PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH DLA...

PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH DLA INWESTORÓW I ANALITYKÓW – 8 WRZEŚNIA 2017 R.

AGENDA

1. Podsumowanie 2Q 2017

2. Kluczowe informacje finansowe i biznesowe

3. Załącznik

PŁYNNOŚĆ

POZYCJA KAPITAŁOWA

STRATEGIA

2Q 2017 – PODSTAWOWE INFORMACJE (1/2)

3

� Silna pozycja płynnościowa (L/D 86,7%) pomimo spadku oprocentowania bazy depozytowej.

� Zakończony z sukcesem proces sekurytyzacji portfela wierzytelności z kredytów samochodowych (portfel 700 mln zł).

� LCR na koniec czerwca 2017 w wysokości 154% (vs 112% rok wcześniej).

Współczynniki wypłacalności powyżej wymaganych poziomów:

� CAR i CET1 na koniec czerwca 2017 odpowiednio 15,8% i 12,3%. Wzrost współczynników CAR i CET1 w ciągu 12 miesięcy odpowiednio o 0,23pp i 0,03pp.

3

2

W dniu 30 sierpnia 2017 roku Komisja Nadzoru Finansowego zaakceptowała „Plan trwałej poprawy rentowności Getin Noble Bank S.A. na lata 2017-2021” [PPN] będący aktualizacją Programu Postępowania Naprawczego na lata 2016-2019.

Dostosowania w zakresie jakości aktywów Banku oraz wartości inwestycji kapitałowych realizowane w ramach zatwierdzonego PPN.

� Dalsze obniżanie kosztu finansowania (koszt depozytów na poziomie 1,89%, 17 pb spadku w H1’17). Wzrost środków na rachunkach bieżących i kontach oszczędnościowych o ponad 0,3 mld zł w Q2’17 oraz 1,1 mld zł w ciągu 12 miesięcy i 21,4% udział w depozytach ogółem.

� Delewarowanie skali działalności. Spadek sumy bilansowej w Q2’17 o 3,0 mld zł Spadek salda kredytowego w Q2’17o 0,7 mld zł i 2,8 mld zł w ostatnich 12 miesiącach w efekcie optymalizacji sprzedaży kredytowej, w tym braku sprzedaży kredytów hipotecznych.

� Dalszy spadek salda kredytów hipotecznych: 0,7 mld zł spadku salda w Q2’17.

� Transformacja bankowości detalicznej:

� Getin Bank na drugim miejscu rankingu „Instytucja Roku 2017” organizowanego przez portal MojeBankowanie.pl.

� Zmiany w sieci sprzedaży Banku. Nowy format oddziałów.

1

2Q 2017 – PODSTAWOWE INFORMACJE (2/2)

4

� Odpisy aktualizujące na ryzyko kredytowe w wysokości 245,1 mln zł w Q2’17; wzrost o 19,5% kw/kw w efekcie wyższych odpisów na portfel kredytów hipotecznych.

� Dalszy wzrost poziomu pokrycia rezerwami kredytów z utratą wartości (+3,7 p.p. w ciągu 12 miesięcy).

ODPISY7

KOSZTY DZIAŁANIA

� Utrzymany ścisły reżim kosztowy.

� Koszty działania Grupy w Q2’17 wyniosły 211,9 mln zł i obniżyły się o 42 mln zł w ujęciu kw/kw. Wpływ ujęcia w kosztach Q1’17 rocznej składki do BFG na fundusz restrukturyzacji.

� C/I Banku 52,4% vs 58,9% w sektorze Bankowym1.

6

PODSTAWOWEPRZYCHODY

� Dalszy wzrost NIM do poziomu 2,16% w czerwcu b.r . (+24 pb r/r).

� Spadek przychodów odsetkowych Grupy GNB w związku z ograniczaniem skali działalności, głównie poprzez spadające saldo kredytów hipotecznych.

� Zmniejszanie kosztu finansowania.

� Główna stawka depozytowa Banku pierwszy raz poniżej WIBOR i stopy referencyjnej NBP.

� Koszt depozytów spadł w pierwszym półroczu 2017 roku o 17 pb (vs 46 pb w całym roku 2016) Wyższa niż rynek efektywność w redukcji kosztu finansowania.

� Wzrost wyniku prowizyjnego o 4% kw/kw.

