PROBLEMAS CON EL ANTICIPO DE HERENCIA Rosalía Mejía Rosasco Magister en Derecho Notaria de Lima...
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PROBLEMAS CON EL ANTICIPO DE HERENCIA
Rosalía Mejía RosascoMagister en Derecho
Notaria de [email protected]
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LA TRANSMISIÓN SUCESORIA
• La transmisión sucesoria genera una gran cantidad de conflictos familiares.
• Terceros también se ven afectados.
• La transmisión de la propiedad se ve perjudicada.
• La doctrina no ha prestado atención especial al tema de los anticipos de herencia y la colación.
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EL ANTICIPO DE HERENCIA
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Para el Anticipante: Es un acto unilateral de disposición de un bien patrimonial que se sustenta en el derecho de autonomía de la persona así como en el derecho de propiedad.
• Para el Anticipado:
Es el reconocimiento de su derecho de heredar, por cuanto recibe un bien a cuenta de lo que podría constituir su herencia a la muerte del anticipante.
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EL ANTICIPO DE HERENCIA
• El término es un contrasentido.
• Se efectúa en vida del otorgante, pero la condición de heredero recién se conoce con certeza en el momento en que ocurre el fallecimiento del otorgante.
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EL OTORGAMIENTO DEL ANTICIPO
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Donación u acto de liberalidad mediante el cual una persona otorga un bien a otra que tiene la condición de ser su heredero forzoso.
CONCEPTO
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ELEMENTOS1.- Un sujeto titular de un derecho de
propiedad de un inmueble, que es denominado otorgante o anticipante.
2.- Un inmueble de propiedad del otorgante.
3.- Un sujeto que en ese momento cumple con los requisitos suficientes para ser considerado como heredero forzoso del otorgante, que es denominado beneficiario o anticipado.
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HEREDERO FORZOSO
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Pueden ser:
1.- El hijo por nacer, con la condición de que nazca vivo.
2.- Los hijos vivos.
3.- Los padres en ausencia de los hijos.
4.- El Cónyuge.
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FORMALIDADES
• En principio, los mismos requisitos que se exigen para cualquier donación.
• Documento que acredite la condición de heredero forzoso.
• Una minuta.
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REQUISITOS DE LA MINUTA
• Identificación personal del anticipante como propietario del inmueble que se transfiere.
• Identificación del anticipado como beneficiario, además de la acreditación del entroncamiento familiar que acredita la condición de heredero forzoso.
• Descripción del predio, indicados datos de
ubicación, inscripción e indicación del valor real.
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FORMALIDADES DEL CONTENIDO
• Declaración del anticipante de otorgar el predio en donación al anticipado e indicación de si el anticipo se encuentra sujeta a colación o no.
• Declaración del anticipado de aceptación expresa de la donación.
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FORMALIDADES
2.- Escritura Pública: El contrato privado debe elevarse a escritura pública.
3.- Inscripción en Registros Públicos: En el supuesto que el inmueble se encuentre inscrito, debe presentarse los partes de la escritura pública para la anotación de la transferencia de la propiedad producida por el anticipo de herencia.
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• Anotación en la Partida Registral del inmueble objeto de la transferencia.
• Publicidad:
• - Identificación del adquirente; y,
• La modalidad bajo la cual se ha efectuado la transferencia.
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El asiento de inscripción de la transferencia depropiedad de un inmueble adquirido poranticipo de herencia, estará publicitando la siguiente información: 1.- El nuevo titular de la propiedad de un
inmueble 2.- La modalidad de la transferencia, en este
caso como Anticipo de Herencia.
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CONCLUSION1.- El anticipo de herencia se otorga cuando se
encuentran con vida el causante.
2.- Las personas que en ese momento ostentan las condiciones necesarias para ser considerados herederos forzosos, no necesariamente lo llegaran a ser.
3.- La condición de heredero forzoso y la cuota que le corresponde solo se llegará a conocer con exactitud al fallecimiento del causante.
