienen un margen de crn tienen un margen de créédito dito mayor en el segmento hipotecario.mayor en el segmento hipotecario.
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5. Banca M5. Banca Múúltiple: Margen Financieroltiple: Margen Financiero
Diferencial de Tasas de InterDiferencial de Tasas de Interéés s en el Cren el Créédito al Consumo dito al Consumo
(Puntos porcentuales)(Puntos porcentuales)
CrCréédito al Consumo como dito al Consumo como ProporciProporcióón de la Cartera de Crn de la Cartera de Créédito dito
al Sector Privado al Sector Privado (Por ciento)(Por ciento)
Cifras a marzo de 2008. 1/ Los seis bancos mayores junto con los medianos y pequeños otorgan el 98.5 por ciento del crédito bancario a las Fuente: Banco de México y CNBV.
Cifras a diciembre de 2007. Fuente: Banco de México y CNBV.
00
2020
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6060
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20042004 20052005 20062006 20072007 20082008
6 grandes6 grandes
MedianosMedianos
BACCBACC
Filiales pequeFiliales pequeññasas
Los bancos afiliados con cadenas comerciales (BACC) tienen el Los bancos afiliados con cadenas comerciales (BACC) tienen el mayor margen en crmayor margen en créédito al consumo.dito al consumo.
00
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6 grandes6 grandes MedianosMedianos BACCBACC FilialesFilialespequepequeññasas
Margen de Margen de crcrééditodito
Margen de Margen de depdepóósitossitos
TIIETIIE
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5. Banca M5. Banca Múúltiple: Ingresos por Comisionesltiple: Ingresos por Comisiones
Ingresos por Comisiones NetasIngresos por Comisiones Netas1/1/ como como ProporciProporcióón de los Ingresos Totales n de los Ingresos Totales
(Por ciento)(Por ciento)
Comisiones Cobradas por Comisiones Cobradas por los 6 Bancos Grandes los 6 Bancos Grandes VariaciVariacióón Real Anual n Real Anual
(Por ciento)(Por ciento)
Cifras a diciembre de 2007.1/ Las comisiones netas se refieren a la diferencia entre las comisiones cobradas y las pagadas. Fuente: Banco de México y CNBV.
00
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20042004 20052005 20062006 20072007
6 grandes6 grandes
MedianosMedianos
BACCBACC
Filiales pequeFiliales pequeññasas
Los ingresos por comisiones cobradas aumentaron en 12.2 por Los ingresos por comisiones cobradas aumentaron en 12.2 por ciento en tciento en téérminos reales en 2007.rminos reales en 2007.
20042004 20052005 20062006 20072007 2008200800
2525
55
1010
1515
2020
19
5. Banca M5. Banca Múúltiple: Riesgosltiple: Riesgos
ÍÍndice de Morosidad de la ndice de Morosidad de la Cartera al Consumo TotalCartera al Consumo Total
(Por ciento)(Por ciento)
Porcentaje de Tarjetas de Porcentaje de Tarjetas de CrCréédito Bancarias Otorgadas dito Bancarias Otorgadas
a Personas Con y Sin a Personas Con y Sin Antecedentes Crediticios Antecedentes Crediticios
Cifras a marzo de 2008.Fuente: CNBV.
Cifras a diciembre de 2007.Fuente: Buró de Crédito
Saldo Promedio por Saldo Promedio por Tarjeta de CrTarjeta de Créédito dito
(Miles de pesos de 2002(Miles de pesos de 2002 ))
Cifras a febrero de 2008.Fuente: Buró de Crédito.
VencidaVencida
VigenteVigente
00
55
1010
1515
2020
20042004 20052005 20062006 20072007 2008200800
11
22
33
44
55
66
77
20042004 20052005 20062006 20072007 2008200800
2020
4040
6060
8080
100100
DD JJ DD JJ DD
Con antecedentesCon antecedentesSin antecedentesSin antecedentes
20052005 20062006 20072007
La morosidad en tarjetas de crLa morosidad en tarjetas de créédito continudito continuóó aumentando, pero aumentando, pero disminuydisminuyóó el monto promedio por crel monto promedio por créédito vencido. dito vencido.
