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2Q 2012

Reporte de OficinasNorte de México

1 Reporte de oficinas Norte de México • 2Q 2012

Mercado de oficinas Norte de México

Datos MonterreyNuevo León el Estado industrial líder en México ubicado en la parte noreste del país. Su capital, Monterrey es considerada como una de las mejores ciudades para oportunidades de negocio en América Latina. Como una gran ciudad industrial, Monterrey fue numerada en el segundo lugar para hacer negocios en México en el 2005 y actualmente ocupa el lugar número tres por la revista América Economía.

Con una fuerte industria en el acero, Monterrey es nombrada como “el Pittsburgh de México”. La ciudad cuenta con prominentes sectores como el acero, cemento, vidrio, la manufactura, electrónicos y auto partes.

En 1999 la revista Fortune reconoció a la ciudad de Monterrey como la mejor ciudad en América Latina para hacer negocios. La revista atribuye la economía de Monterrey gracias a su proximidad a la frontera hacia los Estados Unidos, y menciona que Monterrey es considerada una ciudad altamente significativa con lazos económicos con los Estados Unidos; reconocida a nivel mundial por su carácter emprendedor.

Fue nombrada también “la Ciudad del Conocimiento” en el 2007 ya que fue anfitrión del Forum Universal de las Culturas en el Parque Fundidora. Definitivamente Monterrey es considerada como una de las mejores ciudades para negocios y calidad de vida en el mundo.

• Nuevo León cuenta con área de 64,653.87 km², ubicado 225.30 kilómetros al sur de la frontera con Estados Unidos y dentro del Meridiano 100 y a la misma distancia de las costas oriente y poniente de Estados Unidos.• Población: 4.7.1 M (2010)• Ingreso per capita: $12.,000 USD (2008)• Fuerza de trabajo: 2.1 M personas 4.7% de Nacional• PIB: 49 Mil millones de USD (2010) que representa un 7.7% del total del país• Inversión extranjera de 5 Mil Millones de USD (2010)• Nuevo León tiene acceso a los puertos principales del Océano Pacífico y Golfo de México• Dos aeropuertos: Aeropuerto Internacional Mariano Escobedo y Aeropuerto Internacional Del Norte• Principales sectores económicos: manufactura, transportación, telecomunicaciones, construcción, automotriz, electrónicos y eléctricos, alimenticios, acero y vidrio• Hospeda a 30 universidades, con programas académicos de nivel mundial

• Terminación de proyectos que estuvieron en espera.• Gran oferta de espacios en sector Valle Oriente gracias a la cantidad de edificios nuevos.• Espacios de menos de 100 mts² en demanda.• Edificios con especificaciones LEED atraen a clientes internacionales..

Tendencias del mercado inmobiliario

Tendencias del Mercado 2012

• Fuerte demanda por el concepto habitacional vertical en corredores Valle, Valle Oriente y Santa María/San Jerónimo • Fuerte demanda por espacios de 2da generación• Se busca los edificios tengan plantas de tamaño promedio (1000 mts² aproximadamente) para generar buen tamaño de oficinas• Valle Oriente y Santa María/ San Jerónimo siguen siendo los corredores con más demanda• Elaboración de proyectos de usos mixtos (oficinas y comercial) para obtener más afluencia del mercado


En el plano se muestran los principales municipios del area metropolitana de Monterrey.

CIENEGA DE FLORES

GARCIA

SAN NICOLAS DE LOS GARZA

GUADALUPE

JUAREZ

SAN PEDRO

APODACA

Reloj del mercado inmobiliarioEste diagrama plasma el comportamiento del mercado inmobiliario para Monterrey en 2012.

Monterrey

Mercado de Lento Crecimiento

Mercado en Decadencia

Mercado de Rápido Crecimiento

Mercado en Suspensión

Reporte de oficinas Norte de México • 2Q 2012 4

Corredores Monterrey N.L.

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Fundidora

A continuación se presentan los cinco corredores de oficinas más importantes de Monterrey y su área metropolitana.

Submercado Inventario Disponibilidad Precio Promedio de Construcción

2012

Contry 12,650 - - - -

Centro/Obispado 103,917 29,405 $15.14 29% 24,000

Santa María/San Jerónimo 94,983 13,755 $18.48 14% 9,564

Valle 275,624 6,339 $19.90 2% 12,816

Valle Oriente 391,806 146,186 $21.03 37% 9,566

de RentaPromedio

Disponibilidad

* En edificios de clase A+, A y B Todo en metros cuadrados

Santa María/ San JerónimoValleCentro/ ObispadoValle OrienteContry

Corredores Monterrey



Principales Corredores de Oficinas

Area neta rentable total: 103,917 m². Accesos principales: Ave. Constitución, Morones Prieto y Gonzalitos. Area residencial: Nivel medio

En este corredor se encuentran los lugares y monumentos más representativos de la Ciudad de Monterrey como son la Macroplaza, el Teatro de la Ciudad, el Palacio de Gobierno, el Barrio Antiguo, La Catedral de Monterrey, el Museo de Arte Contemporáneo, el Museo de Historia Mexicana, Centro de Negocios Convex, el muy reciente Museo del Noreste y la nueva infraestructura del Paseo Santa Lucía. Así también por otro lado es un corredor donde se ubican principalmente consultorios médicos, laboratorios, clínicas y hospitales como el Hospital San José.Los edificios corporativos de empresas que se ubican ahí desde hace muchos años hacen de este corredor un lugar de prestigio, las nuevas infraestructuras y espacios culturales convierten este corredor en un lugar de vanguardia y de alto nivel mundial. En este corredor existe transporte público disponible. Gracias al rediseño y nueva infraestructura en esta zona se está dando pie a nuevos desarrollos que además alzan la plusvalía.

