Programa de Capacitación.. “ Conoce MásBiz One …SIM SIM ACKIT 383 (SIM CARD KIT) TELCEL 1208...

Elaboró: LAE Angélica Vázquez Molina Mayo, 2009 - 1 -

Programa de Capacitación.. “ Conoce Más.....Biz One Total Control ”

Act. No. 4. Febrero, 2012




Proporcionar una herramienta de capacitación del Sistema “BIZone Total Control”, que se utilice para consultar de

manera sencilla y gráfica la forma de realizar los procesos básicos de operación en el punto de venta.




EJECUTIVOS DE VENTA

SUPERVISORES

ASISTENTES ADMINISTRATIVOS

JEFES DE SUCURSAL

GERENTES DE ZONA

PERSONAL DE AUDITORIA

Esta herramienta está dirigida a los

Usuarios del Sistema “BIZone Total

Control”, principalmente a:




¿ QUÉ ES EL BIZone TOTAL CONTROL ?

ACCESO AL BIZone TOTAL CONTROL

VISUALIZACIÓN Y SELECCIÓN DE MENÚES

NAVEGACIÓN EN EL CONTENIDO DE MÓDULOS

PANTALLA PRINCIPAL BIZone TOTAL CONTROL. USUARIO VENTAS

FUNCIONES Y PARÁMETROS DE CONSULTA

…. %

.....ORDEN NUMÉRICO / ALFABÉTICO

< > | DIAPOSITIVA 22:

.....< MENOR QUE >MAYOR QUE

COMANDOS GENERALES DE OPERACIÓN

ORGANIZACIÓN DE ARTÍCULOS

EJEMPLO DE CÓDIGOS

MANTENIMIENTO DE CLIENTES

.....CONSULTAS

..... ALTA DE CLIENTES

..... ALTAS / CONSULTAS DESDE MÓDULO DE FACTURACIÓN

..... MODIFICACIÓN DE LOS DATOS DE UN CLIENTE




Facturación

..... FORMA DE REGISTRO DE VENTAS

..... CLAVE DEL VENDEDOR / RFC DEL CLIENTE

..... DATOS DEL PRODUCTO A FACTURAR

..... PRODUCTOS CON VARIEDADES

..... PRODUCTOS CON NUMS. DE SERIE

..... RANGOS DE NUMS. DE SERIE

..... BORRADO DE ARTICULOS

..... CANCELACIÓN DE FACTURA ANTES DE PROCESAR EL PAGO

..... OBSERVACIONES EN LA FACTURA

..... PROCESAR EL PAGO

..... IMPRESIÓN DE LA FACTURA

..... VENTA CON TARJETA DE CREDITO

..... VENTA CON TARJETA DE CREDITO. PROCESAR EL PAGO

..... REEIMPRESIÓN DE FACTURAS

..... CANCELACIÓN DE VENTAS

..... FACTURACIÓN DE PLANES TARIFARIOS Y RENOVACIONES

..... PRINCIPALES ERRORES EN LA FACTURACIÓN

..... FACTURACIÓN DE TIEMPO AIRE ELECTRÓNICO




Corte Parcial

Corte Final ..... REGISTRO DE OPERACIONES ..... REIMPRESIÓN ..... EJEMPLO

Verificador de Precios

Envío de Traspasos ..... CAPTURA DE DATOS

.....EJEMPLO REGISTRO DE ARTICULOS

..... PROCESAR EL TRASPASO

..... IMPRIMIR EL TRASPASO

..... EJEMPLO TRASPASO ENVIADO

Recepción de Traspasos ..... CONFIRMAR MERCANCIA

..... FOLIO DEL TRASPASO

..... IMPRIMIR EL TRASPASO

..... EJEMPLO TRASPASO RECIBIDO




Emisión de Reportes

VENTAS ..... LOS MAS UTILIZADOS. DIARIO DE VENTAS

COMPARATIVO DE VENTAS

INVENTARIOS ..... LOS MAS UTILIZADOS. INVENTARIO DETALLADO

NÚMEROS DE SERIES POR DOCUMENTO

CAJA ..... DIARIO DE INGRESOS

Emisión de Reportes .....

KARDEX DE NÚMEROS DE SERIE

INVENTARIOS CON NÚMEROS DE SERIE

ANTIGÜEDAD DE INVENTARIOS

Traspaso en Tránsito ..... CAPTURA DE DATOS

..... EJEMPLO




Sistema Modular que permite REGISTRAR, CONTROLAR y CONTABILIZAR

diariamente y al momento las operaciones realizadas

CONTABILIDAD

COMPRAS

INVENTARIOS

TESORERIA CUENTAS POR

COBRAR

VENTAS

CAJA

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2. Escribir la clave de usuario y la contraseña asignada, (password)

3. Seleccionar la tecla Aceptar o teclear 2 veces la tecla ENTER.

IMPORTANTE: En caso que se hagan más de tres intentos erróneos en la

captura de clave de usuario, el sistema termina su ejecución.

Será necesario volver a empezar el registro de usuario

Para entrar al sistema es necesario seguir los siguientes pasos:

1.Dar doble Click al ícono del BIZone Total Control

que se encuentra en el escritorio de la estación de trabajo; se desplegará la siguiente

pantalla:

Regresar




De acuerdo a los permisos de usuarios asignados será la cantidad de MÓDULOS, que

mostrará la pantalla principal del BIZone Total Control al momento de accesar. En el ejemplo,

se desplegará la pantalla principal conteniendo la totalidad de MÓDULOS del BIZone Total

Control.

Para visualizar el menú Clásico, darle Click en OPCIONES y seleccionar VER

MENU CLASICO.

