Public Expose 2019 · 2015 - 2019 Peningkatan ... market leader di produk baterai. •Merupakan...
Transcript of Public Expose 2019 · 2015 - 2019 Peningkatan ... market leader di produk baterai. •Merupakan...
Public Expose 2019Kinerja Perseroan 9 Bulan 2019 (9M19)
‹#› 2
DELIVERING EXCELLENCE
GOING FORWARD
Laporan ini dibuat dan disajikan oleh PT Astra otoparts Tbk secara independen dan ditujukan sebagai referensi yang
bersifat umum. Laporan ini tidak dimaksudkan dan/atau ditujukan untuk perorangan atau pihak tertentu. Seluruh
informasi di dalam laporan ini, berasal dari sumber yang menurut kami bisa dipercaya. Tidak ada jaminan (tersurat
maupun tersirat) mengenai keakuratan dan kelengkapan informasi tersebut. Segala pendapat, perkiraan dan
estimasi dalam laporan ini merupakan penilaian kami pada hari ini dan dapat berubah tanpa pemberitahuan
sebelumnya.
Kami tidak bertanggung jawab atau berkewajiban atas segala hal yang timbul atau dialami oleh para pihak sebagai
akibat dari bertindak berdasarkan sebagian atau keseluruhan dari isi laporan ini, begitu pula dengan PT Astra
Otoparts Tbk, dan/atau perusahaan afiliasinya, dan/atau karyawan dan/atau perwakilan kami atas segala
kesalahan, kelalaian, kehilangan dan/atau hal-hal lainnya atas ketidak akuratan, kesalahan atau kelalaian
informasi yang mungkin terdapat dalam laporan ini.
Catatan penting mengenai “forward looking statements” : Laporan ini dapat berisi pernyataan mengenai masa
depan bisnis PT. Astra Otoparts Tbk dan anak perusahaannya yang berdasarkan asumsi dari manajemen mengenai
perkembangan di masa yang akan datang. Perrnyataan-pernyataan mengenai masa depan, memiliki resiko dan
ketidakpastian sehingga pencapaian sangat mungkin dapat berbeda secara material dari target, ekspektasi
dan/atau proyeksi karena beberapa faktor seperti kondisi perekonomian, fluktuasi mata uang asing, perubahan
tingkat suku bunga, fluktuasi harga komoditas, dan perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pembaca dan/atau pendengar diharapkan tidak bergantung sepenuhnya kepada pernyataan mengenai masa depan
tersebut. Kami tidak bertanggungjawab untuk merevisi dan/atau memperbaharui pernyataan mengenai masa
depan.
Disclaimer
‹#› 3
DELIVERING EXCELLENCE
GOING FORWARD
• Sekilas Perseroan
• Struktur Perseroan
• Informasi Pemegang Saham
• Pelanggan dan Mitra Bisnis
• Portofolio Produk
• Bisnis Perseroan
PROFIL
• Kinerja Industri
• Kinerja Keuangan
• Aksi Korporasi dan Peristiwa
Penting
KINERJA KEUANGAN
• Strategi Jangka Panjang
STRATEGI
Daftar Isi
‹#› 4
DELIVERING EXCELLENCE
GOING FORWARD
Sekilas Perseroan
Didirikan pada tahun 1976, Astra Otoparts telah berkembang menjadi produsen berbagai suku cadang otomotif dengan kemampuan
teknis yang tinggi, untuk pertumbuhan berkelanjutan di masa yang akan datang
Sejarah Panjang Peningkatan Kemampuan Internal Pertumbuhan Berkelanjutan
1997
Konsolidasi atas beberapa produsen suku
cadang Grup Astra dan perubahan nama
menjadi PT Astra Otoparts
1983
Astra membeli 37.7% kepemilikan saham
dari PT Summa Surya
1976Berdiri sebagai PT Alfa Delta
Motor, perusahaan yang
bergerak di perdagangan
otomotif, perakitan mesin,
dan konstruksi
1976–1999
Investasi dalam usaha patungan dengan pemasok suku cadang
global terkemuka seperti: Denso, Kayaba, Aisin, Akebono Brake
dan GS Yuasa International
2000–2015
Mengembangkan kemampuan teknis internal melalui
pembentukan Divisi Winteq dan Engineering
Development Centre (EDC).
2006
Mengembangkan kemampuan
teknis internal (Divisi Winteq)
2015 - 2019
Peningkatan kepemilikan di PT SKF Indonesia
(14.2% menjadi 40.0%)
Mendesain, mengembangkan, dan memproduksi
AMMDes.
Meluncurkan www.astraotoshop.com
Mendirikan PT Toyoda Gosei Indonesia dan PT
Astra NTN Driveshaft Indonesia.
