Quo vadis Einzelhandel · - Entwicklung ausgewählter Branchen Einzelhandel gesamt 2016 2020...

28
© by BBE Handelsberatung GmbH - IPH Handelsimmobilien GmbH Wissen schafft Zukunft. Quo vadis Einzelhandel Daten, Fakten, Prognosen CoRE Handelsimmobilientag 2017 Joachim Stumpf GF BBE Handelsberatung GmbH GF IPH Handelsimmobilien GmbH GF elaboratum GmbH Quelle: funkschau.de

Transcript of Quo vadis Einzelhandel · - Entwicklung ausgewählter Branchen Einzelhandel gesamt 2016 2020...

Page 1: Quo vadis Einzelhandel · - Entwicklung ausgewählter Branchen Einzelhandel gesamt 2016 2020 Veränderung in % Marktanteil online (%) 9,2 12,0 +30,4 Umsatz online (Mrd. €) 44,2

www.bbe.de © by BBE Handelsberatung GmbH © by BBE Handelsberatung GmbH - IPH Handelsimmobilien GmbH

Wissen schafft Zukunft.

Quo vadis Einzelhandel Daten, Fakten, Prognosen

CoRE Handelsimmobilientag 2017

Joachim Stumpf

GF BBE Handelsberatung GmbH

GF IPH Handelsimmobilien GmbH

GF elaboratum GmbH

Quelle: funkschau.de

Page 2: Quo vadis Einzelhandel · - Entwicklung ausgewählter Branchen Einzelhandel gesamt 2016 2020 Veränderung in % Marktanteil online (%) 9,2 12,0 +30,4 Umsatz online (Mrd. €) 44,2

www.bbe.de - www.iph-online.de

Firmenverbund mit über 160 Retail Experten

Projektentwicklung

Revitalisierung und Nutzungskonzepte

Ankaufs- und Strategieberatung

Vermietung

Investment

Transaktionsmanagement

Zielakquisitionen

Wertermittlung von

Handelsimmobilien

Management– Joint Venture

mit

Center Management

Kaufmännisches Objektmanagement

Supervision technisches

Objektmanagement E-Commerce Strategieberatung

Multichannel-Prozesse

Konzeption und

Umsetzungsbegleitung

Performance Optimierung

Coaching und Schulung

Unternehmensberatung

Positionierung, Strategie

Controlling, Sanierung

Erfahrungsaustausch,

Vorträge, Seminare

Standortberatung

Markt- und Standortanalysen,

Due Diligence

Auswirkungsanalysen

Strategische Kommunalberatung

Marktforschung

Kunden- und Mitarbeiterbefragung,

Imageanalyse, Mystery Shopping

360° Qualitätsmessung

Kaufkraft- und Zentralitätskennziffern

Fokus

Handel

Fokus

Multichannel

Fokus

Handelsimmobilie

Page 3: Quo vadis Einzelhandel · - Entwicklung ausgewählter Branchen Einzelhandel gesamt 2016 2020 Veränderung in % Marktanteil online (%) 9,2 12,0 +30,4 Umsatz online (Mrd. €) 44,2

www.bbe.de - www.iph-online.de © by BBE Handelsberatung GmbH © by BBE Handelsberatung GmbH - IPH Handelsimmobilien GmbH

Wissen schafft Zukunft.

Nachfrageseite: gute

Konjunktur wiegt in

Sicherheit

Page 4: Quo vadis Einzelhandel · - Entwicklung ausgewählter Branchen Einzelhandel gesamt 2016 2020 Veränderung in % Marktanteil online (%) 9,2 12,0 +30,4 Umsatz online (Mrd. €) 44,2

www.bbe.de - www.iph-online.de

Umsatzwachstum und Flächenstagnation

428,3 432,2

423,1 417,2

426,3 430,2 432,7

427,6 432,3

418,9

427,2

437,9

445,4 450,9

458,3

471,5

482,2

501,2

100

105

110

115

120

125

360

380

400

420

440

460

480

500

520

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017*

Mio

. Q

ua

dra

tmete

r

Mil

lia

rde

n E

uro

Entwicklung von Umsatz und Verkaufsflächen im Einzelhandel in Deutschland

Umsatz in Milliarden Euro Verkaufsfläche im Einzelhandel in Mio. Quadratmeter

Quelle: HDE, eigene Bearbeitung und Flächenprognose

Page 5: Quo vadis Einzelhandel · - Entwicklung ausgewählter Branchen Einzelhandel gesamt 2016 2020 Veränderung in % Marktanteil online (%) 9,2 12,0 +30,4 Umsatz online (Mrd. €) 44,2