Se desplegara la pantalla, que se muestra en la siguiente hoja.

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En el caso de los usuarios de ventas, el menú a visualizar será el siguiente:

Regresar

Cualquier MÓDULO se podrá seleccionar de dos formas:

1. Dirigiendo el mouse o cursor hacia el MÓDULO requerido y haciendo CLICK o pulsando

ENTER, O

2. Utilizando el teclado, combinando las teclas ALT y la letra que aparezca subrayada.

Seguidamente se mostrará el contenido del MÓDULO seleccionado




Para mover el cursor en el contenido de los MÓDULOS, se podrá utilizar:

La tecla TABULADOR,

LAS FLECHAS DE DIRECCION

El RATÓN o MOUSE

La tecla ALT + la Primera

letra del modulo a utilizar

ejem. (V) ventas

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A continuación se describen los iconos más utilizados en el sistema:

COPIAR A MEMORIA la información que ha sido seleccionada

(funcionamiento estándar de ctrl.-c en windows)

PEGAR el contenido de la memoria (funcionamiento estándar de

ctrl.-v en windows)

CONSULTAR un reporte por Pantalla

SALIR de la puerta en donde se esté trabajando

Mandar el reporte a la IMPRESORA

Para especificar el TIPO DE LETRA con el que se generará el reporte;

es muy importante al entrar al sistema seleccionar cualquier tipo de

letra con letras de longitud fija a manera que las columnas de los

reportes no se muestren ‘irregulares’.

CANCELAR LA OPERACIÓN actual sin grabar o actualizar la acción

que se estaba ejecutando

Regresar

CONFIGURACION DE LA IMPRESORA




ARTICULO

GSM

ACTIVACION SIM KIT (ACKIT)

ACTIVACION SIM AMIGO (ACAMI)

MEMORIAS (MEMO)

FUNDAS (FUNDA)

BATERIAS (BAT)

CARGADORES (CARG)

HANDS FREE (HANDF)

.....

•KITS (KITS)

•TARIFARIOS (TARI)

•SIMS ( SIM)

•ACCESORIOS GENERICO

(ACGEN)

•ACCESORIOS ORIGINALES

(ACORI)

•PROMOCIONALES (PROMO)

MOTOROLA (MOTO)

NOKIA (NOKIA)

SAMSUMG (SAMS)

MOBO . (MOBO)

CYA (CYA)

MOSS (MOSS)

VARIOS (VAR)

11 AMIGO KIT

801 PLAN MAS POR

MENOS 1-10

804 PLAN PENINSULA

383 SIM CARD KIT

387 SIM CARD TARIFARIO

1067 COLGANTE

Regresar

63 CON BROCHE

INMANTADO

367 ROMBO

COLORES)

658 SONY ERICSSON

K850

416 TARIFARIO




ARTICULO /

CÓDIGO DEPARTAMENTO CATEGORIA VARIEDAD MARCA

SIM SIM ACKIT 383 (SIM CARD KIT) TELCEL

1208 KITS GSM 11 (AMIGO KIT) NOKIA

FCV ACGEN FUNDA 48 (CARRERA) MOBO

VIAJEROO ACORI VIAJEROO 254 (6101) NOKIA

TKM710W TARI GSM 416 (TARIFARIO) LG

PROMO PROMO TEMPO 1067 (COLGANTE) TELCEL

CONSIDERACIONES: Las variedades son las especificaciones que se requieren proporcionar a cada

producto y que permite darle un precio diferente y una existencia individual a cada

producto por su variedad.

Para identificar los accesorios originales, éstos se identificarán con una O al final del

código.

Para la facturación de un tarifario con plan, la clave será PT mas el código del

tarifario, para un paquete de renovación, la clave será PR más código del tarifario.

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En la mayoría de los campos para búsqueda, al presionar F5, se presentará una

ventana de consulta semejante a la siguiente:

Campos de

Búsqueda

a) Seleccionar el campo de búsqueda y escribir el texto o parte de la información a

buscar (se recomienda utilizar el símbolo %, que será explicado posteriormente)

b) Presionar para que se ejecute la búsqueda y

c) Presionar para que la consulta regrese el valor que ha sido localizado.

Regresar

Independientemente de la información

que se esté consultando, el método de

búsqueda será:




En los campos para búsqueda se pueden utilizar PARAMETROS, para agilizar o

hacer más específica la búsqueda de información :

Este símbolo equivale al * de windows: Sustituye todo lo que esté

ANTES O DESPUÉS de la palabra capturada. En el ejemplo permitirá

realizar la búsqueda de todos los clientes que se llamen JESUS, ya

sea como primer o segundo nombre.

%

Regresar




Es posible también ordenar los datos contenidos

en los resultados de la consulta, dando click en los

campos involucrados:

ORDEN NUMÉRICO / ALFABÉTICO

En este ejemplo, dar

click en

NUMERO_CLIENTE, para

ordenar los clientes de

acuerdo a su número: de

menor a mayor o –

dándole de nuevo doble

click de mayor a menor.

En esta pantalla se muestra la

información de clientes ordenada

de acuerdo al nombre, en orden

alfabético. Lo anterior se logra,

dando click en NOMBRE_CLIENTE.

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SIMBOLOS < > : |

< > Se utiliza para indicar

Diferencia. En el ejemplo

desplegará toda la información de

los almacenes que sean diferentes

a 1.

: Mediante los dos puntos, se

fijan rangos. En el ejemplo

generará información de un rango

de fechas, del 12 de enero 2010

Al 31 de enero 2010

| Este símbolo equivale a una Y. En

el ejemplo se mostrará información

de los Almacenes destinos 5 Y 2.

