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Transcript of Präsentation Vorstand HV 2018 1 - Home - Nynomic...&RS\ULJKW E\ P X W $* $JHQGD +DXSWYHUVDPPOXQJ...
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Copyright by m-u-t AG
Herzlich willkommen zur Hauptversammlung 2017
- m-u-t AG Meßgeräte für Medizin- und Umwelttechnik -
Ordentliche Hauptversammlungam 29. Juni 2018
Fachhochschule Wedel
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m-u-t AG Meßgeräte für Medizin- und Umwelttechnik
Ordentliche Hauptversammlungam 29. Juni 2018
Fachhochschule Wedel
Bericht des Vorstands
Fabian PetersMaik Müller
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Agenda Hauptversammlung m-u-t AG
Unternehmensprofil
Die Unternehmensgruppe im Überblick
Finanzergebnisse
Geschäftsjahr 2017
1. Quartal 2018
Aktie der m-u-t AG
Neue Technologien und Märkte
Akquisition der LayTec AG und der Spectral Engines Oy
Umfirmierung der Gesellschaft in Nynomic AG
Fazit und Ausblick
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Agenda Hauptversammlung m-u-t AG
Unternehmensprofil
Die Unternehmensgruppe im Überblick
Finanzergebnisse
Geschäftsjahr 2017
1. Quartal 2018
Aktie der m-u-t AG
Neue Technologien und Märkte
Akquisition der LayTec AG und der Spectral Engines Oy
Umfirmierung der Gesellschaft in Nynomic AG
Fazit und Ausblick
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Kurzüberblick m-u-t AG
Innovativ seit mehr als 20 Jahren Technologie-
führer
Börsen-segment „Scale“Umsatz 2017
Mio. EUR 60,7
~350Mitarbeiter
Optische Messtechnik
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Starke Unternehmen im Konzern
6
m-u-t AG
Maik MüllerFabian Peters
APOS GmbHWedel, DE
Heinrich Unland
tec5 AGOberursel, DE
Maik Müller
Avantes B.V. Apeldoorn, NL
Benno Oderkerk
LayTec AGBerlin, DE
Thomas Zettler
Spectral Engines OyHelsinki, FIN
Jarkko Antila
m-u-t GmbHWedel, DE
Fabian Peters
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Struktur der m-u-t Gruppe
Die Weiterentwicklung der Gesellschaftsstruktur sowie die Reduzierung der Anteile Dritter werden stetig fokussiert und vorangetrieben.
Gründung der tec5 China im dritten Quartal 2017 Im vierten Quartal 2017 erfolgte die Übernahme der restlichen Anteile von 25,04% der
Avantes Holding B.V.
Im vierten Quartal 2017 wurde die Akquisition der LayTec AG vollzogen Akquisition von 75% der Anteile an der Spectral Engines Oy erfolgte im zweiten Quartal
2018
7
100% 100% 100%
100% 100% 100% 60% 60%51%
m-u-t GmbHWedel, DE
Avantes Holding B.V.Apeldoorn, NL
tec5 AGOberursel, DE
Avantes UK Ltd.Leatherhead, GBR
Avantes Inc.Colorado, USA
AvantesChina Ltd.
Peking, CHN
AvantesHongkong Ltd.Hongkong, HKG
tec5 USA Inc.New York, USA
m-u-t AG(Holding)Wedel, DE
Avantes B.V.Apeldoorn, NL
APOS GmbHWedel, DE
55%
tec5 China Ltd.
Peking, CHN
80%
LayTec AGBerlin, DE
100%
Spectral Engines OyHelsinki, FIN
75%
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Der weltweite Footprint der m-u-t Gruppe
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Agenda Hauptversammlung m-u-t AG
Unternehmensprofil
Die Unternehmensgruppe im Überblick
Finanzergebnisse
Geschäftsjahr 2017
1. Quartal 2018
Aktie der m-u-t AG
Neue Technologien und Märkte
Akquisition der LayTec AG und der Spectral Engines Oy
Umfirmierung der Gesellschaft in Nynomic AG
Fazit und Ausblick
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Umsatz 2017
Der Umsatz konnte auf ein neues Rekordniveau von Mio. EUR 60,7geführt werden.