1993
Astra mengambil alih
seluruh saham dan
merubah nama
perusahaan menjadi
PT Menara Alam
Pradipta
1998Menjadi perusahaan publik
dengan kode transaksi:
AUTO.JK
2011 – 2014
Pemecahan saham dengan rasio 1:5
Penerbitan saham melalui right issue dengan
dukungan dari AI
Akuisisi Pakoakuina (51%)
Pembentukan usaha patungan dengan Metal
Art (30%)
‹#› 5
DELIVERING EXCELLENCE
GOING FORWARD
Informasi Pemegang Saham
20.0%80.0%
(1) Number of company
Divisi7
Investasi Tidak Langsung
14
Entitas Anak14
Entitas Asosiasi dan
Pengendalian Bersama
21
Penyertaan Saham <20% :
1
(1)(1) (1) (1)
(1)
Masyarakat
‹#› 6
DELIVERING EXCELLENCE
GOING FORWARD
Pelanggan
Astra Otoparts melayani hampir
seluruh produsen otomotif
Indonesia, baik kendaraan roda dua
maupun roda empat serta industri
lainnya.
OEM Roda 4OEM Roda 2
Pelanggan
Kendaraan Komersial Lainnya
Mereprentasikan Astra Group
‹#› 7
DELIVERING EXCELLENCE
GOING FORWARD
Mitra Bisnis
Astra Otoparts juga menjalin kerjasama dengan mitra bisnis ternama dunia seperti Denso, Kayaba, Aisin, Akebono
Brake, GS Yuasa International, Pirelli, SKF, Daido, dll dalam memproduksi berbagai macam produk suku cadang.
Rangka dan Sistem
Rem
Elektrik dan Interior
Kendaraan
Suku Cadang Mesin
dan Sistem Pendingin
Transmisi dan
Sistem KemudiLainnya
Gemala GrupAkashi Kikai
‹#› 8
DELIVERING EXCELLENCE
GOING FORWARD
Portofolio Produk
• Astra Otoparts
memproduksi dan
mendistribusikan
berbagai macam tipe suku
cadang dan merupakan
market leader di produk
baterai.
• Merupakan Distributor
tunggal GS Astra dan
Kayaba
• Menambah portofolio
produk dengan melakukan
pengembangan internal
yang didukung oleh EDC
(Divisi riset perseroan)
dan melalui merger &
akuisisi.
• Gasket kit
• Bearing
• Duct, air inlet
• Pump Assy Water
• Inlet Pipe
• Cover R Side
• Pump Assy Oil
• Tensioner/Guide
• Cham, Chain Set
• Connecting Rod
• Tensioner
• Crankcase
• Valve
• Piston
• Brake System
• Shock Absorber
• Front Fork
• Drive Chain
• Mirror
• Stem Component steering
assy
• Chast Wheel
• Seat
• Body cover
• Battery
• Horn
• Spark Plug
• Rubber Hose
• Grommet
• Gear box
• Hub
• Flange Assy Final Driven
• Rail Grab
• Upper Bracket
• Step Assy Pillion R&L
• Hub Comp Rear Wheel
• Air Cleaner
• Wheel Damper
• General Rubber
• Box ASM Gear Control
• Quadrant Box
• Front Cover
• Cover Control Shaft 1
• Hub Front Disk Wheel
• Cover Handle Front
• Front Fender
• Cover Front Top
• Leg Shield
• Air Conditioning System
• Fog Lamp
• Compressor
• Filter
• Exhaust Manifold Assy
• Flywheel
• Cover Assy Timming Gear
• Cover Cylinder Head
• Intake Manifold
• Engine Transmission Case
• Water, Outlet
• Carrier Differential
• Bracket
• Radiator
• Resin Intake Manifold
• Bracket Oil Filter
• Rail Common
• Yoke Sleeve
• Cushion/Mounting
• Steering Knuckle
• Chassis frame
• Differential (Axle)
• Transmission
• Propeller Shaft
• Steering wheel
• Clutch System
• Bumper Axel Support
• Torque Rod, Bush
• Floor Shift Assy
Transmission
• Housing Clutch
• Retainer
• Pressure Plate
• Body Caliper and Support
Mounting
• Case Differential
• Knuckle Sub-Assy Steering
• Brake Drum
• Door Lock
• Hood Lock
• Hinge
• Window regulator
• Door handle
• Door Check
• Door Frame
• Striker
• Washer Nozzle
• Console Box
• Inner Mirror Antiglare
• Stay Damper
• Mechinal Jack
• Colorant
• Helm
Produk Roda 2 dan Roda 4