20
5. Banca M5. Banca Múúltiple: Riesgosltiple: Riesgos
Tasas de Incumplimiento de Tasas de Incumplimiento de los Crlos Crééditos Hipotecarios ditos Hipotecarios
por Cosecha por Cosecha 1/1/
Por ciento (eje vertical)Por ciento (eje vertical)Trimestres Transcurridos Trimestres Transcurridos
(eje horizontal)(eje horizontal)
RazRazóón de Pago entre n de Pago entre IngresoIngreso
(Por ciento de cr(Por ciento de crééditos)ditos)
Monto del Enganche como Monto del Enganche como ProporciProporcióón del Crn del Créédito dito
OtorgadoOtorgado(Por ciento de cr(Por ciento de crééditos)ditos)
Cifras a diciembre de 2007.1/ La tasa de incumplimiento corresponde al número de créditos que no pagan en determinado trimestre entre el número original de créditos vigentes.Fuente: Banco de México
00
11
22
33
44
55
66
00 22 44 66 88 1010 1212 1414 1616 1818
20022002 2003200320042004 20052005
20062006 20072007
Mayor a 30%Mayor a 30% De 10% a 30%De 10% a 30% Menor a 10%Menor a 10%
00
2020
4040
6060
8080
100100
20042004 20052005 20062006 20072007
Cifras a diciembre de 2007.Fuente: Banco de México
Cifras a diciembre de 2007.Fuente: Banco de México
00
2020
4040
6060
8080
100100
20042004 20052005 20062006 20072007
No se ha presentado un deterioro en los criterios de No se ha presentado un deterioro en los criterios de originacioriginacióónndel crdel créédito bancario a la vivienda.dito bancario a la vivienda.
21
5. Banca M5. Banca Múúltiple: Riesgosltiple: Riesgos
Tiempo para Ejecutar Tiempo para Ejecutar un Contratoun Contrato
(D(Díías)as)
Procedimientos Procedimientos Necesarios para Necesarios para
Ejecutar un ContratoEjecutar un Contrato(N(Núúmeromero))
Costo de EjecuciCosto de Ejecucióón de n de un Contratoun Contrato
(Por ciento del monto(Por ciento del monto1/1/))
Cifras a 2007.1/ Se refiere al monto del contrato que se supone de dos veces el ingreso per cápita del país.Fuente: Banco Mundial
Cifras a 2007.Fuente: Banco Mundial.
Cifras a 2007.Fuente: Banco Mundial.
00
1010
2020
3030
4040
5050
Bra
sil
Bra
sil
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xi
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entin
a
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Chi
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100100
200200
300300
400400
500500
600600
Bra
sil
Bra
sil
Arg
entin
a
Arg
entin
a
Chi
le
Chi
le
MMéé x
ico
xi
co 00
55
1010
1515
2020
2525
3030
3535
MMéé x
ico
xi
co
Chi
le
Chi
le
Arg
entin
a
Arg
entin
a
Bra
sil
Bra
sil
ComparaciComparacióón internacional de riesgos legales.n internacional de riesgos legales.
22
5. Banca M5. Banca Múúltiple: Riesgosltiple: Riesgos
Tiempo para Ejecutar un Tiempo para Ejecutar un ContratoContrato
(D(Díías)as)
NNúúmero de Procedimientos mero de Procedimientos Necesarios para Ejecutar Necesarios para Ejecutar
un Contratoun Contrato
Costo de EjecuciCosto de Ejecucióón de un n de un ContratoContrato
(Por ciento del monto(Por ciento del monto1/1/ ))
Cifras a 2006.1/ Se refiere al monto del contrato que se supone de dos veces el ingreso per cápita del país.Fuente: Banco Mundial
Cifras a 2007.Fuente: Banco Mundial.
Cifras a 2007.Fuente: Banco Mundial.
00
55
1010
1515
2020
2525
3030
TLX
TLX
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SIN
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PromedioPromedio
00
100100
200200
300300
400400
500500
600600
700700
BC
SB
CS
QR
OQ
RO
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YUC
BCBC
VER
VER
CO
LC
OL
GU
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UE
HG
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CH
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HI
ZAC
ZAC
PromedioPromedio
00101020203030404050506060707080809090
100100
GU
EG
UE
MIC
HM
ICH
CH
IC
HI
CO
LC
OL
PUE
PUE
TAM
TAM
QR
OQ
RO
MO
RM
OR
BC
SB
CS
DFDF
PromedioPromedio
ComparaciComparacióón de los riesgos legales en diferentes entidades n de los riesgos legales en diferentes entidades federativas.federativas.