www.bbe.de - www.iph-online.de

Das Wachstum findet online statt

1,3 1,6 2,2 3,0 4,4

6,4 8,4

10,4 12,6

15,6

20,2

24,4

28,0

32,0

35,6

39,9

44,2

48,7

28,0

39,5 37,1

44,4 46,7

30,8

23,9 21,6

24,0

29,3

20,5

15,0 14,1 11,3 12,0

10,8 10,1

0

10

20

30

40

50

60

'00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17*

Mil

lia

rde

n E

uro

Umsatz durch E-Commerce in Deutschland und Umsatzentwicklung im deutschen Online-Handel

Umsatz in Milliarden Euro Umsatzentwicklung im deutschen Online-HandelQuelle: Statista, HDE

Page 6: Quo vadis Einzelhandel · - Entwicklung ausgewählter Branchen Einzelhandel gesamt 2016 2020 Veränderung in % Marktanteil online (%) 9,2 12,0 +30,4 Umsatz online (Mrd. €) 44,2

www.bbe.de - www.iph-online.de

Entwicklung ausgewählter Branchen

Einzelhandel gesamt 2016 2020 Veränderung in %

Marktanteil online (%) 9,2 12,0 +30,4

Umsatz online (Mrd. €) 44,2 63,1 +42,8

Umsatz stationär (Mrd. €) 438,0 458,9 +4,8

Umsatz gesamt (Mrd. €) 482,2 522,0 +8,3

FMCG 2016 2020 Veränderung in %

Marktanteil online (%) 1,7 3,8 +123,5

Umsatz online (Mrd. €) 3,4 7,7 +126,5

Umsatz stationär (Mrd. €) 191,8 198,2 +3,3

Umsatz gesamt (Mrd. €) 195,2 205,9 +5,5 Quelle: HDE Online-Monitor, 2017; 2020 Prognose IFH, 2017

Page 7: Quo vadis Einzelhandel · - Entwicklung ausgewählter Branchen Einzelhandel gesamt 2016 2020 Veränderung in % Marktanteil online (%) 9,2 12,0 +30,4 Umsatz online (Mrd. €) 44,2

www.bbe.de - www.iph-online.de

Entwicklung ausgewählter Branchen

Wohnen & Einrichten 2016 2020 Veränderung in %

Marktanteil online (%) 10,7 15,7 +46,7

Umsatz online (Mrd. €) 4,1 6,0 +46,3

Umsatz stationär (Mrd. €) 33,9 32,7 -3,5

Umsatz gesamt (Mrd. €) 38,0 38,7 +1,8

Quelle: HDE Online-Monitor, 2017; 2020 Prognose IFH, 2017

Fashion & Accessoires 2016 2020 Veränderung in %

Marktanteil online (%) 23,5 30,5 +29,8

Umsatz online (Mrd. €) 11,1 15,2 +36,9

Umsatz stationär (Mrd. €) 36,3 34,6 -4,7

Umsatz gesamt (Mrd. €) 47,4 49,8 +5,1

Page 8: Quo vadis Einzelhandel · - Entwicklung ausgewählter Branchen Einzelhandel gesamt 2016 2020 Veränderung in % Marktanteil online (%) 9,2 12,0 +30,4 Umsatz online (Mrd. €) 44,2

www.bbe.de - www.iph-online.de

Entwicklung der Top Multichannel-Unternehmen

Nach Hochrechnungen (Bottom up) wird der Umsatzanteil Online der Top Multi-

channel-Fashionhändler bis 2021 auf 18,7% steigen

Gesamt (CAGR 2010-2016: 2,3%)

Online (CAGR 2010-2016: 18,6%)

16.374 16.774 17.191 17.62418.074 18.543

1.932,78 2.170,26 2.437,93 2.739,71 3.080,07 3.464,09

0,0

2.000,0

4.000,0

6.000,0

8.000,0

10.000,0

12.000,0

14.000,0

16.000,0

18.000,0

2016 2017(P) 2018(P) 2019(P) 2020(P) 2021(P)

