Principales Mercados de la Agroexportación William Arteaga ... · uvas frescas 3% alcachofas...

Principales Mercados de la Agroexportación William Arteaga Donayre

Evolución de exportaciones de Agro y Agroindustria(en millones de USD)

PRODUCTO 2007 2008 Var % Part %

CAFÉ 426,96 644,18 50,88% 94,04%

AZUCAR 18,77 24,72 31,70% 3,61%

RESTO 11,46 13,83 20,68% 2,02%

ALGODÓN 3,25 2,31 -28,92% 0,34%

TRADICIONAL 460,44 685,04 48,78% 100,00%

ESPARRAGO 422,4 450,54 6,66% 23,57%

ALCACHOFAS 78,00 80,58 3,31% 4,21%

PÁPRIKA 74,7 125,05 67,40% 6,54%

LECHE EVAPORADA 65,1 88,7 36,25% 4,64%

MANGOS FRESCOS 63,3 64,08 1,23% 3,35%

UVAS FRESCAS 54,5 85,61 57,08% 4,48%

PALTAS FRESCAS 46,9 70,81 50,98% 3,70%

RESTO 698 946,41 35,59% 49,50%

NO TRADICIONAL 1.503,10 1.911,78 27,19% 100,00%

Total 1.963,50 2.596,82 32,25%

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Mill

ones

de

US

$

TRADICIONAL NO TRADICIONAL TOTAL

Fuente: SUNAT

Elaboración: PROMPERU

Evolución de exportaciones del Sector Agro y Agroindustria 2000 – 2008

250

395

645

2596

1911

685

302%

384%

173%

Principales productos de exportación 2008

Fuente: SUNAT


UVAS FRESCAS

3%

ALCACHOFAS PREPARADAS

3%

PALTAS FRESCAS

3%

M ANGOS FRESCOS

2%

PÁPRIKA ENTERA

3%

LECHE EVAPORADA

3%

ESPARRAGOS PREPARADOS

7%

ESPARRAGOS FRESCOS

9%

CAFÉ VERDE25%

OTROS42%

UE 43%

NAFTA 32%

CAN 10%

ASIA 4%

MERCOSUR 2%

OTROS MERCADOS 9%

PBI 85%Población 80%

Distribución Exportaciones Peruanas 2008

ZONAS

DE PRODUCCION

DE

PRODUCTOS

FRESCOS

Calendario de exportación principales productos frescos

FODA Productos Agroexportables

OPORTUNIDADES• Firma de TLC USA/UE.• Demanda de nuevos productos .• Nuevas tendencias de consumo.• Problemas de producción en mercados y competencia.

• Extensión agrícola por explotar.• Opción de crecimiento en algunos productos.

DEBILIDADES• Unidades agrícolas pequeñas• Infraestructura limitante.• Lejanía de los principales mercados.• Poca diversidad de oferta exportable.• Insuficiente investigación.• Limitaciones en BPA, BPM.• Mosca de la fruta y otros problemas sanitarios.

• Financiamiento.

FORTALEZAS•Producción en contra estación.•Largas temporadas de cosecha.•Agricultura de riego en la costa.•Valor intrínseco de productos.•Actividad agro exportadora competitiva.•Desarrollo de Gremios agro exportadores.

AMENAZAS• Cambio climático•Término de exoneraciones arancelarias.•Barreras para-arancelarias.•Inadecuado manejo de cultivo, suelo y agua•Competencia Hemisférica.•Desaceleración economía en USA, UE y Japón.

Evolución de las exportaciones peruanas de café verde

Fuente: SUNAT


224,344

642,867

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Valor FOB Miles USD Peso Neto TM

Principales países exportadores de café verde 2007

Fuente: TrademapElaboración: PROMPERU

Ubicación Países

Valor exportada

en 2007, en miles de

USD

Cantidad exportada en 2007 en

TM

Tasa de crecimient o anual en valor entre 2006-2007,

%

Participación en las

exportaciones mundiales, %

Mundo 13.070.700 5.916.807 21 100

1 Brasil 3.378.046 1.488.168 15 25,84

2 Viet Nam 1.973.495 1.164.379 51 15,1

3 Colombia 1.714.343 632.018 17 13,12

4 Indonesia 633.920 320.432 9 4,85

5 Guatemala 577.506 230.706 24 4,42

7 Perú 426.890 173.615 -17 3,27

090111 - cafe sin tostar, sin descafeinar.

