Principal entidad independiente de Investment Banking en ... · MADRID. BARCELONA VALENCIA. LISBOA...

MADRID BARCELONA VALENCIA LISBOA MIAMI NUEVA YORK

PRESENTACIÓN CORPORATIVA

Principal entidad independiente de Investment Banking en la Península Ibérica

GBS FINANZAS | 1

AT A GLANCE

• Fundadoen1991

• Másde60profesionales

• Másde300operacionesasesoradas

• MultifamilyOfficeconenfoqueglobal

• Vocaciónalargoplazo

• Transparencia

FundacióndeGBSFinanzas

FirmadelacuerdodecolaboraciónconelbancodeinversiónnorteamericanoBear

Stearns&Co

IniciodelaactividaddeVentureCapital

ConstitucióndeMarcoPoloInvestments,sociedadde

capitalriesgopromovidaporGBSFinanzas

IniciodelaactividaddeRealEstate

IniciodelaactividaddeFamilyOffice

IniciodelaActividaddeAlternativeInvestments

Puestaenmarchadelaagenciadevalores:GBSFinanzasInvestcapitalAV

AperturaoficinaGBSFinanzasenNuevaYork

(USA):GBSFinanceLLC

AperturadeoficinapropiaenMiami(USA)

IncorporacióndeGBSFinanzascomoasesorregistradoenelMercado

AlternativoBursátil(MAB)

AperturaoficinapropiaenLisboa(Portugal)

EVOLUCIÓN HISTÓRICA

1991

1994 2008

1998

2000 2011

2002

2003 2015

2006 2010 2012

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS

DealMakeroftheYear2013

M&AAdviseroftheYear2011CorporateFinanceHouseofthe

Year2011

ContinentalIndependentCorporateFinanceHouse

oftheYear2011

Mid-MarketDealoftheYear(PepeJeans)

IberianM&AAdviseroftheYear2008

ContinentalIndependentCorporateFinanceHouseof

theYear2005

GBS FINANZAS | 2

Con 25 años de experiencia, GBS Finanzas es un referente en el asesoramiento de operaciones corporativas y gestión de patrimonios

Desde su fundación en 1991, gran parte delos profesionales de GBS Finanzas cuentancon experiencia previa en instituciones inter-nacionalesdeprimernivelcomoCreditSuisse,First Boston, UBS Warburg, Goldman Sachs,DeutscheBank,BankofAmerica,3iasícomoen las principales auditoras y despachos deabogados.

Entre nuestros clientes figuran compañíascotizadas en Bolsa, multinacionales con pre-senciaenEspaña,compañíasdeaccionariadofamiliar y fondos de Private Equity español yextranjeros.

LÍDER EN BANCA DE INVERSIÓN INDEPENDIENTE

ÁREAS DE ACTIVIDAD

• Asesoramientopatrimonialindependiente

• AgenciadevaloresregistradaenlaCNMV

• Nodepositarios

• Controldelgastodelosbancosgestores

• Arquitecturaabierta

• Fusionesyadquisiciones

• Serviciosdedeuda

• Mercadodecapitales

• Asesoríaestratégica

FAMILY OFFICE CORPORATE FINANCE

GBS FINANZAS | 3

Los valores por los que se rige GBS Finanzas están siempre ligados a su vocación a largo plazo con el cliente

LÍDER EN BANCA DE INVERSIÓN INDEPENDIENTE

Un punto importante en la gestión del día a día de GBS Finanzas es la confidencialidad y discreción con cada uno de sus clientes.

Una gran parte del trabajo de GBS Finanzas está basado en la aportación de nuevas ideas a nuestros clientes, tanto en propuestas de inversión, desinversión o fusión, como en la ejecución posterior de dichas operaciones.

• Conocimiento del mercado

• Acceso directo, a través de nuestra red de bancos asociados, a cualquier inversor o fuente de financiación nacional o internacional

• Equipo con gran experiencia en banca de inversión y Private Equity

Somos una entidad independiente, orientada en todo momento a maximizar el valor a nuestros clientes, evitando que se generen conflictos de interés.

GBS Finanzas es una de las entidades de referencia en la Península Ibérica en el asesoramiento de compañías, con una experiencia acumulada de más de 300 operaciones cerradas con éxito.

EXPERIENCIA INDEPENDENCIACAPACIDAD DE EJECUCIÓN CREATIVIDAD CONFIDENCIALIDAD1 2 3 4 5

VALORES

GBS FINANZAS | 4

LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA EN GBS FINANZAS

Nuestra actividad empresarial está siempre ligada a criterios éticos y socialmente responsables, integrados en los procesos de gestión de la compañía

La gestión de la Responsabilidad Social Cor-porativa de GBS Finanzas persigue alinearnuestrosobjetivoseconómicosysocialesenlamismadirección.

Para ello, además del cumplimiento estrictode las obligaciones morales, éticas y legalesvigentes, asumimos acuerdos que fomentanel desarrollo social, cultural y científico de lasociedad.

GBS Finanzas,entreotrasactividades:

• Poseeprogramasinternosdeformaciónparasusempleados.

• RealizadonacionesaONG’s.

• Apoyaaentidadesdedicadasalainvestigacióndeenfermedades.

• Favorecelasactividadesculturales.

• ColaboraconelcapitalriesgosocialdelaFundaciónCreasestudiandolaviabilidadfinancieradelosproyectospresentados.