5

RENTOWNOŚĆWynik za Q2’17 w ujęciu skonsolidowanym w wysokości -67,7 mln zł oraz jednostkowym w wysokości -103,8 mln zł spowodowany wyższym niż w poprzednich kwartałach poziomem odpisów na aktywa oraz jednorazowe ujęciem rozliczenia utraty kontroli w Noble Funds TFI (efekt połączenia z Open Finance TFI).

4

1 dane dla sektora bankowego za sześć miesięcy 2017 roku.

5

Cel: wzrost efektywności

Odpisy kredytowe -245,1 +19,5%

Wynik z tyt. odsetek 327,5 -0,4%

Wynik z tyt. prowizji 40,8 +4,4%

Koszty działania -211,9 -16,5%

Q2 2017; zmiana vs Q1 2017

NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY FINANSOWE – WZROST PODSTAWOWYCH PRZYCHODÓW I WSKAŹNIKÓW KAPITAŁOWYCH GRUPY

Przychody odsetkowe 626,0 -1,6%

Koszty odsetkowe -298,5 -2,8%

Strata netto -67,7 -29,9%

Koszty działania -194,0 +2,9%(bez kosztów BFG)

Kredyty/depozyty 86,7% +3,2 p.p.

Koszt ryzyka 1,2 1,9% +0,2 p.p.

ROE -6,3% +1,1 p.p.

C/I 1 52,4% -11,3 p.p.

Koszt finansowania 3 2,0% 0,0 p.p.

LCR 154% -20 p.p.

CAR 15,8% +0,12 p.p.

CET1 12,3% -0,04 p.p.

mln PLN

Saldo kredytów 44 659,8 -1,6%

Saldo depozytów 51 483,7 -5,3%

Suma bilansowa 64 463,1 -4,4%

Kapitał własny 5 029,2 -0,2% (przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej)

mln PLN

1 Jednostkowo GNB2 Wynik na odpisach / średnie saldo kredytów3 Koszty odsetkowe / średnie pasywa odsetkowe

-3,9 pp bez kosztów

BFG

Pozostałe odpisy -84,3 10,3x

Pozostałe przychody 168,1 12,5x

Wynik na pozost. przychodach -78,7 5,0xi kosztach operacyjnych

6

Cel: wzrost efektywności

Wynik z tyt. odsetek 656,3 +1,1%

Wynik z tyt. prowizji 79,8 +31,3%

Koszty działania -465,6 +6,1%

H1 2017; zmiana vs H1 2016

NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY FINANSOWE – WZROST PODSTAWOWYCH PRZYCHODÓW I WSKAŹNIKÓW KAPITAŁOWYCH GRUPY

Przychody odsetkowe 1 262,0 -10,0%

Koszty odsetkowe -605,7 -19,5%

Strata netto -162,6 10,2x

Koszty działania -382,6 -0,5%(bez kosztów BFG)

Kredyty/depozyty 86,7% +0,6 p.p.

LCR 154% -42 p.p.

mln PLN mln PLN

CAR 15,8% +0,23 p.p.

CET1 12,3% +0,03 p.p.

Saldo kredytów 44 659,8 -5,9%

Saldo depozytów 51 483,7 -8,0%

Suma bilansowa 64 463,1 -8,0%

Kapitał własny 5 029,2 -3,9% (przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej)

Koszt ryzyka 1,9% +0,8 p.p.

ROE -6,3% -5,7 p.p.

C/I 52,4% +9,2 p.p.

Koszt finansowania 2,0% -0,3 p.p.

+4,9 pp bez kosztów

BFGOdpisy kredytowe -450,3 +60,5%

Pozostałe odpisy -92,4 10,4x

Pozostałe przychody 181,6 +86,3%

Wynik na pozost. przychodach -94,5 3,1xi kosztach operacyjnych

7

POZYCJE MAJĄCE ISTOTNY WPŁYW NA WYNIK FINANSOWY BANKU I GRUPY W II KWARTALE 2017 R.

BANK GRUPA KAPITAŁOWA

[POZYCJA W RACHUNKU WYNIKÓW]

NAZWA WPŁYW NA WYNIK FINANSOWY W Q2’17 [POZYCJA W

RACHUNKU WYNIKÓW]

NAZWAWPŁYW NA WYNIK FINANSOWY W Q2’17

ROZLICZENIE UTRATY KONTROLI NAD SPÓŁKĄ

NOBLE FUNDS TFI

ROZLICZENIE UTRATY KONTROLI NAD SPÓŁKĄ

NOBLE FUNDS TFI[wynik na inwestycjach w jednostki

zależne, stowarzyszonei wspólne przedsięwzięcia]

