Producción en México y el mundo · eurizada eche UHT th ema eche en polvo Quesos equilla 9.4 5.9...

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Producción en México y el mundoProducción anual de leche de bovino por países 2010-2016Valor de la producción pecuaria nacional 2010-2016Producción anual de leche de bovino 1990-2017 Producción anual de leche de bovino por entidad federativa 2010-2017Producción mensual de leche de bovino 2010-2017Producción mensual de leche de bovino por entidad federativa 2017 Balanza Disponibilidad - Consumo de lácteos en los Estados Unidos 2010-2017

Industrialización de lácteos en MéxicoProducto interno bruto anual de la industria alimentaria 2010-2017Producción industrial de leche y derivados 2010-2017Producción industrial de leche líquida 2010-2017Producción industrial de queso 2010-2017Producción industrial de yogurth 2010-2017Producción industrial de leche en polvo 2010-2017Producción industrial de crema o grasa butírica 2010-2017

Comercio ExteriorBalanza comercial del sector lácteo 2010-2017Fracciones arancelarias del sector lácteoVolumen anual de importaciones del sector lácteo 2010-2017Valor anual de importaciones del sector lácteo 2010-2017 Volumen anual de exportaciones del sector lácteo 2010-2017Valor anual de exportaciones del sector lácteo 2010-2017

Precios y costosPrecio medio rural de leche de bovino por entidad federativa 2010-2017 Índice Nacional de Precios al Consumidor de productos lácteos 2010-2017Precios de la leche y productos lácteos en los Estados UnidosPrecios internacionales de productos lácteos 2016Precios internacionales de productos lácteos 2017Costos de producción de leche en los Estados Unidos 2010-2017

Niveles de subsidios y programas de LiconsaCoeficiente de Protección Nominal al Productor (CPNP) de leche por países, 2010-2016Indicadores básicos de los programas de Liconsa 2010-2017Esquema de precios y estímulos pagados por Liconsa, 2018

Gasto de los hogares en leche y derivadosGasto promedio mensual en leche y derivados por deciles de ingresos 2016

-456789

10

-11121313141414

-151618202426

-293030313233

-343536

-37

4

Producción anual de leche de bovino por países 2010-2016(Miles de toneladas de leche fluida)

Fuente: FAO. FaostatNota: Las cifras de la producción de México pueden no coincidir con los cuadros subsecuentes debido a que aquí se reporta en peso de leche fluida y en la estadística nacional se reporta en litros de leche fluida. Más allá de las diferencias debido a la densidad de la leche, se respetan tal cual las cifras reportadas por las fuentes originales.

México ocupa el 14º lugar en la producción mundial de leche de bovino, con el 2% del total.

Resto34%

México2%Pakistán

2%Polonia2%Países Bajos

2%Reino Unido

2%Turquía3%N. Zelandia

3%Francia4%

Fed. de Rusia5%

Alemania5%

Brasil5%

China6%

India12%

EUA15%

Producción anual de leche de bovino por países 2010-2016

(Miles de toneladas de leche fluida)

Fuente: FAO. FaostatNota: Las cifras de la producción de México pueden no coincidir con los cuadros subsecuentes debido a que aquí se reporta en peso de leche fluida y en la estadística nacional se reporta en litros de leche fluida. Más allá de las diferencias debido a la densidad de la leche, se respetan tal cual las cifras reportadas por las fuentes originales.

EUAIndiaChinaBrasilAlemaniaFed. de RusiaFranciaN. ZelandiaTurquíaReino UnidoPaíses BajosPoloniaPakistánMéxicoResto

34%

15%

12%

6%

5%5%

5%4%

3%

3%

2%2%

2%2%

2%

México ocupa el 14º lugar en la producción mundial de leche de bovino, con el 2% del total.