Lasorganizacionesconlasquecolaboraregu-larmenteson:FundaciónPrincesadeAsturias,AsociaciónEspañolaContraelCáncer (AECC),Ayuda en Acción, Invest for Children, Asocia-cióndeAntiguosAlumnosdelosColegiosdelaGuardiaCivil,JustGiving,FundaciónHumanita-riaA.G.H.,FundaciónIE.

Desde2015,GBSFinan-zasessociofirmantedelPactoMundialdelasNa-cionesUnidas.

GBS FINANZAS | 5

• Conocimientosectorialporpaís

• Oportunidadesdeinversión

• Accesoalosprincipalesgruposempresarialeseinversores

GBS Finanzas es miembro de una red internacional de bancos de inversión, formada por entidades de primer nivel que aseguran una cobertura global

ALIANZAS ESTRATÉGICAS

¿QUE APORTA LA RED INTERNACIÓNAL?

GBS FINANZAS | 6

ALIANZAS ESTRATÉGICAS

PERFIL DE NUESTROS PRINCIPALES SOCIOS INTERNACIONALES

BANCO WEB FUNDACIÓN LINEAS DE NEGOCIO PRESENCIA OTROS DATOS

www.viabcp.com 1889Banca comercial, banca corporativa, gestión de patrimonios

Perú y países de Sudamerica Principal institución financiera del país.

www.degroof.be 1871Banca privada, Gestión Institucional, Mercados de capitales, Corporate Finance, Financiación estructurada

Bélgica, Francia Luxemburgo, España, Suiza, y Hong Kong

El mayor banco privado de Bélgica.

www.correval.com 1987Banca de inversión, Corporate Finance, Finan-ciación estructurada

Colombia Muy fuerte en Capital Markets y Banca de Inversión.

www.icf-rothschild.com 1953Banca privada, gestión patrimonial, Private Equity, servicios institucionales y de fondos, Corporate Finance

América (Bahamas, Chile y Uruguay), Europa, Israel, China, Japón, Emirates Árabes, Taiwan

Más de 2.900 empleados. Más de 150.000 millones de francos suizos bajo gestión.

www.handelsbanken.es 1871Banca comercial, mercado de capitales y Corporate Finance

Suecia, Reino Unido, Dinamarca, Finlandia, Norguega y Holanda. Oficinas en 18 países por todo el mundo.

Más de 11.000 empleados en 24 países.

www.icicibank.com 1955Banca comercial, banca de inversión, se-guros venture capital y gestión de patrimonios

19 países, incluyendo India, destacando Singapur, Bahrein, Hong Kong, Sri Lanka, Qatar y Dubai.

El segundo mayor banco de la India con un total de activos de Rs. 4,736.47 billones (US$ 93 billion).

www.imtrust.cl 1985Corporate Finance, gestión de patrimonios y mercado de capitales

Chile, Perú y ColombiaUna de las principales instituciones financieras indepen-dientes de Chile.

www.isinvestment.com 1996Brokerage, Corporate Finance, servicios institu-cionales, gestión de patrimonios

Turquía y otros 13 países entre los que destacan: Alemania, EEUU, Japón China e Irlanda

Es parte de Isbank. Is Group es el grupo de gestión de fondos más grande de Turquia.

www.metzler.com 1674Gestión de patrimonios, Corporate Finance, Equities, mercados de capitales, banca privada

Alemania, EEUU, Japón, China e IrlandaEs el banco de inversión más antiguo de Alemania y posee accionariado 100% familiar desde sus inicios.

www.pcm.co.il 1990Banca de inversión Private Equity y mercado de capitales

Israel, China, India y EEUU Filial del grupo financiero israelí Banco Hapoalim

www.vitaleeassociati.com 2001 Corporate Finance y mercado de capitales ItaliaUna de las principales firmas europeas especializadas en middle market. Formada por el antiguo equipo del banco de inversión Lazard en Italia.

Corporate Finance

GBS FINANZAS | 8

Más de 300 operaciones asesoradas con éxito desde 1991

ÁREAS DE ACTIVIDAD: CORPORATE FINANCE

ACTIVIDADES PRINCIPALES

• Desinversionesyadquisicionesdecompañías

• Operacionesapalancadas(LBOs,MBOs,MBIs,etc.)

• Fusiones/Joint Ventures

• Reestructuracionesaccionariales

• Spin-offs

• PreparacióndecompañíasparasusalidaaBolsa(pre-IPO)

• Ampliacionesdecapital

• Fairness opinions

• DefensadeOPAs

Asesoramiento y negociación en soluciones de financiación independiente para operaciones corporativas:

•Financiacióndecompras

•Staple finance

•Direct Lendings

•Colocacionesprivadas

•Refinanciaciones

• Alianzasestratégicas

• Reestructuracionessocietarias

FUSIONES Y ADQUISICIONES

MERCADO DE CAPITALES

SERVICIOS DE DEUDA

ASESORÍA ESTRATÉGICA

ALIMENTACIÓN TURISMO MEDIA ENERGÍA

BEBIDAS FINANCIERO HEALTHCARE RESTAURACIÓN

CONSUMO INDUSTRIAL IT&TELECOM REAL ESTATE

CONSTRUCCIÓN SERVICIOS TRANSPORTE PRIVATE EQUITY

GBS FINANZAS | 9

Una parte importante de las compañías españolas cotizadas en Bolsa y algunas de las principales empresas familiares y multinacionales con presencia en España son clientes de GBS Finanzas

