Rapporto sul Turismo 2009 in Toscana - IRPET, Enrico Conti

Il turismo toscano al tempo della crisi:

nuove sfide e

punti di forza

Enrico Conti

I R P E T Istituto Regionale Programmazione Economica Toscana

Gli arrivi di turisti internazionali nel mondo. 2008, 2009

610 10

0

9

31 0

-3-1

-3 -3 -2

-8

-3 -2 -1

1 2 2

-8-10 -11-13

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

Gen

naio

Febb

raio

Mar

zo

April

e

Mag

gio

Giu

gno

Lugl

io

Agos

to

Sette

mbr

e

Otto

bre

Nove

mbr

e

Dice

mbr

e

Gen

naio

Febb

raio

Mar

zo

April

e

Mag

gio

Giu

gno

Lugl

io

Agos

to

Sette

mbr

e

Otto

bre

Nove

mbr

e

Dice

mbr

e

2008 2009

+2% -4%

+6% -1%

Pasqua (Aprile)

-10% -7% -2% +2%

Pasqua (Marzo)

Arrivi stimati 2009/2008: -4,3%

Fatturato stimato 2009/2008: -5,8%

Arrivi di turisti internazionali nelle principali aree del mondoVar. % 2009/2008


-10 -8 -6 -4 -2 0 2 4

WorldEconomie avanzate

Economie emergentiEuropa

Europa Sud/Medit.ITALIA

TOSCANANord EuropaEuropa occ.

Europa Centro Or.Caraibi

America CentraleAsia e PacificoNord America

Nord AfricaAfrica Subsahara

Medio Or.

-3,9-5,9

-3,8

Quota su totale delle presenze di turisti internazionali in Europa. 1998-2007


La Toscana mantiene inalterate intorno al 2,3 % le proprie quote sul totale delle presenze internazionali nell’Europa a 15

26%

19%

12%

6% 5%4%

2,3%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Spagna Italia Francia Germania Grecia Croazia TOSCANA

1998 2007

La Toscana meglio dell’ Italia, nel lungo periodo….


80

100

120

140

160

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Stranieri in Italia Stranieri in ToscanaItaliani in Italia Italiani in Toscana

141

127

120

114

Presenze turistiche italiane e straniere in Italia e Toscana: 1998-2009 Numero indice 1998 =100

In termini di presenze assolute la Toscana è la terza regione turistica in Italia. La quarta in rapporto alla popolazione. L’aumento delle presenze, tra il 1990 e il 2007 (+60%) è secondo solo a quello del Veneto, tanto da superare l’ Emilia Romagna.

Strategie di approccio alla crisi


1. I turisti italiani che restano in Italia: se appartenenti ai ceti più abbienti non evidenziano una elasticità significativa dei propri consumi turistici al reddito, altrimenti:

Riducono il numero delle vacanze

Riducono tendenzialmente i giorni di permanenza

Concentrano le vacanze nel periodo estivo (trimestri centrali).

Riducono il raggio di spostamento

Scelgono strutture ricettive, in particolare extra-alberghiere in grado di abbattere i costi del vitto-alloggio.

2. I turisti stranieri

Si spostano in minor numero

Si trattengono più a lungo per ammortizzare il costo del viaggio

Scelgono di preferenza strutture extra-alberghiere, residence e probabilmente case, alla ricerca del risparmio ma anche di una accoglienza che li metta più in contatto con il contesto socio-culturale circostante, con il territorio.

Dunque….1 Diminuisce il profilo di spesa giornaliero del turista (Cfr dati UIC)

2 Sono premiate le mete di vacanza “classiche”

3 …e le strutture ricettive in grado di ridurre i costi del vitto-alloggio. (RTA e campeggi)

4 Soffrono in modo particolare le strutture alberghiere di livello intermedio (i tre stelle),

5 Aumentano le presenze nelle strutture alberghiere di lusso, anche grazie a politiche di ribasso dei prezzi.

Variazione % delle presenze italiane e straniere: 2009/2008

-3,7

2,0

-4,7-3,6

-6

-4

-2

0

2

4

Italia Toscana

Italiani Stranieri

….. e durante la crisi


-0,7% -4,1%

Durata media del soggiorno:


3,0

3,2

3,4

3,6

3,8

4,0

4,2

4,4

4,6

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Italiani inItalia

Stranieri inItalia

Italiani inToscana

Stranieri inToscana

Durante i critici anni ‘2000 gli Italiani riducono la durata media del soggiorno

Durante la crisi di fine decennio gli stranieri arrivano meno numerosi e cercano di restare più a lungo per ammortizzare il costo del viaggio

Un’economia turistica forte anche dal punto di vista occupazionale….


