Puerto Lázaro Cárdenas Septiembre 2012
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Puerto Lázaro Cárdenas
Puerto Lázaro Cárdenas | Ventajas de Éxito
Servicios Directos • Posición geográfica estratégica dentro de las rutas marítimas Este-Oeste.
Ubicación Geográfica
A las principales zonas económicas e industriales del país y la Costa Este de Estados Unidos a través de 15 corredores intermodales establecidos (ferrocarril) y una moderna autopista.
Conectividad
Áreas de desarrollo
Constantia, Marzo 2009, 142,993 Tons. Carbón
Chastine Maersk
Octubre 2008
347 m. eslora 8,200 TEUs
Adrian Maersk
Enero 2009
352 m. eslora 8,272 TEUs
Sovereing Maersk
Mayo 2010
8,500 TEUs
Arribo Regular Megabuques
Arthur Maersk
Mayo 2011
8,500 TEUs 352 m. eslora
Carsten Maersk
Agosto 2011
9,500 TEUs
Profundidad
Diversificación
Industrial Contenedores Automotriz Carga General
Infraestructura y servicios especializados para la
carga
Logística interna y servicios a la carga.
Soluciones prácticas a problemas reales a través del Subcomité de Logística y Operación Portuaria.
Seguridad.
Seguridad
0 100 200 300 400
Gómez Palacio
Cuauhtemoc
Ecatepec de Morelos
Azcapotzalco
Miguel Hidalgo
Iztapalapa
Benito Juarez
Guadalajara
Gustavo A. Madero
Alvaro Obregon
Tlalnepantla De Baz
Puebla
Monterrey
Culiacán
Naucalpan de Juárez
Venustiano Carranza
Iztacalco
Toluca
Zapopan
Coyoacan
Querétaro
Con violencia
Sin violencia
1
2 8
5
6 7
1. Durango 2. Jalisco 3. Estado de México 4. Ciudad de México 5. Puebla 6. Nuevo León 7. Sinaloa 8. Querétaro
Fuente: Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) 2009. Revista T21 Febrero 2011.
Municipios con mayor número de siniestros por robo
Estados con mayor número de siniestros por robo
Más eventos Menos eventos
El estado de Michoacán donde está ubicado el Puerto Lázaro Cárdenas, no ha tenido robos de carga significativos de acuerdo al reporte estadístico de AMIS.
Puerto Lázaro
Cárdenas
Puerto de Manzanillo
4 3
Ruta de transporte de carga a la ciudad de México.
Marca de Calidad en Carga Refrigerada garantizando su despacho en 36 horas. En gestión para su implantación en Carga Seca.
Marca de Calidad
Plan 2011-2012
Marca de Garantía
Reconocimientos y Certificaciones
Primer puerto de México en certificarse
ISO:28000
Puerto Lázaro Cárdenas | Conectividad
435 líneas navieras en el mundo
Naviera Ranking Mundial
Maersk Line 1 MSC 2 CMA - CGM 3 Cosco Lines 4 Hapag Lloyd 6 APL 7 China Shipping Container Lines
8
Hanjin Shipping 9 Hamburg Süd 12 Hyundai 14 CSAV 20 Wan Hai Lines 21 CCNI 30 Fuente: Alphaliner 2012
Líneas Navieras Contenedores
Líneas Navieras Vehículos
Conecta a las 2 Islas que conforman el puerto. Evita el tráfico pesado por la ciudad. Disminuye contaminación ambiental. Ahorro de tiempo-costo al cliente. Disminución de accidentes.
Puente “Albatros”
Red Carretera
Red Multimodal
Red Multimodal con 13 Terminales Intermodales Nacionales y dos Internacionales a los principales centros de consumo de México y Costa Este de E.U.