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TRANSMISION MORTIS CAUSA
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TRANSMISION DE LA PROPIEDAD POR SUCESION MORTIS CAUSA
Artículo 660.-
“Desde el momento de la muerte de
una persona, los bienes, derechos y
obligaciones que constituyen la
herencia se trasmiten a sus
sucesores.”
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Consecuencias jurídicas a partir del fallecimiento
1.- La determinación de los herederos forzosos del causante.
2.- La conformación de la masa hereditaria.
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HEREDEROS FORZOSOS Y LA LEGÍTIMA
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Régimen Legal en el Perú• Constitución:
• Artículo 2 inciso 16 reconoce el derecho a la herencia y el derecho a la propiedad como derechos fundamentales de la persona.
• Código Civil:
• Herencia forzosa:
• Herederos forzosos.
• Cuota de cada heredero.
• Porción de libre disposición.
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Artículo 724.-
“Son herederos forzosos lo hijos y los demás descendientes, los padres y demás ascendientes, y el cónyuge.”
HEREDEROS FORZOSOS
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CUOTA DE LIBRE DISPOSICIÓN
• Si tiene hijos u otros descendientes, o cónyuge: Un tercio de sus bienes. (725)
• Si tiene sólo padres u otros ascendientes: La mitad de sus bienes. (726)
• El que no tiene cónyuge ni parientes indicados en el artículo 725 y 726 : Puede disponer de la totalidad de sus bienes.
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RENUNCIA A LA HERENCIA
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• L a aceptación es un acto voluntario.
• Renuncia: Plazo de tres meses si el heredero está en el territorio de la República o de seis, si se encuentra en el extranjero.
• Formalidades de la renuncia: • Escritura pública o en acta otorgada ante
el Juez. El acta es obligatoriamente protocolizada.
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1.- Se considera que el renunciante jamás ha sido heredero.
Todo derecho de propiedad o posesión sobre los bienes hereditarios desaparece con efecto retroactivo, como si hubiera muerto antes que el causante y nunca poseído su herencia.
2.- Otras personas, designadas por testamento, o reconocidas como herederos en la ley, adquieren la calidad de herederos, con efecto retroactivo hasta el momento del fallecimiento del causante.
EFECTOS DE LA RENUNCIA
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EFECTOS DE LA RENUNCIA
3.- La renuncia no implica la pérdida de todos
los beneficios otorgados en testamento que
sean distintos de la herencia, como por
ejemplo la entrega de un legado.
4.- La renuncia es irrevocable y sus efectos se
retrotraen al momento de la apertura de la
sucesión.
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INHABILITACION DE HEREDERO
• A pesar de que como ya hemos mencionado en el Perú el régimen legal en materia de Sucesiones establece la herencia forzosa y la Constitución reconoce el derecho a la herencia, el Código Civil regula dos institución de inhabilitación del heredero forzoso, estas son la Desheredación y la Indignidad. Son dos casos de repudio o rechazo a la designación del heredero.
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LA DESHEREDACION
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CONCEPTO
• Es la declaración de voluntad del testador
expresada previamente a su muerte por la
cual, niega expresamente una sucesión
legitimaria, invocando para ello una causa
legalmente prevista.
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ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS DE LA DESHEREDACIÓN
• Debe sustentarse en causal claramente expresada en el testamento.
• La expresión de causa debe estar contemplada en la ley, no puede estar sujeta a condición (modal o parcial).
• La fundada en causa falsa es anulable.
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ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS DE LA DESHEREDACIÓN
• Las causales de desheredación se sustentan en actos de agravio contra la persona del causante o por la comisión de actos ilícitos sancionados en otras disposiciones legales, que afectan al causante. Han sido reguladas, según el vínculo de parentesco.
• La desheredación puede sustentarse tanto en las razones legales previstas para la desheredación como en las causales de indignidad.