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Valor de la producción pecuaria nacional 2010-2016(Miles de pesos)

Fuente: SAGARPA-SIAP

Cera en Greña0%

Leche de Caprino0%

Carne de Guajolote0%

Miel1%

Carne de Caprino1%

Carne de Ovino1%

Huevo papa Plato12%

Carne de Porcino14%

Leche de Bovino17%

Carne de Ave23%

Carne de Bovino30%

La producción de leche de bovino representa el 3er lugar en el valor de la producción pecuaria nacional con el 17%

Valor de la producción pecuaria nacional 2010-2016

(Miles de pesos)


Carne de BovinoCarne de AveLeche de BovinoCarne de PorcinoHuevo para PlatoCarne de OvinoCarne de CaprinoMielCarne de GuajoloteLeche de CaprinoCera en GreñaLana sucia

1% 1% 1% 1%

La producción de leche de bovino representa el 3er lugar en el valor de la producción pecuaria nacional con el 17%.

30%

23%17%

14%

12%

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Producción anual de leche de bovino 1990-2017

(Miles de litros)


La producción de leche de bovino crece cada año de manera moderada, a la fecha se ha prácticamente duplicado con relación a lo que se producía en 1990.

Producción anual de leche de bovino 1990-2017 (Miles de litros)


La producción de leche de bovino crece cada año de manera moderada, a la fecha se ha prácticamente duplicado con relación a lo que se producía en 1990.

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Las principales cuatro entidades productoras de leche de bovino contribuyen con la mitad de la producción nacional

1º Jalisco 19.5 %2º Coahuila 11.5 %3º Durango 10.2 %4º Chihuahua 9.3 %

Producción anual de leche de bovino por entidad federativa 2010-2017

(Miles de litros)Producción anual de leche de bovino por entidad federativa 2010-2017(Miles de litros)


Las principales cuatro entidades productoras de leche de bovino contribuyen con la mitad de la producción nacional

1º Jalisco 19.5 % 2º Coahuila 11.5 % 3º Durango 10.2 % 4º Chihuahua 9.3 %

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Producción mensual de leche de bovino 2010-2017

(Miles de litros)


La producción nacional de leche de bovino registra cierto grado de estacionalidad, con mayor volumen en los meses de verano

Producción mensual de leche de bovino 2010-2017(Miles de litros)


La producción nacional de leche de bovino registra cierto grado de estacionalidad, con mayor volumen en los meses de verano

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Producción mensual de leche de bovino por entidad federativa 2017(Miles de litros)


La estacionalidad de la producción de leche de bovino es más marcada en entidades del Sur-Sureste que en los de clima templado


La estacionalidad de la producción de leche de bovino es más marcada en las entidades del Sur-Sureste que en las de clima templado

Producción anual de leche de bovino por entidad federativa 2010-2017

(Miles de litros)

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Balanza Disponibilidad - Consumo de lácteos en los Estados Unidos 2010-2017

(Miles de millones de libras)

Fuente: USDA-WASDE

Balanza Disponibilidad - Consumo de lácteos en los Estados Unidos 2010-2017(Miles de millones de libras)

Fuente: USDA-WASDE

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Producto interno bruto anual de la industria alimentaria 2010-2017(Millones de pesos corrientes)

Fuente: INEGI

Otras industrias alimentarias 15%

Productos de panadería y torjllas 29%

Matanza y preparado de carnes25%

Productos lácteos 10%

Frutas, verduras y alimentos prep.4%

Azúcares, chocolates, dulces6%

Molienda de granos8%

Alim. para animales3%

La elaboración de productos lácteos representa el 3er lugar en el PIB de la industria alimentaria, con el 10%


Fuente: INEGI



Fuente: INEGI

Otras industrias alimentarias 15%

Productos de panadería y torjllas 29%

Matanza y preparado de carnes25%

Productos lácteos 10%

Frutas, verduras y alimentos prep.4%

Azúcares, chocolates, dulces6%

Molienda de granos8%

Alim. para animales3%


Alim. para animalesMolienda de granosAzúcares, chocolates, dulces Frutas, verduras y alimentos prep. Productos lácteosMatanza y preparado de carnes Pescados y mariscos Productos de panadería y tortillas Otras industrias alimentarias