PRINCIPALES CLIENTES POR SECTOR

GBS FINANZAS | 10

PRINCIPALES OPERACIONES RECIENTES ASESORADAS

Asesor financiero del vendedor Asesor financiero

Fairness opinion para la OPA de exclusión de co6zación de Ahorro

Familiar

Asesor financiero del vendedor Asesor financiero del vendedor

Venta del 100% de Mierolan a Saica


Venta del100% de AST Modular a Schneider Electric

Asesor financiero del vendedor Asesor financiero del comprador

Adquisición de las ac4vidades de agua para oficinas de Grupo Leche

Pascual


Venta de UBK Correduría de Seguros y Reaseguros a Howden Iberia Correduría de Seguros


Adquisición del 8.78% de Colonial


Venta de su filial de agua en Portugal a la corporación japonesa

Marubeni


Compra del parking de Canalejas a Empark


Compra del 22.2% de la inmobiliaria francesa SFL en manos

de Cacip, Unibail y Orion


Venta del 100% del capital de Centro de Infer+lidad y

Reproducción Humana (CIRH), S.L. a Clínica Eugin


Barceló compra el 42% de la cadena Occidental Hoteles a

accionistas minoritarios


Consorcio de Bright Food y CIC para la adquisición del 100% de Miquel

Alimentació Grup


Venta de una par4cipación en Marqués de Atrio a Changyu


Artá Capital adquiere una par3cipación en el capital de In

Store Media Group


Venta de Novaire, filial de OHL a SARquavitae

GBS FINANZAS | 11

PEDRO GÓMEZ DE BAEZAPRESIDENTE

• DoctorenIngenieríaIndustrial(UPM)yMBAporWhartonSchoolofFinance.

• Experienciaprevia:CEOdeS.G.WarburgEspaña,ConsejerodelaBancaWarburg(Londres),ManagingDirectorenTheFirstBostonCorporation(NuevaYork)yJ.P.Morgan(NuevaYork).

• ConsejerodeBiosearchLifeyGBSFinanzasInvestcapitalA.V,PresidentedeLAOrganicySocioFundadordelCírculoFortuny.

JUAN ANTONIO SAMARANCH CONSEJERODELEGADO

• IngenieroIndustrialporlaUni-versidaddeBarcelonayMBAporlaNewYorkUniversity.

• VicepresidentedeS.G.WarburgEspaña,AsociadoSeniorenTheFirstBostonCorporation(NuevaYork)yDirectordeCuentaenInternationalFlavours&Fragancies.

• ConsejerodePortAventurayOlympicBroadcas-tingServices.VicepresidentedelRACC.MiembrodelaComisiónEjecutivadelComitéOlímpicoInter-nacionalymiembrodelComitéOlímpicoEspañol.

PABLO GOMEZ DE PABLOS SOCIODIRECTOR

• LicenciadoenCienciasEco-nómicasyEmpresarialesporCUNEF.

• Experienciaprevia:SeniorenArthurAndersen&Co.

• MiembrodelCírculodeEmpresariosydelosconsejosdeBeruby.comeIplusf.

JAVIER HERREROSOCIO

• LicenciadoenDerechoyCien-ciasEconómicasyEmpresa-rialesporICADE(UniversidadPontificiaComillas).

• Experienciaprevia:Uría&MenéndezenoperacionesdeM&A,financiacióninternacionalyprocesosdesalidaaBolsa.

KEVIN WOODS SOCIO

• LicenciadoporManhattanCollegeyM.AporTheJohnsHopkinsUniversity.

• Experienciaprevia:DirectorGe-neralAdjuntodeBankofAme-rica,S.A.E.enMadriddondefueDirectordeInvestmentBanking,yocupódiversospuestosenBankofAmericaNT&SA(NuevaYork).También,trabajóparaTheChaseManhattanBankenNuevaYorkyMilán.

• MiembrodelConsejodeAdministracióndeSlaterSoftwareLaboratories.

PABLO DÍAZ LLADÓSOCIO

• LicenciadoenCienciasEco-nómicasyEmpresarialesporCUNEF.

• Experienciaprevia:AnalistafinancieroenGrupoMonedaS.A.deC.V.(MéxicoD.F.).

GBS FINANZAS CORPORATE FINANCE - EQUIPO

GBS FINANZAS | 12

MIKEL BILBAOSOCIO

• LicenciadoenDerechoyCienciasEconómicasyEmpre-sarialesporICADE(UniversidadPontificiaComillas).

• Experienciaprevia:Respon-sabledeinversionesdeCofir,DirectordeláreadefinanciaciónestructuradadeParibasyresponsabledelportfoliodecompañíasparticipadasenEspañaenelfondodeCapitalriesgobritánico3i.

• ConsejeroenImaginarium,HossIntropiayGrupoRoyoyBodybell.

ANA LACASA SOCIA

• LicenciadaenDerechoyAdministracióndeEmpresasporICADE(UniversidadPonti-ficiaComillas)yMBAenSternSchoolofBusiness.

• Experienciaprevia:SpencerStuart,S.G.Warburg,FirstBostonyDresdnerKleinwortWassertein.

GONZALO RODÉS

PRESIDENTEGBSFINANZASCATALUNYA

• LicenciadoenDerechoporlaUniversidaddeBarcelona.

• Experienciaprevia:FiscalidadinternacionalenCuatrecasasGonçalvesPereiraySocioFun-dadordeRodés&SalaAbogados.SociodeGómezAceboyPomboyDirectordelÁreadeDesarrollodeNegocio.