‹#› 9
DELIVERING EXCELLENCE
GOING FORWARD
Produk Suku Cadang Kendaraan Roda Empat
‹#›11
DELIVERING EXCELLENCE
GOING FORWARD
Produk Suku Cadang Kendaraan Roda Dua
‹#›13
DELIVERING EXCELLENCE
GOING FORWARD
Produk Suku Cadang Kendaraan Komersial
Steering
Wheels
Outer Mirror, Painting Line,
Plastic Injection Parts
Door Lock , Door Check,
Door Handle, Door Hinge,
Striker
Frame Chassis
Press Parts
Shock Absorber
Wheel Hub Bearing,
Transmission Bearing
Rear Axle &
Propeller Shaft
Shift Lever Assy,
Machining &
Aluminium Parts
Assembling
Cover Cylinder
Head, Housing
Clutch
Drum Brake,
Caliper Assy
Forging Parts,
Mechanical
Jack & Hand
ToolsEngine Piston
Radiator & Fan, Air
Conditioner, Spark
Plug, Horn,
Compressor Air
Cleaner, O2 Sensor
Stick coil, Alternator
Automotive Battery
Air Filter,
Fuel Filter,
Oil Filter
Gasket Cyl Head,
Gasket Exhaust
Manifold
Colorants and
Compound for
Plastic and Leather
Tool Steel, Machinery Steel,
Stainless Steel, Parts Heat
Treatment, Machining Service
Head Lamp,
Rear Lamp
Instrument panel,
Interior/Exterior
Plastic Parts
Rubber Molded
Parts, Hoses,
Torque Assy Rod,
Engine Valve Steel Wheel
Engine Mounting
‹#›14
DELIVERING EXCELLENCE
GOING FORWARD
Bisnis Perseroan
Bisnis Manufaktur
Entitas AnakEntitas Asosiasi & Pengendalian
Bersama Entitas
Segmen pasar: REM (purna jual)
Ritel Modern Internasional
Bisnis Perdagangan
Domestik
Beragam produk
dengan merek pasar
dan jaringan ritel yang
kuat
(9M19: 373 toko)
Jaringan distributor terbesar di
Indonesia: 24 kantor penjualan
(Jawa, Bali, dan Manado) & 52
Dealer Utama (di luar Jawa &
Bali)
Jangkauan pasar purna jual
internasional yang luas (lebih
dari 35 negara)
• Segmen pasar: OEM (menggunakan merek kendaraan) & REM
• Memproduksi berbagai macam produk dengan taraf internasional
• Bermitra dengan pemain suku cadang kelas dunia
Penjualan Berdasarkan Bisnis
Bisnis ManufakturBisnis Perdagangan
9M199M1854%
46%54%
46%
‹#›15
DELIVERING EXCELLENCE
GOING FORWARD
BISNIS PERDAGANGAN
‹#›16
DELIVERING EXCELLENCE
GOING FORWARD
72%
12%
16%
71%
14%
16%
Jaringan distribusi suku cadang terbesar
di Indonesia
Jangkauan pasar purna jual internasional
yang luas (lebih dari 35 negara)
Beragam produk dengan merek pasar
dan jaringan ritel yang kuat (9M19: 373)
24 Kantor Penjualan
(Jawa, Bali, dan Manado)52 Dealer Utama di
luar Jawa & Bali
Agen/ Kantor Perdagangan tersebar di lebih 35
Negara
Konsumen Akhir
Lebih dari 12.000 Jaringan Ritel Jaringan Ritel
Distribusi Domestik Distribusi Internasional Ritel Modern
Komposisi Grup Bisnis Perdagangan
Bisnis Perdagangan
Distribusi InternasionalDistribusi Domestik
Ritel Modern
9M18
Pendapatan
5,261,698
9M19
Pendapatan
5,402,915
‹#›17
DELIVERING EXCELLENCE
GOING FORWARD
Distribusi Domestik & Internasional
Sales Office 24
Jawa 22
Manado 1
Bali 1
Main Dealer 52
Sumatera 23
Kalimantan 11
Sulawesi 10
Papua 3
Java 3
Maluku 2
Distribusi Suku Cadang Terbesar di Indonesia
Lebih dari 12.000 Toko Retail Independen
Agen/ Kantor Perdagangan yang tersebar di lebih 35 Negara
Africa – 14,7%
Amerika – 3,1%
Eropa – 0,9 %
Asia – 44,9%
Timur Tengah –
36,2%
Oseania – 0,1%
‹#›18
DELIVERING EXCELLENCE
GOING FORWARD
Ritel Modern – Shop & DriveArea 2015 2016 2017 2018 9M 2019
Jabodetabek 134 136 137 139 139
Banten 6 6 6 6 6
Jawa Timur 43 42 45 50 52
Jawa Barat 48 47 48 47 46
