Relevamiento de empresas metalúrgicas y metalmecánicas de la ciudad de Tandil.
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Relevamiento de empresas metalúrgicas y metalmecánicas
de la ciudad de Tandil
Relevamiento de las necesidades tecnológicas de las empresas fundidoras y mecanizadoras-matriceras de Tandil
Agenda
1. Objetivos
2. Participantes
3. Identificación de problemas comunes
4. Problemas internos
5. Problemas externos
6. Acciones de fortalecimiento propuestas por el INTI
7. Financiamiento para las acciones
Relevamiento de las necesidades tecnológicas de las empresas fundidoras y mecanizadoras-matriceras de Tandil
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL INTI
El Plan a Mediano Plazo 2013-15 del INTI se plantea tres objetivos estratégicos:
Contribuir a la reconstrucción del entramado productivo
Contribuir a la federalización de la industria y a la industrialización de la ruralidad
Promover la innovación
Relevamiento de las necesidades tecnológicas de las empresas fundidoras y mecanizadoras-matriceras de Tandil
OBJETIVOS DEL RELEVAMIENTO
a) General:
Mejorar la competitividad del sector metalmecánico de Tandil, a través de la mejora de procesos y productos, la capacitación de la mano de obra y la incorporación de tecnología.
b) Específico:
Identificar problemas internos y externos de las empresas del sector metalmecánico de Tandil y proponer acciones para solucionarlos.
Fortalecer las empresas para que puedan cumplir con los requisitos del cliente.
Relevamiento de las necesidades tecnológicas de las empresas fundidoras y mecanizadoras-matriceras de Tandil
PARTICIPANTES
Apymet
Municipio de Tandil
Empresas metalúrgicas de Tandil
INTI - Unidad de Extensión Tandil
INTI – Mar del Plata
INTI – Mecánica
Relevamiento de las necesidades tecnológicas de las empresas fundidoras y mecanizadoras-matriceras de Tandil
EMPRESAS RELEVADAS
MECANIZADO FUNDICIÓN
Metalgama RoniceviAutopartes Diesel La estrella
Ballini BayerqueHulba CINPAL
Talleres Tandil FungrisFenix Metalúrgica TandilPDM Tandilmat
Tahersa BarbotSATA Fameco
Hecam Pistones METMartínez y Staneck Ribas
Ituzaingo FundalumINPOPAR Di Santo
Taller Met. Candela EGEASulvatOroná
Relevamiento de las necesidades tecnológicas de las empresas fundidoras y mecanizadoras-matriceras de Tandil
Problemas internos
Mercado en disminución
Falta de planificación estratégica
Bajo nivel tecnológico
Problemas de calidad
Incumplimiento en los plazos de entrega
Costos elevados
Malas condiciones de orden, limpieza y seguridad
Arenas de fundición
Problemas externos
Falta de mano de obra calificada
Perdida de competitividad en el mercado externo
Competencia desleal
Falta de participación en asociaciones empresariales
Identificación de problemas comunes:
Relevamiento de las necesidades tecnológicas de las empresas fundidoras y mecanizadoras-matriceras de Tandil
Problemas internos:
Mercado en disminución
El descenso en los niveles de ventas se evidencia claramente al analizar el porcentaje de utilización de la capacidad instalada por parte de las empresas
visitadas. La capacidad ociosa promedio resultó del 45% (40% en las empresas de mecanizado y 51% en las de fundición).
Gráfico 1: evolución del negocio (tendencia en los últimos tres años)
31%
25%
44%
Mecanizado
En aumento
Igual
En reducción
7%7%
57%
29%
Fundición
En aumentoIgualEn reducciónNS/NC
Relevamiento de las necesidades tecnológicas de las empresas fundidoras y mecanizadoras-matriceras de Tandil
Falta de planificación estratégica
La falta de planificación estratégica lleva a que en las empresas no exista una visión a futuro y a que no se definan objetivos (o que estos no estén claramente
establecidos) ni se monitoree su cumplimiento, imposibilitando conocer la evolución del negocio y generando que las decisiones deban ser tomadas en
base a la intuición y no a partir de información concreta.
Gráfico 2: planificación estratégica en las empresas
38%
56%
6%
Mecanizado
SI
NO
NS/NC
29%
57%
14%
Fundición
SI
NO
NS/NC
Relevamiento de las necesidades tecnológicas de las empresas fundidoras y mecanizadoras-matriceras de Tandil
Bajo nivel tecnológico
Si bien el 47% de las empresas relevadas realizaron innovaciones tecnológicas en los últimos tres años, principalmente en equipamiento, el 40% de estas empresas manifestó
tener falencias en cuanto al nivel de tecnología que utilizan.