• VicepresidentedelaFundaciónPrincesadeGironaydeBarcelonaGlobal,miembrodelconsejodeAccesogroup,MeridiaCapitalPartnersydelaJuntaDirectivaydelaComisiónpermanentedeAsepeyo.

GBS FINANZAS CORPORATE FINANCE - EQUIPO

Family Office

GBS FINANZAS | 14

GBS Finanzas Family Office ofrece asesoramiento a escala global para grandes patrimonios

Desde 2003 GBS Finanzas Family Officepresta servicios de gestión y asesoramientoespecializadoagrandespatrimonios.

Nuestromodelodenegocioesclaro,sencillo,transparenteyglobal.Fundamentalmentebus-capreservarelcapitalyoptimizarlaestructuradeinversionesdelclienteindependientemen-

tedellugardóndetengadepositadosudinero.

Nuestraentidadespropiedadúnicamentedelossocios,profesionalesconmuchosañosdeexperienciaenalgunasdelasmásprestigiosasentidadesfinancierasdelmundo.

GBSFinanzasestáregistradaenlosregulado-resdeaquellospaísesdondeopera:

ÁREAS DE ACTIVIDAD: FAMILY OFFICE

SOBRE NOSOTROS

España–GBSFinanzasInvestcapitalA.V.,S.A.–reguladaporlaCNMVeinscritaenelregistrodeEmpresasdeServiciosdeInversiónconelnº232

EE.UU.–GBSFinanceLLC–reguladaporlaSEC

GBS FINANZAS | 15

GBS FINANZAS FAMILY OFFICE

ARQUITECTURA ABIERTA:Nuestra “arquitec-tura 100% abierta” permite tener una visiónmás amplia y optimizar la rentabilidad de lacarterade inversiones.Tenemosaccesoa lasinstituciones más relevantes, trabajando conlos mejores gestores sin ningún conflicto deinterés.

SIN RIESGO DEPOSITARIO:GBSFinanzasnocuentaentresusactividadesconlasdedepo-sitaria.Estosignificaqueelclienteseguiráte-niendoeldineroenaquelbancoqueprefiera,ycontinuarárecibiendotodalainformacióndesusentidadesdesdeunacómodagestiónuni-ficadayconalcanceglobal.

EFICIENCIA:GBS Finanzas consolida la infor-macióndetodaslasinversionesenuninformehechoamedida.Estavisióncompletayclaradelpatrimonioes labaseparapodercontro-lar la rentabilidad,optimizar carteras y vigilarmejorelriesgo.

CONTROL DE COSTES:Elclienteserálaúnicapersonaqueabonaránuestroshonorarios.Latotalidadde los ahorroso retrocesionesqueseobtengandelosproveedoresdeproductoodepositarios sedevolverán íntegramentealcliente.Esteesquema rompeconel conflictodeinterésquetienenlosbancosalrecibirco-misionesenbasealproductooa la rotaciónquetienelacartera.

NUESTRO MODELO DE NEGOCIO

Un equipo profesional experto en buscar soluciones para la gestión patrimonial familiar centralizando la relación con la entidades depositarias y consolidando la información

GBS FINANZAS | 16

Ofrecemos un enfoque global y altamente individualizado para cada tipo de cliente

OFERTA DE SERVICIOS

ÁREAS DE ACTIVIDAD: FAMILY OFFICE

• Planificaciónestratégicaypatrimonial

• Protocolos

• Orientaciónyformacióndeestructuraslegales,fiscalesysucesorias

• Optimizaciónfiscal:IVA,IRPF,ImpuestosSociedades,PatrimonioySucesiones

• Tradicionales

• Alternativas

• Estructuradas

• Búsqueda,análisisyseleccióndeactivosinmobiliariosnacionaleseinternacionales

• Asesoramientoeintroducciónennuevosproductosymercados

• Asesoramientoenlatomadeparticipacionesenempresas

• Búsqueda,análisisyseleccióndecompañías

• Arte

• Energíasalternativas

• Bosques/Agua

• Materiasprimas

• Gestiónpatrimonial

• Optimizacióncartera

• Informes

• Costes

SERVICIOS

INVERSIONES FINANCIERAS INVERSIONES INMOBILIARIAS PRIVATE EQUITY ALTERNATIVAS DE INVERSIÓN

SEGUIMIENTOGRUPO FAMILIAR

GBS FINANZAS | 17

GBS FINANZAS FAMILY OFFICE

1. Análisis y optimización de la estructura bancaria. Realizamosunanálisisglobalde lacarteradelcliente,consolidandotodas las in-versionesenunúnicoinformepersonalizado.Estavisiónconjuntanospermite juntoconelclientedefinirlaestructuradelacarteraconelfindeoptimizarlaymonitorizarelriesgo.

2. Generar una plataforma más eficiente.Analizamosquébancossonlosmáseficientesparacadatipologíadeinversiónycliente,reor-ganizando la carteraparaobtener elmínimoriesgodepositarioyelmáximoahorroencos-tes.PodemosobtenercondicionesventajosasgraciasanuestrovolumenyalassinergiasdeserunMultifamilyOffice:

i. SICAVyotrasestructuras.ii. Costesdeintermediación,custodia,etc.iii. Pólizasdecréditoyseguros.

Las retrocesiones e incentivos obtenidos sedevuelven íntegramente al cliente, evitandoposiblesconflictosdeinterés.

