Q2 2011 OSAVUOSIKATSAUS - Konecranes · 2018. 9. 3. · • Schneider Werkzeugmaschinen –...
Transcript of Q2 2011 OSAVUOSIKATSAUS - Konecranes · 2018. 9. 3. · • Schneider Werkzeugmaschinen –...
© 2011 Konecranes Plc. All rights reserved. 1
Q2 2011OSAVUOSIKATSAUS
21.7.2011Pekka Lundmark, toimitusjohtajaTeo Ottola, finanssijohtaja
© 2011 Konecranes Plc. All rights reserved.
KESKEISET TAPAHTUMAT Q2/11
• Positiivista– Kaikkien aikojen korkein tilausvirta Kunnossapidossa– Vahva tilausten kasvu Laitteissa– Tilaukset kasvoivat kaikilla maantieteellisillä alueilla
• Negatiivista– Liikevoiton paranemista hidastivat:
• Kasvaneet teknologia- ja tietojärjestelmäpanostukset• Epäsuotuisampi myynnin tuotemix• Kunnossapidon huoltoverkoston laajentamiskustannukset• Tuotehintojen nousu oli tuotantokustannuskehitystä jäljessä
Teollisuusnostureissa ja Trukeissa
2
© 2011 Konecranes Plc. All rights reserved.
KAPASITEETIN KÄYTTÖASTE: EU27 JA USA
3
LÄHTEET: Eurostat (viimeisin havainto Q2/11), Federal Reserve Bank of St. Louis (kesäkuu 2011)
EU27: valmistusteollisuuden kapasiteetin käyttöaste Yhdysvallat: kapasiteetin käyttöaste
Koko teollisuus Valmistusteollisuus
© 2011 Konecranes Plc. All rights reserved.
KONTTILIIKENNE
4
LÄHTEET: Drewry Container Annual 2009/2010, Drewry Freight Shipper Insight (viimeisin havainto huhtikuu 2011)
Annual container handling volume Monthly container handling volumeVuosittainen kontinkäsittelyvolyymi Kuukausittainen kontinkäsittelyvolyymi
Miljoonaa teu Vuosimuutos
© 2011 Konecranes Plc. All rights reserved.
MARKKINANÄKYMÄT JA TALOUDELLINEN OHJEISTUS 21.7.2011
Markkinanäkymät• Euroopan maiden ja Yhdysvaltojen
budjettivajeiden ja valtionvelkojen aiheuttama makrotaloudellinen epävarmuus on tehnyt kysynnän ennakoinnista haastavaa.
• Kunnossapitopalvelujen kysynnän odotetaan kuitenkin jatkuvan edellisvuotta korkeammalla tasolla asiakastoimialojen korkeampien kapasiteetin käyttöasteiden vuoksi.
• Myös uusien laitteiden kysynnän odotetaan kasvavan viime vuoteen verrattuna. Isojen satamanosturiprojektien ajoituksen vuoksi Laitteiden eri vuosineljänneksillä saamien tilausten määrä saattaa kuitenkin vaihdella merkittävästi.
Taloudellinen ohjeistus
• Vuoden 2011 liikevaihdon ja liikevoiton odotetaan olevan vuotta 2010 korkeammalla tasolla.
• Lisääntynyt teknologia- ja tietojärjestelmäkehitys kasvattaa kustannuksiamme noin 20 miljoonaa euroa vuonna 2011, kun taas hyödyt näkyvät vasta vuodesta 2012 eteenpäin.
5
© 2011 Konecranes Plc. All rights reserved.
YRITYSOSTOT H1/11
• Koman Gruas – Nosturi- ja huoltoyritys Chilessä• WMI Cranes – Yksi Intian johtavista prosessinostureiden
valmistajista• Zeiss Staplerservice – Itävaltalaisen trukkihuoltoyhtiön liiketoiminnot
• Schneider Werkzeugmaschinen – laajentuminen Saksan työstökonehuoltomarkkinoille
• Eleve – Espanjalaisen nosturihuoltoyhtiön liiketoiminnot• Saudi Cranes – Saudiarabialainen nosturivalmistaja
• Investoinnit yritysostoihin 77,7 miljoonaa euroa H1/11• Yritysostojen vaikutus on noin kolme prosenttia tilauksiin ja neljä
prosenttia liikevaihtoon H1/11
6
© 2011 Konecranes Plc. All rights reserved.
