Rapport, Evaluering av utviklingsmuligheter for Fagernes ...

26
Rapport, Evaluering av utviklingsmuligheter for Fagernes lufthavn Leirin som privat helårs charterflyplass Rapport, BBR AS Oppdraget er gjennomført på vegne av Oppland og Buskerud fylkeskommune 24.10.16

Transcript of Rapport, Evaluering av utviklingsmuligheter for Fagernes ...

Page 1: Rapport, Evaluering av utviklingsmuligheter for Fagernes ...

Forord

Rapport,EvalueringavutviklingsmuligheterforFagerneslufthavnLeirinsomprivathelårs

charterflyplass

Rapport,BBRAS

OppdragetergjennomførtpåvegneavOpplandogBuskerudfylkeskommune

24.10.16

Page 2: Rapport, Evaluering av utviklingsmuligheter for Fagernes ...

Rapport, Evaluering av utviklingsmuligheter for Fagernes lufthavn Leirin som privat helårs charterflyplass 2 Rapport,BBRAS

Innholdsfortegnelse1. INNLEDNING........................................................................................................................................41.1. OPPDRAGET............................................................................................................................................................41.2. AVGRENSING...........................................................................................................................................................41.3. ARBEIDSPROSESS...................................................................................................................................................4

2. STATUS..................................................................................................................................................52.1. BELIGGENHETFAGERNESLUFTHAVNLEIRIN...................................................................................................52.2. EGNETHET...............................................................................................................................................................52.3. BRUKAVFAGERNESLUFTHAVNLEIRINIDAG..................................................................................................52.4. KAPASITETOGUTVIKLINGKOMMERSIELLEGJESTEDØGN..............................................................................62.4.1. Antallovernattingsbedrifterogbeleggsprosent.............................................................................62.4.2. Betalteskidager.............................................................................................................................................62.4.3. Kommersiellegjestedøgn...........................................................................................................................6

2.5. MERKEASSOSIASJONERTILNORGEITYSKLAND,UKOGNEDERLAND........................................................72.6. BRUKAVTRANSPORTMIDLER..............................................................................................................................82.7. REISELIVSTRENDER.............................................................................................................................................102.8. OMSETNINGFORREISELIVETFRACHARTERTURISTERTILFAGERNESLUFTHAVNLEIRINVINTEREN2015/2016......................................................................................................................................................................102.9. OPPSUMMERING...................................................................................................................................................11

3. VURDERINGAVPOTENSIALET....................................................................................................113.1. METODE.................................................................................................................................................................113.2. PRODUKTTILBUDET;BELIGGENHET,REISEMÅL,PRODUKTKONSEPTEROGKOMMERSIELLEPRODUKTER 113.2.1. Tilgjengelighet..............................................................................................................................................113.2.2. Produktkonsepter........................................................................................................................................12

3.3. PRODUKTKONSEPT,SEGMENTOGMARKED....................................................................................................123.4. ORGANISERINGAVFELLESOPPGAVER..............................................................................................................133.5. TEORETISKMARKEDSPOTENSIAL.....................................................................................................................133.6. ØKONOMISKEBEREGNINGERVEDUTTAKAVPOTENSIAL.............................................................................143.7. TUROPERATØRUNDERSØKELSE;KARTLEGGINGAVINTERESSEFORFAGERNESLUFTHAVN,LEIRINSOMHELÅRSCHARTERFLYPLASS.............................................................................................................................................153.8. FORUTSETNINGERFORÅTAUTPOTENSIALET...............................................................................................163.8.1. Charterfond....................................................................................................................................................163.8.2. Markedsføringsstøtte...............................................................................................................................173.8.3. Konsept-ogproduktutvikling...............................................................................................................173.8.4. Lokal-regionalDMC..................................................................................................................................17

3.9. KONKLUSJONER....................................................................................................................................................174. KOST/NYTTEVURDERINGFAGERNESVS.GARDERMOEN.................................................184.1. WORKSHOP20.9.16...........................................................................................................................................184.1.1. ArgumenterforåutvikleFagernes.....................................................................................................184.1.2. ArgumentermotåutvikleFagernes...................................................................................................18

4.2. KOST/NYTTEEFFEKTVEDCHARTERTRAFIKKTILLEIRINSMLGARDERMOEN........................................194.2.1. BenytteGardermoensomflyplass........................................................................................................194.2.2. UtvikleFagerneslufthavnLeirinsomhelårscharterflyplass..................................................194.2.3. Oppsummering–kost/nyttevurdering...........................................................................................20

5. KONKLUSJONEROGANBEFALINGER.........................................................................................205.1. KONKLUSJONER....................................................................................................................................................205.2. ANBEFALINGER................................................................................................................................................21

6. VEDLEGG.............................................................................................................................................236.1. BEREGNINGAVMARKEDSPOTENSIAL...............................................................................................................236.2. RESPONDENTER–REISEMÅLSELSKAP.............................................................................................................23

Page 3: Rapport, Evaluering av utviklingsmuligheter for Fagernes ...

Rapport, Evaluering av utviklingsmuligheter for Fagernes lufthavn Leirin som privat helårs charterflyplass 3 Rapport,BBRAS

6.3. SKJEMA,INTERVJUMEDREISELIVSAKTØRER..................................................................................................236.4. RESPONDENTER-TUROPERATØRINTERVJUER,FAGERNESLUFTHAVNLEIRIN.......................................246.5. SKJEMA,INTERVJUMEDTUROPERATØRER......................................................................................................246.6. DELTAKERLISTEOGPROGRAM,WORKSHOP20.9.16..................................................................................25

7. FIGUREROGTABELLER.................................................................................................................26

Page 4: Rapport, Evaluering av utviklingsmuligheter for Fagernes ...

Rapport, Evaluering av utviklingsmuligheter for Fagernes lufthavn Leirin som privat helårs charterflyplass 4 Rapport,BBRAS

1. Innledning1.1. OppdragetUtgangspunktetforanskaffelseneratregjeringeniProp.19Siavsnitt3om«CharterdriftvedFagerneslufthamn,Leirin»foreslofølgendeoverforStortinget:«Stortinget samtykker i at Avinor AS driver Fagernes lufthavn i den forfatning lufthavnen har i dag som rencharterflyplass fram til lokale eiere tar over lufthavnen, men ikke lenger enn til 1 januar i 2019, og underforutsetning av at Luftfartstilsynet forlenger dispensasjonen og at lokalt næringsliv dekker deler av Avinorskostnaderforåvidereføredriftenfra2017,oghalvpartenavAvinorskostnaderi2018»ChartertrafikkenoverLeiriner idagknyttettilvinterogdetengelskemarkedet.Satsingen"NorwayHomeofskiing"eretsamarbeidmellomdestinasjoneneGeilo,Hemsedal,Trysil,BeitostølenogTryvann/Oslo.Deterikkegjortnoevurderingavpotensialeforsommerchartersålangt.BuskerudogOpplandfylkeskommunerharengasjertBBRASforåbelysemarkedspotensialetforchartertrafikktil Fagernes lufthavn Leirin som privat/lokalt drevet charterflyplass. I tillegg er det gjennomført ensammenliknende analyse ved å satse på chartertrafikk til Fagernes i forhold til å benytte transfer via OsloLufthavnGardermoen.Leveransenskalmedandreordbelysefølgendeforhold:

1. Å gi innspill slik at oppdragsgiverne kan vurdere markedspotensialet som ligger i chartertrafikk tilFagerneslufthavnLeirinsomprivat/lokalhelårscharterflyplass.OppdragetbeståriågienvurderingavpotensialforhelårligchartertrafikkbasertpåFjell-Norgesopplevelsestilbud.

2. Parallelt er det ønskelig å få belyst kost-/nytteeffekt ved chartertrafikk til Leirin kontra å ta

turisttrafikkeninnmedtransferviaOsloLufthavnGardermoen,oghvilkenpåvirkningdettekanhapåmarkedsmulighetene.

Vi presiserer at pkt 2 ovenfor ikke er en samfunnsøkonomisk analyse, men en sammenlikning av de toalternativenesettilysavmarkedsmulighetene.Somentilleggsdimensjontilpkt.1ioppdragetharvi,basertpåerfaringfraarbeidmedandrecharterprosjekter,tattmedkartleggingavbetingelserfracharteroperatører/turoperatørerknyttettilprodukt,volum,prisingogøkonomiskeforutsetninger.

1.2. AvgrensingIdetviderearbeidetleggervitilgrunnatFagerneslufthavn,Leirinhargodkjenningfortrafikkmedflytypertom.kategori C, dvs. vingespenn inntil 36 m. Dette omfatter alle typer Boeing 737, Airbus opp til Airbus 321,BA146/RJ100.Kapasitetsmessigerplassenbestegnetforflytypermedetpassasjerantallpårundt150.Vierkjentmedatvedbrukavstørreflytypererdetmedhensyntilvektlagtbegrensingerpåantallpassasjerersomkanlande/taav.IvårtarbeidleggervitilgrunnatFagerneslufthavnLeirinervelegnetforåbetjeneflymedomlag150passasjererombord.

1.3. ArbeidsprosessVår arbeidsmetodikk tar utgangspunkt i kundepotensialet og viljen blant distributører til å delta i enchartersatsingtilFagerneslufthavnLeirin.Medkunnskapomkundeneogmarkedsaktørenegjørvienprodukt-markedsvurdering, dvs. en avsjekkom forutsetningerog føringer framarkedet kanoppfyllespåprodukt- ogleverandørsiden.Arbeidsmetodikken er illustrert i figur 1-1. Som det fremgår av denne vektlegger vi markedsorientering,kundeinnsiktogenrealistiskberegningavpotensialet,somvesentligkunnskapsgrunnlagforarbeidet.

Page 5: Rapport, Evaluering av utviklingsmuligheter for Fagernes ...

Rapport, Evaluering av utviklingsmuligheter for Fagernes lufthavn Leirin som privat helårs charterflyplass 5 Rapport,BBRAS

Figur1-1Arbeidsmetodikk(BBRAS)

2. Status2.1. BeliggenhetFagerneslufthavnLeirinFagernes lufthavn, Leirin (VDB), er en sivil, regional flyplass som ligger i Nord-Aurdal kommune i Valdres iOppland.FlyplasseneiesogdrivesavAvinorAS.FagernesLufthavn,Leirinblebyggeti1987ogligger820moh.9km fra Fagernes sentrum. Fra flyplassen er det kun kort vei til de tre store dalføreneValdres,Hallingdal ogGudbrandsdalen og dermed til kjente destinasjoner som Jotunheimen, Beitostølen, Fagernes/Aurdal,Hardangervidda, Gol, Geilo, Hemsedal og Golsfjellet/Tisleidalen, og Lillehammer, Kvitfjell, Hafjell, Lom ogStølsheimen.MedflyplassensomutgangspunktharenitillegggodtilgangtilflereNasjonalparker.

