Prospek dan tantangan ekonomi indonesia (kadin)
-
Upload
mindmore-communications -
Category
News & Politics
-
view
9.750 -
download
8
description
Transcript of Prospek dan tantangan ekonomi indonesia (kadin)
Prospek dan Tantangan Ekonomi Indonesia dalam Menghadapi
Persaingan Global
Chairul TanjungKetua Komite Ekonomi Nasional (KEN)
KOMITE EKONOMI NASIONALREPUBLIK INDONESIA
page 1
Prospek Perekonomian Indonesia
Prospek Sektor-Sektor Kunci di Indonesia
Tantangan dan Peluang Indonesia dalam MenghadapiPersaingan Global
34.742.6
56.9 51.666.1
96.2
122.7
2005
2006
2007
2008
2009
2010
1H20
11
Indonesia sekarang berada di posisi yang lebih kuat untuk menghadapi gejolak finansial secara global
page 2
Sumber: Menteri Keuangan, Bank Indonesia
Rasio Hutang Terhadap PDB (1999- 2011) Cadangan Devisa (2005- 1H2011)
Terus mencapai rekor terbaik untuk rasio Hutang Pemerintah terhadap PDB dan cadangan devisa
(USD Miliar)85%
89%
77%
67%61%
57%
47%39%
35% 33%29% 27% 25%
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
F
Investasi asing di Indonesia terus meningkat, dan kinerja perbankan terus membaik, bahkan saat melewati krisis finansial global
page 3Sumber: BKPM, Bapepam,BI
Penanaman Modal Asing (2006- 2010) NPL Bank Umum (2005- 1H2011)
4.9 6.9
9.3 10.8
16.2
2006 2007 2008 2009 2010
7.6%
6.1%
4.1%3.2% 3.3%
2.6% 2.9%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 1H2011
Neraca pemerintah dan kondisi ekonomiyang sehat memberikan kepercayaan baginegara lain untuk investasi secara ril diIndonesia
Sistem perbankan Indonesia terlihatkokoh, bahkan tidak tergoncangkan olehkrisis finansial 2007-2008
Dalam Masterplan Ekonomi, Indonesia diproyeksikan menjadi negara ”high income” pada tahun 2025
page 4
$3,005 $5,300$9,000
$14,900
$22,500
$30,400
$38,600
$46,900
2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045
GDP Nominal (US$ Miliar) 711 4,257 9,706 16,578
Populasi (Juta Orang) 237
PERSIAPAN AKSELERASI KELANJUTAN
6,7932,4161,335 12,989
286 319 353302269253 336
GDP nominal per kapita
Indonesia menjadi negara high income
Sumber: KEN, Proyeksi Ekonomi Indonesia 2011–2045
Pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini telah jauh melampaui proyeksi Yayasan Indonesia Forum
page 5
Proyeksi PDB per kapita - Visi Indonesia 2030
Sumber: Yayasan Indonesia Forum, team analysis
Lower MiddleIncome Country
Upper MiddleIncome Country
HighIncome Country
1992 2015 2025
Visi Indonesia 2030
Proyeksi Ekonomi Indonesia 2011 - 2045
3,005
5,300
9,000
14,900
22,500
1,6602,359
3,923
7,231
12,449
18,000
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
PDB per kapita telah mencapai US$3,005 di tahun 2010
IMF memproyeksikan Indonesia akan mengalami pertumbuhan ekonomi kedua tercepat di antara 18 ekonomi terbesar dunia pada tahun 2009-2015
page 6Sumber: International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, April 2011
Pertumbuhan PDB Nominal (2009 – 2015)
15.7%
14.5%
12.4%
12.1%
11.7%
10.0%
9.9%
4.1%
4.0%
9.6%
Indonesia
Russia
China
India
Brazil
Turkey
South Korea
Japan
USA
ASEAN (excl. Indonesia)
Ekonomi Indonesia akan menjadi semakin dominan di ASEAN dan mulai menjadi lebih besar dari beberapa negara Eropa
page 7Sumber: International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, April 2011; Team Analysis
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (nominal) (USD Miliar)
Indonesia’s economy as % of
ASEAN-6
ASEAN (Total 11 Countries)
40% 48% 53%
38% 46% 52%
Spain
Netherlands
50% 91%60%
91% 165%105%
European Countries:
CAGR 14.5%
Pertumbuhan populasi produktif akan mendukung pertumbuhan ekonomi yang pesat dan stabil
page 8
Proyeksi Piramida Populasi Indonesia 2000–2020
15 12 9 6 3 0
05101520253035404550556065707580859095100
15 12 9 6 3 0
05101520253035404550556065707580859095100
0 3 6 9 12 15
05
101520253035404550556065707580859095
100Male Indonesia–2000 Female
Populasi (Juta Orang)0 3 6 9 12 15
05
101520253035404550556065707580859095
100Male Indonesia–2020 Female
Populasi (Juta Orang)
Total (juta) 205 254
Laki- laki (juta) 102 127
Perempuan (juta) 102 127
Populasi Produktif(20–55 tahun) 99 (48%) 132 (52%)
Sumber: 2008 UNDP World Population Prospects
page 9
Prospek Perekonomian Indonesia
Prospek Sektor- Sektor Kunci di Indonesia
Tantangan dan Peluang Indonesia dalam MenghadapiPersaingan Global
Dua sektor bisnis akan mengalami tahun keemasan
page 10
Berdasarkan PDB per kapita 2010 (US$3,005), Indonesia telah mencapai ambang batas dimana akan terjadi pertumbuhan konsumsi discretionary dan barang mewah yang pesat
Tumbuhnya Daya Beli
Masyarakat
Dua sektor utama:• Sumber Daya Alam:
o Pertambangano Komoditas
• Konsumsio Ritelo Makanan/Minumano Telekomunikasio Otomotifo Pariwisatao dll.(beserta sektor pendukungseperti konstruksi, pengolahan)
Pemulihan Ekonomi Global
Tumbuhnya permintaan atas bahan baku dan energi menyebabkan kenaikan harga minyak dan sumber energi alternatif (e.g. batu bara, CPO)
Ritel: Ritel modern tumbuh lebih cepat dari ritel tradisional dan akan berkontribusi 38% dari industri ritel nasional pada tahun 2013
page 11Sumber: Economic Review March 2009
109 116 130 139 157 172 189 207 227249
4553
5971
8296
112
130
152
38
2004
RitelTradisional
RitelModern
2005 2006 2007 2008 2009E 2010E 2011E 2012E 2013E
Pangsa pasar Ritel Modern 26%
Pangsa pasar Ritel Modern 34%
Estimasi Pangsa pasar Ritel Modern 38%
147
285
401
Penjualan Ritel di Indonesia(Rp Triliun)
Pertumbuhan 10%
Pertumbuhan 17%
3.5 3.6 3.6 3.8 3.9 4.1 4.3 4.5 4.8
2007 2008 2009 2010 2011F 2012F 2013F 2014F 2015F
477 523 557 599 648 707 772845 929
2007 2008 2009 2010 2011F 2012F 2013F 2014F 2015F
Makanan: Konsumsi makanan diproyeksikan tumbuh stabil 9% dalam 5 tahun ke depan
page 12Sumber: Business Monitor International: Indonesia Food & Drink Report, Q1 2011
Nilai Konsumsi Makanan Total
(Rp Triliun)
Nilai Konsumsi Makanan Kaleng
(Rp Triliun)
Pertumbuhan 8%
• Nilai konsumsi makanan akan bertambah sejalan dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan peningkatan daya beli masyarakat, terutama makanan praktis atau siap saji
• Konsumsi makanan per kapita diproyeksikan akan naik dari Rp. 2.5 juta di tahun 2010 menjadi Rp. 3.7 juta di tahun 2015
Pertumbuhan 9%
Pertumbuhan 3%Pertumbuhan 5%
14.2 15.6 17.319.5 22.1
25.128.5
32.4
2008 2009 2010 2011F 2012F 2013F 2014F 2015F
4.9 5.6 6.47.3 8.5
9.811.3
13.1
2008 2009 2010 2011F 2012F 2013F 2014F 2015F
Minuman: Semua bentuk minuman diproyeksikan tumbuh lebih cepat sekitar 11% – 15% per tahun sampai tahun 2015
page 13Sumber: Business Monitor International: Indonesia Food & Drink Report, Q1 2011
Penjualan Energy Drinks
(Rp Triliun)
Penjualan Air Mineral
(Rp Triliun)
16%
Penjualan Soft Drinks
Penjualan Teh/Kopi Siap Minum
40.2 43.6 48.253.7 60.4
68.176.8
86.9
2008 2009 2010 2011F 2012F 2013F 2014F 2015F
8.0 8.8 9.710.7 11.9
13.214.8
16.4
2008 2009 2010 2011F 2012F 2013F 2014F 2015F
(Rp Triliun)
(Rp Triliun)
Pertumbuhan 13%
13%Pertumbuhan 11%
13%Pertumbuhan
10%
11%Pertumbuhan
10%
Farmasi: Total penjualan obat-obatan juga diproyeksikan akan tumbuh lebih cepat sampai dengan tahun 2014