4%6%

8%

3%

25%

15%

29%10%

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Producción industrial de leche y derivados 2010-2017

(Miles de litros y toneladas)Producción industrial de leche y derivados 2010-2017(Miles de litros y toneladas)

*/ Miles de litros 1/ Incluye leche pasteurizada, homogeneizada entera, descremada, rehidratada y de sabores. 2/ Incluye leche entera y descremada. 3/ Incluye yogurt natural, yogurt con frutas y/o cereales, para beber y licuados. 4/ Incluye crema o grasa butírica y crema de leche natural. 5/ Incluye leche entera, descremada y para lactantes. 6/ Incluye quesos Amarillo, Chihuahua, Crema, Doble Crema, Fresco, Manchego, Oaxaca, Panela y Otros.

Fuente: INEGI

TMCA (%) 2010-2017

-5.0

-2.5

'-

2.5

5.0

7.5

10.0

Leche pasteurizadaLeche UHT

Yogurth Crema

Leche en polvoQuesos

Mantequilla

9.4

5.9

1.6

5.0

-0.9

-3.6 -2.5

La producción de leche fluida y de yogurth muestra una tendencia a declinar en lo que va de la presente década, mientras que la de derivados con alto contenido de grasa láctea como mantequilla, crema y queso, ha estado muy dinámica.

Fuente: INEGI

*/ Miles de litros1/ Incluye leche pasteurizada, homogeneizada entera, descremada, rehidratada y de sabores.2/ Incluye leche entera y descremada.3/ Incluye yogurt natural, yogurt con frutas y/o cereales, para beber y licuados.4/ Incluye crema o grasa butírica y crema de leche natural.5/ Incluye leche entera, descremada y para lactantes.6/ Incluye quesos Amarillo, Chihuahua, Crema, Doble Crema, Fresco, Manchego, Oaxaca, Panela y Otros.


Producción industrial de leche y derivados 2010-2017(Miles de litros y toneladas)

*/ Miles de litros 1/ Incluye leche pasteurizada, homogeneizada entera, descremada, rehidratada y de sabores. 2/ Incluye leche entera y descremada. 3/ Incluye yogurt natural, yogurt con frutas y/o cereales, para beber y licuados. 4/ Incluye crema o grasa butírica y crema de leche natural. 5/ Incluye leche entera, descremada y para lactantes. 6/ Incluye quesos Amarillo, Chihuahua, Crema, Doble Crema, Fresco, Manchego, Oaxaca, Panela y Otros.

Fuente: INEGI

TMCA (%) 2010-2017

-5.0

-2.5

'-

2.5

5.0

7.5

10.0

Leche pasteurizadaLeche UHT

Yogurth Crema

Leche en polvoQuesos

Mantequilla

9.4

5.9

1.6

5.0

-0.9

-3.6 -2.5


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Producción industrial de leche líquida 2010-2017 (Miles de litros)

Producción industrial de queso 2010-2017 (Toneladas)

Producción industrial de leche líquida 2010-2017(Miles de litros)

Fuente: INEGI

Producción industrial de queso 2010-2017(Toneladas)

Fuente: INEGI

Producción industrial de leche líquida 2010-2017(Miles de litros)

Fuente: INEGI

Producción industrial de queso 2010-2017(Toneladas)

Fuente: INEGI

Fuente: INEGI

Fuente: INEGI

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Producción industrial de yogurth 2010-2017(Toneladas)

Producción industrial de leche en polvo 2010-2017(Toneladas)

Producción industrial de crema o grasa butírica 2010-2017(Toneladas)