Ferrocarril
Logística y Distancias
Ferrovalle Puerta México Queretaro San Luis Potosí Monterrey Guadalajara Altamira Nuevo Laredo Lázaro Cárdenas 602 547.3 508.2 635.2 1,224 500.8 1,078 1,345.5 Manzanillo 791 753.7 650.7 651.5 1,140.4 287 1,087.7 1,361.5
Camión
Ferrovalle Puerta México
Queretaro San Luis Potosí
Monterrey Guadalajara Altamira Nuevo Laredo
Houston
Lázaro Cárdenas 773.3 703.1 605.6 722 1,267 881.6 1,238 1,519.7 2,212.4 Manzanillo 968.5 940.7 702.6 1058.4 1,558.9 355.2 1,342 2,030.1
Ferrocarril
Tiempo en Ferrocarril
(Hrs) Ferrovalle Pta. México Querétaro S.L.P. Monterrey Guadalajara Altamira Nvo. Laredo Houston
Lzc 36 40 42 68 72 120 72 72 164
Mzn 48 72 96 120 120 12 136 82 N/A
Kilómetros
Kilómetros
Costa Oeste Norteamérica Estados Unidos Canadá Sudamérica Chile Argentina Perú
Puerto Lázaro Cárdenas | En el Mundo Foreland | Área de Influencia Externa
Centroamérica Guatemala El Salvador Panamá Colombia Ecuador
Pacífico Oriental China Japón Singapur Malasia Corea Filipinas Taiwán
Tailandia Rusia Indonesia Nueva Zelanda Australia Sudáfrica
Puerto Lázaro Cárdenas | En México Hinterland | Área de Influencia Interna
Michoacán Distrito Federal Estado de México Querétaro
Veracruz Tamaulipas San Luis Potosí Nuevo León
GuanajuatoGuerrero Jalisco Morelos Puebla
Estados
• Comprenden más de 79 millones de habitantes. • Mayor demanda de productos de consumo interno. • Mayor número de plantas de producción industrial. • Generadores de más del 70% PIB del país.
Puerto Lázaro Cárdenas | Instalaciones
1 Terminal Especializada de Contenedores I
2 Terminal de Usos Múltiples I
3 Terminal de Usos Múltiples II
4 Terminal de Graneles Agrícolas
5 Terminal Desmantelamiento de Embarcaciones
6 Terminal de Minerales a Granel y productos derivados del Acero
7 Terminal de Carbón
8 Terminal de Metales y Minerales
9 Terminal de Fertilizantes
10 Terminal de Fluidos Petroleros
11 Punto de Inspección Fitozoosanitaria
12 Patios de Vehículos
13 Terminal de recepción y almacenamiento de aceites vegetales
14 Terminal Especializada de Contenedores II – TEC II (PROYECTO)
15 Terminal Especializada de Automóviles – TEA (PROYECTO)
16 Terminal de Usos Múltiples III – TUM III (PROYECTO)
17 Recinto Fiscalizado Estratégico (RFE) (PROYECTO)
18 Área de Servicios Logísticos al Autotransporte (PROYECTO)
19 Pensión Portuaria para el autotransporte
20 Aduana Marítima Local Lázaro Cárdenas
Terminales portuarias privadas Metales y minerales
Fertilizantes
Extensión: 6 Hectáreas. Posiciones de atraque: 2. Capacidad de recepción de buques: 165 mil toneladas de desplazamiento. Profundidad: 16 metros. Uso: Privado.
ARCELOR MITTAL Líder mundial en la Industria del Acero
Extensión: 6 Hectáreas. Posiciones de atraque: 2. Capacidad de recepción de buques: 60 mil toneladas de desplazamiento. Profundidad: 14 metros. Uso: Privado.
GRUPO FERTINAL Productor líder en América Latina en la
producción de fertilizantes
Fluidos petroleros
Terminales portuarias privadas Carbón
Extensión: 8.6 Hectáreas. Posiciones de atraque: 2. Capacidad de recepción de buques: 60 mil toneladas de desplazamiento. Profundidad: 14 metros. Uso: Privado.
Extensión: 121 Hectáreas. Posiciones de atraque: 1. Capacidad de recepción de buques: 170 mil toneladas de desplazamiento. Profundidad: 16.5 metros. Uso: Privado.
Terminales portuarias públicas Usos Múltiples I
Usos Múltiples II
Extensión: 3.6 Hectáreas. Posiciones de atraque: 1. Capacidad de recepción: 80 mil toneladas de desplazamiento. Profundidad: 12 m. Uso: Público.
