Prospec Mercado Coco

Universidad de Colima Consejo Nacional del Cocotero, A. C.

Dirección General de Vinculación con el Sector Social

Prospectiva de mercados y desarrollo de contactos comerciales para derivados del cocotero

Colima, Col., verano de 2005


Universidad de Colima – Consejo Nacional del Cocotero, A. C.. ii

Universidad de Colima Consejo Nacional del Coco, A. C.

Dirección General de Vinculación con el Sector Social


Directorio

Universidad de Colima

M.C. Miguel Ángel Aguayo López Rector

Dr. Jesús Muñiz Munguía

Coordinador General de Investigación Científica

LAE. Josefina López Sánchez Coordinadora General de Vinculación

Consejo Nacional del Cocotero, A. C.

T. A. Mauricio Barreto Peralta

Presidente

Prof. Pedro Rodríguez Reyes Secretario

Sr. José Paz Leal

Tesorero

Ing. Felipe Luna Pérez Contraloría Social

Elaborado por

Dr. Renato Francisco González Sánchez


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Índice de contenido Pag.

Capítulo 1 Introducción .....................................................................................................6 Capítulo 2 Situación de oferta de productos del cocotero en los estados................................7

2.1 Situación en los estados del Golfo de México y Península de Yucatán............................7 2.1.1 Veracruz............................................................................................................7 2.1.2 Tabasco ............................................................................................................9 2.1.3 Península de Yucatán ....................................................................................... 10

2.2 Situación en los estados del Pacífico mexicano.......................................................... 12 2.2.1 Chiapas........................................................................................................... 12 2.2.2 Oaxaca ........................................................................................................... 14 2.2.3 Guerrero ......................................................................................................... 15 2.2.4 Michoacán ....................................................................................................... 16 2.2.5 Colima ............................................................................................................ 17 2.2.6 Jalisco............................................................................................................. 19

2.3 Conclusiones.......................................................................................................... 20 Capítulo 3 Prospectiva de mercados y desarrollo de contactos para coco fruta en las Centrales de Abasto ....................................................................................................................... 24

3.1 Análisis de la situación de precios y participación de mercado para el coco jimado en las CEDAS de México......................................................................................................... 24 3.2 Exploración de mercados en diferentes ciudades de México ....................................... 32

3.2.1 Información sobre coco fruta en la CEDA de Iztapalapa, D. F............................... 33 3.2.2 Información sobre coco fruta en el Mercado de Abastos de Guadalajara, Jalisco.... 34 3.2.3 Exploración de mercado para el coco fruta en Tijuana, Baja California .................. 36 3.2.4 Exploración de los mercados de abasto de Aguascalientes, Ags............................ 39 3.2.5 Información de comercialización de coco en el CEDA de Zacatecas, Zac................ 41 3.2.6 Información de comercialización de coco en el Mercado de Abastos de San Luis Potosí, SLP............................................................................................................... 42 3.2.7 Exploración para el mercados de coco en Querétaro, Qro. ................................... 43 3.2.8 Exploración de mercados para el coco en León, Guanajuato. ............................... 44 3.2.9 Exploración de mercado de coco en la CEDA de La Laguna, Torreón, Coahuila ...... 45 3.2.10 Exploración de mercado de coco en la Cd. de Monterrey, Nvo. León................... 47

3.3 Los flujos de comercio de coco fruta ........................................................................ 49 Capítulo 4. Prospectiva de mercados para el agua de coco................................................. 51

4.1 Entrevistas a procesadores de agua de coco para el desarrollo de mercados. .............. 52 4.2 Marcas más importantes en el mercado en Colima .................................................... 53 4.3 Estudio de mercado para el agua en Colima ............................................................. 54

Capítulo 5 Análisis de los mercados internacionales para diferentes derivados del coco......... 58 5.1 Una aplicación: la importación de productos del coco por Canadá............................... 61

Capítulo 6. Contactos comerciales internacionales de productos del coco............................. 63 Anexo 1. Participación de mercado................................................................................... 75 Anexo 2 Pruebas estadísticas para determinar diferencias de precios por temporalidad y por CEDAS............................................................................................................................ 79 Anexo 3. Contactos comerciales de las CEDAS y centros de acopio en ciudades ................... 82 Anexo 4. Fotos de las CEDAS y centros de comercio en ciudades......................................... 84


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Índice de cuadros

Cuadro 3.1.1 CEDAS con venta importante de coco fruta y participación de mercado de los estados productores .....................................................................................................................26 Cuadro 3.1.2 Comparación de medias de precios en las CEDAS.................................................28 Cuadro 4.1 Contenido nutricional del agua de coco para 100 ml................................................52 Cuadro 5.1 Comparaciones de media de los precios mensuales del aceite de coco..................59 Cuadro 5.2 Comparaciones de media de los precios anuales del aceite de coco ......................60 Cuadro 5.4 Tendencia a la caída de los precios semanales del aceite de coco ..........................61 Cuadro 5.1.1 Principales importaciones de productos de coco por Canadá................................62 Cuadro 5.1.2 Importaciones canadienses de productos de coco por origen en 2004 ................62 Cuadro 6.1 Relación de empresas canadienses potenciales importadoras de coco y sus derivados ......................................................................................................................................63 Cuadro 6.2 Relación de empresas estadounidenses potenciales importadoras de coco y sus derivados ......................................................................................................................................73 Cuadro A2.1. Análisis de varianza ................................................................................................80 Cuadro A2.2 Comparación de medias de precios en las CEDAS..................................................81 Cuadro A2.3 Comparación de medias de precios en los meses del año .....................................81

Índice de figuras

Figura 1.3.1 Cadena de valor del cocotero en Colima 2004. .......................................................18 Figura 2.1 Estrategia de desarrollo productivo de la cadena del cocotero en Colima ................19 Figura 2.3.2 Principales estados productores de coco y agroindustria existente.......................21 Figura 2.3.2 Procesos productivos actuales y potenciales del cocotero en empaque.................22 Figura 3.1.1 Comportamiento de precios en CEDAS de BCS, BC y N León.................................29 Figura 3.1.2 Comportamiento de precios en CEDAS de Dgo., Sin., Son. y Coauh......................30 Figura 3.1.3 Comportamiento de precios en CEDAS de N. León, Son, Qro. y SLP. ....................30 Figura 3.1.4 Comportamiento de precios en CEDAS de Nay., Dgo., Mich y Oax. .......................31 Figura 3.1.5 Comportamiento de precios en CEDAS de Jal., Q. Roo, Ags., Chis. y Pue. ............31 Figura 3.1.6 Tasas de crecimiento promedio anual para los precios de coco en las CEDAS ......32 Figura 3.3.1 Flujos de comercio de coco fruta en México ...........................................................50 Figura 4.3.1 Total de giros encuestados en ZCVAyC ...................................................................55 Figura 5.3.2 Participación porcentual por giro de establecimientos que venden BAC ................55 Figura 4.3.3 Razones por que los establecimientos no compran BAC.........................................55 Figura 4.3.4 Frecuencia de compra de BAC por los establecimientos .........................................55 Figura 4.3.5 Precio de compra de BAC ........................................................................................56 Figura 4.3.6 Tiendas posibles de compra de una nueva marca de BAC .....................................56 Figura 5.1 Precio del aceite de coco de origen Filipino, CIF Rotterdam (US$/Ton)....................58 Figura 5.2 Precio del aceite de coco US$/tonelada......................................................................60 Figura 5.3 Precio del coco deshidratado (Dessicated Coconut) FOB US$/Ton............................61 A1. Aguascalientes: Centro Comercial Agropecuario de Aguascalientes .....................................75 A2. Baja California Sur: Unión de Comerciantes de La Paz .........................................................75 A3. Baja California: Central de Abasto INDIA, Tijuana................................................................75 A4. Chiapas: Central de Abasto de Tuxtla Gutiérrez....................................................................75 A5. Coahuila: Central de Abasto de La Laguna, Torreón.............................................................76 A6. Durango: Central de Abasto "Francisco Villa"........................................................................76


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A7. Durango: Centro de Distribución y Abasto de Gómez Palacio ..............................................76 A8. Jalisco: Mercado de Abasto de Guadalajara ..........................................................................76 A9. Michoacán: Mercado de Abasto de Morelia ...........................................................................76 A10. Nayarit: Mercado de abasto 'Adolfo López Mateos' de Tepic ..............................................76 A11. Nuevo León: Central de Abasto de Guadalupe, Nvo. León .................................................77 A12. Nuevo León: Mercado de Abasto "Estrella" de San Nicolás de los Garza ...........................77 A13. Oaxaca: Módulo de Abasto de Oaxaca ................................................................................77 A14. Puebla: Central de Abasto de Puebla ..................................................................................77 A15. Quintana Roo: Mercado de Chetumal, Quintana Roo .........................................................77 A16. Querétaro: Mercado de Abasto de Querétaro .....................................................................77 A17. Sinaloa: Central de Abasto de Culiacán ...............................................................................78 A18. San Luis Potosí: Centro de Abasto de San Luis Potosí ........................................................78 A19. Sonora: Central de Abasto de Cd. Obregón ........................................................................78 A20. Sonora: Mercado de Abasto "Francisco I. Madero" de Hermosillo......................................78


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Capítulo 1

Introducción La prospectiva de mercados busca detectar las oportunidades de negocios para los productos más importantes del cocotero. Esto se logra a través de analizar las tendencias de precios y volúmenes de venta en el mercado nacional e internacional (para nuestro país el mercado más importante es el de los EE.UU. y en segundo plano la Unión Europea y los asiáticos, sobre todo aquello con los cuales se tienen acuerdos de liberalización de mercados) y que determine las oportunidades actuales y potenciales de dichos mercados. La utilidad de este trabajo es que es una guía para el desarrollo comercial de diversos derivados alimenticios y agroindustriales del cocotero. Como complemento, se busca que los productores, procesadores y comercializadores de estos derivados desarrollen los contactos dentro y fuera de las fronteras mexicanas para incrementar sus ventas. Finalmente, de este trabajo se espera que sea un antecedente y complemento de estudios de mercado para la puesta en marcha de proyectos productivos pertenecientes a agentes organizados de la cadena de cocotero del país. Asimismo, con el trabajo se capacitan recursos humanos en la tarea de detección de la cambiante demanda de productos derivados de coco y del coco fruta, que es la continuación de este trabajo. Debido a que la producción del coco en México esta en un proceso de cambio y reconversión, esto es esta saliendo de su exclusividad de producción de copra (para aceite y pasta de coco para alimento de ganado) hacia otros productos, aun muchas zonas de país no cuentan con la infraestructura productiva para procesamiento, las comunicaciones de transporte ni los compradores o consumidores de los diversos productos que se pueden derivar del cocotero. Esto limita el desarrollo de mercado, sobre todo porque en el ámbito internacional, los países asiáticos dominan dicho mercado con diferentes productos procesados. Esto hace necesario revisar puntualmente la situación productiva primaria y de procesamiento industrial de los estados con superficies de cocotero, en particular los del Pacífico, para quienes la enfermedad del amarillamiento letal no causado los estragos que hizo en las costas del Caribe y del Golfo de México. El trabajo se instrumenta en etapas diferenciadas: 1.- Análisis de la situación productiva de los estados o regiones productoras, donde se define el tipo de proyectos de inversión que tienen más viabilidad. 2.- Priorización de los productos para realizar la prospectiva y desarrollo de contactos comerciales. 3.- Análisis estadístico de la información sobre la participación de mercado, tendencias en precios, estacionalidades, etc. 4.- Desarrollo de contactos comerciales. Los capítulos posteriores integran esta lógica de etapas descritas.



Capítulo 2

Situación de oferta de productos del cocotero en los estados Este apartado permite conocer cual es el potencial productivo real de los estados productores, así como identificar los agentes económicos de la cadena interesados en desarrollar proyectos productivos de valor agregado, los cuales serán los beneficiarios de la información generada en este trabajo. Se propone una división de las regiones productoras de coco por el origen del material genético. En este sentido, se empieza por la Península de Yucatán y el Gofo de México, como la región una vez dominada la variedad de los Altos del Atlántico y que resultó seriamente afectada por la enfermedad del Amarillamiento Letal. Posteriormente se analiza la situación del Pacifico a partir de los estados del sur y se termina con Jalisco. 2.1 Situación en los estados del Golfo de México y Península de Yucatán Esta primera división regional obedece a las características genotípicas del cocotero. La variedad prevaleciente en esta región es la del Alto del Atlántico, la cual es altamente susceptible al Amarillamiento Letal del Cocotero (ALC). De hecho, esta región resultó muy afectada de tal manera que en algunos estados prácticamente acabó con esta actividad económica, y esto también afecto a la agroindustrias que dependían de la copra y significó una pérdida de empleos aun no contabilizados adecuadamente. La actividad tradicional de esta región fue la producción de copra y la producción de dulces artesanales. Dado que el ataque del ALC comenzó a inicios de la década de los 90’s, se presentaron diversas respuestas para enfrentarlo, una de las cuales incluyó el desarrollo de campañas fitosanitarias federales y el establecimiento de viveros de variedades puras de Enano Amarillo Malayo por sus características de tolerancia, pero principalmente las híbridas de esta variedad con Alto Pacifico. En este sentido, se tienen mas de 10 años de experiencia del INIFAP con el desarrollo de variedades tolerantes y resistentes, así como huertas madre, viveros y huertas en desarrollo y en estado productivo de estas variedades híbridas en la región. A continuación se presenta una breve descripción de la situación productiva primaria y agroindustrial en cada estado. La fuente de la información son los estudios de cadena productiva, así como entrevistas y visitas. 2.1.1 Veracruz

Las variedades que tradicionalmente predominaron en Veracruz son las del Alto del Atlántico, las cuales son altamente susceptibles al ataque del ALC. En este sentido, la superficie se ha reducido a tal nivel que solo prevalecen entre 1,500 y 2,000 hectáreas, las que están muy afectadas por la enfermedad. Esto significa que muchos predios solo tienen palmares por “manchones”, y que se haya abatido la producción comercial de coco. Existe muy poca superficie de cocotero con riego, por lo que principal sistema de producción es el de humedad, dada la marcada estacionalidad de lluvias en el año. Esto implica que las variedades que mejor se pueden adaptar a las zonas productoras son las rústicas. A pesar de



la situación tan desalentadora para el cultivo del cocotero, muchos productores aun desean apostar por esta actividad por lo que la estrategia del Consejo Estatal y del Nacional es desarrollar un programa de plantación-mantenimiento y proyectos productivos de valor agregado. La región cocotera del norte del estado no se ha visto tan severamente atacada por el ALC, por lo que aun se conserva vigente la dulcería tradicional con base en el coco (y otras frutas tropicales o regionales). En el municipio de Tecolutla se realiza anualmente una feria del cocotero para la promoción comercial. La venta de dulces tradicionales alcanza a diversas ciudades de Puebla, Veracruz, y la Cd. de México, etc. (aunque es posible que en estas ciudades también se vendan dulces tradicionales elaborados localmente y de otras entidades federativas). Proyectos a desarrollar Producción de material vegetativo (palmas). En el corto plazo, se busca que en el estado se siembren 400 ha anuales (40,000 plantas). Al igual que otros estados, Veracruz no cuenta con viveros, por lo que como primer etapa Colima1 puede proveer el material vegetativo de variedades del Alto Pacífico, asimismo, otros estados como Yucatán o Quintana Roo a través del INIFAP pueden proporcionar otros materiales híbridos. En ambos casos, el Consejo Nacional y el INIFAP pueden brindar asesoría para establecer y/o certificar viveros para programas de plantaciones posteriores. Este programa debe estar acompañado de un programa integral de sanidad vegetal y la siembra se debe hacer con otros cultivos asociados, siendo estos los que tengan mejores oportunidades comerciales, como los frutales, la vainilla y la ganadería (con la siembra de pastos). El programa de replantación debe acompañarse asistencia técnica a los productores que les oriente respecto a las características del material vegetativo (rusticidad, productividad, requerimientos agronómicos, susceptibilidad a plagas y enfermedades, etc.) que les permitan evaluar costos y beneficios de cada variedad. Esto es muy importante dado que los requerimientos de manejo de las variedades híbridas es mucho más alto que las del Alto Pacífico, así como también aquellas presentan una alta precocidad productiva. Otras alternativas de proyectos son la venta de coco fruta en los lugares turísticos del puerto de Veracruz, esto a través de esquemas de comercializacion (incluyendo franquicias, marca propia de los productores del estado o su Consejo Estatal) y que incluya la infraestructura adecuada a un estudio de mercado del coco fruta, para así establecer preferencia, presentaciones, campañas publicitarias e imagen del coco. Otro proyecto muy demandado por grupos de productores del sector social (ejidatarios y minifundistas privados) es capacitación y compra de infraestructura para el aprovechamiento de madera de palma. Sin embargo, este tiene el problema de que las

1 En Colima el Consejo Estatal del Cocotero A.C. ha establecido con la asesoría del Centro de Investigación Científica de Yucatán (CICY) un vivero para la reproducción de material Elite de Alto Pacifico Ecotipo 2, el cual además de las características de tolerancia al ALC presenta altos rendimientos de pulpa, agua, cáscara o bonote, que son de utilidad para la industria procesadora. Además con la Universidad de Colima se busca determinar el mejor paquete tecnológico de manejo y adaptación a huertas. Entrevistas directas.



palmas no son cortadas inmediatamente por los dueños de las parcelas después de su muerte, por lo que se pican por insectos, lo que baja considerablemente la calidad de la madera. Este problema se presenta en Veracruz y otros estados. Aun debe evaluarse la factibilidad de este proyecto, dada la rápida reducción de palmeras que puede limitar el abasto de materia prima; sin embargo, como en muchos casos, este proyecto es demandado por los productores agrícolas de las áreas donde el coco alguna vez tuvo mucha importancia económica. 2.1.2 Tabasco

La superficie de cocotero y la producción de copra en Tabasco ha observado un importante decrecimiento. De una superficie estimada en cerca de 27 mil hectáreas trabajadas por 11 mil productores a inicios de los 90’s, para el 2005 sólo prevalecen 12,700 hectáreas y 4,700 productores. Dos aspectos explican esta fuerte caída: el amarillamiento letal del cocotero (ALC) y la desarticulación de la cadena por 13 años de inactividad de la fabrica procesadora de copra2 más importante (por tamaño) en el estado. También cabe decir que en este estado no se ha diversificado la producción del cocotero, sino que sigue centrada en la producción de copra (que mantiene precios estancados desde hace años, elemento que se verá mas adelante) y debido a su organización gremial presiona a los gobiernos locales por subsidios, aspectos que en el mediano plazo se muestran insostenibles. Actualmente la planta procesadora a que se hace referencia (Industria Coprera de Tabasco, S.A. de C.V. – INCOTABSA –), así como otras empresas y organizaciones están agremiadas en torno a una organización de los productores denominada Corporativo Copreros de Tabasco. Específicamente estas son: Seis asociaciones agrícolas locales o municipales de productores de coco, tales como la Asociación de Sánchez Magallanes (establecida en 1932), la Asociación de Paraíso (1944), la Asociación de Centla (1945), la Asociación de Comalcalco (1952), la Asociación de Nacajuca (1965) y la Asociación de Jalpa de Méndez (1966). Las cuales se agrupan en torno al Consejo Estatal de Productores de Tabasco, A.C. (fundado en 2002). Las empresas asociadas son: La Unión Regional de Productores de Coco y sus Derivados en el Estado de Tabasco (1952), la Empresa de Copreros Unidos por Tabasco S.P.R. de R.L. (1999) y la Industria Coprera de Tabasco, S.A. de C.V. (INCOTABSA restablecida en 2003). Al pasar a manos de los productores nuevamente, el Consejo Estatal considera a INCOTABSA con un papel estratégico para el desarrollo de la cadena. Su rol es permitir elevar el precio de la copra (sin embargo, para esto debe competir con los otros acopiadores y la baja eficiencia de la planta, esto es con altos costos de producción) y complementar esto con inversiones en los patios de acopio para elevar la calidad de la copra. 2 Problemas gremiales, litigios por la propiedad de la planta entre ejidatarios y socios privados, así como la obsolescencia y deterioro de la maquinaria y el equipo por la inactividad de la planta INCOTABSA (que paró actividades a partir de 1992 y hasta 2003) abrieron el camino para que otros agentes acopiadores e industrias del jabón ocuparan el lugar de la fábrica de los productores. La dominancia de estos agentes y su presiones por mantener bajo el precio de la copra explican la salida de los productores de la actividad (de acuerdo con un estudio realizado para el Consejo Estatal del Coco de Tabasco, A.C. y entrevistas con el Presidente del Consejo).



Proyectos a desarrollar En el corto plazo los copreros de Tabasco a través de INCOTABSA buscan establecer un programa para el acopio de al menos el 90% de la copra del estado, así como mejorar la calidad de la copra. En este sentido, buscarán diversos mecanismos para mejorar el precio de la copra, así como gestionar recursos privados y públicos para construir patios de secado en las asociaciones y cooperativas con las instalaciones e infraestructura para evitar la contaminación por arena o heces de animales. Asimismo, en la planta de INCOTABSA buscarán mantener un stock de refacciones y personal entrenado en diversas áreas del procesamiento de la copra, para evitar problemas por interrupción de la maquinaria. En el mediano plazo, los copreros de Tabasco buscarán modernizar la planta industrial de INCOTABSA y recuperar la superficie de cocotero a través de establecer viveros, subsidiar la plantación y desarrollo del coco. Además el repoblamiento se realizará considerando una diversificación de ingresos a los productores, a través de establecer cultivos asociados y la ganadería. 2.1.3 Península de Yucatán

Por las variedades explotadas en los estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo (Alto del Atlántico), la superficie fue de las mas afectados en el país por el ALC. Se estima que durante la década del los 90’s entre el 90 y 95% de la superficie de cocotero de los estados fue afectada, es decir prácticamente la eliminó. De hecho en Yucatán y Campeche, la superficie de palmas actualmente reportada por la SAGARPA es de plantaciones en desarrollo. Si se considera que en 1989 Campeche tenia el cuarto lugar en el país por producción de copra y superficie (apenas ligeramente inferior a Colima) se tiene una idea del profundo impacto económico que tuvo la enfermedad en la Península. Los lugares con mayor superficie de cocotero en la península estaban principalmente en las costas (Cancún constituía una zona con muchas plantaciones) y como en el caso de Yucatán la tierra representaba un obstáculo para su cultivo tierras adentro (por los suelos ligeros, y clima seco). Al igual que en otros estados, en Yucatán las grandes explotaciones (no más de 15 haciendas con superficies de entre 2,500 y 5,000 hectáreas) dominaban la producción de copra en los 80s. La industria procesadora de coco estaba ubicada en Mérida, por lo cual se considera que Yucatán acopiaba y concentraba la producción de los otros estados (en particular de Campeche). Semejante a otros estados, los dueños de las plantaciones de coco de la península vivían en la Cd de Merida, por lo que es fácil entender la ubicación de la agroindustria. La principal empresa se llamó Hidrogenadora Yucateca, la cual prosperó con el procesamiento de la copra, y ante la creciente falta de materia prima comenzó a importar aceites, incluyendo el de coco. En Quintana Roo el INIFAP ha apoyado fuertemente la replantación de variedades híbridas debido a que posee un vivero (y con apoyos de subsidios desarrolla semilla y vende palmas a los productores) y por los paquetes técnicos que ha desarrollado, relacionados con el manejo productivo y reproductivo de estas variedades. En los lugares cercanos a Chetumal se han



sembrado aproximadamente 2,000 ha. Estas plantaciones son la base productiva para la venta de coco fruta, la cual se comercializa en baja escala en Cancún y Chetumal. Otro mecanismo para la siembra de variedades híbridas se hizo a través de un vivero privado llamado “Colantinco”. Este poseía un huerto madre de amarillos enanos malayos y vendía la planta al gobierno del estado de Qunitana Roo, el cual distribuía la planta a los productores. Sin embargo, estas variedades no son rústicas lo que aunado a la falta de asistencia técnica e inversiones complementarias, provoca nuevos problemas a los productores. Un ejemplo es la alta susceptibilidad de la palma al acame o acostado por los huracanes.. Por otra parte, se crea dependencia de los huertos madre para mantener las plantaciones. Si el productor comienza a utilizar este material como semilla, las plantaciones presentan una amplia divergencia morfológica en la F2, fenómeno registrado en la Península. En este sentido, el Consejo Nacional del Cocotero recomienda replantar palmas de la variedad Alto Pacífico Ecotipo 2. Sin embargo, el Consejo considera que la decisión de que variedad sembrar debe quedar en manos de los productores, pero también considera importante resaltar que los productores sean informados de los requerimientos de manejo y rendimientos de las variedades, para que sean ellos quienes evalúen estos costos y sus oportunidades de mercado para cada variedad. Proyectos a desarrollar Parece ser que en la península existe una amplia demanda por plantaciones de coco, aunque su fin no es el del aprovechamiento integral de cocotero, sino para el restablecimiento de paisaje de atractivo turístico. Aunque esto no es privativo de Cancún, es el lugar donde es mas clara la demanda de palma para elevar el valor de los terrenos costeros, muchos de los cuales ya no pertenecen a los productores sino a los especuladores y propietarios privados, quienes ven el negocio en el desarrollo de complejos hoteleros. Este cambio de dueños del terreno paso por diferentes etapas. Por una parte, los productores (ejidatarios) al ver el avance de la enfermedad replantaron palmas de alto del atlántico (cuyas semillas ellos mismos producían), las cuales murieron nuevamente y descapitalizaron al productor. Muchos de ellos vendieron. Por otra parte, las inversiones en infraestructura turística elevaron el precio del terreno, acelerando la venta de predios. Actualmente, el sector turístico constituye uno de los que generan mas empleo e ingresos en el país, por lo que estas tendencias mencionadas siguen vigentes (entrevista con el Dr. Daniel Zizumbo). Por otra parte, el gobierno del estado de Quintana Roo está interesado en que las inversiones turísticas sigan desarrollándose, y dado que el cocotero reduce los impactos de los huracanes, existe una coincidencia de intereses para la replantación. Esto explica porque la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) haya propuesto un programa de replantación de palmas llamada “reforestacion social”. Tiene planeado establecer viveros en los tres estados para sembrar 100 mil palmas de coco en cada uno de los estados de Yucatán, Quintana Roo y Campeche en tres etapas y de acuerdo al orden establecido. Los objetivos que tiene son de rehabilitar playas, parques, calles, lotes, etc., para mejorar la imagen visual de las ciudades, por lo que los municipios van a jugar un importante papel. Dados estos fines, el Consejo Nacional del Cocotero recomienda la palma de variedad Alto Pacífico.