page 14
Sumber: Business Monitor International: Indonesia Pharmaceutical & Healthcare Report, Q1 2011Note: Penjualan obat-obatan mencakup obat resep dan obat bebas. Pangsa pasar obat resep tetap di kisaran 60% dari total penjualan obat, sedangkan obat bebas sekitar 40%
Penjualan Obat- Obatan
• Total pengeluaran (spending) untuk kesehatan diproyeksikan naik 13% dari Rp. 132 Triliun di tahun 2010 menjadi Rp. 217 Triliun di tahun 2014
23 2427
30 3336
4044
49
2006 2007 2008 2009 2010 2011F 2012F 2013F 2014F
(Rp Triliun)
Pertumbuhan 9%
Pertumbuhan 11%
Telekomunikasi: Pengguna internet broadband diproyeksikan akan tumbuh empat kali lipat di tahun 2015
page 15Sumber: Business Monitor International: Indonesia Telecommunication Report, Q2 2011
7
10
1315
1718
2022
2008 2009 2010 2011F 2012F 2013F 2014F 2015F
3G Mobile Phone Subscribers
1.52.3
3.44.9
6.8
9.5
12.514.1
2008 2009 2010 2011F 2012F 2013F 2014F 2015F
Broadband Internet Subscribers
Pertumbuhan 11%
Pertumbuhan 33%
• Industri telekomunikasi akan terus tumbuh dalam lima tahun kedepan, bisnis dataakan tumbuh lebih cepat dibanding voice
• Pengguna internet broadband diproyeksikan mencapai lebih dari 14 juta orang di tahun 2015
Otomotif - Mobil: Pasar mobil Indonesia diproyeksikan akan melampaui 1.5 juta unit mobil pada tahun 2015
page 16Sumber: Gaikindo
Penjualan mobil pada tahun 2010 mencapai 763,751 unit sebanding dengan pasar Thailand
Proyeksi Pertumbuhan Pasar Mobil Indonesia
Pertumbuhan 14%
Pertumbuhan (2000- 2010)9.8%
(‘000 unit)
Penjualan mobil di Semester I 2011 meningkat dari:
353,099 unit di 2010 menjadi 419,659 unit di 2011
(Naik 18.9%)
Otomotif - Motor: Penjualan motor di Indonesia diproyeksikan mencapai 13 juta unit pada tahun 2015
page 17Sumber: Indonesian Motorcycle Industry Association & BMI Research
Penjualan Motor di Indonesia
1.01.6
2.32.8
3.9
5.14.5 4.7
6.3 5.9
7.48.2
9.0
10.3
11.6
13.0
Pertumbuhan (2000- 2010)22.1%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011E 2012E 2013E 2014E 2015E
Pertumbuhan 11.9%
(Juta unit)
Penjualan motor di Semester I 2011 meningkat dari:
3,609,468 unit di 2010 4,073,813 unit di 2011
(naik 12.9%)
5.0 4.9 5.56.2 6.3
7.0 7.7 8.0 8.2 8.5
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011F 2012F 2013F 2014F
Pariwisata: Pertumbuhan industri pariwisata dapat tumbuh lebih cepat lagi dengan adanya penataan ulang industri
page 18
Wisatawan Asing di Indonesia
23.614.1
7.5 7.0 3.7
50.9
16.9 10.47.8
74.2
54.9 52.243.2
28.0
Mal
aysi
a
Thai
land
Sing
apor
e
Indo
nesi
a
Viet
nam
Chin
a
Hon
g Ko
ng
Mac
ao
Sout
h Ko
rea
Fran
ce US
Spai
n
Italy UK
Note: *Data untuk Indonesia adalah data 2010, sedangkan negara lain menggunakan data 2009Sumber: BPS, UNWTO Tourism Highlight 2010, BMI Indonesia Tourism Report Q1 2011
Wisatawan Asing di Negara- Negara Lain*
ASEAN Asia Eropa dan Amerika
Tumbuhnya industri pariwisata di Indonesia akan berkontribusi positif pada industri pendukungnya, seperti: hotel, restaurant, transportasi, retail, dsb
(Juta orang)
(Juta orang)
Pariwisata - Hotel: Tamu hotel Indonesia diproyeksikan akan bertambah 5 juta orang di tahun 2014
page 19Sumber: BPS, BMI Indonesia Tourism Report Q1 2011
Pertumbuhan tamu hotel di Indonesia
4.1 4.6 4.7 5.2 5.7 5.9 6.1 6.3
13.7 13.9 15.4 16.3 17.1 18.2 19.2 20.5
2007 2008 2009 2010 2011F 2012F 2013F 2014F
(Juta orang)
17.8 18.520.1
21.522.8
24.1 25.326.8
Wisatawan Asing
Saat ini terdapat sekitar 345,000 kamar hotel di seluruh Indonesia Tamu hotel penduduk Indonesia diproyeksikan tumbuh cepat seiring dengan