Werte in Mio. EUR
2013 2014 2015
41,0
49,552,1
+21%Mio. EUR +8,5
+5%Mio. EUR +2,6
2016
54,5
+5%Mio. EUR +2,4
10
2017
60,7
+11%Mio. EUR +6,2
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Umsatz 2017 nach Segmenten
Das Segment Clean Tech war im Geschäftsjahr 2017 mit einem Umsatzvon Mio. EUR 41,8 weiterhin der wesentliche Umsatztreiber.
Werte in Mio. EUR
Der Auslandsanteil am Konzernumsatz betrug ca. 56%
11
41,8
8,9
8,6
1,4
Clean Tech
Life Science
Green Tech
Sonstige Segmente
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41,8
8,9
8,6
1,4
Clean Tech
Life Science
Green Tech
Sonstige Segmente
33,1
12,7
7,2
1,4
Clean Tech
Life Science
Green Tech
Sonstige Segmente
Umsatz 2017 / Segmente im Vorjahresvergleich
Im Geschäftsjahr 2017 konnte der Umsatz der Segmente Clean Techund Green Tech im Vergleich zum Vorjahr gesteigert werden, währendder Umsatz des Segments Life Science unter dem Vorjahr lag.
Geschäftsjahr 2016 Geschäftsjahr 2017
Werte in Mio. EUR
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Umsatz 2017 nach Regionen
Ein deutliches Wachstum im amerikanischen Markt führte ursächlich zueinem Gesamtumsatzanstieg im m-u-t Konzern von +11%.
Werte in Mio. EUR
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EBIT 2017
Das operative Ergebnis zeigt sich auch 2017 im Vergleich zumVorjahr stark erhöht auf einem Rekordniveau.
Werte in Mio. EUR
2,43,0
5,9
2013 2014 2015
+96%Mio. EUR +2,9
+26%Mio. EUR +0,6
6,8
2016
+15%Mio. EUR +0,9
14
2017
9,1
+33%Mio. EUR +2,3
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Bilanzstruktur 2017
Werte in Mio. EURBilanzwerte 2017 inkl. LayTec AG
AKTIVA PASSIVA
Die Bilanzsumme 2017 beträgt Mio. EUR 49,1 und hat sich zumVorjahr (Mio. EUR 28,7) im Wesentlichen aufgrund von Geschäfts-und Firmenwertbewertungen deutlich erhöht.
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Cash-Bestand / Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten im 4-Jahreszeitraum
Die Netto-Bankenverschuldung 2014 in Höhe von Mio. EUR -2,1 wurdebis 2017 in ein Netto-Bankenguthaben in Höhe von Mio. EUR +15,8überführt.
16
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
16,0
18,0
20,0
2014 2015 2016 2017
Cash-Bestand Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten
Werte in Mio. EURBilanzwerte 2017 inkl. LayTec AG
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Zusammenfassung KPI Vergleich 2014 – 2017
Werte in Mio. EUREPS in EUR
Die Darstellung der Finanzergebnisse im 4-Jahresvergleich zeigt diepositive Entwicklung der m-u-t Gruppe.
Finanzkennzahl 2014 2015 2016 2017 +/-
Umsatz 49,5 52,1 54,5 60,7 +11%
EBITDA 4,6 6,8 7,9 10,2 +29%
EBIT 3,0 5,9 6,8 9,1 +33%
Jahresüberschuss (inkl. nicht beherrschende Anteile)
1,8 4,7 4,8 6,1 +26%
Eigenkapital* 6,8 10,9 13,6 16,7 +23%
Cash-Bestand* 6,4 8,3 10,6 19,6 +85%
Verbindlichkeiten gegenüberKreditinstituten*
8,5 6,2 5,3 3,7 -30%
Cashflow* 1,7 4,6 6,1 9,0 +47%
EPS (ohne nicht beherrschende Anteile)
0,23 0,64 0,76 0,97 +28%
* Werte inkl. LayTec AG
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Agenda Hauptversammlung m-u-t AG
Unternehmensprofil
Die Unternehmensgruppe im Überblick
Finanzergebnisse
Geschäftsjahr 2017
1. Quartal 2018
Aktie der m-u-t AG
Neue Technologien und Märkte
Akquisition der LayTec AG und der Spectral Engines Oy
Umfirmierung der Gesellschaft in Nynomic AG
Fazit und Ausblick
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Q1 2017 Q1 2018
1. Quartal 2018
Der Konzernumsatz konnte im Vergleich zum Vorjahr im 1. Quartal2018 auf rund Mio. EUR 18,3 gesteigert werden.