Principales destinos de café verde

Fuente: SUNAT Elaboración: PROMPERU

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008ALEMANIA 67.396.699 58.088.019 98.755.397 98.334.708 181.239.073 134.613.890 211.951.789 ESTADOS UNIDOS 56.039.476 54.932.811 74.901.856 71.429.000 112.257.318 125.117.338 157.878.221 BELGICA 6.564.565 11.494.313 34.787.838 17.548.976 72.899.626 39.000.969 100.559.685 SUECIA 3.881.087 5.102.278 6.335.807 12.708.812 15.517.534 20.972.501 28.407.170

OTROS22%

SUECIA4%

BELGICA16%

ESTADOS UNIDOS25%

ALEMANIA33%

Principales destinos de café verde 2008

Fuente: SUNATElaboración: PROMPERU

0

50

100

150

200

250

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

ALEMANIA ESTADOS UNIDOS BELGICA SUECIA

Principales destinos de café verde(en millones USD)

211,9

157,8

100,5

28,4

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008


Evolución de las exportaciones peruanas de espárragos frescos

Fuente: SUNAT


109.638

230,882

Principales países exportadores de espárrago fresco 2007


Ubicación Países

Valor exportada en 2007, en miles de USD


TM


%



Mundo 709.128 252.665 7 100

1 Perú 235.782 96.329 26 33,25

2 México 116.553 55.776 -10 16,44

3 Estados Unidos 81.719 20.786 3 11,52

4 Países Bajos 53.338 10.210 39 7,52

5 España 51.734 14.164 -20 7,3

070920 - espárragos frescos o refrigerados

Principales destinos de espárrago fresco


2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008ESTADOS UNIDOS 62.920.646 79.400.184 102.196.863 108.135.902 124.354.935 158.133.925 144.483.121 PAISES BAJOS 8.118.046 9.680.958 11.411.613 15.284.282 18.829.725 24.892.841 35.803.820 REINO UNIDO 4.028.229 7.099.587 10.586.639 14.417.611 16.873.762 18.542.477 20.148.468 ESPAÑA 6.031.574 8.783.199 9.984.031 12.343.034 14.163.607 16.578.335 15.095.951

OTROS7%

ESPAÑA7%

REINO UNIDO9%

PAISES BAJOS15%

ESTADOS UNIDOS62%

Principales destinos de espárrago fresco 2008


0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

ESTADOS UNIDOS PAISES BAJOS REINO UNIDO ESPAÑA

Principales destinos de espárrago frescos (1)(en millones USD)

144,4

35,8

20,1

15,0

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

PAISES BAJOS REINO UNIDO ESPAÑA


Principales destinos de espárrago frescos (2)(en millones USD)

35,8

20,1

15,0

Evolución de las exportaciones peruanas de espárragos preparados

Fuente: SUNAT


020.00040.00060.00080.000

100.000120.000140.000160.000180.000200.000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008


65,630

183,747

Principales países exportadores de espárrago preparado 2007


Ubicación Países

Valor exportada


USD


TM

Tasa de crecimiento

anual en valor entre 2006-2007,

%



Mundo 479.967 173.636 49 100

1 China 261.985 97.169 58 54,58

2 Perú 156.011 58.706 49 32,5

3 Alemania 22.578 5.679 14 4,7

4 España 15.625 4.907 34 3,26

5 Países Bajos 6.005 1.954 13 1,25

200560 - espárragos preparados o conservados ( excepto en vinagre o en acido ac

Principales destinos de espárrago preparado


2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008ESPAÑA 51.682.666 47.111.742 43.378.733 33.772.678 29.359.909 56.199.365 63.372.130 FRANCIA 16.324.593 15.700.513 14.646.860 18.374.041 28.304.391 39.656.026 44.819.167 ESTADOS UNIDOS 1.785.291 6.199.769 10.036.936 17.154.916 25.615.716 23.577.426 37.759.922 ALEMANIA 2.668.464 2.383.572 1.771.138 1.103.640 4.218.801 12.822.015 9.855.471

Principales destinos de espárrago preparado 2008

OTROS15%

ALEMANIA5%

ESTADOS UNIDOS21%

FRANCIA24%

ESPAÑA35%

Principales destinos de espárrago preparado(en millones USD)