Jawa Tengah 41 41 42 41 42
Sumatera 41 41 42 42 40
Bali + NTB 10 10 10 10 11
Kalimantan 25 25 25 25 24
Sulawesi 15 15 15 15 13
Total 363 363 370 375 373
73 73 75 75 74
290 290 295 300 299
2015 2016 2017 2018 9M 2019Franchise Own
375363 363 370 373
= S&D
= SS&D
‹#›19
DELIVERING EXCELLENCE
GOING FORWARD
BISNIS MANUFAKTUR
‹#›20
DELIVERING EXCELLENCE
GOING FORWARD
Penjualan Berdasarkan Segmen
Penjualan Manufaktur ke OEM Berdasarkan Pelanggan
Bisnis manufaktur Perseroan ditopang oleh 4 unit bisnis, 12 entitas anak, 21 Entitas Asosiasi dan Pengendalian
Bersama Entitas, 12 cucu (investasi tidak langsung), dan 1 Penyertaan Saham Perusahaan <20%
Non Astra
Astra
Roda 2
Roda 4
Lainnya
9M199M18
39%
56%
5%
38%
57%
5%
9M19
28%
72%
9M18
33%
67%
‹#›21
DELIVERING EXCELLENCE
GOING FORWARD
• Sekilas Perseroan
• Struktur Perseroan
• Informasi Pemegang Saham
• Pelanggan dan Mitra Bisnis
• Portofolio Produk
• Bisnis Perseroan
PROFIL
• Kinerja Industri
• Kinerja Keuangan
• Aksi Korporasi dan Peristiwa
Penting
KINERJA KEUANGAN
• Strategi Jangka Panjang
STRATEGI
Daftar Isi
‹#›22
DELIVERING EXCELLENCE
GOING FORWARD
13.458 13.43613.548
14.48114.244 14.141 14.174
1Q 2Q 3Q
2015 2016 2017 2018 2019
1.013 1.062 1.080 1.080
857 754
2015 2016 2017 2018 9M18 9M19
6.480 5.931 5.886 5.886
4.722 4.920
2015 2016 2017 2018 9M18 9M19
Kinerja Industri
-12.0%
Pasar Kendaraan Roda Dua
Kenaikan Upah Buruh USD/IDR
Dalam ribuan unit
Pasar Kendaraan Roda Empat
4.2%
15%
12%
10% 10% 10%
2015 2016 2017 2018 2019
Dalam ribuan unit
‹#›23
DELIVERING EXCELLENCE
GOING FORWARD
319 418 551 611 414 512 -
100
200
300
400
500
600
700
2015 2016 2017 2018 9M18 9M19
11.724 12.807
13.550
15.356
11.501 11.629
2015 2016 2017 2018 9M18 9M19
Kinerja Keuangan Perseroan
Aset
Pendapatan Laba Bersih
DER
Dalam miliar rupiah
1.1%23.7%
14.339 14.612 14.762
15.890 15.891 16.433
2015 2016 2017 2018 9M18 9M19
14,18%
9,54%
6,76% 7,41%5,88%
7,11%
2015 2016 2017 2018 9M18 9M19
Dalam miliar rupiah Dalam miliar rupiah
‹#›24
DELIVERING EXCELLENCE
GOING FORWARD
Aksi Korporasi dan Peristiwa Penting
Astra Otoparts menyelenggarakan RUPS Tahunan 2019 pada tanggal11 April 2019 di Hotel Shangri-La, Jakarta.
Astra Otoparts bersama NTN Corporation mendirikan PT Astra NTNDriveshaft Indonesia pada tanggal 23 Mei 2019. Perusahaan inimemproduksi constant velocity joint.
Peresmian Operational Warehouse Central Distribution Center padatanggal 24 Juli 2019 di Cibitung, Jawa Barat.
‹#›25
DELIVERING EXCELLENCE
GOING FORWARD
Aksi Korporasi dan Peristiwa Penting
Astra Otoparts juga senantiasa menjaga kualitas serta kinerjanya dan mendukung pembangunan Indonesia
yang dibuktikan melalui sejumlah penghargaan
‹#›26
DELIVERING EXCELLENCE
GOING FORWARD
• Sekilas Perseroan
• Struktur Perseroan
• Informasi Pemegang Saham
• Pelanggan dan Mitra Bisnis
• Portofolio Produk
• Bisnis Perseroan
PROFIL
• Kinerja Industri
• Kinerja Keuangan
• Aksi Korporasi dan Peristiwa
Penting
KINERJA KEUANGAN
• Strategi Jangka Panjang
STRATEGI
Daftar Isi
‹#›27
DELIVERING EXCELLENCE
GOING FORWARD
Strategi Jangka Panjang Perseroan
People Readiness & Organization Effectiveness
Product based instead of process based
Operational Excellence in All Aspects
to become
Lowest Cost Producer
Leverage Position as Preferred OEM Suppliers
Leverage trading Business
P
E
L
A
Terima KasihHubungi Kami di