2.2. EgnethetFagerneslufthavn,Leirinhargodkjenningfortrafikkmedflytypert.o.m.kategoriC,dvs.vingespenninntil36m.Dette omfatter kjente flytyper som: alle typer Boeing 737, Airbus opp til Airbus 321, BA146/RJ100.Kapasitetsmessigerplassenbestegnetforflytypermedetpassasjerantallpårundt150.Deteksisterer ingenbegrensninger knyttet til, eller definert som, prosentuell utnyttelse av setekapasitet. Avgang og landingplanleggesogkalkuleresmedbakgrunniflyetsytelser/kapasitet,vekt,oppgitterullebanedistanser,rullebanensbeskaffenhet (tørr, våt, kontaminert), aktuelle værforhold og plassens høyde over havet. Denne planleggingutføresavdenaktuelleflyoperatør,utfradetflymateriellsombenyttespåflygingene.TeknisksettharFagerneslufthavn,Leirinlengdepårullebanersomitabellenunder.Forkortelsenestårfor:RWY= Rullebane, TORA = TakeOff Distance Available, ASDA = AccelerationDistance Available, TODA = TakeOffDistanceAvailable(hinderfrittstigeområde)ogLDA=LandingDistanceAvailable.Tabell2-1Kunngjortebanelengder(www.ippc.no)

2.3. BrukavFagerneslufthavnLeirinidagInntil 1. april 2016 opererteAirNorwaymed 2 avganger dagligmandag til fredag, 1 avgang søndag til OsloLufthavnGardermoen. Air Norway benyttet en 19 seters FairchildMetro 23 på ruta, operert av det danskeflyselskapNorthFlying.Fra vinter 2013/2014 tilbyr den engelske turoperatøren Crystal Ski Holidays charter fra London Gatwick tilFagernes. Flyselskap er Thomson Airways som benytter en Boeing 737-800. Turistene som kommer inn viaFagerneslufthavnreiserhovedsakeligtildestinasjoneneGeilo,HemsedalogBeitostølen.

Kundeorientering,kunnskapommarkedene ogmålgrupper –potensialogforutsetninger

HA1Produkt/markedsvurderingav

relevanteprodukterogleverandørerforhelårscharter

HA2Drøftingavkost/nytte-effekt,

Gardermoen-OSL

HA3Drøftingavtiltakogomfangpåinvesteringerforåstarteny

charteroperasjon

Innspilloganbefalingtiloppdragsgiver,rapportogppt

Page 6: Rapport, Evaluering av utviklingsmuligheter for Fagernes ...

Rapport, Evaluering av utviklingsmuligheter for Fagernes lufthavn Leirin som privat helårs charterflyplass 6 Rapport,BBRAS

2.4. Kapasitetogutviklingkommersiellegjestedøgn

2.4.1. AntallovernattingsbedrifterogbeleggsprosentIOpplandfinnesdet102hotellog lignendeovernattingsbedrifterogca.15.000senger,mensdet iBuskerudfinnes76bedrifterogdrøyt13.000senger(SSB).Tilsammenerdetaltså178overnattingsbedriftermed28.000senger.Beleggsprosentenpåsengeneerimidlertidlav,medetgjennomsnitti2015på33prosentiBuskerudog30prosentiOppland.Landettotaltharenbeleggsprosentpå37prosent.TilsammenligningharregionensomhargåttsammenomScandinavianMountainsca.40-45.000sengerdekanfylle,oghardermedstørrevolumennregionenrundtFagerneslufthavnLeirin.

2.4.2. BetalteskidagerIBuskerudogOpplanderdetstorealpindestinasjoner. Isesongen2015/2016haddeBuskerudogOpplandtilsammen1,6millionerbetalteskidager,dvs.ca.30prosentavallebetalteskidageriNorge.Vinterstiderdetreeltsett alpinanleggene i Buskerud samt Beitostølen i Oppland som vil kunne benytte seg av chartertrafikk tilFagerneslufthavnLeirin,daveienoverValdresflyaervinterstengt.ForalpinanleggeneiOpplanderdetraskereogkorteretransferfraGardermoen.Hemsedal,GeiloogBeitostølenhartilsammen949.072betalteskidager.TilsammenligningstårregionensomutgjørScandinavianMountainsfor3,3millionerskidagerperår1,dvs.nestentregangersåmange.SkidageneiBuskerudogOpplandfordelespådeulikealpinanleggenesomfølger:

SumBuskerud:862445- Hemsedal: 595355- Geilo: 267090

SumOppland:750705

- Beitostølen: 86627- Hafjell: 383578- Skeikampen: 114692- Kvitfjell: 165810

Detergenereltsettgodkapasitetiukerutenomvinter-ellerpåskeferie,samtmidtukeniskianleggene.

2.4.3. KommersiellegjestedøgnBådeBuskerudogOpplandhartattsinandelavdesenereårsvekstiutenlandstrafikken.Fra2014til2015haddeBuskerud og Oppland en økning i utenlandske kommersielle gjestedøgn på hhv. 10 og 13 prosent. TilsammenligninghaddeNorgeenøkningpå6prosent,såbeggefylkeneharhatthøyerevekstennlandettotaltsett.I2015stoutlendingenefor24prosentavallekommersiellegjestedøgnibådeBuskerudogOppland.Detteernoelavereennforlandettotalt,derutlendingerstårfor28prosent.

1http://scandinavianmountains.se/nb/

Page 7: Rapport, Evaluering av utviklingsmuligheter for Fagernes ...

Rapport, Evaluering av utviklingsmuligheter for Fagernes lufthavn Leirin som privat helårs charterflyplass 7 Rapport,BBRAS

Figur2-1Kommersiellegjestedøgn,alleovernattingsformer,BuskerudogOppland,2014og2015.Kilde:SSB

Servipåkommersiellegjestedøgnpernasjonalitetperfylke,harbådeBuskerudogOpplandhøyestandeltyskegjester,etterfulgtavnederlandskeogderetterbritiske.OpplandhardobbeltsåmangetyskegjestedøgnsomBuskerud.NederlandogStorbritanniaerdemarkedenesomvoksermestibådeBuskerudogOppland.Fra2014til2015haddeBuskerudenøkningpåca.5800gjestedøgn fraNederland,envekstpå15prosent.Opplandhaddeisammeperiodenenøkningpåca.6900gjestedøgn,envekstpå12prosent.BeggefylkeneharhatthøyereøkningfraNederlandennlandsgjennomsnittetpå7prosent.Fra2014til2015haddeBuskerudogOpplandstorvekstfraStorbritannia,medhhv.17og14prosent.Herliggerimidlertiddennasjonalevekstenendahøyere,på22prosent.Veksten fra Tyskland var på 9 og 7 prosent i hhv. Buskerud og Oppland, omtrent det samme somlandsgjennomsnittetpå8prosent.Figur2-2Kommersiellegjestedøgn,alleovernattingsformer,BuskerudogOppland,2014og2015.Kilde:SSB

2.5. MerkeassosiasjonertilNorgeiTyskland,UKogNederlandFra merkevaretrackeren til Innovasjon Norge (2016) finner vi følgende assosiasjoner til Norge i de ulikemarkedene.

542592 534635615085 588421

1 880 950 1 795 3721 996 791 1 873 405

-

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

Oppland Buskerud

Utlendinger'14 Utlendinger'15 Nordmenn'14 Nordmenn'15

- 20 00040 00060 00080 000100 000120 000

2014 2015

Page 8: Rapport, Evaluering av utviklingsmuligheter for Fagernes ...

Rapport, Evaluering av utviklingsmuligheter for Fagernes lufthavn Leirin som privat helårs charterflyplass 8 Rapport,BBRAS

UK:• Positivemerkeassosiasjoner:

• Spektakulærnatur• Spektakulærefjorder• Spektakulærefjell• Naturfenomener

• Ikkeassosiert:• Ski• Fiske• Sykkel• Kjøkkenetoglokalespesialiteter

Nederland:

• Positivemerkeassosiasjoner:• Godevandremuligheter• Spektakulærnatur• Spektakulærefjorder• Naturfenomener

• Ikkeassosiert:• Ski• Sykling• Attraktiveferietilbud• Spennendeopplevelser

Tyskland:

• Positivemerkeassosiasjoner:• Vandring• Spektakulærnatur• Spektakulærefjorder• Naturfenomener

• Ikkeassosiert:• Ski• Sykling• Bærekraftigealternativ• Spennendeopplevelser

Sommerkevaretrackeren viser er det få av de valgte produktkonseptene som assosieresmed ferie i Norge.Unntaketervandring,sombådetyskereognederlendereassosierermedNorge.FellesforalletremarkedeneeratdeforbinderNorgemedspektakulærnatur,fjorderognaturfenomener.DetbetyratdeteretstykkeveiigjenfraåbyggekjennskaptilNorgepåoverordnetnivå,tilenharklartåbyggekunnskapomhvaenkangjørepåferiei Norge. Det samme vil gjelde for det området Fagernes lufthavn Leirin vil kunne betjene som helårscharterflyplass.Medsåvidt lavkunnskapblant forbrukerne,vilbrukavturoperatørergisværtgoddrahjelp iretningavåøkekunnskapenoginteressenforaktuelleprodukteriregionen.Itilleggvetviatalpinproduktetiregionenstårsterkt ideleravdetinternasjonalemarkedetogspesieltblantbritisketuroperatører.

2.6. BrukavtransportmidlerPå feriereisen til Norge på sommeren er det naturlig nok ulikheter mellom de tre markedene ift. bruk avtransportmiddel.Britenebrukeriallhovedsakfly(73prosent),mensdetblanttyskereognederlendereerhhv.21og16prosentsombrukerfly.BlantturistenefraTysklanderbrukavbilm/campingvogn/campingbilmestutbredt(36prosent),mensnederlendereiallhovedsakbrukerbil(42prosent).Påvinterenbrukerallebritenefly,mensdenneinformasjonenikkeertilgjengeligforNederlandogTyskland.Figur2-3PrimæretransportmiddelpåferiereisentilNorge(Turistundersøkelsensommer2016)

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Annet

Ferge

Bil

Fly

Bilm/campingvogn/Campingbil

Tyskland Nederland Storbritannia

Page 9: Rapport, Evaluering av utviklingsmuligheter for Fagernes ...