Las plantaciones con fines comerciales de coco tienen mas perspectivas de desarrollarse en Campeche (dado que tiene una precipitación anual superior a los 2,000 mm), y de una manera limitada es posible sembrar tierra adentro de Yucatán, dado que este estado posee suelos pedregosos y una baja precipitación (500 mm anuales). Se estima que al menos 50 mil palmas adicionales pueden ser plantadas por el sector social (ejidatarios). El fin de estas plantaciones es la venta de coco fruta (y o agua), sobre todo en los lugares turísticos. Por tanto, el programa de replantación tiene dos fines: paisaje y producción de agua o fruta. Sin embargo, estas acciones no son guiadas por consejos de productores. 2.2 Situación en los estados del Pacífico mexicano Al presentar una alta tolerancia al ALC por la variedad Alto del Pacífico, la región del pacífico se ha salvado de la devastación causada por esta enfermedad; sin embargo, las tendencias económicas han repercutido fuertemente en la actividad. Así, la escasa diversificación y el bajo precio de la copra ha significado el abandono de cultivo por muchos productores, la caída en la densidad de las plantaciones, el envejecimiento de los palmares y la reducción en la superficie. Estos procesos han tenido un aspecto distinto en cada estado productor. Otros aspectos que también tienen una importancia crucial para la competitividad del cultivo son las comunicaciones terrestres y las características del consumo. Así, las limitadas y en ocasiones malas condiciones de las carreteras elevan el costo de transporte, que aunado con las distancias a los centros de consumo explican el escaso desarrollo de la industria de procesamiento, la limitada diversificación a coco fruta, y en general los problemas del cocotero mencionados anteriormente. En casi todos los estados el sistema predominante es el de temporal, sin embargo en el pacífico la desembocadura de ríos ocupada por cocotero genera zonas de alta calidad de la fruta, por el buen tamaño que alcanza debido a la humedad residual. Este coco alcanza los mejores precios al destinarse para fruta, tanto en las costas para el turismo como para la exportación, debido a su mayor contenido de agua y pulpa (este aspecto será tratado con mas profundidad mas adelante). A excepción de Colima y Jalisco las donde prevalecen explotaciones relativamente grandes (mayores a 50 ha), el panorama lo domina el minifundismo de las propiedades ejidales. Esto significa que los proyectos productivos deben primero pasar el tamiz de las organizaciones productivas para poder tener éxito. 2.2.1 Chiapas

La superficie plantada es de 4,000 hectáreas, las cuales se concentran en los municipios de Mazatán y Huixtla (aproximadamente el 80 – 85% de la superficie plantada con cocotero en el estado se encuentra en estos dos municipios). A diferencia de otros estados productores del pacífico, la edad promedio de las plantaciones es de 40 años, es decir están en la etapa más productiva de la palma, lo cual se considera una fortaleza por su potencial productivo. De acuerdo con información directa de los productores, las palmas fueron traídas a Chiapas del estado de Guerrero, por lo que la variedad predominante es la del Alto Pacífico, en su



ecotipo 3 (que resulta de la cruza del 1 y 2). Además en el estado existen palmares y plantaciones de enano verde, el cual es muy adecuado para la producción de agua (es una variedad que se desarrolla en Brasil para este fin). Muchos de los palmares están asociados con otros cultivos, incluidos frutales como mango, tamarindo, plátano, nuez de la india (marañón), pastos y con esto la ganadería. La zona productora de coco está alejada de los centros de consumo, lo cual se agrava por las condiciones de caminos de terracería y malas comunicaciones. Como en otras regiones productores, la producción más importante tiene lugar en las margenes de los rios y en islotes o esteros de los ríos; así que el coco tiene que salir de estas islas por pangas (ferry), con dirección a las cabeceras municipales Mazatán y Huixtla y de aquí a Tapachula. La mayor parte de estos caminos son brechas de terracería. Por tanto el transporte encarece la producción, que aunado a la limitada superficie de cocotero, constituyen problemas para mantener un suministro constante de producción para la comercialización. Recientemente un organismo de Bolivia certificó ciertos predios como productores de coco orgánico, lo cual ha sido importante para la exportación de coco a Alemania e Inglaterra. En estos casos, se exporta coco seleccionado por el tamaño a mejores precios que los pagados localmente3, sin embargo dicha exportación se hace a través de brokers o dealers. Se considera que existe mucho potencial para la exportación de coco orgánico, por la amplitud del mercado de este tipo de productos, tanto en Europa como en Norteamérica4. En las zonas productoras, el coco no es la única fuente de ingreso de los productores. Muchos tienen dentro de los islotes ramadas o restaurante rústicos, los cuales tienen mayor actividad en ciertas épocas del año. También los productores son pescadores y dada la asociación de cultivos y la ganadería, reciben ingresos por la venta de estos productos. Sin embargo, los dueños de los predios tienen edades avanzadas (60 años en promedio). Chiapas tiene la ventaja de que aunque tiene presente la plaga del picudo o mayate prieto, este no causa tantos problemas para sus palmares como los que causa en las plantas en desarrollo de otros estados del pacífico. Esta situación observada pero no estudiada por los especialistas es particularmente importante, dado que se ha observado que en otros estados el mayate ataca principalmente en los palmares asociados con otros cultivos (principalmente a palmas asociadas con plátano, el cual es un atrayente natural de la plaga). La enfermedad de ALC prácticamente no tiene importancia en el estado. Proyectos a desarrollar

3 Debe mencionarse que algunos productores se han quejado ante su Consejo Estatal que la exportación paga a buen precio el coco grande, pero que no les aceptan el coco pequeño, con lo cual pueden tener pérdidas. Sin embargo, la falta de registros de costos, manejo, inversiones, etc. evita poder verificar o descartar la sospecha de los productores. Asimismo, la existencia de un solo comprador limita el poder de negociación del productor. 4 En Colima tiene lugar los trámites para la certificación de huertos orgánicos a dos empresas: Green Cuts y la Familia Mendoza de Cuyutlán. En Michoacán también esta en proceso una región o predios para la certificación. La certificación es un elemento importante para el mediano y largo plazo en Colima, debido a que actualmente vende principalmente al mercado doméstico mexicano. La certificación cobra importancia una vez que se está exportando, con la finalidad de alcanzar un nicho de mercado de mayores ingresos.



Plantación de aproximadamente 40,000 plantas al año. Esto significa que se planten 4,000 hectáreas si la densidad es de 100 palmas /ha. Un problema es que no cuentan con viveros con esta capacidad en el estado (y menos si estos van a ser certificados) por lo que como una etapa inicial es que Colima (con las variedades Alto Pacífico) proporcione las plantas, y otros estados proporcionen otras variedades, incluidos los híbridos de enanos malayos y altos. La idea es que sean los productores quienes decidan que tipo de variedades son las que les conviene sembrar, dar mantenimiento y aprovechamiento industrial y como fruta fresca. Aprovechamiento integral del cocotero. Actualmente, prácticamente toda la fibra o estopa se tira o quema. Por lo que el primer proyecto de inversión es para equipar a los productores con maquinaria para obtener fibra y sustrato. Dada la dispersión de los predios, muchos de estos proyectos deberán ser individuales (maquinaria de tamaño pequeño o baja escala) y dadas las distancias para la salida de productos industriales, se recomienda que el sustrato se utilice para mejorar los suelos de las huertas de los productores. 2.2.2 Oaxaca

La costa oaxaqueña tiene una extensión de 700 km., la cual esta poblada con cocotero en diferente densidad y con diferentes grados de concentración por regiones o municipios. Sin embargo, la superficie se ha estancado debido a problemas del precio, las distancias a los centros de consumo, mala situación de los caminos y la poca diversificación de la producción cocotera. De acuerdo con el Presidente del Consejo Estatal del Cocotero de Oaxaca, este tiene dudas de que algunos productores continúen con la actividad, la cual necesariamente implica dedicarse por algunos años a replantar cocotero. A esta percepción influye la la edad avanzada del cocotero (que disminuye su rendimiento y calidad) y la del mismo productor (dado que el fenómeno migratorio es palpable), sus tradiciones productivas, el bajo ingreso por la actividad y su resistencia a la innovación. Debe considerarse que estos problemas no son exclusivos de los productores de coco ni de Oaxaca, sino que prevalecen en muchas regiones del país y para diferentes cultivos. La producción se combina en las regiones costeras con la ganadería, y probablemente con algunos cultivos anuales y frutales. El aprovechamiento principal que se hacía del cocotero es la copra, por lo que al caer el precio de la misma, muchos productores sólo respondieron retirándose de la actividad en lugar de diversificar el aprovechamiento. Sólo recientemente (2005) los productores del municipio de Río Grande recibieron un apoyo gubernamental para establecer un empaque de coco (verde o maduro) para su exportación (o venta al mercado nacional) como coco fruta. Este empaque se encuentra a una hora de distancia de Puerto Escondido. Existe un estudio de la situación de la cadena y así como también ya se concluyó el levantamiento georeferenciado de la superficie y el padrón de productores, pero aun no se han divulgado los resultados. Sin embargo se estima que tiene aproximadamente 10,000 ha y 2,000 productores. Respecto a los proyectos, el Consejo Nacional considera necesario realizar reuniones con los productores para definir los proyectos y justificar un perfil. Sin embargo, algunos de estos son:



Incrementar superficie. A través de comprar plantas a otros estados y posteriormente establecer viveros y programas de replantación. Las variedades deben ser elegidas por los productores, de acuerdo a sus necesidades y perspectivas. Programa fitosanitario integral. Modificación de la normatividad y mayor injerencia de los productores en la operación de las campañas fitosanitarias, de tal manera que respondan a las necesidades de los productores. Proyectos de valor agregado. La perspectiva es que Oaxaca mejores su posicionamiento en los lugares turísticos como proveedor de coco fruta. Ahora que tiene establecido un peladero tecnificado puede convertirse en proveedor de materia prima a la industria, para productos como pulpa, agua, cáscara y huesillo. Esto implica el desarrollo de alianzas estratégicas con los procesadores de Colima, algunos de los cuales son miembros del Consejo Estatal y del Sistema Producto. 2.2.3 Guerrero

Es el principal estado productor, por superficie, volumen de producción, número de productores, así para el 2004 existían 44,000 hectáreas en manos de 16,700 productores. Sin embargo, éstos número son apenas un 60% de los datos reportados por la SAGARPA, lo que implica que la superficie ha tendido a reducirse considerablemente. Sus regiones productoras son la Costa Chica y la Costa Grande, aunque esta ultima es la que tiene mayor superficie, mejor calidad del fruto y una concentración más evidente de los centros de acopio de copra e industrias procesadoras de aceite. Los sistemas de producción predominantes son en monocultivo y asociado, bajo regímenes de temporal, humedad y muy poco riego. El cultivo de cocotero pertenece básicamente al sector social (ejidatarios, minifundistas), los que lo han aprovechado básicamente para la producción de copra (y de coco fruta para su venta en la Cd. de México y Acapulco y otros centros turísticos). Debe agregarse que nuevamente aspectos como razón por la cual las empresas más importantes procesadoras de copra (para obtener aceite no comestible y bagazo para ganado) están establecidas en el estado. De las empresas aceiteras, la más importante es una paraestatal. A través de la paraestatal se ha instrumentado un programa de subsidios al precio de la copra, lo que permite que las plantas acopiadoras de copra paguen un precio mas alto que la referencia internacional. Sin embargo, los resultados de este programa son muy discutidos y apuntan a considerar que quienes se han beneficiado de los subsidios son los intermediarios. En este sentido no se le ha dado un aprovechamiento integral al cocotero, aunque es notable que los productores a pesar de los problemas de precio de la copra continúan renovando plantaciones. La agroindustria es muy limitada, así como las organizaciones productivas (las que predominan son las gremiales con fines o alcances políticos). Esto puede deberse en parte por la tradición conflictiva, los sistemas de comunicación deficientes, la inseguridad y pobreza. Las presiones políticas de los productores los han colocado como la base social para



las presiones por aranceles para el aceite y otros derivados del coco. El mismo Consejo Estatal del Cocotero no se ha visto libre de estos intereses. En este sentido, los proyectos no pueden plantearse más que como microempresas familiares (lo cual refleja la problemática de organización en el estado). Así debe establecerse contacto con diversos productores que deseen diseñar, desarrollar y echar adelante proyectos productivos, tales como aprovechamiento de fibra pasa sogas, productos alimenticios (aunque tienen el inconveniente de las normas y estándares de calidad, higiene, inocuidad, etc. que encarecen la producción sin una garantía de mercado). Sin embargo, estos proyectos deben canalizarse a través de la orientación, asistencia técnica, etc., esto es a través de los programas de desarrollo rural de la Alianza u otros programas de la SEDESOL. 2.2.4 Michoacán

La superficie cultivada con cocotero en el estado es de 9,500 hectáreas aproximadamente, las cuales en su mayoría son del ecotipo Alto Pacífico, aunque se han sembrado otras variedades, principalmente de híbridos de malayo enano y Alto Pacífico provenientes de viveros de Colima. Sin embargo se desconoce el número exacto de hectáreas con otras variedades diferentes al Alto Pacífico. Por las características climáticas de la zona productora de Michoacán, esto es la región de Lázaro Cárdenas o Costa Azul (que es la continuación natural de la costa grande de Guerrero) la producción de coco es de optima calidad por el tamaño que alcanza. Esta calidad se debe a los valles irrigados por ríos. En este sentido, el coco de Costa Azul de Michoacán es conocido en Guadalajara, la Cd. de México, Querétaro, León y otras ciudades del Altiplano, así como en Tijuana por su tamaño grande y es buscado para fruta. De esta manera y ante las dificultades derivadas del bajo precio de la copra, a partir de mediados de los 90’s comienza la diversificación a coco fruta, con lo cual se establecen empaques rústicos5 (y hay proyectos para la construcción de infraestructura) en la región de la Costa Azul, algunas con miras a la exportación de coco fruta, principalmente al mercado de los EE.UU. Actualmente la exportación se hace indirectamente y a través de intermediarios en Guadalajara, los cuales envían a bodegas en la frontera (Tijuana principalmente). El objetivo de algunos empaques es que los socios exporten directamente a bodegas en los EUA. Por otra parte, el estado cuenta con una empresa procesadora de fibras de coco, “Artifibras de Michoacán”, pero ha tenido problemas recientemente (financieros, baja capacidad utilizada, etc.) por no contar un mercado seguro para la venta de fibras. Sin embargo, todavía la mayor parte de la producción de coco se destina a copra (a la empresa paraestatal que procesa copra para la obtención de aceite ubicada en Atoyac,

5 Estos empaques son en realidad bodegas o corredores donde se descarga el coco, se destopa y en ocasiones se trata y se pone en cajas para transportarlas en trailers – algunos refrigerados – para su venta en las Centrales de Abasto.



Guerrero) y a la venta de coco destopado como fruta con destino a la central de abasto de la Cd. de México. El Consejo Estatal ya se ha constituido como figura jurídica de asociación civil y han comenzado el levantamiento del padrón de productores (que incluye la georeferenciación de la superficie y predios con cocotero y aplicación de encuesta socioeconómica por el Consejo y bajo la metodología de ASERCA). Proyectos a desarrollar El Consejo Estatal de Coco de Michoacán tiene el interés de desarrollar los siguientes proyectos de valor agregado y aprovechamiento integral del coco: Aprovechamiento de pulpa fresca Aprovechamiento de cáscara para fibra y sustrato Aprovechamiento del agua de coco Aprovechamiento de huesillo o concha Intermediario financiero 2.2.5 Colima

La producción de coco es una de las actividades agrícolas y agroindustriales más importantes del estado. Sin embargo, el estancamiento de los precios de la copra y del coco bola en huerto, así como alternativas productivas al cocotero como las hortalizas, han reducido la superficie de coco en el estado, la cual pasó de 29 mil hectáreas a inicios de los 80´s a 15 mil actualmente. Esta situación ha derivado en una crisis de la producción tanto en el país como en Colima. Aunque desde 1998 se ha promovido la replantación de palmares a través de plantas híbridas, estas no han prosperado debido a que no tienen las características de rusticidad, tolerancia a salinidad y sequía, necesarias para la región. A pesar de esta situación, Colima concentra a industrias que dan un aprovechamiento mas integral al cocotero, tales como las que procesan fibras y sustrato, carbón, pulpa fresca y deshidratada, copra y cascarilla para aceite, embotelladoras de agua, coco fruta fresca o congelada y elaboración de dulces tradicionales, con la característica de que la mayor parte de estos productos salen fuera del estado. Estas agroindustrias van desde las empresas familiares hasta las que cuentan con altos niveles de tecnología, integración vertical y horizontal y experiencia en el desarrollo de mercados, figura 2.2.5.1. La permanencia de estas a industrias en el estado se ve amenazada por la reducción de la superficie y las condiciones productivas de los huertos (baja densidad de población y envejecimiento de las palmeras).



Figura 1.3.1 Cadena de valor del cocotero en Colima 2004.

Fuente: Elaboración propia con información directa de encuestas y entrevistas.

Proyectos a desarrollar Como se observa en la figura 2.1, la crisis del cocotero se expresa en un bajo precio pagado al productor que repercute en disminución de la superficie del cocotero y pone en entredicho la sustentabilidad de la cadena agroindustrial. En este sentido, los proyectos productivos que generen valor agregado (a través de desarrollos tecnológicos, proyectos productivos demandados y establecimiento de intermediarios financieros) mejorará el precio pagado al productor. La reducción de la superficie puede revertirse a través de nuevas plantaciones y replantaciones y establecimiento de viveros. Esto puede realizarse a través de mejorar la operación de las campañas fitosanitarias (supervisadas por el COECOCO) y la modificación de la normatividad, para que refleje la necesidades de los productores (por ejemplo para poder sembrar cocotero de Alto Pacífico Ecotipo 2). El COECOCO considera que con estas acciones es posible mejorar la calidad de vida de los productores de coco y garantizar la sustentabilidad a la cadena agroindustrial

Huertas en Colima

(3 registrados en Colima y otros no registrados

en huertos)

( Aprox. 1,600 productores en

15,500 ha)

Peladeros

Patios o peladero

Producción primaria Agroindustrialocal

Desfibradoras

Sustrato vegetal

Carbón vegetal

Deshidratadoras empresariales

Ralladoras

Dulcerías

Brokers

Industria foránea y canales

distribución

Centrales de abasto,supermercados, tianguis

y otros minoristas

Consumidor

Doméstico e internacional:

Alimentos y productos

agroindustriales

Doméstico:Coco fruta

EE.UU: Coco fruta

Viveros

(35 en operación total o parcial en

Colima)

Huertas en Guerrero, Michoacán y Jalisco

Estopa

Huesillo Carbón activado

Sistema de distribución propio

Fibras (4)

Carbón (2)

Viveros e invernaderos

Industria secundaria: Asientos, colchones, etc

Pulpa

Procesadoras (15)

Dulcerías del altiplano

Industria secundaria y terciaria: Galletera, Yogurt, etc.

Sistema de distribución propio:

ferias, etc.

Coco bola

Coco fruta

Madera

Acondicionamiento

Coco congelado

Intermediarios(n.d.) Acondicionamiento

Aserraderos rústicos (n.d.)

Empresas de muebles


Doméstico:Madera,

acabados y muebles

Local, Nacional e internacional:

Alimentos

Agua de coco y similares

Embotelladoras (15) Supermercados, medio mayoristas

y minoristas (locales y regionales)

Doméstico y local: agua embotellada

Intermediarios (n.d.)

Aceite de cocoCascarilla y copra

Aceite y jabón (4)Industria secundaria y terciaria: Jabones, limpiadores, cosméticos,

alimentos, perfumes, etc

Jabón

Huertas en Colima

(3 registrados en Colima y otros no registrados

en huertos)

( Aprox. 1,600 productores en

15,500 ha)

Peladeros

Patios o peladero

Producción primaria Agroindustrialocal

Desfibradoras

Sustrato vegetal

Carbón vegetal

Deshidratadoras empresariales

Ralladoras

Dulcerías

Brokers

Industria foránea y canales

distribución

Centrales de abasto,supermercados, tianguis

y otros minoristas

Consumidor

Doméstico e internacional:

Alimentos y productos

agroindustriales

Doméstico:Coco fruta

EE.UU: Coco fruta

Viveros

(35 en operación total o parcial en

Colima)

Huertas en Guerrero, Michoacán y Jalisco

Estopa

Huesillo Carbón activado


Fibras (4)

Carbón (2)

Viveros e invernaderos

Industria secundaria: Asientos, colchones, etc

Pulpa

Procesadoras (15)

Dulcerías del altiplano

Industria secundaria y terciaria: Galletera, Yogurt, etc.

Sistema de distribución propio:

ferias, etc.

Coco bola

Coco fruta

Madera

Acondicionamiento

Coco congelado

Intermediarios(n.d.) Acondicionamiento

Aserraderos rústicos (n.d.)

Empresas de muebles


Doméstico:Madera,

acabados y muebles

Local, Nacional e internacional:

Alimentos

Agua de coco y similares

Embotelladoras (15) Supermercados, medio mayoristas

y minoristas (locales y regionales)

Doméstico y local: agua embotellada

Intermediarios (n.d.)