Werte in Mio. EURWerte Q1 2018 inkl. LayTec AG
Umsatz 1. Quartal im Vergleich
19
18,316,4
+12%Mio. EUR +1,9
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Copyright by m-u-t AG
Q1 2017 Q1 2018
1. Quartal 2018
EBIT 1. Quartal im Vergleich
Das EBIT der m-u-t Gruppe liegt nach den ersten drei Monaten desJahres 2018 erneut über Vorjahresniveau.
2,9
3,3
+14%Mio. EUR +0,4
20
Werte in Mio. EURWerte Q1 2018 inkl. LayTec AG
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Copyright by m-u-t AG
1. Quartal 2018 Übersicht
Die Kurzübersicht zum ersten Quartal 2018 macht die Performance-Verbesserung gegenüber 2017 abermals sehr deutlich.
Die Halbjahreszahlen liegen zur heutigen Hauptversammlung noch nichtvor und werden daher im Halbjahresbericht 2018 veröffentlicht.
Finanzkennzahl Q1 2015 Q1 2016 Q1 2017 Q1 2018Veränderung2017 / 2018
Umsatz 15,2 14,0 16,4 18,3 +12%
EBIT 1,5 2,1 2,9 3,3 +14%
EBIT-Marge 10% 15% 18% 18% +0 PP
21
Werte in Mio. EURWerte Q1 2018 inkl. LayTec AG
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Copyright by m-u-t AG
Für die m-u-t Gruppe wird für das Geschäftsjahr 2018 ein Umsatz vonca. Mio. EUR 66,0 - 68,0 erwartet
Die EBIT Prognose für 2018 liegt bei ca. Mio. EUR 10,0
Eine weiterhin stabile und langfristig hohe Ertragskraft gilt alswichtigstes Ziel
Ausblick für das Geschäftsjahr 2018
6,8
22
5,9
6,8
9,1
2015
2016
2018 Prognose10,0
Werte in Mio. EUR
2017+15%
+10%
+34%
+96%
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Agenda Hauptversammlung m-u-t AG
Unternehmensprofil
Die Unternehmensgruppe im Überblick
Finanzergebnisse
Geschäftsjahr 2017
1. Quartal 2018
Aktie der m-u-t AG
Neue Technologien und Märkte
Akquisition der LayTec AG und der Spectral Engines Oy
Umfirmierung der Gesellschaft in Nynomic AG
Fazit und Ausblick
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Aktie der m-u-t AG
Quelle: www.ariva.de / 28.06.2018
Die Aktie der m-u-t AG zeigt eine starke und nachhaltigeAufwärtsbewegung
Seit dem 01. März 2017 im ScaleSegment der Deutschen Börse geführt. Aufnahme der Aktie im Scale 30 Index.
Performance der m-u-t Aktie liegt deutlich über Scale-Index
All Time High
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Copyright by m-u-t AG
Agenda Hauptversammlung m-u-t AG
Unternehmensprofil
Die Unternehmensgruppe im Überblick
Finanzergebnisse
Geschäftsjahr 2017
1. Quartal 2018
Aktie der m-u-t AG
Neue Technologien und Märkte
Akquisition der LayTec AG und der Spectral Engines Oy
Umfirmierung der Gesellschaft in Nynomic AG
Fazit und Ausblick
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Copyright by m-u-t AG
LayTec AG
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Die LayTec AG ergänzt technologisch und strategisch perfekt die m-u-t Gruppe. Die Akquisition erweitert das Portfolio der Gruppe am oberen Ende der Wertschöpfungs- und Integrationskette.
Entwicklung und Produktion von Metrology-Lösungen
In-situ und in-line Messlösungen für den Halbleiter-Compound-Markt (LED, VCSEL), den Silizium-Markt und Photovoltaik (organische PV und Silizium-Solarzellen)
www.laytec.de
Hauptsitz in Berlin; Deutschland
CEO: Dr. Thomas Zettler
~ 70 Mitarbeiter; 30% Entwicklung
~ Mio. EUR 7,0 Umsatz in 2017
Akquisitionsstruktur über Aktientausch (Ausgabe neuer Aktien der m-u-t AG: 285.000) plus Barkomponente.