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CAUSALES DE DESHEREDACIÓN DE DESCENDIENTES
Artículo 744.- Son causales de desheredación de descendientes:
1.Haber maltratado de obra o injuriado grave y reiteradamente al ascendiente o a su cónyuge, si éste es también ascendiente del ofensor.
2. Haberle negado sin motivo justificado los alimentos o haber abandonado al ascendiente encontrándose éste gravemente enfermo o sin poder valerse por sí mismo.
3. Haberle privado de su libertad injustificadamente.4. Llevar el descendiente una vida deshonrosa o
inmoral.
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DESHEREDACIÓN DE ASCENDIENTES
Artículo 745.- Son causales de desheredación de los ascendientes:
1. Haber negado injustificadamente los alimentos a sus descendientes.
2. Haber incurrido el ascendiente en alguna de las causas por las que se pierde la patria potestad o haber sido privado de ella.
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DESHEREDACIÓN DEL CÓNYUGE
Artículo 746°.- Causales de desheredación del cónyuge:Son causales de desheredación del cónyuge las previstas en el artículo 333°, inciso 1 a 6.
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Artículo 333° - Causales de la separación de cuerpos:
• El adulterio • La violencia física o psicológica, que el Juez
apreciará según las circunstancias.• El atentado contra la vida del cónyuge.• La injuria grave.• El abandono injustificado de la casa conyugal
por más de dos años continuos o cuando la duración sumada de los periodos de abandono exceda a este plazo.
• La conducta deshonrosa que haga insoportable la vida en común.
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SUJETOS Y DERECHOS AFECTADOS POR LA DESHEREDACION
• En cuanto a la legítima, se produce inmediatamente la representación sucesoria, en el caso que la hubiere.
• Mantiene lo que pueda recibir en adición a la legítima.
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LA INDIGNIDAD
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CONCEPTO
Decisión Judicial a pedido de cualquiera con actual o potencial título sucesorio que pudiera beneficiarse con la cuota del indigno.
• Excepción: Que el causante hubiese perdonado la ofensa.
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EFECTOS
• La indignidad produce exclusión de legítima y demás derechos sucesorios.
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SUJETOS Y DERECHOS AFECTADOS POR LA INDIGNIDAD
• Son pasibles de ser excluidos por indignidad los herederos, legitimarios o no, y los legatarios.
• La exclusión determina el apartamiento completo del indigno de todo derecho sucesorio.
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CAUSALES DE INDIGNIDADArtículo 667°.-
• Los autores y cómplices de homicidio doloroso o de su tentativa, cometidos contra la vida del causante, de sus ascendientes, descendientes o cónyuge. Esta causal de indignidad no desaparece por el indulto ni por la prescripción de la pena.
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CAUSALES DE INDIGNIDAD• Los que hubieran sido condenados por
delito doloroso cometido en agravio del causante o de alguna de las personas a las que se refiere el inciso anterior.
• Los que hubieran denunciado calumniosamente al causante por delito al que la ley sanciona con pena privativa de la libertad.
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CAUSALES DE INDIGNIDAD
• Los que hubieran empleado dolo o violencia para impedir al causante que otorgue testamento o para obligarle a hacerlo, o para que revoque total o parcialmente el otorgado.
• Los que destruyan, oculten, falsifiquen o alteren el testamento de la persona de cuya sucesión se trata y quienes, a sabiendas, hagan uso de un testamento falsificado.
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OBLIGACIONES DEL HEREDERO DECLARADO INDIGNO
• Se encuentra obligado a restituir los bienes hereditarios y sus frutos a la masa hereditaria.
• En el supuesto que el heredero hubiese
enajenado el bien recibido en herencia resultaran de aplicación lo dispuesto en los artículos 665 y 666 respecto a los derechos del adquirente.