La crisi economica ha attenuato, senza però invertirla, la tendenziale crescita del comparto: nell’arco dell’ultimo quinquennio (2004-2009) sono stati creati in Toscana circa 82 mila posti di lavoro, di cui più di un terzo (il 32%, pari a 26 mila occupati) nel settore turistico.

-4%

-2%

0%

2%

4%

2005 2006 2007 2008 2009Turismo Agricoltura Industria in senso stretto Costruzioni Servizi

Contributi alla crescita occupazionale Variazioni %

Fonte: indagine Istat sulle Forze di Lavoro

5%6%

0%

2%

4%

6%

8%

10% In Toscana, nel 2009, più di 6 occupati su 100 lavoravano nel turismo, una proporzione decisamente superiore a quella media europea (4 su 100) e nazionale (5 su 100). Tradotto in termini assoluti, il dato toscano corrisponde a circa 99 mila teste

Il peso dell’occupazione turistica - Fonte: Indagine Istat sulle Forze di Lavoro

La particolare tenuta del settore extra-alberghiero


-14

-7

0

7

14

21

1_trim 2_trim 3_trim 4_trim 1_trim 2_trim 3_trim 4_trim 1_trim 2_trim 3_trim 4_trim

2007 2008 2009

Presenze eser. alberghieri Presenze extra-albergh. Presenze totali

Variazione % delle presenze nei trimestri

Variazione % delle presenze 2009/2008

Italiani Stranieri TOTALEAlberghieri -2,2 -12,4 -7,4Extra-alberghieri 4,0 -6,4 -0,8TOTALE 0,4 -10,2 -4,8Alberghieri 2,2 0,1 1,2Extra-alberghieri 3,5 1,1 2,4TOTALE 2,9 0,6 1,8Alberghieri 0,3 -5,5 -2,6Extra-alberghieri 3,7 -1,2 1,4TOTALE 2,0 -3,6 -0,7

1° semestre

2° semestre

Anno

Diminuisce la spesa turistica…ma di quanto?


Spesa per

notte

Numero di

pernottamenti

Spesa

complessiva

PIEMONTE -4% -10% -14%

VALLE D'AOSTA -15% 32% 12%

LOMBARDIA -10% 5% -5%

LIGURIA -5% 8% 2%

TRENTINO A.A. 11% -16% -7%

VENETO -3% -3% -6%

FRIULI V.G. 29% -24% -3%

EMILIA ROMAGNA 1% -3% -2%

TOSCANA -5% -12% -16%

UMBRIA -7% 11% 4%

MARCHE 7% -7% -1%

LAZIO 0% -8% -8%

ABRUZZI -1% -29% -29%

MOLISE 20% -2% 17%

CAMPANIA -10% -5% -15%

PUGLIA -2% 6% 5%

BASILICATA -15% 18% 0%

CALABRIA -13% 8% -6%

SICILIA 19% -28% -14%

SARDEGNA -3% 26% 23%

ITALIA -2% -6% -7%

Variazione % 2009/2008 (fonte dati indagine UIC)

Stime UIC Dati Regione Toscana

Arrivi -8,4 -3,9

Presenze -14,5 -3,6

Durata media soggiorno -6,7 0,3

Spesa -18,1

Spesa media giornaliera -4,3

Confronto tra le stime UIC e i dati di Regione Toscana relativi alle variazioni % degli arrivi e presenze di turisti

stranieri in strutture alberghiere. 2009/2008

UIC ISTAT

2006/2005 13,0 5,9

2007/2006 1,5 4,5

2008/2007 -7,2 -2,0

2009/2008 -5,8 -7,3

Confronto tra le stime UIC e i dati CONISTAT relativi alle presenze in strutture alberghiere di