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Copyright by m-u-t AG
Der Vorstand hat von der Ermächtigung gemäß dem „Genehmigten Kapital2017“ (Hauptversammlung vom 14. Juli 2017) mit Beschluss vom 28.November 2017 mit Zustimmung des Aufsichtsrats teilweise Gebrauchgemacht
Die Durchführung der Kapitalerhöhung durch Eintragung imHandelsregister der m-u-t AG ist am 16. Februar 2018 wirksam geworden
Erhöhung des Grundkapitals gegen Sacheinlagen unter Ausschluss desBezugsrechts von EUR 4.785.000,00 um EUR 285.000,00 aufEUR 5.070.000,00 durch Ausgabe von 285.000, auf den Inhaberlautenden Stückaktien mit einer rechnerischen Beteiligung amGrundkapital der m-u-t AG von EUR 1,00 je Aktie an Aktionäre derLayTec AG
Ausgabebetrag: EUR 16,03 pro Aktie; Gesamtausgabebetrag:EUR 4.568.550,00 für 95,6% der Aktien der LayTec AG
Akquisition der LayTec AG / Bericht zur Nutzung des genehmigten Kapitals
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Copyright by m-u-t AG
Gründe für den Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechts der Aktionäre derm-u-t AG gemäß § 4 Abs. 3 lit. c) der Satzung:
Hohes Interesse der m-u-t AG am Erwerb der Aktien der LayTec AG sowie
Schonung der Liquidität
Bestimmte einbringende Aktionäre bleiben in wesentlichen Funktionen bei
der LayTec AG tätig und sollen durch die Ausgabe der neuen Aktien für
die erfolgreiche Integration der LayTec AG in die m-u-t Gruppe an die
m-u-t AG gebunden werden; insbesondere durch die Schaffung
langfristiger Anreize für diesen Personenkreis in Form einer Beteiligung
an der m-u-t AG ist eine reibungslose Integration der LayTec AG
gewährleistet
Der Erwerb der Aktien der LayTec AG liegt im ganz überwiegenden
Interesse der Gesellschaft; die Interessen der Aktionäre werden dabei
nicht wesentlich beeinträchtigt
Akquisition der LayTec AG / Bericht zur Nutzung des genehmigten Kapitals
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Copyright by m-u-t AG
Die LayTec AG ist Messtechnikanbieter insbesondere im Halbleiterbereich, inder Photovoltaik und bei der Messung großflächiger Beschichtungen vonOberflächen wie beispielsweise in der Displayproduktion.
LayTec ist Weltmarktführer in der in-situ Messtechnik für die LED und Laser(VCSEL) Produktion mit 85% der Installationen außerhalb von Europa.
Zusätzlich erstellt LayTec Messtechnik-Lösungen für den Bereich der in-lineKontrolle für die Integration in Maschinen und Anlagen.
Für das Produktportfolio der LayTec werden eine Vielzahl von Technologienund Komponenten der m-u-t Gruppe genutzt.
Akquisition der LayTec AG
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Copyright by m-u-t AG
Spectral Engines Oy
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Die Spectral Engines Oy erweitert das Produktportfolio der m-u-t Gruppe um Technologien, die erst jüngst die Marktreife erreicht haben. Damit kann die m-u-t Gruppe Märkte erschließen, die bisher nicht adressierbar waren.
Entwicklung und Produktion von miniaturisierten Spektralsensoren für mobile und stationäre Anwendungen
Cloud-basierte Datenverarbeitung mit Maschine Learning (AI)
www.spectralengines.com
Hauptsitz in Helsinki; Finnland
CEO: Jarkko Antila
~ 20 Mitarbeiter; 70% Entwicklung
~ Mio. EUR 2,0 Umsatz in 2017
Akquisitionsstruktur über Barzahlung aus Eigenmitteln und Fremdfinanzierung.
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Copyright by m-u-t AG
Die Basistechnologie von Spectral Engines sind MEMS-basierteSpektralsensoren, die als disruptiver Ansatz für extrem miniaturisierte undkostengünstige Detektoren entwickelt wurden.