Extensión: 2.6 Hectáreas Posiciones de atraque: 1 Capacidad de recepción: 80 mil toneladas de desplazamiento Muelle: 253 m. Profundidad: 12 m Uso: Público
Terminales portuarias públicas Graneles Agrícolas
Extensión: 12.7 Hectáreas. Posiciones de atraque: 3. Capacidad de recepción de buques: 55 mil toneladas de desplazamiento. Profundidad: 8, 11 y 14 metros. Uso: Público.
Desmantelamiento de Embarcaciones
Extensión: 20 Hectáreas. Frente de agua: 540 m. Uso: Público. Entre 1,500 a 2,000 toneladas promedio mensual de desmantelamiento de material.
Capacidad de recepción de buques: 140 mil toneladas de desplazamiento. Capacidad de operación: 2 millones de TEU’s anuales. Profundidad: 16 m. Inversión total: 4,400 mdp. Uso: Público.
Extensión total: 122 Hectáreas. Posiciones de atraque: 4. Extensión 1era fase: 48 Has. Posiciones de atraque primera etapa: 2. Extensión 2da fase: 24 Has. Posiciones de atraque segunda etapa: 3. Longitud muelle 1era y 2da fase: 930 m.
Terminales portuarias públicas Especializada de Contenedores I
Extensión: 102 Hectáreas. Muelle: 650 m. primera etapa. Frente de agua: 1,425 m. Posiciones de atraque: 4. Desarrollo en 3 etapas
Capacidad: 3.37 millones de TEU´s anuales. Capacidad recepción buques: 7ª. Generación. Inicio de operaciones: 2015 (aprox). Inversión: $26,000 millones de pesos. (aprox) Uso: Público.
Terminales portuarias públicas Especializada de Contenedores II
Extensión: 24 Hectáreas. Frente de agua: 650 m. Posiciones de atraque: Muelle 1 de 180 m. Muelle 2 de 160 m. Capacidad: 3 millones tons anuales 1era etapa. 6 millones tons anuales en sus dos etapas. Profundidad: 16.5 m. Uso: Público.
Terminales portuarias públicas Minerales a granel y productos derivados del acero
Puerto Lázaro Cárdenas | Proyectos Infraestructura Portuaria
Terminal Especializada de Automóviles
Capacidad: 750 mil unidades anuales. Superficie: 41.9 ha. Muelle: 600 m. Inversión estimada: $524 mdp. Peine de vías de 2 km para el armado de trenes unitarios, áreas para almacenaje y custodia de los automóviles, carga y descarga de madrinas y/o ferrocarril, así como áreas destinadas para actividades de valor agregado.
Terminal de Usos Múltiples III
Superficie: 20.9 ha. Muelle : 286 m. Inversión estimada: $382 mdp. Profundidad: 14 m.
Capacidad recepción embarcaciones: 80 mil tons. Almacén de 5,215 m2. Espuelas FFCC: 2.3 km.
Recinto Fiscalizado Estratégico
Superficie: 57.60 Hectáreas. Inversión:$129 mdp. Desarrollo en tres etapas.
Área de Servicios Logísticos al Autotransporte (ASLA)
Características: Extensión: 14 hectáreas (1 etapa) Capacidad Estática: 620 Tráileres Inversión: 31.2 millones de pesos Uso: Público
Servicios a personas: Ventanillas de trámites, Información y administrativos Servicios al Transporte: Plataforma de coordinación logística autotransporte/terminal. Servicios Generales: Comunicación, Sanitarios y Regaderas, Miscelánea.
Puerto Lázaro Cárdenas | Infraestructura de facilitación al comercio exterior
Extensión: 48.14 Hectáreas Capacidad Dinámica: 2 millones de TEUs anuales Posiciones de revisión – primera etapa: 30 posiciones Posiciones de revisión – tercer etapa: 90 posiciones Inversión total tres etapas: $638.35 millones de pesos Inicio de operación: Octubre 2011.