Edificios Importantes: Horizontes Obispado Offices, Motomex, Urbania, Torre Meridiano , Kalos , Torre Gía, Ed. Banregio y Edificio Varzor.

Reloj del mercado inmobiliario

Mercado de lento crecimiento

Mercado en decadencia

Mercado en rápido creciniemto

Mercado en suspención

Centro -Obispado

Centro/Obispado

Pronóstico Anual:

Mercado favorable para el arrendador

Mercado neutral

Mercado favorable para el arrendatario

Pronóstico Anual: 2011 2012 2013 2014 2015

Indicadores clave del mercado Pronóstico

12 meses

Inventario total 2Q 2012 103,917 1,118,555

Disponibilidad 29,405 316,512

Renta promedio $15.14 $1.41

% de disponibilidad 28%

Absorción total 36%

S.F. M²


Santa María/San Jerónimo






Santa María- San Jerónimo

Area neta rentable total: 94,983 m². Accesos principales: Ave. I. Morones Prieto, Díaz Ordaz y Constitución, consideradas las más importantes de la ciudad. Area residencial: Sector medio, medio alto con proyectos de edificios de departamentos.

Tras la construcción del Puente de la Unidad, este corredor se convierte en un área muy transitada; hay transporte público disponible para la gente que desea trasladarse por toda la zona. Existen centros comerciales como Galerías Monterrey, Plaza Real y HEB, y hoteles internacionales, entre ellos el Hilton Garden Inn y Best Western.

Edificios principales: Oficinas en el Parque, Torre Citibank, Plaza Empresarial Monterrey y Corporativo Santa María

Pronóstico Anual:


Mercado neutral


Outlook Timeline: 2011 2012 2013 2014 2015


12 meses






S.F. M²


Valle Oriente






Valle Oriente

Area neta rentable: 391,806 m².Accesos Principales: Ave. Lázaro Cárdenas .Cuenta con las salidas hacia Alfonso Reyes, Blvd. Acapulco y Eugenio Garza Sada. Area Residencial: Alto nivel. Creciente desarrollo residencial de casas y departamentos.

Valle Oriente es considerado como el corredor con mayor crecimiento e inversión en Monterrey y San Pedro Garza García en los últimos años Este corredor se distingue como la zona corporativa y financiera de Monterrey. En esta zona se encuentran excelentes amenidades como Galerías Valle Oriente y Plaza Fiesta San Agustín; cadenas de restaurantes nacionales e internacionales, agencias de autos, gimnasios, comercio variado así como la EGAP y EGADE, dos escuelas de graduados del ITESM; en esta zona se encuentran hoteles como el Quinta Real, Radisson Casa Grande, Hotel Safi y Camino Real.

Edificios Importantes: Torre CNCI, Torre Comercial América, Edificio Alestra, Tamayo 100, Torre Martel, Parque Corporativo Valle Oriente,TEVO, Quadrat, VAO I, Connexity, Torres Martel, 109°28´, Torre Okto, Torre XI.


Mercado neutral


Pronóstico Anual:



12 meses


Disponibilidad 146,186 1,173,449




S.F. M²


Valle






Valle

Area neta rentable total: 275,624 m². Accesos Principales: Av. Gómez Morín, Calzada del Valle y Calzada San Pedro.Area Residencial: Medio alto, alto. Considerado uno de las más antiguas de San Pedro Garza García.

En el corredor de Valle hay excelentes amenidades ya que en esta zona se ubican solicitados restaurantes nacionales e internacionales, bares, tiendas de prestigio, plazas y centros comerciales como HEB, Palacio de Hierro, el Club de Golf Campestre, Sierra Madre Tennis Club, la plaza comercial Calzada 401, Plaza 404 y Plaza Las Villas. También dentro de este corredor se ubica una ruta para ejercitarse que recorre principalmente todo el sector Valle-Comercial, a este recorrido se le denomina Paseo de los Duendes. En este corredor se encuentran edificios de clase A+, A y B.

Edificios Importantes: Plaza Corporativa Campestre, Torre AON, Torrealta, Torre Quimmco, Equus y Punto Central


Mercado neutral


Pronóstico Anual:



12 meses



Renta promedio $20 $1.60



S.F. M²

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Jones Lang LaSalle (NYSE, JLL) es una firma de servicios financieros y profesionales que se especializa en servicios inmobiliarios. La firma ofrece servicios integrales realizados por grupos de expertos en todo el mundo para ser entregados a los clientes en búsqueda de un mayor valor al ser propietarios, usuarios o inversionistas inmobiliarios. Con un ingreso global en el 2011 de $3.6 mil millones de dolares, Jones Lang LaSalle trabaja con clientes en 70 países en sus 1,000 locaciones a nivel mundial, incluyendo 200 oficinas corporativas. La firma es líder en la industria de servicios de administración de instalaciones corporativas y de propiedades, con una cartera de aproximadamente 2.1 mil millones de pies cuadrados mundialmente. LaSalle Investment Management, la firma de administración de inversiones, es una de las más grandes y diversas en el mundo, con más de $47 mil millones de activos bajo su administración.

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