11,8

CAGR 2016-2021

2,5%

CAGR 2016-2021

12,4

%Online-Anteil

in Prozent12,8

14,215,5

17,0

18,7

Quelle: Fashionmarkt - Bedeutung Vertriebskanäle Online, IFH Köln,2017

Page 9: Quo vadis Einzelhandel · - Entwicklung ausgewählter Branchen Einzelhandel gesamt 2016 2020 Veränderung in % Marktanteil online (%) 9,2 12,0 +30,4 Umsatz online (Mrd. €) 44,2

www.bbe.de - www.iph-online.de

Außer-Haus-Verzehr wächst stärker als Einzelhandel

Umsatzentwicklung und -prognose in der Gastronomie in Deutschland

Quelle: Statista (eigene Berechnungen); Statistisches Bundesamt (Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen des Bundes); IMF; ID 248617

Page 10: Quo vadis Einzelhandel · - Entwicklung ausgewählter Branchen Einzelhandel gesamt 2016 2020 Veränderung in % Marktanteil online (%) 9,2 12,0 +30,4 Umsatz online (Mrd. €) 44,2

www.bbe.de - www.iph-online.de

Druck auf die Mieten steigt und Verhandlungsposition dreht sich um

Page 11: Quo vadis Einzelhandel · - Entwicklung ausgewählter Branchen Einzelhandel gesamt 2016 2020 Veränderung in % Marktanteil online (%) 9,2 12,0 +30,4 Umsatz online (Mrd. €) 44,2

www.bbe.de © by BBE Handelsberatung GmbH © by BBE Handelsberatung GmbH - IPH Handelsimmobilien GmbH

Wissen schafft Zukunft.

Angebotsseite und

Verbraucherverhalten:

Reizüberflutung

Page 12: Quo vadis Einzelhandel · - Entwicklung ausgewählter Branchen Einzelhandel gesamt 2016 2020 Veränderung in % Marktanteil online (%) 9,2 12,0 +30,4 Umsatz online (Mrd. €) 44,2

www.bbe.de - www.iph-online.de

Discount

Hyperwettbewerb 2.0 – Deutschland: Bsp. Sport

Online

Lifestyle

FOC

Mode

Monolabel Klassisch

Page 13: Quo vadis Einzelhandel · - Entwicklung ausgewählter Branchen Einzelhandel gesamt 2016 2020 Veränderung in % Marktanteil online (%) 9,2 12,0 +30,4 Umsatz online (Mrd. €) 44,2

www.bbe.de - www.iph-online.de

Erreichbarkeit führt über digitale Medien

02:43

03:02 03:18

03:32

03:44 03:53

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Std

:Min

*Internetnutzung über PC/Laptop, Mobile-Nutzung (exkl. telefonieren)

Durchschnittlicher Medienkonsum (Digital*) von Erwachsenen in Deutschland bis 2018

Quelle: eMarketer, 2017

Page 14: Quo vadis Einzelhandel · - Entwicklung ausgewählter Branchen Einzelhandel gesamt 2016 2020 Veränderung in % Marktanteil online (%) 9,2 12,0 +30,4 Umsatz online (Mrd. €) 44,2

www.bbe.de - www.iph-online.de

Das sind die beliebtesten Anwendungen

8

10

10

16

19

19

20

21

30

55

61

69

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Tumblr

LinkedIn

Snapchat

Pinterest

Twitter

Skype

Google+

Instagram

Facebook…

WhatsApp

Facebook

YouTube

Anteil der Bevölkerung

Ranking der beliebtesten Social Networks und Messenger nach dem Anteil der Nutzer an der Bevölkerung in Deutschland im Jahr 2016

Quelle: Statista 2017, We are Social; GlobalWebIndex; Hootsuite

Page 15: Quo vadis Einzelhandel · - Entwicklung ausgewählter Branchen Einzelhandel gesamt 2016 2020 Veränderung in % Marktanteil online (%) 9,2 12,0 +30,4 Umsatz online (Mrd. €) 44,2

