RADAR DE LA INNOVACIÓN 2016 - Noticias, estudios ... · más por calidad 47 ... Mercadona Dia G....
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César Valencoso, Consumer Insights Director
RADAR DE LA INNOVACIÓN 2016
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1Un entorno propicio
2 Más esfuerzo
en innovación
3Continúan los
problemas endémicos
PANORAMA DE LA INNOVACIÓN EN ESPAÑA
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1Un entorno propicio
PANORAMA DE LA INNOVACIÓN EN ESPAÑA
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RECUPERANDO LA SENDA DEL CRECIMIENTO
Evolución del Mercado de Gran Consumo 2015 vs. 2014
Total Gran Consumo: Alimentación (con frescos perecederos) + Droguería + Baby + Pet Food + Perfumería. Fuente: Kantar Worldpanel
Volumen
0,3%
Valor
1,8%
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MÁS OPTIMISTAS
Fuente: Worldpanel LifeStyles 2015, Kantar Worldpanel
% Consumidores de acuerdo con la afirmación (2014)
“La
economía
mejorará en
los
próximos 12
meses”
24,3% (+3,1%)
No me importa pagar
más por calidad
47(+1,7% vs. 2014)
El precio es lo
más importante
26(-3,3% vs. 2014)
“Ahora
tengo
dificultades
para llegar
a fin de
mes”
27,8% (-2,4%)
“He dejado
de comprar
ciertas
marcas por
su precio”
40,6% (-1,9%)
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VOLVEMOS A DEMANDAR MÁS CALIDAD Y SURTIDO
Lectura Datos: la “calidad productos frescos” (por ejemplo)ha subido una posición en el ranking de motivaciones de elección para los hogares
españoles. (% respuestas). Fuente: Kantar Worldpanel
10,2
9,2
7,7
7,2
7,1
6,9
6,9
6,9
6,7
6,3
1º Relación calidad/precio
2º Proximidad
3º Productos de calidad
4º Siempre buenos precios
5º Limpieza/orden establecim.
6º Calidad productos frescos
7º Posibilidad toda la compra
8º Calidad marca propia
9º Marcas disponibles
10º Tiene parking
9,9
9,2
7,5
7,4
7,0
7,0
6,9
6,7
6,6
6,5
1º Relación calidad/precio
2º Proximidad
3º Productos de calidad
4º Limpieza/orden establecim.
5º Calidad productos frescos
6º Posibilidad toda la compra
7º Siempre buenos precios
8º Calidad marca propia
9º Marcas disponibles
10º Tiene parking
2014 2015
¿Cuáles son sus principales motivos de elección de un lugar de compra para realizar sus compras habituales?
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0,2
0,4
0,1
-0,2
0,0
0,4
22,7
8,6
8,5
6,2
3,8
3,6
Mercadona
Dia G.
Carrefour T.
Eroski G.
Auchan G.
Lidl
%Cuota Valor 2015 Diferencia de puntos de
cuota 2015 vs 2014
Total Gran Consumo: Alimentación (con frescos perecederos) + Droguería + Perfumería familiar + Baby + Pet Food. . Fuente: Kantar Worldpanel
BUEN AÑO PARA LA GRAN DISTRIBUCIÓN
Total Canal Dinámico
Total FMCG
70,069,0
20152014
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% Cuota Valor Marca Distribución
33,8
33,9
33,9
201320142015
Alimentación
Envasada
Droguería PerfumeríaTotal Gran Consumo
Envasado**
36,6
36,5
48,9
48,9 12,0
12,1
LA MDD FRENADA
Fuente: Kantar Worldpanel
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2 Más esfuerzo en innovación
PANORAMA DE LA INNOVACIÓN EN ESPAÑA
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Número de innovaciones en Gran Consumo
PEQUEÑO REPUNTE DE LA INNOVACIÓN PERO AUN A UN NIVEL
MUY BAJO TRAS 4 AÑOS DE CAÍDA.