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SIMBOLOS

<

>

< Se utiliza para dar la

instrucción Menor que. En este

caso mostrará la información con

una fecha menor al 14 de enero

del 2010

> Se utiliza para dar la

instrucción Mayor que. En este

caso mostrará la información con

una fecha mayor al 14 de enero

del 2010

Regresar




La base de datos del BIZone Total Control, contiene a TODOS los clientes que adquieren

productos en las sucursales del Grupo Mayacell – Multicell, por lo que siempre es

recomendable realizar la Búsqueda De Clientes antes de darles de alta. En esta sección se

detallará como realizar las altas y consultas.

ACCESO: VENTAS / CLIENTES /


Regresar




MANTENIMIENTO DE CLIENTES.....CONSULTAS

Para consultar si un cliente existe en la base de datos, utilizar la tecla F5 en el campo de

RFC y utilizar los parámetros indicados para realizar la búsqueda del cliente . Sección de

“Funciones y parámetros de consulta”

Pulsar la tecla F5

Utilizar las funciones y

parámetros de Búsqueda

Regresar




MANTENIMIENTO DE CLIENTES..... ALTA DE CLIENTES

En esta ventana se capturan los datos generales del cliente para efectos de su

correcta identificación; así como el registro de los datos que serán impresos en la

factura de venta.

I. Cuando se deje en blanco el RFC

del cliente, BIZone Total Control

automáticamente le asignará al

RFC el código del cliente, que será

el número que tenga el cliente en

la base de datos. 1

1

III. Capturar los datos solicitados. El cursor se mueve con la tecla TAB o con la

flechas de dirección del teclado.

•Al terminar la captura situar el cursor en el campo de RFC y salir de la

pantalla, a partir de este momento el cliente ya está dado de alta.

2

2 •Email que es solicitado cuando el cliente requiere que su factura con

desglose de IVA sea enviada por correo electrónico.

•Datos que no son aplicables al giro de negocio celular

Regresar

II. En caso de

que el cliente

requiera una

factura,

capturar en

el campo

indicado los

datos del

RFC

•Datos que son

llenados

automáticamente

por la configuración

del sistema.




MANTENIMIENTO DE CLIENTES.... ALTAS / CONSULTAS DESDE MÓDULO DE FACTURACIÓN

El MANTENIMIENTO de Clientes, también se puede realizar desde la pantalla de

FACTURACIÓN:

ACCESO: VENTAS /

FACTURACIÓN / VENTAS DE

MOSTRADOR

Seleccionar Mantenimientos – Clientes. Se

desplegará la misma pantalla explicada en la

página anterior.

Esta opción tienen la ventaja, de que si el

usuario ya está en la pantalla de

FACTURACIÓN, no se tiene que salir para

BUSCAR o DAR DE ALTA a un Cliente.

Regresar




MODIFICACIÓN DE LOS DATOS DE UN CLIENTES.....

ACCESO: VENTAS/ CLIENTES /


/ DATOS DE FACTURACIÓN

Se consulta si el cliente existe en la base de datos, utilizar la tecla F5 para realizar la

búsqueda del cliente . El cliente ya existe en la base de datos, pero sus datos son

incorrectos, para modificarlos seguir los siguientes pasos:

1.Seleccionar al cliente

correspondiente

2.Dirigirnos a Datos de

Facturación

3.Realizar la corrección de los datos en las

casillas correspondiente.

4. Dar Tabulador, para guardar la

información.

Regresar

5. Salir de la pantalla, se regresará a la

pantalla ventas de mostrador y estará

realizado el cambio.




MANTENIMIENTO DE CLIENTES..... CONSULTAS DESDE MÓDULO DE FACTURACIÓN

Existe también otra forma alternativa desde la pantalla de FACTURACIÓN, para realizar la

búsqueda de Clientes:

Pulsar la tecla F5

Regresar

Esta pantalla proporciona la opción de realizar

la búsqueda mediante el NUM. TELEFÓNICO

del cliente.

Además de que

también es posible

Utilizar las

funciones y

parámetros de

Búsqueda




FACTURACIÓN

Mediante este MÓDULO se registra la venta que se está realizando:

ACCESO: VENTAS / FACTURACIÓN /

VENTAS DE MOSTRADOR

Se desplegará la pantalla

principal de FACTURACIÓN:

IMPORTANTE: En caso de que la

fecha del sistema difiera de la

fecha de la computadora, se

mostrará el siguiente mensaje de

advertencia:

Lo anterior normalmente ocurre cuando está pendiente de procesar el

CORTE FINAL

Será necesario realizar y ejecutar el proceso de Corte Final, para que el

Total Control actualice la fecha en forma automática, y la facturación

pueda tener la fecha del día de operación. Ver Sección “ CORTE FINAL”

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FACTURACIÓN..... FORMA DE REGISTRO DE VENTAS

BIZone Total Control solo emite facturas electrónicas.

Las ventas a los clientes que tengan RFC serán UNICAMENTE mediante

Facturas y con IVA desglosado.

La venta de EQUIPO y SIM serán facturas con el respectivo nombre del cliente.

La venta de ACCESORIOS y RECARGAS ELECTRÓNICAS serán facturas con

venta al público.

1. Clave Vendedor

2. RFC Cliente o Num

Una vez accesada a la pantalla principal de facturación, se procede a dar inicio al registro

de ventas, capturando los datos que se señalan a continuación:

1. Esta clave es proporcionada

por el área de Nóminas al

ingresar a la empresa y

servirá para el pago de

comisiones del vendedor.

Capturar o buscar el dato.

2. Capturar o buscar el RFC o el

Número del Cliente.