In 2017 wurde die Serienreife erreicht und durch eine eigenständige,hochinnovative Lösung zur Cloud-basierten Datenverarbeitung und einerentsprechenden Plattform zum Machine Learning ergänzt.
Spectral Engines ist damit in der Lage eigene Systeme zur mobilenAnwendung mit zugehörigen Mobile-APPs zu erstellen, mit dem Ziel, diesezukünftig auf Mietbasis oder „pay per use“ einer breiten Kundenbasisanzubieten.
Akquisition der Spectral Engines Oy
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Copyright by m-u-t AG
Die m-u-t Gruppe ist ein idealer Partner, um die Produkte und Technologien indie bereits etablierten Märkte der Prozessindustrie einzubringen und damitneue Anwendungen zu ermöglichen.
Preisgünstige Sensoren, Cloud-basierte Datenverarbeitung und MachineLearning eröffnen ein Universum an Märkten und Anwendungen, die bisherfür die m-u-t Gruppe nicht adressierbar waren.
Derzeitige Hauptzielmärkte sind Industrieanwendungen (Smart Industry),Anwendungen in der Landwirtschaft (Smart Agriculture) und Anwendungen imMarkt der Haushaltsgeräte (White Appliances und Smart Home).
Zukünftig wird das sehr breit gefächerte Consumer-Umfeld adressiert.
Die Hauptabsatzmärkte liegen derzeit in den USA, Europa und China.
Akquisition der Spectral Engines Oy
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SMART INDUSTRY SMART FARMING SMART HOMES PORTABLE DEVICES
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Sechs Marken – ein Produktportfolio
Das gesamte Spektrum der zerstörungsfreien optischen Messung!
!
Faseroptische Spektroskopie für OEM und wissenschaftliche Anwendungen
Spektrometer
Faseroptik & Sonden
Lichtquellen und Zubehör
Systemlösungen basierend auf berührungslosen Messsystemen
Mathematische Algorithmen / Mechanische Integration
Automatisierungstechnik / Brandfrüherkennung
Laborautomation / Medizingeräte
Optische on-line und at-line Messanwendungen für die holz-verarbeitende Industrie, Energie-erzeugung, uvm.
Holzeingangskontrollen, Holzlager-verwaltung, Qualitätskontrolle, Abrechnung
Prozessanwendungen für die optimierte Holzplattenproduktion
Optische in-situ und in-line Messsysteme mit Datenanalyse und Schnittstellen zu Maschinensteuerungen
Kontrolle von mehrschichtigem epitaxialem Wachstum und Ätzungen in der Halbleiterindustrie
Kombination optischer Methoden zur Ausbeuteoptimierung in der großflächigen Beschichtung
Hochwertige Messsysteme für Prozessanwendungen
Spektrometer & Photometer / Prozessintegrierte Systeme
Elektronik für Spektralsensoren und Detektorarrays
OEM-Baugruppen
MEMS-basierte Spektralsensoren für eine Vielzahl an Anwendungen
Spektralsensoren für OEM
Cloud-basiertes Sensorenmanagement, Datenverarbeitung mit “Machine Learning” Algorithmen, Mobile Apps
Systeme und Lösungen für tragbare und andere mobile Anwendungen
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Copyright by m-u-t AG 34
Ein Produkt-Portfolio bestehend aus 6 Marken
Das ganze Spektrum der zerstörungsfreien optischen Messtechnik!
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Copyright by m-u-t AG
Kom
pone
nte
Syst
emLö
sung
Industriallow-volume, high price
Industrial and pro handheld mid-volume, mid price
Prosumer and consumer high-volume, low price
Neue Märkte – Ergänzung des Portfolios
35
We
rtsc
höpf
un
gs-
/ In
tegr
atio
nst
iefe
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Agenda Hauptversammlung m-u-t AG
Unternehmensprofil
Die Unternehmensgruppe im Überblick
Finanzergebnisse
Geschäftsjahr 2017
1. Quartal 2018
Aktie der m-u-t AG
Neue Technologien und Märkte
Akquisition der LayTec AG und der Spectral Engines Oy
Umfirmierung der Gesellschaft in Nynomic AG
Fazit und Ausblick
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Ausgangssituation
Ein neuer Holdingname ist der nächste logische Schritt zur nachhaltigen strategischen Weiterentwicklung der Holdingstruktur
Internationalisierung, Einfachheit, Klarheit und Aussage
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Umfirmierung der Gesellschaft in Nynomic AG
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Copyright by m-u-t AG 38
Ziel
Gesucht wurde ein Name, der markenrechtlich verwendbar, sprachlich-kulturell akzeptabel und konzeptionell passend ist
Was muss der Name erfüllen?