Fuente: INEGI


Fuente: INEGI


Fuente: INEGI


Fuente: INEGI


Fuente: INEGI


Fuente: INEGI


Fuente: INEGI


Fuente: INEGI


Fuente: INEGI

Fuente: INEGI

Fuente: INEGI

Fuente: INEGI

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México importa anualmente 2,085 mdd de productos lácteos, exporta 534 mdd y tiene por tanto un déficit comercial en esta materia por 1,551 mdd

Año 2017

-2,250

-1,500

-750

0

750

1,500

2,250

3,000

Importaciones Exportaciones Saldo

-1,551

534

2,085

Mil

lon

es

de

dó

lare

s

Fuente: Secretaría de EconomíaMéxico importa anualmente 2,085 mdd de productos lácteos, exporta 534 mdd y tiene por tanto un déficit comercial en esta materia por 1,551 mdd

Año 2017

-2,250

-1,500

-750

0

750

1,500

2,250

3,000

Importaciones Exportaciones Saldo

-1,551

534

2,085

Mil

lon

es

de

dó

lare

s

Fuente: Secretaría de Economía


Balanza comercial del sector lácteo 2010-2017 (dólares)

México importa anualmente 2,085 mdd de productos lácteos, exporta 534 mdd y tiene por tanto un déficit comercial en esta materia por 1,551 mdd

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Fracciones arancelarias del sector lácteo


Continúa …Continúa …

17


Continuación …

Fuente: Secretaría de EconomíaFuente: Secretaría de Economía

Continuación …

18

Volumen anual de importaciones del sector lácteo 2010-2017

(litros y kilogramos)

Continúa …

Continúa …

19

Volumen anual de importaciones del sector lácteo 2010-2017

(litros y kilogramos)Volumen anual de importaciones del sector lácteo 2010-2017(litros y kilogramos)

Continuación …


Continuación...


20

Valor anual de importaciones del sector lácteo 2010-2017

(dólares)Valor anual de importaciones del sector lácteo 2010-2017(dólares)

Continúa …

Continúa …

21

Valor anual de importaciones del sector lácteo 2010-2017

(dólares)

Continuación …


Valor anual de importaciones del sector lácteo 2010-2017(dólares)

Continuación...


22

La leche en polvo descremada representa la tercera parte del valor total de las importaciones de lácteos, junto con los quesos y la grasa butírica dan cuenta de poco más de dos terceras partes del total.

Participación del valor de las importaciones de lácteos en 2017

La leche en polvo descremada representa la tercera parte del valor total de las importaciones de lácteos, junto con los quesos y la grasa butírica dan cuenta de poco más de dos terceras partes del total.

Participación del valor de las importaciones de lácteos en 2017

Dos terceras partes de las importaciones de lácteos en cuanto al valor, provienen de los EUA, quien proveen a México en su mayoría leche descremada en polvo y quesos

Principales países proveedores de productos lácteos a México y composición del valor de las importaciones de lácteos provenientes de los EUA, 2017

27%

3%3%

10%

13%

44%

En 2017, México importó un total de 1,354 mdd de lácteos de los EUA

Leche desc. en polvoGrasa butíricaQueso rallado o en polvo Quesos semimaduros Otros quesosCaseinaResto

34 %

10 %

8 %7 %

7 %

5 %

29 %

23





27%

3%3%

10%

13%

44%


EUANueva ZelandiaEspañaResto del Mundo

Leche Descremada en PolvoQueso ralladoLos demás (quesos)HeladosQueso Parmesano, Gouda entre otrosResto de Productos Lácteos

65 %13 %

5 %

17 %


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Volumen anual de exportaciones del sector lácteo 2010-2017

(litros y kilogramos)Volumen anual de exportaciones del sector lácteo 2010-2017(litros y kilogramos)


25

Volumen anual de exportaciones del sector lácteo 2010-2017

(litros y kilogramos)Volumen anual de exportaciones del sector lácteo 2010-2017(litros y kilogramos)

Continuación …


Continuación...