3. Al término de la captura se

podrán visualizar los datos del

cliente:

Regresar




FACTURACIÓN ..... CLAVE DEL VENDEDOR / RFC DEL CLIENTE

4. En caso de haber capturado o buscado el

No. DE CLIENTE, el sistema entenderá que el

registro de la venta será mediante una

Factura electrónica.

5. Si se capturó o buscó el RFC del Cliente,

automáticamente se generará una factura

electrónica con desglose de IVA. Para

proseguir el registro seguir las instrucciones

de la hoja siguiente.

IMPORTANTE: Existe un Num. de cliente

general: VENTA A PUBLICO que se utiliza

para las ventas de: accesorios, tiempo

aire... Estas ventas son registradas en el

núm. 2.

Regresar




FACTURACIÓN ..... DATOS DEL PRODUCTO A FACTURAR

8. Capturar o buscar los datos indicados en la pantalla:

Indicar algún comentario

relevante a la facturación

Código del producto

a facturar

Cantidad a facturar

Información que se visualiza en forma automática al capturar el código

del producto.

IMPORTANTE: Si el producto cuenta con VARIEDADES, -Ver TEMA

“ORGANIZACIÓN DE ARTÍCULOS”- al capturar el código de producto se

mostrará la siguiente información. Regresar




FACTURACIÓN ..... PRODUCTOS CON VARIEDADES

IMPORTANTE: Si el producto cuenta con NUMERO DE SERIE al

capturar la cantidad se mostrará la siguiente información.

Seleccionar la variedad

y pulsar la tecla

aceptar

•Datos que son llenados automáticamente por la configuración del sistema.

Regresar




FACTURACIÓN ..... PRODUCTOS CON NUMS. DE SERIE

Capturar el Número De Serie

Regresar

Si la Captura es

correcta seleccionar OK




FACTURACIÓN ..... RANGOS DE NUMS. DE SERIE

Mediante esta opción el sistema

permite registrar un producto con

serie –cuando es más de una pza-

para evitar la captura de series en

forma individual. Normalmente

utilizado en la facturación de SIM

Al pulsar generar se visualiza lo

siguiente:

Capturar la serie inicial. Después

de lo anterior se pueden dar 2

opciones:

I. Capturar la serie final, o

II. Capturar la cantidad de

pzas involucradas

Regresar




FACTURACIÓN ..... RANGOS DE NUMS. DE SERIE

Al pulsar ENTER, en cualquiera de las opciones se podrán visualizar las series que serán

facturadas:

Si la captura es correcta, seleccionar

OK. Se volverá a presentar la pantalla

principal de facturación por si se

requiere facturar otro producto.

IMPORTANTE: Los equipos y su SIM,

deben ser facturados

CONJUNTAMENTE, es decir un equipo

y SIM por factura.

Si se requieren modificar los núm. de

serie, seleccionar el botón indicado.

Se visualizará la pantalla siguiente:

Al pulsar el botón SI, se volverá a

desplegar la captura de los núm. de

serie, indicada en la página anterior.

Para proseguir se deberá iniciar el

registro de los núm. de serie.

Regresar




FACTURACIÓN ..... BORRADO DE ARTICULOS

Antes o después de capturar series –en caso requerido-, los artículos

capturados en una factura pueden ser eliminados:

Situar el cursor en el renglón especificado, y pulsar en forma simultánea las teclas Ctrl + Supr,

aparecerá el recuadro mostrado.

Pulsar la tecla Aceptar, y el artículo quedará eliminado de la factura –incluyendo números de series

en caso de haberse capturado-.

Terminada la eliminación, el usuario seguirá visualizando la pantalla principal de facturación

Regresar




FACTURACIÓN ..... CANCELACIÓN DE FACTURA ANTES DE PROCESAR EL PAGO

En los casos que sea necesario, los datos registrados pueden ser

cancelados en su totalidad:

Al seleccionar el botón

indicado aparecerá el

recuadro siguiente:

Al pulsar SI. Se volverá a

presentar la pantalla principal de

facturación.

Regresar




FACTURACIÓN ..... OBSERVACIONES EN LA FACTURA

El BIZone Total Control, permite que en una factura vayan impresas

“OBSERVACIONES”, estás pueden ser de carácter comercial, o administrativo:

Situar el cursor en el

renglón especificado, y

pulsar la tecla F9,

aparecerá el recuadro

mostrado

Capturar las observaciones

requeridas.

IMPORTANTE: Estas

observaciones solo podrán

ser visualizadas al imprimir

la factura

Regresar




FACTURACIÓN ..... PROCESAR EL PAGO

Al terminar el registro de artículos, el paso siguiente es el procesamiento del pago:

Al seleccionar la

opción de Pago, se

desplegará el recuadro

siguiente:

En esta pantalla, se debe

indicar

•FORMA DE PAGO

•IMPORTE PAGADO

Regresar




FACTURACIÓN ..... PROCESAR EL PAGO

IMPORTANTE: Al finalizar

el registro de pago, el

botón de salida se

habilitará para proceder a

la impresión de la factura.

Es relevante especificar

que el cursor debe estar

situado en la parte inferior

de la forma de pago

registrada

En caso de efectivo, cuando

procede, BIZone Total Control

muestra el siguiente mensaje

indicando el monto de cambio

que deberá ser regresado al

cliente.

Al pulsar OK, se procederá la

impresión de la FACTURA

ELECTRÓNICA.

Regresar




FACTURACIÓN ..... IMPRESIÓN DE LA FACTURA

Al finalizar el pago, se

despliega la siguiente

pantalla, en donde se

aparecerá el No. de Folio

de la Factura electrónica.

IMPORTANTE: Al ACEPTAR el sistema envía automáticamente la impresión de la

factura.

