INDICE1) Introduccin.32) Objetivos...3 Generales..3 Especficos.33) Resumen.....44) Estudio del Mercado Del Proyecto..5 Producto .5 Definicin del Producto...55) Presentaciones actuales.66) Caractersticas de la demanda..8 Identificacin de mercados objetivos. 8 Caractersticas y tendencias de la demanda internacional97) Caractersticas de la oferta.22 Produccin Mundial Frambuesas..22 Caractersticas y tendencias de la demanda internacional248) Comercializacin..32 Precios internacionales32 Canales o cadenas de comercializacin.33 Disposiciones relativas a la calidad, certificaciones35 Barreras para arancelarias 369) Ingeniera del proyecto, desarrollo y manejo del cultivo..39 Descripcin de variedades de inters para condiciones zonales.39 Criterios de eleccin del material vegetal v/s zonas agroecolgicas ms favorables41 Potenciales proveedores locales o regionales del material vegetal41 Etapas de produccin agrcola.42 Preparacin del terreno.42 Instalacin..43 Manejo de la poda44 Nutricin mineral orgnica..47 Riegos y sistemas de riego4910) Problemas sanitarios, prevencin y control...50 Plagas..50 Enfermedad de origen bacteriano..59 Enfermedades de origen fungoso..60 Enfermedades de origen virales 63a) Manejo de cosecha .63b) Manejo de post-cosecha.65 Calidad y Packing en frio..65 Condiciones de transporte recomendadas6611) Anlisis econmicos..66 Composicin de la inversin total..66 Capital de trabajo..6612) Presupuesto de ingresos y gastos67 Programa de produccin y programa de ventas durante el horizonte de planeamiento del proyecto.67 Presupuesto de ingresos por venta anual68 Presupuesto de costos y gastos Costo de produccin69 Gastos administrativos estndares70 Gastos financieros estndares ...70 Resumen total de costos.. Estructuras de costos (fijos y variables).71 Punto de equilibrio econmico..7113) Estados econmicos..71 Estado de ganancias y prdidas econmica y financieras proyectadas 71 Flujo de caja econmico y financiero proyectado. 7214) Evaluacin econmica del proyecto.72 Evaluacin econmica72 Valor actual neto econmico..72 Tasa interna de retorno econmico..72 Periodo de recuperacin del capital...72 Evaluacin financiera,,.72 Valor actual neto financiero..73 Tasa interna de retorno financiero.73 Periodo de recuperacin del capital.73 Anlisis de sensibilidad.7315) Identificacin de factores de impacto ambiental y responsabilidad social del proyecto..73 Impacto ambiental y social73 Responsabilidad social del proyecto.74 Evaluacin de impactos positivos y negativos7516) Anexos..17) Literatura consultada.

INTRODUCCIN

El presente documento recoge todos los aspectos vinculados al desarrollo de un proyecto de pre-factibilidad orientado al potencial desarrollo del cultivo de la frambuesa en condiciones de valles andino. La informacin generada proporciona en principio un anlisis general y especfico de la situacin del mercado a nivel mundial. Dentro de este contexto se dan alcances respecto al movimiento econmico y de mercados vinculantes a la frambuesa principales actores comerciales a nivel regional y mundial, as como la tendencia en precios y consumo de esta fruta se analiza tambin posibles ventanas comerciales que seran favorables para el pas. La segunda parte del documento se enfoca sobre los componentes claves vinculado a la ingeniera necesaria para desarrollar el cultivo de frambuesa. En esta fase se describen los componentes que el sistema de produccin frambuesa requiere para asegurar un adecuado manejo agronmico del cultivo y los cuidados que se debern tener a lo largo del mismo. En tal sentido, se sugieren aspectos relevantes como variedades de inters, condiciones de preparacin del terreno, manejo del sistema de conduccin, manejo de la nutricin y el riego, control sanitario y procedimientos y manejo de la cosecha y pos cosecha. Finalmente la ltima etapa del documento enfoca el anlisis econmico y la viabilidad de proyecto. En tal sentido se establecen costos aproximados para lograr la produccin de una hectrea as como el flujo de caja y nivel de rentabilidad del mismo.

OBJETIVOS DEL PROYECTO

General: Elaboracin de un proyecto de pre-factibilidad tcnico econmica, basado en la elaboracin de un proyecto previo existente vinculado al desarrollo del cultivo y exportacin de frambuesas, para implementarlo en la Comuna de Freire, Novena Regin.

Especfico: Caracterizacin de las formas de presentacin de la frambuesa para su comercializacin en el mercado internacional. Evaluacin y anlisis de la demanda y la oferta de frambuesa en el mercado internacional. Identificacin de canales y procedimientos para la ejecucin de transacciones comerciales con Europa y Norteamrica. Desarrollo de los procedimientos y cuidados agronmicos a tener en cuenta para la consolidacin de un sistema productivo con frambuesa a nivel de la sierra del pas. Anlisis econmico financiero para el desarrollo de una actividad comercial desde la produccin hasta el procesamiento dirigido al cultivo de frambuesa.

RESUMEN

El desarrollo de la frambuesa en el Lugar Calfuco Comuna de Freire, se presenta como una alternativa de notable inters dentro de las estrategias de nuevos cultivos que pueden adaptarse y consolidarse dentro del espacio agrcola que ofrecen estas zonas a nivel nacional.Actualmente el desarrollo de la frambuesa a nivel mundial se ha enfocado a surtir dos grandes mercados. El primero de ellos est vinculado a la obtencin de procesados - congelados donde la frambuesa trabajada agroindustrialmente principalmente mediante sistema IQF (Ice Quick Frozen) resulta siendo la ms comercializada en los distintos pases que se dedican a su cultivo, procesamiento y exportacin. La segunda alternativa econmica que enfrenta la frambuesa es su comercializacin como fruta en fresco. Dentro de las presentaciones que la industria ha desarrolla se encuentra alternativas distintas al IQF y que son complementarias o secundaria como el caso de trozos, bloques o frutos partidos, los cuales se congelan y se ofrecen para el desarrollo de jugos, purs o productos lcteos.El mercado mundial de la frambuesa, ha experimentado en los ltimos aos un interesante crecimiento. Los pases que ms han importado esta fruta bajo las diferentes formas de presentacin indicadas han sido principalmente los del hemisferio norte dentro de los cuales destacan los EE.UU, Canad, Alemania, Holanda, Reino Unido, Francia, Blgica y Austria. Sin embargo se comienzan a presentar mercados emergentes interesantes en Asia como son el caso de China, Japn, Taiwn y Corea del Sur adems de algunos otros como la India y Australia. En el caso de Europa se estima que las importaciones de frambuesas congeladas y frescas procedentes de los pases extra-continentales llegaron a cerca de los 400 US$ MM en el los ltimos dos aos.Los principales proveedores a nivel mundial de esta fruta, se encuentran en el Hemisferio Norte y donde Serbia es uno de los pases ms destacados junto con Polonia a nivel de Europa. De estos dos pases Serbia prcticamente coloca sus casi 70,000 TM a todos los pases de ese continente siendo su principal mercado de destino el de Alemania. Le sigue Polonia quien abastece tambin en su totalidad al mercado europeo pero que a diferencia de Serbia maneja tanto la alternativa de frambuesa procesada como la frambuesa en fresco.Otros pases que han logrado consolidar ofertas importantes en los ltimos aos son Espaa y Blgica. En el caso de Espaa, el enfoque que est desarrollando este pas es a crecer con oferta de fruta fresca. Pues son limitados las zonas en este continente que pueden ofertar este tipo de producto aprovechando una brecha comercial interesante que se da desde Octubre hasta Marzo.Esto en razn que la mayor parte de productores de frambuesa dejan de ofertar esta fruta prcticamente desde finales de Setiembre (ingreso al Otoo-Invierno). A nivel del continente americano los pases que ms sobresalen en la comercializacin de frambuesas son EE.UU, Mxico y Chile. De estos tres pases el nico ofertante del hemisferio sur y que tiene hoy una notable presencia en el mercado mundial es Chile. El cual ha llegado a colocar en el ao 2011 cerca de 128 US$MM de frambuesas de este monto un poco ms del 95% se obtuvo debido a la exportacin de esta fruta bajo la modalidad de procesado-congelado.Desde el punto de vista del desarrollo del proyecto para lograr consolidar el cultivo de frambuesas en condiciones alto andinas del pas se deber considerar como elementos claves para el xito asegurar material vegetal que provengan de viveros de reconocida calidad sanitaria dentro de las cuales se puede incluir cuatro o cinco de ellas (Meeker, Heritage, Tulameen, Chilliwack y Sheena).El establecimiento de las plantaciones deber tener en cuenta el desarrollo de camellones en zonas de alta precipitacin y debindose tener en cuenta la instalacin de sistemas tecnificados de riego como parte del proceso de desarrollo de la plantacin. As mismo la conduccin o tutoreo implica la necesidad de contar con espalderas, postes y alambrado, siendo los diseos de tutoreo potencialmente ms recomendables para estas zonas el sistema de empostado simple o el sistema de empostado en doble T. As mismo el proceso productivo se podr encaminar en la mayor parte de estas regiones en espacios de al menos 0.5 Ha lo cual determinar la necesidad de contar con por lo menos una 2,500 planta para la mencionada rea.Respecto a los costos de inversin en los cuales se incluyen, costos administrativos, financieros, de manejo del cultivo y el desarrollo de infraestructura que servir para un proceso pos cosecha ptimo de las frambuesas se ha estimado unos US$ 52,250 para el primer ao y unos US$ 7,849 para el segundo ao. El costo de mantenimiento de la plantacin se ha estimado en promedio entre unos US$ 4,243 a US$ 7,438, esto arroja junto con los costos administrativos, financieros y de proceso una TIRE de 15.41% lo cual indica que el proyecto se muestra viable y rentable generando un VANE de US$ 46,696 El cual se estara recuperando despus de los 5 aos de instalada la plantacin. As mismo como parte del proyecto se ha estimado que la TIRF seria de un 54.5% con un VANF de US$ 50,076. Estimndose que los precios de venta actuales de la frambuesa en fresco deberan caer en un 45% para recin afectar la oportunidad de consolidar el proyecto.

ESTUDIO DEL MERCADO DEL PROYECTO

PRODUCTODefinicin del productoLa frambuesa es un arbusto perenne de la familia de las Rosceas, perteneciente al gnero Rubus. Las especies ms conocidas del gnero Rubus son: Rubus idaeus, R. strigosus y R. occidentalis. Se consideran dos centros de origen, uno de ellos es el este de Asia y El otro es Norteamrica, del cual es originaria la frambuesa roja (Rubus idaeus L.) La frambuesa (Rubus idaeus L.), presenta frutos generalmente rojos pero que tambin pueden ser claros o de color amarillo. Se cultiva intensamente en algunos pases de Europa, Norteamrica, y Amrica del Sur (Chile principalmente) y en menor grado en Australia y Nueva Zelanda. El fruto est formado por muchas drupas convexas, rugosas. Cada drupa tiene adherido un pelo de color amarillo oro. La frambuesa es una planta bastante resistente a las bajas temperaturas invernales y a los fuertes calores estivales.