156151
148
128
108
118
2010 201320122011 2014
+9%
Fuente: “Radar de la Innovación” Kantar Worldpanel. Total innovaciones con penetración superior a 0,16%
2015
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FUERTE INCREMENTO DE LA ACTIVIDAD EN BEBIDAS MIENTRAS
DROGUERÍA Y PERFUMERÍA ES EL SECTOR MÁS PERJUDICADO
Fuente: “Radar de la Innovación” Kantar Worldpanel. Total innovaciones
Alimentación
Bebidas
Cuidado personal
y del hogar
Total Innovación
75,6%
5,6%
17,5%
2014
73,1%
15,2%
11,7%
2015
65,3%
10,0%
23,2%
2013
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82,194,7 90,6 89,5
17,95,3 9,4 10,5
LA MARCA DE FABRICANTE SIGUE SIENDO EL MOTOR Y SUSTENTO
DE LA INNOVACIÓN
Marcas de
Fabricante
Marcas del
Distribuidor
%Innovaciones. Total Gran Consumo sin Frescos Perecederos
20142012 2013 2015
Fuente: “Radar de la Innovación” Kantar Worldpanel. Total innovaciones
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2015. Fuente: Radar de la Innovación. Kantar Worldpanel
87%13%
Distribuidor (100)Fabricante (100)
1º
Innovación 2015
DANONE A LA CABEZA DE LA INNOVACIÓN EN 2015
% Actos de compra sobre
innovación
3º
2º
5º
4º
2º
1º
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TOP INNOVACIONES 2015
Rankings en base a penetración y tasa de repetición de la innovación vs. promedio de su categoría 2015
Alimentación Bebidas (y FMCG) Perfumería y Droguería
Yatekomo Yakisoba Pollo Font Vella Kids Gillette® FlexBall
TOP 10 Innovaciones 2015 – Total FMCG
1 Font Vella Kids
2 Yatekomo Yakisoba Pollo
3 Actimel Pro-vital
4 Bagels de Thomas
5 Activia Fruit Fusion - Frambuesa y Lichi
6 Suchard Oreo
7San Miguel Melocotuva +
Naramango + Piñacuya
8 Frigo Magnum Mini-pink
9 Shandy Zero
10 Flora Gold
2015. Fuente: Radar de la Innovación. Kantar Worldpanel
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Tendencias Alimentación + Bebidas
2012 2013
SOFISTICANDO NUESTROS GUSTOS EN UNA DIETA SALUDABLE
2015
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3Continúan los problemas
endémicos
PANORAMA DE LA INNOVACIÓN EN ESPAÑA
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LA TASA DE FRACASO HA PASADO DE UN 55% A UN 70%
Ratio Éxito Promedio de Innovación Fabricante
45%2014
29%2015
Fuente: Kantar Worldpanel
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494
446
EN PROMEDIO, CADA INNOVACIÓN HA FACTURADO UN 10%
MENOS QUE EL AÑO PASADO
Aportación al mercado FMCG de la innovación Fabricante. Euros por SKU Fabricante
Fuente: “Radar de la Innovación” Kantar Worldpanel
2014 2015
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NO HAY CAMBIOS EN LA REFERENCIACIÓN DE LA INNOVACIÓN
ENTRE LOS TOP RETAILERS
G.Eroski: Hiper+Super Eroski. Fuente: Radar de la innovación Kantar Worldpanel . Filtro + 20 compras
68%
35%
47%
34%
25%
11%4%
70%
40%43%
33%29%
10%
2%
H.CRF Alcampo G.Eroski Dia Consum Mercadona Lidl
2014 2015
% Innovación introducida a través de la enseña. Marcas de Fabricante
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LA DISTRIBUCIÓN DE LA INNOVACIÓN ES CLAVE PARA EXPLICAR SU
ÉXITO
Comparativa entre la distribución de la innovación de fabricante exitosa y fracasada.
Distribución ponderada promedio
49%Top 10
más exitosas
9%Bottom 10
menos exitosas
Fuente: Kantar Worldpanel
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CADA VEZ MÁS DIFICIL ACCEDER AL CONSUMIDOR
21
25,4%
Distribución ponderada promedio de la innovación de fabricante
2013 2014 2015
20,3% 20,0%
Fuente: Kantar Worldpanel
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Los fabricantes han incrementado su
esfuerzo de lanzamientos novedosos
CONCLUSIONES
Volvemos a tener
crecimientos, el
consumidor es más
optimista y la
distribución crece sin
incrementar la marca
de la distribución.
El entorno vuelve a ser propicio para
impulsar la innovación
El esfuerzo de mayor innovación
choca con un acceso al
consumidor cada vez más difícil
Sin embargo, estamos lejos de la
normalidad
9 de cada 10
innovaciones vienen
de la mano de los
fabricantes.
La innovación repunta
ligeramente (9%) en
2015 pero sigue a
niveles muy bajos.
La tasa de fracaso ha
pasado de un 55% a
un 70%.
En promedio, cada
innovación ha
facturado un 10%
menos que el año
pasado.
Apenas 1 de cada 5
innovaciones se
pueden encontrar, en
promedio, en los
lineales de las
cadenas principales
del país.
Apenas podemos
encontrar innovación
de fabricante en la
cadena líder y en la
que más crece