Aceite de cocoCascarilla y copra

Aceite y jabón (4)Industria secundaria y terciaria: Jabones, limpiadores, cosméticos,

alimentos, perfumes, etc

Jabón



Figura 2.1 Estrategia de desarrollo productivo de la cadena del cocotero en Colima

Fuente: Elaboración propia con información de agentes de la cadena

2.2.6 Jalisco

El padrón de productores y la georreferenciación de los predios comenzó en marzo del 2005, por lo que el dato mas confiable de la superficie cultivada es de alrededor de 3,000 ha y se estima que el 85% de la superficie plantada se encuentra en el valle de Cihuatlán. Asimismo y de manera semejante a Colima, existen explotaciones grandes de propiedad privada (ranchos), lo que da un carácter distinto a la producción, en el sentido de que conviven las dos formas de propiedad mas importantes, esto es pequeña propiedad y ejido, y a que algunos dueños de ranchos de cocoteros han incursionado a procesar el fruto. En el estado se estableció un empaque de coco para la exportación (coco pelado), a través de la empresa “Coco – loco”, la cual ha estado promoviendo una trampa que evita que las ardillas trepen a las palmas. Esto se hace con una lámina galvanizada que rodea la base de la palma y en la parte superior de las láminas se dobla hacia fuera para evitar que la ardilla salte al tronco. Esto ha permitido una reducción del ataque de la plaga y mejorado la calidad del coco. En otros ejemplos, la familia Ashida (de origen japonés) además de las plantaciones se ha dedicado a la producción de coco rayado y a la exportación de coco verde para fruta. Debido a las condiciones de humedad, el tamaño del coco es grande y tiene amplias posibilidades de venta como fruta. En este sentido, también se ha diversificado la producción con el

Incrementar la superficie de

cocotero

Proyectos productivos para agregar valor al

coco

Mejorar el precio del coco pagado al

productor

Sustentabilidadde la cadena agroindustrial

del coco

Desarrollos tecnológicos y proyectos de investigación y transferencia de tecnología

Proyectos productivos basados en la demanda de

productores, industriales y

comercializadores organizados

Establecimiento de viveros de Alto Pacífico ecotipo 2

Campañas fitosanitarias integrales cuya supervisión de

la operación la realice el COECOCO

Modificación a la NOM 067 y creación de otras

Creación de intermediarios financieros

Incrementar la superficie de

cocotero

Proyectos productivos para agregar valor al

coco

Mejorar el precio del coco pagado al

productor

Sustentabilidadde la cadena agroindustrial

del coco

Desarrollos tecnológicos y proyectos de investigación y transferencia de tecnología

Proyectos productivos basados en la demanda de

productores, industriales y

comercializadores organizados

Establecimiento de viveros de Alto Pacífico ecotipo 2

Campañas fitosanitarias integrales cuya supervisión de

la operación la realice el COECOCO

Modificación a la NOM 067 y creación de otras

Creación de intermediarios financieros



establecimiento de empaques para coco fruta (muchos rústicos como los descritos en el caso de Michoacán) y con un mercado potencial importante en Colima (pulpa), Guadalajara (fruta), así como en las ciudades del noroeste y particularmente en Tijuana para consumo local y para la exportación a California, EE.UU. Los proyectos que pueden desarrollarse tienen que ver con el embotellamiento del agua de coco, para su venta en los puntos turísticos del estado, como Puerto Vallarta, Nuevo Vallarta, Melaque y Barra de Navidad entre otros. Otros proyectos pueden ser para los productores de baja escala (minifundistas) con proyectos de microempresas para el aprovechamiento integral del coco. Sin embargo, entre estos productores prevalece un desanimo como en el resto del país para los productores de este tipo. Las plantaciones de Jalisco son de buena calidad, con predominio del Alto Pacífico y muy rústicos, y también es posible establecer un programa de replantación, de acuerdo con la demanda de los productores. 2.3 Conclusiones Como se observó a lo largo de este capítulo, el destino más importante para el coco es la producción de copra. Esto es valido para estados como Tabasco, Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Michoacán, véase figura 2.3.1. Sin embargo, como posteriormente se verá el precio de este producto esta estancado y la principal razón del abandono de este cultivo en las costas del Pacífico. También pueden influir a esta baja diversificación los conflictos sociales de la zona, el deficiente sistema de comunicación terrestre y la lejanía de los centros de consumo. A pesar de esta situación, que prevalece desde inicios de los 90’s, los productores han incursionado en la diversificación de la producción de coco a otras alternativas distintas a la copra. Dado el atractivo turístico de las playas, la tradición de los dulces artesanales en los estados del altiplano mexicano y también a la costumbre de consumir coco o pulpa rayado en fruterías fijas y ambulantes de diversas ciudades del país, se ha incrementado la demanda por coco fruta, que constituye la segunda más importante salida del producto de los estados con cultivos de cocotero. Sin embargo, se estima por las entrevistas realizadas, que apenas un 10% o menos de la producción de coco se destina para este fin en los estados de la costa del Pacífico, en particular para Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Michoacán. Colima constituye el caso atípico, en el sentido de que menos del 10% de su coco se destina a copra, en cambio la mayor parte de su producción se procesa como pulpa fresca para deshidratar, para dulces tanto en el estado como en otros del centro del país y para fruta picada en diferentes ciudades. Se consideran que aspectos como la cercanía a Guadalajara y las comunicaciones terrestres han influido en esta diversificación casi completa del coco y su aprovechamiento mas integral en Colima. Sin embargo, algunas regiones del país como el valle de Playa Azul y el de Cihuatlán se han convertido en las zonas de producción de coco verde para fruta fresca, debido a su tamaño. Dadas la demanda de este fruto, se espera que estas regiones se especialicen aun más en esta actividad. Por tanto el desarrollo de nuevos proyectos de valor agregado debe



considerar las particularidades de cada región y como la demanda de mercado ya establecida.

Figura 2.3.2 Principales estados productores de coco y agroindustria existente

Fuente: Elaboración propia A continuación se presentan las alternativas de valor agregado para la producción de coco mas factibles y cuya tecnología y mercado está disponible en el país. Cada estado debe determinar que línea productiva le es mas factible, tanto productiva, como organizativa y que oportunidad de mercado puede aprovechar. En la figura 2.3.2 se presenta un diagrama de flujo de los productos potenciales de coco. Actualmente solo se produce el coco para copra y como fruta para la exportación y para el mercado nacional (coco destopado para la centrales de abasto y coco verde). Sin embargo, la diversificación incluye diferentes productos de la pulpa fresca, tales como coco deshidratado, leche y coco congelado (que en ocasiones se le conoce como coco nieve y tiene mercado de exportación). Para esto se requiere de inversiones en instalaciones para el procesamiento de la pulpa fresca, este proyecto se le denomina aprovechamiento de pulpa fresca. Otra alternativa productiva es el aprovechamiento de la fibra o estopa del coco. Actualmente toda la estopa constituye “basura” en el empaque y tiene que eliminarse, con el problema de que los basureros municipales de diversas ciudades no quieren aceptarla. Este proyecto se denomina aprovechamiento de cáscara para fibra y sustrato. La inversión inicial es en maquinaria y equipo y la búsqueda de mercado para la producción.

Zona costera del Golfo y

Caribe

Principales zonas costeras

productoras del Pacífico

Veracruz: 1.5 – 2 mil ha, fruta y dulcesTabasco: 12.7 mil ha, copraYucatán, Q Roo, Campeche: 2 mil ha en desarrollo

Chiapas: 4 mil ha, copra y exportación de coco fruta orgánico

Oaxaca: 10 mil ha, copraGuerrero: 44 mil ha

Copra y coco fruta, procesadoras de aceite

Michoacán: 9.5 mil haEmpaques coco fruta, procesadoras de fibra

Colima: 15 mil ha, procesamiento industrial de madera, cáscara, huesillo, pulpa y agua

Jalisco: 3 mil ha, coco fruta y pulpa

Zona costera del Golfo y

Caribe

Principales zonas costeras

productoras del Pacífico

Veracruz: 1.5 – 2 mil ha, fruta y dulcesTabasco: 12.7 mil ha, copraYucatán, Q Roo, Campeche: 2 mil ha en desarrollo

Chiapas: 4 mil ha, copra y exportación de coco fruta orgánico

Oaxaca: 10 mil ha, copraGuerrero: 44 mil ha

Copra y coco fruta, procesadoras de aceite

Michoacán: 9.5 mil haEmpaques coco fruta, procesadoras de fibra

Colima: 15 mil ha, procesamiento industrial de madera, cáscara, huesillo, pulpa y agua

Jalisco: 3 mil ha, coco fruta y pulpa



Figura 2.3.2 Procesos productivos actuales y potenciales del cocotero en empaque

Fuente: Elaboración propia con información directa.

Para el aprovechamiento del agua de coco, se establece que a la llegada del coco bola se selecciones a los cocos mas adecuados para este fin (coco verde o de las variedades derivadas de híbridos de Enano Malayo y Alto Pacífico). Para el embotellamiento, es posible hacerlo con una mezcla de agua de coco verde (60%) y de coco maduro (40%, que se obtiene de procesar pulpa fresca), o bien solo con agua de coco verde o coco maduro. Es necesario emplear procesos de pasteurización y/o alto vacío y desarrollar el programa de comercialización o desarrollo de mercados, aprovechando el potencial que tiene los centros turísticos del país, o bien con alianzas estratégicas con procesadores de agua ya establecidos. El huesillo o concha que actualmente también es considerado “basura” en el empaque puede utilizarse para obtener calor (por ejemplo para deshidratar pulpa) y obtener carbón y a partir de aquí carbón activado, o bien centrarse en obtener un rendimiento mayor de carbón sin aprovechamiento de calor. Asimismo, se puede aprovechar en artesanías. Es necesario maquinaria, equipo y búsqueda de mercados para su establecimiento. También se considera establecer proyectos de financiamiento, por lo que se evalúa la pertinencia de establecer un FINCA o bien otra figura jurídica de intermediario financiero. Se pueden aprovechar los diferentes esquemas de apoyos, por ejemplo el PAPIR de la Alianza Contigo puede aportar capital de fondo de garantía; asimismo, tanto en este como en otros proyectos es importante que los productores realicen su aporte no solo en

Coco bola

Proceso de

destopado

Estopa

SelecciónCoco 9-10

meses

Coco verde

Agua de coco y carne

Composta

Coco Export

Coco Nacional

Coco para procesar

Coco para copra

Coco destopado Coco

deshidratado

Leche

Pulpa

Coco nieveAgua de

coco madura

Agua de coco verde

Mezcla de aguas de coco

60%

40%

HuesilloCarbón

Artesanías

Fibra

Polvo Sustrato

Blocks o tabiques p/ construcción

Laminas para techos

Artesanías, cuerdas

Cubre asientos

Coco bola

Proceso de

destopado

Estopa

SelecciónCoco 9-10

meses

Coco verde

Agua de coco y carne

Composta

Coco Export

Coco Nacional

Coco para procesar

Coco para copra

Coco destopado Coco

deshidratado

Leche

Pulpa

Coco nieveAgua de

coco madura

Agua de coco verde

Mezcla de aguas de coco

60%

40%

HuesilloCarbón

Artesanías

Fibra

Polvo Sustrato

Blocks o tabiques p/ construcción

Laminas para techos

Artesanías, cuerdas

Cubre asientos



especie sino también en efectivo. En este sentido, es importante considerar que los asesores de los Consejos Estatales del Cocotero diseñen el proyecto mas adecuado a sus necesidades de capital. Finalmente, existen proyectos generales que no necesariamente pueden desarrollarse por los estados, sino que tienen que llevarse a cabo por los estados con mejor nivel organizativo y condiciones de infraestructura. Estos proyectos son: 1. Proyecto de establecimiento de vivero en Colima. Para los próximos 4 años (mediano plazo) Colima se puede constituir en el proveedor de planta de Alto Pacífico (ecotipo 2) para los estados productores de coco que no tienen viveros con estas características. Como se observó, los productors de diversos estados demandan cocotero de esta variedad, aunque en el fondo se propone que siembren el coco que ellos demanden, Durante este tiempo en los estados se pueden establecer sus propios viveros que posteriormente provean de planta a los productores de sus estados que lo demanden. Para este fin, el programa de vivero en Colima debe estar acompañado de un esquema de capacitación al personal de los consejos estatales así como a productores, sobre selección de semilla y manejo de vivero, entre otras cosas. Como se mencionó, este proyecto debe estar acompañado de asistencia técnica especializada y modificaciones en la normatividad que regula la reproducción de material vegetativo (cocotero) resistente o tolerante al ALC. 2. Agrupamiento industrial de procesamiento en Colima. Al considera diversos aspectos regionales de la producción de cocotero en la costa del pacífico se nota que Colima es el estado con un mejor posicionamiento para el procesamiento de coco y obtención de una producción diversificada. La infraestructura carretera, la existencia de empresas procesadoras y proveedoras de insumos, la relativa seguridad social y para los negocios, el nivel educativo, la cercanía con el puerto de Manzanillo y los centros de consumo. Esto es contrastante con la situación de Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Michoacán, por lo que en el mediano o largo plazo (y con una planeación en este sentido), es factible transportar pulpa de estos estados con destino a Colima6. En este sentido se busca que los estados al proveer a la industria de Colima establezcan empaques con las características y el nivel de diversificación explicado en la figura 2.3.2. Finalmente, dadas las características de la oferta, los productos más importantes para explorar sus opciones de comercialización son el coco fruta, el agua y la estopa. Estos elementos serán considerados en los siguientes capítulos.

6 En Brasil, la zona productora de cocos se encuentra a 700 km de distancia de la región del Amazonas, donde se procesa pulpa y agua.



Capítulo 3

Prospectiva de mercados y desarrollo de contactos para coco fruta en las Centrales de Abasto

En virtud de que el coco fruta (verde o con pulpa) es de los que tienen mayores potencialidades, este capítulo se le dedica por completo. El objetivo es determinar que canales de venta aparecen como más rentables para los distintos tipos de coco de las regiones productoras. Por tanto es importante destacar el patrón de comportamiento de los precios, las tendencias estacionales, la participación de mercado de las zonas productoras. Asimismo, es necesario que se determinen los contactos comerciales en las Centrales de Abasto (CEDAS) de diversas ciudades, a fin de que los productores puedan aprovechar estos contactos y desarrollar sus proyectos productivos. 3.1 Análisis de la situación de precios y participación de mercado para el coco jimado en las CEDAS de México Las Centrales de Abasto (CEDAS) se localizan en las ciudades medianas y grandes del país. Actualmente existen mas de 70 y las más importantes, por el volumen y diversidad de productos, se encuentran en las ciudades de México, Guadalajara y Monterrey. 65 CEDAS están asociadas en la Confederación Nacional de Agrupaciones de Comerciantes de Centros de Abastos A. C. (CONACCA), organismo establecido en 1976. El papel que juegan las centrales de abasto es el de ser el principal enlace entre los productores, las tiendas de autoservicio, los mercados municipales, los mercados ambulantes y el consumidor final. Esta es su importancia en la cadena productiva agroalimentaria y en menor medida la agroindustrial. De acuerdo con la información de Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM) de la Secretaria de la Economía7, los mercados de mayor importancia para el comercio de coco jimado8 son los que aparecen en el Cuadro 3.1.1. Sin embargo, como mas adelante se analiza, mucha de esta información no es posible tenerle la suficiente confianza, por las impresiciones y omisiones que tienen lugar. No obstante es un punto de partida importante que establece explicaciones a los fenómenos comerciales que se encuentran en cada CEDA (subcapitulo siguiente). En este sentido, en los reportes del SNIIM no se manejan las diferentes presentaciones de coco que tienen lugar en el mercado; asimismo, no se reportan volúmenes y probablemente existan otros subproductos de coco u otras presentaciones de coco que el SNIIM no

7 La información esta disponible en http://www.secofi-sniim.gob.mx/e_default.asp? Las consultas se realizaron en la primer semana de junio de 2005. 8 En las CEDAS se venden dos tipos de cocos: el verde o coco tierno para agua, que se vende con todo y cáscara, pero principalmente es el coco pelado (o jimado) el cual se aprovecha la pulpa y el agua. Estos dos tipos pueden clasificarse como cocos frescos o de fruta. El precio tiene que ver con el tamaño, entrevistas directas. Debe notarse que en los precios del SNIIM no se reporta que tipo de coco ni los tamaños (calidades) correspondientes.



considera en las CEDAS. Así por ejemplo, la CEDA de Guadalajara solo maneja una cuarta parte del coco que estados como Colima envían a Jalisco9. El mismo cuadro (3.1.1) muestra cual es la participación en estos mercados de los estados productores. Como se observa Colima domina en 8 estados, mientras que Jalisco en 3, Michoacán en 2, etc. Estados como Guerrero, Sinaloa y Nayarit no dominan en ninguna CEDA para este tipo de producto10. Resalta el caso del Mercado de Chetumal, Q. Roo, donde el origen del coco son las CEDAS del Distrito Federal; que no es estado productor. Sin embargo, esta información del SNIIM se contradice con sus reportes. Así la CEDA de Ixtapalapa, una de las más importantes del país y que tiene un importante flujo de coco no tiene reportes de precio de coco. Las participaciones de mercado en cada CEDA se pueden observar gráficamente en el anexo 1. La situación de Colima como el estado con más alta presencia en las CEDAS aparece como muy ventajosa para el estado, pues es un indicio mas claro de que Colima puede convertirse en comprador de materia prima (de otros estados), procesador o empacador y principal oferente de coco en las CEDAS, aun más bajo costo que otras regiones productoras. Sin embargo, en estas CEDAS participan otros estados productores, mismos que no reporta el SNIIM, como se verá mas adelante.

9 El coco que se comercializa fuera del CEDA de Guadalajara se vende como coco destopado y pulpa fresca a los productores de dulces tradicionales y deshidratadores de pulpa, en diversas ciudades de Jalisco, Guanajuato, Querétaro y Aguascalientes. 10 La situación de Guerrero puede explicarse porque menos de una quinta parte de su producción se destina a este tipo de producto y tiene presencia en la CEDA de Ixtapalapa, DF, aunque el SNIIM no reporta datos de coco en este punto.



Cuadro 3.1.1 CEDAS con venta importante de coco fruta y participación de mercado de los estados productores

Centrales de Abasto Col Jal Mich Gro Sin Nay Oax Chis DF Ver Aguascalientes: Centro Comercial Agropecuario de Aguascalientes

98 2

Baja California : Central de Abasto INDIA, Tijuana 43 29 22 4 2 Baja California Sur: Unión de Comerciantes de La Paz 100 Coahuila: Central de Abasto de La Laguna, Torreón 99 1 Chiapas: Central de Abasto de Tuxtla Gutiérrez 100 Durango: Central de Abasto "Francisco Villa" 97 3 Durango: Centro de Distribución y Abasto de Gómez Palacio

99 1

Jalisco: Mercado de Abasto de Guadalajara 94 2 4 Michoacán: Mercado de Abasto de Morelia 100 Nayarit: Mercado de abasto 'Adolfo López Mateos' de Tepic

65 5 30

Nuevo León: Central de Abasto de Guadalupe, Nvo. León 100 Nuevo León: Mercado de Abasto "Estrella" de San Nicolás de los Garza

100

Oaxaca: Módulo de Abasto de Oaxaca 100 Puebla: Central de Abasto de Puebla 5 95 Querétaro: Mercado de Abasto de Querétaro 6 94 Quintana Roo: Mercado de Chetumal, Quintana Roo 100 San Luis Potosí: Centro de Abasto de San Luis Potosí 46 49 5 Sinaloa: Central de Abasto de Culiacán 100 Sonora: Central de Abasto de Cd. Obregón 2 98 Sonora: Mercado de Abasto "Francisco I. Madero" de Hermosillo

96 1 3

Número de CEDAS con la mayor participación por estado

8 3 2 1 1 1 1

Fuente: elaboración propia con datos de SNIIM de la SE.



Otros mercados en los que se reporta venta de coco (aunque con observaciones no mayores a 1 o 2 años, lo que induce a pensar que este producto es esporádico o bien de bajos volúmenes o que el SNIIM no los consideró de manera continua en sus reportes), son las CEDAS de: Aguascalientes: Central de Abasto de Aguascalientes Jalisco: Mercado Felipe Ángeles de Guadalajara Sonora: Mercado de Abasto "Olímpico" de Hermosillo Veracruz: Central de Abasto Sur de las Huastecas, Poza Rica Veracruz: Mercado Malibrán Yucatán: Mercado "Casa del Pueblo" En un ejercicio estadístico se determinó que en las CEDAS se presentan diferencias significativas en los precios del coco comercializado, véase anexo 2. Así, los precios más altos para el coco se observan en los mercados de Baja California Sur, Baja California, y Nuevo León, véase cuadro 3.1.2. En cambio las CEDAS con más bajos precios promedio mensuales son los de Puebla y Chiapas. Siguiendo en la escala de las CEDAS con precios bajos están el Mercado de Abasto de Guadalajara, Jalisco; el Mercado de Chetumal, Quintana Roo y el Centro Comercial Agropecuario de Aguascalientes. Si se desea establecer una propuesta de regionalización por el precio del coco, es evidente que los estados fronterizos, del norte y del noroeste presentan los más altos precios, mientras que estados del centro y occidente del país precios medios y bajos, y hacia el sur son aun más bajos. Es por tanto evidente que los esfuerzos de desarrollo de mercado para el coco fruta deben orientarse mas intensivamente en los estados con más altos precios. Esto nuevamente pone en desventaja a estados productores como Chiapas y Oaxaca, cuyos mercados pueden tener bajo precio y que se encuentran muy alejados de las zonas productoras. Como punto de desarrollo de mercados para los productores, es importante destacar que estado de origen del coco es el que tiene la mayor participación en las CEDAS con mas altos precios. Al observarse el cuadro 3.1.2 destaca que las CEDA con más altos precios están dominados por Jalisco y Colima. Asimismo, en los mercados con más bajos precios dominan Colima, Chiapas y Veracruz. Finalmente es importante establecer con claridad si se presenta crecimiento, retroceso o decrecimiento de los precios en las CEDAS. Para esto fue necesario graficar el comportamiento de los precios en el tiempo, considerando agrupación de CEDAS de acuerdo con el Cuadro 3.1.2 (véanse figuras 3.1.1 a 3.1.5). Todos los datos aparecen con precios reales, esto es descontando la inflación, con lo cual es posible la comparación de precios en los diferentes años. Por las figuras se observa que solo algunos mercados presentan patrones de crecimiento de precios para el coco, pero la mayoría parece estancado. Por otra parte, se presentan picos en los precios, así como temporadas (evaluadas en meses) de precios altos y bajos.



Cuadro 3.1.2 Comparación de medias de precios en las CEDAS

Grupos Precio1 Obs2 Centrales de Abasto estatales Origen3

A 7.10 90 Baja California Sur: Unión de Comerciantes de La Paz Jalisco B 5.64 68 Nuevo León: Central de Abasto de Guadalupe, Nvo. León Colima B 5.54 34 Baja California : Central de Abasto INDIA, Tijuana ------- C 4.98 90 Durango: Centro de Distribución y Abasto de Gómez Palacio Colima

D C 4.93 33 Sinaloa: Central de Abasto de Culiacán JaliscoD C E 4.89 90 Sonora: Mercado de Abasto "Francisco I. Madero" de Hermosillo ColimaD C E 4.88 90 Coahuila: Central de Abasto de La Laguna, Torreón ColimaD E 4.75 90 Nuevo León: Mercado de Abasto "Estrella" de San Nicolás de los Garza Colima F E 4.73 90 Sonora: Central de Abasto de Cd. Obregón Jalisco F E 4.72 48 Querétaro: Mercado de Abasto de Querétaro Michoacán F E 4.72 65 San Luis Potosí: Centro de Abasto de San Luis Potosí ------

G F 4.55 38 Nayarit: Mercado de abasto 'Adolfo López Mateos' de Tepic ------G 4.44 60 Durango: Central de Abasto "Francisco Villa" Colima H 4.04 36 Michoacán: Mercado de Abasto de Morelia Michoacán H 3.92 65 Oaxaca: Módulo de Abasto de Oaxaca Oaxaca I 3.55 90 Jalisco: Mercado de Abasto de Guadalajara Colima J 3.35 30 Quintana Roo: Mercado de Chetumal, Quintana Roo D. F. J 3.35 56 Aguascalientes: Centro Comercial Agropecuario de Aguascalientes Colima K 2.90 60 Chiapas: Central de Abasto de Tuxtla Gutiérrez Chiapas L 2.62 90 Puebla: Central de Abasto de Puebla Veracruz

Notas: 1/ Precio promedio para el conjunto de meses (obs) que se reporta en cada mercado. 2/Observaciones, número de meses en los cuales se reportan datos por el SNIIM. 3/Estado productor que tiene una participación de mercado mayor al 90%. Las medias con la misma letra no son significativamente diferentes. Se elaboró utilizando el método de diferencias mínimas significativas (LSD) de SAS. Fuente: elaboración propia con datos de SNIIM de la SE.

Para poder probar que efectivamente se presente este comportamiento que aparece en las graficas, esto es para probar que existe temporalidad, se construyen modelos de diseño de experimentos semejantes al anexo 211. Para saber si los precios están estancados se hacen regresiones semi – logarítmicas. En el primer caso la idea es saber si son significativamente diferentes los promedios de precios de cada uno de los meses del año, así como si son significativamente diferentes los promedios de los precios de los años. En este caso se consideraron solamente las CEDAS cuyos datos de precios comienzan en enero de 1998 y hasta junio del 2005, es decir 7 años y medio. Así, para las CEDAS de:

• Baja California Sur: Unión de Comerciantes de La Paz • Coahuila: Central de Abasto de La Laguna, Torreón • Durango: Centro de Distribución y Abasto de Gómez Palacio • Jalisco: Mercado de Abasto de Guadalajara • Nuevo León: Mercado de Abasto "Estrella" de San Nicolás de los Garza

11 Los resultados se anexan en archivo, no en el texto del documento, dado que su argumentación y análisis son semejantes al anexo 2.



• Puebla: Central de Abasto de Puebla • Sonora: Central de Abasto de Cd. Obregón • Sonora: Mercado de Abasto "Francisco I. Madero" de Hermosillo

No se presenta una estacionalidad de los precios significativa entre los meses del año, esto es no hay temporalidad entre los meses de mas o menos calor, con o sin lluvias, etc. Sin embargo, si se presentan altibajos en los precios promedio cada año, lo cual no siempre significa que crezcan los precios, sino que en algunos años pueden subir y al siguiente mantenerse estancados. En algunas CEDAS es evidente un crecimiento de los precios, pero como se vera mas adelante dicho crecimiento es modesto.