23
5. Banca M5. Banca Múúltiple: Transparencia y Accesoltiple: Transparencia y Acceso
CAT de un CrCAT de un Créédito dito Hipotecario Hipotecario 1/1/
(Por ciento)(Por ciento)
Cifras a abril de 2008.1/ Crédito de 600 mil pesos a 15 años.Fuente: Banco de México.
Aut
ofin
Aut
ofin
HSB
CH
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Ban
orte
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rsa
Inbu
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Afir
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bank
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anam
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B
BVA
1010
1515
2020
2525
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Inbu
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Afir
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HSB
CH
SBC
BB
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BB
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Ban
amex
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vex
3030
4040
5050
6060
7070
8080
9090
CAT de Tarjetas de CAT de Tarjetas de CrCréédito Bancarias dito Bancarias 3/3/
(Por ciento)(Por ciento)
CAT de un CrCAT de un Créédito para dito para AutomAutomóóvil vil 2/2/
(Por ciento)(Por ciento)
Cifras a abril de 2008.3/ Calculado para una línea de crédito revolvente de 10 mil pesos con pago mensual a tres años.Fuente: Condusef.
El CAT constituye una herramienta El CAT constituye una herramienta úútil para que los usuarios de til para que los usuarios de servicios financieros comparen ofertas de crservicios financieros comparen ofertas de créédito.dito.
Cifras a mayo de 20082/ Para adquirir un automóvil con valor de 184 mil pesos, con enganche de 30%, a amortizarse en 36 mensualidadesFuente: Condusef
Sant
ande
rSa
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der
Ban
amex
Ban
amex
Mife
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Scot
iaba
nkSc
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Mex
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1010
1212
1414
1616
1818
24
5. Banca M5. Banca Múúltiple: Transparencia y Accesoltiple: Transparencia y Acceso
Cifras a abril de 2008.*Prop. a Banco de México por el intermediario.1/ Calculado para una línea de crédito revolvente de 10 mil pesos con pago mensual a tres años. Fuente: Profeco.
CAT de Tarjeta de CAT de Tarjeta de CrCréédito Comercial dito Comercial 1/1/
(Por ciento)(Por ciento)
Cet
elem
Cet
elem
**
Cop
pel
Cop
pel
P. H
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Mix
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C&
AC
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Mod
asM
odas
Cifras a abril de 20083/ Crédito para adquirir una lavadora de ropa con valor aprox. de 5 mil pesos en pagos fijos semanales a un plazo entre 48 y 52 semanas.Fuente: Profeco
Fam
saFa
msa
Vian
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Elek
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Wal
Wal
-- Mar
tM
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Gig
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Gig
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Bod
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Bod
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Aur
rera
CAT de CrCAT de Créédito para Bienes dito para Bienes de Consumo Duradero de Consumo Duradero 3/3/
(Por ciento)(Por ciento)
CAT de CrCAT de Crééditos de ditos de NNóómina y Personal mina y Personal 2/2/
(Por ciento)(Por ciento)
amortizarse en 12 pagos mensuales.*Prop. a Banco de México por el intermediarioFuente: Páginas web de los intermediaros
Cifras a mayo de 20082/ Crédito de 20 mil pesos a
3030
4040
5050
6060
7070
8080
9090
BB
VAB
BVA
Cet
elem
Cet
elem
BcoBco
Fam
saFa
msa
**
BcoBco
Wal
Wal
-- Mar
tM
art **
3030
6060
9090
120120
6060
9090
120120
150150
180180
25
5. Banca M5. Banca Múúltiple: Transparencia y Accesoltiple: Transparencia y Acceso
Direcciones de Direcciones de internetinternet de diferentes simuladores de CAT.de diferentes simuladores de CAT.