www.bbe.de - www.iph-online.de

Herausforderung: sinkende Frequenzen

-8,5

6,6

2,7

-2,4

-10,6

-3

-5,2

10,5

-6,6

-4,4

-7,6

-1,5 -3,3

-8,9

-6

4,2

-5,5

-8

-2,7

-10,8

5,4

-3,4

2,9

-4,8

-1,4

-15,0 %

-10,0 %

-5,0 %

0,0 %

5,0 %

10,0 %

15,0 %

Aug'15

Sep'15

Okt'15

Nov'15

Dez'15

Jan'16

Feb'16

Mrz'16

Apr'16

Mai'16

Jun'16

Jul'16

Aug'16

Sep'16

Okt'16

Nov'16

Dez'16

Jan'17

Feb'17

Mrz'17

Apr'17

Mai'17

Jun'17

Jul'17

Aug'17

Ve

rän

de

run

gs

rate

Veränderung der Besucherfrequenz im Einzelhandel in Deutschland von August 2015 bis August 2017 (gegenüber dem Vorjahresmonat)

Quelle: Statista 2017, Tyco Retail Solutions

Page 16: Quo vadis Einzelhandel · - Entwicklung ausgewählter Branchen Einzelhandel gesamt 2016 2020 Veränderung in % Marktanteil online (%) 9,2 12,0 +30,4 Umsatz online (Mrd. €) 44,2

www.bbe.de - www.iph-online.de

Einkaufslust muss geweckt werden

74,1 % 70,7 % 68,7 % 67,9 % 66,4 % 66,1 % 66,9 %

25,9 % 29,3 % 31,3 % 32,1 % 33,6 % 33,9 % 33,1 %

0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

2006 2008 2010 2011 2012 2014 2015

An

teil

der

Befr

ag

ten

Einkaufslust der Deutschen in den Jahren 2006 bis 2015

Einkaufen macht Spaß Einkaufen ist lästigQuelle: Statista 2017, GFK

Page 17: Quo vadis Einzelhandel · - Entwicklung ausgewählter Branchen Einzelhandel gesamt 2016 2020 Veränderung in % Marktanteil online (%) 9,2 12,0 +30,4 Umsatz online (Mrd. €) 44,2

www.bbe.de - www.iph-online.de

Die Herausforderungen für Handels- und Handelsimmobilienmanagement

Schärfung der Positionierung

/ Differenzierung

Partizipation an

technologischer Entwicklung

Page 18: Quo vadis Einzelhandel · - Entwicklung ausgewählter Branchen Einzelhandel gesamt 2016 2020 Veränderung in % Marktanteil online (%) 9,2 12,0 +30,4 Umsatz online (Mrd. €) 44,2

www.bbe.de

Gefunden werden Jede Partizipation an digitalen Möglichkeiten scheitert, wenn das Geschäftsmodell nicht wettbewerbsfähig ist

Quelle: zencart.codes

Page 19: Quo vadis Einzelhandel · - Entwicklung ausgewählter Branchen Einzelhandel gesamt 2016 2020 Veränderung in % Marktanteil online (%) 9,2 12,0 +30,4 Umsatz online (Mrd. €) 44,2

www.bbe.de - www.iph-online.de 19

Systematische

Bestandsaufnahme aller

Erfolgsfaktoren mittels

umfangreicher Checklisten

IST-Profil

Standort (Makro/Mikro)

Erscheinungsbild

Mieterqualität

Branchenmix

Serviceleistungen

Marktkommunikation

Preis/Niveau

Positionierung von Shopping-Centern Auszug aus IPH Center Navigator

Page 20: Quo vadis Einzelhandel · - Entwicklung ausgewählter Branchen Einzelhandel gesamt 2016 2020 Veränderung in % Marktanteil online (%) 9,2 12,0 +30,4 Umsatz online (Mrd. €) 44,2

www.bbe.de - www.iph-online.de 20

Performancetreiber bei rückläufiger Frequenz

Umsatz Treiber 2: Frequenzabschöpfung

Kasse

_

+

_

Zielkunden

Laufkunden

Treiber 1:

Frequenzschaffung

Capture

erhöhen Besucher Käufer

Conversion

erhöhen

Ø-Bon

erhöhen

Konsumenten

Marketing-

ansätze

Page 21: Quo vadis Einzelhandel · - Entwicklung ausgewählter Branchen Einzelhandel gesamt 2016 2020 Veränderung in % Marktanteil online (%) 9,2 12,0 +30,4 Umsatz online (Mrd. €) 44,2

www.bbe.de - www.iph-online.de

RoPo-Effekt nutzen: Online Information hoch relevant

Stationäre Geschäftsstellen Online-Shop

45,1% 2017:

13,8% 2017:

*

64 < n < 1.221

*Lesebeispiel: 45,1 Prozent der Käufe in stationären Geschäftsstellen geht eine Informationssuche in Online-Shops mit dem

PC/Laptop voraus. Bei Fashion sind es 34,2%. Bei 81,3% der Onlinekäufe informieren sich Konsumenten ausschließlich online.