Aduana del Puerto Lázaro Cárdenas Infraestructura de facilitación al comercio
Dragado Dársena Norte
Dragado Dársena Oriente
Torre de Control de Tráfico Marino
Pasos a Desnivel Patio de vías férreas
Central de Emergencias Portuarias
Infraestructura de facilitación al comercio
Puerto Lázaro Cárdenas | Estadística
Carga general Carbón aditivo, antracita, petrocoke, rollos de lamina, atados de aluminio, vehículos, maquinaria, planchón, varilla, alambrón, palanquilla.
Granel agrícola Trigo, Sorgo.
Granel Mineral Pellet de hierro, carbón mineral, finos de pellet, roca fosfórica, azufre, ferroesponja, mineral de hierro, finos de hierro.
Contenerizada Artículos de ferretería y construcción, Desechos de plástico, Desecho de metal, Artículos de oficina, Artículos personales y para el hogar, Autopartes y refacciones, Desecho de papel, Artículos electrónicos, Productos químicos y médicos, Alimentos, Ropa y textiles, Carnes, Vinos y licores, Artículos decorativos, Pescados y mariscos, etc.
Petróleo y deriv. Combustóleo, gasolina, diesel.
Otros Fluidos Aceites vegetales, amoniaco, acido sulfúrico, azufre liquido.
15,941,756 14,329,850
17,674,363 18,997,663
17,683,895
20,860,647 21,187,412
29,450,998
31,602,143 32,672,978
23,971,962
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012e 2012 Septiembre
Acumulado
Tone
lada
s Histórico Movimiento Carga Total
2011/2012
TOTAL CARGA OPERADA SEPTIEMBRE 2012
23 millones 971 mil 962 toneladas
Participación por tipo de carga
1,646 43,445
132,479 160,969
270,240
524,791
591,467
796,023
953,497 1,003,488
915,424
TEU
’s
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012e 2012 Septiembre
Acumulado
Histórico Movimiento Contenedores
TOTAL IMPORTACION EXPORTACION TRANSBORDOS
915,424
254,844 213,270
447,310
Tipo de Tráfico TEUs
FFCC CAMIÓN 59% 41%
Participación
Septiembre 2012
Movimiento Contenedores
AUTOPARTES Y REFACCIONES
22%
ARTICULOS PERSONALES Y
PARA EL HOGAR 22%
ARTICULOS DE FERRETERIA Y
CONSTRUCCION 14%
ARTICULOS ELECTRONICOS
11%
ROPA Y TEXTILES
10%
ARTICULOS DE OFICINA
5%
ARTICULOS DECORATIVOS
4%
PRODUCTOS QUIMICOS Y
MEDICOS 4%
ALIMENTOS 3%
MERCANCIA PELIGROSA
1% OTROS
3%
Participación TEU’s Enero – Septiembre 2012
Top 10 Productos Importación
ARTICULOS DE FERRETERIA Y CONSTRUCCIO
N 15%
DESECHOS DE PLASTICO
11%
DESECHO DE METAL
10%
ARTICULOS PERSONALES Y
PARA EL HOGAR
9%
ARTICULOS DE OFICINA
8%
ARTICULOS ELECTRONICOS
7%
AUTOPARTES Y REFACCIONES
6%
PRODUCTOS QUIMICOS Y
MEDICOS 6%
ALIMENTOS 5%
DESECHO DE
PAPEL 5%
OTROS 19%
Top 10 Productos Exportación
Participación TEU’s Enero – Septiembre 2012
Participación Intermodal
FEROVALLE (D.F.) 36.37%
QUERETARO (QRO) 16.13%
CUAUTITLAN (E.MEX) 15.48%
SALINAS VICTORIA (N.L.)