• Er muss zur Positionierung des Unternehmens passen und sich vom Wettbewerb differenzieren
• Hohe Qualität
• Gradlinig, klar
• Alles unter einem Dach
• Power, High-Speed, effizient
• Lösungsanbieter und Entwicklungen vorantreiben
Umfirmierung der Gesellschaft in Nynomic AG
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Copyright by m-u-t AG 39
Umfirmierung der Gesellschaft in Nynomic AG
Ergebnis
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Copyright by m-u-t AG 40
Ergebnis
Nynomic hat keine Bedeutung, denn handelt sich um eine Wortschöpfung.
Die Struktur und die Silben von Nynomic bilden eine Reihe von Assoziationen:
• Schnelligkeit („Dynamik“)
• Effizienz („Economic“)
• Innovation („Ny“ Norw./Schwed./Dän. = neu)
• Alles unter einem Dach
Mit diesen positiven Assoziationen und der kraftvollen Tonalität ist Nynomic ideal, um ein zukunftsorientiertes, schnell agierendes Unternehmen zu kennzeichnen
Der Name wird ergänzt durch das Logo und den Slogan „The Photonics Group“
Umfirmierung der Gesellschaft in Nynomic AG
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Copyright by m-u-t AG
Agenda Hauptversammlung m-u-t AG
Unternehmensprofil
Die Unternehmensgruppe im Überblick
Finanzergebnisse
Geschäftsjahr 2017
1. Quartal 2018
Aktie der m-u-t AG
Neue Technologien und Märkte
Akquisition der LayTec AG und der Spectral Engines Oy
Umfirmierung der Gesellschaft in Nynomic AG
Fazit und Ausblick
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Fazit Technologie
Das gesamte Spektrum der berührungslosen optischen Messtechnik!
Von der Komponente zum System - schnelle und hochgenaue Zerlegung, Vermessung und Auswertung des Lichts
UV / VIS / NIR / RAMAN / LIBS - Spektroskopie und Photometrie
Smarte Sensoren - Analyse und mathematische Verarbeitung der Spektraldaten mit komplexen Algorithmen
Cloud-basierte Datenhaltung und -verarbeitung mit Machine Learning
Skalierbar, robust, langlebig und zuverlässig
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Ausblick Märkte und Anwendungen
Wachstum und Profitabilität weiter im Fokus!
Die m-u-t ist mit den etablierten Unternehmen der Gruppe und den jüngsten Akquisitionen in der Lage, ein breites Spektrum an Märkten und Anwendungen zu adressieren.
Bestehende Kundenbeziehungen können weiter ausgebaut und neue Produkte gemeinsam in den Markt gebracht werden.
Darüber hinaus kann die m-u-t in bisher nicht erreichbaren Märkten und Kundenstrukturen neue, profitable Umsätze generieren.
Die globalen Themen Umweltschutz, Bevölkerungswachstum, Industrie 4.0, Sensorik zum Messort, Gesundheit und Consumer-Anwendungen stehen weiter im Mittelpunkt der langfristigen Wachstumsstrategie.
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SMART INDUSTRY SMART FARMING SMART HOMES PORTABLE DEVICES
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Der Vorstand der m-u-t AG bedankt sich für Ihre Aufmerksamkeit und Ihr Vertrauen!
