Projeções do Agronegócio em Mato - IMEA · uma produção estimada de 2 milhões de toneladas e...
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Projeções do Agronegócio em Mato Grosso para 2022
09/2012
Instituto Mato-Grossense de Economia Agropecuária
2
Rui Prado Presidente
Otávio Celidonio
Superintendente
3
Daniel Latorraca – Gestor
Meuryn Lima – Administradora Financeira
Talita Takahashi – Secretária Executiva/Assistente Financeira Carlos Ivan – Analista Bovinocultura
João Henrique Buschin – Trainee pecuária
Gemelli Lyra – Analista Conjuntura econômica
Tiago Assis – Analista de Geoprocessamento
Elisa Gomes – Analista de fibras
Cleber Noronha – Analista de grãos
Otávio Behling Junior – Trainee de custo
Equipe
Índice
1. Notas Metodológicas...................................................................................... 5
2. Contextualização............................................................................................. 6
3. Soja.................................................................................................................. 8
4. Milho............................................................................................................... 12
5. Algodão........................................................................................................... 17
6. Bovinocultura.................................................................................................. 19
7. Suinocultura.................................................................................................... 22
8. Aves................................................................................................................. 23
9. Considerações Finais....................................................................................... 26 4
Notas Metodológicas
Para o potencial de áreas, as variáveis levadas que foram levadas em consideração na determinação da aptidão do solo para a produção agrícola, foram:
Para as demais variáveis, como produção e produtividade foram realizadas analises estatísticas, com base no comportamento histórico das mesmas;
1 - Solo
2 - Relevo
3 - Clima
4 - Uso da Terra
5
Contextualização
Demanda internacional de alimentos em crescimento devido à três fatores:
1 – Crescimento populacional no mundo
2 – Migração da população para área urbanas
3 – Aumento da renda per capita nos países em desenvolvimento
7,1 7,1
7,2 7,3
7,4 7,4
7,5 7,6
7,7 7,7
7,8
6,60
6,80
7,00
7,20
7,40
7,60
7,80
8,00
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
bilh
ões
pess
oas
11%
51%
55%
49%
45%
40%
42%
44%
46%
48%
50%
52%
54%
56%
58%
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Urbana Rural
Fonte: FAO; FMI
6.973 7.407
7.875 8.391
8.944 9.567
2012 2013 2014 2015 2016 2017
US$/pessoa 37%
6
Potencial de área aptas para agricultura em áreas abertas em Mato Grosso: Para as produtividades das safras de grãos e fibras foi levada em consideração a inclusão de novas tecnologias no mercado;
No que se diz respeito à pecuária de corte, levou-se em consideração, além do histórico, todo avanço futuro da agricultura sobre as áreas de pastagem e o aumento dos sistemas produtivos intensivos no Estado;
Além disso, vale destacar que para os próximos anos estão previstos os términos de uma série de obras estruturais, no que se refere o transporte da produção, criando as condições adequadas para mais aumentos na produção.
