PUBLIC EXPOSE & DUE DILIGENCE MEETING · 2020. 3. 18. · Struktur Penawaran Informasi Penawaran 20...
Transcript of PUBLIC EXPOSE & DUE DILIGENCE MEETING · 2020. 3. 18. · Struktur Penawaran Informasi Penawaran 20...
PUBLIC EXPOSE & DUE DILIGENCE MEETING
18 Maret 2020
PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK
www.bhakti multi artha.co.id
Sekilas Perusahaan1
2
Asuransi Jiwa Nasional2
Strategi Usaha3
Analisa Keuangan4
Struktur Penawaran5
Dewan Komisaris
Paul Rachmat Wullur
Komisaris Utama merangkap
Komisaris Independen
Ang Hendra Setiawan Angkaw
Komisaris
Dimas Teguh Mulyanto
Direktur Utama
Chandra Sim
Direktur
Direksi
Sekilas Perusahaan
Susunan Pengurus
3
Sekilas Perusahaan
Visi & Misi
Visi Menjadi mitra solusi keuangan yang bertumbuh dan berkembang seiring dengan kepercayaan nasabah.
Misi• Konsisten dalam memberikan layanan keuangan yang kompetitif.• Menciptakan hubungan jangka panjang dengan nasabah, debitur dan kreditur.• Menjalankan usaha sesuai dengan tata kelola dan berkesinambungan.• Melakukan inovasi untuk pertumbuhan dan layanan yang lebih baik.
4
Sekilas Perusahaan
Nilai – Nilai Perusahaan
BertumbuhMenjalankan kegiatan usaha dengan tujuan pertumbuhan bersama.
HarmoniSinergi dengan harmoni dalam integrasi kegiatan usaha.
AmanMenjalankan usaha dengan prinsip kehati-hatian.
KualitasMemberikan produk dan layanan yang berkualitas.
TerpercayaMenjaga kepercayaan nasabah dan pemangku kepentingan.
InovasiTerus berinovasi dalam menjalankan usaha.
BHAKTI
BERTUMBUH
HARMONI
AMAN
KUALITAS
TERPERCAYA
INOVASI
5
Sekilas Perusahaan
Struktur Perusahaan
Bhakti Fintek Indonesia
Nasional Investindo Perkasa
Bhakti Cahaya Utama
6
Asuransi Jiwa Nasional
Analisa Industri
7
Pertumbuhan Jumlah Perusahaan Perasuransian 2014 -2019
Sumber : Otoritas Jasa Keuangan, 2019
Keterangan 2014 2015 2016 2017 2018 2019Asuransi Jiwa 50 55 55 61 60 53Asuransi Umum 81 80 80 79 79 74Reasuransi 5 6 6 7 7 6Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 2 2 2 2 2 2Penyelenggara Asuransi Wajib 3 3 3 3 3 3
Tahun Premi Asuransi Jiwa PDB Nominal Penetrasi
2013 113,22 9.546 1,19%2014 112,88 10.570 0,07%2015 135,13 11.532 1,17%2016 167,17 12.407 1,35%2017 194,42 13.589 1,43%
2018 Q3 141,14 11.028 1,28%
Tingkat Penetrasi Asuransi Jiwa Di Indonesia, 2013 – Q32018
Asuransi Jiwa Nasional
Potensi dan Strategi Pemasaran Produk
8
Potensi
- Penetrasi Produk Asuransi di Indonesia masih cukup rendah.
- Memiliki produk yang beragam.
- Bank yang memiliki anak usaha asuransi juga harus menggunakan perusahaan asuransi pihak ketiga.
Strategi
- Memperluas network dan jaringan distribusi (affinity business / bancassurance).
- Pelayanan yang terbaik untuk pelanggan.
- Membuat produk sesuai dengan segmentasi dan kebutuhan pasar.
- Pengelolaan perusahaan secara baik, prudent, didukung oleh tenaga yang berpengalaman.