turisti stranieri in Italia

I perché della tenuta della Toscana: mercati di riferimento


-0,4 -0,2 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6

TOSCANALazio

LombardiaPuglia

CampaniaUmbriaTrento

BasilicataSicilia

CalabriaMolise

MarcheEmilia Romagna

AbruzzoBolzano

Valle dAostaSardegna

LiguriaFruili Venezia Giulia

VenetoPiemonte

Contributo delle regioni italiane alla variazione % 2009/2007 delle presenze

+1,5%

+0,3%+0,7%

- 0,4%- 0,3%

I perché della tenuta della Toscana: mercati di riferimento


Svizzera

Germania

Giappone Altri

Regno Unito

USA

AfricaAltra America

Altra Asia Altra Europa

Spagna

Cina

Francia

Paesi Bassi

-45

-30

-15

0

15

30

45

-60 -45 -30 -15 0 15 30 45 60 75 90 105 120

VAR. % 2000-2007

VAR

. % 2

007-

2009

CRISI

RIPRESA ESPANSIONE

DIFFICOLTÀ CONGIUNTURALE

DanimarcaNorvegiaRussiaPolonia

Le toscane turistiche:la crisi premia le mete classiche…il mare


Arte e AffariTOSCANA

Montagna

Campagna

Balneare

Termale

Altro interesse

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

-2 -1 0 1 2 3 4 5 6

Italiani

Str

anie

ri

…. e penalizza particolarmente la campagna

Presenze turistiche per APT: Variazioni % 2009-2008 e 2008-2007


-11,8

-7,9

-7,4

-4,3

-4,2

-3,2

-2,2

-1,2

-0,7

0,0

2,3

2,9

6,7

7,1

9,5

-15 -10 -5 0 5 10

Montecatini T.

Arezzo

Lucca

Firenze

Versilia

Pistoia Abet.

Prato

Arcipelago

TOTALE

Grosseto

Siena

Chianciano T.

Livorno

Pisa

Massa Carrara

-12,3

0,2

-6,8

3,5

3,6

-1,0

-7,0

-4,4

-4,2

-1,1

-4,3

-0,1

-0,7

-5,1

9,1

-15 -10 -5 0 5 10

Massa Carrara

Pisa

Livorno

Chianciano T.

Siena

Grosseto

TOTALE

Arcipelago

Prato

Pistoia Abet.

Versilia

Firenze

Lucca

Arezzo

Montecatini T.

Variazione % 2009-2008 Variazione % 2008-2007

Presenze turistiche per APT: Variazioni % 2007-2000 e 2009-2007


Lucca

Pistoia

AbetoneMontecatini T.

Chianciano T.Massa C.

Arcipelago

Grosseto

PratoArezzoVersilia

Firenze

Pisa

Livorno

Siena

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

-30 -18 -6 6 18 30 42

RIPRESA

DIFFICOLTÀ CONGIUNTURALECRISI

ESPANSIONE

Crisi e cambiamenti strutturali dei settori ricettivi


Presenze turistiche nelle diverse tipologie di strutture ricettive. 1997-2009

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.00019

97

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Alberghi 3 stelle

Alberghi 5 stelle

Alberghi 4 stelle

Campeggi

Alberghiero: ResidenzeTur.Alb. (residence)

Alberghi 2-1 stelle

Altre strutture (B&B,Case Vacanza)

Agriturismo

I riflessi della crisi sulle diverse categorie ricettive


2009/08

7,9

2,5

-6,5

-13,6

-7,2

4,9

-1,4

1,5

2,4

-15 -10 -5 0 5 10

5 Stelle

4 Stelle

3 Stelle

2 Stelle

1 Stella

RTA

Agriturismi

Campeggi

Altri es.

2008/07

4,5

-4,3

-8,0

-6,2

-12,3

9,1

4,0

5,0

2,5

-15 -10 -5 0 5 10

5 Stelle

4 Stelle

3 Stelle

2 Stelle

1 Stella

RTA

Agriturismi

Campeggi

Altri es.