0

10

20

30

40

50

60

70

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

ESPAÑA FRANCIA ESTADOS UNIDOS ALEMANIA

63,3

37,7

44,8

9,8

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008


Evolución de las exportaciones peruanas de páprika

Fuente: SUNAT


52,540

125,054

Principales países exportadores de páprika 2007


Ubicación Países



TM

Tasa de crecimient o anual en

valor entre

2006-2007, %


exportacione s mundiales,

%

Mundo 867.816 492.149 25 100

1 India 276.522 225.929 46 31,86

2 China 167.366 76.460 19 19,29

3 Perú 96.309 43.711 31 11,1

4 España 72.360 26.329 7 8,34

5 Alemania 21.935 4.191 4 2,53

090420 - pimientos secos, triturados o pulverizados (pimentón).

Principales destinos de páprika


2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008ESTADOS UNIDOS 6.295.835 7.134.684 16.807.433 33.828.234 37.265.020 36.393.133 54.566.104 ESPAÑA 10.564.016 13.784.379 25.657.556 40.558.449 26.633.977 30.790.934 36.485.170 MEXICO 2.204.945 825.620 5.330.729 16.459.644 4.318.240 12.359.917 24.292.160 CHILE 2.557 3.615 266.544 507.012 83.602 956.207 2.293.044

Principales destinos de páprika 2008

OTROS6%

CHILE2%

MEXICO19%

ESPAÑA29%

ESTADOS UNIDOS44%


0

10

20

30

40

50

60

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

ESTADOS UNIDOS ESPAÑA MEXICO CHILE

Principales destinos de páprika(en millones USD)

54,5

36,48

24,2

2,2

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

90.000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008


Evolución de las exportaciones peruanas de uvas frescas

Fuente: SUNAT


43,604

85,617

Principales países exportadores de uvas frescas 2007


Ubicación Países



TM


%



Mundo 4.771.932 3.556.695 13 100

1 Chile 774.502 776.462 0 16,23

2 Italia 734.056 465.559 35 15,38

3 Estados Unidos 704.104 386.677 6 14,76

4 Países Bajos 398.961 166.011 21 8,36

5 Sudafrica 313.140 286.895 23 6,56

19 Perú 54.964 26.095 11 1,15

080610 - uvas frescas

Principales destinos de uvas frescas


2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008ESTADOS UNIDOS 3.502.283 3.808.471 6.785.678 10.536.771 15.341.046 21.019.719 18.888.789 PAISES BAJOS - 711.254 1.540.522 2.926.442 7.162.877 4.603.197 12.378.619 HONG KONG 7.604.097 7.208.112 3.560.506 8.657.709 5.083.815 10.134.028 10.600.282 REINO UNIDO 4.774.592 8.148.330 5.182.719 5.785.978 6.433.837 8.239.062 10.067.303

OTROS40%

REINO UNIDO12%

HONG KONG12%

PAISES BAJOS14%

ESTADOS UNIDOS22%

Principales destinos de uvas frescas 2008


0

5

10

15

20

25

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

ESTADOS UNIDOS PAISES BAJOS HONG KONG REINO UNIDO

Principales destinos de uvas frescas(en millones USD)

18,8

12,3

10,6

10,0

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008


Evolución de las exportaciones peruanas de pimiento piquillo

Fuente: SUNAT


22,654

40,480

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

90.000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008


Evolución de las exportaciones peruanas de alcachofas preparadas

Fuente: SUNAT


35,234

82,567

Principales países exportadores de hortalizas preparadas (pimiento piquillo, alcachofas preparadas y otras) 2007


Ubicación Países

Valor exportada


USD


TM


%



Mundo 2.133.588 1.729.069 0 100

1 China 549.174 724.515 -5 25,74

2 Francia 201.899 115.222 5 9,46

3 España 151.277 93.817 -11 7,09

4 Perú 137.973 74.180 18 6,47

5 Italia 125.831 36.752 -2 5,9

200590 - las demás legumbres u hortalizas y las mezclas de hortalizas y/o legumbres

Principales destinos de pimiento piquillo


2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008ESPAÑA 10.577.471 20.377.945 26.817.226 26.558.233 38.009.493 38.598.081 34.380.418 ESTADOS UNIDOS 466.310 708.256 3.227.189 5.960.104 8.492.199 3.828.253 5.320.788 CANADA 43.742 37.487 13.519 152.456 590.782 378.787 236.273 FRANCIA 92 51.008 344.056 572.621 436.628 234.109 167.466