Quelle: ECC Köln: Das Cross-Channel-Verhalten der Konsumenten, 2017.

43,9% 81,3%

Page 22: Quo vadis Einzelhandel · - Entwicklung ausgewählter Branchen Einzelhandel gesamt 2016 2020 Veränderung in % Marktanteil online (%) 9,2 12,0 +30,4 Umsatz online (Mrd. €) 44,2

www.bbe.de - www.iph-online.de

Digitale Technologien prüfen & nutzen

Klassisch

Anzeige

Prospekt

Katalog

TV & Kino

Radio

Großflächenplakate

Events

Mundpropaganda

Gelbe Seiten/Örtliche

Sponsoring & Koops

Schaufenster

Digital

Online-Banner

Online-Prospekt

Online-Verfügbarkeit

Homepage

Youtube

Geofencing

Digitale Screens

Blogs & Chaträume

Social-Media

Google

Online-

Kooperationen

http://42medien.de/wp-content/uploads/2016/10/first-public-radio-broadcast.jpg

Page 23: Quo vadis Einzelhandel · - Entwicklung ausgewählter Branchen Einzelhandel gesamt 2016 2020 Veränderung in % Marktanteil online (%) 9,2 12,0 +30,4 Umsatz online (Mrd. €) 44,2

www.bbe.de - www.iph-online.de

Stadt, Handel und Immobilie als Erlebnisraum

Quellen: eigene Aufnahmen

Page 24: Quo vadis Einzelhandel · - Entwicklung ausgewählter Branchen Einzelhandel gesamt 2016 2020 Veränderung in % Marktanteil online (%) 9,2 12,0 +30,4 Umsatz online (Mrd. €) 44,2

www.bbe.de - www.iph-online.de

Neue Wege im Marketing: Bsp. Pepper im Gerber – Projekt mit elaboratum

Page 25: Quo vadis Einzelhandel · - Entwicklung ausgewählter Branchen Einzelhandel gesamt 2016 2020 Veränderung in % Marktanteil online (%) 9,2 12,0 +30,4 Umsatz online (Mrd. €) 44,2

www.bbe.de - www.iph-online.de

Aufladen des POS: Beratung mit digitaler Unterstützung

EMV

MyPOS

Konfigurator von Schrank- und

Polstermöbelmodulen

IKEA

App für virtuellen Rundgang in

Küchenabteilung

3D-Brille

Page 26: Quo vadis Einzelhandel · - Entwicklung ausgewählter Branchen Einzelhandel gesamt 2016 2020 Veränderung in % Marktanteil online (%) 9,2 12,0 +30,4 Umsatz online (Mrd. €) 44,2

www.bbe.de - www.iph-online.de

Relevanz hängt vom Kundennutzen ab

Page 27: Quo vadis Einzelhandel · - Entwicklung ausgewählter Branchen Einzelhandel gesamt 2016 2020 Veränderung in % Marktanteil online (%) 9,2 12,0 +30,4 Umsatz online (Mrd. €) 44,2

www.bbe.de - www.iph-online.de

Quo Vadis Einzelhandelsimmobilie?

Quelle: www.immovativ-immobilien.de

Wertsteigerung im Bestand

Page 28: Quo vadis Einzelhandel · - Entwicklung ausgewählter Branchen Einzelhandel gesamt 2016 2020 Veränderung in % Marktanteil online (%) 9,2 12,0 +30,4 Umsatz online (Mrd. €) 44,2

www.bbe.de - www.iph-online.de

Ansprechpartner

Joachim Stumpf

Geschäftsführer

BBE Handelsberatung GmbH

IPH Handelsimmobilien GmbH Brienner Straße 45 ∙ 80333 München

Tel +49 89 55118-143

Fax +49 89 55118-153

E-Mail [email protected]

Web www.bbe.de

München ∙ Hamburg ∙ Köln ∙ Leipzig ∙ Erfurt