Presentaciones actualesLa fruta clasificada y seleccionada debe considerar los siguientes aspectos de destino: fruta para consumo en fresco y fruta para la industria. En base a ello, en el mercado actual, las formas ms comunes de presentacin en las exportaciones de pases como Chile, EEUU y Europa son en fresco y congelado. Aunque algunas empresas frutcolas tambin emplean diferentes mecanismos industriales para obtener subproductos como conservas, jugos y concentrados. A nivel de frambuesa congelada, se tienen varias posibilidades entre las cuales se encuentran Individually Quick Frozen (IQF), Whole and Broken (W&B) y Crumble, entre otras, siendo la primera de mejor calidad y precio superior y la ltima de inferior calidad y precio ms bajo.a) IQF: sigla originada del trmino en ingls: Individual Quick Frozen que corresponde al mtodo del proceso en el que se obtienen producto congelados en forma individual. Con este mtodo se obtienen calidades A, B y C, correspondiendo la diferenciacin al cumplimiento de normas establecida por la presencia de defectos donde la mayor calidad es asignada a la letra A que incluye el menor nmero de defectos. El destino del producto IQF es primordialmente la industria lctea y panificacin (repostera y pastelera). (Grafico N1).b) W & B: sigla proveniente de las palabras en ingls Whole and Broken, que significa enteros y quebrados. Corresponde a un subproducto cuya calidad es inferior al IQF debido a que no todas las unidades del producto se presentan enteras. Su uso, al igual que el IQF, es para la elaboracin de productos de pastelera y lcteos que no necesiten la fruta entera congelada.c) CRUMBLE: subproducto que se presenta molido y en forma de grnulos. Se emplea como materia prima para la elaboracin de jugos, pulpas y rellenos en pastelera. d) BLOCK O BLOQUE: corresponde a un subproducto del proceso cuya caracterstica es estar compactado, no se puede identificar claramente la forma de la fruta congelada que lo origin. Se destina para la elaboracin de jugos, pulpas y rellenos en pastelera.

Presentacin de Frutos de Frambuesa bajo modalidad IQF

Presentacin de Frutos de Frambuesa bajo modalidad W & B

Presentacin de Frutos de Frambuesa bajo modalidad Crumble

Dentro de las formas en las cuales se enva el producto a los distintos mercados internacionales se tiene como posibilidades para congelado el uso de bolsas polybags (bolsas de polietileno) de incolora (transparentes) o celestes la capacidad de cada bolsa es de 2.5 kg de fruta congelada, las bolsas una vez llenas se colocan selladas dentro de cajas de cartn con capacidad de 10 kg (4 x 2.5 kg). En el caso de frambuesas frescas estas pueden colocarse dentro envases plsticos tipo clamshell de 125 a 165 g capacidad por envase pudindose enviar de 1.5 kilos hasta cerca de 2.0 kg de fruta .

Envases de frambuesa congelada y fresca destinada al mercado exportacin A.Frambuesas congeladas en envases de cartn con bolsas de polietileno 2.5 kg B. Frambuesas frescas en envases utilizados clamshell de 125 gr de capacidad C. Envases plsticos utilizados(Clamshell) dentro de cajas de cartn de 1.5 kg de capacidad.

CARACTERSTICAS DE LA DEMANDA

Identificacin de mercados objetivos:El mercado de la frambuesa se divide por las formas de procesamiento de este producto, en fresco y congelado. En fresco significa que la frambuesa pasa por el proceso de cosecha, seleccin, envasado y comercializacin, siendo distribuida en forma natural recibiendo el fro necesario para conservarla. Esto implica rapidez en su distribucin por ser una fruta fcilmente perecible, por lo tanto la llegada a destino deben tratar de realizarse en un lapso no mayor de 5 a 7 das, ya que la alta perecibilidad del producto determina que este se deteriore en un tiempo no mayor de 10 das.En cambio, la frambuesa congelada pasa por el proceso de cosecha, congelado, seleccin, envasado y comercializacin, para lo cual es absolutamente necesario contar con una planta procesadora que cuente con los equipos adecuados de fro para aplicar el procedimiento de congelado rpido (IQF) en el producto, lo que permite mayores tiempos de trnsito. En cualquiera de los casos sea fresco o congelado el desarrollo de una adecuada cadena de fro y la cercana a zonas aeroportuarias sobre todo para el producto fresco, garantizarn que la frambuesa llegue en las mejores condiciones al consumidor final.En general el desarrollo del mercado mundial de frambuesa se ha movido en mayor grado sobre la fruta congelada que sobre la fruta fresca. En el 2004, el tamao del mercado mundial de frambuesa congelada superaba las 85,033 TM, con un valor superior a los US$ 310 millones, el cual representaba el doble del mercado mundial de frambuesa fresca. Al 2010 de las 462,000 TM que se producan de frambuesa a nivel mundial aproximadamente entre un 80 a 90% de esta produccin se proces como fruta congelada (IQF) mientras que el porcentaje restante se ofert como fruta fresca. Esto reafirma la predominancia de la frambuesa congelada en el mercado mundial de este berrie.

Caractersticas y tendencias de la demanda internacional.Dentro de los principales mercados consumidores de frambuesa se encuentran pases como, Alemania, Reino Unido, Francia (Unin Europea) a la par que Norteamrica dentro de los cuales destaca principalmente los Estados Unidos y Canad. Mientras que por el lado de Asia el Japn se convierte en uno de los referentes interesante. Sin embargo, se ha encontrado que las perspectivas de mayor crecimiento para las exportaciones de frambuesas congeladas en los prximos aos estaran orientadas hacia Australia, Corea del Sur, Taiwn, China, Hong Kong y la India.

Mercado de la UNIN EUROPEA:Alemania es el mayor consumidor de frambuesas frescas y congeladas en la UE, seguido por el Reino Unido y Francia. Siendo estos tres pases considerados las economas ms grandes de Europa, sus mercados resultan siendo el foco de atencin de muchos competidores. Por otro lado, a pesar de que la economa del Reino Unido experiment en la ltima dcada uno de los crecimientos econmicos ms fuertes en comparacin con la mitad de los pases de la Unin Europea, es a partir de la recesin en el 2008, que los consumidores aprendieron a ser ms cautelosos sobre sus gastos. Sin embargo el mercado de berries en el Reino Unido sigue en crecimiento ya que los consumidores continan poniendo nfasis en la alimentacin saludable.Francia es la segunda mayor economa de Europa y uno de los mercados de alimentos ms importantes del mundo. El pas ocupa el primer lugar en Europa y tercero a nivel mundial, detrs de los EE.UU. y Japn, en gastos generales respecto a alimentos saludables existiendo fuertes campaas relacionadas con la mejora de la salud y contra la obesidad, ello ha contribuido a un aumento en el consumo de frutas que est impulsando las ventas de este tipo de productos y mejorando la participacin de pases exportadores que ofertan frambuesas a la regin como son el caso de Serbia, Chile y Polonia.Alemania, el Reino Unido y Francia son las economas ms grandes (4ta, 5ta y 6ta) en el mundo, respectivamente, y son los tres mercados ms importantes de la frambuesa europea. Si bien estos tres mercados claramente ofrecen grandes oportunidades para los exportadores de frambuesa, entrar a ellos implica una tarea ardua debido a la intensa competencia de Serbia, Polonia y Chile.2El mercado de frambuesa fresca es bastante regular en Europa. Es un mercado estable, en donde los uno de los principales proveedores es Polonia. Tambin existen otros pases importantes como proveedores que son parte de la Unin Europea como el caso de Espaa, Portugal y Blgica. Por otro lado, el mercado mundial de frambuesa congelada en Europa ha mostrado una tendencia creciente desde el ao 2002, por lo cual se estima que los hbitos de consumo de esta fruta continuarn en alza. Alemania es el mayor consumidor de frambuesas frescas y congeladas en la UE, seguido por el Reino Unido y Francia. Estos mercados son el foco de los competidores. Los datos muestran considerables importaciones de frambuesas congeladas que entran a Blgica y los Pases Bajos de Serbia, Chile y Polonia, pero estas son generalmente destinadas a la elaboracin de procesados.Alemania es uno de los pases ms prsperos del mundo, donde los ciudadanos disfrutan de un alto nivel de adquisitivo presentando un ingreso per cpita anual de EUR 28,700. Este pas, con una poblacin de 81,7 millones de habitantes, es el mayor mercado de consumo de productos vegetales frescos en Europa y el principal destino para las exportaciones de frambuesa.Actualmente Alemania figura como un importante importador de frutas finas (berries) dentro de las cuales las frambuesas resultan siendo de notorio inters. Entre los aos 2005 a 2008 las importaciones de frambuesas por parte de Alemania se incrementaron en 2.5 veces pasando de casi los 14 MM de EUR a los 35 MM de EUR luego estos valores de importacin se han mantenido hasta el 2010. En los prximos aos se estima que el aumento en la capacidad adquisitiva de los ciudadanos de este pas podra representar una tasa de incremento del consumo de al menos un 5% anual.

Grfico N5. Comportamiento de las Exportaciones e Importaciones de Frambuesa en el Mercado Alemn en Miles de EUR periodo 2005-2010

Fuente: Economic Institute-Belgrado 2012As mismo, como resultado de una poblacin que envejece, hay una fuerte tendencia en Alemania hacia estilos de vida saludables que impulsan la demanda de productos a base de frutas lo cual ha determinado que los gastos anuales del consumidor medio en este tipo de vegetales aumenten en un 27,5% entre 2005 y 2010.Serbia y Polonia, han aprovechado su ventaja de transporte para abastecer a ms de un 65-70% de las frambuesas congeladas importadas directamente a Alemania cada ao. Las importaciones restantes son principalmente provenientes de Chile, Blgica, China y Austria. En 2010, Canad export 17,8 toneladas de frambuesas congeladas a Alemania por valor de $ 37,689.6. El Reino Unido es considerado el mercado de productos frescos ms importante de Europa y sus pobladores esperan que estos se encuentren disponibles las 52 semanas del ao. Hasta el 2010, el consumo de frambuesas frescas en este pas superaba ligeramente al consumo de frambuesas congeladas (Grafico N 6). Sin embargo en este mismo ao el consumidor promedio ingls compraba frambuesas 6,2 veces ms que hace algunos aos atrs, siendo las frambuesas congeladas las que superaron a todas las otras bayas congeladas en venta, lo cual determin un incremento del 17,2% en las ventas de esta fruta en los ltimos aos. El principal abastecedor de frambuesas frescas del mercado ingls es Espaa, pas que cubre el 66.5% del total de importaciones que efecta el Reino Unido de frambuesas frescas seguido por Francia, Marruecos, Holanda, Estados Unidos, Portugal y Sudfrica los cuales contribuyen en conjunto con cerca del 29% de las importaciones de frambuesas frescas. Respecto a la frambuesa congelada el principal abastecedor de este mercado es Holanda que coloca el 26.1% del total de las importaciones de frambuesas congeladas seguido por Polonia que contribuye con el 22.4% y luego por Chile que oferta al mercado del Reino Unido el 19.8% de las frambuesa congelada que consume este pas.