Rapport, Evaluering av utviklingsmuligheter for Fagernes lufthavn Leirin som privat helårs charterflyplass 9 Rapport,BBRAS

ServipåAvinorsreisevaneundersøkelseviserdenneatantallpassasjererframarkedeneTyskland,NederlandogUKsomreiserutmedruteflyfraOSL,ogsomharbesøktetavØstlandsfylkene,harøktjevntsiden2007.DenstørsteøkningenharkommetfraTysklandogNederland,medenvekstpåhhv.66og63prosentfra2007til2015.FraUKharøkningenværtpå43prosent.TysklandogUKerdestørstemarkedene,medhhv.154.000og147.000pax2.I2015gikkTysklandforbiUKsomdetstørstemarkedet.Detkommerca.70.000paxfraNederland.Fra2014-2015hardetværtenøkningfraTysklandogUKmedhhv.18og7prosent,mensdetfraNederlandharværtennedgangpå2prosent.Detmåimidlertidpresiseresatdetikkeermuligåskillemellomferie/fritids-ogyrkestrafikkistatistikken,ogatmyeavdennetrafikkenomfatteryrkestrafikk.Tabell 2-2 Antall passasjerer (talt begge veier) somhar reistmed rutefly ut fraOslo, og har besøkt et avØstlandsfylkene–totaltperår,2007-2015.Kilde:AvinorReisevaneundersøkelse.

TallfraAvinorviseratutviklingeniantallunikepaxpåFagerneslufthavnLeirinivintersesongen(desember–mars) har variert noede siste årene. Fra 2013/2014 til 2014/2015 gikk antallet nedmed9,7 prosent.DetteskyldtesattomaskinermåtteomdirigerestilOSLpga.dårligeværforhold.Fra2014/2015til2015/2016vardetenøkningpå16,2prosent.Antallunikepaxsistsesongliggerpå1.514,dvs.ethøyereantallenni2013/2014sesongen.Det er interessant åmerke seg at på 90-tallet hadde Fagernes lufthavn Leirin om lag 30.000 internasjonaleflygjesterbarepåsommeren.Antallflybevegelserdeulikeåreneharværtsomfølger(kilde:Avinor):

• Vinter2013/2014:29• Vinter2014/2015:26• Vinter2015/2016:26

2Figurenviserantallpassasjerersomertaltbeggeveier.Tallenedelespåtoforåfinneantallpax.

307 561

140 237

293 584

-

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

350 000

2007 2009 2011 2012 2013 2014 2015

Tyskland Nederland UK

Page 10: Rapport, Evaluering av utviklingsmuligheter for Fagernes ...

Rapport, Evaluering av utviklingsmuligheter for Fagernes lufthavn Leirin som privat helårs charterflyplass 10 Rapport,BBRAS

2-4UtviklingiantallunikepaxpåFagerneslufthavnLeirin.Vintersesongen(desember–mars).Kilde:Avinor

Enhypotesekanværeatchartertrafikkøkertildestinasjonerderdeterlavfrekvenspårutefly.ItilfelletmedLeirinvillemandaantaatchartertrafikkenvilleværesværtetterspurtettersomdetikkegårruteflytilflyplassen.Avinorharimidlertidikketallsomgjørdetmuligåskilleutchartertrafikk,sådennehypotesenkanikketestes.PådenannensideharAvinorsettatderdetsettesoppdirektefly,somf.eks.Tromsø–London,såøkertrafikkentildetsammestedet,ogsåviaandredestinasjoner.Detteskjersannsynligvisfordidestinasjonen,idettetilfelletTromsø,kommermertop-of-mindimarkedetmeddirekteflygning.

2.7. ReiselivstrenderIrapportenNorskreiselivsnæring,Scenario2025,erdetdefinertsyvviktigeogsikredrivkreftersomkommertilåpåvirkereiselivsnæringenframmot2025:

- Internasjonalturismevokser- Økendeglobaliseringogdermedintegreringavnæringsstrukturen- Sentraliseringogurbanisering–samfunnetkonsentreresrundtsentraleområder- Digitalisering–forenklingogeffektivisering- Klimaendringer–varmereogmerustabiltklima- Etterspørselstrender–optimaliseringavtid- Øktframvekstavdelingsøkonomien

Avspesiellinteresseidennesammenhengenerbehovetforoptimaliseringavtid.Tiltrossforatvialdriharhattkorterearbeidsdagerogmerefritid,opplevestidensomknappogmanbliropptattavåfåmestmuligigjenfortidenmanbruker.Trendengjøratturisteneforventereffektivitetialleleddavreisen;før,underogetter.Reduksjonavtransfertiderdermedettiltaksomsvareroppdettebehovet.EndringiklimaharbidratttilågjøreAlpenenoemindresnøsikkert,noesomkangialpinanleggenerundtFagerneslufthavnLeirinetkonkurransefortrinn.Denøkendesentraliseringenogurbaniseringenvilogsåkunnebidratilatetterspørselenetterdenaturbaserteproduktkonseptenetilregionen,øker.Manfårstørrebehovforavkobling,ogflereønskersegutinaturenforåladebatteriene.

2.8. OmsetningforreiselivetfracharterturistertilFagerneslufthavnLeirinvinteren2015/2016

OmsetningenforreiselivetfraturistenesomkomtilFagerneslufthavnLeirinvinteren2015/2016erberegnettil14,6millNOK,jf.nedenståendeberegning.Detkom1514paxvinteren2015/2016,oggjennomsnittligoppholdstidpåvinterenforutlendingerer7,1døgn,ogdeharetgjennomsnittligdøgnforbrukpå1.359NOK(TuristundersøkelsentilInnovasjonNorge).

1 443 1 3031 514

-

500

1 000

1 500

2 000

2013/2014 2014/2015 2015/2016

Antpax(des- mars)

Page 11: Rapport, Evaluering av utviklingsmuligheter for Fagernes ...

Rapport, Evaluering av utviklingsmuligheter for Fagernes lufthavn Leirin som privat helårs charterflyplass 11 Rapport,BBRAS

Antall pax vinter2015/2016

Gj.sn.oppholdstidvinter Gj.sn. døgnforbrukvinter(NOK)

Omsetningvinterturistercharter

1514 7,1 1359 14608435

2.9. OppsummeringBuskerudogOpplander ireiselivssammenhengsmåsammenlignetmedregionenesomhargåttsammenomScandinavianMountains.BuskerudogOpplandharimidlertidstorkapasitettilåøketuristvolumetbetraktelig,bådepåovernattingsstedeneogpåattraksjonene.Beggefylkenehargodøkningikommersiellegjestedøgngenerelt,ogharøktmerennlandsgjennomsnittetfra2014til2015.DeaktuellemarkedeneåsatsepåerTyskland,NederlandogStorbritannia.Beggefylkeneharogsågodøkningfradetremarkedene.Britenebrukeriallhovedsakfly(73prosent)påsinferieturtilNorgepåsommeren,mensdetblanttyskereognederlendereerhhv.21og16prosentsombrukerfly.Flyøkersomtransportmiddel,ogpåGardermoen lufthavnhardet fra2007til2015værtstorøkning iantallpassasjererfradetreaktuellemarkedenesomogsåharbesøktØstlandsfylkene.DetharimidlertidværtenlitennedgangfraNederlandfra2014til2015.SamtidigøkernederlandskegjestedøgnmerennbådetyskeogbritiskeibådeBuskerudogOppland.DettekantydepåatdenederlandskegjesteneistørregradkommertilNorgemedandretransportmidlerennfly,sombilogferge.DetharværtenøkningiantallpaxpåFagerneslufthavnLeirinfra2013–2016,menmedennedgangi2014/2015.Nedgangen skyldtes dårlige værforhold, og viser at flyplassen er sårbar for uforutsette omstendighetersammenlignetmedOsloLufthavnGardermoen.

3. Vurderingavpotensialet3.1. MetodeDetergjortenoverordnetresearchavtilgjengeligedokumentersamtdialogmedrelevantedestinasjonsselskap,foråkartleggeprodukterogleverandørersomeraktuelleforutviklingavhelårs(sommerogvinter)chartertrafikktilLeirin. Aktørenedetergjort intervjumeder følgende:HemsedalTuristtrafikklag,BeitostølenResort,VisitGeilo, Nasjonalparkriket, Destinasjon Hardangerfjord, Visit Sognefjord og Visit Lillehammer. I tillegg har vimottattinnspillfraNorefjellogGjøvikregionenHadelandRingerikeReiseliv.De destinasjonsselskapene som viser størst interesse for utvikling av Fagernes lufthavn Leirin som privatcharterflyplasserHemsedalTuristtrafikklag,BeitostølenResort,VisitGeiloogVisitSognefjord.

3.2. Produkttilbudet;beliggenhet,reisemål,produktkonsepterogkommersielleprodukter

3.2.1. TilgjengelighetMedbilfraOslolufthavnGardermoentardetgjennomsnittlig2timerog45minutterforåkommetildeaktuelledestinasjonene.FraFagerneslufthavnLeirinviltransfertidenreduserestilgjennomsnittlig1timeog15minutter.StørstreduksjonitransfervildetselvfølgeligblifraLeirintilBeitostølen;ca.45minutterfraLeirinmotdagens3timerfraGardermoen.FraGardermoentilGeilotardetca.3timer,mensfraLeirintilGeilotardet1timeog42minutter.FraGardermoentilHemsedaltardetidagiunderkantav3timer,mensdetfraLeirintilHemsedaltar1timeog20minutter,dvs.enhalveringavreiseveien.Flereavaktørenepåpeker imidlertidat veinettet fraGardermoen til regionenerunder stadigoppgradering,mensveinettetfraFagerneslufthavnoverGolsfjelletneppevilforbedresdenærmesteårene.TransfertidenfraGardermoenvildermedkunnereduseresytterligereiårenefremover.

Page 12: Rapport, Evaluering av utviklingsmuligheter for Fagernes ...