12.99%
PUERTA MEXICO (TOL. E.MEX)
10.26%
SAN LUIS POTOSI (SLP)
6.06%
ROJAS (COAH) 1.73% ALTAMIRA
(TAM) 0.74%
VERACRUZ (VER) 0.11%
LAREDO (TX) 0.10%
KENDLETON (TX) 0.03% TLALTEPOXCO,
HGO 0.01%
Participación TEU’s Enero – Septiembre 2012
MAERSK 41%
HAPAG-LLOYD 10%
APL 16%
COSCO 1%
HANJIN 1%
CSAV 14%
CCNI 1%
HAMBURG SUD 6%
MSC 0%
CSCL 2%
CMA-CGM 8%
WAN HAI LINES 0%
HYUNDAI 0%
Participación Líneas Navieras
Participación TEU’s Enero – Septiembre 2012
ALTURACABOTAJE
TOTAL
1,095
151
1246 954
165
1119
Buqu
es
Arribo de buques
Tipo de Tráfico Enero – Septiembre 2011 vs 2012
590
636
517
0 200 400 600 800
2010
2011
2012
Buques a Agosto 2012
856
921
1,548
- 400 800 1,200 1,600
2010
2011
2012
TEUs promedio por buque a Agosto 2012
-18% 68%
Atención Economías de escala… Menos barcos con mayor tamaño y capacidad de carga
Arribo de buques
Manzanillo Lázaro Cárdenas Altamira Veracruz
16,731,875
19,791,275
12,211,340 13,222,814
18,249,429 20,238,322
12,166,064
15,056,544
2011 2012
Tone
lada
s Crecimiento – Movimiento de Carga Comercial
Principales Puertos Enero – Septiembre 2012
Participación Nacional – Carga Comercial
Puertos Federales Toneladas Enero – Septiembre 2012
Manzanillo Lázaro Cárdenas Veracruz Altamira
1,313,845
667,867
541,119
411,810
1,466,569
975,424
587,099
441,323
2011 2012
TEU
’s Crecimiento – Movimiento de TEUs
Principales Puertos Enero – Septiembre 2012
Participación Nacional – Movimiento de TEUs
Puertos Federales TEUs Enero – Septiembre 2012
279
265
212
154
138
115
107
172 Posiciones en los últimos 7 años
World Top Port Position
Fuente: Containerisation International 2012 World Port Container Ports – Container Management 2012
8
14
53
58
16
23
Alt
amir
aV
erac
ruz
Man
zani
llo
175
118
89
184
121
77
180
122
75
171
123
77
165
141
90
163
130
74 75 2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
2010 2009 2008 2007 2006 2005
2010 2009 2008 2007 2006 2005
28
24
21
16
14
14 Posiciones en los últimos 5 años
Latin America Port Position
Fuente: Fuente: Unidad de Servicios de Infraestructura, DRNI | CEPAL | Naciones Unidas, 2012 Source: Infrastructure Services Unit | NRID | ECLAC | United Nations, 2012
2011
2010
2009
2008
2007
2
4
3
5
Alt
amir
aV
erac
ruz
Man
zani
llo
23
15
7
26
16
7
26
22
8
24
18
7
24
19
6 2011 2010 2009 2008 2007
2011 2010 2009 2008 2007
2011 2010 2009 2008 2007
Grúa/Hora/Contenedor
30 28
32 30
34
22
LÁZARO CÁRDENAS HONG KONG SHANGHAI NINGBO YOKOHAMA BUSAN
WORLD CONTAINER TRAFFIC LEAGUE RANK 1. Shanghái 3. Hong Kong. 5. Busan. 36. Yokohama 115. Lázaro Cárdenas
Rendimientos Mundiales
Puerto Lázaro Cárdenas | Vinculación Puerto - Ciudad y Medio Ambiente
Vinculación Puerto - Ciudad
Generación de fuentes de empleo
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
20,956 21,227 21,063 21,965
25,789 27,277 26,080
27,596 30,816 30,710
Fuente: IMSS Delegación Michoacán Subdelegación Lázaro Cárdenas
Número de empleos
Vinculación Puerto - Ciudad
Malecón de la Cultura y las Artes
Eventos Portuario - Culturales
Espacio de recreación y esparcimiento familiar
Acondicionamiento físico
Medio Ambiente
Programa Anual de Reforestación
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
9,500
2,800 1,000 500
5,000
7,500
10,000
12,500
15,000 Plantas nativas de la región
www.puertolazarocardenas.com.mx [email protected]
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