SAUDI CRANES -YRITYSOSTO
• Saudiarabialainen teollisuusnosturitoimittaja sekä Konecranes-lisenssinhaltija
• Asiakkaita öljy- ja kaasuteollisuus, petrokemian teollisuus, terästehtaat, rautatiet, konepajat, voimalaitokset sekä muu prosessiteollisuus koko Arabian niemimaan alueella
• Saudi Cranesilla on noin 100 työntekijää ja sen liikevaihto oli 17 miljoonaa euroa vuonna 2010
• Erinomainen perusta laajentaa ja kehittää kunnossapito-liiketoimintaa Saudi-Arabian markkinoilla
7
© 2011 Konecranes Plc. All rights reserved.
SAADUT TILAUKSET JA LIIKEVAIHTOQ2 Tilaukset: 452,8 (364,4) MEUR, +24,3 % | Liikevaihto: 459,5 (377,0) MEUR, +21,9 %
8
© 2011 Konecranes Plc. All rights reserved.
TILAUSKANTAQ2 Tilauskanta: 981,0 (685,2) MEUR, +43,2 %
9
© 2011 Konecranes Plc. All rights reserved.
LIIKEVOITTO JA MARGINAALIQ2 EBIT: 25,1 (23,4) MEUR, +7,4 % | Marginaali: 5,5 % (6,2 %), ilman uudelleenjärjestelykuluja
10
© 2011 Konecranes Plc. All rights reserved.
SAADUT TILAUKSETH1 Tilaukset: 963,7 (684,9) MEUR, +40,7 %
11
© 2011 Konecranes Plc. All rights reserved.
LIIKEVAIHTOH1 Liikevaihto: 847,3 (683,3) MEUR, +24,0 %
12
© 2011 Konecranes Plc. All rights reserved.
LIIKEVOITTO JA -MARGINAALIH1 EBIT: 43,6 (35,0) MEUR, +24,8 % | Marginaali: 5,2 % (5,1 %), ilman uudelleenjärjestelykuluja
13
© 2011 Konecranes Plc. All rights reserved.
LIIKEVAIHTO LIIKETOIMINTA- JA MARKKINA-ALUEITTAIN (liukuva 12 kk)
14
59% 41%
17%
29% 54%Liukuva 12 kk1 710 MEUR(Vuonna 2010
1 546)
Liukuva 12 kk1 710 MEUR(Vuonna 2010
1 546)(53)(31)
(16)
(58) (42)
© 2011 Konecranes Plc. All rights reserved.
UUSI VISIOMME
15
”Seuraamme reaaliajassa miljoonien nostolaitteiden ja työstökoneiden toimintaa. Käytämme tätä tietoa hyväksemme kellon ympäri parantaaksemme asiakkaidemme toimintojen turvallisuutta ja tuottavuutta.”
© 2011 Konecranes Plc. All rights reserved.
KUNNOSSAPITO
16
© 2011 Konecranes Plc. All rights reserved.
KUNNOSSAPITO: TILAUKSET JA LIIKEVAIHTOQ2 Tilaukset: 186,3 (159,1) MEUR +17,1 % | Liikevaihto: 194,2 (175,2) MEUR +10,8 %
17
• Tilaukset kasvoivat kaikilla maantieteellisillä alueilla• Vahvat modernisaatiotilaukset; varaosien kysyntä tasaantui
© 2011 Konecranes Plc. All rights reserved.
KUNNOSSAPITO: LIIKEVOITTO JA MARGINAALIQ2 EBIT: 12,7 (16,0) MEUR, -20,8 % | Marginaali: 6,5 % (9,1 %)
18
• Liikevoitto laski johtuen korkeammista liiketoiminnan kehittämiskustannuksista liittyen uusiin palveluihin ja tietojärjestelmiin
• Huoltoverkoston laajentamiskustannukset rasittivat liikevoittoa
© 2011 Konecranes Plc. All rights reserved.
KUNNOSSAPIDON HUOLTOSOPIMUSKANTAQ2: 389 (371) tuhatta laitetta, +4,8 % | vuosittainen arvo 151 (146) MEUR, +3,8 %
19
© 2011 Konecranes Plc. All rights reserved.
KUNNOSSAPIDON TILAUSKANTAQ2 Tilauskanta: 144,3 (106,5) MEUR, +35,6 %
20
© 2011 Konecranes Plc. All rights reserved.
LAITTEET
21
© 2011 Konecranes Plc. All rights reserved.
LAITTEET: TILAUKSET JA LIIKEVAIHTOQ2 Tilaukset: 295,8 (219,6) MEUR, +34,7 % | Liikevaihto: 288,9 (221,6) MEUR, +30,4 %
22
• Tilaukset nousivat kaikilla maantieteellisillä alueilla ja kaikissa liiketoimintayksiköissä• Satamanostureita lukuun ottamatta kaikkien liiketoimintayksiköiden tilaukset nousivat
ensimmäisestä vuosineljänneksestä
© 2011 Konecranes Plc. All rights reserved.