Rapport, Evaluering av utviklingsmuligheter for Fagernes lufthavn Leirin som privat helårs charterflyplass 12 Rapport,BBRAS

MedtogtarmanBergensbanenfraGardermoentilGologGeilo.Dettar3,5timerfraOSLtilGol.Utfordringenfordestinasjoner som ikke liggerdirekte ved togstasjonen, for eksempelHemsedal, er atbussene fraGol tilHemsedalikkekorresponderermedalletogene,slikatventetidenpåGolkanblilang.TransfertidenmedtogvilogsåbliredusertnårRingeriksbanenstårferdig.Denskaletterplanenferdigstillesi2024/2025ogvilgjøreattogturenfraGardermoentilBergenblir50minutterkortere.DettevilogsåreduseretogtidentilGologGeilo.

3.2.2. ProduktkonsepterGjennomintervjuermedaktøreneiregionenbledetgjortenoverordnetkartleggingavhvilkeproduktkonsepterenkanleverepå.Overordnet sett er konklusjonen at aktørene kan levere svært godt på både alpint, langrenn, vandring,nasjonalparkopplevelserogrundreisem/naturogkultur.Nårdetgjeldersykkelsvarerflereatsykkelikkeernoehovedproduktfordem,menatsykkelsomaktivitetinngårietbredere«activeoutdoor»tilbud(bl.a.Beitostølen).Hemsedalermidtienprosessforåutviklesykkeltilbudet,ogutviklernåenmasterplanforsykkelsatsing.PåGeiloharenutvikletsykkeltilbudetiGeiloSommerparkigjennom5-6årogharogsåenstorsykkelutleie.SykkelprodukteterdrevetavGeiloHolidayoginneholder:

- Downhilltilbud(heisbasert)bådeforbarnogvoksneisommerparken- Utleieavallekategoriersykler(Hallingdalsinstørstesykkelutleie)- Shuttlebusstilstisyklingtilbudifjellet- SelgerogmarkedsførersyklingfratilbudetsomeriSommerparkentilturerpåfjellveier,Rallarvegen

etc.Nårdetgjelderbookbarepakkermedovernatting,matogaktivitet,ertilbakemeldingeneatdetperidagikkeersåmangeferdigepakker.Mangeavdestinasjonenetilbyrenrekkeaktivitetersomkanbookeshverforsegogsomertilgjengeligeforturoperatørerellerandresomvilpakketere.InovemberlansererGeiloHolidayennyweb-ogbookingløsning.DetvilværeetsystembasertpåCityBreakhvoraktiviteterogovernattingpakkesogselges.Dvs.atdetvilværeenkeltåpakkesykkelmedovernattingpånett,kjøpeogbetale.AllebedriftenepåGeilovilfåmulighettilåkoblesegtildenneportalenogdetvilværedenenestekommersiellesalgskanalenpåGeilosompakkeraktivitetenemedovernattingpådennemåten.Denvilværepånorsk,engelskogtysk.IHemsedalharmanblantannetHemsedalaktivsomharenrekkeaktivitetersomerbookbarepånett,hverforseg.Deharogsåtilbudomåvære«behjelpeligmedforslagogbestillingavovernatting(hytte/leilighet)samttransportdersomønskelig».PåBeitostølentilbysBesseggen-pakkensombeståravovernatting,matogtransportt/rdestinasjonen,ogt/rBeitostølen-Gjendesheim.DestinasjonHardangerfjordhartattenstrategiskbeslutningpååikkelagepakker,menhellerviseenlisteovertilgjengeligeelementersomturoperatøreneselvkansettesammen.VisitSognefjordhartematiserteproduktersomvandring,brevandring,sightseeingpåfjorden,kajakk,ribturerogfjordfiskesomkanleggesinnirundreisersomomfatterinnland,fjellogfjord.Foroversiktoverrespondenterogspørreskjema,sevedlegg.

3.3. Produktkonsept,segmentogmarkedAvsegmentererdetførstogfremstferie/fritidssegmentetensatserpåmedtankepåcharter.Detersplitchartersomeraktuelt,dvs.atflereturoperatørerkjøpermindreallotmentsmedseterogtilsammenfylleroppflyet.

Page 13: Rapport, Evaluering av utviklingsmuligheter for Fagernes ...

Rapport, Evaluering av utviklingsmuligheter for Fagernes lufthavn Leirin som privat helårs charterflyplass 13 Rapport,BBRAS

De to store samarbeidskonstellasjonene Norway home of skiing, og Mountains of Norway har definertnedenståendeprodukterogmarkedersomfokusisinmarkedssatsing.Tabell3-1Aktuellesegmenter,produkterogmarkederforchartersatsing

Segmenter Produkter MarkederSIT(SpecialInterestTourists) Langrenn Tyskland(alleprodukter)Aktivenaturbaserte Alpint Nederland(alleprodukter)Corporateevent Vandring Storbritannia(ski,sykkel,vandring) Sykkel Nasjonalparkopplevelser Rundreisenatur/kultur

Itilleggkomdetinnspillomatcorporateeventmarkedetogsåerrelevant.Biltestingpåiseretstortogaktueltsatsingsområdeogutgjørperidag7500gjestedøgnfordeltpåfirehotellpåGolsfjellet.INord-SverigeogNord-Finlandharenca.30000paxidettesegmentet.Golsfjelletharegentestbaneforiskjøring,ogharalleredemangebil-ogdekkprodusentersomkunder.

3.4. OrganiseringavfellesoppgaverRegionenharsterkeogvelfungerendedestinasjonsselskap.DestørsteognærmestetilFagerneslufthavnLeiriner VisitGeilo, Hemsedal Turisttrafikklag og VisitValdres. Alle disse selskapene uttrykker stor interesse forchartersatsingpåLeirin.Tilgrensende destinasjonsselskap er Destinasjon Hardangerfjord, VisitSognefjord, Visit Lillehammer,Gjøvikregionen Hadeland Ringerike Reiseliv og Norefjell. Av disse er det kun VisitSognefjord som uttrykkerinteresse for chartersatsingen. De andre ligger nærmere enten Gardermoen eller Flesland lufthavn, og hardermedikkesammebehovforLeirin.VisitSognefjordønskerensatsingvelkommenogserstortpotensialisærligrundreiseproduktetsomenkombinasjonavfjellogfjord.Det er etablert to markedsføringssamarbeid; Norway home of skiing og Norwegian Mountains. NorwegianMountainsskalværesalgsselskapmotutenlandskemarkeder,ogskalselgefjelletheleåret.SelskapeteiesavVisitGeilo,VisitValdresogNasjonalparkriketReiseliv.Norwayhomeofskiingeretsalgs-ogmarkedsføringssamarbeidmellomGeilo,Hemsedal,Beitostølen,TrysilogOslo Vinterpark. Forretningsområdet er salg og en fokuserer på å inngå avtalermed turoperatører som flyrcharter til Fagernes lufthavn og også turoperatører som selger reisermed planlagte fly via Gardermoen ogFagerneslufthavnLeirin.

3.5. TeoretiskmarkedspotensialForåfinnestørrelsenpåmålgruppeneidetremarkedene,harvibruktfølgendefremgangsmåte3:Beregning:

1. Antallpersoner18år+meddisponibelinntektover200’NOK,medinteressefornaturbasertferieogsomharreistpåferietilutlandetdesistetreåreneogsomsvareratdetersannsynligatdereisertilNorgedeneste12måneder.Multiplisertmed

2. Potensieltantallgjestedøgnimålgruppen,basertpågjennomsnittligoppholdstidiNorge,hhv.sommerogvinter.Multiplisertmed

3. Gjennomsnittligdøgnforbrukperpersonpåhhv.sommerogvinter(u/transport)Vikommerdafremtiletteoretiskbruttomarkedspotensial.SomfigurenundervisererdettestørstiTysklandpå sommeren (16 mrd. NOK) etterfulgt av Tyskland på vinteren (12,9 mrd. NOK). I Storbritannia er også

3Kilder:Posisjonsanalysen2016,Turistundersøkelsenvinter2015/2016ogsommer2016,Euromonitor.

Page 14: Rapport, Evaluering av utviklingsmuligheter for Fagernes ...

Rapport, Evaluering av utviklingsmuligheter for Fagernes lufthavn Leirin som privat helårs charterflyplass 14 Rapport,BBRAS

potensialetnoestørrepåsommerenennpåvinterenmedhhv.11,5og10,8mrd.NOK.INederlanderpotensialetvesentligmindreennidetoandrelandene,medhhv.2,2mrd.NOKpåsommerenog1,9mrd.NOKpåvinteren.Figur3-1Markedspotensialimill.NOK.sommerogvinter–prmarked

Ved å multiplisere det teoretiske bruttopotensialet med andelen som har interesse for å reise på de ulikeferieformenepåferieiNorge,kommerviframtiletteoretiskpotensialpermarkedperferieform.Dadetikkefinnestallforinteresseforrundreise,harvibruktdensværtgenerellekategorien«interesseforåopplevedramatiskogvakkernatur».Denneernaturlignokdenstørstekategorieniallemarkedene.ITysklandharvandringogsyklingstortpotensial,ogverdienerberegnettilhhv.8,8og7,7mrd.NOK.Alpinterberegnettil2,9oglangrenntil2,8mrd.NOK.IUKerdetogsåvandringogsyklingsomharstørstpotensial,medhhv.4,5og3,9mrd.NOK,etterfulgtavalpintoglangrenn.INederlandharsyklingdetstørstepotensialetmed925millNOK.Deretterfølgervandring,alpintoglangrenn.Deteroverraskendeatpotensialetforlangrennsferieersåvidtstortialletremarkedene,ogatforskjellenmellomalpint-oglangrennsomferieformikkeerstørre.Figur3-2MarkedspotensialimillNOK–perferieform,permarked

3.6. ØkonomiskeberegningerveduttakavpotensialAvinorhargjortenvurderingavulikemodellerfordriftavFagerneslufthavnLeirin,deriblantprivatellerkommunalteierskapogdrift4.Idennemodellenerdriftskostnadenevurderttilca.8millionerNOKperår.Foråfinneuthvormangeflybevegelsersomskaltilforådekkedissedriftskostnadeneperår,harvigjortfølgendeberegninger:4Rapport:Avinor2015,«FagerneslufthavnLeirin,nyttdriftskonseptcharterflyplass.Envurderingavulikealternativer».

11 479

2 204

16 039

10 808

1 890

12 992

-

5 000

10 000

15 000

20 000

Storbritannia Nederland Tyskland

TallimillNOK

Potensiellomsetningsommer Potensiellomsetningvinter

12 3509 872

1 542

8 8224 592

441

7 3783 903

925

2 988 3 567

3782 858 2 486

284 -

5 000

10 000

15 000

Tyskland UK Nederland

TallimillNOK

Opplevedramatiskogvakkernatur Vandring Sykling Alpint Langrenn

Page 15: Rapport, Evaluering av utviklingsmuligheter for Fagernes ...