Figura 3.1.1 Comportamiento de precios en CEDAS de BCS, BC y N León


3

4

5

6

7

8

9

Ene

Feb

Mar

Abr

May Ju

nJu

lAg

oSe

pO

ctN

ov Dic

Ene

Feb

Mar

Abr

May Ju

nJu

lAg

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Ene

Feb

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Ene

Feb

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Feb

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ov Dic

Ene

Feb

Mar

Abr

May Ju

nJu

lAg

oSe

pO

ctN

ov Dic

Ene

Feb

Mar

Abr

May Ju

n

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

BCS, Unión de Comerciantes de La Paz BC Central de Abasto INDIA, Tijuana N León: CEDA de Guadalupe, NL



Figura 3.1.2 Comportamiento de precios en CEDAS de Dgo., Sin., Son. y Coauh.


Figura 3.1.3 Comportamiento de precios en CEDAS de N. León, Son, Qro. y SLP.


3

3.5

4

4.5

5

5.5

6

6.5En

eFe

bM

arAb

rM

ay Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov Dic

Ene

Feb

Mar

Abr

May Ju

nJu

lAg

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Ene

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Ene

Feb

Mar

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nJu

lAg

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pO

ctN

ov Dic

Ene

Feb

Mar

Abr

May Ju

n

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Dgo CEDA Gómez Palacio Sin CEDA de Culiacán Son Mdo Abasto Fco I. Madero Hermosillo Coah CEDA La Laguna, Torreón

2.5

3

3.5

4

4.5

5

5.5

6

Ene

Feb

Mar

Abr

May Ju

nJu

lA

go Sep

Oct

Nov Dic

Ene

Feb

Mar

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May Ju

nJu

lA

go Sep

Oct

Nov Dic

Ene

Feb

Mar

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lA

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Ene

Feb

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lA

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Ene

Feb

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Oct

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Ene

Feb

Mar

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lA

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Oct

Nov Dic

Ene

Feb

Mar

Abr

May Ju

nJu

lA

go Sep

Oct

Nov Dic

Ene

Feb

Mar

Abr

May Ju

n

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

NL CEDA Estrella S N de los Garza Son CEDA Cd. Obregón Qro CEDA Querétaro SLP CEDA San Luis Potosí



Figura 3.1.4 Comportamiento de precios en CEDAS de Nay., Dgo., Mich y Oax.


Figura 3.1.5 Comportamiento de precios en CEDAS de Jal., Q. Roo, Ags., Chis. y Pue.


1

2

3

4

5

6

7En

eFe

bM

arA

brM

ay Jun

Jul

Ago Se

pO

ctN

ov Dic

Ene

Feb

Mar

Abr

May Ju

nJu

lA

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Oct

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Ene

Feb

Mar

Abr

May Ju

nJu

lA

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Oct

Nov Dic

Ene

Feb

Mar

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lA

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Oct

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Ene

Feb

Mar

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Ene

Feb

Mar

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May Ju

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Oct

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Ene

Feb

Mar

Abr

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nJu

lA

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Oct

Nov Dic

Ene

Feb

Mar

Abr

May Ju

n

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Nay CEDA López Mateos Tepic Dgo:CEDA Fco VillaMich CEDA Morelia Oax CEDA Oaxaca

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

5.5

6

19 9 8 19 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5

Jal CEDA Guadalajara Q Roo Mercado de ChetumalAgs Centro Comercial AgropecuarioChis CEDA Tuxtla Gutiérrez Pue CEDA Puebla



Para hacer mas claro el comportamiento de los precios, se presenta la figura 3.1.6 con el resumen de las tasas de crecimiento promedio anual (TCPA) para el periodo de análisis12. Efectivamente, puede afirmarse que los precios del coco en las CEDAS muestran un estancamiento o crecimiento muy limitado. En el mejor de los casos, este crecimiento no llega al 1% promedio anual en ninguna CEDA. Lo mismo puede decirse del decrecimiento de precios. Este cuadro permite observar que en el grupo 1, donde se tienen los precios mas altos, uno de los mercados presenta una TCPA relativamente “alta”, mientras que los otros dos muestran disminuciones. Asimismo, en el grupo 6 caracterizado como las CEDAS con los precios más bajos, estos tendieron además a disminuir en el periodo analizado. Esto permite suponer que en las CEDAS del grupo 6, el negocio de comercialización del coco presenta problemas.

Figura 3.1.6 Tasas de crecimiento promedio anual para los precios de coco en las CEDAS



3.2 Exploración de mercados en diferentes ciudades de México A fin de contrastar la información del SNIIM se realizó una exploración de mercado para el coco en diferentes ciudades del país. El objetivo de esta exploración es conocer el ambiente y las oportunidades de negocio para el coco fruta en diferentes CEDAs, mercados de abasto y puntos de venta al mayoreo en algunas ciudades del país. La elección de las ciudades fue tomada considerando las opiniones de miembros del Consejo Nacional del Cocotero, A. C. Las entrevistas giraron en torno a temas generales, tales como las características de los proveedores, volúmenes comercializados, precios de venta y presentaciones, clientes más importantes. Además se incluyeron temas como oportunidades de negocios, problemas de 12 El procedimiento para obtener la tasa de crecimiento promedio anual fue aplicar mínimos cuadrados ordinarios al modelo: ln(preciost) = B0 + B1t, donde “t” es el tiempo. En este modelo semilogarítmico el coeficiente B1 expresa la tasa de crecimiento en la escala unitaria; para obtener el porcentaje se multiplica dicho coeficiente por 100. Los resultados se grafican en la figura 3.1.6.

0.02

0.27

0.18

0.01

0.69

-0.18

0.5

-0.033

-0.005

0.02

-0.52

-0.6 -0.4 -0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8

BCS, Unión de Comerciantes de La Paz

BC Central de Abasto INDIA, Tijuana

N León: CEDA de Guadalupe, NL

Dgo CEDA Gómez Palacio

Sin CEDA de Culiacán

Son CEDA Fco I. Madero Hermosillo

Coah CEDA La Laguna, Torreón

NL CEDA Estrella S N de los Garza

Son CEDA Cd. Obregón

Qro CEDA Querétaro

SLP CEDA San Luis Potosí

Gpo

1G

po 2

Gpo

3

0.27

0.18

0.25

0.89

-0.33

-0.06

-0.09

-0.005

-0.033

0.04

0.23

0.35

-0.19

-0.4 -0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

NL CEDA Estrella S N de los Garza

Son CEDA Cd. Obregón

Qro CEDA Querétaro

SLP CEDA San Luis Potosí

Nay CEDA López Mateos Tepic

Dgo:CEDA Fco Villa

Mich CEDA Morelia

Oax CEDA Oaxaca

Jal CEDA Guadalajara

Q Roo Mercado de Chetumal

Ags Centro Comercial Agropecuario

Chis CEDA Tuxtla Gutiérrez

Pue CEDA Puebla

Gpo

4G

po 5

Gpo

6



precios o por la competencia, ambiente económico de las ciudades, posibilidades de alianzas estratégicas y peticiones concretas al Consejo por parte de los entrevistados. El método empleado fue el de entrevistas a profundidad; sin embargo, debe hacerse notar que los entrevistados no siempre respondieron a las preguntas, por lo cual no todos estos aspectos aparecen en este reporte. Otro de los objetivos de esta exploración es generar un directorio de comercializadores, por lo cual se incluyen la mayor información posible de los mismos, véase anexo 3. Finalmente, en el anexo 4 aparecen algunas fotografías de los lugares visitados. 3.2.1 Información sobre coco fruta en la CEDA de Iztapalapa, D. F. (entrevistas a dueños y responsables de bodegas, aplicadas el 10 de febrero de 2005) En la CEDA de Iztapalapa se encontraron 7 bodegas que comercializan coco (las bodegas están ubicadas en los pasillos denominados “S” y “T”) y aproximadamente 4 de ellos pertenecen a la misma persona (José Bravo Galeana). Todo el coco proviene de Guerrero13, por la cercanía geográfica, lo cual reduce el costo de transporte14. Otro aspecto que influye a que en esta CEDA el coco de Guerrero sea el dominante tiene que ver con las preferencias de los comerciantes. Estos consideran que el coco de otras regiones diferentes a Guerrero tiene menos calidad (tamaño). Así, un entrevistado afirmó que el coco de la Costa Grande (de Acapulco a Lázaro Cárdenas) tiene las características de sabor y tamaño adecuadas para pulpa y agua. El entrevistado opinó que el coco de Colima además de ser pequeño es salado, mientras que el coco de Oaxaca a los 2 o 3 días de pelado se abre por el lado donde sale el tallo (cotiledón) y el agua se tira y la pulpa pierde calidad (la idea que tienen es que se abre cuando le da el viento). A manera de anécdota dijeron que anteriormente los cocos de Oaxaca eran de buen tamaño A esta CEDA difícilmente llegan cocos provenientes de otros estados como Veracruz o Tabasco o Chiapas. El bodeguero es un agente separado de otros eslabones de distribución, cuyo interés es mover rápidamente su dinero (comprar y vender en su bodega), por lo que algunos entrevistados expresaron que no les interesa estar viendo y responsabilizarse de la cosecha y transporte del coco, lo que les implicaría invertir en el corte, sacado de huertas, pelado y fletes. Así en Guerrero existen personas que acopian la fruta (no esta claro si ellos pelan), en ocasiones rentan las parcelas o compran el coco en la palma, y tienen que incurrir en los 13 Muchos comerciantes de esta CEDA identifican al coco de Guerrero al proveniente de la región de la Costa Grande que comienza a partir de Acapulco y llega hasta la Cd. Lázaro Cárdenas, Michoacán, esto es incluye la región de Playa Azul. El coco en esta región es identificado por su tamaño grande (un porcentaje importante es de mas 15 pulgadas de diámetro). Las zonas costeras que son irrigadas naturalmente por los ríos ofrecen las mejores condiciones para el cultivo del coco, en virtud de que no requieren fertilización ni riego y porque los cocos alcanzan tamaños grandes. 14 Por ejemplo, el costo para un camión de redilas de 3 toneladas o los llamados “rabones” se encuentra entre 5 y 6 mil pesos si el coco viene de Guerrero. Si el producto viene de otras partes, como Michoacán o Colima, el costo puede ascender a 12,000 pesos. También influye en los costos el tamaño del transporte, dado que una camioneta de 3 toneladas puede transportar 6,000 cocos pelados (jimados), un camión rabón puede transportar 100 gruesas de coco (aproximadamente 14,400 cocos pelados).



costos de corte y sacado de las huertas. Existen también líneas de transporte que se dedican a recoger fruta en los centros de acopio del estado de Guerrero, y llevarla a la CEDA donde los bodegueros comienzan a recibir los camiones a partir de las 5:00 a.m. De acuerdo con la experiencia de los entrevistados, se estima que en Guerrero por cada 5 camiones de coco pelado que salen para las CEDAS, 15 se quedan para la obtención de copra. El precio del coco pelado en Guerrero esta alrededor de $1.7. Al llegar a la bodega de la CEDA, el coco es bajado y seleccionado a mano para venderlo a precios diferentes por tamaño. Este proceso también incurre en costos. Se considera que los volúmenes de venta de coco en la CEDA bajan por temporadas, en particular en la época de frío y en las lluvias. Una explicación es que la demanda tiende a bajar en los meses de frío, y en lluvias el coco escasea por las dificultades para sacar el coco de las huertas. Sin embargo, consideran que no se presentan oscilaciones fuertes en el precio de venta de coco, el cual consideran se ha modificado muy lentamente. Debe observarse que el precio está determinado por el tamaño del coco (i.e. por su contenido de pulpa y agua). Así en la fecha de aplicación de entrevistas, el coco pelado grande estaba a $340-350 el ciento y el chico a 250. El coco verde sin pelar estaba a $7 y 5 según el tamaño. Debe notarse que el coco verde sin pelar se vende en cantidades muy inferiores al coco pelado, así según datos de un entrevistado se estima que por cada 144,000 cocos pelados que se venden a la semana, del verde se veden 10,000. Ahora bien, el coco pelado chico también tiene dificultades de venta, dado que las bodegas ocupan espacios para almacenar este coco que no se vende fácilmente. La gente que compra coco pelado maduro son principalmente dulceros (que ocupan la pulpa y tiran el agua), diferentes personas que tienen puestos de venta de fruta fresca (estos también venden el agua madura), tanto fijos como móviles, supermercados, así como mucha gente a menudeo. Para el coco verde (que tiene agua pero no pulpa) las opciones de venta se reducen a los puestos de fruta, y como transportan mas peso por la estopa, se venden más caros. Finamente se le pregunto a un entrevistado si consideraba que al bajar el precio del coco (como evento aislado por causas de productividad, etc.) se incrementaría el consumo del mismo. Su respuesta fue que esto no podría suceder, debido a que no es un artículo de primera necesidad y a que el poder adquisitivo de la gente es menor al que se tenía antes de los 80s. Afirmo que durante estos últimos años la venta de este coco no ha tenido incrementos a pesar de que hay más población. 3.2.2 Información sobre coco fruta en el Mercado de Abastos de Guadalajara, Jalisco (Entrevistas a dueños y responsables de bodegas aplicadas el 19 de junio de 2005) Las bodegas que ofertan coco se localizan en la calle 4 y la 15 del mercado de abastos. En la 4 se ubican aquellos que vende el coco destopado (con importante contenido de pulpa), mientras que en la calle 15 los que vende coco verde (que es transportado con estopa o bonote) para aprovecharlo como agua fresca. Los negocios de coco se encuentran separados entre si, dado que buscan evitar hacerse competencia, a pesar de que en el coco destopado prácticamente tienen los mismos precios y presentaciones (arpilla y cajas de cartón). Sin



embargo este argumento probablemente sea correcto para el caso de los cocos verdes, dado que presentan una marcada diferencia de precios entre coco de negocio a negocio. Cabe decir que el volumen conjunto de venta de cocos no parece muy importante, lo cual puede explicarse por, lo que un comerciante dijo, no es una fruta de alto movimiento como los cítricos, mango, etc. Se estima que cada negocio vende entre 6 a 9 mil cocos semanales, y dado que son 3 comerciantes de coco verde y 3 de coco destopado, es posible que la venta total de coco oscile entre 36 y 54 mil cocos semanales, de acuerdo con la temporalidad (en los meses de calor es cuando aumenta la demanda y el volumen vendido). Sin embargo, esto significa un total de 150 a 200 mil cocos mensuales, que aunado al hecho de ser la única CEDA con bodegueros dedicados exclusivamente al comercio del coco, pone a Guadalajara como el punto de venta mas importante para el coco en el país. Las regiones proveedoras son Michoacán (San Jerónimo, en el valle de Playa Azul), Colima (Tecomán) y Jalisco (Barra de Navidad), mientras que los clientes para el coco pelado de los bodegueros son las tiendas departamentales, otras centrales de abasto de otros estados, comerciantes de tianguis y mercados y pequeños vendedores ambulantes de fruta. Para el coco verde los principales clientes son los vendedores ambulantes (quienes venden en colonias y barrios en camionetas con altavoces) y en menor medida los clientes al menudeo. Los vendedores de coco destopado más importantes son: Frutas Tropicales Aceves ubicada en la Calle 4 No. 413, que solo compra el coco destopado en volúmenes que oscilan entre 6 y 9 mil cocos semanales (en la temporada de calor la venta sube). No trabaja el coco verde, además la venta de coco es una actividad complementaria a la venta de otras frutas. Las compran de coco las realiza en Zihuatlán, Jalisco; Tecomán, Colima y San Jerónimo, Michoacán. El entrevistado comentó que en este ultimo lugar solo compra coco fruta, por el tamaño que tienen los cocos. El entrevistado afirmó que tiene trabajando 9 años con el coco por lo que ya esta “aclientado” tanto con quienes le proveen el coco como a quienes vende. Estos últimos incluyen a las cadenas comerciales (afiliadas a la ANTAD, aunque dijo que a estas también reciben coco de Guerrero y México), locales de frutas de Guadalajara, además de clientes que venden fruta en el norte del país. De acuerdo a su experiencia las ventas han subido estos años, pero no ha sido tan veloz (como el crecimiento demográfico), y que a veces se detiene. Sobre todo por los clientes del norte del país que han incursionado en la compra de coco en las zonas productoras. Asimismo, precisó que los precios del coco solo suben algunos centavos cada año, y que están determinados por el precio de la copra. Los cocos que vende son grandes. Los de 15 pulgadas los vende a 3.8 unidad y los de 16.5 o mayores a 4.30. No compra ni vende cocos de menor tamaño. El entrevistado dijo que el aspecto que más deben cuidar los proveedores son los compromisos de tiempo, volumen y calidad, aspectos que algunos comercializadores pequeños no tienen. Finalmente comento que al coco de Colima le falta cuidado (atención a las palmeras) dado que tiene un tamaño pequeño, y por tanto observa precios pequeños. En contraste el coco de Cihuatlán es más grande y alcanza mejores precios.



Frutas Tropicales Gudiño de la Calle 4 No 2598. Se provee básicamente de coco contratado en Colima y solo se dedica a vende coco destopado y pulpa, esto es no vende otro tipo de frutas. La presentación es de cajas de cartón de 25 cocos a 92.5 pesos, esto es 3.7 $/unidad. Su venta semanal oscila entre 5 y 8 mil cocos. Esto es se provee de un camión de cocos a la semana con esa capacidad. Además esta otro negocio de venta de coco destopado ubicado en la Calle Betabel S/N. No se dedica a la venta de otras frutas diferentes al coco, vende entre 5 y 6 mil cocos a la semana. Afirmó que el coco no se encuentra entre los bienes necesarios de la canasta de consumo, por lo que la venta es limitada. La presentación de venta es de arpillas con 15 coco a un precio de 48 pesos, esto es a 3.2 $/unidad. Sus principales clientes, al igual que el caso anterior, son los dueños de camiones que compran diversas frutas para distribuirlos por pueblos y rancherias, así como a vendedores ambulantes de fruta y venta al menudeo. La venta de coco verde tiene lugar en la calle de mandarina No. 1328, en la bodega de los Hermanos Guerrero (teléfono 6712460) y principalmente en la calle 15. Los primeros venden coco en bajos volúmenes (4 a 6 mil cocos a la semana) a camionetas que a su vez vende en colonias como agua fresca. El precio al que venden es de 4 pesos a partir de 10 cocos, es decir venden básicamente al medio mayoreo. La venta de coco fruta o verde e la calle 15 esta asociada a la venta de jugo de caña, dado que todos los negocios tienen esta característica, algunos negocios incluso embotellan el jugo de caña en botellas de plástico (PET). En el local Cocos & Cocos B-2 se vende coco a 10 pesos al menudeo y a partir de 20 cocos a 5 pesos. En este sentido los clientes son compradores minoristas y camionetas repartidoras (intermediarios). Este local se provee de coco de Michoacán que tiene un tamaño cercano a 15 pulgadas y no compran a otras regiones por el tamaño más chico del coco. Ocasionalmente vende coco destopado. Los volúmenes que maneja son de entre 4 y 6 mil cocos a la semana. Finalmente la bodega Cocos & Cañas (tel 31207345) vende una jaula de coco verde de 9,000 piezas a la semana. El coco proviene de Barra de Navidad y se vende a precios de 10 y 15 pesos la unidad al menudeo y a 5 pesos al mayoreo. 3.2.3 Exploración de mercado para el coco fruta en Tijuana, Baja California (Entrevistas realizadas el día 22 de junio de 2005) En Tijuana se dedican a la comercialización de coco (en diversas presentaciones) 5 negocios; tres de los cuales manejan 12 mil cocos a la semana (una jaula cada uno con esa cantidad). El destino principal de estos cocos es la exportación, así aproximadamente el 90% de los cocos comercializados por todos los negocios se destina al mercado de los EUA. El otro 10% se vende al menudeo en la central de abasto y en el mercado local. Las presentaciones principales del coco son el verde para fruta y el jimado, siendo este ultimo un coco maduro. Las ventas para el coco verde son nacionales (donde se ubica el 10% que se mencionó anteriormente) sobre todo para las playas (zonas turísticas) y un mercado local. El coco seco también se vende localmente pero en una limitada proporción, siendo su mercado natural el de exportación. Al ser considerable la distancia de los centros de producción (Jalisco principalmente y en mucho menor medida Colima y Guerrero) a esta plaza, durante el transporte un porcentaje



importante tiende a mermarse (entre 800 y 1,600 coco por jaula de 11 o 12 mil); sin embargo dado que no se produce pulpa o copra todo es vendido, aunque a menores precios como coco fruta o jimado. El volumen de venta (exportación) de coco ha tendido a crecer con el tiempo, aunque las presentaciones han cambiado. En los primeros años se exportaba coco en tropos y con cáscara, después el Gobierno de los EUA impuso restricciones a estos productos por la basura que generan al jimarlos o pelarlos. Sin embargo, algunos comerciantes afirmaron que los cocos provenientes de Asia llegan con estas características y no tienen problemas con la restricción como los mexicanos. El clima marca la temporalidad de la venta de coco. Durante los meses de verano la venta es aproximadamente el doble que en los meses fríos de invierno. Este vaivén en los volúmenes, los altos costos en el transporte, las mermas, la complejidad del mercado de exportación, ha determinado actualmente solo permanezcan 5 empresas comercializadoras de coco. Esto apunta a observar que la exportación de coco es un negocio en proceso de consolidación. La principal empresa comercializadora es Coco Loco, cuya fortaleza es la eliminación de intermediarios al empacar en la zona de producción y vender en una bodega en California. Los otros comerciantes de coco compran el coco en las zonas de producción, pagan flete, lo preparan en la bodega (no en la zona de producción) al tratarlo con metasulfito de cloro y lo empacan para compradores de los EUA. Algunos de estos bodegueros complementan la venta de coco con otras hortalizas y frutas. Los negocios entrevistados fueron: Empaque del Pacífico, Calle 7ma y Ocampo, Z. C. Tel: 6850124 (Manuela Mendivil de Del Real); Neri Produce, Central de Abastos Blvd. Federico Benítez # 6400 Local 102 Tijuana B. C. tel 902 7485 (Fernando Neri); Exportaciones Coco Loco, Emiliano Zapata #2711, Col. Ejido Chilpancingo, Tel/Fax: (664) 6247782 (Enrique Quintana S.). Empaque del Pacífico tiene vendiendo 15 años coco en Tijuana. Este compra el coco en el Sur de Jalisco, aunque también ha comprado coco en Colima y en otros lugares. Compra el coco en la zona de producción, ya pelado, arpillado y se envía a Tijuana en flete de torton. Al ser transportado en estas condiciones mucho coco se maltrata (se revienta o se llena de hongos), por lo que debe hacerse maniobras en la bodega en Tijuana como la selección, el lavado y tratado, lo que eleva los costos. Una vez que se le da este manejo el coco esta en condiciones de ser exportado. Generalmente los compradores de EUA llegan a esta bodega a comprar el coco. En la época de calor comercializa un torton de coco jimado y una jaula de coco verde de 12 mil cocos. Afirmó que otros 3 negocios de Tijuana están en estas condiciones de volúmenes de venta. Si se estima el margen de intermediación, el bodeguero compra coco jimado en la zona de producción a 2 pesos pieza, y gasta en flete y maniobras de carga y descarga. Si compra coco verde es a 2.40 $/pieza. Los precios de venta son de 100 $/caja de 20 coco secos (jimados) y 130 $/ coco verdes (pulpa y agua). Los cocos verdes son para la venta local en playas o en los mercados, por lo que la gente dedicada a esto compra en las bodegas. El precio del coco fruta sin pelar es de 9 pesos en la bodega.