Calculadora del CAT. Banco de MCalculadora del CAT. Banco de Mééxico :xico :httphttp://://www.banxico.org.mxwww.banxico.org.mx/CAT//CAT/index.htmlindex.htmlSimulador de crSimulador de crééditos hipotecarios. Banco de Mditos hipotecarios. Banco de Mééxico:xico:httphttp://://www.banxico.org.mxwww.banxico.org.mx/ccth11/ccth1./ccth11/ccth1.jspjspSimulador de crSimulador de créédito hipotecario. dito hipotecario. CondusefCondusef::httphttp://://portalif.condusef.gob.mxportalif.condusef.gob.mx//condusefhipotecariocondusefhipotecario//index.phpindex.phpCalculadora de crCalculadora de crééditos hipotecarios. ditos hipotecarios. ConaviConavi::httphttp://://estadistica.conafovi.gob.mxestadistica.conafovi.gob.mx/simula5//simula5/Simulador de crSimulador de créédito automotriz. dito automotriz. CondusefCondusef::httphttp://://portalif.condusef.gob.mxportalif.condusef.gob.mx//condusefautomotrizcondusefautomotriz//sca_simuladorsca_simulador_5._5.phpphpSimulador de tarjeta de crSimulador de tarjeta de créédito. dito. CondusefCondusef::httphttp://://portalif.condusef.gob.mxportalif.condusef.gob.mx/tarjetas//tarjetas/index.phpindex.phpCalculadora de empeCalculadora de empeñño. o. ProfecoProfeco::httphttp://://www.profeco.gob.mxwww.profeco.gob.mx/encuesta//encuesta/brujula.aspbrujula.aspCalculadora de crCalculadora de crééditos a pagos fijos. ditos a pagos fijos. ProfecoProfeco::httphttp://://www.profeco.gob.mxwww.profeco.gob.mx/pagos//pagos/cpfpagos.aspcpfpagos.asp
26
6. Otros Intermediarios Financieros: Afores6. Otros Intermediarios Financieros: Afores
Siete afores mayoresSiete afores mayoresGastos en Gastos en
AdministraciAdministracióónn(Variaci(Variacióón % real anual)n % real anual)
Utilidad Neta como ProporciUtilidad Neta como Proporcióón del n del Capital Contable Promedio (ROE)Capital Contable Promedio (ROE)
(Por ciento)(Por ciento)
Cifras a septiembre de 2007.Fuente: Consar.
00
1010
2020
3030
4040
5050
6060
7070
20042004 20052005 20062006 20072007
Intervalo Intervalo MMááxx--MMíínn
Promedio PonderadoPromedio Ponderado
Cifras a septiembre de 2007.Fuente: Consar.
AdmAdmóónn y operaciy operacióónn
PromociPromocióónn
00
2020
4040
6060
8080
20042004 20052005 20062006 20072007
Los cambios recientes facilitarLos cambios recientes facilitaráán la comparacin la comparacióón entre n entre comisiones y disminuircomisiones y disminuiráán los gastos de promocin los gastos de promocióón.n.
27
Indicadores de PenetraciIndicadores de Penetracióón de Seguros en Mn de Seguros en Mééxico xico
Fuente: Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF), Asociación Mexicana de Instituciones. de Seguros (AMIS) y el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI).
Seguros de vida/poblaciSeguros de vida/poblacióón ocupadan ocupada 9.59.5 15.915.9
36.036.0 47.047.0
0.10.1 0.30.3
0.60.6 1.41.4
2.22.2 3.83.8
20002000(Por ciento)(Por ciento)
2006 2006 (Por ciento)(Por ciento)
Seguros de automSeguros de automóóvil/parque vehicularvil/parque vehicular
Seguros de salud/poblaciSeguros de salud/poblacióón totaln total
Seguros de gastos mayores Seguros de gastos mayores (individual)/poblaci(individual)/poblacióón totaln total
Seguros de gastos mayores (grupo y Seguros de gastos mayores (grupo y colectivo)/poblacicolectivo)/poblacióón totaln total
6. Otros Intermediarios Financieros: Aseguradoras6. Otros Intermediarios Financieros: Aseguradoras
La cultura de prevenciLa cultura de prevencióón en Mn en Mééxico es axico es aúún insuficiente.n insuficiente.