LAITTEET: LIIKEVOITTO JA MARGINAALIQ2 EBIT: 18,0 (11,9) MEUR, +51,3 % | Marginaali: 6,2 % (5,4 %), ilman uudelleenjärjestelykuluja
23
• Kannattavuus parani korkeampien volyymien ansiosta, vaikka sen kasvua hillitsivät korkeammat liiketoiminnan kehittämiskustannukset liittyen uusiin tuotteisiin sekä tietojärjestelmiin ja lisäksi myyntimix oli edellisvuotta epäsuotuisampi
• Tuotehintojen nousu oli tuotantokustannuskehitystä jäljessä Teollisuusnostureissa ja Trukeissa, mikä heikensi liikevoittoa vuosineljänneksen loppua kohti
© 2011 Konecranes Plc. All rights reserved.
LAITTEIDEN TILAUSKANTAQ2 Tilauskanta: 836,7 (598,3) MEUR, +39,9 %
24
© 2011 Konecranes Plc. All rights reserved.
TASE JA KASSAVIRTA
25
© 2011 Konecranes Plc. All rights reserved.
NETTOKÄYTTÖPÄÄOMAQ2: 232,1 (193,0) MEUR | 13,6 % (13,0%) liikevaihdosta (liukuva 12 kk)
26
* Q1/11 ilman 60 miljoonan euron osinkovelkaa** Q1/10 ilman 53 miljoonan euron osinkovelkaa
© 2011 Konecranes Plc. All rights reserved.
KASSAVIRTA ENNEN RAHOITUSERIÄ
27
40,9 MEUR investoinnit yritysostoihinH1/11
© 2011 Konecranes Plc. All rights reserved.
NETTOVELKAANTUMISASTE (GEARING)Q2 Oma pääoma: 438,5 (405,1) MEUR | Nettovelka: 116,0 (19,0) MEUR | Gearing: 26,4 % (4,7%)
28
© 2011 Konecranes Plc. All rights reserved.
SIJOITETUN PÄÄOMAN TUOTTO
29
ROCE %
46,2 *
17,8
10,8
19,3
24,221,3
17,2
29,5
56,3
13,7
*) Vuonna 2007 kiinteistömyyntivoiton sisältävä pääoman tuotto oli 50,4 %
© 2011 Konecranes Plc. All rights reserved.
LIITTEET
30
© 2011 Konecranes Plc. All rights reserved.
TULOSLASKELMA
31
MEUR H1 2011 H1 2010 % Muutos
Liikevaihto 847,3 683,3 24,0
Liiketoiminnan muut tuotot 1,4 1,6
Poistot ja arvonalentumiset -17,8 -15,3
Liiketoiminnan muut kulut -787,3 -637,3
Liikevoitto 43,6 32,3 35,1
Osuus osakkuusyhtiöiden ja yhteisyritysten tuloksista
2,5 1,1
Rahoitustuotot ja -kulut -12,3 -0,2
Tulos ennen veroja 33,8 33,2 2,0
Verot -10,2 -9,9
Tilikauden voitto 23,6 23,3 1,4
© 2011 Konecranes Plc. All rights reserved.
TASE
32
MEUR 30.6.2011 30.6.2010 MEUR 30.6.2011 30.6.2010
Pitkäaikaiset varat 418,8 335,7 Oma pääoma 438,5 405,1
Vaihto-omaisuus 316,6 288,3Pitkäaikainen
vieras pääoma115,4 113,2
Muut lyhytaikaiset varat
486,5 426,3 Varaukset 46,5 59,3
Rahat ja pankkisaamiset
93,8 95,1 Lyhytaikainen vieras pääoma
715,1 567,8
Varat yhteensä 1 315,8 1 145,5 Velat yhteensä 1 315,8 1 145,5
© 2011 Konecranes Plc. All rights reserved.