Neri Produce tiene comercializando 5 años el coco, aunque su bodega estaba en otra área de la Central de Abasto diferente a la locación que tiene actualmente. Hace años el comercializaba coco con estopa, pero la basura que produce el jimarlo les acarreaba problemas para su salida los tiraderos. Actualmente pagan 250 $/tonelada al municipio para que se la lleven. El coco lo compran principalmente de Autlán, Jalisco y Playa Azul, Guerrero, por los tamaños grandes de estos cocos. En época de calor maneja 60 mil cocos a la semana, mientras que en los meses de invierno la comercialización cae a menos de la mitad. El coco se transporta en trailers y maneja en arpillas. En ocasiones el coco no viene tratado con metasulfito de cloro, por lo que en la bodega tienen que hacerse esto, empacarlo en cajas, flejar y paletizar. La venta se realiza a otras centrales de abasto, mercados, comercializadores de frutas diversas, etc. de California (cuyos compradores llegan a Tijuana). Los precios de venta en la bodega son, para el momento de la entrevista:

Coco fresco Coco seco 200 $/caja de 18 piezas 140 $/caja de 18 piezas 116 $/caja de 20 piezas 110 $/caja de 20 piezas 120 $/caja de 30 piezas 90 $/caja de 30 piezas

Debe decirse que al mercado de EUA solo se venden los cocos grandes, mientras que los pequeños se comercializan en México. El entrevistado observó que las ventas se han incrementado con el tiempo, pero los precios casi no se incrementan. Este comerciante complementa la venta de coco con otras hortalizas y frutas. Coco Loco comercializa coco jimado, este es comprado, pelado y empacado en Cihuatlán, Jalisco y transportado en termokings a Tijuana. La capacidad de cada termo es de 1,300 cajas de cartón de 20 piezas cada una, lo que equivale a un aproximado de 26,000 cocos. Durante los meses de verano comercializa 3 termos a la semana, y durante los meses de frío sólo comercializa uno. En el negocio de exportar coco pelado tiene 7 años y su ventaja radica en que elimina varios procesos de intermediación: el bodeguero en Tijuana, el exportador y el bodeguero en los EUA (específicamente a Los Ángeles). De esta manera este comerciante compra coco en el Sur de Jalisco, lo empaca, transporta, exporta y tiene una bodega rentada en Los Ángeles. Sus clientes son otras bodegas, mercados, tiendas departamentales, es decir, mayoreo, medio mayoreo y menudeo. Esto explica los volúmenes que maneja (aproximadamente 90,000 cocos a la semana, incluyendo el verde) y que sea el principal exportador que en la práctica está reduciendo los márgenes de otros bodegueros de Tijuana y haciéndoles una fuerte competencia. Otro elemento que explica esta fortaleza es su especialización, dado que solo comercializa coco, aunque ha incursionado en otras frutas y hortalizas pero no le han funcionado. Hace un año Coco Loco comenzó a comercializar coco verde. Al momento de realizar la entrevista, afirmó que vende aproximadamente una jaula de 11,000 cocos provenientes de Cihuatlán, Jalisco. Durante los meses de frío la venta cae a una jaula cada 15 o 22 días. La venta de este coco es a restauranteros de diverso tamaño en las playas de Rosarito, Tijuana,



etc., los precios son de 9 pesos/pieza en bodega (solo vende al medio mayoreo) y 10 pesos puesto en las playas. El coco que no se alcanza a vender es pelado en su bodega y empacado para la exportación a los EUA. Dada distancia y el tiempo que toma que lleguen los trailers refrigerados desde Cihuatlán, un porcentaje de cocos empacados se maltratan (se revientan o mojan lo que estimula el crecimiento de hongos) y no pueden exportarse. En este sentido, las cajas son revisadas en la bodega de Tijuana, se desechan los cocos quebrados, etc. y se sustituyen por coco verde pelado que no se pudo vender. Las cajas son puestas en palets (paletizadas), flejadas y exportadas a los EUA. Este procedimiento no incrementa los costos considerablemente y mejorar la calidad que posteriormente se traduce en posicionamiento de mercado.

Los precios de venta del coco puesto en la bodega en los EUA son: Tipo Presentación y precio Observaciones

Selecto 13 USDLS por caja de 20 piezas Aproximadamente el 40% del coco comercializado tiene estas características

Sazón (regular) 11 USDLS por caja de 20 piezas Aproximadamente el 40% del coco comercializado tiene estas características

Seco 7 USDLS por caja de 20 piezas Entre el 5 y 10% se seca

Chico 9 USDLS por caja de 24 o 30 piezas Entre el 5 y 10% tiene estas características

El pelado del coco produce “basura” (bonote) el cual se envía a ladrilleros, pero en lugar de que los ladrilleros paguen por este combustible, es el dueño del empaque quien por camionetas de 13 mts3 paga 50 pesos para que los ladrilleros se lo “lleven”. Esta basura es la que ha limitado que México exporte coco verde a los EUA. En general, el entrevistado comentó que el precio del coco no ha crecido mucho en los últimos dos años y que los volúmenes, considerando las variaciones temporales, se han mantenido con pocos cambios. Conclusiones: El tamaño del coco que se comercializa en Tijuana es grande, es decir, un alto porcentaje del coco está por arriba de las 15 pulgadas de diámetro, debido a que proviene de tierras de la desembocadura de ríos (en Cihuatlán Jalisco y en Lázaro Cárdenas Michoacán), mientras que mucha de la producción de Colima proviene de tierras de temporal o bien de cocoteros asociados a otros cultivos, por lo que en promedio es más baja la proporción de coco con este diámetro. Dado que los clientes están acostumbrados a este tamaño, esta preferencia puede limitar que coco de Colima se establezca (a través de una bodega o por venta a los actuales bodegueros) para competir por exportar a los EUA. 3.2.4 Exploración de los mercados de abasto de Aguascalientes, Ags. (Entrevistas realizadas el día 3 de julio de 2005) Aguascalientes tiene tres instalaciones como centrales de abasto, pero solo la denominada agropecuaria es la que opera. Hace meses la CEDA que se ubica a la salida de la carretera a México no realiza operaciones, mientras que la que esta en la carretera a Zacatecas está



comenzando sus operaciones, por lo que la mayoría (quizá el 90%) de sus bodegas permanecen cerradas. En este sentido, se entrevistó a los dos comercializadores de coco más importantes de la CEDA agropecuaria. Como ocurre regularmente, otras bodegas pueden comercializar coco en distintas presentaciones pero en volúmenes bajos y de manera ocasional. Cocos el Pando tiene mas de 24 años en el comercio de este producto, por lo que además de la venta de coco en la CEDA también tiene una fabrica para el deshidratado de pulpa y elaboración de dulces. Le proveen la materia prima distintas personas de los estados de Guerrero, Michoacán y Colima. El volumen que maneja es de 60,000 cocos a la semana (equivalentes a 2 o 3 camiones), entre verdes, jimados y destopados; sin embargo en épocas de calor el comercio aumenta a 6 o 7 camiones; aunque el tipo principal que maneja es el coco seco o coco para pulpa. Al integrar diferentes productos para la venta (venta de coco en distintas presentaciones, coco rayado y dulces), sus clientes son diversos, entre los que figuran panaderías, productores de dulces tradicionales, paleterías, venta de coco a otras bodegas y fruterías, etc., así como la venta y exportación (directa e indirectamente) a los EUA. El negocio familiar también cuenta con un servicio de transporte y mudanzas, por lo que estiman que el costo del flete de las zonas de producción a la CEDA esta entre 7 y 8 mil pesos. El entrevistado esta interesado en establecer y desarrollar contactos comerciales con productores directamente (para evitar intermediarios), los cuales preferentemente pudieran ser serios en aspectos de tiempo, calidades y cantidades. Bananera Costa Alegre (Edgar Cisneros) se dedica al comercio de plátano y de coco, siendo este primero su principal negocio y el coco solo hace unos años. El coco es que maneja es principalmente coco verde (para agua y pulpa); aunque está interesado en comercializar coco seco (para pulpa) sobre todo porque posee una bodega en la nueva CEDA. Actualmente la empresa tiene en propiedad una bodega para el comercio de plátano y renta otra para el coco, las que se ubican en la CEDA agropecuaria. Comercializa aproximadamente 7,800 cocos a la semana, aunque sus proveedores (de Playa Azul y Cihuatlán) no le envía solo coco, sino más bien los camiones vienen cargados de plátano y en cada uno colocan 3 estibas de 1,500 cocos. El coco verde en la zona de producción lo compra a 3 $/unidad, ya cargado en el camión15. El precio del coco ya pelado en rombos y en arpillas de 12 unidades es de 60 pesos en la CEDA. El entrevistado afirmó que la gente de Aguascalientes no conocía el coco verde y él comenzó la venta dando degustaciones al publico hasta que se aclientó. Sus clientes actuales son compradores al menudeo y medio mayoreo, empresas como Fresqui Coco y Coco Express, fruteros y paleteros (uno de estos exporta paletas de fruta a los EUA). Sin embargo, considera que el coco es poco conocido, por lo que las ventas no son importantes (por

15 El entrevistado consideró que el precio del coco al productor es bajo (0.50 $/unidad), en particular del precio de coco en la palma. Si se consideran los costos de bajar el coco con soga (1.0 $/unidad), el acarreo a carretera o patio desde las huerta (1.0 $/unidad) y la selección y carga (0.5 $/unidad), lo cual arroja un total de 3.0 $/unidad aproximadamente.



ejemplo, en el momento de la entrevista afirmó que en 15 días no había vendido coco) y en ocasiones le compra coco al Pando. El problema que tiene es que no cuenta con proveedores de coco que sean seguros y confiables, que además de tiempo y forma, le provean del coco que necesita en cantidades y calidades. Por esta razón considera necesario que la organización de productores de coco publique un directorio de los productores. 3.2.5 Información de comercialización de coco en el CEDA de Zacatecas, Zac. (Entrevistas realizadas el día 12 de julio de 2005) A diferencia de otras plazas, Zacatecas no es en la actualidad un mercado importante para el coco, si se considera la situación de las CEDAS. Sin embargo, fuera de estas en las carreteras y de manera ocasional se ponen camionetas que venden coco verde. También se vende este tipo de coco en los mercados sobre ruedas o tianguis de las colonias y barrios populares. Sin embargo, por la información colectada no son importantes los volúmenes los volúmenes que se comercializan, lo cual se explica por la falta de tradición en el consumo de este fruto. De hecho, tampoco se tiene tradición en la transformación de pulpa de coco en dulces, que es otro de los elementos que explica el bajo consumo. Se entrevistó a 3 comercios o bodegas de la CEDA de Zacatecas (ubicada en la salida de la ciudad, en la carretera rumbo a Fresnillo), que se considera la CEDA más importante. Existe otro mercado con relativa importancia en el municipio de Guadalupe, pero este solo se establece los domingos. Debe decirse que en la CEDA de Zacatecas se observa un escaso movimiento de mercancías y gente (además de que por su tamaño es relativamente pequeño, con solo dos naves, por lo que es la CEDA más pequeña de las visitadas) que de acuerdo con los entrevistados se debe a que la competencia de los centros comerciales (Soriana, Walt Mart, entre otros) y de los tianguis o mercados sobre ruedas que se establecen por algunos días en diferentes barrios y colonias de toda la ciudad y que no se abastecen de esta CEDA sino de Guadalajara. En este sentido, esta CEDA a tendido a decaer comparada con años anteriores, de acuerdo con algunos entrevistados. También es importante observar que los comerciantes de frutas de los tianguis no se surten de la CEDA, sino que compran la fruta en la CEDA de Guadalajara (u de otras ciudades), así como de los lugares de producción. En ocasiones los tianguistas compran la fruta de menor calidad de las zonas de producción (en frutas se le conoce como “pachanga”) y se comercializa sin regulación o facturación, por lo que pueden ofrecer precios más accesibles a los estratos populares de las ciudades, pero también esto afecta al bosillo del consumidor, por la calidad, peso, etc. de la fruta. Otro aspecto que destacaron los entrevistados es que la industria de dulces regionales no incluye la cocada (dulce de coco, en cambio es importante la leche y la guayaba), lo que limita aun más el comercio de coco. Consecuentemente, el coco que no es vendido o se quiebra por maniobras o tiempo no es aprovechado y cuenta como mermas. También es importante observar que las pocas bodegas fruteras en operación de la CEDA comercializan diversas frutas de temporada en bajos volúmenes, por lo que sus ventas, por lo observado son al menudeo y medio mayoreo (a fruterías fijas o ambulantes, ie, camionetas). Ninguno de los entrevistados manejan tarjetas de presentación.



El Sr. José Antonio Sandoval (tel: 01 492 924 56 52, frutería Valle Nuevo) afirmó que lleva solamente 2 meses manejando coco mientras que tiene 6 años vendiendo naranja. Actualmente maneja naranja (principal fruta que es la base de su negocio), papaya, sandía, plátano, melón y otras frutas de temporada, mientras que el coco lo vende generalmente de 2 o 3 arpillas por semana al menudeo y con base en encargos,. Considera que el coco no ha cambiado en sus volúmenes de venta en el tiempo, y que hace falta gente que transforme la pulpa en dulces, dado que el coco que no se vende (por quebrado, reventado, etc.) no tiene aprovechamiento y se constituye en mermas y basura. El precio de venta del coco seco es 4 pesos unidad. María Concepción Miramontes tiene 8 años con una bodega (Frutas y legumbres de Calidad, con teléfono [492] 92 4 57 10) con diversas frutas y hortalizas que trae de Guadalajara; sin embargo, la venta de coco se reduce a dos o tres cajas por semana a 8 pesos unidad, de estos aproximadamente la mitad son mermas dado que se revienta y lo tiene que tirar. Anteriormente se vendía el coco en greña (sin destopar) y ahora solo se vende pelado. Considera que en los 8 años que tiene de experiencia en el comercio, los volúmenes vendidos de coco no han cambiado, en cambio la población si ha crecido. Efraín Moraza [tels: (492) 924 64 70] vende diferentes frutas y hortalizas de temporada aunque su negocio se centra en limón, tomate, chiles y papas, y el coco lo vende de 100 a 150 unidades a las semana bajo encargos a 5 pesos. 3.2.6 Información de comercialización de coco en el Mercado de Abastos de San Luis Potosí, SLP. (Entrevistas realizadas el día 13 de julio de 2005) En SLP la venta más importante de coco tiene lugar en la CEDA. Existe un solo distribuidor que compra por camiones o trailers y vende al mayoreo y medio mayoreo, es decir a otras bodegas. Estas bodegas venden de todo tipo de frutas, incluida el coco. Así se observó que el precio de estas bodegas es de 5$/unidad y en presentaciones de coco verde para agua, pelado y jimado (o como se le conoce localmente en “rombos”, esto es solo se le quita una parte del bonote, lo cual tiene las ventajas de ocupar menos espacio, vital en el transporte y proteger al coco, evitando que se quiebre como pasa con el coco pelado). El tamaño que el mercado demanda es grande (por arriba de las 15” pelado) lo cual crea en la práctica una barrera de entrada a vendedores de coco de tamaños menores. Como ejemplo se platicó con un comerciante que llego con un trailer de 8 mil cocos verdes de Sinaloa que después de 2 días de intentar rematar el coco en la CEDA de SLP decidió retirarse a buscar otros mercados. El problema es que nadie quiere el coco chico. El comerciante con mayor volumen de ventas es (nombre, dir y tel) y mueve entre 3 y 4 jaulas de coco (lo que según el entrevistado significa un total de 40 a 50 mil cocos) a la semana. Su proveedor se localiza en Playa Azul. Los cocos con mas venta son los verdes o maduros (de media cuchara o pulpa fresca) con cáscara. No se vende el coco de pulpa seca (pelado) porque no hay demanda y porque no hay dulceros que ocupen a la pulpa como insumos a sus dulces tradicionales. Afirmó que tiene en el negocio del coco 2 años, y comenzó a iniciativa de un productor de Colima que le vendía los cocos; sin embargo ya no



continuo con este proveedor dado que el coco de Colima varia mucho en tamaño y la gente y sus clientes demanda coco grande, como el que se compra en playa azul. Observa que la venta de coco en SLP tiene muchas perspectivas como fruta, dado que las ventas son crecientes. Como ejemplo citó que cuando empezó en el negocio vendía solamente una reja de coco cada 15 días, y actualmente llega a vender hasta 8 mil coco en un día. Esto se corrobora por el hecho de tener a 5 peladores de coco de Colima, quines le ayudan a dar la presentación de coco que quieren sus clientes: coco verde sin pelar, pelado por completo, jimado y algunos que compran copra. Para esta actividad tiene una bodega particular. En todas las presentaciones las vende a 4.5$/unidad, mientras que el compra el coco a 2 pesos en la zona de producción. Las lluvias que impiden sacar el coco de los huertos son sus únicos limitantes en la venta, la cual según el entrevistado no presenta temporalidad. Los clientes a quines mas vende son en medio mayoreo a camionetas de todos tamaños (que a su vez venden en pueblos colonias o pertenecen a fruterías), muchas de las cuales provienen de lugares como Matamoros, Cd, Valle, Cd. Victoria, etc.); a fruteros que venden en carritos diferentes frutas picadas, a locales de frutas en la cd de SLP, a tianguistas y al público al menudeo. Además del coco vende otras frutas de temporada como tamarindo, tunas, jitomate, limón, cebolla y chile, entre otras. Considera que el negocio del coco puede incrementarse en SLP, sin embargo, este punto de vista se explica por el hecho de constituirse en el principal comercializador especializado de coco, punto de vista que no siempre comparten otros bodegueros que venden volúmenes menores, que le compran al entrevistado y presentan mayores mermas por mover mas lentamente al coco. 3.2.7 Exploración para el mercados de coco en Querétaro, Qro. (Entrevistas realizadas el día 14 de julio de 2005) En Querétaro la compra – venta de coco en volúmenes importantes no tiene lugar en la CEDA, sino en un poblado llamado la Gotera, que se ubica en la autopista Querétaro – SLP cerca del cruce a San Miguel de Allende. Por tanto en la CEDA lo que se tiene son bodeguero de diversas frutas y hortalizas cuyo negocio principal no es el coco, pero algunos de ellos venden cierto volumen. De acuerdo con Eliseo Barajas (datos) muchos de los bodegueros de la CEDA de Querétaro han incursionado en la venta de coco en volúmenes mayores (actualmente solo dos se dedican a esta actividad pero en volúmenes que no rebasan algunos cientos por semana), pero las restricciones como maniobras, limpieza, las mermas, los costos de eliminación de basura los han desanimado. De acuerdo con el entrevistado en Semana Santa y de Pascua se llega a vender una reja de 10,000 cocos cada negocio, pero solo se tiene esta temporada, y posteriormente baja. Los precios de venta son 5.42 $/unidad ya jimado (o 65 $/docena) y de entre 4.8 a 5 sin pelar o jimar. Los proveedores son de Playa Azul (específicamente para este comerciante del poblado la Mira, cerca de Lázaro Cárdenas), por lo que el coco es de buen tamaño. Afirmo que ha probado vender cocos de Colima, pero que la gente quiere cocos de mayor tamaño. El proveedor no solo le vende coco sino también otras frutas tropicales de temporada, entre



las cuales estiva coco. También y más comúnmente las bodegas de la CEDA se proveen de los comerciantes mayoristas de coco del poblado la Gotera. En el poblado de la Gotera están ubicados dos comerciantes mayoristas de coco, los cuales, tienen mucho celo de proporcionar información. Se estima que comercializan de entre 50 a 60 mil a la semana cocos cada uno. Compran el coco en Lázaro Cárdenas (tienen transporte) por lo que el tamaño del coco es grande, también existen comerciantes que les llevan el coco. Se observó que los clientes más importantes son las camionetas que venden coco verde en diferentes lugares, desde tianguis, carreteras, poblados, así como la venta de fruta en locales. El precio del coco es 4.5$/unidad ya pelado. La gente que pela los cocos es del poblado. La cáscara o bonote del coco se vende a las pequeñas ladrilleras del poblado para su quema, por lo que obtienen un ingreso por la venta de este material. 3.2.8 Exploración de mercados para el coco en León, Guanajuato. (Entrevistas realizadas el día 15 de julio de 2005) Al igual que en otras ciudades el principal punto de compra – venta de coco no es la CEDA, sino otro lugar (poner datos del lugar), a solo 6 cuadras del centro de León. En la CEDA se comercializa coco en volúmenes bajos por algunas bodegas cuyos negocios son frutas y hortalizas de temporada. Por ejemplo, Carlos Enrique Rentería, del Modulo H, bodega 6 y tel:044 (477) 105 28 83, vende sandías y como complemento llega a vender de manera ordinaria 800 cocos a la semana (mientras que en Semana Santa el volumen asciende a 1,500), se provee de intermediarios ubicados en la Calzada Miguel Aleman. Lleva trabajando el coco tres años y no le ve muchas perspectivas a este fruto, de hecho el ha incursionado en la venta de coco verde, destopado o jimado, pero considera que no hay mucha demanda de coco en la ciudad. Además de él, otras dos bodegas se dedican al coco, siendo sus principales clientes los carritos de fruta picada y fruterías establecidas en la ciudad. Elementos adicionales. La base de la economía de León es el comercio, la agricultura y la manufactura. Los dos últimos sectores han tenido altibajas. Así durante los 80’s y 90’s la competencia y el incremento del precio de insumos ha provocado que muchas de las pequeñas fabricas familiares de producción de zapatos tuvieran que cerrar, provocando con esto desempleo. Según algunos bodegueros por estas razones han visto reducir sus ventas. En la Calzada Miguel Alemán se encuentran ubicados 5 compradores y vendedores de coco, 3 de ellos son de tamaño medio (comercializan 5,000 entre 2 y tres semanas) y 2 negocios manejan mas de 10,000 cocos a la semana. Estos comparten dos patios donde ponen la cascara o bonote, el cual lo venden a ladrilleros a 300 pesos el viaje de 3 toneladas. Uno de los vendedores de bajo volumen es Claudio Vera /Tinino Guevara, tel 01 (477) 1 94 83 28, quien vende aproximadamente una jaula de 5,000 cocos cada 22 días, los compra verdes y se los traen de Guerrero. Tiene 2 años vendiendo coco a fruteros, carritos de fruta picada principalmente. El enfrenta mucha competencia por los comerciantes de mayores volúmenes, por lo cual no ve perspectivas de venta para el coco, solo como una actividad de supervivencia.