28
6. Otros Intermediarios Financieros: Aseguradoras6. Otros Intermediarios Financieros: Aseguradoras
ÍÍndice Combinado Comparativo ndice Combinado Comparativo InternacionalInternacional(Por ciento)(Por ciento)
Cifras a diciembre de 2007 para México y a 2006 para otros países.Fuente: Para México, CNSF. Para Bélgica, Banco Nacional de Bélgica (2007), “Financial Stability Review”. Para los otros países, Australian Prudential Regulation Authority (2006) “General Insurance and Reinsurance Update”.
Utilidad Neta como ProporciUtilidad Neta como Proporcióón del n del Capital Promedio (ROE) Capital Promedio (ROE)
(Por ciento)(Por ciento)
00
55
1010
1515
2020
2525
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Euro
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ropa
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2020
4040
6060
8080
100100
Fran
cia
Fran
cia
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Italia
Italia
MMéé x
ico
xico
BBéé l
gica
lgic
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Espa
Espa
ññ aa
R. U
nido
R. U
nido
Cifras a diciembre de 2007 para México y a 2006 para otros países. Fuente: Para México CNSF, para los otros países Committee of European Insurance and Occupational Pensions Supervisors(CEIOPS).
ComparaciComparacióón internacional de rentabilidad y cobertura de n internacional de rentabilidad y cobertura de riesgos. riesgos.
29
7. Sistema de Pagos7. Sistema de Pagos
El uso de medios de pago mEl uso de medios de pago máás eficientes contins eficientes continúúa a aumentando. aumentando.
Cifras a diciembre de 2007.Fuente: Banco de México.
Operaciones con Operaciones con Tarjetas de DTarjetas de Déébito bito realizadas en TPVrealizadas en TPV(Por ciento del total)(Por ciento del total)
Transacciones Transacciones ElectrElectróónicas y con nicas y con
ChequesCheques(Millones de operaciones)(Millones de operaciones)
Transferencias Transferencias Interbancarias para el Pago Interbancarias para el Pago
de Tarjetas de Crde Tarjetas de Crééditodito(Millones de operaciones)(Millones de operaciones)
Cifras a diciembre de 2007.Fuente: Banco de México.
Cifras a diciembre de 2007.Fuente: Banco de México.
1515
1717
1919
2121
2323
2525
2727
20052005 20062006 200720075050
100100
150150
200200
250250
300300
350350
20042004 20052005 20062006 20072007
ChequesChequesTransaccionesTransaccionesElectrElectróónicasnicas
00
0.20.2
0.40.4
0.60.6
0.80.8
1.01.0
1.21.2
20052005 20062006 20072007
30Fuente:Banco de México
7. Sistema de Pagos7. Sistema de Pagos
Banca ComercialBanca Comercial 2929 3939
66 66
55 1010
33 77
00
11
Dic 2006Dic 2006 Dic 2007Dic 2007
Banca de DesarrolloBanca de Desarrollo
Casa de BolsaCasa de Bolsa
Casa de CambioCasa de Cambio
AforesAfores
AseguradorasAseguradoras
Operadoras de Sociedades de InversiOperadoras de Sociedades de Inversióónn
SofolesSofoles
TotalTotal
00
4343
00
00
11
11
11
6666
NNúúmero de Participantesmero de ParticipantesTipo de InstituciTipo de Institucióón participante en SPEIn participante en SPEI
Un tercio de los participantes en el sistema de pagos Un tercio de los participantes en el sistema de pagos electrelectróónicos SPEI son entidades no bancarias.nicos SPEI son entidades no bancarias.
31
7. Sistema de Pagos7. Sistema de Pagos
Cifras concertadas a 2009Fuente: Banco de México.
Cuotas de intercambioCuotas de intercambio(Por ciento)(Por ciento)
NNúúmero de Tarjetas de mero de Tarjetas de CrCréédito y Ddito y Déébito Emitidasbito Emitidas
(Millones)(Millones)
Cifras a diciembre de 2007Fuente: Banco de México.
NNúúmero de Terminales mero de Terminales Punto de Venta (TPV) y Punto de Venta (TPV) y Cajeros AutomCajeros Automááticosticos
(Miles)(Miles)
Cifras a diciembre de 2007Fuente: Banco de México.