peningkatan daya beli masyarakat BMI memproyeksikan dibutuhkannya tambahan 53,000 kamar hotel di tahun 2014
untuk melayani seluruh tamu hotel
5.9%
4.9%
Pertumbuhan2010-2014
Wisatawan Domestik
5667 72
82
102111
2004 2005 2006 2007 2008 2009
Konstruksi: Nilai konstruksi di Indonesia bertumbuh sekitar 15% per tahun dan masih memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi di masa mendatang
page 20Sumber:, BTN Annual Report 2008, Bisnis Indonesia, BPS
Saat ini, lebih dari 9 juta kebutuhan rumah belum terpenuhi di Indonesia.
Perusahaan properti hanya mampu membangun 200 – 300 ribu unit per tahun yang menyebabkan makin meningkatnya kebutuhan rumah dari tahun ke tahun
Ditambah lagi kebutuhan akan area perkantoran, mall, pertokoan, hotel, tempat rekreasi, dsb potensi perkembangan bisnis di sektor konstruksi sangat besar
Nilai Konstruksi di Indonesia
Pertumbuhan 15%
Kekurangan Perumahan
2007
Estimasi kekurangan perumahan
2010
Estimasi tambahan keperluan
perumahan s/d 2010
Estimasi pembangunan rumah baru s/d
2010
7.89.40.82.4
Kebutuhan Perumahan
(Rp Triliun) (Juta Rumah)
441
543605
675761
863
980
1,111
1,259
2007 2008 2009 2010 2011F 2012F 2013F 2014F 2015F
Pertambangan: Sektor Pertambangan di Indonesia diproyeksikan tumbuh hampir dua kali lipat di tahun 2015
page 21Sumber: BPS, BMI Indonesia Mining Report Q1 2011
Proyeksi Pertumbuhan Industri Pertambangan
(Rp Triliun)
Pertumbuhan 15%
Pertumbuhan 13%
Komoditas: Indonesia sebagai salah satu penghasil komoditas terbesar dunia, akan menikmati perbaikan harga komoditas dalam beberapa tahun kedepan
page 22Sumber: Goldman Sachs & IMF
Pertumbuhan 8.5%
Pertumbuhan 9.1%
Produksi CPO di Indonesia(Juta Ton)
Perkembangan harga CPO di Bursa Malaysia(US$ per Ton)
Indonesia merupakan produsen CPO terbesar dunia, dan diperkirakan tumbuh lebih cepat dari Malaysia
Harga komoditas menunjukkan tren perbaikan setelah krisis global pada tahun 2008-2009
760
920
1,069
1,3761,478
1,594
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Industri: PDB Industri Pengolahan tumbuh lebih dari dua kali lipat dalam periode lima tahun
page 23
Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan
(Rp Triliun)
Pertumbuhan 16%
• Industri pengolahan saat ini memiliki spektrum usaha yang lebih luas:
• Industri pengolahan sumber daya alam(seperti: logam, semen, pupuk, karet, kertas, kayu, dsb)
• Industri menghasilkan barang- barang konsumsi (seperti: makanan, minuman, tekstil, alas kaki, mobil, motor, dsb)
• Masuknya investasi asing di beberapa sektor
Pasar Saham: Penetrasi pasar saham di Indonesia masih tertinggal dari negara-negara tetangga
page 24
Perbandingan Market Cap Pasar Saham Negara- negara Tetangga (2010)
Jumlah emiten (2010)
4,028 3,228
1,454 647 409 360 278 157
70%
226%
119%
298%
187%
50%89% 83%
Market Cap (USD Bn) Market Cap/GDP (USD)
Sumber: World Federation of Exchanges
6,585
2,063 1,999
956 778 541 420 253
Dalam 5 tahun kedepan Market Cap diprediksikan tumbuh 4x lipat, dan frekuensi perdagangan saham tumbuh 8x lipat
page 25
Prospek Perekonomian Indonesia
Prospek Sektor-Sektor Kunci di Indonesia
Tantangan dan Peluang Indonesia dalam MenghadapiPersaingan Global
Indonesia memiliki beberapa tantangan yang perlu diatasi demi memperkuat daya saing di kancah global
page 26
• Menurut World Economic Forum Global Competitiveness Report, Indonesia berada di ranking 89 (dari 139) dan tertinggal dari negara-negara di Asia untuk pendaftaran paten.