Por otra parte, (nombre) vende mas de 10,000 cocos a la semana. Cuenta con transporte propio para traer coco de los predios de su padre (40 ha en Playa Azul) pero tiene que comprar en Guerrero y Michoacán para complementar los pedidos. Por ejemplo el entrevistado vende coco a los comerciantes del poblado de la Gotera, Querétaro. Para estas actividades también debe contratar fletes. Tiene trabajando 2 años este negocio, aunque afirmó que su familia lleva 12 años en León. Los precios que maneja son de 3.5, 5 y 8 pesos por unidad, dependiendo del tamaño, ya pelado o jimado. Cuenta con un pelador de Colima (Armería), por lo que ofrece coco verde sin pelar, pelado y jimado y ocasionalmente vende pulpa. Sus principales clientes son los fruteros, las bodegas de la CEDA, carritos de frutas, etc., en lo local, pero también vende a otras ciudades como Querétaro. Tiene una concesión de Coco Express con tres carritos, no mencionó como le va con este negocio. Finalmente considera que el negocio del coco “va para abajo” por los problemas de producción (eliminación de palmares) que impiden que se satisfaga las necesidades de los clientes mayoristas, relacionados con tiempos, calidades y volúmenes. También considera que los vaivenes del precio de la copra afecta al negocio del coco fruta, por la menor disponibilidad del producto o bien por la poca confiabilidad en los volúmenes acordados con sus proveedores. 3.2.9 Exploración de mercado de coco en la CEDA de La Laguna, Torreón, Coahuila (Entrevistas realizadas el día 1 de agosto de 2005) Torreón cuenta con una CEDA y un mercado local ubicado en la Colonia Alianza, por lo que recibe este nombre. El mercado Alianza fue el precursor del primero, y se encuentra en la parte vieja de la ciudad. El volumen al mayoreo se comercializa fundamentalmente en la CEDA, en virtud de sus ventajas logísticas (mejores accesos por carreteras, diseño arquitectónico, etc.) y porque mucho del crecimiento urbano de la población se desplazó hacia el municipio de Matamoros. Esto significo una pérdida de la importancia relativa del mercado tradicional de la Alianza, lo que explica que este ultimo venda fundamentalmente al menudeo e incluso actualmente se provea de las bodegas de la CEDA. La comercialización de coco en Torreón comenzó con diferentes bodegueros de la Alianza, aunque siempre uno o dos han manejado volúmenes importantes. Uno de estos bodegueros importantes de la Alianza fue el Sr. Héctor Pérez Adame, tels 01 (831) 7 12 21 14, el cual hasta hace pocos años se retiró de la venta al mayoreo del coco. Esto se debe a la ubicación de su negocio, su edad y pérdidas económicas. Actualmente los Señores José Luis y Rafael Bazan Bazan son los bodegueros (Número 4) de la CEDA con volúmenes relativamente mayores. Ambos tienen mas de 20 años con la comercialización de frutas y hortalizas de temporada, incluyendo el coco. Cada uno comercializa dos camiones de 15 mil cocos al mes, lo que significa un volumen de 60 mil cocos. Sus proveedores son de Cihuatlán, Jalisco, aunque también han traido coco de Colima; sin embargo, observaron que este coco tiene tamaños muy variables, y el mercado demanda coco de diámetro grande, por lo que ya no se abastecen de este estado. La composición de la carga de cada camión es aproximadamente 10 mil cocos destopados (pelados) y 5 mil jimados (en rombos). Observaron que el problema con el transporte del



coco, sobre todo el destopado, es que se revientan y la copra se echa a perder por la acción de hongos. El precio de venta del coco en la CEDA es de 5 pesos por unidad. Los clientes más importantes son los carritos de fruta picada, tianguis, fruterías fijas o ambulantes (en camionestas), y en menor medida la industria dulcera de Parras, Coahuila y el coco que se utiliza para ornamentar alimentos. Este ultimo caso se da para la decoración de platillos de mariscos en banquetes de hoteles, restaurantes y eventos sociales. Por tanto, los canales de venta siguen siendo los tradicionales. Debe observarse que muchos de estos clientes pagan a crédito, que va de 30 a 60 días, lo cual crea fuertes presiones para los bodegueros, los cuales deben hacer lo mismo con sus proveedores. También se observa una temporalidad para la producción de dulce de coco, el cual se concentra en los meses de frio, por lo que la demanda de coco por estos agentes no es constante todo el año. La necesidad de otorgar créditos a los clientes así como otras restricciones al comercio han implicado que pocos bodegueros se dediquen al comercio del coco al mayoreo. Una de estas restricciones es la basura que genera pelar los cocos, la cual representa un costo para el comerciante. La otra restricción es que el comercio de coco complementa y solo se explica por la venta de otras frutas, dado su bajo volumen. Pero la venta de todo tipo de frutas y hortalizas se ve mermada por el establecimiento de tiendas comerciales, las cuales se ubican en lugares estratégicos para venta al menudeo (colonias y salidas a poblaciones). En este sentido el consumidor comienza a comprar en Soriana, Walt Mart, Ley, etc., en lugar de las fruterías fijas y tianguis, las cuales tradicionalmente se surten de la CEDA. Esto implica una caída o estancamiento de volúmenes de ventas de los bodegueros de la CEDA, aunque se observe un incremento de la población consumidora. Aspectos coyunturales también pueden explicar el estancamiento del consumo del coco. En particular, la economía de Torreón durante finales de los 90’s y hasta el 2002 se basó mucho en la maquiladora (ropa, etc.), a partir del 2003 y con la salida de maquiladoras cayó el empleo y con ello muchos negocios de venta al menudeo. Esto les pego muy fuerte a todos los que venden alimentos, incluyendo fruteros, bodegueros, etc. Actualmente se observa una continua recuperación del empleo, pero no del consumo, lo cual se refleja en las ventas de coco. Sin embargo, aun en este clima adverso para el negocio afirmaron que ellos han observado incrementos en las ventas de coco, sobre todo porque ofrecen un mejor tamaño, calidad por selección, crédito, y porque otros bodegueros han dejado el negocio. Los entrevistados afirmaron que están interesados en trabajar directamente con los productores; sin embargo, su experiencia les ha mostrado lo difícil que es hacer negocio con ellos. En particular, afirmaron que los productores no conocen los problemas de la comercialización, por lo que no siempre se responsabilizan por la selección (es decir coco con las características que pide el consumo, con agua, copra blanda o maciza), el tiempo de entrega; ni le quieren entrar a compromisos de crédito, etc., por lo que a veces es inevitable trabajar con coyotes.



3.2.10 Exploración de mercado de coco en la Cd. de Monterrey, Nvo. León (Entrevistas realizadas el día 2 de agosto de 2005) La CEDA “La Estrella” en el municipio de San Nicolás de los Garza, Nvo. León, es el lugar más importante de comercialización de coco en la Cd. de Monterrey, debido a que aquí se localizan los bodegueros que manejan volúmenes importantes, realizan ventas al mayoreo y medio mayoreo y exportan a los EUA. Existen otros mercados en la ciudad, tales como la CEDA del municipio de Guadalupe, Nvo. Leon; sin embargo, en estos el coco se vende al menudeo y se abastecen de la CEDA la estrella. Los precios de venta al público son muy semejantes y están de entre 4.5 y 5.5 $/pieza dependiendo del tamaño, presentación y volúmenes comprados. Los comercializadores importantes son solo 4 familias, algunas de las cuales manejan mas de una bodega y todos manejas hortalizas y frutas, entre las que se encuentra el coco. En este sentido, el negocio del coco tiene las mismas características que en otras CEDAS del país, i.e. complementa el negocio de comercialización frutas y hortalizas frescas de temporada. Ramón Rodríguez (bodega 135) tiene 10 años vendiendo coco así como diversas frutas. Comenzó con 2 – 2.5 mil cocos y actualmente maneja un volumen de 15 mil a la semana. Todo el coco proviene de Tecomán, Colima, en presentaciones de coco destopado y jimado. Los clientes más importantes son los centros comerciales (Walt Mart, Soriana, etc.) y la exportación a los EUA; sin embargo, para este canal tiene que seleccionar el coco para obtener el más grande (24 piezas por caja) y darle tratamiento antifungicida y blanqueador. Para las tiendas departamentales el entrevistado ha buscado una estrategia de aclientarse con el tiempo, y es prácticamente el que tiene mas presencia en este punto de venta por sobre el resto de los comerciantes. Esto significa atender a las exigencias de tiempo, calidad, regularidad y sobre todo crédito, descuentos por “piso” (en Soriana es del 11% del precio), gastos de promoción, mermas, etc, que piden las tiendas departamentales. Estas barreras y exigencias impiden a otros comerciantes vender a este importante y creciente punto de venta. También vende a los poseedores de la franquicia “Coco Express”, aunque en volúmenes mas reducidos y para este caso se trata de cocos verdes. El entrevistado afirmó que existe oportunidad de comercializar agua de coco embotellada o en otras presentaciones, y que para esto es necesario una campaña promocional donde se destaquen las características nutricionales y de beneficio a la salud que tiene el agua de coco. José Luis Rentería Larios (bodega 337). Este comerciante es un hijo de un productor agropecuario de Colima y comenzó vendiendo frutas de temporada traídas del estado, tales como plátano macho, mango y posteriormente incorporó al coco y algunos derivados del coco tales como la pulpa fresca y deshidratada. Su idea fue comprarle directamente a su padre (quien vendía a intermediarios de Colima) con lo cual asegura el punto de compra, la calidad, pero sobre todo porque de este modo mejora el ingreso de su familia al ofrecer un mejor precio del coco en huerta. En este sentido, afirmó que el 80% del coco que comercializa es de la huerta familiar, y el restante lo compra a otros productores también de Colima. Maneja entre 15 y 22 mil cocos a la semana dependiendo de la temporada y los transporta en trailers. Afirmó que lamentablemente solo la semana santa y de pascua son las únicas en que se presenta una venta alta. Los precios al menudeo están entre 6 y 7 pesos (según tamaño) y en presentaciones de arpillas de 45 cocos.



Sus principales clientes son los compradores de diversas frutas de los EE.UU., esto es no exporta directamente. Considera que ser exportador conlleva nuevos riesgos y exigencias: debe que tener una residencia legal en aquel país, estar dado de alta para el pago de impuestos y ha notado que al exportar directamente se presenta el riesgo de incumplimiento de pago de los clientes en los EE.UU. (por no conocer el mercado, esto es, antecedentes de los clientes, canales, precios, etc.). Por tanto selecciona, trata y empaca al coco en cajas de 24 cocos a 130 pesos. Anteriormente vendía a las tiendas Soriana, pero cada vez le resultaba más difícil cumplir con las exigencias de estas tiendas, tales como los 45 a 60 días de crédito, las devoluciones, la rebaja del 11% del precio del coco por publicidad o piso, y porque le pedían que el surtiera a cada tienda lo cual le incrementa sus costos. Afirmó que en conjunto Soriana compra entre 15 y 20 mil cocos a la semana, pero que al promediarse en cada tienda, esto significaría vender 2000 cocos a cada una. Finalmente afirmó que el precio del coco está estancado desde hace varios años y que en cambio los clientes cada vez piden coco de tamaño más grande. Por tanto considera que este no es un negocio muy importante y que el lo conserva porque su éxito radica en que no compra a intermediarios. Benjamín Marroquín (bodegas 50, 142, 144). Esta familia tiene 30 años con la venta de frutas de temporada y aproximadamente 25 vendiendo coco, y de este, principalmente en las presentaciones de coco destopado o pelado, así como el jimado (rombos). Maneja un total de 15 a 30 mil cocos a la semana provenientes principalmente de Colima y solo un pequeño porcentaje proviene de Michoacán. Su estrategia de desarrollo de mercados ha sido ofrecer coco pelado de buena calidad y con la pulpa fresca. Como el mercado no esta muy acostumbrado al coco verde, el entrevistado afirmó que maneja solo pequeños encargos de este tipo de coco. El precio del coco a 5.5 $/unidad al menudeo. El coco que compra presenta muchas mermas debido a que es transportado en arpilla y en camiones, por lo que para mejorar el manejo afirmó que se debería transportar en termoking. Sin embargo, no mencionó que esto significa un incremento en el costo. Los clientes más importantes que atiende son las fruterías fijas o móviles, los carritos que venden fruta picada (llamados localmente “rebanadores”) y los tianguis. También ha vendido a las tiendas departamentales, pero en este caso constituyen un cliente marginal. También exporta, pero en las mismas condiciones que los otros bodegueros, es decir no exportan directamente. Debe notarse que el mercado de exportación es complejo para estos comerciantes. La frontera con EE.UU. respecto de Monterrey se encuentra entre 250 a 300 kilómetros, dependiendo el mercado objetivo, Hidalgo, Houston o McAllen, Texas. Aunque se vende al mercado latino (con un importante componente de mexicano que compran por nostalgia), en este mercado enfrentan la competencia de Costa Rica y Miami, para el coco destopado, mientras que los productos asiáticos de derivados del coco son los que dominan el mercado. Considera que para incrementar los volúmenes de venta de coco en la CEDA los intermediarios o productores deben ofrecer coco en ofertas, esto es con programas de rebaja



de precios, de tal manera que estas rebajas se trasmitan a la CEDA y de aquí a los clientes. Sin embargo, este argumento probablemente este equivocado dado que puede dar la imagen del coco como un producto de baja calidad. El entrevistado también afirmó que la venta de agua embotellada de coco constituye una oportunidad de negocio en la Cd. de Monterrey. Finalmente afirmó que una bodega especializada en coco verde también puede constituir otra opcion de venta de coco, dado que seria el punto de referencia para la compra de este tipo de coco y una manera de promocionarlo. Javier Galván (bodega 299) comercializa aproximadamente 20 mil cocos jimados a la semana, provenientes de Tecomán. Tiene trabajando el coco y otras frutas 16 años, los precios que tiene al menudeo son de 4.5 $/unidad. No exporta, en cambio sus clientes principales son los fruteros de carritos ambulantes (rebanadores) a quien les vende aproximadamente entre el 45 y 50% del volumen que maneja. Otros puntos de venta son otras de CEDAS de otras ciudades como Saltillo, tianguis y la venta al menudeo. Considera que el coco no tiene competencia de otras frutas, pero su problema es el estancamiento del volumen vendido y sobre todo del precio. Afirmó que el precio del coco no ha cambiado en los últimos 3 años. En cambio en ese mismo lapso de tiempo la cantidad de población ha creció en Monterrey considerablemente. Conclusiones. De los CEDAS explorado solo los de Monterrey efectivamente muestran que el coco proveniente de Tecomán es el que tiene la mayor participación de mercado. Esto significa que el tamaño del coco exigido o al que esta acostumbrado el consumidor no es muy grande. Parte de esto puede deberse a que existe una selección en la CEDA para prepararlo al mercado de algunas ciudades de Texas. Como en otras ciudades, la temporada de calor es la más importante para la venta de frutas y aguas de frutas o paletas, estos puntos de venta incrementan la demanda por coco en esta época, aspecto muy sobresaliente de la temporalidad. Al menos en Monterrey, aunque prevalecen desigualdades, es notable un ingreso mayor o diversificado de la población (en parte explicado por el desarrollo industrial), lo que convierte a esta ciudad en un mercado potencial muy importante para el coco y sus derivados, en particular para el agua de coco embotellada. Quizás el reto más importante lo constituyan las tiendas departamentales por su creciente posicionamiento entre los consumidores de diferentes estratos socioeconómicos, debido a las fuertes condicionantes que imponen a sus proveedores. Esto significa que en el mediano plazo también se observarán reestructuraciones en los sistemas de distribución. El problema radica en cual de las cadenas de distribución los productores de coco van a proveer, las tradicionales (con estancamientos en precios y volúmenes) o los nuevos puntos de venta (tiendas departamentales), lo cual implica trazar una estrategia comercial clara, incluso a nivel local. 3.3 Los flujos de comercio de coco fruta La figura 3.3.1 muestra cuales son las rutas mas importantes para el comercio de coco fruta (en sus diversas presentaciones) en el país. Cada uno de estos puntos tiene diferentes precios y volúmenes, calidades, orígenes de la fruta y clientes.



Figura 3.3.1 Flujos de comercio de coco fruta en México

Fuente: Elaboración propia con información de entrevistas

Valle de Tecomán,

Armería, RíoCoahuayana Playa Azul

y Costa Grande Costa

ChicaCosta de Oaxaca

y Chiapas

Valle de Cihuatlán

Zona costera

de Tabasco

Tijuana

La Paz

Principales zonas productoras del

Pacífico

Culiacán

Cd. Obregón

Hermosillo

Torreón

Cd Juárez

Monterrey

Hidalgo, Houston, McAllen

California

Centro del País: Puebla, Cd.

México, Querétaro, León, SLP

Guadalajara

Valle de Tecomán,

Armería, RíoCoahuayana Playa Azul

y Costa Grande Costa

ChicaCosta de Oaxaca

y Chiapas

Valle de Cihuatlán

Zona costera

de Tabasco

Tijuana

La Paz

Principales zonas productoras del

Pacífico

Culiacán

Cd. Obregón

Hermosillo

Torreón

Cd Juárez

Monterrey

Hidalgo, Houston, McAllen

California

Centro del País: Puebla, Cd.

México, Querétaro, León, SLP

Guadalajara



Capítulo 4. Prospectiva de mercados para el agua de coco

El agua de coco representa a uno de los mercados con mas potencialidad de desarrollo debido a los cambios en gustos y preferencias del consumidor. Estos cambios se refieren a la percepción de la salud humana, a la demografía y a la diversificación de ingreso. La existencia de nuevos productos y tiendas naturistas que se enfocan a satisfacer las percepciones sobre salud con productos naturales, orgánicos, de prevención de enfermedades, que tratan de abatir la obesidad, etc. atestiguan esta tendencia. Asimismo, el incremento de instalaciones deportivas públicas y privadas para el ejercicio físico (gimnasios, spin, etc.), muchos de los cuales ofrecen productos naturales constituyen otro ejemplo. Las nuevas disposiciones del IMSS para prevenir enfermedades como diabetes, hipertensión, etc., producto de una vida sedentaria y una alimentación no equilibrada también favorecen o acentúan la tendencia al cuidado de la salud. En México no esta cuantificado el gasto de las familias que destinan a estos fines (deportes, alimentación saludable), o bien el mercado actual para los productos naturales u orgánicos. Sin embargo, es sabido que en la medida que se incrementa el ingreso de las familias el gasto destinado a la recreación deportiva y al cuidado preventivo de la salud se incrementa. Otro de los elementos que refuerzan la tendencia al consumo de productos naturales es la demografía. En la actualidad, los jóvenes en México tienden a consumir mas agua y menos refresco16, sin embargo, esta agua es embotellada; razón por la cual muchas de las embotelladoras (incluyendo los conglomerados de Pepsi y Coca Cola) han introducido marcas propias de agua embotellada. La incorporación de la mujer en la fuerza laborar también refuerza la tendencia al consumo de productos naturales. Esta situación tiene lugar porque en los hogares donde trabaja la pareja se tiene un ingreso mayor, menos hijos y una proporción relativamente mayor del ingreso se destina a aspectos de salud. Es por tanto necesario manejar los programas de difusión o propaganda del agua de coco por las propiedades relacionadas con la salud, véase cuadro 4.1. Por el lado de la oferta del agua embotellada, se observa una fuerte escasez de marcas, una concentración de venta en pocas ciudades, y una estrategia de venta no adecuada al venderse en tiendas de abarrotes, así como una falta de regulación que lesiona el desarrollo de nichos de mercado. A nivel nacional, Colima concentra el mayor número de marcas de agua embotellada, aunque también se registran algunas en la costa de pacifico, (en Zihuatanejo, Guerrero, en Lázaro Cárdenas, Cihuatlán, etc.). Debe notarse que este mercado se encuentra en plena consolidación, existen muchos productores (muchas de tipo de procesamiento artesanal), donde la entrada y salida del negocio es relativamente rápido; aunque también comienzan a configurarse envasadores más industrializados, más tecnificados, con alianza estratégicas

16 El consumo de refrescos, con una enorme diversificación de sabores, presentaciones, etc., sigue ganando mercado en todos los países, tanto desarrollados como en vías de desarrollo; sin embargo, los estudios de mercado muestran que la principal competencia del refresco es el agua embotellada, sobre todo en las generaciones de jóvenes menores a 25 años.



para el desarrollo de mercados. Sin embargo, el área de influencia de este producto son las costas en general y de manera particular las Ciudades de Colima y Guadalajara. Por tanto estos productos son prácticamente desconocidos en muchas ciudades del centro y norte del país (altiplano mexicano) y que sin embargo tienen mucho potencial para incrementar sus ventas.

Cuadro 4.1 Contenido nutricional del agua de coco para 100 ml.

Componente Contenido Energía (kcal) 20.0 Proteínas(g) 0.1 Carbohidratos(g) 5.5 Lípidos(gr) 0.05 Sodio(mg) 25.0 Potasio(mg) 160.0 Cloro(mg) 20.0 Calcio(g) 5.0 Fósforo(mg) 0.4

El agua de coco es el líquido que se halla en el interior de la pulpa; cuanto menos maduro esté el fruto más abundante será y también más rico en nutrientes. Se considera una bebida isotónica natural, siendo muy apreciada en los países tropicales donde se toma extrayéndolo directamente del fruto.

Magnesio(mg) 0.45 Fuente: http://www.infoagro.com/frutas/frutas_tropicales/coco.htm#7.2%20AGUA%20DE%20COCO. Consultado el 20 agosto de 2005

4.1 Entrevistas a procesadores de agua de coco para el desarrollo de mercados. Las empresas más tecnificadas de Colima son Coco Drink y Aquoco. La primera es la empresa líder en Guadalajara al vender aproximadamente 110,000 botellas mensuales a través de un distribuidor que las coloca en las tiendas OXO, 7 eleven y Farmacias Guadalajara. Al pasar por esta triple facturación (Coco drink, distribuidor y tienda) el precio al consumidor es alto, por lo que no puede competir con su sucedáneo más inmediato: las aguas isotónicas como Gatorade. En este sentido, la botella de Coco Drink alcanzan los 15 a 18 pesos y el gatorade $10. El posicionarse en Guadalajara les costo muchos años y recursos, lo que hace a este mercado menos atractivo para las nuevas empresas embotelladoras. Aquoco surgió hace 4 años pero bajo un enfoque distinto de desarrollo de mercados. Su estrategia fue evitar vender en el mercado de los municipios de Colima y Villa de Álvarez, así como en Guadalajara debido a la competencia con otras embotelladoras. Sus ventas totales en Colima, Nayarit y Aguascalientes son de 6,000 botellas semanales en época de frío y 12,000 en la temporada de calor. La estrategia de Aquoco es vender a dueños de restaurantes, quienes presentan mas liquidez y buscar asociarse con otros intermediarios en los centros de consumo. La vida de anaquel de su botella puede ser de 3 a 4 semanas en red de frío. Es notable que Aquoco (ubicada en el mpio. de Colima) haya cambiado su provisión de insumos. Para evitar el costo de mano de obra, transporte y manejo de basura, Aquoco compra agua de coco verde en litros a ciertos productores de Tecomán, a un precio de 6 a 7 pesos/litro. Uno de los problemas de las empresas tecnificadas es la falta de regulación del mercado de agua de coco de Colima. Existen muchas marcas que solo venden “horchatas de coco”, ie,



embotellan agua, pulpa, azúcar y conservadores, y venden a precios bajos 4.5 $/botella, cuando el costo de las botellas con agua de coco está entre $7 y $8. Con esta acción solo se beneficia el tendero (venden todas las botellas a 8 – 9 pesos independientemente de la calidad del agua). Se estima que durante las temporadas de calor en Colima es cuando aparecen estas empresas. Además de esto, en las horchatas la calidad (contaminación por microbios o químicos o uso no adecuado de conservadores) es mínima que puede estar dañando al consumidor y servir de base para una promoción de venta de otras bebidas con orígenes extranjeros, o bien en el campo de la competencia y dadas las tendencias del mercado, con las aguas de baja calidad, se puede estar enviando la señal al consumidor de que el agua de coco no tiene cuidados higiénicos (inocuidad) o que no es del todo natural. Esto puede afectar el desarrollo futuro de proyectos basados en nichos de consumidores. Esta situación advierte de la necesidad de regular el mercado de agua de coco, es posible que sea necesario que la organización del Sistema Producto Coco impulse una Norma Oficial Mexicana, ligada a aspectos sanitarios o bien una marca que garantice la calidad e inocuidad del agua de coco embotellada. Un proyecto para desarrollar mercados es que la Aquoco financie a sus clientes con refrigeradores en paneles (es decir desmontables o no permanentes cuyo costo para el mas pequeño es de 30,000 pesos de 2x2x3 mts o capacidad de 3,500 botellas) en los puntos de distribución en los centros de consumo, dado que de este modo se evita un rompimiento de cadena de frío y es posible ampliar la vida de anaquel. 4.2 Marcas más importantes en el mercado en Colima A continuación se presentan las empresas embotelladoras más importantes de Colima, así como una de Zihuatanejo Guerrero. Entrevistada: Karla M. Alcocer Velasco Marca: Aquoco Dirección: Av. Niños Héroes No. 1347, Col. La Virgencita Colima, Colima Entrevistado: Marcelo Bayardo Ceballos Marca: Coco Life Independencia No. 289, Col. Armonía TEL. (312) 31 2 55 54 Colima, Colima Entrevistado: Jorge Félix Valdovines S. Marca: Agua de coco Rey Colimán Libro de texto gratuito No. 544 TEL. Cel. 044 312 31 02 300 Colima, Colima

Entrevistado: Norma Patricia Pérez V. Marca: COCONUT Koyotlan No.146 Fracc. Almendros Villa de Álvarez, Colima Entrevistado: Ana Cecilia Mendoza Salas Marca: El Colimense 1 de mayo No. 600 Col. Infonavit Colima, Colima Marca: Embotelladora Rokol Julián carillo No. 568, Col. Periodistas TEL. (312) 31 3 65 65 Colima, Colima Empresa: Compañía Agroindustriales de Colima Av. Insurgentes #2350, col. Elba Cecilia



Tecomán, Colima Tel (313) 3245768 Empresa: Bebidas energéticas de Tecomán Antonio Leaño #459c Col. Centro Tecomán, Colima Tel: (313) 32 409 50 Empresa: Agua de Cocomán Aeropieta 525, col. Noriega Pizano

Tecomán, Colima Tel (313) 3245085 Empresa: San José Coco Zihua José Guillermo Ballesteros Inda Hermenegildo Galeana No. 4, Col Centro, Zihuatanejo, Guerrero. Tels: (755)5542800/5543622/5543522

4.3 Estudio de mercado para el agua en Colima Al tener mas de 30 años la tradición de venta de botellas de agua de coco (BAC) en Colima es el lugar natural donde las nuevas marcas locales realizan su desarrollo de mercado; y por tanto el lugar idóneo para conocer las tendencias de consumo. La Universidad de Colima realizó un estudio en el 2004 sobre 17 las preferencias y hábitos de compra de este producto, considerando como unidades muestrales a restaurantes, hoteles y tiendas de abarrotes de la zona conurvada de los municipios de Villa de Álvarez y Colima (ZCVAyC). Como la muestra la figura 4.3.1 los establecimientos que mayor participación tuvieron en la muestra son las tiendas de abarrotes, los restaurantes y otros establecimientos de venta de alimentos y licores, y los hoteles. La figura 4.3.2 muestra que el punto de venta principal para las BAC son las tiendas de abarrotes (con un 87% de penetración en este giro), así como los establecimientos de comida (restaurantes, cenadurias, etc., con una participación cercana al 50%); y en cambio en los hoteles su participación es muy reducida. Debe mencionarse que la estrategia de vender en tiendas de abarrotes tienen la desventaja de poner a competir directamente a las BAC con el refresco, y que en las tiendas la gente compra guiado por el precio. En cambio en hoteles y establecimientos de comida, las BAC no compiten con otras bebidas, sino que bien manejado, pueden complementar el menú18 Por otra parte, aunque el mercado para el agua de coco ya esta muy “quemado”19, aun existen oportunidades para el posicionamiento de marcas de agua de coco. Como lo muestra la 4.3.3, las principales razones por las cuales los establecimientos entrevistados no compran agua de coco en botella es que no hay proveedores y por la mala calidad del producto; esto es, porque el producto no tiene vida de anaquel.