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
2004 2005 2006 2007 2008
Crédito
Débito
0
10
20
30
40
50
60
2004 2005 2006 2007
Tarjetas de crédito
Tarjetas de débito
050
100150200250300350400450
2004 2005 2006 2007
Cajeros automáticos
TPV
Las reducciones en las Cuotas de Intercambio han propiciado Las reducciones en las Cuotas de Intercambio han propiciado un aumento en el nun aumento en el núúmero de Terminales Punto de Venta (TPV). mero de Terminales Punto de Venta (TPV).
32Fuente: Banco de México con información proporcionada por la banca comercial.
7. Sistema de Pagos7. Sistema de Pagos
Grandes superficiesGrandes superficiesComida RComida RáápidapidaFarmaciasFarmaciasSupermercadosSupermercadosAgencia de viajesAgencia de viajesHotelesHotelesTransporte ATransporte AééreoreoHospitalesHospitalesRestaurantesRestaurantesVentas del menudeoVentas del menudeoOtrosOtros
DDéébito bito (Por ciento)(Por ciento)Giro ComercialGiro Comercial CrCréédito dito (Por ciento)(Por ciento)20072007 20082008 20072007 20082008
2.682.682.912.913.063.062.952.953.043.043.143.142.802.803.193.193.313.313.503.503.543.542.812.81Total (promedio simple)Total (promedio simple)
2.372.372.782.782.892.892.842.842.932.932.972.972.412.413.073.073.253.253.073.073.303.302.612.61
$3.11$3.112.292.292.572.572.442.442.492.492.672.672.132.132.702.702.772.772.972.972.972.972.322.32
$2.79$2.792.292.292.432.432.512.512.492.492.642.641.891.892.732.732.872.872.712.712.972.972.262.26
La caLa caíída en Cuotas de Intercambio se ha reflejado en da en Cuotas de Intercambio se ha reflejado en reducciones en las Tasas de Descuento. reducciones en las Tasas de Descuento.
Tasas de Descuento MTasas de Descuento Mááximas para Giros Comerciales Seleccionadosximas para Giros Comerciales Seleccionados
GasolinerasGasolineras 1.721.72 1.651.65 1.341.34 1.351.35
33
8. Conclusiones8. Conclusiones
Entorno caracterizado por una crisis severa en los Entorno caracterizado por una crisis severa en los mercados financieros internacionales, la desaceleracimercados financieros internacionales, la desaceleracióón n de la economde la economíía global y el alza en los precios de los a global y el alza en los precios de los energenergééticos y granos.ticos y granos.
El efecto en MEl efecto en Mééxico de la desaceleracixico de la desaceleracióón en la economn en la economíía a estadounidense ha sido mitigado por el desempeestadounidense ha sido mitigado por el desempeñño del o del gasto pgasto púúblico, la mayor diversificaciblico, la mayor diversificacióón del destino de las n del destino de las exportaciones y el desempeexportaciones y el desempeñño de la industria automotriz.o de la industria automotriz.
34
8. Conclusiones8. Conclusiones
ContinuContinuóó aumentando el financiamiento al sector privado.aumentando el financiamiento al sector privado.
Aumento importante en el crAumento importante en el créédito bancario a las empresas.dito bancario a las empresas.
Se moderSe moderóó el crecimiento del crel crecimiento del créédito al consumo.dito al consumo.
En los mercados financieros destacaron:En los mercados financieros destacaron:
SustituciSustitucióón de pasivos externos por internos.n de pasivos externos por internos.
El peso entrEl peso entróó a formar parte del a formar parte del CLS CLS BankBank..
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8. Conclusiones8. Conclusiones
Banca bien capitalizada, rentable y con provisiones Banca bien capitalizada, rentable y con provisiones suficientes.suficientes.
Bajo riesgo de contagio por pBajo riesgo de contagio por péérdidas en los bancos rdidas en los bancos internacionales.internacionales.
ContinuContinuóó aumentando la morosidad en el craumentando la morosidad en el créédito al dito al consumo.consumo.
No se han relajado los criterios de No se han relajado los criterios de originacioriginacióónn en el en el crcréédito bancario a la vivienda.dito bancario a la vivienda.