• Ranking 77 untuk pemanfaatan teknologi terbaru, di belakang Malaysia, Thailand, Philippines
• Indonesia meluluskan 800 ribu sarjana setiap tahun. Ke-7 terbesar di dunia setelah (China, India, USA, Russia, Japan, Brazil). Namun, saat ini hanya 1 dari setiap 4 anak Indonesia yang berkesempatan masuk ke Perguruan Tinggi
Teknologi
• Mendorong budaya kerja keras, inovatif, kreatif dan berjiwa wirausaha
Modal Manusia
Mindset
Infrastruktur• Mempercepat pembangunan konektifitas nasional untuk
mewujudkan negara kesatuan secara ekonomi
Birokrasi • Reformasi birokrasi di semua lini: kepemerintahan pusat dan daerah
Tren global memproyeksikan tumbuhnya permintaan yang pesat akan makanan, energi, produk kesehatan dan barang-barang konsumsi
page 27
• Pertumbuhan populasi dunia dari 7 ke 9 Miliar pada tahun 2050
• Pertumbuhan populasi lanjut usia di dunia
• Menipisnya cadangan minyak bumi sebagai sumber energi utama
• Pergeseran kekuatan ekonomi ke Asia. Pada tahun 2050, Asia akan berkontribusi 50% dari PDB dunia
Tren Global
• Kekurangan persediaan air bersih• Kenaikan permintaan makanan +70%
• Tumbuhnya kebutuhan produk dan pelayanan kesehatan
Dampak
• Harga minyak akan naik, mencapai harga yang tidak ekonomis
• Kenaikan pesat permintaan barang dan jasa di Asia, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas
• Pada tahun 2050, India & China akan memiliki 100 juta rumah tangga berpendapatan tinggi
Indonesia dengan segala kelebihan sumber daya alam dan manusianya, berpeluang besar untuk menjawab tantangan global
page 28
Salah satu pusat Industri Manufaktur
terbesar di dunia
• Penerapan teknologi muktahir dalam proses eksplorasi dan ekstraksi sumber daya alam, serta pada industri pengolahan hilir untuk menghasilkan produk bernilai tambah
• Mengembangkan sumber energi alternatif: Geothermal, bio-fuel, matahari, angin, hidrogen
• Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan untuk menghasilkan tenaga kerja berdaya saing global
• Memfasilitasi penerapan teknologi manufaktur terkini di berbagai sektor untuk meningkatkan kapasitas, kualitas dan efisiensi
Penyedia energi alternatif dan
Sumber Daya Alam bernilai tambah
Salah satu penyedia hasil pertanian dan hayati terbesar di
dunia
• Meningkatkan produktifitas pertanian, baik dalam proses pembenihan, penanaman, dan panen
• Industrialisasi proses pasca-panen untuk menghasilkan produk bernilai tambah
• Penerapan biotechnology untuk menghasilkan bibit unggul maupun obat-obatan
Indonesia sebagai…
Penutup
Pasar finansial dunia sedang mengalami gejolak jangka pendek, namun fundamental Indonesia akan cukup kuat untuk menghadapinya
Indonesia memasuki Golden Era pertumbuhan ekonomi
Seluruh sektor bisnis di Indonesia akan terus tumbuh, namun yang berbasis sumber daya alam dan konsumsi diproyeksikan akan tumbuh lebih cepat
Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi salah satu pemain utama di kancah global
Manfaatkan momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia
page 29
Terima Kasih
Chairul TanjungKetua Komite Ekonomi Nasional (KEN)