17 Universidad de Colima, Coordinación General de Vinculación, Dirección General de Vinculación con el Sector Productivo. Investigación de mercados sobre las preferencias y hábitos de compra del agua de coco embotellada en la zona conurvada de Colima y Villa de Álvarez, Colima. 2004. Documento de trabajo interno sin publicar. 18 Una estrategia de venta es que los vendedores de agua de coco ofrezcan servicios complementarios en restaurantes o establecimientos de comida, tales como hacer las presentaciones del menú en papel y enmicarlo, de este modo también pueden aprovechar el espacio para la promoción del agua de coco. 19 El hecho de que aparezcan muchas marcas de agua, con poca calidad y sanidad y solo en temporadas de calor, crea dificultades para marcas con mejores características, como se observó previamente.



Figura 4.3.1 Total de giros encuestados

en ZCVAyC Figura 5.3.2 Participación porcentual por giro de establecimientos que venden BAC

Fuente: Universidad de Colima


Por lo visto hasta aquí, todo embotellador de agua de coco debe comprometerse a proveer su producto con las siguientes características: de manera regular (entre 2, 3 veces por semana o diario, figura 4.3.4), evitar competir con otros productos y desarrollar una red de frío (camionetas refrigeradas y refrigeradores propios). Esto solo es posible lograrlo en alianza con productores agropecuarios, que en el caso de Colima puede ser la pasteurizadora de leche “la Ordeña”. La necesidad de la alianza también es importante por la logística de distribución, dado que si se desea continuar proveyendo BAC a las tiendas de abarrotes, estas demandan mayoritariamente (75%) que en cada ocasión que surtan el número de BAC ente entre 10 y 20, figura 4.2.4.

Figura 4.3.3 Razones por que los establecimientos no compran BAC

Figura 4.3.4 Frecuencia de compra de BAC por los establecimientos



1

2

5

7

10

11

13

24

47

0 10 20 30 40 50

Productos naturistas

Cocina económica

Lonchería

Cenaduría

Est venta alcohol

Est venta de alimentos

Hoteles

Restaurantes

T. Abarrotes

0 10 20 30 40 50

Productos naturistas

Cocina económica

Lonchería

Cenaduría

Est venta alcohol

Est venta de alimentos

Hoteles

Restaurantes

T. Abarrotes

No vende botellas deagua de coco (BAC)% participacion enventas BAC por giro

78.7%

50.0%

15.4%

63.6%

50.0%

71.4%

60.0%

Mal servicio4.9%

Mala calidad17.1%

No hay proveedor

31.7%

No se vende17.1%

Competencia con otro producto14.6%

Otro14.6%

Diario26.4%

3 veces / semana47.2%

Cada semana12.5%

2 veces / semana13.9%



Otro elemento importante a considerar por los embotelladores de agua de coco es el costo de producción, dado que el precio que tiene un mayor posicionamiento es el de 5.5 $/botella puesto en las tiendas, figura 4.3.5. Esta situación necesariamente obliga a considerar un abaratamiento de los insumos, por ejemplo el uso de agua de coco maduro. Finalmente, al ser la tiendas de abarrotes el principal punto de venta (aunque presenta desventajas como se observó anteriormente), es necesario tomar en cuenta la disposición de estas para comprar agua de coco embotellada. En este sentido, las del municipio de Villa de Álvarez, y las colonias del norte y sur ofrecen oportunidades de desarrollo de mercado.

Figura 4.3.5 Precio de compra de BAC Figura 4.3.6 Tiendas posibles de compra de una nueva marca de BAC



Finalmente cabe concluir que en el mercado de la zona conurvada de Colima y Villa de Álvarez, existe una gran diversidad de marcas de agua de coco embotelladas; sin embargo, el consumidor (en este caso el tendero, restaurantero, etc.) no reconoce a alguna marca por calidad, sino más bien por disponibilidad de la misma; esto significa una gran debilidad en las marcas de agua de coco embotellada existentes, ya que estas no son muy reconocidas por sus clientes es decir; que la gran mayoría no le da importancia a la marca de agua que compra. Por tanto, la introducción de una nueva marca en este mercado implica que se enfoque en el desarrollo de la misma (que en ocasiones resulta muy caro), esto es competir con calidad en el producto (sabor a agua de coco, vida de anaquel, etiquetado), precios no mayores a 5.5 $/unidad, servicio (reposición de botellas, desarrollo de red de frío), así como una promoción por los beneficios del agua. Debe decirse que esto significa que no debe hacerse promoción genérica del consumo del coco, sino más bien focalizar la promoción para una marca particular y con una orientación a aspectos de salud, en virtud de la existencia de marcas con baja calidad, que pueden dañar la percepción del consumidor para el agua de coco. Se considera que el enfoque de los embotelladores centrado en vender principalmente a tiendas de abarrotes, depósitos, expendios de productos alcohólicos, restaurantes sencillos como loncherías, cocina económicas, cenadurías, etc., debe complementarse con la venta a

21

12

3

38

0

5

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4.5 - 5.0$ 5.5$ 6.0$ 6.5$

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18

Si No Si No Si No Si No

Colima norte Colima sur Colima oriente V. Alvarez



tiendas especializadas en productos naturales, gimnasios, así como lugares de consumidores cautivos como escuelas y universidades, para beneficio de la promoción del producto. El hecho de que el mercado no sea totalmente fiel a alguna marca particular de agua de coco embotellada que compra (evaluado por la disponibilidad de cambiar de marca al surgir una nueva que le venda) puede significar que se tiene un mercado no maduro, o bien que los consumidores siguen los patrones actuales de consumo urbano que enfrentan las embotelladoras de refresco; es decir, que son consumidores que prefieren experimentar con nuevas marcas y sabores. Esto significa que para poder estar dentro de las preferencias de los consumidores, es necesario el desarrollo de productos diferenciados del agua de coco, esto es, presentar nuevos sabores, envases y su promoción.



Capítulo 5 Análisis de los mercados internacionales para diferentes derivados del coco

El primer grupo de precios que se va a analizar es el de los aceites de coco y el coco deshidratado. Se busca determinar el comportamiento de los precios, esto es su estacionalidad y su patrón de crecimiento. La principal referencia internacional del aceite de coco es el de origen filipino en el puerto de Rótterdam, figura 5.1. Como se observa en la grafica (que presenta tanto a los precios corrientes como a los reales, este ultimo en color mas claro) existe una caída en los precios del aceite, además una marcada estacionalidad.

Figura 5.1 Precio del aceite de coco de origen Filipino, CIF Rotterdam (US$/Ton)

Fuente: Elaboración propia con información del UCAP's Weekly Bulletin, Costo, seguro y flete (CIF) al Puerto más cercano de envío. (nearest forward shipment). La línea de color más oscuro representa los precios corrientes, mientras que la mas clara a los reales, considerando el índice de precios al consumidor en los EE.UU., julio 2005 = 100.

Si se considera una regresión semi-logarítmica con los datos, se obtiene la ecuación: CIF = 848.14e-0.0019t, la cual expresa que la caída de precios del aceite del coco ha sido del 0.2% mensual. Si se considera el ejercicio para los precios anuales la caída alcanza el 2.26%, lo cual significa que pone en crisis a los productores de copra del mundo. Pero además, es conocido que el vaivén en los precios causa muchos problemas en la producción, dado que incrementa el riesgo y limita las inversiones. En este sentido, la gráfica hace suponer que se presentan años malos y buenos en los precios, así como también es posible que exista estacionalidad en un año. Para determinar esto se comparan las medias de los precios

0

200

400

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800

1000

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1400

1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61 66 71 76 81 86 91 96 101

106

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221

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231

1986 2005



mensuales y en un ejercicio similar los anuales, para saber si existen diferencias significativas entre los meses y los años (es el mismo procedimiento expuesto en el anexo 2). Los resultados son los siguientes: difícilmente se puede hablar de alguna estacionalidad en el año. Como se observa en el cuadro 5.1, los meses que tienen los precios mas altos del año son diciembre y enero, mientras que agosto representa el mes con el precio promedio mas bajo. Sin embargo estas diferencias no son significativas con algunos meses para ambos casos.

Cuadro 5.1 Comparaciones de media de los precios mensuales del aceite de coco

Agrupamientos Media Observaciones Tratamiento Mes A 741.47 20 1 Enero A 726.46 19 12 Diciembre A 724.02 19 5 Mayo B A 720.85 20 2 Febrero B A 716.69 18 7 Julio B A 712.31 19 11 Noviembre B A 698.05 20 3 Marzo B A 687.99 18 9 Septiembre B A 686.94 20 6 Junio B A 678.10 19 10 Octubre B A 676.28 20 4 Abril B 657.70 19 8 Agosto

Fuente: elaboración propia con datos de UCAP's Weekly Bulletin, precio de aceite de coco de origen Filipino, CIF Rotterdam (US$/Ton)

Al considerar la media de los precios anuales del aceite de coco se nota un patrón distinto. En particular se presentan años de alto, mediocres y bajos precios, lo cual crea problemas para la planeación de la producción e inversiones. Así, de acuerdo con el cuadro 5.2 los años de mejores precios fueron 1987, 1988 y de ahí se salta a 1995 y 1998. También debe destacarse que los años con precios promedio más bajo tienen lugar en el periodo del 2000 al 2003, y durante 2004 y 2005 tienden a mejorarse. Esta situación crea problemas en los productores de copra del país, dado que se enfrentan a un mercado de precios oscilantes, dominado por acopiadores (quienes a su vez importan diferentes aceites vegetales) de las empresas procesadoras de jabón, principalmente. Esta situación probablemente influye en los precios de la copra. Si se considera una serie de datos más precisa del precio del aceite, esto es semanales, también se muestra una tendencia similar a la analizada. En particular, los datos de la figura 5.2 muestran también una estacionalidad anual, así como una alta correlación de los precios. Asimismo, se presenta una tendencia a la disminución de precios, véase tabla 5.4.



Cuadro 5.2 Comparaciones de media de los precios anuales del aceite de coco

Agrupamientos Media Observaciones Bloque Año A 955.98 12 10 1995 B A 941.12 12 2 1987 B A 900.94 12 3 1988 B A 896.14 12 13 1998 B 868.40 12 6 1991 B 864.16 12 9 1994 B 863.42 12 11 1996 C 763.24 12 8 1993 C 761.06 12 12 1997

D C 735.77 12 1 1986 D C E 683.53 12 19 2004 D F E 668.64 6 20 2005 G F E 621.27 12 7 1992 G F H 584.15 12 4 1989 G I H 544.74 12 5 1990 J I H 512.2 12 15 2000 J I H 512.17 9 14 1999 J I 496.43 12 18 2003 J 457.13 12 17 2002 K 350.98 12 16 2001

Fuente: elaboración propia con datos de UCAP's Weekly Bulletin, precio de aceite de coco de origen Filipino, CIF Rotterdam (US$/Ton)

Figura 5.2 Precio del aceite de coco US$/tonelada

Fuente: Elaboración propia con información de Boletines semanales de la United Coconut Asociation Communitiy (UCAP's Weekly Bulletin), Libre a bordo (FOB) o Costo, seguro y flete (CIF) al Puerto más cercano de envío. (nearest forward shipment).

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1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64

Europa US$/MT CIFEuropa US$/MT FOBUS Bulto US$/MT CIF

Ene-2004 Ago-2005



Cuadro 5.4 Tendencia a la caída de los precios semanales del aceite de coco

Indicador Regresión semilogarítmica Caída semanal del precio Europa US$/MT CIF CIF = 650.04e-0.002t 0.20 Europa US$/MT FOB FOB = 690.15e-0.0013t 0.13 US Bulto US$/MT CIF CIF = 697.34e-0.0012t 0.12 Fuente: Elaboración propia con información de Boletines semanales de la United Coconut Asociation Communitiy (UCAP's Weekly Bulletin), Libre a bordo (FOB) o Costo, seguro y flete (CIF) al Puerto más cercano de envío. (nearest forward shipment). En cuanto al coco deshidratado, sus precios presentan una mínima estacionalidad y una modesta caída en el precio para los años del periodo analizado. Así, para figura 5.3, se tiene una disminución mensual del precio de 0.26% (por la regresión semi-logarítmica que da por resultado: FOB = 914.38e-0.0026t).

Figura 5.3 Precio del coco deshidratado (Dessicated Coconut) FOB US$/Ton

Fuente: Elaboración propia con información del UCAP's Weekly Bulletin, Libre a bordo (FOB) al Puerto más cercano de envío. (nearest forward shipment). Son los precios promedio simple de EE.UU., Europa y otros países. Los datos del 2001 están basados solo en los precios europeos.

5.1 Una aplicación: la importación de productos del coco por Canadá El cuadro 5.1.1 muestra que Canadá es un importante importador de productos derivados del cocotero, de hecho esta entre los primeros 20 países importadores de aceite de coco, FAO-STAT. Debe notarse que si bien el crecimiento de las importaciones de coco fruto, aceite de coco y pulpa deshidratada no presenta cambios importantes en el valor, si ha presentado aumentos en el volumen. Esto significa que los exportadores a este mercado están enfrentando cada vez mas competencia. Esto es particularmente claro en el caso del coco fruta.

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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 622000 2005



Una vez que se considera el origen de las importaciones, destaca el hecho de que los países asiáticos dominan el mercado canadiense. La participación de México es marginal y en algunos caso inexistente, aunque cabe la posibilidad de la triangulación, es decir que los EE.UU. vendan los productos que compran a México. Sin embargo, esto solo es posible saberlos mediante investigación directa.

Cuadro 5.1.1 Principales importaciones de productos de coco por Canadá

Producto Variable 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Toneladas 3,676 4,904 4,193 4,509 3,717 3,791 Coco fruto US 1000 $ 2,417 3,427 2,326 2,000 1,592 1,825 Ton 5,585 5,136 7,097 6,241 7,111 7,778 Pulpa de coco

deshidratada US 1000 $ 5,899 5,711 6,920 4,629 5,670 6,920 Ton 12,514 14,935 14,122 15,218 13,053 16,073 Aceite de coco US 1000 $ 8,710 12,260 8,684 7,469 6,325 8,585

Fuente: Elaboración propia con información de FAO – STAT. Disponible en: http://faostat.fao.org/faostat/form?collection=Trade.CropsLivestockProducts&Domain=Trade&servlet=1&hasbulk=0&version=ext&language=EN

Cuadro 5.1.2 Importaciones canadienses de productos de coco por origen en 2004

Partida Países exportadores

Valor total de importaciones

Volumen total de importaciones

% participación

0801.11 Filipinas 5,426,766 6,574,855 90.68 % Cocos fruto secos Indonesia 272,035 242,860 4.55 % USA 67,509 62,981 1.13 % Tailandia 53,794 74,008 0.90 % Otros países 164,234 151,015 2.74 % México No exportó No exportó 0801.19 R. Dominicana 799,660 2,085,303 39.41 % Los demás Tailandia 405,756 828,034 20.00 % cocos Filipinas 230,520 247,294 11.36 % Sri Lanka 149,546 85,761 7.37 % México 32,945 43,681 1.62 % Otros países 410,833 579,805 20.24 % 1513.11 Filipinas 2,723,017 3,690,045 94.97 % Aceite de USA 79,250 87,177 2.76 % coco en bruto Malasia 19,582 26,944 0.69 % Islas Salomón 11,038 1,723 0.38 % Otros países 34,426 31,450 1.20 % México No exportó No exportó 1513.19 Los Malasia 3,617,436 4,687,809 46.71 % demás aceites Filipinas 3,060,059 4,037,156 39.52 % de coco USA 537,318 427,240 6.94 % Indonesia 139,478 65,041 1.80 % Otros países 389,621 292,889 5.03 % México No exportó No exportó Fuente: Consejería agroalimentaria de México en Canadá, SAGARPA.

Por tanto, los mercados internacionales son un reto formidable para el productor mexicano, en el sentido de que tiene que valorar las ventajas competitivas para alcanzar algún mercado internacional y enfrentar a los organizados países asiáticos.



Capítulo 6. Contactos comerciales internacionales de productos del coco

En este capítulo se presenta una lista de contactos comerciales para las empresas mexicanas de productos relacionados con el coco puedan exportar directamente. La lista presenta una caracterización de la actividad, productos que oferta y demanda cada empresa de los EE.UU. y Canadá que se obtuvo información. Asimismo, se presenta la información pertinente para establecer los contactos de negocios. Cabe decir que la búsqueda de estas empresas debe realizarse periódicamente, dado que muchas pueden aparecer y desaparecer por la competencia u otros fenómenos económicos. En este sentido, esta lista debe considerarse provisional. Como se puede observar, muchas de las empresas que comercializan frutas, se dedican a estas como una gama de productos, por lo que no cabe esperar una empresa que solo demanda coco fruta. Para el caso de otras empresas que demanden derivados del coco, en particular fibras y sustratos, sus giros ocasionalmente son diversos en la industria manufacturera, por lo que la fibra es un insumo mas de estas empresas.

Cuadro 6.1 Relación de empresas canadienses potenciales importadoras de coco y sus derivados

EMPRESA

PÁGINA WEB Y DIRECCIÓN

CORREO CONTACTO Y TELÉFONO

ACTIVIDAD PRODUCTOS QUE OFERTA

PRODUCTOS QUE DEMANDA

1. A. Lassonde Inc.

http://www.lassonde.com Dirección: 170-5e Av. ROUGEMONT, Quebec J0L1M0

[email protected] Teléfono: (450) 4694926 Fax: (450) 4690591

Lassonde Industries Inc. es una empresa canadiense líder en el desarrollo, la fabricación, y la comercialización de una gama de frutas y jugos de bebidas vegetales, al igual que ciertos productos alimenticios de especialidad y conservas.

Jugo concentrado de fruta y jugos para beber de las siguientes frutas: manzana, naranja,

Manzana, naranja, tomate y arándanos.

2. Sun-Rype Products Ltd.

http://www.sunrype.com Dirección: 1165 Ethel St.KELOWNA, British ColumbiaV1Y2W4

[email protected]

Sun Rype es una empresa dedicada a la manufactura de jugos, mediante sus plantas procesadoras y a producir barras energéticas de frutas y vegetales.

Jugos de frutas como piña, naranja, mango, fresa y plátano.

Frutas como piña, naranja, mango, fresa y plátano.

3. Produits Canadiana Inc.

http://www.saint-leger.ca Dirección:

[email protected] Teléfono: (450) 4432199

Empresa que ofrece una vasta gama de concentrados y jugo de fruta; a su vez brinda concentrados

Jugos de naranja, manzana, uva, arandano y ciruela,

Frutas como naranja, manzana, uva,



5335, rue J.-A.-BombardierSAINT-HUBERT, Quebec J3Z1G4

Fax: (450) 4430423 carbónicos de la bebida, para satisfacer cualquier gusto

y una de sus filiales maneja el concentrado de coco.

arándano y ciruela, así como coco.

4. B.C. Tree Fruits Limited

http://www.bctree.com Dirección: 1473 Water St.KELOWNA, British ColumbiaV1Y1J6

Ventas internacionales: [email protected] Teléfono: (250) 4704200 Fax: (250) 7625571

B. C. Tree Fruits Limited tiene dos niveles de clientes - funcionan sobre todo como surtidor de las frutas del árbol a los minoristas de la tienda de comestibles, enviando cargas a Norteamérica y al exterior. Por otra parte, también sirven a todos los consumidores de los productos de la fruta del árbol:

Manzanas, peras, cerezas, albaricoques y melocotones.

No dice

5. Okanagan Biotechnology Inc.

http://www.okanaganbiotechnology.com Dirección: 12033 Loomer RdSUMMERLAND, British ColumbiaV0H1Z8

Contacto mediante página web. Teléfono: (250) 4040101 Fax: (250) 4940338

Okanagan Biotechnology Inc. es una compañía privada que a través de la biotecnología en la agricultura lleva a cabo el desarrollo de nuevas variedades de fruta del árbol.

La empresa introduce nuevas cualidades a frutas como la manzana, la pera, la cereza, el melocotón, la nectarina, y otros árboles frutales del albaricoque.

No dice

6. Crofters Food Ltd.

http://www.croftersorganic.com Dirección: 7 Great North Rd.PARRY SOUND, Ontario P2A2X8


Empresa dedicada a la producción de frutas orgánicas como uva, arandano, frambuesas, cerezas, piña, guayaba, mango, maracuya, papaya.

Uva, arandano, frambuesas, cerezas, piña, guayaba, mango, maracuya, papaya.

No dice

7. Noble Foods Inc.

http://www.noblefoods.com Dirección: 20 Henri-IV StMONTRÉAL, Quebec H2S1V9


Empresa dedicada a la manufacturación de barras y dulces de distintos tipos. Hacen barras de coco, cacahuate, frutas (plátano, piña, mango y arandano).

Barras y dulces de distintos tipos. Hacen barras de coco, cacahuate, frutas (plátano, piña, mango y arandano)

No dice, pero se le puede hacer saber.



8. Golden Valley Foods Ltd.

http://www.goldenvalley.com Dirección: 31632 Marshall Rd. ABBOTSFORD, British Columbia V2S7G3


Golden Valley se dedica a la venta de huevos y productos que se hacen con huevos, así como a la venta de mermeladas y conservas de árboles frutales como albaricoque, naranja de sevilla, fresa, cereza, mango

Venta de mermeladas y conservas de árboles frutales como albaricoque, naranja de sevilla, fresa, cereza, mango

No dice, pero se le puede hacer saber

9. Au Printemps Gourmet

http://www.printempsgourmet.com Dirección: 2875, boul. du Curé Labelle PRÉVOST, Quebec J0R1T0

Contacto mediante página web Teléfono: (450) 2248221 Fax: (450) 2247943

Empresa dedicada a la manufacturación de comida tipo Gourmet y de la alta cocina, tales como quesos, botanas, parrilladas, aceites, vinagres, sazonadores, licor de frutas, mermeladas y licor

Venta de quesos, botanas, parrilladas, aceites, vinagres, sazonadores, licor de frutas, mermeladas y licor


10. W.T. Lynch Foods Limited

http://www.lynchfoods.com Dirección: 72 Railside Rd NORTH YORK, Ontario M3A1A3

[email protected] Teléfono:(416) 4495464ç Fax: (416) 4499165

Empresa que se dedica a ofrecer el servicio de comida. Las líneas Lynch de productos más conocidas de los alimentos son dentro de la industria del servicio de alimentos.

Toppings de helado y postre, polvos de jalea, toppings de fruta y rellenos de empanada, chocolates calientes, té helado, sopa y salsas.

Coconut Pie Filling, Coconut Cooked Pudding No dice, pero se le puede hacer saber

11. G.W. Allen Nursery Ltd.

http://www.gwallennursery.com Dirección: 7307 Hwy. 221 CENTREVILLE, Nova Scotia B0P1J0

[email protected] Télefono: (902) 6787519 Fax: (902) 6785924

Empresa que se dedica a cultivar frutas y verduras.

Fresa, frambuesas ,arándanos, zarzamoras, y espárrago


12. V. Kraus Nurseries Ltd.

http://www.krausnurseries.com Dirección: 1380 Centre Rd. CARLISLE, Ontario L0R1H0

[email protected] y [email protected] Teléfono: (905) 6894022

Empresa agricultora dedicada ventas al por mayor.

Melocotones, peras, manzanas, ciruelas, cerezas y membrillo.




Fax: (905) 6898080 13. The Jelly Crate

http://www.thejellycrate.com Dirección: 3 Lobo Crt. STONEY CREEK, Ontario L8J1Z2


Empresa dedicada a la elaboración de jaleas y jarabes, mermeladas y salsas a base de vino, frutas y chocolate.

Melocotones en cerezas, fresas en vino, frambuesas en vino,


14. Garden Grove Distribution

http://www.gardengrove.ca Dirección: 440 Jarvis Ave WINNIPEG, Manitoba R2W3A6


Empresa que se dedica a la venta al por menor de frutas y vegetales.

Lechuga, plátano, champiñones y otros.

Compra de legumbres a empresas mexicanas

15. Limelight Foods Of Canada Inc.

http://www.limelightinc.com Dirección: 3202-1239 West Georgia St. VANCOUVER, British Columbia V6E4R8


Compañía dedicada a la venta de postres congelados y helados.