3. Definición con el cliente de una estrate-gia de inversión, enbasealaoptimizacióndelbinomiorentabilidad-riesgo:

i. Desarrollamosunaestrategiadeplanificaciónpatrimonialconelfindecubrircadaaspectodelasnecesidadesfinancieraspresentesyfuturas.

ii. Construimoscarterasóptimasalargoplazosinolvidarlasestrategiasamáscortoplazo.

iii. Hemosdesarrolladounprocesodeseleccióndeproductoatravésdeunprofundoanálisisindependientedelmismo.

iv. Optimizamoslainversiónenlosdistintosactivos.

4. Optimización fiscal-financiera. Laplanifi-caciónfiscalestáintegradadentrodenuestroprocesodegestión.

Sobre la base fundamental de preservar el patrimonio de nuestros clientes, buscamos incrementarlo en base a una política de riesgos personalizada y controlada

PROCESO PARA LA GESTIÓN DE CARTERAS

GBS FINANZAS | 18

JAIME ALONSOSOCIOGBSFINANZASINVESTCAPITALAV

• GraduadoporlaWhartonSchoolofBusiness.

• Másde20añosdeexperien-ciaenWealthManagement,GestióndeActivosyMercadosdeCapitales.

• Experienciaprevia:enCALYONyCreditSuisseEs-paña,asicomoendistintasinstitucionesfinancie-ras(DBL,GrupoSantander)enNuevaYorkyParis.

• PioneroenelasesoramientoindependienteenEspaña.

IVAN DOLZ DE ESPEJO SOCIOGBSFINANZASINVESTCAPITALAV

• LicenciadoenEmpresarialesporCUNEFynúmerounodesupromociónenelProgramaSuperiordeGestióndeCarte-rasdelInstitutodeEmpresa.

• Másde14añosdeexperienciaenBancaPrivada,GestióndePatrimoniosyMercadodeCapitales.

• Experienciaprevia:EquitySalesparaLatinoamé-ricayEMEAenSalomonSmithBarneyyDeutscheBank.

JUAN ESQUER RUFILANCHAS SOCIOGBSFINANZASINVESTCAPITALAV

• DoctoradoenFinanzasporlaUniversidadAutónomadeMadrideInternationalMBAporelInstitutodeEmpresa.

• Másde20añosdeexperienciaenBancaPrivada,GestióndePatrimoniosyMerca-dodeCapitales.

• Experienciaprevia:DirectorGeneralenMadridyGinebraenGuggenheimPartners.ResponsabledeinversionesenBanesto(GrupoSCH)yArgentaria(GrupoBBVA).GestióndelacarteradeRentaFijadeDeutscheBankenMadridylacarteradeinver-sionesdeDeutscheBankenLondres.

SANTIAGO HAGERMAN ARNUS SOCIOGBSFINANZASINVESTCAPITALAV

• BachelorofScienceenEcono-míaporNewYorkUniversityyMBAporINSEAD.

• Másde24añosdeexperienciaenBancaPrivada,GestióndePatrimoniosyMercadodeCapitales.

• Experienciaprevia:DirectorenGuggenheimPartnersenMadridyGinebra,siendoresponsabledeáreadegestiónenEuropa.Fusionesyadquisi-cionesenGoldmanSachs,gestióndelascarterasdeRentaVariableenmercadosemergentesenSalomonBrothersyDeutscheBank(NY).EmpezóenNovaScotiaInverlatenMéxico.

GBS FINANZAS FAMILY OFFICE – EQUIPO

CONTACTOS

MADRIDVelázquez,5328001 Madrid(España)T.+34915767606

BARCELONAFrancescMacià608021 Barcelona(España)T.+34933685637

VALENCIAUniversidad,446002Valencia(España)T.+34963427220

LISBOARuaCastilho,751250-068Lisboa(Portugal)T.+35914807085

NEW YORK East57th,13510022NewYork(U.S.A.)T.+16465710513

MIAMI 801BrickellAvenue,Suite925-Miami,FLA33131(U.S.A.)T.+17863755094

www.gbsfinanzas.es

GBS FINANZAS | 20

Principales operaciones asesoradas por sector

GBS FINANZAS | 21

ALIMENTACIÓN


Análisis estratégico sobre el sector de vino en La Rioja


Venta de la compañía a Iberian Beverages Group


Asesor de Ibersuizas y Torreal en la venta del 24,9% de Oscar Mayer


Joint venture para la creación de vinos Rioja


Venta de la compañía a Berberana


Colocación privada del 56% de Arco Bodegas Unidas


Venta del 100% de su filial en España, Leaf Ibérica (Caramelos Damel) a Coopera, S.G.E.C.R.


Adquisición de Bodegas Campo Burgo


Venta de la compañía a Clesa


Asesor de Saint Louis Sucre en la fusión entre Azucarera Ebro

Agrícolas y Puleva


Adquisición del 100% de Vasco Da Gama por Produtos Alimentares Antonio & Henrique Serrano, S.A.


Venta de su par3cipación en Tauste Ganadera


Venta de su 50% en Proaliment Jesús Navarro SA a los accionistas

fundadores de la empresa


Venta de una par4cipación en Marqués de Atrio a Changyu


Consorcio de Bright Food, JIC y DHT para la adquisición del 100% de

Miquel Alimentació Grup

GBS FINANZAS | 22


Venta de Compañía Agrícola de Tenerife, S.A. (par:cipada de Ebro Agrícolas) a Aguas de Barcelona


Adquisición del 100% de Conservas Pincha, S.L.