Una vez finalizada la impresión el sistema vuelve a desplegar la pantalla principal

de facturación

Regresar




FACTURACIÓN ..... VENTA AL PÚBLICO

Al finalizar el

pago, se

despliega la

siguiente

pantalla, en

donde se

deberá de

confirmar el No.

de Folio de la

factura

electrónica.

Al pulsar Aceptar, BIZone Total Control imprimirá la factura de manera automática, por lo que será importante

verificar que la impresora cuente con papel.

Los datos que se imprimirán en el factura electrónica son:

Generales de la empresa.

Generales de la sucursal o punto de venta que emite la factura.

Folio de la factura electrónica, fecha y hora así como el usuario, el

vendedor, y el cliente al que se realizó la venta. (Venta al Público)

Relación de artículos vendidos especificando el código y la

descripción del producto, el precio de lista (que aplique), el

descuento y el importe neto (incluyendo IVA)

Termina con el importe total de la venta y las formas de pago Regresar

Una vez finalizada la

impresión el sistema vuelve

a desplegar la pantalla

principal de facturación




FACTURACIÓN ..... VENTA CON TARJETA DE CRÉDITO

Para la facturación con tarjeta de crédito, se aplican exactamente todos los conceptos

explicados para la facturación, con la única RECOMENDACIÓN, que se requiere adicionar un

artículo para el cobro de comisión.

SERVICIOS ADICIONALES: Variedad

correspondiente para la captura de la

comisión

IMPORTANTE: Para el

cálculo del servicio

adicional se deberá

utilizar un simulador –

que está en Excel y se

encuentra en el escritorio

de la estación de trabajo-

en donde se realiza el

cálculo de acuerdo al

importe a cobrar. Se

capturará en el sistema

FV, y el sistema solicitará

el precio de venta, -

después de capturar el

articulo y su variedad-.

Una vez capturado el precio de venta, se podrá

procesar el pago de factura

Regresar




FACTURACIÓN ..... VENTA CON TARJETA DE CREDITO. PROCESAR EL PAGO

Para procesar el pago con tarjeta de crédito, se aplican exactamente todos los conceptos

explicados para procesar el pago en una venta de efectivo, con la diferencia que se debe

tener cuidado en:

Indicar en la

forma de pago,

el tipo de tarjeta

con la que se

cobró

Poner como

referencia el

No. de

APROBACIÓN

IMPORTANTE: Para mayor información consultar el TEMA CONOCE MAS.. POLITICAS Y

PROCEDIMIENTOS. VENTA CON TARJETA DE CREDITO

Regresar

Seleccionar

T.C. TERMINAL

BANCOMER




FACTURACIÓN ..... REEIMPRESIÓN DE FACTURAS


REIMPRESION DE FACTURAS

Esta opción se utilizará cuando se requiera

consultar o reimprimir determinada factura.

Para ello hay que indicar si se trata de una

factura, Nota de venta o Factura

Electrónica.

Al capturar el No. de sucursal y folio de la

FACTURA ELECTRÓNICA, se visualizará la

información que se muestra en la siguiente

página:

•El No. de sucursal del que se requiere

generar

•El folio de la factura.

Regresar




FACTURACIÓN ..... REEIMPRESIÓN DE FACTURAS

Información de la factura,

correspondiente al folio

capturado.

Ejemplo de una reimpresión

de factura, vista en pantalla

Si se requiere reimprimir la factura, pulsar

el botón la información se

imprimirá nuevamente, o también se podrá

visualizar la información en pantalla,

seleccionando el botón

Pulsando click en las

flecha rojas:

Será posible visualizar en

pantalla la información de la

factura siguiente o anterior del

folio capturado . Regresar




FACTURACIÓN ..... CANCELACIÓN DE VENTAS

1. CONTAR con la FACTURA A CANCELAR.

2. VERIFICAR también se hayan cancelado

en el BIZONE TOTAL CONTROL


CANCELACIÓN DE FACTURAS

Para cancelar la venta, escribir el folio de

la factura.

IMPORTANTE. Una vez realizado el corte

final, las ventas solo se pueden “cancelar”

mediante DEVOLUCIÓNES DE MERCANCIA.

VER SECCIÓN “DEVOLUCIÓNES DE

MERCANCIA”-

Al capturar el no. de folio de la factura, se visualizará la información que se

muestra en la siguiente página:

La cancelación de las ventas, solo se puede

realizar antes de realizar el corte final de

caja. Por lo que es de suma importancia:

Regresar




Para procesar la cancelación:

1. Revisar que coincidan los datos del cliente

e importe para asegurarse que se está

cancelando la factura que realmente desea

cancelar

FACTURACIÓN ..... CANCELACIÓN DE VENTAS .....

2. Registrar el MOTIVO DE LA

CANCELACIÓN, el sistema no

procederá la cancelación si se deja en

blanco este campo.

3. Pulsar el botón de cancelar ...

Si la venta a cancelar no es la que se

muestra en pantalla, habrá que

presionar el botón para evitar

su cancelación

Regresar




FACTURACIÓN ..... CANCELACIÓN DE VENTAS .....

4.El proceso de CANCELACIÓN termina al confirmar la cancelación de

la factura.

IMPORTANTE: Al cancelar la factura, la mercancía que involucra la

venta cancelada quedará disponible nuevamente en el inventario.

Regresar




FACTURACIÓN ..... FACTURACIÓN DE PLANES TARIFARIOS Y RENOVACIONES

La facturación de planes tarifarios y renovaciones sigue las mismas indicaciones que una

facturación normal. Ver sección “FACTURACIÓN.....”. Sin embargo los puntos a considerar

son los siguientes:

1. CÓDIGO DEL ARTÍCULO. Se le adiciona al código de tarifario sin línea una PT, si

se trata de un Plan tarifario, o PR, si lo que se va a facturar es una Renovación.