Principales destinos de pimiento piquillo 2008

CANADA1%

OTROS1%

FRANCIA0%

ESTADOS UNIDOS13%

ESPAÑA85%

Principales destinos de alcachofa preparada


2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008ESTADOS UNIDOS 808.580 2.610.669 9.623.525 20.352.168 40.393.243 40.299.875 51.674.634 ESPAÑA 925.046 2.349.759 6.708.864 16.801.128 11.443.099 17.494.753 13.270.137 FRANCIA 58.028 1.521.275 3.667.146 4.981.529 8.522.567 11.419.062 8.487.570 PAISES BAJOS 166.342 181.156 192.551 331.396 1.686.186 2.530.918 2.998.659

OTROS7%

PAISES BAJOS4%

FRANCIA10%

ESPAÑA16% ESTADOS UNIDOS

63%

Principales destinos de alcachofa preparada 2008


0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

ESPAÑA ESTADOS UNIDOS CANADA FRANCIA

Principales destinos de pimiento piquillo (1)(en millones USD)

34,3

5,3

0,2

0,1

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

CANADA FRANCIA


Principales destinos de pimiento piquillo (2)(en millones USD)

0,2

0,1


0

10

20

30

40

50

60

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

ESTADOS UNIDOS ESPAÑA FRANCIA PAISES BAJOS

Principales destinos de alcachofas preparadas(en millones USD)

51,6

13,2

8,4

2,9

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008


Evolución de las exportaciones peruanas de palta fresca

Fuente: SUNAT


51,285

70,818

Principales países exportadores de palta fresca 2007


Ubicación Países

Valor exportada


USD


TM


%



Mundo 1.234.234 773.083 49 100

1 México 601.177 298.146 83 48,71

2 Chile 136.519 146.396 42 11,06

3 España 97.342 49.031 1 7,89

4 Países Bajos 85.611 39.013 39 6,94

5 Israel 60.417 43.988 44 4,9

7 Perú 46.827 37.521 21 3,79

080440 - paltas (aguacates)

OTROS3%FRANCIA

8%REINO UNIDO

10%

ESPAÑA34%

PAISES BAJOS45%

Principales destinos de palta fresca


2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008PAISES BAJOS 398.593 2.761.109 2.485.714 6.711.102 9.042.624 16.898.384 31.742.260 ESPAÑA 1.807.121 6.062.911 6.076.875 7.576.822 14.335.444 14.537.490 24.169.224 REINO UNIDO 806.949 2.348.691 3.465.365 4.647.900 6.793.841 8.531.930 7.294.187 FRANCIA 1.607.829 4.474.402 6.443.858 3.646.673 6.178.883 4.344.565 5.680.866

Principales destinos de palta fresca 2008


Principales destinos de palta fresca(en millones USD)

0

5

10

15

20

25

30

35

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

PAISES BAJOS ESPAÑA REINO UNIDO FRANCIA

31,7

24.1

7,2

5,6

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008


Evolución de las exportaciones peruanas de cacao

Fuente: SUNAT


14,342

68,636

Principales países exportadores de cacao 2007


Ubicación Países

Valor exportada en

2007, en miles de USD

Tasa de crecimiento

anual en valor entre

2006-2007, %



%

Mundo 27.986.140 20 100

1 Países Bajos 3.144.235 22 11,23

2 Alemania 2.975.256 21 10,63

3 Bélgica 2.566.617 19 9,17

4 Costa de Marfil 2.204.547 8 7,88

5 Francia 1.776.832 22 6,35

44 Perú 52.652 27 0,19

18 - Cacao y sus preparaciones

Principales destinos de cacao


2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008PAISES BAJOS 2.691.718 4.025.856 6.551.226 9.599.601 5.593.750 6.955.849 17.802.014 ESTADOS UNIDOS 4.009.965 6.196.431 5.533.478 3.220.123 7.877.646 5.320.394 15.002.917 FRANCIA 3.295.732 4.492.947 6.780.987 9.146.662 6.275.750 9.444.300 11.639.760 BELGICA 41.100 485.964 1.022.553 1.243.358 2.838.081 7.422.664 8.953.851

PAISES BAJOS26%

ESTADOS UNIDOS22%FRANCIA

17%

BELGICA13%

OTROS22%

Principales destinos de cacao 2008


02468

101214161820

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

PAISES BAJOS ESTADOS UNIDOS FRANCIA BELGICA

Principales destinos de cacao(en millones USD)

17,8

15,0

11,6

8,9

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

90.000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008


Evolución de las exportaciones peruanas de mango fresco

Fuente: SUNAT


82,651

64.086

Principales países exportadores de mango fresco 2007


080450 - guayabas, mangos y mangostanes, frescos o secos.