![Page 47: PROBLEMAS CON EL ANTICIPO DE HERENCIA Rosalía Mejía Rosasco Magister en Derecho Notaria de Lima rosamej@gmail.com.](https://reader035.fdocuments.net/reader035/viewer/2022062309/5665b4791a28abb57c91c4d5/html5/thumbnails/47.jpg)
ENAJENACION DE BUENA FE Y A TITULO ONEROSO
• Enajenación de buena fe y a título oneroso: Mantiene su adquisición una vez inscrito su derecho aunque después se anule, rescinda o resuelva el derecho del otorgante por virtud de causas que no consten en los registros públicos.
• La buena fe del tercero se presume mientras no se pruebe que conocía la inexactitud del registro. (Artículo 2014).
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ENAJENACION DE MALA FE O A TITULO GRATUITO
• No será válida la enajenación de mala fe a título oneroso o si lo fue a título gratuito independientemente de haber sido de buena o mala fe.
• En todos estos casos procederá la reivindicación.
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MUERTE PREVIA O CONMORENCIA
• Existencia del heredero a la fecha del fallecimiento del causante.
• Caso de Conmorencia.
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CONFORMACION DE LA MASA HEREDITARIA:
COLACION
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CONCEPTO
- Institución del derecho de sucesiones que se encuentra vinculada a la determinación de la legítima o cuota de los herederos forzosos.
- El Código Civil no contiene definición de la Colación, solo desarrolla el aspecto operativo, pero en forma incompleta e imprecisa.
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COLACION
• La Colación tiene como sustento la necesidad de conformar la masa hereditaria restituyendo los bienes que en vida haya otorgado el causante por donación u otras liberalidades, bajo cualquier título a los herederos forzosos, salvo dispone de colación.
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DISPENSA DE COLACION
• La dispensa se encuentra permitida dentro de la cuota de libre disposición que corresponda en cada caso.
• Formalidad: En el testamento u otro instrumento público, que puede ser el mismo contrato de donación.
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CARACTERISTICAS
1.- La restitución del bien anticipado a la masa hereditaria, se hace a elección de quien colaciona, devolviendo el bien o reintegrando su valor.
2.- Si el bien hubiese sido enajenado o
hipotecado, la colación se hace también por su valor.
3.- El valor del bien es el que tenga al
momento de la apertura de la sucesión.
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4.- El que colaciona en especie deducirá en su
favor el valor de las mejoras que hubiera hecho.
5.- Los deterioros del bien por culpa del que
colaciona debe resarcirlos a la masa hereditaria.
6.- No son colacionables los bienes que por
causas no imputables al heredero, hubieren perecido antes de la apertura de la sucesión.
CARACTERISTICAS
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DISPENSA DE COLACION Y SUS EFECTOS
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CONCEPTO
La dispensa de colación es la declaración de voluntad del causante expresada en el mismo acto de liberalidad o en acto posterior, testamentario o no mediante el cual no considera dentro de la legítima, lo entregado a título de liberalidad, como es el caso del anticipo de herencia.
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CONSECUENCIAS DE LA DISPENSA DE COLACION
• La liberalidad recibida por el donatario se descontará de la cuota de libre disposición.
• En los casos que no hay dispensa de
colación la liberalidad que se colaciona se atribuye primero a la legítima general hasta completarla y después, si hubiere excedente, a la porción de libre disposición.
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ACCION DE PETICION DE HERENCIA
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ACCION DE PETICION DE HERENCIA
• Cuando los bienes se encuentran en posesión de uno solo de los herederos,
• Uno de los herederos los ha enajenado,
• Uno de los herederos no ha sido incluido en tal condición, o;
• Uno de los herederos ha sido excluído por el testador o por decisión del Juez.
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Artículo 664°.- • El derecho de petición de herencia corresponde al
heredero que no posee los bienes que considera que le pertenecen, y se dirige contra quien los posea en todo o parte a título sucesorio, para excluirlo o para concurrir con él.