2. VARIEDAD: En

este campo se

selecciona el tipo

de plan a contratar

o renovar

3. Dado que el

precio adicional del

equipo depende de

TELCEL, el sistema

permite capturar el

importe que arroje

la investigación por

parte del proveedor

IMPORTANTE: Una vez

registrado el precio de

venta, se procederá a

concluir el proceso de

facturación ya explicado

en láminas anteriores.

Regresar




FACTURACIÓN ..... TIEMPO AIRE ELECTRÓNICO

La facturación de TIEMPO AIRE ELECTRÓNICO sigue las mismas indicaciones que una

facturación normal. Ver sección “FACTURACIÓN.....”. Sin embargo los puntos a considerar

son los siguientes:

3. Pulsar o seleccionar

Pago.

Regresar

2. En este campo se

selecciona la

denominación de la

recarga

1.

CÓDIGO:

Utilizar la

clave

RECTAE,

para

cualquier

denomina

-ción




FACTURACIÓN ..... TIEMPO AIRE ELECTRÓNICO

Regresar

4. Capturar el importe de

la recarga, y seleccionar

el botón de salir

5. Seguidamente

capturar el num.

telefónico al que

se realizará la

recarga, y pulsar

Aceptar

6. Confirmar el num.

telefónico capturado y pulsar

Aceptar

7. Seguidamente se imprimirá la factura correspondiente a la recarga

realizada.




FACTURACIÓN ..... PRINCIPALES ERRORES EN LA FACTURACIÓN

ARTICULO INEXISTENTE

El código del artículo está mal

capturado. Verificar la captura

De no cumplir con los parámetros

establecidos para la facturación,

el sistema arroja mensajes de

aviso. A continuación se

mencionarán los más comunes y

los aspectos que se deben

verificar para su corrección:

NO HAY EXISTENCIA

DISPONIBLE SUFICIENTE PARA

ASIGNAR EL RENGLÓN

La cantidad de artículos de

ese código en inventario no es

la suficiente para poder

concretar la venta. P.e. En el

inventario hay 2 productos y se

desean facturar 3. Solo se

pueden facturar los que el

sistema tenga como

disponibles. Se sugiere verificar

los traspasos en tránsito.

Regresar





EL NUMERO DE SERIES CAPTURADAS NO COINCIDE CON LA CANTIDAD

CAPTURADA EN LA TRANSACCION

La cantidad capturada en los datos de facturación no coincide con las series

capturadas. P.e. Se capturaron 2 SIM y se registró un solo núm. de serie:

Seleccionar Si, en caso de mantener una sola serie, o de lo contrario pulsar No

para iniciar nuevamente el registro de facturación.

Regresar





La serie capturada:

1. Puede estar incorrecta o incompleta,

2. No corresponder al código del artículo capturado en la

pantalla anterior

Se recomienda verificar los puntos indicados y pulsar el botón

para iniciar el registro de la venta Regresar




CORTE PARCIAL El corte parcial es una función de consulta para que el responsable del punto de venta pueda ver

como van las operaciones de caja en cualquier momento del día (antes del corte final).

Al seleccionar esta opción, se presenta siguiente

ventana, en donde se pueden especificar

-seleccionando con una paloma- los

movimientos de caja a consultar.

Ejemplo:

ACCESO: CAJA / CORTE PARCIAL

Las transacciones de venta ,

El detalle de ventas por vendedor o,

El resumen de ventas por

articulo.

Al pulsar Aceptar, de desplegará en pantalla la información

solicitada. Para imprimir seleccionar el botón

Regresar




CORTE FINAL Mediante el Corte Final el

responsable del punto de venta

totaliza el efectivo y

documentos que tiene en su

caja (por FORMA de pago).

Como herramienta de apoyo,

consultar el DIARIO DE

INGRESOS. VER REPORTE DE CAJA.

DIARIO DE INGRESOS.

Este como su nombre lo indica

se realiza al FINALIZAR las

operaciones del punto de venta

y requiere de la captura de un

password para ser procesado

ACCESO: CAJA / CORTE FINAL

Una vez capturado los datos

solicitados y seleccionar el botón

de Aceptar se desplegará la

siguiente pantalla:

Regresar




CORTE FINAL .... REGISTRO DE OPERACIONES En esta ventana se capturan los importes

totales de las operaciones del día: por

forma de pago (efectivo, tarjeta de

crédito, etc.). IMPORTANTE. VER

REPORTE DE CAJA. DIARIO DE

INGRESOS.

Se puede observar que el botón de

Aceptar, se activa hasta que se registren

los datos mencionados en el párrafo

anterior.

Igualmente el corte puede ser generado,

resumiendo datos de venta, o realizando

agrupaciones por tipo de venta. Lo

anterior se logra seleccionando con una

paloma los cuadros indicados.

Una vez registradas las transacciones

al pulsar el botón de Aceptar, el corte

queda procesado.

El sistema automáticamente lo envía

a impresión, aunque también es

posible reimprimirlo. VER SECCION

“REEIMPRESIÓN DEL CORTE FINAL”-

Regresar




CORTE FINAL ..... REIMPRESION

Esta opción permite consultar y

reimprimir cortes previos para

determinada fecha y sucursal

específicas.

ACCESO: CAJA / REIMPRESION DEL CORTE FINAL

En la pantalla se deberán buscar

y/o capturar los datos solicitados:

NÚMERO DE SUCURSAL

FECHA DE CORTE

Igualmente el corte puede ser

generado, resumiendo datos de

venta, o realizando agrupaciones

por tipo de venta. Lo anterior se

logra seleccionando con una

paloma los cuadros indicados.