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Valor anual de exportaciones del sector lácteo 2010-2017

(dólares)Valor anual de exportaciones del sector lácteo 2010-2017(dólares)


27

Valor anual de exportaciones del sector lácteo 2010-2017

(dólares)

Continuación …


Valor anual de exportaciones del sector lácteo 2010-2017(dólares)

Continuación...


28

48%

9%

10%

11%

11%

12%

Resto de productos lácteos0.0968

Yogur0.0221

Los demás (quesos)0.0226

Grasa Buqrica0.059

Leche Descremada en Polvo0.1055

Leche Entera en Polvo0.1704

Fórmulas Infaniles y Otras preparaciones0.5236

Resto del Mundo24%

Colombia22%

EUA22%

Venezuela32%

48%

9%

10%

11%

11%

12%

Resto de productos lácteos0.0968

Yogur0.0221

Los demás (quesos)0.0226

Grasa Buqrica0.059

Leche Descremada en Polvo0.1055

Leche Entera en Polvo0.1704

Fórmulas Infaniles y Otras preparaciones0.5236

Resto del Mundo24%

Colombia22%

EUA22%

Venezuela32%

Las preparaciones alimenticias (fórmulas infantiles) representan la gran mayoría del valor total de las exportaciones de lácteos, estando ampliamente diversificadas en cuanto a destinos en América Latina.

Productos lácteos exportados por México y destinos de las fórmulas infantiles, 2017

Las exportaciones de leche entera en polvo están diversificadas, no así las de grasa butírica que van en mayor parte a los EUA

De los 31 mdd que se exportan de Grasa Butírica, el 99% tiene como destino los EUA.

En 2017, México exportó un total de 280 mdd de F.I. y otras preparaciones alimenticias

En 2017, México exportó un total de 91 mdd de Leche Entera en Polvo a los siguientes países:

PerúRepública DominicanaEUAColombiaEcuador

Resto del Mundo

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El precio medio rural pagado a los productores primarios de leche reaccionó al alza en 2017 después de estar en 2016 en un nivel muy similar al de 2014, resaltando mayores cotizaciones en los principales estados productores

Precio medio rural de leche de bovino por entidad federativa 2010-2017

(Pesos por litro)Precio medio rural de leche de bovino por entidad federativa 2010-2017(Pesos por litro)


El precio medio rural pagado a los productores primarios de leche reaccionó al alza en 2017 después de estar en 2016 en un nivel muy similar al de 2014, resaltando mayores cotizaciones en los principales estados productores


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Índice Nacional de Precios al Consumidorde productos lácteos 2010-2017(Índice base segunda quincena de diciembre 2010 = 100,datos a diciembre de cada año)

Precios de la leche y productos lácteos en los Estados Unidos

Índice Nacional de Precios al Consumidor de productos lácteos 2010-2017 (Índice base segunda quincena de diciembre 2010 = 100, datos a diciembre de cada año)

Fuente: INEGI

Fuente: USDA-WASDE



Fuente: INEGI

Fuente: USDA-WASDE


Fuente: INEGI

Fuente: USDA-WASDE


Fuente: INEGI

Fuente: USDA-WASDE


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Precios internacionales de productos lácteos 2016(Dólares por tonelada)

Fuente: USDA - AMS. AMS. Dairy Market Statistics

Fuente: USDA - AMS. Dairy Market Statistics

Precios internacionales de productos lácteos 2016

(Dólares por tonelada)

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Precios internacionales de productos lácteos 2017

(Dólares por tonelada)Precios internacionales de productos lácteos 2017(Dólares por tonelada)

Fuente: USDA - AMS. AMS. Dairy Market Statistics Fuente: USDA - AMS. Dairy Market Statistics

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Costos de producción de leche en los Estados Unidos 2010-2017

(Centavos de dólar por libra de leche producida)Costos de producción de leche en los Estados Unidos 2010-2017