KASSAVIRTALASKELMA
33
MEUR H1 2011 H1 2010
Liikevoitto ennen käyttöpääoman muutosta 62,7 48,5
Käyttöpääoman muutos -58,5 -12,2
Rahoituserät ja maksetut tuloverot -33,4 -42,1
Liiketoiminnan nettokassavirta -29,6 -5,8
Investointien nettokassavirta -61,2 -44,0
Kassavirta ennen rahoituksen kassavirtoja -90,8 -49,8
Optioiden perusteella tapahtuneista osakemerkinnöistä ja osakeannista saadut maksut
24,5 1,1
Korollisen velan muutos 125,5 44,7
Maksetut osingot emoyhtiön omistajille -60,6 -53,0
Rahoituksen nettokassavirta 89,4 -7,3
Rahavarojen muuntoerot -3,8 14,7
Rahavarojen muutos -4,6 -42,4
Rahavarat tilikauden alussa 98,5 137,5
Rahavarat tilikauden lopussa 93,8 95,1
Rahavarojen muutos -4,6 -42,4
© 2011 Konecranes Plc. All rights reserved.
TUNNUSLUVUT
34
MEUR H1 2011 H1 2011 % Muutos
Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR 0,40 0,41 -1,3
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, EUR
0,40 0,41 -2,1
Sijoitetun pääoman tuotto-%, liukuva 12 kk 21,3 12,7 67,7
Oman pääoman tuotto-%, liukuva 12 kk 18,6 10,3 80,6
Oma pääoma / osake, EUR 7,20 6,78 6,2
Current ratio 1,2 1,3 -7,7
Gearing, % 26,4 4,7 461,7
Omavaraisuusaste, % 37,1 41,9 -11,5
Käyttökate (EBITDA), MEUR 61,4 47,6 29,0
Investoinnit, yhteensä (ilman yritysostoja), MEUR 15,0 9,3 61,0
Korollinen nettovelka, MEUR 116,0 19,0 509,9
Nettokäyttöpääoma, MEUR 232,1 193,0 20,2
Henkilöstö kauden lopussa 11 170 9 570 16,7
Henkilöstö keskimäärin kauden aikana 10 637 9 638 10,4
Ulkona olevien osakkeiden keskimääräinen kappalemäärä, laimentamaton
59 677 622 58 885 076 1,3
Ulkona olevien osakkeiden keskimääräinen kappalemäärä, laimennettu
60 471 120 59 171 039 2,2
Ulkona olevien osakkeiden kappalemäärä tilikauden lopussa
60 198 971 58 953 824 2,1
© 2011 Konecranes Plc. All rights reserved.
SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT
35
Markkina-arvo 1 687 miljoonaa euroa ilman omia osakkeitaSuurimmat osakkeenomistajat 30.6.2011 Osakkeita %
1 Htt 2 Holding Oy Ab 6 730 568 10,6
2 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 2 857 590 4,5
3 Gustavson Stig, Konecranes-konsernin hallituksen puheenjohtaja
2 038 490 3,2
4 Nordea rahastot, yhteensä 1 570 968 2,5
5 OP rahastot yhteensä 1 510 818 2,4
6 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 1 280 275 2,0
7 Valtion eläkerahasto 876 000 1,4
8 SEB Gyllenberg rahastot, yhteensä 765 367 1,2
9 Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö 732 244 1,2
10 Nordstjernan AB 709 356 1,1
Konecranes Oyj:n omistamat osakkeet* 3 042 456 4,8
Hallintarekisteröidyt osakkeet 22 808 157 36,1
Muut osakkeenomistajat 18 319 138 29,0
Yhteensä 63 241 427 100,0
*) Konecranes Oyj:n hallussa on suoraan 2 524 760 yhtiön omaa osaketta ja välillisesti KCR Management Oy:n kautta 517 696 omaa osaketta.
8.3.2011 annetun liputusilmoituksen mukaan, BlackRock Inc. omistaa 6 093 644 Konecranes Oyj:n osaketta eli 9,78 % osakkeista ja äänistä.
Kaupankäyntitietoa:• Noteeraus: NASDAX OMX Helsinki• Noteeraus aloitettu: 27.3.1996• Lista: Large Cap• Toimialaluokka: Teollisuustuotteet ja -palvelut• Kaupankäyntitunnus: KCR1V• 1-6/11 kaupankäyntivolyymi/päivä, keskimäärin
406 105 osaketta, 12,5 MEUR
© 2011 Konecranes Plc. All rights reserved.
KIITOS!
36
© 2011 Konecranes Plc. All rights reserved.
YHTEYSTIEDOT
37
Pekka Lundmark, toimitusjohtajaPuh. 020 427 2000 [email protected]
Teo Ottola, finanssijohtajaPuh. 020 427 2040 [email protected]
Miikka Kinnunen, sijoittajasuhdejohtajaPuh. 020 427 [email protected]
Anna-Mari Kautto, sijoittajasuhdeassistenttiPuh. 020 427 [email protected]
www.konecranes.com