Ubicación Países

Valor exportada


USD


TM


%



Mundo 1.000.271 1.263.455 23 100

1 India 162.723 239.751 4 16,27

2 México 118.869 235.995 20 11,88

3 Países Bajos 97.141 65.046 28 9,71

4 Brasil 90.102 116.271 3 9,01

5 Perú 63.674 82.512 7 6,37

Principales destinos de mango fresco


2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008ESTADOS UNIDOS 20.787.876 16.544.492 20.898.528 18.854.238 21.844.271 25.171.953 25.690.378 PAISES BAJOS 3.688.653 5.646.108 8.695.206 10.047.763 20.108.680 24.070.566 25.098.055 REINO UNIDO 878.061 1.098.826 2.058.503 3.057.605 5.926.211 5.868.462 5.044.818 ESPAÑA 3.734.042 2.139.085 2.852.664 1.760.167 3.662.477 3.120.458 2.677.301

OTROS9%ESPAÑA

4%REINO UNIDO

8%

PAISES BAJOS39%

ESTADOS UNIDOS40%

Principales destinos de mango fresco 2008


0

5

10

15

20

25

30

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

ESTADOS UNIDOS PAISES BAJOS REINO UNIDO ESPAÑA

Principales destinos de mango fresco(en millones USD)

25,6

25,0

5,0

2,6

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

90.000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008


Evolución de las exportaciones peruanas de banano

Fuente: SUNAT


78,162

45,553

Principales países exportadores de banano 2007


Ubicación Países

Valor exportada


USD


TM

Tasa de crecimiento


%



Mundo 7.391.790 18.915.290 13 100

1 Bélgica 1.322.328 1.188.058 17 17,89

2 Ecuador 1.302.739 5.286.874 7 17,62

3 Costa Rica 688,597 2.302.967 7 9,32

4 Colombia 569,624 1.749.243 8 7,71

5 Alemania 454,107 421,129 12 6,14

24 Perú 31,439 65,518 16 0,43

080300 - bananas o plátanos, frescos o secos.

Principales destinos de banano


2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008PAISES BAJOS 110.184 983.840 2.045.782 2.714.672 5.740.539 13.922.175 19.243.993 ESTADOS UNIDOS 3.527.881 4.976.476 4.690.387 9.346.000 12.213.190 8.118.799 14.013.572 BELGICA 1.271.186 783.639 2.085.821 3.532.367 4.582.180 2.410.903 4.248.782 JAPON - 52.855 1.446.198 1.823.366 2.084.179 3.787.838 4.239.438

Principales destinos de banano 2008

OTROS8%

JAPON9%

BELGICA9%

ESTADOS UNIDOS31%

PAISES BAJOS43%


0

5

10

15

20

25

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

PAISES BAJOS ESTADOS UNIDOS BELGICA JAPON

Principales destinos de banano(en millones USD)

19,2

14,0

4,2

4,2

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008


Evolución de las exportaciones peruanas de mandarina fresca

Fuente: SUNAT


29,786

24,445

Principales países exportadores de mandarina fresca 2007


Ubicación Países

Valor exportada


USD


TM


%



Mundo 2.991.617 3.693.897 24 100

1 España 1.756.771 1.713.619 27 58,72

2 China 172.505 397.668 48 5,77

3 Marruecos 159.306 243.983 5 5,33

4 Turquía 155.708 257.935 13 5,2

5 Países Bajos 109.586 97.815 21 3,66

12 Perú 29.999 37.224 34 1

080520 - mandarinas, clementinas, wilkings e hibridos similares, frescos o seco

Principales destinos de mandarina fresca


2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008REINO UNIDO 2.430.301 2.944.257 5.193.486 5.932.012 6.561.266 5.122.518 8.616.048 CANADA 643.047 1.320.455 1.375.745 1.940.811 2.471.524 3.488.059 4.239.182 ESTADOS UNIDOS 41.800 13.024 - 24 657.546 3.661.462 4.028.768 PAISES BAJOS 2.080.587 941.968 1.222.444 2.323.602 2.753.108 2.239.859 3.122.624