Asuransi Jiwa Nasional
Posisi Perhitungan RBC
9
Dec-17 Dec-18 Oct-190%
200%
400%
600%
800%
1000%
1200%
1023.04%
909.51% 885.12%
120.00%
RBC Minimum
Risk Based Capital (RBC) adalah rasio Solvabilitas terhadap Modal Minimum Berbasis Risiko.
RBC AJN berada diatas ketentuan minimum yang dipersyaratkan
Asuransi Jiwa Nasional
Pertumbuhan Premi dan Claim
10
Pertumbuhan Premi yang baik diimbangi dengan benefit yang optimal untuk nasabah
Desember 2017 Desember 2018 Oktober 2019
Premi netto 19.436.568.424 43.496.353.615 22.465.449.968
Claim netto - 6.440.419.840 17.603.434.803
Asuransi Jiwa Nasional
Produk Unggulan
Kematian Berjangka
• Proteksi Jiwa Kredit Nasional (kumpulan)
• Asuransi Tambahan Group Waiver of Premium – Death (kumpulan)
• Asuransi Tambahan Term (individu)
Ekawarsa
• Proyeksi Jiwa Eka Nasional (kumpulan)
Produk Asuransi Yang Dikaitkan dengan Investasi (PAYDI)
• Nasional Proteksi Infinity Link (individu)
• Nasional Proteksi Spekta Link (individu)11
Asuransi Jiwa Nasional
Produk Unggulan
Kecelakaan Diri
• Proteksi Kecelakaan Diri Nasional (kumpulan)
• Asuransi Tambahan Kecelakaan Diri (individu)
Kesehatan
• Asuransi Tambahan Group Critical Illness (kumpulan)
• Asuransi Tambahan Hospital Cash Plan (individu)
Produk Asuransi Jiwa (PAJ) Lainnya
• Asuransi Tambahan Group Total Permanent Disability (kumpulan)
• Asuransi Tambahan Total Permanent Disability (individu)
Dwiguna Kombinasi
• Proteksi Dana Sejahtera Nasional (kumpulan)
• Nasional Proteksi Dana Pasti (individu)12
Asuransi Jiwa Nasional
Kebijakan Investasi
13
PT Asuransi Jiwa Nasional telah memiliki Pedoman Tata Kelola Investasi,
Pedoman Investasi Nasional Life mencakup pengelolaan investasi
yang definisinya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan NOMOR71/POJK.05/2016 beserta peraturan pelaksanaannya.
Pedoman Investasi Nasional Life ditujukan untuk menjadi acuan bagi
seluruh dana yang dikelola oleh perusahaan, yang mencakup:
a. Kekayaan perusahaan;
b. Produk Unit Link;
c. Produk yang terkait dengan PAYDI.
Hal tersebut untuk meningkatkan nilai bagi pemegang polis, manajemen
perusahaan dan pemegang saham.
PT Asuransi Jiwa Nasional juga telah memiliki pihak-pihak yang terkait
dalam kegiatan investasi antara lain:
a. Tim Komite Investasi yang terdiri dari 4 (empat) anggota, yaitu 2 (dua)
orang Direksi, 1 (satu) orang Aktuari dan 1 (satu) orang Wakil Manager
Investasi
b. Tenaga Ahli Investasi yang telah memiliki Izin WMI
c. Tim Pengelola Investasi
d. Perdagangan, penyelesaian Transaksi Efek
e. Manajemen Resiko dan Kepatuhan dalam Investasi
No. KeteranganNilai Per 31
Oktober 2019Prosentase
1 Deposito
60,000,000,000 34.71%
2 Surat Berharga Negara
35,191,227,000 20.36%
3 Reksadana
77,692,132,691 44.94%
Total
172,883,359,691 100.00%
Penempatan Investasi PT Asuransi Jiwa Nasional
Pengelolaan Investasi yang prudent dan patuh pada peraturan
*) Telah diaudit oleh KAP Antadaya, Helmiansyah dan Yassirli
Strategi Usaha
Key Strategy
14
Memiliki beragam produk
keuangan
Melayani masyarakat di berbagai tingkatan
Sinergi antar lini
usaha
Strategi Usaha
Keunggulan Kompetitif
15
Memiliki Entitas Anak di bidang asuransi yang telah beroperasi.