Grafico N 6 Proporcin Porcentual de las Importaciones de Frambuesa Congeladas y Frescas del Reino Unido para el 2010.

Elaboracin Fuente: Eurostat 2010Respecto a Francia se puede indicar que es el segundo mayor importador de frambuesas congeladas en la Unin Europea (UE) y donde ms de la mitad de sus aproximadamente 31.000 toneladas de frambuesas congeladas fueron importadas en el 2010 desde Serbia. Las exportaciones de frambuesas congeladas de Serbia a Francia aumentaron un 32,8% entre 2005 y 2010, pasando de 11.495 a 15.261 toneladas. Chile represent el 15% de las importaciones de frambuesa de Francia en 2010, mientras que Polonia representaba aproximadamente el 10%. En el caso de Holanda este pas absorbe anualmente ms de 19 mil toneladas de berries siendo el sexto pas consumidor en la UE de este tipo de frutas y representando el 4,3% del consumo total de toda Europa por debajo de Austria (5,0%) y por encima de Francia (3,1%). Holanda depende notoriamente de las importaciones de berries para abastecer su mercado interno. En el 2010, las importaciones representaron 26 mil toneladas, o sea 60 millones de euros.Actualmente Holanda recibe el 21% del volumen total importado a Europa y es el segundo mayor importador de estas frutas en Europa. Entre el 2005 al 2010 las importaciones de frutos berries en este pas aumentaron en un 16%. En general las importaciones holandesas de berries crecieron de manera sostenida durante estos ltimos aos. Una de las principales razones de este crecimiento ha sido la creciente popularidad de este tipo de frutas en los Pases Bajos y la gran pluralidad de destinos comerciales que Holanda tiene actualmente.Dentro de los berries mas comercializados por este pas las frambuesas son las que representan el mayor porcentaje con un 57% del total, seguido de los arndanos (16%) y las zarzamoras y moras (14%) y los productos con las tasas de crecimiento ms fuertes son zarzamoras, moras y frambuesas (+53% anual). En relacin con las frambuesas congeladas en los Pases Bajos estas ascendieron alrededor de 4,700 toneladas en el 2010. En este mismo ao las importaciones deberries procedentes de pases en desarrollo representaron unas 5,500 toneladas, aproximadamente 29 MM EUR y durante el periodo 2005 a 2010 las importaciones procedentes de pases en desarrollo dirigidas a Holanda aumentaron anualmente en 33% convirtindolo en el segundo importador de berries procedentes de pases en desarrollo. Dentro de proveedores latinoamericanos ms importantes de berries que tiene Holanda se encuentran Chile (11%), Mxico (4,7%) Argentina (2,5%) y Uruguay (2,0%), los cuales a su vez han aumentado sus envos a los pases bajos de manera significativa entre el 2005 a 2010 de tal forma que en Uruguay esto represent un incremento del 172% anual, en Argentina cerca del 32%, en Chile alrededor de un 30% y en Mxico un poco ms del 25%.En cuanto al mercado de frambuesas en Holanda el valor de la importacin de esta fruta en el ao 2010 represent un total de 21.06 MM de EUR, (Grafico N 7), lo cual le gener un incremento en el ingreso de esta fruta en fresco de un 19% mayor al obtenido en aos anteriores. Entre el 2005 al 2010 el valor de las importaciones de frambuesas por parte de Holanda se ha incrementado en aproximadamente 2.5 veces ms y salvo el ao 2008 (ao de la crisis financiera mundial) su comercio se ha mantenido en crecimiento. Respecto a las frambuesas congeladas Holanda tambin representa uno de los centros de mayor distribucin de este tipo de productos habindose incrementado el valor de las importaciones de sta fruta en un 8,9% anual. Las principales variedades ofertadas de frambuesa a Holanda desde Chile han sido principalmente la Heritage y Meeker.

Grafico N7. Comportamiento de las Exportaciones e Importaciones de Frambuesa en el Mercado Holands en Miles de EUR periodo 2005-2010.

Fuente: Economic Institute-Belgrado 2012Mercado de NORTEAMRICA:El mercado norteamericano de frutas no ha dejado de crecer durante la ltima dcada. A nivel de los berries las frambuesas frescas se ubican en el tercer lugar de preferencia del consumidor estadounidense despus de las fresas y arndanos. Sin embargo durante el periodo 2005 al 2010 las importaciones de frambuesas de este pas; aumentaron de manera sustancial siendo ms notorias el incremento de las importaciones de frambuesas frescas que congeladas a pesar de que las frambuesas congeladas superaron siempre en volumen de importaciones a las frescas (Grfico N 8).

Grfico N8. Volumen de las Importaciones de Frambuesa en el Mercado de los Estados Unidos periodo 2005-2010.

Fuente: USDA-Statistic.En el caso de las frambuesas congeladas el volumen total importado por los Estados Unidos, si bien es cierto mostr declinacin en sus ingresos entre el 2005 al 2009 es recin a partir del 2010 que presenta un ligero incremento. En general los volmenes de frambuesas congeladas importadas han oscilado en promedio entre el 2005 al 2010 en unas 20,500 TM.Respecto a las frambuesas frescas se puede observar en el mismo grfico que las importaciones por parte de los EE.UU se han ido incrementando sustancialmente pasando estas de las 9,400 TM en el 2005 a ms de las 15,000 TM en el 2010. En general se puede considerar que la importacin de frambuesas a los EE. UU debern irse incrementando de manera sostenida en los prximo aos dado que la produccin domstica de frambuesas procesadas desde el 2002 hasta el 2010 ha disminucin en ms de un 20%, habindose incrementado en igual valor porcentual la frambuesa importada (Grfico N9). Grafico N9. Cantidad Porcentual y Tendencia de Contribucin al Mercado de los Estados Unidos de Frambuesas Procesadas periodo 2002-2010.

Fuente: Red-raspberry.org. Canad 2012 IRO_USADentro de los principales abastecedores de frambuesas procesadas para el mercado norteamericano se encuentran Chile seguido muy de lejos por Canad, China y Mxico, mientras que a nivel de frambuesas frescas quien lidera de manera sustancial la oferta hacia los EE.UU es Mxico habindose posicionado en los ltimos aos con el 92.7% de las importaciones de este mercado, lo cual afecto seriamente los envos realizados tanto por Chile como del Canad (Grafico N10).Grfico N10. Volumen de Importaciones de Frambuesas Frescas y Procesadas de los Estados Unidos Principales Pases Ofertantes Periodo 2005-2010.

Es importante indicar que en el caso de los Estados Unidos la cosecha ms importante de frambuesas se sita entre los meses de Julio a Agosto Posteriormente la oferta interna cae siendo esta ms pronunciada a partir del mes de Octubre en adelante.Respecto al consumo per cpita de los EE.UU respecto de las frambuesas frescas se estima que esta se ha mantenido cerca de los 180 gramos al igual que el consumo de frambuesas procesadas no mostrndose sustanciales variaciones entre los aos 2005 al 2010.En general, las importaciones de fruta a nivel de los EE.UU se han incrementado sensiblemente, atribuyndose este hecho al inters creciente del gobierno y la poblacin por los alimentos sanos, nutritivos y seguros, habindose desarrollado desde tiempo atrs gran cantidad de campaas publicitarias que buscan concientizar al poblador norteamericano respecto a las bondades del consumo de frutas y hortalizas frescas, aspecto que ha trado como consecuencia un aumento constante de este tipo de productos en los EE.UU, tendencia que no tiende a revertirse en los ltimos aos. En general el poblador norteamericano prioriza al comprar frutas y verduras frescas expectativas de sabor (87%), apariencia (83%), limpieza (74%) mientras que el precio slo es mencionado en mencionado en 6 lugar de priorizacin (47%). El general el consumo de frutas y vegetales frescos ha experimentado en los EE. UU un crecimiento sostenido en los ltimos aos causado en principio por; Un cambio importante en la dieta alimenticia de los consumidores, especialmente por razones de; salud y esttica, la necesidad de innovar sabores, el incremento en las compras de comida rpida, las innovaciones respecto a la presentacin de productos vegetales frescos y las nuevas tendencias de distribucin, lo cual ofrece una mayor variedad de productos frescos a los estadounidenses durante todo el ao y finalmente la innovacin en presentaciones para consumo rpido en platos preparados, que pueden ser conservados por varias semanas. Se estima que para el 2020 la poblacin de los EE.UU aumentar en 50-80 millones de personas, lo cual proyecta un aumento del consumo o gastos en alimentos de un 26% entre el 2000 y 2020.Ello determinar un incremento en las ventas de alimentos a nivel minorista del orden de los U$S208 mil millones. Se considera que el incremento en los gastos generarn un significativo aumento en el consumo per cpita de frutas del orden del 8.1% durante el periodo 2000 al 2020. Dentro de las potenciales alternativas de desarrollo futuro para las frambuesas se encuentran la tendencia que el mercado norteamericano ofrece a los productos orgnicos y/o con certificacin fair trade pudiendo al mismo tiempo diferenciarse mercados objetivos a favor de los berries en este pas como son; el mercado hispano, El cual mantiene sus preferencias por la comida preparada en casa. En consecuencia y dado el crecimiento de este segmento existe all una potencial demanda de frutas y vegetales en general. El mercado de food services, considerando que el consumidor americano tpico consume cada vez ms fuera de su casa, los productos como las frutas constituyen un insumo esencial para la industria de restaurantes, cruceros, hoteles, casinos, entre otros. Para implementar dicha estrategia es necesario contar con volumen e informacin completa del producto (en ingls y usando el sistema de medicin americano), adems del creciente mercado de frutas orgnicas el cual a pesar de ser reciente es un mercado en donde se obtienen precios retail que pueden llegar al doble del precio regular.Otro de los mercados con un notorio consumo de frutas y verduras es el canadiense el cual incluso resulta siendo un ms demandante de este tipo de productos que el estadounidense. Es as que entre el ao 2007 al 2011 el valor de las importaciones de frutas y verduras en Canad pasaron de los 7,242.4 US$ MM a los 8,924.2 US$ MM. Respecto a las frambuesas el consumo per cpita de frambuesas, moras, zarzamoras y similares se ha incrementado pasando de los 0.18 kg-persona en el ao 2005 a ms de 0.5 kg-persona en el 2010. Siendo el consumo per cpita promedio de frambuesas congeladas y frescas de aproximadamente unos 0.3 gr. Una de las principales razones del crecimiento del consumo de frutas importadas por parte de Canad es la corta estacin productiva que tiene este pas respecto a este tipo de productos ms an si presenta una nula capacidad de producir frutas tropicales y muchas de las nueces que se consumen localmente.Ello ha determinado que entre el 2000 al 2009, las importaciones de frutas en Canad pasen de los 3,500 US$ MM a 6,500 US$ MM (un incremento del 86%).En relacin con los berries tambin se ha podido comprobar un sustancial incremento en las importaciones dado que este pas es un notable importador de este tipo de frutos, principalmente debido a su corta temporada de produccin la cual se presenta entre los meses de Junio a Agosto.En el caso de las frambuesas las importaciones de este tipo de frutos tanto frescos como congelados han mostrado un constante incremento siendo esto ms notorio en las frambuesas frescas (Grafico N11).