Principales destinos de mandarina fresca 2008

OTROS18%

PAISES BAJOS13%

ESTADOS UNIDOS16%

CANADA17%

REINO UNIDO36%


0123456789

10

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

REINO UNIDO CANADA ESTADOS UNIDOS PAISES BAJOS

Principales destinos de mandarina fresca(en millones USD)

8,6

4,2

4,0

3,1

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008


Evolución de las exportaciones peruanas de Aceitunas Preparadas

Fuente: SUNAT


16,446

24,298

Principales países exportadores de aceitunas preparadas 2007


Ubicación Países



TM

Tasa de crecimiento

anual en valor entre 2006-

2007, %



Mundo 1.446.820 610.126 14 100

1 España 738.808 256.234 11 51,06

2 Grecia 237.675 83.198 20 16,43

3 Argentina 105.258 77.316 34 7,28

4 Marruecos 102.107 49.568 5 7,06

5 Turquía 59.324 43.915 5 4,1

10 Perú 15.684 9.815 134 1,08

200570 - aceitunas preparadas o conservadas sin vinagre ni acido acético, sin c

Principales destinos de aceituna preparada


2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008BRASIL - 348 560.721 3.197.670 6.428.978 10.101.882 17.560.649 ESTADOS UNIDOS 209.156 401.358 544.809 816.146 1.526.528 2.672.244 3.177.623 CHILE 16.220 13.451 126.450 136.057 715.915 867.159 1.506.975 VENEZUELA 14.223 - - 65.724 472.158 433.136 372.235

Principales destinos de aceituna preparada 2008

CHILE6%

VENEZUELA2%

ESTADOS UNIDOS13%

OTROS7%

BRASIL72%


02468

101214161820

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

BRASIL ESTADOS UNIDOS CHILE VENEZUELA

Principales destinos de aceitunas preparadas (1)(en millones USD)

17,5

3,1

1,5

0,3

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

ESTADOS UNIDOS CHILE VENEZUELA


Principales destinos de aceitunas preparadas (2)(en millones USD)

3,1

1,5

0,3

010.00020.00030.00040.00050.00060.00070.00080.00090.000

100.000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008


Evolución de las exportaciones peruanas de cebolla fresca

Fuente: SUNAT


71,512

21,038

Principales países exportadores de cebolla fresca 2007


Ubicación Países

Valor exportada


USD

Cantidad exportada

en 2007 en TM

Tasa de crecimiento


%



%

Mundo 2.348.787 5.956.482 24 100

1 Países Bajos 428,387 961,957 39 18,24

2 India 263,594 899,307 3 11,22

3 México 240,804 288,473 8 10,25

4 Estados Unidos 185,814 291,846 8 7,91

5 China 145,629 645,366 -5 6,2

20 Perú 22,179 86,183 29 0,94

070310 - cebollas y chalotes, frescos o refrigerados

Principales destinos de cebolla fresca


2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008ESTADOS UNIDOS 12.618.299 11.138.341 12.952.347 17.155.618 16.801.784 18.862.790 17.555.546 COLOMBIA 8.800 28.923 32.128 4.479 23.760 163.317 1.755.192 ESPAÑA 40.100 52 34.769 27.694 111.281 451.060 732.717 PANAMA 3.306 6.125 9.101 5.906 9.369 126.261 307.904

PANAMA1%

OTROS3%

ESPAÑA3%

COLOMBIA9%

ESTADOS UNIDOS84%

Principales destinos de cebolla fresca 2008


02468

101214161820

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

ESTADOS UNIDOS COLOMBIA ESPAÑA PANAMA

Principales destinos de cebolla fresca (1)(en millones USD)

17,5

1,70,7

0,3

0,00,20,40,60,81,01,21,41,61,82,0

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

COLOMBIA ESPAÑA PANAMA


Principales destinos de cebolla fresca (2)(en millones USD)

1,7

0,7

0,3

Contexto internacional

http://images.google.com.pe/imgres?imgurl=http://www.htsol.com/Photos/ContainerYard.jpg&imgrefurl=http://www.htsol.com/Products/Homeland.html&h=480&w=640&sz=165&hl=es&start=2&tbnid=icFLmCjIz-YmdM:&tbnh=103&tbnw=137&prev=/images%3Fq%3Dcontainer%26gbv%3D2%26svnum%3D10%26hl%3Des

Contexto internacional (1)

Barreras para-arancelarias.