Reestructuración accionarial de la compañía


Reorganización de la estructura accionarial de la compañía


Acuerdo accionarial con Bodegas Príncipe Alfonso de

Hohenlohe


Venta de un 3% de Puleva Biotech a inversores privados


Venta de su ac2vidad produc2va a Sovena, filial de la lusa Nutrinveste


Valoración de Olcesa dentro del proceso de priva3zación


Valoración de Coosur dentro del proceso de priva3zación


Adquisición de las ac4vidades de agua para oficinas de Grupo Leche

Pascual

ALIMENTACIÓN


Adquisición a través de una OPA del 100% de la compañía estadounidense Riviana


Venta del 100% de la compañía a Nutrinveste

GBS FINANZAS | 23

CONCESIONES


Reorganización de su estructura accionarial


Venta de su 50% en Estacionamientos del Pilar SA a

Vinci Park


Creación y capital raising de Concessia


Venta de su división de estacionamientos a Vinci Park


Venta de su par3cipación en Abra Terminales Marí/mas


Venta de par2cipación minoritaria en Italinpa SPA a Autostrade


Venta de su par3cipación en Abra Terminales Marí/mas


Valoración independiente de la compañía


Valoración para Aurea y Dragados de la compañía concesionaria del Aeropuerto Inter. de Bogotá


Priva0zación a través de su venta al consorcio DST , ABB


Venta de su par3cipación en Puerto depor*vo Nau*c Palamós


Reorganización societaria del grupo


Adquisición de la división de estacionamientos de Urbas


Adquisición de una par4cipación de Emparque

Asesor financiero del vendedor Asesor financieros de los compradores

Venta de cuatro parkings en Chile a Aber%s

GBS FINANZAS | 24

CONCESIONES


Venta de su par3cipación en Aguas de Alcalá a Aqualia


Compra del Parking de Canalejas a Empark


Compra del 30,3% de CaixaBank por parte de la familia Calabuig


Venta parcial de su división depor4va a Angels Capital


Venta de la división de medioambiente del Grupo OHL a

GS E&C


Reorganización y transmisión de ac6vos a Abra Terminales

Marí/mas


Fairness opinion de la gestora de infraestructuras, Concessia


Fairness opinion de Autopistas de León (Aulesa)


Management Buy Out y venta de otros ac7vos de OHL


Venta de su filial de agua en Portugal a la corporación japonesa

Marubeni


Venta de dos parkings en Sevilla y Tenerife a Ipgessa Estacionamientos

GBS FINANZAS | 25

CONSULTORIA Y SERVICIOS


Adquisición de la filial española de Asnef Equifax


Adquisición de la empresa de facility management Ingesan


Joint venture para el desarrollo del negocio de aparcamientos

en España


Venta de su filial de mantenimiento Pronatur a

Rentokil Initial


Venta de la compañía a Mutuapesca


Venta de la compañía filial del Grupo Nortia a Trust Risk

Group


Ampliación de capital para desarrollar proyectos de gasificación en España

Environmental International Engineering


Adquisición del 80% de GDS


Adquisición del 100% de las compañías de Incresa; Vía Ejecutiva; Seido, y Diodi.


Adquisición de un 22% de Applus

Volja, S.A.


Venta de una par3cipación a Prosegur


Venta de una participación mayoritaria a ECA


Integración de las distintas sociedades del grupo


Adquisición de la empresa de seguimiento de medios

Presscut


Ampliación de capital por inversores privados

GBS FINANZAS | 26

CONSULTORIA Y SERVICIOS


Adquisición de activos de Silita, perteneciente a ABN AMRO


Valoración de la filial de Estratel, GSE


Adquisición del grupo de certificación Applus


Venta de UBK Correduría de Seguros y Reaseguros a Howden Iberia Correduría de Seguros

DISTRIBUCIÓN Y RETAIL


Venta del 25% de Supermercados Alfaro a inversores privados


Adquisición de la cadena portuguesa Computer World


Adquisición de Vivavoce


Venta del 100% de Grelar, S.A., matriz de Supermercados “El Arbol”

a Unigro


Alianza estratégica para la expansión en España de Roberto

Torre)a


Ampliación de capital para la entrada de inversores privados


Reorganización de sus par5cipaciones societarias


Venta del 28% del capital a Artá Capital, L Capital

GBS FINANZAS | 27

ENERGÍA

Asesor financiero del vendedor Co -‐ Asesor financiero

“Book Runner” en el Global Bond de US$ 1,250,000,000


Venta de su filial de renovables en Portugal a Cavalum

Asesor financiero del vendedor Co-‐manager financiero

Colocación del tramo americano de la compañía


Venta de sus filiales Aguas de la Janda y Aguas de Herrera a Aygesa


Colocación del tramo americano de la compañía


Venta de su par3cipación en Interagua, S.A. a Grupo Agbar


Fusión entre las compañías


Venta de una planta solar fotovoltaica a DIF


Valoración independiente de su filial en Canadá


Valoración de su filial Nueva Nuinsa, S.A.


Venta de varios parques fotovoltaicos


Venta de su por3olio de centrales mini-‐hidro a un private equity


Venta de la compañía a E.ON

GBS FINANZAS | 28

HOTELES


Reestructuración de la deuda de Hotel Palacio Casa de Carmona


Ampliación de capital para la entrada de Invercartera, Reig

Patrimonia S.A.