Grfico N11. Volmenes Importados de Frambuesas Frescas y Congeladas del Canad durante el Periodo 2008-2011.

Fuente: Sweeney M. BC-Ministry of Agriculture 2011Lo cual ha determinado que entre el 2008 al 2011 los volmenes importados de esta fruta por Canad hayan crecido en ms de 11,000 TM frente a las cerca de 3,000 TM de incremento en importaciones de frambuesas congeladas en este mismo perodo, generando con ello un incremento en compras de frambuesas frescas en ese mismo periodo deUS$ 61.4 MM frente a los US$ 5.0 MM de compras en frambuesas congeladas. Se estima que un 69% del mercado de frambuesas en Canad corresponde a producto importado siendo el valor restante del mercado cubierto por la produccin local (Grafico N12).

Grfico N12. Distribucin Porcentual del Abastecimiento del Mercado de Frambuesas en Canad durante el ao 2010.

Fuente: Sweeney M. BC-Ministry of Agriculture 2011Actualmente los principales abastecedores de fruta fresca a este mercado son los EEUU, Mxico y Chile. Mientras que a nivel de fruta procesada congelada el principal abastecedor es Chile seguido de EE.UU, China, Serbia y Polonia de tal forma que del total de las importaciones de frambuesas fresca del Canad en el 2011 el 57.30% provino de los EE.UU , el 46.06% de Mxico y el porcentaje restante de pases como Guatemala, Chile y otros. Mientras que a nivel de frambuesas congeladas el 57.84% del volumen total importado por Canad en ese mismo ao provino de Chile, el 31.61% de los EE.UU, el 5.77% de China y el 1.99% de Serbia mientras que el valor restante provino de pases como Polonia, Rusia, Holanda y otros (Grfico N 13).

Grfico N13. Participacin Porcentual de los Principales Pases que Abastecen el Mercado de Frambuesas Frescas y Congeladas del Canad durante el ao 2011.

Fuente: Sweeney M. BC-Ministry of Agriculture 2011Hay que tener en cuenta, que tras el trmino de la oferta de los EE. UU a partir de Octubre en adelante se produce una importante brecha para colocar frambuesas frescas en este mercado aspecto que es parcialmente cubierto por Mxico y en mucho menor grado por Chile. De hecho el continuo mejoramiento del empaque, transporte y distribucin han contribuido al incremento del consumo per cpita de frutas tanto frescas como procesadas en este pas dentro de las cuales a nivel de berries las frambuesas tienen gran preferencia. En general, se prev que Canad mantendr un aumento de la demanda de frutas y verduras debido a la campaa de sensibilizacin que ha impulsado el Ministerio de la Salud a travs de su programa Health Canad buscando que la poblacin mejore el consumo de este tipo de productos. As mismo queda claro que los canadienses dedican menos tiempo que otras nacionalidades a comprar productos para su posterior preparacin y prefieren alimentos que sean cmodos, fciles y rpidos de preparar y consumir existiendo una mayor exigencia en la calidad de los mismos. Esto se traduce en una mayor disposicin a pagar precios ms elevados por productos de mayor calidad.

Mercado en OCEANIA:A nivel de esta zona Australia es uno de sus principales referentes en lo que a berries se refiere y ya para el 2010 haba producido alrededor de 2.000 toneladas de frambuesas en 400 hectreas. Gracias a la gran diversidad de condiciones climticas que presenta este pas las frambuesas frescas estn disponibles casi todo el ao. Aproximadamente el 90% de las frambuesas cultivadas en Australia se venden principalmente frescas a nivel del mercado minorista domstico, alrededor del 5% se venden a nivel de granjas mientras que 5% restante se destina a las procesadoras de frutas locales. El principal objetivo de la produccin de frambuesas en este pas es abastecer el mercado fresco por lo cual se genera una notoria demanda insatisfecha de frambuesas congeladas. Es as que un bloque de 500 gramos de pulpa de frambuesas congeladas se vende por aproximadamente US$ 6,90 en el Australia. Durante el 2010 Australia import 638,752 litros de concentrado de frambuesa congelada en 2010, lo cual ha generado un aumento del 69,6% con este tipo de producto desde el ao 2005 (Grfico N 14).

Grfico N 14 Comportamiento de las Importaciones de Concentrado de Frambuesa Congelada en Australia perodo 2005 2010.

Fuente: BC Ministry of Agriculture-Canada -2011Del total de las importaciones de pulpa de frambuesas congeladas generadas por este pas en el 2010 cerca de un 69% proceden de los Pases Bajos en 2010, mientras que un 25% provino directamente de Polonia. Sin embargo es probable que la mayora de las frambuesas congeladas importadas que se fueron ofrecidas por los Pases Bajos hayan procedido inicialmente de Polonia, Chile o Serbia, siendo primero procesadas en Holanda antes de ser re-exportados a Australia. Sin embargo cuando se evala el total importado de frambuesa congelada (Grfico N 15), se puede observar que los volmenes introducidos a este pas respecto a este tipo de producto representaron unas 6,608 TM siendo Chile y China los principales pases que han abastecido el mercado australiano con este tipo de producto. Lo cual ha determinado que las importaciones de Australia respecto a la frambuesa congelada aumenten entre el 2005 al 2010 en un 83.6%, convirtiendo a este pas en un interesante mercado para direccionar frambuesas congeladas en los prximos aos.Grfico N 15 Comportamiento de las Importaciones de Frambuesa Congelada en Australia perodo 2005 2010.

Fuente: BC Ministry of Agriculture-Canada -2011Uno de los detalles ms importantes del mercado australiano es que el ingreso promedio de sus consumidores ha crecido constantemente en los ltimos aos habindose incrementado este entre un 8 a 10% ello ha determinado que su poblacin acceda cada vez ms restaurantes, as como incremente su consumo de alimentos preparados y bebidas listas o ya preparadas, debido en buena parte a su tendencia por tener una vida cada vez ms agitada. A ello se debe sumar que en general la poblacin australiana est envejeciendo al igual que otros pases desarrollados, lo cual puede impulsar a un mayor inters por el consumo de alimentos con propiedades anticancergenas y antioxidantes.As mismo se debe considerar que la proporcin de hombres con sobrepeso u obesos en este pas es de 52%, con un 26% de crecimiento en diez aos y la proporcin de mujeres con sobrepeso u obesas es de 42 %, con un crecimiento de 41% en la ltima dcada. Esta alta proporcin de personas en riesgo de salud indica una potencial y creciente demanda por productos de bajo contenido graso, de alta calidad, funcionales y nutra cuticos.En general los australianos hoy gracias a la educacin y a su mayor inters por el medio ambiente se estn preocupando por comer bien y de manera saludable. Dentro de este concepto se estima que el consumo de berries en Australia continuar creciendo con el aumento de importaciones de fruta estimndose que las mismas tendrn un incremento del 5,9% anual en los prximos 5 aos.Dentro de este esquema las frambuesas constituyen uno de los berries que ms importa Australia estimndose que el mercado de esta fruta y otros rubus se ubica cerca de los AU$300 MM anuales (aproximadamente US$ 290-295 MM).

Mercado en ASIA:Dentro de este continente se engloban dos de las economas de ms rpido crecimiento en el mundo. La economa China y la India, las cuales a su vez representa a ms del 60% de toda la economa mundial. Teniendo en cuenta un porcentaje creciente de la poblacin asitica que se est desplazando de las zonas rurales a las urbanas en busca de oportunidades de mejores oportunidades laborales, estos mercados se comienzan a constituir en enormes demandantes de alimentos que puedan ser proporcionados por otros pases.Dentro de este contexto el Japn resulta siendo el mayor consumidor de frambuesas en Asia, seguido por Corea del Sur y Taiwn. Sin embargo el crecimiento en el consumo de frambuesas congeladas por estos pases ha sido muy lento e incluso en Japn durante el 2010 declino en relacin con aos anteriores. Sin embargo a parte de estos mercados, las oportunidades de frambuesas congeladas se estn incrementando en China, Hong Kong y la India. En el caso de Japn las importaciones al 2010 de frambuesas congeladas representaron cerca de 1,953 TM de las cuales el 23.7% fueron ofertadas por Chile, el 23% por EE.UU el 17% por Nueva Zelandia, el 13% por Francia y el porcentaje restante lo ofertaron Serbia y Polonia (Grfico N 16).

Grfico N 16 Comportamiento de las Importaciones de Pulpa de Frambuesa Congelada en Japn 2005 2010.

Fuente: BC Ministry of Agriculture-Canad -2011Respecto de las frambuesas, zarzamoras y moras frescas el mercado japons no ha mostrado mayores variaciones mantenindose entre las 430 a 460 TM entre los aos 2006-2010. De otro lado, el mercado de Corea del Sur, est dando una mayor atencin a la salud y el bienestar lo cual ha impulsado la demanda de frutas importadas. Como resultado, las importaciones de frambuesas congeladas aumentaron en ms del 500% en los ltimos cinco aos, pasando de las 134 toneladas en el 2006 a las 830 toneladas en el 2010. De las frambuesas congeladas importadas en 2010 por este pas, el 52,5% provinieron de los EE.UU., el 14% de Canad, el 13% de Chile, el 9% de Francia, el 8% de China y el 3% de Serbia (Grfico N 17).

Grfico N 17 Comportamiento de las Importaciones de Pulpa de Frambuesa Congelada en Corea del Sur 2005 2010.

Fuente: BC Ministry of Agriculture-Canad -2011Durante los ltimos cinco aos, los EE.UU. han tenido el mayor incremento en las cuotas de frambuesas congeladas de Corea del Sur, dado que paso de proporcionar a este pas del 0,7% a ms del 50% de las importaciones de frambuesa congeladas entre el 2006 al 2010.Con respecto a China, se mencin que el consumo de frambuesas en este pas, as como de otro tipo de frutas debe mostrar en los prximos aos un notorio incremento. Las razones se sustentan en una mejora de los estndares de vida de la poblacin china, un mayor inters por el consumo de alimentos sanos y nutritivos y el hecho de que los berries estn adquiriendo bastante popularidad los cuales se destinan en muchos casos para su uso en pastelera y repostera22. Un aspecto importante a tener en cuenta es que el ingreso per cpita en China se ha triplicado entre el ao 2000 y el 2010 habindose incrementado de US$ 2,515 a US$ 3,810 solo en el 2009. As mismo cerca del 46.6% de la poblacin en China se ubica en el mbito urbano siendo ciudades como Shanghi o Beijn lugares donde se ubican hoy una gran cantidad de la poblacin de este pas con mayor poder adquisitivo. En relacin con las frambuesas el principal mercado ha estado dirigido en este pas hacia las frambuesas congeladas de las cerca de es as que en el 2009 se introdujeron a este pas 2,300 TM, en el 2010 unas 2,291 TM y en el 2011 unas 3,420 TM de las cuales cerca del 58% del volumen fueron ofertadas por Canad seguido de los EE.UU que import cerca del 23% de frambuesas congeladas, luego por Nueva Zelandia que coloc cerca del 11%, el porcentaje restante provino de Polonia, Australia, Francia y Chile.India tiene la segunda poblacin ms grande en el mundo y una de las economas de mayor crecimiento, por lo que es un mercado lucrativo para exportadores agroalimentarios. Las frambuesas han empezado a tener impacto en la India. Durante el ao 2009 este pas import cerca de 27 TM entre frambuesas, moras y zarzamoras entre congeladas y frescas, mientras que para el 2010 las importaciones de este tipo de productos llegaron cerca de las 98 TM, de las cuales el 51% correspondieron a frambuesas, moras y zarzamoras congeladas, mientras que el porcentaje restante correspondi a producto fresco25. De ello, el 44% provino de Grecia, 35% de China, 13% de los EE.UU y 13% de Chile. Sin embargo como slo el 7,3% de los hogares indios tienen un congelador y un 15,3% tiene un refrigerador, las oportunidades de venta de alimentos congelados a nivel minorista se limitan a las ciudades ms prsperas de la India como son el caso de Nueva Delhi, Bangalore, Mumbai Mayor, Chennai, Hyderabad y Calcuta.Sin embargo, como los ingresos disponibles en la India siguen aumentando y los consumidores tienen la capacidad para comprar alimentos ms saludables, la demanda de productos con un valor aadido en frambuesa es muy probable que se incrementen en los prximos aos. Por lo tanto debido al bajo nivel de competencia en este mercado emergente y al hecho de que se ha comenzado a presentar una creciente demanda de frambuesas congeladas, la India tambin se puede considerar un mercado con alto potencial de crecimiento para la frambuesa.