Contextualização
Potencial de Expansão agrícola em Mato Grosso 2012 (ha) Áreas abertas em Latossolo 9.237.720 Áreas abertas em Argissolo, Neossolo e Nitossolo 4.254.953 Total 13.492.673
7
Produção de soja em Mato Grosso (milhões de toneladas)
24,15
39,10
15
20
25
30
35
40 Projeções Histórico
Indicadores 2012/13 2021/22 %
Área (milhões de ha) 7,9 11,9 51,8%
Produtividade (t/ha) 3,1 3,3 6,7%
Produção (milhões de t) 24,1 39,1 61,9%
Fonte: Imea 8
Mato Grosso
40% Outros Estados
60%
Share na produção do Brasil 2021/22
Mato Grosso
32%
Outros Estados
68%
Share da produção do Brasil 2012/13
7,9
11,9
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
Área de soja (milhões de hectares)
Produção de soja em Mato Grosso
Fonte: Imea; Fiesp/Icone 9
Crescimento de área (mil ha) 2012/13 a 2021/22
1.002
3.012
128
483
415
1.646
1.201
1.247
3.296
572
968
1.203
2.410
2.451
0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500
Oeste
Médio-norte
Norte
Centro-sul
Noroeste
Sudeste
Nordeste
Área de soja 2012/13 Incremento de área
104%
46%
146%
100%
347%
9%
24%
Fonte: Imea 10
1,5 3,0
9,4
11,3
4,9 7,8
3,7
7,9
1,2
3,2
0,4
1,7
3,1 4,2
Crescimento de produção de soja por região 2012/13 a 2021/22
Participação Macrorregião 2012/13 2021/2022
1 Noroeste 5% 8% 2 Norte 2% 4% 3 Nordeste 15% 20% 4 Médio-Norte 39% 29% 5 Oeste 13% 11% 6 Centro-Sul 6% 8% 7 Sudeste 20% 20%
1 2
3 4
5
6 7
Fonte: Imea 11
15,59
28,62
6
11
16
21
26
31
Projeções Histórico
Produção de milho segunda-safra em Mato Grosso (milhões de toneladas)
Indicadores 2012/13 2021/22 % Área ( milhões de hectares) 2,9 4,9 68,8% Produtividade (t/ha) 4,8 5,8 21,8% Produção (milhões de hectares) 13,9 28,6 105,6%
Fonte: Imea 12
Produção de milho segunda safra em Mato Grosso
Fonte: Imea; Fiesp/Icone
2,9
4,9
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
2012
/13
2013
/14
2014
/15
2015
/16
2016
/17
2017
/18
2018
/19
2019
/20
2020
/21
2021
/22
Área (milhões de hectares) Mato Grosso
23%
Outros Estados
77%
Share da produção do Brasil 2012/13
Mato Grosso
36% Outros Estados
64%
Share da produção do Brasil 2021/22
37% ←Participação área de soja→ 41%
13
Crescimento de área de milho por região (mil ha) 2012/13 a 2021/22
Fonte: Imea
17
78
363
191
544
1.506
217
143
255
571
409
796
2.010
518
0 500 1.000 1.500 2.000 2.500
Norte
Noroeste
Oeste
Centro-Sul
Sudeste
Médio-Norte
Nordeste
Área de milho 2012/13 Incremento de área
238%
33%
46%
114%
58%
229%
749%
14
Crescimento de produção de milho por região 2012/13 a 2021/22
1 2
3 4
5
6 7
Participação Macrorregião 2012/13 2021/22
1 Noroeste 2% 4% 2 Norte 1% 2% 3 Nordeste 7% 14% 4 Médio-Norte 54% 46% 5 Oeste 12% 11% 6 Sudeste 18% 16% 7 Centro-Sul 6% 7%
0,8
2,1
7,5
13,0
1,0
3,9
0,3
1,3
0,1
0,7
1,7
3,1
2,5
4,5
Fonte: Imea 15
Fonte: Imea
38,1
67,7
0
10
20
30
40
50
60
70
80
2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22
Produção de grãos em Mato Grosso (milhões de toneladas)
Indicadores 2012/13 2021/22 % Área (milhões de ha) 7,9 11,9 51,80% Produção (milhões de t) 38,1 67,7 77,69%
16
Produção de algodão em pluma em Mato Grosso (mil toneladas)
Indicadores 2012/13 2021/22 %
Área ( mil hectares) 520,4 536,1 3,0%
Produtividade (t/ha) 1,3 1,7 25,2%
Produção (mil t) 694 895 29,0%
694,1
895,0
400
500
600
700
800
900
1.000
1.100
1.200 Projeções Histórico
Fonte: Imea; Ampa 17
Produção de algodão em pluma em Mato Grosso
Fonte: Imea; Fiesp/Icone; Ampa