En las empresas de fundición este porcentaje alcanza el 50%, mientras que en las de mecanizado llega al 31%.
Gráfico 3: falencias en el nivel de tecnología utilizado
31%
50%
19%
Mecanizado
SI
NO
NS/NC
50%
21%
29%
Fundición
SI
NO
NS/NC
Relevamiento de las necesidades tecnológicas de las empresas fundidoras y mecanizadoras-matriceras de Tandil
Problemas de calidad
El 53% de las empresas relevadas reconoce a la calidad como una ventaja competitiva y sólo el 13% como una desventaja frente a otras empresas manifestó tener
falencias en cuanto al nivel de tecnología que utilizan.
Gráfico 4: sistemas de control y gestión de la calidad
50%
31%
19%
Mecanizado
Sistema de gestión de calidad certificado
Sistema de control de calidad no certificado
No cuenta con un sistema de control de calidad
29%
21%
50%
Fundición
Sistema de gestión de calidad certificado
Sistema de control de calidad no certificado
No cuenta con un sistema de control de calidad
Productos defectuosos (%)
Ensayos de labotatorio (%)
Laboratorio propio (%)
FUNDICIÓN de 5,1 a 15 57 43MECANIZADO 1 44 25
Relevamiento de las necesidades tecnológicas de las empresas fundidoras y mecanizadoras-matriceras de Tandil
Incumplimiento en los plazos de entrega
Junto con la calidad y el precio de venta, el plazo de entrega representa una de las tres principales ventajas competitivas de toda empresa.
Si se considera que el 30% de las empresas manifestó tener problemas financieros, la reducción del plazo de entrega representa un factor de importancia para revertirlos ya que permitiría acortar el ciclo comprendido entre la compra de la materia prima y el pago del producto terminado por parte del cliente.
Cumplimiento del plazo de entrega ( %)(86% del total de empresas)
Ventaja competitiva
problema de competitividad
FUNDICIÓN 87 14 7MECANIZADO 80 19 25
Plazo de entrega (%)
Relevamiento de las necesidades tecnológicas de las empresas fundidoras y mecanizadoras-matriceras de Tandil
Costos elevados
El 71% de las empresas de fundición y el 63% de las empresas de mecanizado mencionaron al costo como uno de los principales problemas de competitividad.
El aumento de los mismos y los bajos precios de mercado generan que los márgenes de utilidad se reduzcan, especialmente en aquellas empresas exportadoras
Sólo el 10% de las empresas reconoce el precio de venta como un factor de diferenciación en el mercado.
Relevamiento de las necesidades tecnológicas de las empresas fundidoras y mecanizadoras-matriceras de Tandil
Malas condiciones de orden, limpieza y seguridad
Sólo el 21% de las empresas de fundición relevadas manifestó estar trabajando en buenas condiciones de orden y limpieza.
Aspectos observados durante el relevamiento:
• Iluminación insuficiente
• Partículas en suspensión (aire)
• Vías de circulación obstruidas
• Falta o inadecuada conservación de elementos de protección personal
• Falta de señalización
• Falta o inadecuado sistema de seguridad en máquinas
Relevamiento de las necesidades tecnológicas de las empresas fundidoras y mecanizadoras-matriceras de Tandil
Arenas de fundición
Uno de los problemas que plantean las fundiciones que utilizan arena de moldeo en sus procesos, es la disposición final de la misma.
• 55% recuperan y reutilizan parcialmente la arena en un porcentaje que va desde el 40 al 80%
• 27% no la reutiliza y la descarta totalmente
Salvo una empresa que la desecha como residuo sólido urbano por determinar la ausencia de contaminantes por análisis químicos, el resto la dispone informalmente como relleno de terrenos y cavas de canteras.
Relevamiento de las necesidades tecnológicas de las empresas fundidoras y mecanizadoras-matriceras de Tandil
Problemas externos:
Falta de mano de obra calificada
Gran parte de las empresas relevadas manifestaron tener dificultad para conseguir personal con las aptitudes necesarias para cubrir puestos operativos.
Esta situación lleva a que las empresas deban invertir tiempo y recursos en capacitar personal y a que las necesidades de mano de obra no puedan ser cubiertas en el corto plazo.