Variazione % delle presenze negli esercizi delle diverse categorie ricettive: 2009-2008, 2008-2007

In sintesi


1. La crisi strutturale che ha investito il nostro paese si ripercuote su un comparto turistico toscano vitale e più resistente rispetto al complesso della penisola. Il turismo toscano

ha rafforzato progressivamente la propria vocazione internazionale (indice di special. da 0,99 a 1,10 tra 1990 e 2007), e soffre in modo particolare del calo degli arrivi di turisti stranieri, ma in misura inferiore rispetto al complesso del paese.

nel medio periodo ha saputo progressivamente sostituire mercati in crisi con nuovi mercati di sbocco europei ed extraeuropei difendendo con successo le proprie quote di domanda

ha sviluppato un’offerta ricettiva extra-alberghiera (dal 23% al 45% il suo peso% tra 1990 e 2007) particolarmente capace di intercettare il mutamento dei gusti dei consumatori. Essa ha costituito nel medio periodo un asset importante per rispondere tempestivamente al mutamento dei gusti dei consumatori, e durante la crisi ha permesso al sistema turistico di rispondere con minor sofferenza alle esigenze di contenimento della spesa dei visitatori limitando l’impatto negativo della recessione, almeno in termini di presenze

2. La crisi accentua le disuguaglianze e determina diverse strategie di risposta

gli italiani diminuiscono il numero dei viaggi, il raggio degli spostamenti e la permanenza media e concentrano le vacanze nel periodo estivo (al mare e nelle città d’arte)

gli stranieri giungono meno numerosi ma si trattengono più a lungo per ammortizzare il costo del viaggio

entrambi scelgono di preferenza strutture extra-alberghiere, strutture residence e case, alla ricerca del risparmio ma anche di una accoglienza che li metta più in contatto con il contesto socio-culturale circostante, con il territorio.

soffrono dunque in modo particolare le strutture alberghiere di livello intermedio (i tre stelle), mentre aumentano le presenze nelle strutture alberghiere di lusso, anche grazie a politiche di ribasso dei prezzi.

diminuisce in modo rilevante la spesa media giornaliera del turista straniero

Indicazioni di policy


Nel complesso, dunque, la capacità competitiva della regione appare confermata, nonostante i morsi della crisi. Tutto bene dunque? No. Per poter immaginare di restare sul sentiero di sviluppo turistico intrapreso negli ultimi 20 anni è necessario:

Porre una particolare attenzione alla sostenibilità del modello di sviluppo turistico del capoluogo regionale, che rappresenta ancora oggi circa il 25% del totale delle presenze toscane e che presenta numerose criticità.

Migliorare ulteriormente il rapporto qualità-prezzo dell’offerta ricettiva, ponendo particolare attenzione ai segmenti di domanda costituiti dai meno abbienti, il cui peso è destinato ad aumentare viste le conseguenze economiche e sociali della crisi.

Consolidare la propria leadership nei principali mercati nazionali, europei e extra-europei di riferimento, puntando su un’offerta turistica sostenibile e di qualità, che valorizzi l’identità culturale e le produzioni del territorio e che sia in grado di rispondere a un nuovo modo di vivere l’esperienza turistica sempre più legato ad un concetto alto di “entertainment”.

Migliorare la propria capacità di intercettare la nuova domanda di turismo proveniente dalle numerose aree extra-europee -caratterizzate da culture e bisogni anche molto lontani rispetto ai nostri- che hanno conosciuto uno straordinario sviluppo di nuovi ceti medi e abbienti desiderosi di visitare il nostro territorio.

Mettere in campo politiche pubbliche che favoriscano l’affermarsi di un modello di sviluppo turistico, sostenibile e in quanto tale competitivo, tenendo in particolare considerazione gli aspetti relativi al consumo di territorio, delle risorse naturali e del patrimonio artistico.

Il turismo toscano al tempo della crisi:

nuove sfide e

punti di forza

Enrico Conti

La Toscana meglio dell’ Italia, nel lungo periodo….


-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

TOSCANA ITALIA

Variazione % delle presenze straniere anno su anno

Variazione % delle presenze italiane e straniere: 2009-2007

-4,3%

-5,6%

1,0%

-4,7%-6%-5%-4%-3%-2%-1%0%1%2%

Italia Toscana

Italiani Stranieri

….. e durante la crisi


Rapporto sul Turismo 2009 in Toscana - IRPET, Enrico Conti

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