• A la pretensión a que se refiere el párrafo anterior,
puede acumularse la de declarar heredero al peticionante si, habiéndose pronunciado declaración judicial de herederos, considera que con ella se han preterido sus derechos.
• Las pretensiones a que se refiere este artículo son imprescriptibles y se tramitan como proceso de conocimiento.
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• La acción de petición de herencia implica primero el reconocimiento de la condición de heredero y luego, como consecuencia de la aceptación de ello, la entrega de la cuota de la legítima que le corresponde, que al haber sido preterido habría sido entregada a los otros herederos. Así lo prescribe el artículo 806 del Código Civil:
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Artículo 806°.-
• La preterición de uno o más herederos forzosos, invalida la institución de herederos en cuanto resulte afectada la legítima que corresponde a los preteridos. Luego de haber sido pagada ésta, la porción disponible pertenece a quienes hubieren sido instituidos indebidamente herederos, cuya condición legal es la de legatorios.
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PROPUESTA DE REFORMA DEL CÓDIGO CIVIL:
MODIFICA EL TEXTO DEL ARTÍCULO 664
ABRIL DEL 2006
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Artículo 664°.- Petición de derecho hereditario. Prescripción.
1.El que se considere con derecho a ser llamado a la herencia puede solicitar el reconocimiento de su calidad de heredero. La pretensión se tramita como proceso de conocimiento y se dirige contra quien actúe a título sucesorio, posea o no los bienes o derechos de la masa, o el respectivo causahabiente de toda o parte alícuota de la herencia, con el objeto de excluirlo o para concurrir con él.
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2. Los acreedores del que tenga derecho a ser llamado a la herencia están legitimados para ejercer directamente la pretensión petitoria, conforme al artículo 1219, inciso 4.
3. A la pretensión del inciso 1 pueden acumularse:a) La de declarar heredero legal al peticionante si,
habiéndose pronunciado declaración judicial o notarial de herederos por sucesión legal, considera que con ella se han preterido sus derechos.
b) Su derecho de partición sobre todos o parte de los bienes o derechos de la herencia y los frutos respectivos que considera que deben pertenecerle y, en su caso, la de nulidad de partición a que se refiere el artículo 865.
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4. Las pretensiones a que se refiere este artículo prescriben como las acciones personales, sin perjuicio de la aplicación de las reglas de prescripción adquisitiva.
5.Lo dispuesto en este artículo es aplicable a lo establecido en los Artículos 806 y 807.
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CONCLUSION
1.- En la fecha de fallecimiento de la persona recién se determinan las personas que constituyen sus herederos forzosos y los bienes que conforman la masa hereditaria.
2.- La determinación de la masa hereditaria permitirá determinar el monto de la legítima que le corresponde a cada heredero forzoso.
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CONCLUSION
3.- Las personas que en vida del causante puedan haber sido presuntos herederos forzosos no necesariamente logran obtener tal condición.
4.- La desheredación, la indignidad, renuncia y muerte previa o conjunta del anticipado en vida por el causante, podrían determinar que no alcance o pierda el derecho a heredar.
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CONCLUSION5.- Los herederos preteridos en la sucesión
intestada o no instituidos en el testamento, tienen derecho imprescriptible a plantear acción de petición de herencia y obtener su herencia recibiendo la legítima que les corresponde de quien se encuentre en posesión de ella.
6.- Las enajenaciones de los bienes de la masa
hereditaria que se hubiesen realizado de mala fe y las que fueran a título gratuito resultan inválidas.
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CONCLUSION
7.- Para la conformación de la masa hereditaria opera la colación, todos los herederos están obligados a restituir a la masa los bienes y los frutos que hubieran obtenido en vida del causante.
8.- El anticipo de herencia puede ser efectuado con
dispensa de colación, en este caso no se computan de la cuota de la legítima.
9.- Los anticipos que no son entregados con
dispensa de colación se computan primero de la legítima y luego de la cuota de libre disposición.
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• MUCHAS GRACIAS