CARACTERSTICAS DE LA OFERTA

Produccin mundial de frambuesas:Europa en general engloba a los pases con mayor capacidad de produccin de frambuesas muy, por delante de Estados Unidos y Canad. En este continente son los pases de Europa oriental quienes manejan cerca del 72% de la produccin mundial y al menos el 63% de las exportaciones de esta fruta. Actualmente la produccin mundial de frambuesas se estimada entre 400,000460,000 TM anuales, buena parte de esta produccin proviene de Rusia, Serbia, Polonia adems de EE.UU y Chile27. Sin embargo a pesar que se menciona a Rusia como el primer productor de frambuesas (entre 90,000 a 100 000 TM anuales) esta cifra resulta siendo no oficial, ello en razn de que la International Raspberries Organization no considera a este pas dentro de las estadsticas de produccin pues no genera un reporte oficial del total de frambuesa producida, adems de no informar con datos precisos respecto de las transacciones comerciales desarrolladas, as mismo se considera que la mayor parte por no decir la totalidad de la produccin rusa se dirige ntegramente al mercado interno.A pesar de que la produccin mundial de frambuesas entre el 2007 al 2010 se ha presentado con valores superiores a las 400,000 TM la tendencia mostrada en ese periodo indica que en general el incremento en la produccin de esta fruta no ha sido notable. En los ltimos aos la produccin mundial de frambuesas ha sufrido variaciones debido a diversas causas. Entre el 2007 y el 2008 se vio afectada por factores meteorolgicos, lo cual incidi sobre los volmenes ofertados de esta fruta, provocando un alza en los precios internacionales. Durante los aos 2009 y 2010 la produccin se mantuvo estable con tendencia al alza. Mientras que durante el ao 2011 el notorio incremento en la produccin por parte de los Estados Unidos, debido condiciones meteorolgicos favorables, una mayor superficie plantada y la inversin en nuevas variedades y tecnologa; gener un aumento de 40% en los stocks de frambuesa congelada en ese pas incrementando la oferta mundial lo cual determin una sustancial cada de los precios internacionales de esta fruta. Al igual que Estados Unidos, Europa present un aumento de su oferta en frambuesas gracias a las mayores producciones obtenidas por Serbia y Polonia, principales abastecedores del mercado europeo. Serbia, adems, contaba con existencias sin vender provenientes de la temporada anterior. Este pas es el mayor proveedor de Europa en cuanto a frambuesas congelaA pesar de esto en general el panorama productivo en los prximos aos se vislumbra con tendencia al incremento en la oferta de frambuesas debido principalmente al desarrollo de ms reas instaladas con este frutal, la generacin de nuevas variedades y la participacin de un mayor nmero de pases en el cultivo de este berrie.

Cuadro N 1 Produccin Mundial de Frambuesa de los principales pases del ao 2008 2011 en Toneladas Mtricas.PAISAOS

2008200920102011

PRODUCCION TM

RUSIA175000137000140000125000

SERBIA75000750007087088000

EE.UU75773755527383880207

POLONIA50391606676500095556

CANADA10600121001000013500

R. UNIDO13600165001330016000

CHILE59690424685659863987

Fuente: FAOSTAT 2011.Desde el punto de vista de la estacionalidad productiva se puede apreciar en el cuadro N 2 que la poca de mayor oferta de los pases del hemisferio norte se ubica principalmente entre los meses de Junio a Agosto. Sin embargo algunos de ellos como es el caso de California en los EE.UU. pueden extender su oferta hasta inicios de Noviembre aunque con volmenes ms bajos. Por lo tanto la mayor presencia de frambuesas generadas por pases de Europa y Norteamrica se centra en los meses correspondientes al verano de ese hemisferio. Este aspecto contrasta con la poca de oferta de frambuesas del hemisferio sur la cual se da de manera notable desde Octubre hasta comienzos de Mayo, concentrndose los mayores volmenes entre los meses de Diciembre hasta fines de Abril.

Cuadro N 2 Estacionalidad de la Cosecha de Frambuesas en los Principales Pases Productores.PROVEEDORMESES

EFMAMJJASOND

CALIFORNIA (EE.UU)

WASHINTON (EE.UU)

OREGON (EE.UU)

CANADA

NUEVA ZELANDA

CHILE

GUATEMALA

MEXICO

ESPAA

SERBIA

POLONIA

HUNGRIA

FRANCIA

INGLATERRA

ESCOCIA

Caractersticas y tendencias de la oferta internacional:Se estima que la produccin mundial de frambuesa - que promedia las 412.000 toneladas- y el consumo mundial estn concentrados en el hemisferio norte, siendo Europa (incluida Europa del Este) quien presenta la mayor cantidad de esta fruta por contar con los ms grandes productores de frambuesa como son Rusia (Entre 25-30% de la produccin mundial) y Serbia- Montenegro (15% -17% de la produccin mundial). As mismo resulta claro que el hecho de que los pases europeos tengan una estacionalidad de oferta concentrada en una poca especfica (principalmente durante el verano en estas zonas) hace que la misma se traslade para los siguientes meses del ao hacia otros pases como son el caso, EE.UU (California), Mxico y Guatemala e incluso se genere un panorama muy favorable para la venta de frambuesa en contra estacin con un importantes diferenciales de precio los cuales incluso son ms sustanciales respecto a la fruta fresca enviadas a Europa desde el hemisferio sur. Esto ha determinado que pases como Chile (principal productor del hemisferio sur) o Sudfrica aprovechan esta oportunidad. Si bien es cierto Europa concentra a la mayor cantidad de pases productores de frambuesa tambin es notorio que durante la temporada 2007 2010 la produccin de esta fruta en este continente no lleg a presentar un sustancial incremento, incluso durante el 2008 debido a la crisis econmica mundial se gener una cada en los niveles de frambuesa ofertados por Europa.En los ltimos 4 aos (2008-2011) la evolucin de las exportaciones de frambuesas ha mostrado comportamientos ligeramente diferentes dependiendo si estas fueron ofrecidas como fruta fresca o como procesada congelada. Es as que los valores de exportacin para la frambuesa procesada congelada durante el perodo sealado presentaron una tendencia ascendente observando un incremento de un 16.4% en el valor de las exportaciones a nivel mundial entre el 2008 al 2011 (Grafico N 18).

Grfico N 18 Evolucin del Valor de las Exportaciones de Frambuesas Frescas y Procesadas- Congeladas Perodo 2008 2011

Fuente COMTRADE 2012Sin embargo la evolucin en el valor de exportaciones mostrada por la frambuesa fresca no presenta un incremento tan notable, se puede si apreciar una tendencia a la mejora respeto a la cada observada en el 2009 pero en general las cifras para este tipo de producto se han mantenido cercanas a los 600 US$ MM.Este comportamiento puede estar vinculado a que la frambuesa destinada al mercado fresco respecto del procesado-congelado es ms difcil de conservar necesitando mayor eficiencia y precisin en la logstica de cosecha, pos cosecha y comercializacin dada la notoria perecibilidad de esta fruta. As mismo se debe tener en cuenta que los stock producidos en fresco son consecuencia de las cosechas anuales, mientras que los stock de procesados- congelados pueden ser producto de la suma de stocks de campaas anteriores, as mismo la frambuesa procesada congelada permite a los pases consumidores de esta fruta darle un valor agregado variado, rpido y til (jugos, mermeladas, etc.) a un precio del insumo relativamente ms bajo y con mayor certeza de abastecimiento o de continuidad en el abastecimiento.A nivel mundial los pases que ms ofertaron frambuesa procesada congelada durante el 2011fueron Serbia, Chile y Polonia los cuales generaron en conjunto el 70.6% del valor de las exportaciones de este producto, seguidos muy por detrs por Blgica y Alemania (Grfico N19).Es importante destacar que la mayor oferta de frambuesas congeladas del hemisferio norte proviene principalmente de pases Europeos y donde Serbia ha destacado permanentemente. A nivel de los pases del hemisferio sur el principal y mayor ofertante de frambuesas procesadas congeladas es actualmente Chile, pas que incluso resulta siendo el segundo ms importante proveedor de este tipo de producto desde el ao 2010 desplazando a Polonia a un tercer lugar.

Grfico N 19 Porcentaje de Participacin sobre el Valor de las Exportaciones de los Principales Pases Ofertantes de Frambuesa Procesada - Congelada (2011)

Fuente COMTRADE 2012Respecto a la frambuesa fresca durante el periodo 2008 al 2011 la mayor oferta de este producto fue liderada los EE.UU pas que actualmente cuenta con casi el 39% del valor de las exportaciones totales del mercado fresco de esta fruta, siendo secundado por Espaa y Mxico (Grfico N 20), pas este ltimo que durante el lapso de tiempo mencionado ha mostrado un incremento de casi el 25% del valor de sus exportaciones en frambuesas frescas destinadas al mercado externo. Para el 2011 el valor total de las exportaciones de frambuesas frescas a nivel mundial, lograron recin volverse a acercar a los niveles de ventas conseguidos durante entre el 2007-2008.

Grfico N 20 Porcentaje de Participacin sobre el Valor de las Exportaciones de los Principales Pases Ofertantes de Frambuesa Fresca (2011).

COMTRADE 2012Mercado en EUROPA:Dentro de los principales pases productores de frambuesa en Europa uno de los ms destacados es Serbia quien hasta el 2011 era el mayor exportador de frambuesas de este continente y hasta el 2010 el ms importante a nivel mundial. En este pas las frambuesas se cultivan en una 15.500 hectreas. rea que casi no ha mostrado modificaciones en los ltimos aos mantenindose una produccin que ha promediado las 70,000 TM-ao (Cuadro N 3). Las zonas de mayor desarrollo con frambuesa en este pas se ubican en Sabac, Valjevo, Ljubovija, Bajina Basta, Uzice, Ivanjica, Arilje, Guca, Kopaonik adems de en unas pocas reas en el sur de Serbia33. Sin embargo El rea de Arilje en umadija es considerada la capital de la frambuesas pues presenta plantaciones intensivas, altos rendimientos por hectrea (hasta 30 toneladas, en comparacin con la media del pas de 6 toneladas / hectrea), y la fruta que obtiene es de calidad indiscutible.