Subsidios y otras ayudas en Europa, USA y Japón.

Sistema de cuotas y licencias de importación.

Inspecciones en puntos de arribo.

Fuerte competencia de nuevos países exportadores.

Consumidores más exigentes en calidad, inocuidad y respeto al medio ambiente.

Tendencia al consumo de alimentos más elaborados que ahorren trabajo.

Contexto internacional (2)

Concentración del poder de compra por fusión de cadenas de supermercados.

Tendencia al abastecimiento a través de grandes proveedores.

Demanda de abastecimiento durante todo el año.

Constante búsqueda de nuevos sabores y presentaciones más atractivas.

Técnicas comerciales altamente competitivas.

1980’s• Análisis de contenido:

Calorías

• Alimentos bajos en colesterol

• Recetas con más de 10 ingredientes. 45 minutos o

más de preparación

•Tiendas vegetarianas

1990’s• Análisis de contenido: Grasas

• Alimentos bajos en grasas

• Recetas con 5 a 10 ingredientes. 30 minutos o menos de preparación

• Supermercados gourmet

2000’s• Seguridad Alimentaria

• Ausencia de residuos químicos, preferencia por los productos orgánicos, funcionales

• Recetas con menos de 5 ingredientes. Minutos de preparación

•Trazabilidad

Gusto Salud Inocuidad Alimentaria

Cambios en los hábitos de consumo de alimentos

¿Qué quieren los consumidores?

Calidad, inocuidad.Respeto al medioambiente en el proceso de producción. Productos naturales, que aseguren la nutrición y la saludAlimentos elaborados, que ahorren tiempo y trabajo.Empaques pequeños, individuales o adecuados para familias pequeñas. Nuevos sabores y presentaciones más atractivas.Variedad de comidas étnicas.

Productor/Exportador

BrokerImportador

Distribuidor/Mayorista

Supermercados

Sistemas de distribución de alimentos

Dominante - - - Menos usual

¿Qué prefieren los Supermercados?

• Vender marcas líderes, con respaldo y conocidas por el público.

• Los nuevos productos deben tener ventajas competitivas (precio, calidad, novedoso)

• Según el Food Institute cada año entran más de 22,000 productos nuevos, pero sólo el 1% permanece en el mercado.

• Abastecimiento todo el año

1 U.S.A 195.27 4.1902 Francia 55.30 8.9263 U.S.A. 49.00 2.3544 Holanda 44.80 8.0625 Alemania 40.09 2.1696 U.S.A. 36.80 2.5337 R. Unido 32.38 907 8 U.S.A. 31.98 1.688

Los gigantes del mercado

Fuente: The Food Institute ReportElaboración PROMPERU

Rango Compañía País US $ (billones) Tiendas

Bioterrorismo

Nuevas Preocupaciones (1)

Manipulación genética de los cultivos


Protección del medio ambiente


Puntos Críticos: La Higiene y La Sanidad

La Gripe Porcina

Las exportaciones agrarias han crecido en 8 años en 302% (2000-2008).Desarrollo de agro exportación en la costa.Las diez principales partidas representan el 61% de las exportaciones.43% de las exportaciones peruanas se destinan a la UE y NAFTA 32%Existen productos con gran potencial de crecimiento (uvas, paltas, cítricos)Nuevas tendencias del mercado internacional

Finalmente

Barreras fitosanitarias. Desarrollo tecnológico.Infraestructura y servicios a la exportación.Acceso a supermercados.Diversidad de canasta agro exportadora.Cultura agro exportadora.Inversión

Problemas por resolver

Gracias

Departamento de Agro y Agroindustria PROMPERU

[email protected]@promperu.gob.pe

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]

Principales Mercados de la Agroexportación William Arteaga ... · uvas frescas 3% alcachofas...

Documents

Transcript of Principales Mercados de la Agroexportación William Arteaga ... · uvas frescas 3% alcachofas...