Rapport, Evaluering av utviklingsmuligheter for Fagernes lufthavn Leirin som privat helårs charterflyplass 15 Rapport,BBRAS

Iht.Avinorkanmantautgangspunktiatenpaxgir175,- iflyplassinntekter.Enmaskinmed150pax,vildagi26.250,- i flyplassinntekter. For å dekke opp 8mill. NOK i driftskostnader,måman ha 45.000 pax, dvs. 305maskiner.Pax-antalletharvisammenlignetmedrelevantesatsingerogmedforutsetninginivåpåsatsingsomangittipkt.5.1,menervidetteerrealistiskåoppnåoveren3-5årsperiode.Medetgjennomsnittligdøgnforbrukperpaxpå1.075,-oggjennomsnittligoppholdstidperpaxpå11dager,girdetteenomsetningpå500mill.NOK5for45.000pax.Dettetalleteråselvfølgeligsværtomtrentlig,ogerbeheftetmedfeilmarginer.AllikevelgirdetenpekepinnpådetsværtstorepotensialetsomliggerienchartersatsingtilFagerneslufthavnLeirin.Tilsammenligninglåflyplassintektenevinteren2015/2016på265.000NOK(beregnetutfra1.514pax*175,-)og26flybevegelser.Vekstendeterbehovforerstor,menandreregionerharvistatdetteermulig.EksempelvisharmaniNord-Norge,iforbindelsemedArenaLønnsommeVinteropplevelser,overenseksårsperiodebidratttilatover60000internasjonalegjesterperårbesøkerTromsø-regioneneogandredestinasjonerforåseogoppleveNordlyset.Dette somet resultat aven tyngreklyngesatsingogmålrettetmarkedsføringavproduktkonseptet i utvalgteinternasjonalemarkeder.Innsatseniklyngeprosjektetsomhargåttover5årharvedsidenavproduktutviklingog produktorganisering, vært distribusjon, bedret tilgjengelighet, styrket innovasjonskraft, bedret samarbeidmellombedrifteneogkompetanse-ogkvalitetsutvikling.

3.7. Turoperatørundersøkelse;kartleggingavinteresseforFagerneslufthavn,Leirinsomhelårscharterflyplass

ForåfåetbildeavpotensialetforFagerneslufthavnLeirinsomhelårscharterflyplassharviintervjuetetutvalginternasjonaleturoperatøreriTyskland,NederlandogStorbritannia.Turoperatøreneervalgtutetteretsettmedkriterier:

- Atdeoperererproduktertilsvarendedesomerogkanutviklesiområdetidag.- Atdeselgerietellerflereavtrestørsteinternasjonalemarkedeneforproduktområdetrundtlufthavnen

oghvorflyeraktuelttransportmiddel(Tyskland,NederlandogStorbritannia)- Atviiutvalgetharnoensomopereriområdetidagognoensomikkegjørdet

Viharialtspurt21turoperatørerhvorav19harrespondertiformavtelefonintervjuellersvarpåspørreskjema.ViharikkespurtdenstørsteoperatørensombenytterFagerneslufthavnLeirinidagfordidealleredeerinneipågåendecharteroperasjoner.Avdesomharsvarter79%positivtilåbenytteFagerneslufthavnsomcharterflyplassifremtiden.Begrunnelsenfor hvorfor disse vil benytte Fagernes lufthavn finner vi i en kombinasjon av at produktkonseptene deresstemmeroverensmedhvasomselgesiregionenogbeliggenhet.Mangebeskriverbeliggenhetentil flyplassensometstort fortrinnoghvordet”å landemidt iopplevelsene”forsterkerkvalitetenireisen.EnannenbegrunnelsefordesompositivetilFagerneslufthavnsomcharterflyplasser muligheten for helårstrafikk – hvor området har sterke vinterprodukter og hvor det er mulig, også ikombinasjonmeddeleravVestlandet,åutviklebådeaktivitets-ogrundreiseprodukter.

5 Kilde: Innovasjon Norge turistundersøkelsen 2016. Døgnforbruket er beregnet som et gjennomsnitt av tyskere,nederlendereogbritersdøgnforbrukpåsommerogvinter,utentransport.Oppholdstiderberegnetsometgjennomsnittavtyskere,nederlendereogbritersoppholdstidpåsommerogvinter.

Page 16: Rapport, Evaluering av utviklingsmuligheter for Fagernes ...

Rapport, Evaluering av utviklingsmuligheter for Fagernes lufthavn Leirin som privat helårs charterflyplass 16 Rapport,BBRAS

DeoperatørenesomernegativetilåbenytteFagerneslufthavn,begrunnerdetmedatdeikkevilbenytteandrealternativerennrutegåendeflytilGardermoenelleratdeikkevilsatsenokpåproduktkonsepterellerområdet,tilatcharteroperasjonererforsvarlig.Fra rundspørringen ser vi at de turoperatørene som er kjent med området i dag eller som deltar icharteroperasjoner til andredestinasjoner,generelt setterpositiv til ådelt i charteroperasjoner til FagerneslufthavnLeirin.Tilsvarendeerdetslikatdesomikkekjennerområdetermindrepositiveogmindreinteresserticharteroperasjoner. Vi tolker dette som at de som ikke har kunnskap om området gjennom en offensivinnsalgsinnsatskanoverbevisesomåstartecharteroperasjonertilFagerneslufthavnLeirin.Turoperatørenelisterenrekkeforutsetningersommåpåplassforatdeskalkunnesatsepåcharteroperasjonertilområdet.Dissestrekkersegframuligheterfordekningavøkonomiskrisikotilkvalitetskravtilleverandørene.Forutsetningeneersomfølger:

• Risikodelinggjennomcharterfond• Markedsstøttetilmarkedsføringavetdelvisukjentområde• Tilgjengeligeproduktermedhøy–jevnkvalitet• Lokaltilrettelegger

VioppsummererkartleggingenblantturoperatørenesommegetpositiveforutviklingavFagerneslufthavnsomcharterflyplass. Langt flere enn hva vi forventet er positive til området, produktkonseptene og ikke minstflyplassensbeliggenhetsomsterktreduserertransfertidenfraflyplasstildestinasjonforopplevelserogopphold.Samtidigleggervivektpåatutvalgetavrespondentererlavtogatenderavmåtaenrekkeforbehold.Foroversiktoverturoperatørerogspørreskjema,sevedlegg.

3.8. ForutsetningerforåtautpotensialetFlere av de som er omfattet av kartleggingsarbeidet bak denne rapporten er positive til å utvikle Fagerneslufthavn Leirin som en privat drevet helårs charterflyplass. De fleste legger også vekt på at det er flereforutsetningersommåpåplassforåfådettetil.I det følgende beskriver vi de forutsetningene sommå oppfylles for å utvikle Fagernes lufthavn Leirin somhelårsdrevenprivatcharterflyplassmedgodkjenningfortrafikkforflytypert.o.m.kategoriC,dvs.vingespenninntil36m.SomtidligerenevntomfatterdettekjenteflytypersomalletyperBoeing737,AirbusopptilAirbus321,BA146/RJ100.Kapasitetsmessigerplassenbestegnetforflytypermedetpassasjerantallpårundt150.

3.8.1. CharterfondUnderveis ikartleggingenerdet fra flerehold,bådepåmarkeds-ogproduktsiden,nevntatenrisikodekninggjennomet charterfond er en forutsetning for å få til en storstilt satsing på charteroperasjoner til FagerneslufthavnLeirin.ViharsettnærmerepåCharterfondetforNord-Norge.FormåletmedcharterfondeteråøkebrukenavflyplasseriNord-Norgei lavsesonggjennomåredusererisikoentilcharteroperatøreneogdermedstyrkeutviklingenavreiselivsnæringeniregionen.FondetdekkerdeleravkostnadeneforturoperatørersomsetteroppcharterflytilNord-Norge,noesomredusererdenøkonomiskerisikoenforoperatørene.Nåroperatørenharsolgt60prosentavkapasiteten,tarcharterfondetdelrisikofordeneste20prosent.Dettebetyratdeterflereturoperatørersomønskeråtadenrisikoendeteråkjøpeseterpåetchartretfly,dafondettarrisikoenmedeventuelletommeseter. Charterfondet er i sin helhet finansiert av de tre nordnorske fylkeskommunene og administreres avNordNorskReiselivASsomerlandsdelsselskapetforNord-Norge.Påbakgrunnav atCharterfondet kunnevære konkurransevridendeog i stridmed statsstøtteregelverketharordningenværtgjennomennotifiseringsprosesshosESA,finansiertavdetrenordnorskefylkeskommuneneogreiselivsaktørerilandsdelen.InitiativtakerneharisittnotifikasjonsbrevtilESAfokusertpåatetcharterfondkanforhindreellerreduserefraflyttingfraNord-Norge.Dettesomfølgeavatdetskalstimuleretilflereflyvningertilnordnorskeflyplasser,somigjenskapernæringsutvikling,øktturismeogarbeidsplasser.

Page 17: Rapport, Evaluering av utviklingsmuligheter for Fagernes ...

Rapport, Evaluering av utviklingsmuligheter for Fagernes lufthavn Leirin som privat helårs charterflyplass 17 Rapport,BBRAS

ESAgodkjentestøtteordningenfortreårijuli2013,menforsinkelseriiverksettelsengjordeatfondetikkeblevirksomtførioktober2014.PåforespørselfranorskemyndigheterharESAakseptertatordningenkanforlengestiloktober2017.Forlengelsenvil ginorskemyndigheter tilstrekkeliggrunnlag foråevaluerehvilkenvirkningstøtteordningenharhattpåutviklingenavreiselivsnæringenogomdenharbidratttilåmotvirkefraflytting.Det forutsettes i notifiseringen at de tre fylkeskommunene deltar i fellesskap for at fondet ikke skal virkekonkurransevridendelokalt.Charterfondeterorganisertsometsamarbeidsprosjekt,eidogfinansiertavfylkes-kommuneneiNordland,TromsogFinnmark.ESAharnotifisertordningenforetmaksimumsbeløppå30millNOKforprøveperioden.Ettervårerfaringvardetomlag11millNOKifondetfrastartenav.VåreundersøkelserviseratfondetharfungertetterhensiktenogatdetharstimulerttillangtflerecharteroperasjonertilNord-Norgedesisteparårene.Endelavdisseoperasjoneneville ikkeblittgjennomførtomcharterfondet ikketokendelavrisikoenforoperasjonene.