Cuadro N 3 Evolucin del rea Cultivada y Produccin de Frambuesas en Serbia- Perodo 2005- 2010.AOAREA (ha)PRODUCCION (Ton)

200515.41384.309

200615.45072.650

200715.50065.000

200815.50059.000

200915.50065.000

201015.55070.000

Fuente FAOSTAT 2012As mismo la como un producto estratgico siendo las razones que la mayor parte de los ingresos de retorno por ventas al exterior recaen sobre las plantaciones de frambuesa que se desarrollan en las zonas montaosas del pas por lo que resulta un cultivo clave para las zonas rurales de Serbia. Por lo general la frambuesa se cultiva en plantaciones pequeas de tipo familiar (0,3-0,5 hectreas en promedio) lo cual se dice ayuda a mantener la calidad de esta fruta, logrndose con esta actividad empresarial a contribuir a una mejora del bienestar y la seguridad econmica de los hogares en el campo. Otro aspecto importante es que durante la temporada de cosecha se llega a emplear hasta 200.000 trabajadores. As mismo este producto ha demostrado ser muy estable en trminos de precio y volmenes de exportacin, pues an en los tiempos difciles por los que paso este pas logr constituirse en una valiosa fuente de moneda extranjera, atrayendo a grandes empresas de otros sectores, que necesitaban dinero extranjero en efectivo para sus importaciones.Durante el 2011, Serbia lleg a exportar fruta procesada congelada, por un valor cercano a los US$ 210 MM (Cuadro N 4). De este valor el 90% se obtuvo de las ventas a pases de Europa siendo Alemania el principal mercado de las colocaciones de frambuesa congelada serbias representando cerca del 30 % del volumen exportado seguido de Francia quien gener el 20% de los ingresos por exportaciones de frambuesa luego Blgica, Austria y el Reino Unido. As mismo Serbia ha logrado incrementar sustancialmente sus colocaciones al mercado asitico pues estas aumentaron en 400% entre 2005 y 2010, pasando de 44 a 228 toneladas. Los precios recibidos por esta fruta en Serbia se han mantenido entre 0,80 - 1,30 euros por kilo para el producto congelado, mientras que la fruta fresca fue hasta tres veces ms cara. A pesar que la mayor parte de la frambuesa producida en Serbia se exporta en forma congelada existe el inters por ofrecer frambuesa fresca, sin embargo la frambuesa fresca ofrecida por este pas no logra todava consolidar una oferta importante debido principalmente a problemas viales y de logstica pos cosecha, las cuales contribuyen a incrementar la perecibilidad de la frambuesa.

Cuadro N 4 Principales Pases y Valor Exportado de Frambuesas por Serbia Durante el Ao 2011.PAISESMILLONES DE US$

ALEMANIA75,00

FRANCIA40,87

BELGICA23,78

AUSTRIA12,70

REINO UNIDO10,30

HOLANDA8,20

SUECIA5,99

POLONIA5,19

ITALIA5,19

OTROS PAISES22,76

Fuente COMTRADE 2012Actualmente las estrategias de este pas para fortalecer la produccin de frambuesas incluso con miras a incursionar cada vez ms en el mercado fresco incluyen la diversificacin de variedades y la prolongacin de la temporada de cosecha, esto ltimo se podra lograr mediante el uso de invernaderos (aunque ello pueda implicar mayor inversin por unidad de rea). Otra de las alternativas considerada por Serbia es incidir en una mayor concentracin en la produccin de extractos, dado que se podra lograr excelentes precios en los mercados internacionales. Algunos expertos sostienen que la produccin de frambuesas de Serbia ya tuvo su auge en las dcadas anteriores y que ahora, debido a la edad de las plantaciones, su produccin podra empezar a declinar. Entre el 90-95% de las frambuesas de Serbia son de la variedades Willamette y Mekeer las cuales se cosechan a partir de finales de Junio hasta fines de Julio.Otro de los ms importantes productores de frambuesas en Europa es Polonia este pas desarrolla cerca de dos tercios de los berries que produce la Unin Europea y que preferentemente se destinan para procesos industriales. Estratgicamente Polonia se encuentra muy bien posicionada en Europa y ello le facilita poder exportar frambuesas a distintos pases de este continente.Polonia hasta el 2011 contaba con cerca de 29,000 hectreas destinadas al cultivo de frambuesas incrementado entre el 2005 al 2011 de manera sustancial las reas con este cultivo en unas 11,200 hectreas, lo cual ha contribuido tambin a incrementar notablemente la produccin pasando de las 65,500 TM en el 2005 a las 113,000 TM en el 2011. (Cuadro N 5) Las reas con mayor desarrollo de frambuesa en Polonia se ubican en las regiones de Wielkopolskie, Lubelskie,Mazowieckie, witokrzyskie y Ldzkie. El total de las plantaciones de frambuesa en Polonia hoy en da son conducidas por agricultores particulares de los cuales aproximadamente el 70.6% cuentan en promedio con 0.5 a 1.0 ha destinadas a este frutal, el porcentaje restante est conformado por productores que pueden tener hasta cerca de 3.0 hectreas.

Cuadro N 5 Evolucin del rea Cultivada y Produccin de Frambuesas en Polonia Perodo 2005-2011.AOAREA (ha)PRODUCCION (Ton)

200517.80065.500

200617.00052.500

200720.60056.400

200821.00081.600

200922.20081.600

201028.30088.000

201129.000113.000

Fuente IRO-Canad 2012En el 2011 Polonia export un poco ms de 97,000 TM de frambuesas de las cuales aproximadamente el 32% correspondi a jugos, concentrados y purs, un 10% se destin como fruta fresca y el 58% se export como frambuesa congelada (Cuadro N 6). Europa se constituye prcticamente en el mercado de destino de las frambuesas polacas, siendo Alemania su principal comprador tanto en frambuesas frescas como procesadas de tal forma que Polonia en el 2011 lleg a colocar a este pas el 36% de la oferta de estas frutas bajo la presentacin procesadas congeladas y prcticamente el 47% de las frambuesas frescas. En este mismo ao el segundo mercado de destino fue Holanda quien compr cerca de unas 12,500 TM de frambuesas entre frescas y procesadas-congeladas, el tercer comprador de frambuesas de Polonia ha sido Blgica pas que en el 2011 consumi aproximadamente unas 11.500 TM entre frambuesas frescas y procesadas-congeladas siendo la compra de estas ltimas incluso de mayores volmenes que los adquiridos por Holanda.

Cuadro N 6 Principales Pases, Valor y Toneladas Exportadas de Frambuesas Procesadas- Congeladas y Frescas por Polonia Durante el Ao 2011.FRAMBUESAS PROCESADAS-CONGELADASFRAMBUESAS FRESCAS

PAISESMILLONES US$TONELADASPAISESMILLONES US$TONELADAS

ALEMANIA46,7328.806,0ALEMANIA9,267.977,1

BELGICA15,479.215,1HOLANDA8,226.471,5

SUECIA11,324.141,4BELGICA1,891.559,8

HOLANDA10,476.033,5AUSTRIA0,71524,2

REINO UNIDO9,454.649,8RUSIA0,2337,7

FRANCIA9,053.794,6OTROS PAISES0,78442,3

RUSIA7,038.810,3

DINAMARCA5,392.462,3

AUSTRIA4,492.750,5

NORUEGA2,891.413,3

FINLANDIA2,891.292,4

OTROS PAISES12,997.021,0

Fuente COMTRADE 2012Los otros pases europeos que importaron frambuesas de Polonia en este ao fueron Francia, Dinamarca, Noruega, Suecia, Reino Unido, Finlandia, Austria y otros ms que en conjunto adquirieron entre 20,000 a 28,000 TM de frambuesas procesadas-congeladas y frescas. As mismo, Polonia tiene una participacin como exportador de frambuesas al mercado de la Federacin Rusa durante el 2011 este pas import de Polonia alrededor de unas 8,800 TM de frambuesas procesadas-congeladas y unas 37 TM de frambuesas frescas. Polonia ha experimentado como parte del desarrollo de la frambuesa un fuerte inters en la consolidacin de este cultivo por considerarlo un producto tradicional. En los ltimos aos est invirtiendo en investigacin y desarrollo de nuevas variedades de frambuesa, lo cual ha determinado la consolidacin de una base slida para que este pas crezca con este frutal y se convierta en uno de los principales exportadores mundiales de frambuesas congeladas.Una de las principales fortalezas que presenta Polonia a favor del crecimiento de la frambuesa es el gran desarrollo en procedimientos de semi-procesamiento industrial y los bajos costos de produccin que enfrenta este cultivo en relacin con otros pases. Polonia es considerado el competidor ms fuerte de Serbia en relacin con la frambuesa congelada a nivel del mercado europeo. Sin embargo Polonia todava enfrenta como retos, garantizar ms calidad e inocuidad en los envos realizados y empezar el desarrollo de variedades con capacidad de cosecha mecanizada dado que la mano de obra destinada a la cosecha manual comienza a ser escasa y cara. Dentro de las variedades ms destacadas que produce este pas se encuentran `Glen Ample y `Malling Seeding las cuales se cosechan entre las semanas 26 a la 32, adems de las variedades `Polka y `Polana que se cosechan en este pas entre las semanas 33 hasta la 43 del ao.Otro de los pases ofertantes en Europa de mayor crecimiento en produccin de frambuesas en los ltimos aos ha sido Espaa, el cual tiene como ventaja el hecho de poder ofrecer esta fruta en un periodo relativamente ms amplio que otros pases de Europa. En los ltimos 5 a 6 aos la produccin espaola de frambuesas ha experimentado un notorio crecimiento. Espaa se encuentra muy interesada en poder generar el desarrollo de cultivos alternativos de frutos del boque distintos a la fresa en la regin de Huelva. Ello ha motivado a las principales asociaciones de productores y agricultores a desarrollar no solo el cultivo de frambuesa sino incluso de moras y arndanos. Actualmente este pas cuenta con unas 1,202 Hectreas las cuales en el ao 2012 hasta el ao 2011 la produccin total de frambuesas llego a ser en este pas de 11,310 TM llegaron a generar un poco ms de 11,000 TM.