Pengembangan usaha berfokus pada bidang keuangan
Tim manajemen yang berpengalaman.
Entitas Anak memiliki beragam produk mulai dari individu sampai dengan produk kumpulan.
Analisa Keuangan
Laporan Posisi Keuangan
16
10M 2019 A 2017 A 2018 A 2023 F
383315.07
203681.64 238827.1
74101.8
200259.54234327.42
309213.28
3422.09
4499.68
ASET LIABILITAS EKUITASDalam Jutaan Rupiah
Analisa Keuangan
Pendapatan
17
10M 2018 A 10M 2019 A 2017 A 2018 A
23,935
40,484
21,417
45,353 Dalam Jutaan Rupiah
Analisa Keuangan
Laba (Rugi) Bersih
18
10M 2018 A 10M 2019 A 2017 A 2018 A(2,567)
3,364
222
1,011
Dalam Jutaan Rupiah
Struktur Penawaran
Penggunaan Dana
19
Dana hasil dari Penawaran Umum Perdana Saham yang akan diterima oleh Perseroan, setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi yang berhubungan dengan Penawaran Umum akan digunakan seluruhnya untuk melakukan peningkatan modal pada PT Nasional Investindo Perkasa (“NIP”). Selanjutnya NIP akan melakukan peningkatan modal di PT Asuransi Jiwa Nasional (“ASJN”), selanjutnya ASJN akan mempergunakan untuk penempatan investasi jangka pendek dan jangka panjang.
Struktur Penawaran
Informasi Penawaran
20
Emiten : PT Bhakti Multi Artha Tbk
Jumlah Saham : Sebanyak-banyaknya 2.000.000.000 Lembar Saham
Harga Nominal : Rp 100 Per Saham
Harga Penawaran : Rp ●
Kebijakan Dividen : Sebanyak-banyaknya 30% dari laba bersih Perseroan
Struktur Penawaran
Informasi Penawaran
21
Pemegang Saham Sebelum IPO Setelah IPO
PT Nasional Niaga Abadi 90,00 % 54,00 %
PT Surya Duta Mas 10,00 % 6,00 %
Masyarakat - 40,00 %
Struktur Penawaran
Informasi Penawaran
22
Book Building : 18 – 24 Maret 2020
Pernyataan Efektif Dari OJK : 2 April 2020
Masa Penawaran : 6 – 8 April 2020
Penjatahan : 13 April 2020
Refund : 14 April 2020
Distribusi Saham : 14 April 2020
Pencatatan Saham Di BEI : 15 April 2020
Struktur Penawaran
Lembaga & Profesi Penunjang
23
Penjamin Pelaksana Emisi : PT Jasa Utama Capital Sekuritas
Kantor Akuntan Publik : KAP Antadaya, Helmiansyah dan Yassirli
Notaris : Yulia, SH
Konsultan Hukum : ADAMS & Co., Counsellors-at-Law
Biro Administrasi Efek : PT Sharestar Indonesia
Struktur Penawaran
Pertimbangan Investasi
24
Penetrasi industri asuransi
masih rendah
Tingkat kesehatan
perusahaan baik
Memiliki beragam produk
asuransi
Perbankan harus
menggunakan jasa
asuransi pihak ketiga
TERIMA KASIH
PT BHAKTI MULTI ARTHA Tbk Sona Topas Tower Lt. 9
Jl. Jendral Sudirman Kav. 26
Jakarta 12920
+62 21 291 10880
+62 21 291 10881
P
F
www.bhaktimultiartha.co.id