3.8.2. MarkedsføringsstøtteDe fleste av turoperatørene som har deltatt i kartleggingen nevner at en satsing på salg av produkter inedslagsfeltet for Fagernes lufthavn, vil kreve støtte fra leverandørene og/eller offentlige programmer forgjennomføringavmarkedskampanjer,salgstiltak,presse-ogvisningsturer,studieturerforansatteireisebyråerogturoperatører,samtandremarkedstiltak.Behovet for markedsføringsstøtte begrunnes med at området er delvis ukjent og at det må størremarkedsinvesteringertilforåstimulerereiselysttildeulikedestinasjoneneogproduktenesomfinnesiområdetflyplassennaturligbetjener.Markedstiltakenemåfølgesoppavoffensivesalgstiltak.

3.8.3. Konsept-ogproduktutviklingEt annet innspill er at det må utvikles tydelige tematiske satsinger eller produktkonsepter, spesielt isommersesongen, som fyllesmed kvalitativt gode produkter, tilrettelagt både for grupper og individuelle. Idennesammenhengnevnesgjennomgåendehøykvalitetsomkravtilproduktene,ogatdisseertilgjengeligogharvolumnokforstørregruppersåvelsomforindividuelle.Behovet for produktutvikling er først og fremst tydelig i sommersesongen og i skuldersesongene. Ivintersesongenerdetetgodtutvalgavalpinprodukter,menslangrennsproduktetikkeerliketydelig.Temaellerproduktkonseptersomvandring,sykling, fiske, rundreiser fjell&fjordmåprioriteresog fyllesmedtilpassendeprodukter.

3.8.4. Lokal-regionalDMCFlere nevner behovet for en lokal/regional DMC eller Destination Management Company som kan biståturoperatørene både i innhenting av priser, kontakt med leverandørene (spesielt de små), pakketering oggjennomføringavturer.Nårdetgjeldergjennomføringavturererdettebehovetførstogfremstiforholdtildemerkompliserteogsammensatteturene–oggjernerundreiserderdetermangeleverandørerinvolvertituren.Dettebehoveterstørsthosdeoperatørenesomikkekjennerområdetelleraktørenespesieltgodt.Devilhabehovforenlokal,regionalprofesjonellorganisasjonsomkanværesentraliproduksjonoggjennomføringavturermedutgangspunktiFagerneslufthavnLeirin.

3.9. KonklusjonerVikonkludereratdeteretpotensialbådepåproduktogmarkedssidenforåutvikleFagerneslufthavnsomhelårscharterflyplassfortrafikkmedflytypermedetpassasjerantallpårundt150perfly.Vibyggerdennekonklusjonenpåkartleggingavetablerteogtilgjengeligeproduktkonsepter-ogprodukter,samtproduktkonsepterdetermuligåutvikleogvidereutvikleknyttettilflyplassen.Dessutenpåtilbakemeldingerfraturoperatørersomerpositiv tilå selgeopplevelsermedbrukavFagernes lufthavnLeirinsom innkommendeflyplass.

Page 18: Rapport, Evaluering av utviklingsmuligheter for Fagernes ...

Rapport, Evaluering av utviklingsmuligheter for Fagernes lufthavn Leirin som privat helårs charterflyplass 18 Rapport,BBRAS

Det er flere forutsetninger knyttet til vår konklusjon.Noen avdissehandler omprodukter sommåutvikles,spesieltivår-sommer-høstsesongen.Turoperatørenenevnerrisikodelingogmarkedsstøttesomforutsetninger.De som ikke har erfaring fra å bruke flyplassen eller produsere i det aktuelle området, nevner også enlokal/regionalincomingfunksjonellerDMCsomforutsetningforåsatsepåFagerneslufthavnLeirin.Forutsetningenekankunoppfyllesgjennometlangsiktigogforutsigbartsamarbeidmellomnæringsaktøreneiaktuelleområdeogdetoffentligevirkemiddelapparatet.

4. Kost/nyttevurderingFagernesvs.Gardermoen

4.1. Workshop20.9.16Etteratviinnhentetdatagjennomdeskresearchogintervjuer(tilbudssidenogdistribusjon)gjennomførtevienworkshop med deltakelse fra aktører, destinasjonsselskaper og representanter for virkemiddelapparatet iOpplandogBuskerud.Forprogramogdeltakerliste,sevedlegg.Formåletmedworkshopenvar:

1. Åpresenterekartleggingdeførsteresultateravanalysen2. ÅfåinnspillpåbetydningenavFagerneslufthavnLeirinsomcharterflyplass3. ÅdiskutereFagerneslufthavnLeirinoppimotalternativetGardermoen

I løpet av workshopen ble disse momentene for og i mot å utvikle Fagernes lufthavn Leirin som privatcharterflyplassmedhelårsdriftdiskutert:

4.1.1. ArgumenterforåutvikleFagernes- ReduserttransfertidsammenlignetmedGardermoen- Redusertetransferkostnader- Landermidtiopplevelseneognærmangenasjonalparker- Opprettholdearbeidsplasserogringvirkningeravflyplassen- Skapernettverkogsamarbeidpåtversavregioner

Leirin vil virke samlendepå regionenvedat turistene lander i regionenogmankonkurrerer innad iregionen, i motsetning når turistene lander på Gardermoen da man konkurrerer mot heleØstlandsområdet.

- PeridagharbådeOpplandogBuskerudlavbeleggsprosent.Kommerdetvekst–kommerdetsenger- Detteerpositivtietlangsiktigperspektiv,dadetviløkefokuspåsalgogmarkedsføringavFjellNorge–

somvilbidratilutviklingavflereprodukter- Hvismangirsegnå–såkommerLeirinaldritilbake- 300millionerkinesereskallæreåståpåski–detteeretstortpotensieltmarked

4.1.2. ArgumentermotåutvikleFagernes- Gardermoenbyggesstadigutslikatrutetilbudetblirbedreogbedre- MangebilligselskaperflyrtilGardermoen–tøffpriskonkurranse- Detkommernyinfrastruktur,bedreveierogRingeriksbaneni2025- Oslokanværeenattraktivdelavpakkene- TogturenOslo–Geiloerattraktiv- DyrtåsetteoppindividuelltransferpåFagernes- Altformyetidgårmedtillobbyvirksomhet- Altformangeomkamper-prosjekttretthet- Erdetmuligåoppnådetvolumetsombehøves?Kreversværtstormarkedsinnsats- Kanskjedetfinnesalternativemåteråbrukemidlenepåsomvilkunnegistørreuttelling- DeterkostbartådrifteLeirin- Måhamangeselgeresomjobberimarkedetforåfåtakituroperatører- Stortinvesteringsbehov;min20millinyeanleggogteknologi.Avinorsierdetergodtnok.

Page 19: Rapport, Evaluering av utviklingsmuligheter for Fagernes ...

Rapport, Evaluering av utviklingsmuligheter for Fagernes lufthavn Leirin som privat helårs charterflyplass 19 Rapport,BBRAS

4.2. Kost/nytteeffektvedchartertrafikktilLeirinsmlGardermoenViharmedbakgrunniresearch,intervjuermedaktørerogturoperatørersamtinnspillfradeltakerneiworkshop20.9.16belystkost-/nytteeffektvedchartertrafikktilLeirinkontraåtaturisttrafikkeninnmedtransferviaOsloLufthavnGardermoen.Idennesammenhengenharviogsåsettpåhvilkenvirkningdettekanhapåutnyttingavmarkedsmulighetene.

4.2.1. BenytteGardermoensomflyplassReiselivet i BuskerudogOpplandkan få stor effekt avet forbedret rutetilbud inn tilGardermoen i formavdirekteruter fra ulike markeder både i Europa, Asia og USA. Det samme gjelder det økte tilbudet fralavprisflyselskaper. I denne sammenheng er det vesentlig å trekke frem samarbeidet mellom Avinor ogInnovasjonNorgeforåutvikleetterspørseletterflyreisertilNorge.Detosamarbeidspartnerneharhattfellesoglangsiktige samarbeid iUSA,AsiaogStorbritannia i formav fellesmål,planerog finansiering. I tilleggerdetgjennomførtsamarbeidstiltakiTyskland,SpaniaogFrankrike,menavlittmeradhoc-messigkarakter. Idettesamarbeidet er det OSL og de største flyplassene som er gitt prioritet og som får økt trafikk. Andrereiselivsaktører, destinasjoner og områder er aktivt med i dette markedsføringssamarbeidet. Når OSLGardermoennåutvides,erdetsannsynligatdet i fortsettelsenogsåblirgjortensamletogkraftfull innsats iprioriterteinternasjonalemarkederforåpromotereflyplassenogregionenrundtflyplassen.Destinasjonenesombetjenes av Fagernes lufthavn Leirin kan delta i dette arbeidet og sammen med det offentligevirkemiddelapparatetsørgeforatområdetoghelårsprodukteneblirtilstrekkeligmarkedsført.På den annen side må destinasjonene i dette tilfellet konkurrere med andre destinasjoner, og deleoppmerksomhetenmedblantannethovedstaden,noesomnaturligvisinnebærerenrisiko.ViantardetmåenomfattenderessursbruktilforatregionenesomnaturligkanbetjenesavFagerneslufthavnLeirinskalvinnefremikonkurransenomkundersomlanderpåGardermoen.Forenkeltekundegruppererethovedstadsbesøkenviktigdelavdentotaleopplevelsenogetargumentforåbruke Gardermoen som flyplass. Dette gjelder imidlertid ikke alle kundegrupper. Kunder som skal pånaturbasertebaseferiersomski-,vandre-,fiskeferiee.l.,ønskeråkommeraskestmuligframtildestinasjonenforopplevelsen.DetbetyratforproduktkonseptenesomerdefinertavaktørenerundtFagerneslufthavnLeirinerdetteikkesåaktuelt,bortsettfraforrundreisekonseptet.