El corte puede ser impreso

O si solo es para consultar,

visualizarse en pantalla

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CORTE FINAL ..... EJEMPLO

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TOTAL DE VENTAS




VERIFICADOR DE PRECIOS

Esta ventana sirve para consultar el precio de

determinado artículo, además puede mostrar las

existencias registradas en los diferentes almacenes.

ACCESO: VENTAS / VERIFICADOR

DE PRECIOS

Capturar o buscar el código

del artículo a verificar

Se mostrará la siguiente

información:

Precio del Artículo

Sucursal que cuenta con

la existencia del artículo.

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ENVIO DE TRASPASOS

Mediante esta opción el

sistema permite registrar el

envío de mercancía a otros

almacenes: a esto se le conoce

como “TRASPASOS DE

MERCANCIA“

ACCESO: INVENTARIOS/TRASPASOS DE

MERCANCIA /TRASPASOS ENVIADOS

Para generar un

traspaso, será necesario

registrar los datos

solicitados en la

pantalla principal de

ENVIAR traspasos de

Mercancía:

Regresar




ENVIO DE TRASPASOS ..... CAPTURA DE DATOS

1. Buscar o capturar el almacén

origen, es decir del que está

saliendo la mercancía.

2. Buscar o capturar el almacén

destino: al que se le envía la

mercancía.

3. Realizar la

confirmación o rectificar

la información

capturada.

4. Registrar alguna observación relevante al traspaso

enviado.

5. Buscar o capturar el código de la mercancía a

traspasar.

IMPORTANTE: Si el artículo tiene VARIEDADES y/o NUMERO DE SERIE, se

deberán registrar. Consultar Sección “FACTURACIÓN. PRODUCTOS CON

VARIEDADES /PRODUCTOS CON NÚMEROS DE SERIE”- Regresar




ENVIO DE TRASPASOS ..... EJEMPLO REGISTRO DE ARTICULOS

Ejemplo de traspasos

de artículos con

VARIEDAD

Ejemplo de traspasos de

artículos con NÚMERO DE

SERIE

Regresar




ENVIO DE TRASPASOS ..... PROCESAR EL TRASPASO

Una vez finalizada la

captura de todos los

artículos, se podrá

seleccionar el botón

“Cancelar”, o “Procesar

Traspaso”, según sea

el caso.

Al procesar el

traspaso, el sistema

envía las siguiente

confirmación

Seguidamente el

sistema arroja el folio

del traspaso generado.

Este folio se utilizará

como referencia para

impresiones y/o

aclaraciones Regresar




ENVIO DE TRASPASOS ..... IMPRIMIR EL TRASPASO

IMPORTANTE: El usuario puede volver a imprimir el traspaso,

utilizando el folio de referencia:

Por cada ocasión que se genera

un traspaso de mercancía, el

sistema en forma automática

lleva al usuario a esta pantalla de

impresión, con el fin de que se

tenga presente la impresión del

mismo.

Para ver en pantalla o imprimir ,

utilizar los íconos de la barra de

herramientas.

ACCESO: INVENTARIOS / REPORTES

/IMPRESION DE UN TRASPASO

Regresar




ENVIO DE TRASPASOS ..... EJEMPLO TRASPASO ENVIADO

Almacén que Envía

Número de Traspaso

Almacén que Recibe

Total de Artículos

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3. Capturar el folio del

traspaso que se está

recibiendo

IMPORTANTE: Los folios de

traspasos solo pueden ser

recibidos UNA vez

4. Registrar las

observaciones que se crean

convenientes

RECEPCIÓN DE TRASPASOS

ACCESO: INVENTARIOS / TRASPASOS

DE MERCANCIA / TRASPASOS

RECIBIDOS La recepción de traspasos como su

nombre lo indica, permite ingresar

la mercancía que se envía del

almacén general o de otras

sucursales.

IMPORTANTE: Solo cuando se reciba

el traspaso la mercancía podrá estar

disponible para venta.

1. Buscar o capturar el almacén origen, es

decir el que está enviando la mercancía.

2. Buscar o capturar el almacén destino: el

que está recibiendo la mercancía.

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Act. No. 4. Enero, 2011




RECEPCIÓN DE TRASPASOS..... CONFIRMAR MERCANCIA

Al finalizar la captura,

se mostrará en

pantalla el detalle de

la mercancía a

recibir.

IMPORTANTE: Se

sugiere verificar

físicamente la

mercancía antes de

procesar el traspaso:

Si la mercancía enviada

no está completa, se

deberá notificar al área

de Almacenes y/o al

responsable del envío

para realizar las

aclaraciones

pertinentes.

Al pulsar la tecla “CANCELAR TRASPASO”, se mostrará nuevamente

la pantalla principal de recepción de traspasos.

Para recibir el traspaso, pulsar se mostrará

la pantalla de la sig. página

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RECEPCIÓN DE TRASPASOS..... FOLIO DEL TRASPASO

Al confirmar el

traspaso, el sistema

arrojará el folio del

traspaso RECIBIDO.

Este folio se utilizará como

referencia para impresiones y/o

aclaraciones

Regresar




RECEPCIÓN DE TRASPASOS..... IMPRIMIR EL TRASPASO

IMPORTANTE: El usuario puede volver a imprimir el traspaso, utilizando el

folio de referencia:

Por cada ocasión que se

RECIBE un traspaso de

mercancía, el sistema en

forma automática lleva al

usuario a esta pantalla de

impresión, con el fin de que

el documento

comprobatorio de la

recepción sea impreso.

Para ver en pantalla o

imprimir , utilizar los íconos

de la barra de herramientas.