(Centavos de dólar por libra de leche producida)

n.d. = no disponible Fuente: USDA. Milk Cost of Production Estimatesn.d. = no disponibleFuente: USDA. Milk Cost of Production Estimates

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Coeficiente de Protección Nominal al Productor (CPNP) de leche por países,

2010-2016Coeficiente de Protección Nominal al Productor (CPNP) de leche por países, 2010-2016

Nota: El Coeficiente Nominal de Protección al Productor es la relación entre el precio recibido por los productores internos y el precio equivalente al internacional, medidos ambos a nivel de finca. Fuente: OCDE. Agricultural Support Estimates.Fuente: OCDE. Agricultural Support Estimates.

Nota: El Coeficiente Nominal de Protección al Productor es la relación entre el precio recibido por los productores internos y el precio equivalente al internacional, medidos ambos a nivel de finca.

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Indicadores básicos de los programas de Liconsa 2010-2017

Indicadores básicos de los programas de Liconsa 2010-2017

*/ Cifras reportadas al mes de septiembre 1/ En julio de 2015 aumentó el precio a 5.50 ($/l) a excepción de los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca 2/ En mayo de 2016 se aplicó a 151 municipios y en mayo de 2017 se amplió a 149 municipios más 3/ Para el año 2018 se tienen autorizados recursos fiscales por para el programa de compra de leche nacional 4/ Cifras preliminares indican a una compra de 500 millones de litros en el año 2017 5/ En marzo del 2018 se anunció un aumento al precio máximo de 70 centavos por litro Fuente: Presidencia de la República. V Informe de Gobierno, con datos de Sedesol; página de internet de Liconsa

Fuente: Presidencia de la República. V Informe de Gobierno,con datos de Sedesol; página de internet de Liconsa

*/ Cifras reportadas al mes de septiembre1/ En julio de 2015 aumentó el precio a 5.50 ($/l) a excepción de los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca2/ En mayo de 2016 se aplicó a 151 municipios y en mayo de 2017 se amplió a 149 municipios más 3/ Para el año 2018 se tienen autorizados recursos fiscales para el programa de compra de leche nacional por 1,691 mdp.4/ Cifras preliminares indican a una compra de 500 millones de litros en el año 20175/ En marzo del 2018 se anunció un aumento al precio máximo de 70 centavos por litro

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Esquema de precios y estímulos pagados por Liconsa, 2018(Pesos por litro)

Esquema de precios y estímulos pagados por Liconsa, 2018 (Pesos por litro)

Nota: Esquema applicable desde junio del 2013. En marzo del 2018 se ha anunciado un incremento de 70 centavos por litro al precio máximo a obtener, sin detalles sobre el esquema completo. Fuente: Página de internet de Liconsa

Fuente: Página de internet de Liconsa

Nota: Esquema aplicable desde junio del 2013. En marzo del 2018 se ha anunciado un incremento de 70 centavos por litro al precio máximo a obtener, más otros 30 centavos en un future próximo, sin detalles sobre el esquema completo.

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Gasto promedio mensual en leche y derivados por deciles de ingresos 2016 (Pesos por hogar)

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2016, tabulados 2017

Resto73%

Alimentos y bebidas27%

Resto89%

Leche y derivados11%

0

175

350

525

700

I II III IV V VI VII VIII IX X

Leche Derivados lácteos

Gasto promedio mensual de los hogares en leche y derivados (pesos), 2016

En 2016 el 27% del gasto de los hogares mexicanos fue en alimentos y bebidas, dentro del cual el gasto en leche y derivados representó el 11%

En gasto en leche y derivados es altamente sensible al nivel de ingresos, el decil con mayores ingresos duplica el gasto en estos productos respecto al decil más bajo.




Gasto promedio mensual en leche y derivados por deciles de ingresos 2016

(Pesos por hogar)



Resto73%


Resto89%


0

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Resto73%


Resto89%


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