Mercado en AMRICA:El continente americano es la segunda regin productora ms importante de frambuesas en el mundo debido en muchos casos a que varios de los pases de este continente poseen condiciones climticas favorables para el desarrollo de este cultivo. Dentro de ellos destacan EE. UU, Chile y Mxico los cuales se ha especializado tanto en la produccin de frambuesas en fresco como procesadas. Chile es el primer productor de berries del hemisferio sur. De hecho, se estima que de aqu a 5 aos Chile exportar sobre US$ 1.500 millones de este producto. Las exportaciones de berries (principalmente frambuesas, arndanos, frutillas y moras) han experimentado un crecimiento promedio de 10.3% en volumen y 16,7% en montos enviados durante los ltimos 10 aos. Lo anterior guarda relacin con la posicin de Chile como el segundo exportador mundial de frambuesas congeladas despus de Serbia. Las exportaciones de Chile en los ltimos aos han sobrepasado las 60,000 TM. El mayor porcentaje de las exportaciones de este producto fue en la modalidad congelado. En los ltimos 10 aos las frutas exportadas (frescas y procesadas) aumentaron anualmente en un rango de 12.6% siendo las frambuesas una representacin del 10.7 por ao. En el 2011 los envos de frutas frescas y procesadas totalizaron 5,190 millones de dlares del cual las frambuesas representan el 3% (Grfico N 21).

Grfico N 21 Relacin en Porcentual de Participacin de las Frambuesas en la Oferta Chilena de Frutas.

La produccin chilena alcanzo el record histrico de volmenes de frambuesa incrementndose la produccin en 13% comparado con el ao anterior. Sin embargo se espera que la cosecha llegue a caer en un 28% para el 2012 (Grfico N 22).

Grfico N 22 Evolucin de la Produccin de Frambuesa en Chile en TM. Periodo 2005 2011.

Fuente: Chile Alimentos A.GChile hoy en da es uno de los pases importantes en lo que respecta a exportacin de frambuesas del hemisferio sur. Esto se debe principalmente a dos razones, el volumen exportado y a que Chile produce en los meses de verano, a diferencia de los dems productores que son pases europeos del Hemisferio Norte. Este ltimo fenmeno es llamado contra estacin, y es una de las ventajas que manifiesta Chile en relacin a sus dems competidores, puesto que es uno de los nicos pases que tiene disponibilidad de productos entre octubre y mayo. A partir del ao 2000 Chile se convierte en uno de los principales abastecedores del mercado norteamericano pues empez a enviar a los EE.UU cerca del 30% de su produccin como frambuesa congelada y comenz a incursionar en el mercado canadiense. Hacia el 2011 Chile lleg a colocar cerca del 80% de su produccin en Norteamrica y donde casi el 70% fue absorbido por los EE.UU y el 10% fue adquirido por Canad. El porcentaje restante se destin a diferentes pases de Europa.En los Estados Unidos las frambuesas siguen siendo el tercer berrie ms popular para su uso como producto fresco, luego de las frutillas y de los berries. Se pueden encontrar frambuesas rojas, negras, moradas y amarillas. Estados Unidos es el tercer productor mundial de frambuesas. Si bien la produccin de frambuesas ocurre por todo el pas, la mayor produccin est concentrada en los estados de Oregn, California y Washington. El estado de Washington lidera la produccin de frambuesas (Rubus idaeus) Cuadro N 7. Cabe sealar que los meses de cosecha de las frambuesas en Estados Unidos son Julio y Agosto. Uno de los detalles ms importante es que este frutal ha continuado incrementando su nivel productivo entre el 2009 al 2011.

Cuadro N 7 Evolucin de la produccin y Utilizacin de la frambuesa en los EE.UU del 2009 -2011.

PRODUCCION

Total en miles KGUtilizados en miles KG

ESTADO200920102011200920102011

Oregn2448,902321,922721,002448,902321,922721,00

Washington29794,9527688,0432788,0529794,9527668,0432788,05

California55871,236733,54897855871,136733,548978

Resto32243,8529989,9535509,0532243,8529989,9535509,05

TOTAL120358,996713,41119996,1120358,996713,41119996,1

UTILIZACION

Fresco en miles KGProcesado en miles KG

ESTADO200920102011200920102011

Oregn498,85462,57453,501950,051859,352267,50

Washington317,45276,63181,429477,5527391,432606,65

Resto816,3739,2634,962855,158501,569748,3

TOTAL1632,61478,401269,862855,158501,569748,3

Fuente: USDACOMERCIALIZACIN

Precios internacionales.Los precios para la frambuesa fresca por lo comn son ms estables que los precios de frambuesa congelada. No presentando una evolucin extrema cada ao. Respecto a la evolucin de los precios como se muestran en diferentes mercados de Europa indica que los mejores precios se ubican entre Diciembre y Marzo. Estos precios inician su repunte cuando el mercado Europeo deja de producir frambuesas esto implica que se comienzan a obtener buenos precios desde fines de Octubre en adelante. Precio de la Frambuesa en los Estados Unidos al productor en las diversos tipos de presentacin

PRECIO POR KILO EN DOLARES

FRESCOPROCESADOTODO

ESTADO200920102011200920102011200920102011

Oregn3.864.043.972.582.322.032.842.672.36

Washington62.626.591.871.811.321.921.821.35

CaliforniaN.D.N.D.N.D.N.D.N.D.N.D.6.395.454.56

Resto4.73.514.721.921.841.371.991.881.43

Canales o cadenas de comercializacin.El proceso de comercializacin sigue ms o menos los siguientes pasos; importador compra o consigna al exportador, que a su vez puede ser una empresa procesadora de congelados, una exportadora de frutas frescas, una elaboradora de jugos o un representante comercial. Todas estas empresas demandan las frambuesas que los agricultores producen completndose la cadena comercial.Generalmente el importador se encarga de distribuir los productos en las distintas tiendas con sus propio medios de fletes o subcontratando a una empresa de transporte. Sin embargo, existe una gran oferta de empresas pequeas, medianas y grandes que realizan servicios de internacin, transporte, bodega y distribucin. Tambin algunas de estas ofrecen adems los servicios de representacin fiscal. Esta frmula permite a las empresas no establecidas en Europa u otras zonas disponer de un representante que a nombre de la compaa extranjera, puede realizar trmites de aduana, pagar impuesto, contratar otros servicios, facturar, declarar impuestas al valor del producto, etc. Esta modalidad de venta debe ser evaluada seriamente ya que permitira a las empresas posicionarse al mismo nivel de servicio que la mayor parte de la competencia o acceder a un gran nmero de clientes potenciales que estn dispuestos a firmar un contrato de compra por varios contenedores anuales, con entregas parciales por pallet(s) dentro o fuera del pas extranjero a un precio puesto en la bodega del cliente.

Compradores de frambuesasDentro de los principales compradores de frambuesas se encuentran principalmente a nivel de:

Frambuesas frescas: Cadenas de Restaurantes Centros de acopio Cadenas de Supermercados Verduleras

Frambuesas procesadas-congeladas: Agroindustrias de transformacin Centros de acopio Cadenas de tiendas especializadas en productos procesado-congelados.Existe un cierto nmero de intermediarios que mueven los productos, en general, desde el origen hasta el destino final, ya sea este un foodservice o detallista. El flujo de este producto requiere una serie de funciones que son realizadas por el intermediario (bodegaje, empaque, transporte y venta) y proveen una serie de servicios a los clientes, desde la produccin y distribucin, hasta las finanzas.El primer flujo se da desde la recepcin del producto en fresco, hacia su llegada a la exportadora, paso previo a ser comercializada al exterior (Grfico N 24).

Grfico N 24 Flujo de Proceso de Zona de Produccin hasta la Empresa Exportadora en la Industria de la Frambuesa

Mientras que el segundo tipo de comercializacin se presenta desde la exportacin hasta la llegada al consumidor final (Grfico N 25)

Grafico N 25 Cadena de Distribucin del Exportador al Consumidor Final de Frambuesas

COMERCIANTE / BROKERObtienen y venden grandes volmenes de productos, usualmente por carga de contenedor.Cantidad y altos volmenes son la clave de los comerciantes. Pueden o no tomar dominio de lo que venden, pero raramente toman posesin fsica. Los brokers venden productos a distribuidores. Un broker grande puede tener una variedad de productos adicionales. Los brokers casi nunca toman dominio de los productos que venden y son compensados por comisiones por las ventas.

IMPORTADORProcesadores, mayoristas, comerciantes o brokers, pueden ser todos importadores. Esta fuente intermediaria obtiene productos fuera de los EE.UU. y hace arreglos para el envo de stos a los compradores norteamericanos. Los arreglos por los cuales ellos toman incluyen todas las regulaciones de importacin y aranceles. Debido a que un gran porcentaje de los productos en losEE.UU. es importado, muchos intermediarios realizan esta funcin.

RETAILEREs quien pone el producto a disposicin del consumidor final. Puede tratarse de supermercados, restaurantes, hoteles, cruceros, etc.

Disposiciones relativas a la calidad, certificaciones.Normas para Estados Unidos:La Divisin de Productos Elaborados (Processed Products Branch), Programas deFrutas y Hortalizas (Fruit and Vegetable Programs), Servicio de Comercializacin Agrcola (Agricultural Marketing Service), del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), es la agencia de inspeccin gubernamental que certifica la calidad de los vegetales y frutas antes de su importacin a los Estados Unidos. Los servicios de inspeccin y certificacin del USDA pueden ser solicitados, de acuerdo con las reglas y regulaciones sobre la inspeccin y certificacin de frutas y vegetales y ciertos otros productos alimenticios procesados. El costo de inspeccin y certificacin es de cargo del solicitante.

Requisitos Fitosanitarios y Sanitarios:Desde el punto de vista fitosanitario, APHIS (Animal and Plant Health Inspection Service) exige que todas las frutas y hortalizas importadas sean sometidas a una inspeccin y a un proceso de desinfeccin que asegure la ausencia de plagas y enfermedades nocivas. Las Frambuesas estn autorizadas a ingresar a los Estados Unidos, ya sea va area o martima. Existen dos condiciones por las cuales pueden ser tratados estos productos: segn presencia o no de Mosca del Mediterrneo2. Las Frambuesas se tratan como No Hospederos de Moscas de Fruta. La condicin de entrada de las Frambuesa est dada por una inspeccin o el tratamiento T101-x-2. Este tratamiento corresponde a una fumigacin con Bromuro de Metilo para insectos con hbitos de alimentacin superficial en Frambuesa.

Etiquetado:La FDA (Administracin de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos) establece regulaciones para todos los productos alimenticios y sus derivados. En general, estas leyes exigen que el producto alimenticio sea seguro y limpio y que l etiqueta que porta sea honesta e informativa. El etiquetado obligatorio de los alimentos incluye la declaracin de identidad (nombre comn o usual del producto); la declaracin de la cantidad neta del contenido; el nombre y lugar de operacin del fabricante, empaquetador o distribuidor; y, si fuera elaborado con dos o ms ingredientes, se deber detallar cada ingrediente en orden descendiente o segn la predominancia, por su nombre comn o usual. Especias, sabores y algunos colorantes, adems de aquellos productos que se venden como tales, se podrn designar como especias, sabores y colorantes, sin tener que nombrar a cada uno. Sin embargo, aquellos alimentos que contengan un colorante aditivo que est sujeto a la certificacin de la FDA debern declarar el colorante junto al resto de los ingredientes (Grfico N 26).