ACCESO: INVENTARIOS / REPORTES

/ IMPRESIÓN DE UN TRASPASO

Regresar




RECEPCIÓN DE TRASPASOS..... EJEMPLO TRASPASO RECIBIDO

Almacén que Envía

Número de Traspaso

Almacén que

Recibe

Total de Artículos

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2. Seleccionar, imprimir solo

en tránsito.

IMPORTANTE: se podrá

visualizar todos los almacenes

que están realizando un

traspaso para el almacén

seleccionado.

TRASPASOS EN TRÁNSITO……CAPTURA DE DATOS

ACCESO: INVENTARIOS / TRASPASOS

DE MERCANCIA / INPRESIÓN DE

TRASPASOS Este módulo se utiliza para verificar

los traspasos que se encuentran en

tránsito, ya sea producto que

hayamos enviado y/o producto que

estamos por recibir.

1. Capturar el almacén destino: el que

está recibiendo la mercancía.

Regresar




Si no se cuenta con ningún traspaso en tránsito, aparecerá esta leyenda.

TRASPASOS EN TRÁNSITO……EJEMPLO

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EMISIÓN DE REPORTES En cada MÓDULO del sistema, hay una sección de reportes, mediante los

cuales se podrán visualizar en pantalla o imprimir la información

registrada: REPORTES DE

VENTAS

REPORTES DE INVENTARIOS

Las pantallas para generar

Reportes, proporcionan

“Parámetros de consulta”. De

la captura y combinación de

éstos dependerá el resultado

que se podrá obtener en cada

uno de los reportes.

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REPORTE DE CAJA: DIARIO DE INGRESOS

Este reporte ayuda a

determinar las ventas por

forma de pago: efectivo,

tarjeta de crédito. Muy útil

para realizar el CORTE

FINAL DE VENTAS.

1. Capturar el no. de Sucursal

2. Eliminar con un “click” las

opciones marcadas y dejar

ÚNICAMENTE la opción “Mostrar

totales por forma de pago”

3. Poner el rango de fechas

deseado. Normalmente es de un

SOLO DIA.

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REPORTE DE CAJA: DIARIO DE INGRESOS

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IMPORTE VENDIDO EN EFECTIVO

IMPORTE VENDIDO CON TARJETA

DE CRÉDITO

TOTAL VENDIDO




EMISIÓN DE REPORTES VENTAS ..... DIARIO DE VENTAS DIARIO DE VENTAS

Esta consulta muestra una relación

detallada de las facturas elaboradas desde

el módulo de ventas que fueron realizadas

en el rango de fechas especificado; el

reporte muestra también aquellas facturas

que fueron canceladas así como aquellas

que utilizaron uno o mas formatos para su

impresión.

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EMISIÓN DE REPORTES VENTAS ..... COMPARATIVO DE VENTAS

Este reporte entre otros-,

permite conocer los

resultados de ventas por

sucursal, artículos, vendedor.

Muy útil para verificar el

cumplimiento de metas de

venta.

COMPARATIVO DE VENTAS:

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EMISIÓN DE REPORTES INVENTARIOS ..... INVENTARIO DETALLADO

Muestra una relación de existencias

para el almacén y/o Artículo

consultado.

INVENTARIO DETALLADO

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Para consultar o imprimir la relación de números de serie

asociados a determinada operación, será mediante esta

ventana; para ello hay que indicar la sucursal, el tipo, el

folio y la fecha del documento y se mostrará un listado de

los números de serie que forman parte de la transacción

consultada:

NÚMEROS DE

SERIE POR

DOCUMENTO

EMISIÓN DE REPORTES INVENTARIOS ..... NÚMEROS DE SERIE POR DOCUMENTACIÓN

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En ocasiones el sistema no permitirá disponer de determinado número de serie aún cuando se

cuente físicamente con el artículo; -para realizar ventas, traspasos, DEVOLUCIONES, armado o

desarmado de paquetes, etc.-

KARDEX CON NUMERO DE SERIE

Como se ve, hay muchas razones por las se

podría NO disponer del número de serie; el

kárdex de números de serie muestra el

estatus del número de serie consultado; a

fin de proporcionar información adicional

que facilite decidir la acción a seguir.

Muestra también la relación de todos

movimientos de inventario que se han

realizado -en el periodo de fechas indicado-

para determinado producto; reflejando

además, la variación de las existencias en

base a las entradas o salidas ocasionadas

en tales movimientos.

Esto puede ser válido por que el

número de serie:

Tenga estatus de vendido,

Sea de otro artículo,

Forme parte de otro paquete,

Esté en otro almacén,

No se haya recibido el traspaso de

mercancía,

La etiqueta esté incorrecta, etc.

EMISIÓN DE REPORTES INVENTARIOS ..... KARDEX CON NUMERO DE SERIE

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EMISIÓN DE REPORTES INVENTARIOS ..... INVENTARIOS CON NUMERO DE SERIE

Este reporte muestra la existencia de cada uno de los

artículos seleccionados y la relación de números de

serie disponibles para cada uno de ellos.

INVENTARIOS CON

NUMERO DE SERIE

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Como su nombre lo indica, este reporte permite conocer la

antigüedad que cada artículo del inventario, mostrando la

existencia actual y los días que han trascurrido desde la

fecha de entrada a la fecha de consulta del reporte.

ANTIGÜEDAD DE

INVENTARIOS

EMISIÓN DE REPORTES INVENTARIOS ..... ANTIGÜEDAD DE INVENTARIOS

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Programa de Capacitación.. “ Conoce MásBiz One …SIM SIM ACKIT 383 (SIM CARD KIT) TELCEL 1208...

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