Venta del Hotel “El Lodge” a un grupo privado de inversores


Acuerdo para ges2onar dos hoteles Wes$n y Sheraton con Xeresa Golf


Alianza estratégica con un grupo privado para el desarrollo de

proyectos en España


Venta del hotel de Oviedo a fondos ges5onados por Proac&va Asset

Management


Fusión de las gestoras hoteleras de las dos cadenas


Refinanciación de € 75 MM de deuda bancaria

Asesor financiero del vendedor Co-‐asesor financiero

Fusión con la cadena hotelera Krasnapolsky

INDUSTRIA


Estudio en relación a su implantación industrial en España


Venta de las compañías a un grupo privado de inversores


Elaboración de una “fairness opinion” sobre la alianza con

Cement Invest


Inversión en una nueva fábrica de aire acondicionado en Cataluña


Venta del fabricante de componentes, Aritex, a VA Tech


Barceló compra el 42% de la cadena Occidental Hoteles a

accionistas minoritarios

GBS FINANZAS | 29


Adquisición de Porcelana)o


Venta de la compañía a un grupo privado de inversores


Venta del 33% de la compañía a otros fundadores del grupo


A través de su filial Sidlaw Packaging España, S.A., ha adquirido Tobepal , Tobefil


Venta de la compañía de maniquís a Miura Private Equity

INDUSTRIA


Adquisición de la filial de energías renovables de Endesa Made


Valoración independiente de la compañía de relojes y accesorios


Venta de su filial finlandesa a Evry


Venta de la compañía al fabricante de equipos de medición Circutor


Valoración independiente de Unión Resinera


Venta del 100% a Schneider


Venta de su filial en Portugal al equipo direc6vo


BISCHOF+KLEIN GmbH & Co.KG vende Hueco Pack a Onena Bolsas

de Papel, S.A.


Venta de la compañía a Saica

GBS FINANZAS | 30

INMOBILIARIA


Adquisición de una par4cipación del 63% en Inmobiliaria Colonial


Adquisición de ac4vos inmobiliarios de Grupo Prasur


Adquisición de varios edificios de oficinas en Madrid


Realia cons/tuyó una joint venture con Amorim para inver/r en

proyectos en España y Portugal


Adquisición de un 20% en Cevasa


Venta de una par3cipación en su fondo inmobiliario Imopólis a

Fonditel


Adquisición de un edificio en Lisboa a Blackstone


Adquisición de un paquete de edificios en Madrid y Barcelona a Monteverde Grupo Inmobiliario


Adquisición a través de una OPA , la compañía inmobiliaria co<zada

Parquesol


Ampliación de capital para la entrada de un grupo de inversores

en su filial inmobiliaria

Atlético de Madrid


Completó el control de Parquesol Inmobiliaria


Venta de su filial Técnicas de Administración y Mantenimiento Inmobiliario, S.A. a Grupo Aldesa


Refinanciación de la deuda


Refinanciación de €200 MM de deuda bancaria

Cartera Meridional


Adquisición de una par3cipación de Mar$nsa Fadesa

Grupo Martin Criado

GBS FINANZAS | 31

INMOBILIARIA

Asesor financiero del vendedor Asesor financiero de la compañia

Ampliación de capital de €1263m


Adquisición del 8.78% de Colonial


Compra el 22,2% de la inmobiliaria francesa SFL en manos de Cacip,

Unibail y Orion


Adquisición conjunta de terrenos en Lisboa para la promoción

conjunta


Entrada en la sociedad de inversión Fonrestaura de un grupo de

inversores privados, ins6tucionales


Fairness opinion para la OPA de exclusión de co6zación de Ahorro

Familiar


Venta de una promoción de 100 viviendas de VPO para alquiler a

Cevasa


Venta de diversos ac1vos inmobiliarios a Acciona


Búsqueda de financiación de €100m

INSTITUCIONES FINANCIERAS


Venta de un 35% de la filial española Corporación Financiera

Reunida, S.A.


Fusión de las dos compañías


Venta de la compañía a Sabadell

Asesor financiero del vendedor Co-‐ asesor financiero

Emisión de bonos para 6tulización de créditos por €510 millones

Asesor financiero del vendedor Co-‐asesor financiero

Emisión de bonos para 6tulización hipotecaria por importe de €600 M

GBS FINANZAS | 32

INSTITUCIONES FINANCIERAS


Adquisición de Benito y Monjardín S.V.B. y GESBM S.G.I.I.C.


Venta del 51% de la en4dad a Banque Degroof


Venta de su par3cipación en Inversiones Ibersuizas a inversores

privados


Adquisición del 85% de Banco Alcalá


Adquisición de la gestora de fondos de Liberbank Ges,ón


Venta de un 10% a Inversiones GB Balboa S.A.

MEDIA Y CONTENIDOS


Ampliación de capital dando entrada con un 40% a Verlagsgruppe Passau


Valoración de la cadena de radio para la SEPI


Adquisición del 50% de Economica SGPS a la compañía portuguesa

Media Capital


Fusión con la ac2vidad de medios de Havas Media


Artá Capital adquiere una par3cipación en el capital de In

Store Media Group

GBS FINANZAS | 33

MEDIA Y CONTENIDOS


Adquisición de un 6,9% de Vía Digital


Venta de una par3cipación a Ola Internet


Venta de la compañía editora de revistas técnicas Ce#sa Editores, S.A. a Grupo Tecnipublicaciones


Ha tomado una par4cipación financiera en La Netro Zed


Ampliación de capital para dar entrada a inversores privados


Ampliación de capital para la entrada de un grupo de inversores


Adquisición del 49,99% de la compañía de Servicios

Audiovisuales de Vér$ce 360


Venta del 100% a HighCo

RESTAURACIÓN


Adquisición del 25% de las sociedades cabeceras de Boca%a


Adquisición de la cadena de restaurantes The Wok


Adquisición de varias cadenas de restaurantes de comida italiana: La Tagliatella, Pas-ficio, Il Trastevere


Pans & Company ha llegado a un acuerdo de fusión con Boca.a


Adquisición al Grupo Alcodra y otros accionistas individuales el

100% de Rescot

Rescot


Ampliación de capital para la entrada de un grupo privado

italiano

GBS FINANZAS | 34

SALUD Y HOSPITALES


Adquisición de una par4cipación en CV Dynamics Inc.