Grafico N 26 Ejemplo de etiquetado frambuesas frescas

Barreras para arancelarias:Normativa general FDA:El agente o importador debe tramitar los documentos de ingreso con el Servicio deAduanas de los EE.UU. dentro de cinco das hbiles de la fecha de llegada del cargamento a un puerto de entrada. La FDA procede a revisar los Documentos de Ingreso del Importador para determinar si se debe llevar a cabo un examen fsico, un examen en el muelle, o un examen de muestras. Si se toma la decisin de no colectar una muestra, la FDA enva una "Nota de Autorizacin" a la Aduana de los EE.UU. y al importador. En tal caso, el cargamento es liberado en cuanto a la FDA concierne. Por el contrario, si se toma la decisin de colectar una muestra (sobre la base de la naturaleza del producto, las prioridades de la FDA o la historia previa del artculo), la FDA enva una "Nota de Muestreo" a la Aduana de los EE.UU. y al importador. En tal caso, el cargamento debe ser mantenido intacto hasta nuevo aviso y se procede a tomar una muestra del cargamento. Ello da lugar a un procedimiento administrativo especialmente regulado.

Requisitos para cumplir con los requerimientos establecidos en la Ley de Bioterrorismo de los Estados Unidos.a) Registro de Instalaciones: Segn la Ley de Bioterrorismo, los centros nacionales y extranjeros que produzcan, procesen, envasen o almacenen alimentos para consumo humano o animal en los EE.UU., como requisito indispensable de cada exportador que desee exportar a los Estados Unidos registrarse previamente en un padrn de exportadores manejado por la FDA.El registro se hace una sola vez, pero es obligatorio actualizar la informacin ya presentada ante el FDA en un plazo de 30 das a partir del momento en que se produce un cambio.b) Trazabilidad: La FDA public el 6 de diciembre del 2004 la norma final 306 Registro Previo, relativa a la Ley de Bioterrorismo, que exige que los establecimientos que elaboren, procesen, empaquen, mantengan o exporten alimentos para consumo humano o animal en EstadosUnidos, debern establecer y mantener registros que permitan a la FDA realizar la trazabilidad de dichos productos ante posibles amenazas a la salud de seres humanos o animales en su territorio. El registro deber permitir identificar desde donde provienen los alimentos, y se debe mantener entre 6 meses a un ao (dependiendo del alimento).La FDA regula la informacin que deber incluir el registro pero no su formato, pudiendo utilizarse medios electrnicos o impresos. Cuando la FDA estime que pudiese existir amenaza para la salud y vida humana o animal, los registros debern estar disponibles con prontitud: mximo 24 horas (dependiendo el transporte y del momento en que se eleve la solicitud). Todos los establecimientos deben cumplir esta norma en un plazo de 12 meses.En el caso de las pequeas empresas el plazo es de 18 meses y las micro empresas es de 24 meses.c) Notificacin Previa de Embarque: La ley de Seguridad de la Salud Pblica y Preparacin y Respuesta ante el Bioterrorismo de2002 (Ley de Bioterrorismo) encarga a la FDA, en carcter de organismo regulador de alimentos del Departamento de Salud y Servicios Humanos, el tomar las medidas adicionales para proteger al pblico de amenazas o ataques terroristas reales en el suministro de alimentos de los EE.UU. y de otras emergencias alimentarias. Consiste en llenar un formulario que debe ser recibido y confirmado por la FDA, no ms de cinco das antes de la llegada del embarque. El tiempo mnimo para recibir las notificaciones depender del medio de transporte:No menos de 2 horas antes de la llegada si es por carretera, 4 horas si es va area o frrea u 8 horas si la va es martima.

Normas para Europaa) Certificacin EUREPGAP: EUREPGAP se inici en 1997 como una iniciativa de los comerciantes minoristas pertenecientes al Euro-Retailer Produce Working Group (EUREP), constituyendo posteriormente una asociacin de productores y minoristas (Asociacin Global para una Agricultura Segura y Sostenible). Tiene como misin el desarrollo de estndares y procedimientos ampliamente aceptados para la certificacin global de las Buenas Prcticas Agrcolas (GAP). Las organizaciones de agricultores o los agricultores individuales reciben la aprobacin de EUREPGAP a travs de un Certificado de EUREPGAP. Dicho certificado es emitido por un Organismo de Certificacin aprobado por EUREPGAP. Los Organismos de Certificacin reciben formacin y son evaluados regularmente.b) Principios EUREPGAP: Los principios estn basados en los Trminos de Referencia de EUREPGAP y, especficamente, en los siguientes conceptos: Seguridad Alimentaria: La normativa se basa en los criterios de Seguridad de los Alimentos, que a la vez derivan de la aplicacin de principios generales de HACCP (Anlisis de Riesgos y Control de Puntos Crticos). Proteccin Medioambiental: La normativa consiste de Buenas Prcticas Agrcolas para la Proteccin Medioambiental, designadas para minimizar el impacto negativo de la Produccin Agrcola en el Medio Ambiente. Salud, Seguridad y Bienestar Ocupacional: La normativa establece un nivel global de criterios de salud y seguridad ocupacional en las fincas; as como una mayor sensibilidad y responsabilidad con respecto a temas sociales. Sin embargo, el mismo no sustituye una auditoria especfica sobre la Responsabilidad Social de Empresas. Bienestar de los Animales (cuando corresponde): La normativa establece un nivel global de criterios de bienestar de los animales en las fincas.Hay normas cada vez ms sofisticadas, que incluso abarcan condiciones medioambientales y de bienestar de los trabajadores, que obligan a la industria productora y exportadora de alimentos a ceirse a estndares de calidad, inocuidad y seguridad reconocidos internacionalmente.En Europa, existen dos normas importantes para poder exportar productos tales como frutas y hortalizas. Son voluntarias de parte de los empresarios, sin embargo es importante conocerlas, pues son normas que en el futuro sern las referencias de calidades de los productos.Certificacin ISO 14.000: Es una norma de reconocimiento internacional voluntaria, que permite armonizar los requerimientos mnimos de Gestin Ambiental Global de una empresa, mediante el uso de instrumentos comunes de gestin, con el objetivo de hacer comparables las declaraciones de desempeo ambiental de cada empresa.La ISO 14.000 viene a reemplazar a los tradicionales programas de regulacin del medio ambiente, pues es una herramienta que da prioridad al cumplimiento de la legislacin ambiental local, privilegia el autocontrol de las industrias y compaas y estipula un plan de mejoramiento continuo.Esta norma involucra una serie de elementos como la evaluacin ambiental, el establecimiento de objetivos para el mejoramiento ambiental, el entrenamiento de gerentes y todo el personal de una empresa en temas ambientales y finalmente el monitoreo y anlisis de los progresos alcanzados medidos a travs de indicadores.Certificacin ISO 9000:La familia de normas ISO 9.000 est compuesta de varios estndares que dan pautas y guas para establecer un efectivo sistema de gestin de aseguramiento de calidad. Dentro de stos, hay modelos auditables, ya que de esta manera, se puede dar garanta a los clientes que los modelos de aseguramiento de calidad adoptados por las organizaciones son operados en forma efectiva y consistente.La serie ISO 9001, 9002 y 9003 son la nicas normas Certificables y lo que se certifica son Procesos y NO Productos.Disposiciones relativas a la presentacin del producto:Los alimentos y productos agrarios se caracterizan por las siguientes propiedades: Calidad certificada (esttica, frescura, tamao, sabor, caducidad, ausencia de residuos, etc.). La composicin de los ingredientes de los productos tiene que cumplir con los estndares vlidos del mercado de destino) Disponibilidad (cantidades totales y disponibilidad segn temporadas). Envase (peso y/o artculos por unidad, material de embalaje, forma de presentacin, etc.). Alternativas y condiciones para el transporte (martimo, fluvial, areo). Factores medioambientales (respeto de los recursos naturales, consumo de energa, Factores socioeconmicos (salarios justos, cuidado de la salud de los trabajadores, etc.). Etiquetado (marca propia, constancia del origen, marca del comprador, combinacin de marcas, etc.). INGENIERA DEL PROYECTO DESARROLLO Y MANEJO DEL CULTIVO.Si bien es cierto, el desarrollo de la frambuesa se ha consolidado principalmente en diferentes pases del Hemisferio Norte, existen notables ejemplos de que el desarrollo del cultivo de frambuesas en el pas puede ser una realidad concreta. En muchas de las zonas en las que actualmente se cultiva este frutal una de los aspectos ms relevantes es que su desarrollo se ha vinculado con economas agrcolas familiares permitiendo el desarrollo de regiones o zonas en las que los productores manejan espacios agrcolas de pequea escala (entre 0.5 hasta 3.0 Ha). Este ejemplo es palpable en pases Europeos como el caso de Serbia, Polonia. Espaa o Portugal, mientras que en el caso del Hemisferio Sur el caso de Chile es el ms reconocible. En tal sentido el Per puede tomar como ejemplo la forma en que se ha venido consolidando en estos pases el cultivo de frambuesa y la forma como han ido enfrentando los distintos retos que impone este frutal en zonas de montaa.Descripcin de variedades de inters para condiciones andinas.Dentro de las variedades que pueden ser de inters para introducir y evaluar su comportamiento y adaptabilidad en condiciones de valles y zonas alto andinas tenemos a: a) Heritage: Es considerada una planta vigorosa de crecimiento erecto, con gran nmero de espinas siendo altamente productiva con fruta apta para mercado en fresco o congelado.Su fruto es de forma cnica, de tamao mediano con peso promedio de 2.2 gramos, posee un color rojo brillante tiene una buena consistencia y dulzor, registrando 12 Brix de solidos solubles y 2.2% de acidez titulable. Esta planta se clasifica como remontante porque posee dos cosechas durante la temporada La fruta de la primera cosecha es decir de la caa es inferior calidad en comparacin con la cosecha proveniente de hijuelos la cual es altamente productiva para el mercado en fresco.b) Meeker: Esta variedad tambin es considerada vigorosa y de crecimiento arqueado, es exigente en acumulacin de horas frio (ms de 1300 horas). El fruto tiene una coloracin rojo oscura y brillantes, tambin tiene un buen calibre, el peso de cada fruto es de 2.2 gramos en promedio, con 11.88 Brix en promedio de slidos solubles y acidez titulable de 1.8%. Esta planta es considerada como no remontante porque produce una cosecha por temporada, bien adaptada para la mecanizacin de la misma y siendo las caractersticas ideales para la industria del procesado en especial para ser utilizado como congelado.c) Tulameen: Esta variedad se ha establecido firmemente como la frambuesa favorita de los supermercados, dado que combina el componente de calidad de fruta con el de excelente rendimiento. Es una variedad obtenida a partir de la cruza con 'Glen Prosen'. Considerada como una variedad No Remontante presenta por lo comn una cosecha excepcionalmente larga con rendimientos altos hacia mediados-finales de cada campaa. Los frutos (bayas) son muy atractivos, firmes y de color rojo brillante, de forma cnica distintiva y excelente sabor, con un peso que puede oscilar entre los 5 a 7gr, manteniendo su forma y excelente capacidad de conservacin en fresco, adems de una adecuada firmeza en congelado. Las planta presenta varas de hasta 1,8 metros de alto con escasa presencia de espinas, siendo de fcil de manejo. Requiere para su desarrollo de un periodo adecuado de fro. Por lo general s