4.2.2. UtvikleFagerneslufthavnLeirinsomhelårscharterflyplassTuroperatørenesomkjennerområdet leggervektpåreduserttransfertidogdetå landemidt iopplevelsen,som det viktigste fortrinnet ved bruk av Fagernes lufthavn Leirin. Dette kan ved vektlegging avvertskapsfunksjonen på Fagernes lufthavn Leirin utvikles til å bli et vesentlig konkurransefortrinn. Spesielt iforbindelsemedkortereferier,somdetblirflereogflereav,erreduserttransfertidogkostnader,envesentligfordel for Fagernes lufthavn Leirin. I lys av utbedring av vei og jernbane på noen av de aktuelletransportstrekninger,kandetteargumentetdelvisbortfallemendaførstomflereår.EtfellesprosjektforåutvikleFagerneslufthavnLeirinsomhelårscharterflyplasskanvirkesamlendepåheleregionen.Fraandredeleravlandetservieksemplerpåsuksessrikeklyngerognettverksomsamarbeideromutvikling og kommersialisering, på tvers av kommune-, destinasjons- og fylkesgrenser. Disse samler ogsåbedrifter,virkemiddelapparatetogkunnskapsinstitusjonerietsterktfellesskap.EtprosjektforutviklingavhelårschartertrafikktilFagerneslufthavnLeirinvilitilfelleblietsammensattprosjektsombådeivaretarmarkedssiden,produktutvikling,kompetanse-ogkvalitetsutvikling,nettverksbyggingoginfrastrukturarbeid.EksemplerpåslikeprosjekterfinnerviiArena-prosjekteneLønnsommeVinteropplevelserogInnovativeOpplevelser.Kapasitetsutnyttelsen på overnattingsstedene og attraksjonene er per i dag lav, og det er behov for envolumøkning.VedutviklingavFagerneslufthavnLeirinsomhelårscharterflyplassvilgjesteneflysdirekteinniområdet. Konkurransenmed andre destinasjoner utenfor nedslagsfeltet til Fagernes lufthavn vil da svekkes,menskonkurranseninterntiregionenviløke.Densistnevntekonkurransenerimidlertidenklereåhåndtere,ogenstørredelavturistenevilbliigjeniregionen.ForåkommeoppidetvolumetavturistersombehøvesforådekkedriftskostnadenepåFagerneslufthavn,mådetenmassivinnsatstil.Aktøreneharsværtgoderfaringmeddirektekontaktmedturoperatørerforåselge

Page 20: Rapport, Evaluering av utviklingsmuligheter for Fagernes ...

Rapport, Evaluering av utviklingsmuligheter for Fagernes lufthavn Leirin som privat helårs charterflyplass 20 Rapport,BBRAS

seterpåchartermaskinertilFagerneslufthavnLeirin.Foråkommeoppiettilstrekkeligvolum,måisåfalldenneinnsatsenstyrkesbetraktelig.Påbakgrunnavlavkjennskaptilregionenoglavkunnskapomprodukttilbudet,vilen satsing på salg mot turoperatører også være en strategisk viktig vei å gå, da disse kan bidra medproduktkunnskapoverfor forbrukerne.Enhelhetlig salgs-ogmarkedsføringsstrategioverfor turoperatørervilværeenviktigforutsetningforåfyllecharterflyenetilFagerneslufthavnLeirin.

4.2.3. Oppsummering–kost/nyttevurderingRessursersommåtilforåfåeffektavåbrukeGardermoensomflyplasserslikviserdetnoenlundepåsammenivåmedhvadetvilkosteåutvikleFagernes lufthavnLeirinsomhelårscharterflyplass.Deter flere fordelerknyttet til bruk av direkteruter og lavprisruter inn til Gardermoen, men en sterk konkurranse om gjesteneutjevnernoeavfordelene.DersomenvelgeråbrukeGardermoenogruteflytilbud,vilensannsynligvisikkefåsammedrahjelpimarkedenegjennomturoperatørerogcharteroperatører.EnvildessutenmåtteinvesteremerimarkedsføringavregionenogproduktenedakonkurransenomdeinternasjonalegjestenesombenytterGardermoenermegetstor.VedåbenytteGardermoen vil en kunneunngå kostnader til et charterfond ved å satsepå rutegående flytilbud tilNorge.KonsekvenseneavdetteerenforsterketkonkurransesituasjonogforåoppnåtilsvarendevekstsomvedbrukavFagernessomcharterflyplass,måkostnadertilmarkedsføring,markedsstøtteogsalgøkesbetraktelig.Redusert transfertid og kostnader er viktige argumenter for utvikling av Fagernes lufthavn Leirin i etmarkedsperspektiv.Ålandemidtiopplevelsenpåenflyplassmedsærpregogenvelutvikletvertskapsfunksjon,er vesentlige salgsargumenter ovenfor internasjonale distributører. Dette gir et bidrag til øktkonkurransedyktighetforreiselivetiregionen,sammenlignetmedandreregioneriNorge.Et fellesprosjekt forutvikling av Fagernes lufthavn vil væreen katalysator for videreutvikling av reiselivet iregionen.Prosjektetvilkunnevirkesamlendeogutløseressursersomenellersikkevillefåtttilgangtil.Utviklingavflyplassenvilværeetverktøyienmeromfattendeutviklingavreiselivetiregionen.AlttattbetraktningvilreiselivetiregionenhastørrenytteavåutvikleFagerneslufthavnLeirinennåbenytteGardermoensomflyplass.

5. Konklusjoneroganbefalinger5.1. KonklusjonerVårkonklusjoneratdeterutviklingsmuligheterforFagerneslufthavnsomhelårsprivatcharterflyplass.Vibyggervårekonklusjonerpåfølgende:Produktetogregionen

1. Regioneninneholdermangegodttilrettelagteprodukterforinternasjonalesegmenteridag.Deterstortpotensialforåselgemeraveksisterendeproduktergjennommerraffinertpakketering.Dessutenerdetstore muligheter for å utvikle nye helhetlige produktkonsepter med basis i natur- og lokalekulturressurser

2. Områdettarsinandelavdenøkningensomregistreresfradeinternasjonalemarkedenedesisteparårene,ogerdermedalleredeinneienpositivutvikling

3. Beleggsprosentenogkapasitetsutnyttelsenpåflereavanleggeneiområdeterlav.Determedandre

ordtilgjengeligkapasitetpådeflesteleveranseribådesommer-ogvintersesongen

4. Antall ankomster fra Tyskland, Nederland og UK med fly til Norge, og som også besøkerØstlandsområdeterøkende.

5. Destinasjonsapparatetervelfungerendeistoredeleravnedslagsfeltetforflyplassen

Page 21: Rapport, Evaluering av utviklingsmuligheter for Fagernes ...

Rapport, Evaluering av utviklingsmuligheter for Fagernes lufthavn Leirin som privat helårs charterflyplass 21 Rapport,BBRAS

6. Konkurransesituasjonen for reiselivet i regionen bedres ved å utvikle Fagernes lufthavn Leirinsammenlignet med at trafikken skal gå over Gardermoen der konkurransen om gjestene er langtsterkere

7. Ensatsingpåutviklingavflyplassensomcharterflyplassvilmobilisereprivateogoffentligeaktørertilenstørreogmeromfattendeinnsats

Markedet

8. Deleravregionenogenkelteavproduktene(alpintogvandring)somdekkesavFagerneslufthavnLeirin

ernoekjentideprioriterteinternasjonalemarkedeneidag.Detteeretgodtutgangspunktforvidereutvikling.

9. Det teoretiske markedspotensialet er svært stort for alle de definerte produktkonseptene, i bådeTyskland,NederlandogUK.

10. FagerneslufthavnLeirinharenideellbeliggenhetforcharteroperasjonerdergjestenelander«midti

opplevelsen» og hvor en unngår deler av transfer tid- og kostnader. Det kan utvikles en egenvertskapsfunksjonforflyplassensomgjøratopplevelsenstarterher

11. TuroperatøreneerpositiveogseretsalgspotensialicharteroperasjonertilFagerneslufthavnLeirin

Våre konklusjoner har en rekke forutsetninger knyttet til seg. Disse forutsetningene er atturoperatørene/charteroperatørene kan oppnå risikodeling gjennom charterfond. Dessuten at midlerkoordineressommarkedsstøttetildesomselgerprodukter/opplevelsermedbrukavFagerneslufthavnLeirinsamtatdetgjennomførestyngremarkedskampanjeriprioritertemarkeder.Ogsistmenikkeminst,atdetovertidsatsespåproduktutviklingspesieltinnenforsommersesongen.Viharikkeberegneteksaktnivåpåinvesteringer,tidogandreressursersomvilmedgåforåutvikleflyplassen.Basertpåerfaringer fraandrenoenlundesammenlignbareprosjektervilutviklingsprosjektet, ikkemedregneteventuelleutbedringerav flyplassen, kunnegjennomføresoverenperiodepå3+2årogbeståav følgendehovedinnsatser:

• Charterfond : 15-18mnok• Markedsstøtte/salg : 10-12mnok• Produktutvikling : 5-7mnok• Kompetanseutvikling : 2-3mnok

I tillegg kommer nødvendig infrastrukturarbeid. Det er vanskelig å anslå omfanget på dette nå. Anslag forreiselivsomsetningiregionensomfølgeavat45000paxårligflyrtil/fraFagerneslufthavnLeirin,someranslagetforådekkeårligedriftskostnaderforflyplassen–ernoeioverkantav500mnok.

5.2. AnbefalingerVårtarbeiderenevalueringavutviklingsmuligheteneforflyplassensomprivatdrevethelårsflyplass.Innenforden egnethet flyplassen har i dag, mener vi å kunne dokumentere utviklingsmuligheter gitt et sett medforutsetninger. Forutsetningenebør utredes nærmere, og særlig bør det gjøres en beregning av nødvendiginvesteringsnivåovertid,foratFagerneslufthavnLeirinkanbidratilensunnsamfunnsøkonomiskdriftgjennomøktreiselivsomsetningiregionen.Vi anbefaler at reiselivsnæringen i området som naturlig dekkes av Fagernes lufthavn Leirin sammen medoffentligevirkemiddelaktører,utviklerflyplassensomenhelårscharterflyplass.Bakgrunnenforanbefalingener

Page 22: Rapport, Evaluering av utviklingsmuligheter for Fagernes ...