Calmante Vitaminado


Fusión de las compañias


Adquisición de USP Hospital Santa Teresa


Adquisición junto al equipo direc6vo del 85% de USP United

Surgical Partners


Adquisición del Hospital Nuestra Señora de la Esperanza


Adquisición de USP Clínica Sagrado Corazón


Adquisición de Alpha Quirúrgica


Asesoramiento a equipo direc4vo en la cons4tución de USPE


Ampliación de capital de la compañía


Adquisición de una par4cipación en el grupo de teleradiología

Telemedicine Clinic


Adquisición de una par4cipación mayoritaria de Servirecord


Valoración independiente del grupo


Venta del 65% a Cinven


Venta de un 5% a Ibersuizas


Venta de Novaire, filial de OHL a SARquavitae

GBS FINANZAS | 35

SALUD Y HOSPITALES


Venta de su par3cipada, An#bió#cos, S.A. a Enerthi


Venta de su división de medicina general en España a Faes Farma


Adquisición de Hospital San Camilo


Venta de la compañía a DSM


Venta del 100% del capital de Centro de Infer+lidad y

Reproducción Humana (CIRH), S.L. a Clínica Eugin

TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION


Intercambio de su 36,56% de Indra SSI por el 9,4% de Amper


Coordinación del proceso de due diligence para la compra de Olé


Venta de una par3cipación mayoritaria a Geocapital




Valoración de la compañía Computer Technology Associates



GBS FINANZAS | 36


Venta de la ac1vidad de manufactura a Grupo Odeco


Venta de la distribución de componentes a Diode


Ampliación de capital suscrita por un grupo de inversores privados


Ampliación de capital de la compañía Smartmission



TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN


Valoración independiente de la compañía


Venta de la ac1vidad de 1cke1ng de Indra

Asesor financiero del vendedor Asesor financiero de comprador

Adquisición de la compañía de Tecnologías de la Información

Azer%a


Venta del 40% a inversores privados y a Caja de Ahorros El

Monte


Ampliación de capital para dar entrada a varios inversores

privados


Venta de la compañía a Finnma&ca, SpA


Ampliación de capital para la entrada en el accionariado de

Brience


Venta de una par3cipación a Ola Internet


Venta de la compañía a Ola Internet


Compra del 98% de ZAZ a RBS Administraçao Ltda (Brasil)

GBS FINANZAS | 37

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN


Asesoró en la adjudicación de licencias UMTS en Italia y Alemania


Venta de la compañía a Gestmin Riverside


Ampliación de capital de la operadora de voz por IP


Venta del 60% de Ola Internet al equipo direc7vo


Intercambio del 4,3% de COINTEL por el 20% de ENTEL, filial de Telefónica Internacional, S.A.


Venta de la filial de TDF a An&n Infrastructure Partners


Adquisición del 48% de Euskaltel


Ha concedido un equity line de €30m a Ezen%s


Venta del 15% de ENTEL, filial de Telefónica Internacional, S.A. a

Samsung


Joint venture entre Telefónica Sistemas y Uipicsa

TELECOMUNICACIONES


Venta de su par3cipación en IA So& a Oesía Tecnología Sinfónica

GBS FINANZAS | 38

TELECOMUNICACIONES

TRANSPORTE Y LOGÍSTICA


Colocó el 7,9% del capital a BBK, Vital y Kutxa


Venta de una par3cipación mayoritaria en Record Rent a Car a

Mercapital


Venta de la compañía a Layna Inversiones, sociedad par6cipada por Grupo Salvador Caetano

R.Benet, S.A.


Venta de la compañía a TransUnion


Ampliación de capital de la filial de Globalia para dar entrada a Ibericar


Venta de la par2cipación de Andaluza de Inversiones e Inversión

Corpora2va en Tecsa a Indalo


Valoración para la SEPI dentro del proceso de priva7zación


Venta de su 50% en Logipoint a Grupo Empresarial Transcoma


Venta de Record Rent a Car SA a Northgate


Venta del concesionario a Nayox

Eduardo Velasco


Venta de su 7,7% en Euskaltel a BBK


Colocación del tramo americano


Asesorado para la adjudicación de una licencia LMDS

GBS FINANZAS | 39

TRANSPORTE Y LOGÍSTICA


Venta de la compañía a Gowaii


Adquisición de una parte de Grupo Trapsa


Vendió un concesionario Peugeot a Grupo Comercial Autotractor


Venta de la filial de Suardíaz, Pecovasa, a Renfe

Asesor financiero del vendedor Asesor financiero de la valoración

Fairness Opinion de la compañía

Asesor financiero del vendedor Asesor financiero de la estrategia

Diseño de la Estrategia Corpora6va de la compañía

Principal entidad independiente de Investment Banking en ... · MADRID. BARCELONA VALENCIA. LISBOA...

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