Ordentliche Hauptversammlungam 29. Juni 2018
Fachhochschule Wedel
Bericht des Vorstands
Maik MüllerFabian Peters
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Copyright by m-u-t AG
m-u-t AG Meßgeräte für Medizin- und Umwelttechnik
Ordentliche Hauptversammlungam 29. Juni 2018
Fachhochschule Wedel
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Disclaimer
Die in dieser Präsentation enthaltenen Tatsachen und Informationen sind soweit vernünftigerweise möglich auf aktuellem Stand und unterliegenzukünftigen Änderungen. Sowohl die m-u-t AG Meßgeräte für Medizin- und Umwelttechnik (nachfolgend „Gesellschaft“) oder ein mit der Gesellschaftverbundenes Unternehmen oder Vorstände, Aufsichtsräte, Geschäftsführer, Angestellte oder Berater der Gesellschaft, als auch irgendeine andere Personübernehmen ausdrücklich keine Gewährleistungen oder konkludent Zusicherungen, und es sollte nicht auf die Korrektheit und Vollständigkeit der in derPräsentation enthaltenen Daten sowie auf etwaige mündliche Erläuterungen oder Aussagen vertraut werden.
Die Gesellschaft oder ein mit ihnen verbundenes Unternehmen oder eine vorgenannte Person ist nicht in irgendeiner Art haftbar zu machen für jedwedeVerluste, die direkt oder indirekt durch den Gebrauch dieser Präsentation entstehen. Dasselbe gilt hinsichtlich aller anderen im Rahmen der Präsentationgezeigten Materialien.
Obwohl jegliche erforderliche Sorgfalt angewandt wurde, um sicherzustellen, dass die hierin dargestellten Fakten korrekt und die hierin dargestelltenAnsichten fair und angemessen sind, ist dieses Dokument selektiver Natur. Wenn Informationen und Statistiken aus externen Quellen zitiert werden, sinddiese Informationen und Statistiken nicht dahingehend zu interpretieren, dass sie von der Gesellschaft korrekt übernommen oder bestätigt wurden.
Diese Präsentation enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen hinsichtlich des Geschäfts, der finanziellen Leistungsfähigkeit und der Ergebnisse derGesellschaft und/oder der Industrie, in der die Gesellschaft tätig ist. Diese Aussagen zeichnen sich häufig durch den Gebrauch von Wörtern wie "glaubt","erwartet", "prognostiziert", "beabsichtigt", "projiziert", "plant", "schätzt", "voraussieht", "antizipiert", "abzielt" und ähnliche Bezeichnungen aus. Die indieser Präsentation enthaltenen in die Zukunft gerichteten Aussagen, wie beispielsweise Annahmen, Meinungen und Sichtweisen der Gesellschaft oder vonDritten, die zur Information getätigt wurden, basieren auf gegenwärtigen Plänen, Schätzungen, Annahmen und Projektionen und beinhaltenUnsicherheiten und Risiken. Solche Unsicherheiten und Risiken ergeben sich häufig, aber nicht nur, aus Veränderungen der wirtschaftlichen und sozialenUmgebung, demnach unter anderem aus politischen und rechtlichen Einflüssen, dem Verhalten von Konkurrenten, schwankenden Wechselkursen undZinssätzen sowie wechselnden Anforderungen an den Umweltschutz. Diese Faktoren können bewirken, dass zukünftige Ergebnisse, Wertentwicklungenoder Ereignisse wesentlich von den in dieser Präsentation gemachten Aussagen abweichen. Die Gesellschaft erklärt nicht bzw. garantiert nicht, dass die denin die Zukunft gerichteten Aussagen zugrunde liegenden Annahmen fehlerfrei sind und die Gesellschaft übernimmt keinerlei Verantwortung für diezukünftige Richtigkeit der in dieser Präsentation abgegebenen Erklärungen. Es wird keine Verpflichtung übernommen, die in die Zukunft gerichtetenAussagen zu aktualisieren.Wenn Sie diese Präsentation entgegennehmen, erkennen Sie an, dass Sie allein für Ihre Beurteilung des Marktes und der Marktposition des Unternehmensverantwortlich sind und dass Sie Ihre eigene Analyse durchführen werden und selbst dafür verantwortlich sind, sich eine Meinung über die potenziellezukünftige Entwicklung der Gesellschaft zu bilden.Diese Präsentation ist kein Prospekt, keine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren, stellt keine Vermarktungs- oderVerkaufsbemühungen und kein Angebot oder eine Einladung oder Aufforderung zum Zeichnen oder den Kauf von Aktien der Gesellschaft dar und wederdiese Präsentation noch irgendein Teil dieser Präsentation soll eine Grundlage für jegliche Art von Angeboten oder Verpflichtungen darstellen bzw. sich imZusammenhang damit hierauf verlassen werden.
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