Relevamiento de las necesidades tecnológicas de las empresas fundidoras y mecanizadoras-matriceras de Tandil
Perdida de competitividad en el mercado externo
Tipo de cambio desfavorable
Productos de mercados emergentes
Ingreso al mercado interno de empresas exportadoras
Relevamiento de las necesidades tecnológicas de las empresas fundidoras y mecanizadoras-matriceras de Tandil
Competencia desleal
Se identificó como uno de los principales problemas competitivos la presencia de fundiciones y talleres de mecanizado clandestinos, que no cumplen con las exigencias regulatorias que rigen para el resto de las empresas, posibilitando que puedan competir en el mercado con precios menores.
Si bien las empresas de mayor tamaño pueden competir con este tipo de talleres ofreciendo volúmenes de producción mayores y mejores posibilidades de financiación a los clientes, las de menor envergadura no cuentan con estas alternativas.
Las empresas afectadas por la presencia de este tipo de talleres clandestinos remarcaron la falta de controles orientados a regularizar la
situación de los mismos.
Relevamiento de las necesidades tecnológicas de las empresas fundidoras y mecanizadoras-matriceras de Tandil
Falta de participación en asociaciones empresariales
Si bien la mayoría de las empresas relevadas son socias de alguna de las
dos Cámaras gremiales empresariales, algunas de ellas expresan no
sentirse representadas y sólo están asociadas por si tienen algún tipo de
conflicto sectorial. También demandan de las mismas más instancias de
capacitación, respuesta tecnológica y acciones concretas para el
fortalecimiento del sector.
Relevamiento de las necesidades tecnológicas de las empresas fundidoras y mecanizadoras-matriceras de Tandil
Acciones de fortalecimiento propuestas por el INTI:
1. Acciones Transversales
Formación de recursos humanos
Generar programas de formación en los que el INTI actúe como formador de docentes y/o alumnos sobre nuevas tecnologías y procesos que sean demandados por las empresas del sector.
Establecimiento de un laboratorio de servicios
Ayudar al establecimiento de un laboratorio de servicios en un lugar a determinar. (El INTI puede ayudar en el armado del proyecto, en la búsqueda de financiamiento, y en el aporte de RRHH para su funcionamiento).
Relevamiento de las necesidades tecnológicas de las empresas fundidoras y mecanizadoras-matriceras de Tandil
Mejora de la página web de las cámaras
Contribuir a mejorar la página web de las Cámaras con el fin de facilitar la búsqueda en relación a las capacidades productivas y técnicas que poseen las empresas.
Formación de consultores locales
El INTI cuenta con capacidad para generar proyectos de formación de profesionales locales mediante capacitaciones teórico-prácticas y asesoramiento técnico supervisado.
Relevamiento de las necesidades tecnológicas de las empresas fundidoras y mecanizadoras-matriceras de Tandil
2. Acciones grupales (a ser aplicadas para un grupo de empresas):
Desarrollo de productos para fabricación local para nuevos sectores
Se propone que el sector metalúrgico y metalmecánico de Tandil trabaje de manera asociada en el desarrollo de un producto que pueda ser fabricado por un grupo de empresas para un sector productivo con el cuál no se trabaja tradicionalmente, tales como el agrícola, el minero, el ferroviario y el autopartista
Relevamiento de las necesidades tecnológicas de las empresas fundidoras y mecanizadoras-matriceras de Tandil
2. Acciones grupales (a ser aplicadas para un grupo de empresas):
Capacitaciones específicas:
De gestión empresarial
Planificación estratégica
Costos.
Calidad
Gestión de la producción
Orden, limpieza y seguridad en el trabajo
Mejora de la productividad
Técnicas
Software de simulación de fundición.
Programación de control numérico.
Selección de herramientas y de condiciones de corte.
Soldadura.
Diseño.
Relevamiento de las necesidades tecnológicas de las empresas fundidoras y mecanizadoras-matriceras de Tandil
3) Acciones individuales (a ser aplicadas intra-empresa):
Asistencia técnica
Capacitaciones in company.
Relevamiento de las necesidades tecnológicas de las empresas fundidoras y mecanizadoras-matriceras de Tandil
FINANCIAMIENTO PARA LAS ACCIONES
Expertos Pymes SEPYME
Sistemas Productivos Locales (SEPYME)
PACC
Consultorías Tecnológicas MINCYT
Otras
¡AGRADECEMOS SU PARTICIPACIÓN!¿PREGUNTAS?
4 de Diciembre de 2013