Yogurth de mango, kiwi, frambuesa, fresa, zarzamora, plátano, arándano, cappuccino, queso, avellana. También helados de las frutas mencionadas con anterioridad.

Mango, fresa, zarzamora, plátano, arándano, café y avellana.

16. Mori Nurseries Ltd.

http://www.morinurseries.com Dirección: R.R. 2 Hwy 55 NIAGARA ON THE LAKE, Ontario L0S1J0

Contacto mediante página web Teléfono: (905) 4683217 Fax: (905) 4687271

Viveros dedicados a la producción de árboles de hoja perenne, árboles, arbustos, vid, árboles frutales, entre otros.

En lo que son árboles frutales, vende: albaricoque, ciruelos, de pera, de melocotón, de cereza y de manzana.

17. Mayhew's Wholesale

http://www.Mayhews.com Dirección: 5-3979 Marine Way Roseberry Square BURNABY, British Columbia


Empresa importadora y diseñadora de flores, plantas, y árboles permanentes.



V5J5E3 18. Imperial Flavours Inc.

http://www.imperialflavors.com Dirección: 7550 Torbram Rd. MISSISSAUGA, Ontario L4T3L8


Imperial Flavors Beverage Company produce una línea completa de jarabes y bebidas de la más alta calidad, jugo concentrado, aguanieve, cóctel, limonada y té helado.

Piña, manzana, uva, ciruela, naranja.

19. Agristar Inc.

http://www.agristarinc.com Dirección: 208 - 720 - 28th St NE CALGARY, Alberta T2A6R3


Agristar es un grupo de compañías que sirven a la industria de la comida en Alberta, Canadá. Se dedica al cultivo de productos como papas y a la elaboración de productos gourmet.

Papa procesada y papa entera

20. Stirling Fruit Farms Ltd.

http://www.stirlingfruitfarms.ca Dirección: 10317 Highway 1, Wolfville Nova Scotia, Canada B4P 2R2

Contacto mediante página web. Teléfono: (902) 5423763 Fax: (902) 5422444

Con el uso de tecnología de punta, Stirling Fruit produce frutas y vegetales, junto con una amplia gama de productos de valor agregado tales como jugos, salsas, y empanadas congeladas.

Pasteles, jugos, pay y sidra de manzana, así como productos del tomate.

No demandan son sus propios productores y procesadores

21. Premier Tech

Dirección: 1, avenue Premier Rivière-du-Loup (Québec) G5R 6C1 CANADA

Servicios del consumidor: [email protected] Servicios de cultivo: [email protected] Teléfono: (418) 867-8883 Fax: (418) 862-6642

Empresa que produce y distribuye una línea completa de productos orgánicos para enriquecer la tierra hechos de musgo y otras plantas.

22.Fazio Foods International Ltd

Dirección: 1050 Glen DriveVancouver, BC V6A 3M6Canadá Teléfono : +1 604 253-2668 Fax : +1 604 253-5535

Teléfono : 1 604 253-2668 Fax : +1 604 253-5535

Productos alimenticios a base de coco raspado



23. Sandra's Tea & Coffee Inc.

Dirección: 2530 Stanfield Road Mississauga, ON L4Y 1S4 Canadá

Teléfono : +1 905 279-9100 Fax : +1 905 683-5087


24. Trans-Herb Inc.

http://www.transherb.com Dirección: 2115 De La Province Longeuil, QC G4T 1Y6 Canadá

Teléfono : +1 514 679-7999 Fax : +1 514 679-0857]

Se especializa en transformar hierbas y especias en té.

Tés a base de especias, frutas e hierbas.

Hierbas aromáticas, tés y frutas

25. Poor Richards Distribuiting Co

Dirección: 2820 Huntington place Port Coquitlam, BC V3C 4T3 Canadá

Teléfono : +1 604 464-4511 Fax : +1 604 464-4513][email protected]


26. Artel Cuisifrance Inc.

Dirección: 570 Cure Boivin Boulvard Boisbriand, QC J7G 2A7 Canadá

Teléfono : +1 450 433-1322 Fax : +1 514 433-3319

Manufacturación de productos alimenticios a base de coco raspado y otros raspado

27. Wiberg Corporation

www.wiberg.ca Dirección: 931 Equestrian Court Oakville, ON L6L 6L Canadá

Gerente de compras: [email protected] Teléfono : +1 905 825-9900 Fax : +1 905 825-0070

Compañía dedicada a la venta de ingredientes

28. Oak Leaf Confections Ltd.

Dirección: 440 Comstock Road Scarborough, ON M1L 2H6 Canadá

Teléfono : +1 416 751-0740 Fax : +1 416 751-3915]

Productos alimenticios como dulces, chicles, rompemuelas.

29. Vlr Food Corporation

Dirección: 883 Rue Notre Dame Nord

Teléfono : +1 418 387-5491 Fax : +1 418 387-4584




Ste. Marie de Beauce, QC G6E 3B2 Canadá

30. J.M. Smucker (Canada) Inc.

Dirección: 883 Rue Notre Dame Nord Ste. Marie de Beauce, QC G6E 3B2 Canadá

Teléfono : +1 418 387-5491 Fax : +1 418 387-4584

Empresa dedicada a la manufactura de mermelada, gelatina, conservas, mantequilla de maní, sándwich.

31. Martin Mills, Inc.

Dirección: 4 Arthur Street North PO Box 130 Elmira, ON N3B 3A2 Canadá

Teléfono : +1 519 669-5171 Fax : +1 519 669-5982

Fabricante de alimento para caballo y que introduce una línea completa de alimento

32. Beechgrove Country Foods Inc.

Dirección: 20 Minuk Acres Scarborough, ON M1E 4Y6 Canadá

Teléfono : +1 416 283-8777 Fax : +1 416 283-1608


33. Dare Foods Limited

Dirección: 2481 Kingsway Drive Kitchener, ON N2G 4G4 Canadá

Teléfono : +1 519 893-5500 Fax : +1 519 893-8369

Galletas de coco

34. Crossley Carpet

Dirección: 435 Willow Street Truro, NS B2N562 Canadá

Teléfono : +1 902 895-5491 ; Línea gratuita: +1 800 667-8181 Fax : +1 902 893-1625

Esterados de fibra de coco

35. Carpette Concept S P Inc.

Dirección: 2565 Rue Watt Sainte Foy, QC G1P 3T2Canadá

Teléfono : +1 418 651-2221 Fax : +1 418 651-4320


36. Peerless Carpet Corporation

Dirección: 2 Place Alexis Nihon Bureau 1700 West Mount, QC H3Z 3C1

Teléfono : +1 514 989-6800 Fax : +1 514 989-6829




Canadá 37. Tapis Venture Ltd.

Dirección: 1600 Rue Janelle Drummondville, QC J2C 3E5 Canadá

Teléfono : +1 819 477-4117 Fax : +1 819 477-8229


38. Ventek Fibres Ltd.

Dirección: 795 Rue Cormier Drummondville, QC J2C 6P7 Canadá

Teléfono : +1 819 477-4117 Fax : +1 819 477-8229


39. Multy Industries Inc.

Dirección: 100 Pippin Road Concord, ON L4K 4X9 Canadá

Teléfono : +1 905 760-3737 Fax : +1 905 760-3738


40. Tapis I.B.E. Inc.

Dirección: 314 4th Avenue Iberville, QC J2X 1W9 Canadá

Teléfono : +1 450 347-5396 Fax : +1 450 347-0521


41. Kraus Carpet Mills Limited

Dirección: 65 Northfield Drive West Waterloo, ON N2J 4J4 Canadá

Teléfono : +1 519 884-2310 Fax : +1 519 884-3443


42. Filature Lemieux Inc.

http://www.lemieuxspinning.com Dirección: 125 Route 108 CP 250 St. Ephrem Beauce, QC G0M 1R0 Canadá

Teléfono : +1 418 484-2169 Fax : +1 418 484-5561 [email protected]

Empresa fabricante de textiles Hilos industriales, hilos especiales, sintéticos e hilos de costura.

lanas, nylon, polipropileno, acrílico y coco.

43. Technitex, Inc.

1261, rue Berlier Laval Québec, Canadá QC H7L 3Z1

Teléfono : +1 514 668-2545 Fax : +1 514 668-3347

Empresa fabricante de hilos y torzales

Fieltro, Telas No tejidas, geotextiles, cobertores de fieltros

44. W. Laframboise

Dirección: 10300 Louis H.

Teléfono : +1 514 352-8228




Ltee. Lafontaine Boulevard Anjou, QC H1J 2T3 Canadá

Fax : +1 514 352-0293

45. St. Lawrence Corporation

Dirección: 24 Bath Street Iroquois, ON K0E 1K0 Canadá

Teléfono : +1 613 652-4816 Fax : +1 613 652-4518


46. Kent Abrasive Ltd.

Dirección: 366 Grand River Avenue Brantford, ON N3T 4Y8 Canadá

[email protected] Teléfono : +1 519 758-1012 Fax : +1 519 758-1428

Empresa manufacturera, distribuidora y exportadora

Especialidades abrasivas revestidas: las vendas espirales, cartucho rodantes aletas rodantes, discos, conos, mangas, y rodillos de tienda.

47. Amtex (Yarn) Manufacturing Inc.

http://www.amtexyarns.com/ Dirección: 5960 Shawson Drive Mississauga, Ontario Canada L4W 3W5

Connie Andocilla: [email protected]

Amtex es una empresa textil dedicada a la manufacturación de hilos y textiles.

Hilos de lana, nylon, poliéster, alpaca y otras fibras

Lana, alpaca, y fibras.

48. Maxwell Fabrics

Dirección: 188 Victoria Drive Vancouver, BC V5L 4C3 Canadá

[email protected] Teléfono : +1 604 253-7744 ; Línea gratuita: +1 800 663-6744 Fax : +1 604 254-4422

Maxwell Fabrics es una distribuidora nacional de tapicería, telas y ajustes decorativos

Telas,

49. Scapa Press Fabrics Inc.

Dirección: 240 Lotterridge Street Hamilton, ON L8L 6V9 Canadá

Teléfono : +1 905 547-9112 Fax : +1 905 544-3157


50. J. L. De Ball Canada Inc.

Dirección: 835 Boulevard Industrial Granby, QC J2J 1A5 Canadá

Teléfono : +1 450 378-7978 Fax : +1 450 375-6059




51. Elco Home Fashions, Inc.

Dirección: 690 Rennie Street Hamilton, ON L8H 3R2 Canadá

Teléfono : +1 905 545-6622 Fax : +1 905 547-0035

Empresa fabricante de productos de cocina

52. Supreme Quilting (1970) Ltd

http://www.supremequilting.com/ Dirección: 6 Noble Street Toronto, ON M6K 2C6 Canadá

Teléfono : +1 416 534-1178 Fax : +1 416 534-2887 CALL TOLL FREE 1-877- 628-8548 INTERNATIONAL # 905-607-8930

Empresa fabricante de colchones, forros para almohadas, y edredones

53. Bermatex Inc.

Dirección: 175 4E Rue Montmagny, Province of Quebec G5V 3L6 CANADA

Teléfono : +1 418 248-4996 Fax : +1 418 248-9540

Empresa manufacturera de carpetas y alfombras,

54. Biais Block Bindings Ltd.

Dirección: 9600 Saint Laurent Boulevard Suite 401 Montreal, QC H2N 1R2 Canadá

Teléfono : +1 514 381-7493 Fax : +1 514 381-6725


55. Raymond Brothers Limited

http://www.raymondbrothers.ca/ Dirección: 1510 Fanshawe Park Road West London, ON N6H 5L8 Canadá


Empresa dedicada a la manufacturación de productos industriales textiles

56. Cvt Group, Ltd.

Dirección: 880 Gana Court Mississauga, ON L5S 1N8 Canadá

Teléfono : +1 905 564-1550 Fax : +1 905 564-1638


57. All Cover Portable Systems Inc.

http://www.allcoversystems.com/ Dirección:

[email protected] Teléfono : +1 905 664-9090

Empresa manufacturera dedicada a diseñar, hacer e instalar sistemas de jardines centrales.



348 Dosco Drive Stoney Creek, ON L8E 2N5 Canadá

Fax : +1 905 664-9778

58. Tri-Star Textiles Ltd.

Dirección: 8490 Jeanne Mance Street Montreal, QC H2P 2S3 Canadá


Empresa manufacturera, procesadora y productora de textiles

Algodón, y otras telas

59. Hi Temp Products, Inc

Dirección: 10571 114th Street Edmonton, AB T5H 3J6 Canadá

Teléfono : +1 780 424-1829 Fax : +1 780 423-4717


60. Covermaster Inc.

Dirección: 100 Westmore Drive Suite 11D Rexdale, ON M9V 5C3 Canadá

Teléfono : +1 416 745-1811 Fax : +1 416 742-6837


61. Acrylics Le-Bo Inc.

Dirección: 776 8E Rue East La Guadaloupe, QC G0M 1G0 Canadá

Teléfono : +1 418 459-6486 Fax : +1 418 459-3589


62. M & Q Oil Enterprises

Dirección: 606-840 Broughton St Vancouver, ON V6G-2A1 Canadá

Teléfono : +1 604 633-1886 Fax : +1 604 633-1886

Empresa dedicada al procesamiento del aceite industrial

Cuadro 6.2 Relación de empresas estadounidenses potenciales importadoras de coco y sus derivados

Empresa

Página web y dirección Correo contacto y teléfono

Actividad Productos que oferta

Productos que demanda

1. Interbake Foods LLC

2821 Emerywood Pkwy, Ste 210 Richmond, VA 23294-3726 Estados Unidos

Teléfono : +1 804 755-7107 Fax : +1 804 755-7173

Galletas de coco Pulpa de coco deshidratado



2. Silver Lake Cookie Co Inc

141 Freeman Ave Islip, NY 11751-1428 Estados Unidos

Teléfono : +1 631 581-4000 Fax : +1 631 581-4510


3. Ripensa A/S Inc. 13880 Treeline Avenue South, Suite 7 Fort Myers, FL 33913 Estados Unidos

Teléfono : +1 941 561-5882 Fax : +1 941 561-5885


4. California Garden Products

14 Rancho Circle Lake Forest, CA 92630 Estados Unidos

Teléfono : +1 949 215-0000 Fax : +1 949 215-0965

Leche de coco Leche de coco

5. Susan's Soaps & More

http://www.susansoaps.com P.O. Box 189 Scurry, TX 75158 Estados Unidos


Se dedica a realizar una línea de productos y jabones para el cuidado de la piel.

Aceite de coco



Anexo 1. Participación de mercado

En este anexo se presenta una aproximación de la participación de mercado de los estados productores de coco en las CEDAS. Las participaciones son unas aproximaciones en el sentido de que el SNIIM no reporta volúmenes, razón por la cual se realizaron con base en los reportes mensuales de precios por origen. Así si en un año dado un estado productor vendió los doce meses y otro estado en 4 meses, las proporciones se toman con la base de 16 meses. El periodo de generación de datos es de enero de 1998 a junio de 2005, aunque en algunos mercados se reportan periodos más breves. En este sentido es recomendable tomar con cuidado estas participaciones de mercado, dado que es posible que tengan cierto sesgo por diversos factores, entre los que figuran la periodicidad y calidad de recolección de la información, errores y omisiones, exageración de la participación alguna zona productora, entre otras.

A1. Aguascalientes: Centro Comercial Agropecuario de Aguascalientes

A2. Baja California Sur: Unión de Comerciantes de La Paz

A3. Baja California: Central de Abasto

INDIA, Tijuana A4. Chiapas: Central de Abasto de Tuxtla

Gutiérrez

Jalisco2%

Colima98%

Jalisco100%

Sinaloa2%

Guerrero4%

Michoacán22%

Jalisco29%

Colima43%

Chiapas100%



A5. Coahuila: Central de Abasto de La

Laguna, Torreón A6. Durango: Central de Abasto

"Francisco Villa"

A7. Durango: Centro de Distribución y

Abasto de Gómez Palacio A8. Jalisco: Mercado de Abasto de

Guadalajara

A9. Michoacán: Mercado de Abasto de

Morelia A10. Nayarit: Mercado de abasto 'Adolfo

López Mateos' de Tepic

Colima99%

Jalisco1%

Colima97%

Nayarit3%

Colima99%

Jalisco1%

Colima94%

Guerrero4%

Jalisco2%

Michoacan 100%

Colima65%

Nayarit30%

Jalisco5%



A11. Nuevo León: Central de Abasto de Guadalupe, Nvo. León

A12. Nuevo León: Mercado de Abasto "Estrella" de San Nicolás de los Garza

A13. Oaxaca: Módulo de Abasto de Oaxaca

A14. Puebla: Central de Abasto de Puebla

A15. Quintana Roo: Mercado de Chetumal, Quintana Roo

A16. Querétaro: Mercado de Abasto de Querétaro

Colima100%

Colima100%

Oaxaca100%

Veracruz95%

Guerrero5%

Dist Federal100%

Colima6%

Michoacán94%



A17. Sinaloa: Central de Abasto de

Culiacán A18. San Luis Potosí: Centro de Abasto

de San Luis Potosí

A19. Sonora: Central de Abasto de Cd. Obregón

A20. Sonora: Mercado de Abasto "Francisco I. Madero" de Hermosillo

Jalisco100%

Colima46%

Guerrero5%

Michoacán49%

Jalisco98%

Coahuila2%

Colima96%

Jalisco1%Chiapas

3%



Anexo 2 Pruebas estadísticas para determinar diferencias de precios por temporalidad y

por CEDAS Análisis de Varianza basada en Modelos de Diseños Experimentales en Bloques al Azar (DEBA) Estrictamente, los modelos empleados no son diseños experimentales sino seudo experimentos, dado que las condiciones para su instrumentación no estuvieron controladas. En este sentido, el comportamiento del fenómeno estudiado (el precio del coco en las 20 CEDAS que lo) se analiza desde el esquema o modelo de diseños de experimentos. El objetivo es conocer si existen diferencias significativas de los precios promedios en las diferentes CEDAS y por temporalidad, es decir entre los meses del año. Para probar esta diferencia de precios promedios, el modelo lineal estadístico para DEBA es el siguiente: Yij = µ + τi + Bj + εij, Donde: Yij = Variable de respuesta (VR), precio mensual del coco jimado. µ = Media general.

τi = Efecto del i-ésimo tratamiento (factor). En este caso fueron considerados 20 CEDAS. Bj = Efecto del j-ésimo bloque, que se modelaron como los 12 meses del año. εij = Error. Ahora se tiene un conjunto de juegos de hipótesis. Para los tratamientos: Ho: τ1 = τ2 = ... = τt

vs. Ha: ∃ i ≠ j, tal que τi ≠ τj. Y la regla de decisión es que si Fcal > gltrat

glerrorF α, se rechaza Ho y se acepta Ha. Pero si

Fcal < gltratglerrorF α, no se puede rechazar Ho.

Para los bloques: Ho: B1 = B2 = ... = Bt vs. Ha: ∃ i ≠ j, tal que Bi ≠ Bj. Y la regla de decisión es que si Fcal > glBlo

glerrorF α, se rechaza Ho y se acepta Ha. Pero si

Fcal < glBloglerrorF α, no se puede rechazar Ho.

Análisis de resultados



Como se puede observar en el cuadro A2.1, existen diferencias en los precios de las CEDAS pero no se presenta temporalidad para el conjunto de CEDAS. En el caso de la comparación de precios promedio en las CEDAS, la Fcal fue mayor que la gltrat

glerrorF α, , por

lo que es posible rechazar la hipótesis nula y afirmar que existe al menos una CEDA en la cual el precio promedio es diferente a las otras. Para el caso de la temporalidad, no se puede rechazar Ho debido a que la Fcal fue menor que la glBlo

glerrorF α, , por tanto,

no existen diferencias significativas entre los meses que se reportan los precios. Esto significa que para el conjunto de CEDAS los precios promedios por mes no son significativamente diferentes, lo que implica que no hay temporalidad. Sin embargo, esto puede ser diferente si se consideran por separado cada CEDA, pero este ejercicio no es presentado aquí.

Cuadro A2.1. Análisis de varianza

Variable Dependiente: precio Suma de Fuente GL cuadrados cuadrado medio F Value Pr > F Modelo 30 1498.187918 49.939597 178.19 <.0001 Error 1282 359.297910 0.280264 Total Corregido 1312 1857.485828 Fuente GL SC Tipo I cuadrado medio F Value Pr > F Tratamiento: CEDAS 19 1496.251034 78.750054 280.99 <.0001 Bloque: Temporalidad 11 1.936885 0.176080 0.63 0.8058 Fuente: elaboración propia con datos de SNIIM de la SE.

Dado que existen diferencias de precios del coco en los CEDAS, el cuadro A2.2 muestra una propuesta de agrupamiento de dichos CEDAS con base en la media de los precios. Como se observa, los precios mas altos se presentan en BCS en la CEDA Unión de Comerciantes de La Paz. Mientras que los precios más bajos se presentan en la Central de Abasto de Puebla. De acuerdo con estos resultados, los precios promedio en las CEDAS de Nuevo León y de Tijuana (INDIA) no son diferentes. Lo mismo puede decirse de los mercados en los que se tienen las mismas literales de agrupamiento. En contraste, el cuadro A2.3 muestra que no existe una diferencia significativa entre los diferentes precios promedio mensuales, si se consideran todos los precios disponibles de las CEDAS (en la columna de observaciones se nota se estas oscilaron entre 101 y 117). Esto muestra un patrón en el cual no se presenta temporalidad para el conjunto de los CEDAS, aunque cabe esperar un resultado diferente para cada CEDA en particular.



Cuadro A2.2 Comparación de medias de precios en las CEDAS

Agrupamientos G1 G2 G3

Media precios Obs. Tratamiento: CEDAS

A 7.10 90 Baja California Sur: Unión de Comerciantes de La Paz B 5.64 68 Nuevo León: Central de Abasto de Guadalupe, Nvo. León B 5.54 34 Baja California : Central de Abasto INDIA, Tijuana C 4.98 90 Durango: Centro de Distribución y Abasto de Gómez Palacio

D C 4.93 33 Sinaloa: Central de Abasto de Culiacán D C E 4.89 90 Sonora: Mercado de Abasto "Francisco I. Madero" de Hermosillo D C E 4.88 90 Coahuila: Central de Abasto de La Laguna, Torreón D E 4.75 90 Nuevo León: Mercado de Abasto "Estrella" de San Nicolás de los Garza F E 4.73 90 Sonora: Central de Abasto de Cd. Obregón F E 4.72 48 Querétaro: Mercado de Abasto de Querétaro F E 4.72 65 San Luis Potosí: Centro de Abasto de San Luis Potosí

G F 4.55 38 Nayarit: Mercado de abasto 'Adolfo López Mateos' de Tepic G 4.44 60 Durango: Central de Abasto "Francisco Villa" H 4.04 36 Michoacán: Mercado de Abasto de Morelia H 3.92 65 Oaxaca: Módulo de Abasto de Oaxaca I 3.55 90 Jalisco: Mercado de Abasto de Guadalajara J 3.35 30 Quintana Roo: Mercado de Chetumal, Quintana Roo J 3.35 56 Aguascalientes: Centro Comercial Agropecuario de Aguascalientes K 2.90 60 Chiapas: Central de Abasto de Tuxtla Gutiérrez L 2.62 90 Puebla: Central de Abasto de Puebla

Nota: Las medias con la misma letra no son significativamente diferentes. Se elaboró utilizando el método de diferencias mínimas significativas (LSD) de SAS. Fuente: elaboración propia con datos de SNIIM de la SE.

Cuadro A2.3 Comparación de medias de precios en los meses del año

G1 G2 Media Observaciones Bloque: Mes A 4.59 103 Agosto B A 4.58 117 Mayo B A 4.56 104 Septiembre B A 4.55 116 Junio B A 4.54 104 Octubre B A 4.54 103 Julio B A 4.53 102 Noviembre B A 4.52 101 Diciembre B A 4.52 117 Abril B A 4.49 116 Marzo B A 4.49 114 Enero B 4.44 116 Febrero

Nota: Las medias con la misma letra no son significativamente diferentes. Se elaboró utilizando el método de diferencias mínimas significativas (LSD) de SAS. Fuente: elaboración propia con datos de SNIIM de la SE.



Anexo 3. Contactos comerciales de las CEDAS y centros de acopio en ciudades



Anexo 4. Fotos de las CEDAS y centros de comercio en ciudades Aguascalientes. Aspecto de las tres CEDAS existentes

Zacatecas. Aspecto externo de la CEDA



San Luis Potosí. Peladores de coco de Colima y aspecto de la CEDA

Querétaro. Vendedor de la CEDA y trabajadores de coco del poblado la Gotera

León. Trabajador de Colima y aspecto del negocio “Cocos de Playa Azul”, Centro de León.

Prospec Mercado Coco

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