Mato Grosso
26%
Outros Estados
74%
Share da produção do Brasil 2012/13
Mato Grosso
28%
Outros Estados
72%
Share da produção do Brasil 2021/22
520,4
536,1
500
505
510
515
520
525
530
535
540
2012
/13
2013
/14
2014
/15
2015
/16
2016
/17
2017
/18
2018
/19
2019
/20
2020
/21
2021
/22
Área (mil hectares)
18
Produção de carne bovina em MT (mil toneladas)
1.212
1.717
-
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
2.000
Projeções Histórico
Mato Grosso
12%
Outros Estados
88%
Share da produção do Brasil - 2012
Mato Grosso
14%
Outros Estados
86%
Share da produção do Brasil - 2022
Fonte: Imea; Fiesp/Icone
∆ 506
∆% 42%
19
Área, rebanho bovino e taxa de lotação em MT (milhões de hectares, milhões de cabeças e cabeças/hectare)
Fonte: Imea; Acrimat; Indea
24,0
19,5
29,0 29,6
1,21
1,52
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
15
17
19
21
23
25
27
29
31
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Área
Rebanho
Lotação
Projeções Histórico
-19%
2%
26%
20
Produtividade da pecuária de corte em Mato Grosso (@/hectare)
Fonte: Imea
0
1
2
3
4
5
6
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
3,36
5,87 Indicadores 2012 2022 % Desfrute (%) 17,20% 23,10% 6 p.p Lotação (cab./ha) 1,21 1,52 26% Produtividade (@/ha) 3,36 5,87 75%
21
Produção de carne suína em MT (mil toneladas)
179,4
373,2
-
50
100
150
200
250
300
350
400
Mato Grosso
5%
Outros Estados
95%
Share da produção do Brasil - 2012
Mato Grosso
9%
Outros Estados
91%
Share da produção do Brasil- 2022
Projeções Histórico
Fonte: Imea; Fiesp/Icone
∆ 194
∆% 108%
22
Produção de carne de aves em MT (mil toneladas)
508,7
997,3
-
200
400
600
800
1.000
1.200
Mato Grosso
4%
Outros Estados
96%
Share da produção do Brasil - 2012
Mato Grosso
6%
Outros Estados
94%
Share da produção do Brasil - 2022
Projeções Histórico
Fonte: Imea; Fiesp/Icone
∆ 489
∆% 96%
23
Produção total de carnes em MT (mil toneladas)
Projeções Histórico
Fonte: Imea; Fiesp/Icone
1.899,7
3.087,9
-
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
Mato Grosso
7%
Outros Estados
93%
Share da produção do Brasil - 2012
Mato Grosso
9%
Outros Estados
91%
Share da produção do Brasil - 2022
∆ 1.188
∆% 63%
24
Fonte: Imea
Produção Agropecuária em Mato Grosso para os próximos 10 anos (toneladas)
Culturas 2013 2022 %
Grãos 38.066.523 67.712.618 78%
Soja 24.148.551 39.095.808 62%
Milho 13.917.972 28.616.810 106%
Fibras 694.051 895.042 29%
Carnes 2.009.354 3.087.920 54%
Aves 546.582 997.325 82%
Suínos 200.960 373.207 86%
Bovinos 1.261.812 1.717.388 36%
TOTAL AGRO MT 40.769.928 71.695.580 76%
25
Considerações Finais
Mato Grosso ainda possui um potencial máximo de 13,4 milhões de hectares em área abertas para suprir a futura demanda internacional;
Para os grãos, o Estado deve sair de 38 milhões de toneladas na safra 2012/13 e ir para 68 milhões de toneladas na safra 2021/22, acréscimo de 78%;
A área para toda essa produção vai ser incrementada em 5 milhões (52%) de hectares, atingindo em 2021/22 11,9 milhões de hectares;
Para carnes, a evolução para os próximos dez anos será de 54%, saindo de uma produção estimada de 2 milhões de toneladas e indo para 3 milhões de toneladas, com grande participação de aves e suínos;
Por fim, mesmo com todo a incremento de área na agricultura, a produção de carne bovina deve apresentar crescimento de 36% no período, já a produtividade nesta atividade deve evoluir em 75%.
26