Rapport, Evaluering av utviklingsmuligheter for Fagernes lufthavn Leirin som privat helårs charterflyplass 22 Rapport,BBRAS

atensliksatsingvilkunnebidratiløktreiselivsomsetningiområdetsomenellersikkevillefått,ellersomdetvilleværtmerkrevendeåoppnådersomenkunsatserpåbrukavGardermoen.Begrunnelsen for vår anbefaling finner vi både i produkt- og i markedsperspektivet. Produktmessig levererregionensværtgodtpådeutvalgteproduktkonseptenealpint,langrenn,vandring,nasjonalparkopplevelserogrundreisem/naturogkultur.Deteretstortteoretiskpotensialimarkedenefordesammeproduktkonseptene.Deterogsådokumentertinteresseblantturoperatørerialledetremarkedene,UK,TysklandogNederlandforåbruke flyplassen som charterflyplass, gitt risikodekning ogmarkedsstøtte. Det er tilgjengelighet og reduserttransferfraflyplasstilområdetforopplevelsersomerhovedargumentetblantturoperatørene.EnsatsingpååutvikleFagerneslufthavnLeirinsomprivatdrevethelårscharterflyplasserkrevende,menvilettervåroppfatningvirkesamlende.Fleresterkereiselivsdestinasjoner,kommunerogtofylkeskommunerharfellesinteressere iåutviklereiselivet iområdetsomflyplassendekker.Flyplassenblir idetteperspektivetet fellesverktøy som på grunn av beliggenhet gir reiselivsaktørene i regionen et konkurransefortrinn.Konkurransefortrinnet kan utløse ny trafikk gjennom koordinert arbeid med produktutvikling, øktmarkedsadgang,distribusjonogsalg,samtkompetanseutviklingoverenperiodepåminimumfemår.Andreområdersomligger lengreunnamarkedeneennregionenrundtFagernes lufthavnLeirinharoppnåddgode effekter gjennom arbeid i klynger som løser sammensatte utviklingsoppgaver. Et eksempel er ArenaLønnsomme Vinteropplevelser i Nord-Norge som over en seksårs periode har bidratt til at over 60 000internasjonalegjesterperårbesøkerTromsø-regioneneogandredestinasjoneriNord-NorgeforåseogoppleveNordlyset. Med en samlet produkt- og kompetanseutvikling, felles salgs- og markedsstrategi og koordinertinnsatsmenervidetsammeermuligforregionenrundtFagerneslufthavnLeirin.

Page 23: Rapport, Evaluering av utviklingsmuligheter for Fagernes ...

Rapport, Evaluering av utviklingsmuligheter for Fagernes lufthavn Leirin som privat helårs charterflyplass 23 Rapport,BBRAS

6. Vedlegg6.1. BeregningavmarkedspotensialTabell6-1Markedspotensialimuligemarkederift.inntekt.Andelermed200’NOKidisponibelinntektetterskatt(deulikedesilersinntektsnivå–iNOK)(2010)

INNTEKTS-FORDELING

100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 %

Tyskland 72428 93330 109763 125588 140978 158558 180383 210225 260670 …

Nederland 90578 108788 123728 137730 152190 169260 189848 216698 266205 …

UK 64290 80880 95850 111938 128295 147863 17295 204488 260303 …

6.2. Respondenter–reisemålselskapLederpåfølgendereisemålsselskap:

• HemsedalTuristtrafikklag• BeitostølenResort• ReisemålDestinasjonHardangerfjord• Nasjonalparkriket• VisitGeilo• Valdres• VisitSognefjord• VisitLillehammer

6.3. Skjema,intervjumedreiselivsaktørerSpørsmåltillederereisemålsselskaperFølgendeproduktkonseptereravnæringsaktørenedefinertsomsentrale:alpin,langrenn,sykkel,vandringogrundreise/baseferierforopplevelseavnatur&kultur.Defireførsteinnenforenradiuspå2½-3ttransferfraFagernesLufthavnLeirin,detsistesomenkombinertfjell-ogfjordopplevelse

1. Erdisseproduktkonsepteneetterdinoppfatningdemestrelevanteforinternasjonalemarkeder?Omikke–hvilkeskalut–inn?

2. Hvaerdeviktigstehelhetligeproduktene(opplevelse,overnatting,bespisning,transfer)innendefem

ulikeproduktkonsepteneidinregion.Hvemeier/organisereraktuelleprodukter?(hvisdeterformyeågiinformasjonompåtelefon,kandugjernesendedetpåmail?)

3. Hvilkeutviklingsmuligheterserdufornyeprodukterinnenfordeulikeproduktkonseptene?Hvaskaltil

foråutløsedissemulighetene?

4. Hvilkeinternasjonalemarkedererprimæremarkederforhvertavproduktkonseptene?

5. Hvemerdeviktigsteturoperatørene/distributøreneinnenhvertavproduktkonseptenepermarked?Hardunavnpåkontaktperson?

6. Medtankepååøkeantallinternasjonaleturisteridinregion,hvorviktigerFagernesLufthavnLeirin

fortilgjengelighetensammenlignetmedGardermoenogtransfer?

Page 24: Rapport, Evaluering av utviklingsmuligheter for Fagernes ...

Rapport, Evaluering av utviklingsmuligheter for Fagernes lufthavn Leirin som privat helårs charterflyplass 24 Rapport,BBRAS

6.4. Respondenter-turoperatørintervjuer,FagerneslufthavnLeirinBBItravel NederlandBuroScanbrit NederlandHollandInternational NederlandOADReizen NederlandPharosReisen NederlandScandinavianDreams NederlandSNPNatuurReizen NederlandVoigtTravel NederlandBrandAviation StorbritanniaDiscovertheWorld StorbritanniaHeadwaterHolidays StorbritanniaInghams StorbritanniaInntravel StorbritanniaTaberHolydays StorbritanniaCTSStudiereisen TysklandDertour TysklandSausewindReisen TysklandStudiosus TysklandTrollTours TysklandTUIWoltersReisen TysklandWikingerReisen Tyskland

6.5. Skjema,intervjumedturoperatørerSpørsmåltilutvalgteturoperatøreriUK,TysklandogNederland1. Wouldyouconsiderthisairportanoptioninsteadof,orasasupplementtoGardermoen?Why?2. TransferfromFagernestonearbydestinationswilltakeapproximately1,5hoursshorterthantransferfrom

Gardermoen.Howimportantwouldyouconsiderthisreducedtransfertimebeforyourchartercustomers?Why?

3. Arethereanydifferencesbetweensummerandwinterpackagesregardingtransfertime?Why?4. ArethereotherreasonsthantransferthatwillmakeFagernesAirportLeirininterestingforyoutoconsider?5. Whichproducts/conceptswouldyougivepriorityifyouweregoingtousethisairport?6. Howmanyseatswouldyouconsiderbuyingduringthewinterseasonand/orthesummerseason?

Winter:Summer:

7. WhatconditionsmustbepresentforyoutouseFagernesairport?Forinstance:

• Riskcoverage–forinstancecharterfunding• Marketingsupport• Productspecificrequirements(forinstance:prices,location,groupsizes,standard,transfer,carrental• Other…?

8. DoyouhaveanyothercommentsregardingdevelopmentofFagernesAirportLeirinasacharterairport?

Page 25: Rapport, Evaluering av utviklingsmuligheter for Fagernes ...

Rapport, Evaluering av utviklingsmuligheter for Fagernes lufthavn Leirin som privat helårs charterflyplass 25 Rapport,BBRAS

6.6. Deltakerlisteogprogram,Workshop20.9.16Program10.00 Kaffeognoeåbitei 10.20 Velkommen,presentasjonoghensikt,repr.fylkeskommunene10.40 PotensialetforchartertrafikktilFagerneslufthavn–hvordanvigjennomføreroppdraget,

BørreBerglundogAnnikenEnger11.00 Gjennomgangavtilbudet/produktsidenogpotensialberegningv/AnnikenEnger11.30 FordelerogulempermedåbrukeFagerneslufthavnLeirinsomcharterflyplasssammenlignet

medGardermoen,BørreBerglund12.00 Lunsj13.00 fortsdiskusjonstartetførlunsj14.00 Pause14.15 TrengerviFagerneslufthavnLeirinsomcharterflyplass?innledningtildiskusjonBørre

Berglund15.15 Oppsummeringogavslutning,BørreBerglundDeltakerliste

1. RobertMedik JotunheimenValdresBilrute2. OleVolden-Sandersen ThonHotelFagernes3. AtleHovi BeitostølenResort4. ToneMeisdalen VaraordførerNord-Aurdalkommune5. IvarOdnes VaraordførerOpplandfylkeskommune6. ErikEngelien ValdresDestinasjon7. LivBjerke Opplandfylkeskommune8. Arne-JørgenSkurdal GjøvikregionenHadelandRingerikeReiseliv9. OleK.Haugvik Buskerudfylkeskommune10. KnutNibstad StorefjellResortHotell11. AndreasSmith-Eriksen SkiStarHemsedal12. RichardTaraldsen HemsedalTuristtrafikklag13. TrevorDeViliers NorwayHomeofSkiing14. HeidiGran Golkommune15. RagnhildKvernberg Hemsedal/RePlan16. BirgitHaugen GeiloHoliday17. AnnikenEnger BBR/AniaraAnalyse18. BørreBerglund BBR

Page 26: Rapport, Evaluering av utviklingsmuligheter for Fagernes ...

Rapport, Evaluering av utviklingsmuligheter for Fagernes lufthavn Leirin som privat helårs charterflyplass 26 Rapport,BBRAS

7. FigurerogtabellerFigur1-1Arbeidsmetodikk(BBRAS).......................................................................................................................5Figur2-1Kommersiellegjestedøgn,alleovernattingsformer,BuskerudogOppland,2014og2015.Kilde:SSB...7Figur2-2Kommersiellegjestedøgn,alleovernattingsformer,BuskerudogOppland,2014og2015.Kilde:SSB...7Figur2-3PrimæretransportmiddelpåferiereisentilNorge(Turistundersøkelsensommer2016).......................82-5UtviklingiantallunikepaxpåFagerneslufthavnLeirin.Vintersesongen(desember–mars).Kilde:Avinor.10Figur3-1Markedspotensialimill.NOK.sommerogvinter–prmarked..............................................................14Figur3-2MarkedspotensialimillNOK–perferieform,permarked....................................................................14Tabell2-1Kunngjortebanelengder(www.ippc.no)................................................................................................5Tabell2-2Antallpassasjerer(taltbeggeveier)somharreistmedruteflyutfraOslo,ogharbesøktetavØstlandsfylkene–totaltperår,2007-2015.Kilde:AvinorReisevaneundersøkelse...............................................9Tabell3-1Aktuellesegmenter,produkterogmarkederforchartersatsing..........................................................13Tabell6-1Markedspotensialimuligemarkederift.inntekt.Andelermed200’NOKidisponibelinntektetterskatt(deulikedesilersinntektsnivå–iNOK)(2010).............................................................................................23