121,0 153,0

dane w mln zł; wartości brutto

[wynik na inwestycjach w jednostki zależne, stowarzyszone

i wspólne przedsięwzięcia]

ODPIS Z TYTUŁU UTRATY WARTOŚCI INWESTYCJI

W JEDNOSTKI STOWARZYSZONE[wynik z odpisów aktualizujących z

tytułu utraty wartości aktywów finansowych i rezerwy na zobowiązania

pozabilansowe]

-47,6 -47,6

[wynik z odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów

finansowych i rezerwy na zobowiązania pozabilansowe]

ODPIS Z TYTUŁU UTRATY WARTOŚCI INWESTYCJI

W JEDNOSTKI STOWARZYSZONE

ODPIS Z TYTUŁU UTRATY WARTOŚCI INWESTYCJI W JEDNOSTKI ZALEŻNE



-103,1

-36,9



ODPIS Z TYTUŁU UTRATY WARTOŚCI PORTFELA WIERZYTELNOŚCI

PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

[pozostałe koszty operacyjne]

KOREKTA WYCENY POSIADANYCH NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNYCH

-66,2

AGENDA



3. Załącznik

86,2% 84,2% 88,0% 83,5% 86,7%

cze'16 wrz'16 gru-16 mar-17 cze-17

9

jeden z najniższych wskaźników w sektorze

15,6% 15,8%

12,3% 12,3%

cze-16 cze-17

CAR CET1

Współczynnik wypłacalności

+0,23p.p.+0,12p.p.

Kredyty/depozyty

poziom

wymagany

przez KNF

15,37%

11,90%

WSKAŹNIKI WYPŁACALNOŚCI I PŁYNNOŚCI POWYŻEJ WYMOGÓW REGULACYJNYCH

2,7 mld PLN salda wyemitowanego długu podporządkowanego na koniec czerwca 2017 roku.

197 mln PLN długu podporządkowanego wyemitowane w Q2 2017 roku.

Współczynniki CAR i CET1 w ujęciu jednostkowym na koniec marca 2017 odpowiednio 15,8% i 12,3% (wzrost r/r o 0,23p.p. i 0,12p.p.).

112%

154%

cze-16 cze-17

LCR

poziom

minimalny

80%

10

16,0%

9,5%

64,1%

10,5%

Automotive (kredytysamochodowe i leasing)

Kredyty detaliczne

Kredyty hipoteczne

Kredyty MSP i JST

44,7 mld PLN

64,2%

15,4%

3,2%

2,8%

10,1%4,3%

Detaliczne terminowe

Detaliczne bieżące

Firmowe bieżące

JST bieżące

Firmowe terminowe

JST terminowe

51,5 mld PLN

Struktura kredytów (cze-17) Struktura depozytów (cze-17)

21,4%

ZMIANA STRUKTURY AKTYWÓW I OGRANICZENIE SKALI DZIAŁANIA

+3,3ppvs cze’16

+12,1ppvs gru’12

c

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

80 000

2012 2013 2014 2015 2016 cze'17

KredytyInstrumenty fin. DDSNależności od banków (z BC)Pozostałe aktywa

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

80 000

2012 2013 2014 2015 2016 cze'17

DepozytyZob. z tyt. emisji dłużnych pap. wart.Zobowiązania wobec bankówKapitałPozostałe zobowiązania

Wg rodzaju (mln PLN) Aktywa Pasywa

11

Saldo kredytowe (mld PLN)

Sprzedaż kredytów (mld PLN)

KREDYTY: OGRANICZENIE SALDA PRZY UTRZYMANIU POŻĄDANEJ STRUKTURY SPRZEDAŻY

9,74

2,39

32,94

4,89

10,34

1,98

30,23

5,03

firmowe + leasing samochodowe hipoteczne detaliczne

cze-16 cze-17

+6,2% -17,2% -8,2% +2,9%

0,39

0,67

0,25

0,01

0,40 0,43 0,54

0,31

0,00

0,41

firmowe leasing samochodowe hipoteczne detaliczne

Q2'16 Q2'17

+9,5% -18,7% +23,2% -76,2% +0,5%

1 Dane skonsolidowane12

Kredyty (mld PLN)1

50,3 49,7 49,2 48,1 47,5 46,9 46,7 45,4 44,7

cze'15 wrz'15 gru'15 mar'16 cze'16 wrz'16 gru'16 mar'17 cze'17

Sprzedaż kredytów – średniokwartalnie (mln PLN)

Ograniczenie skali działalności

• Skuteczne działania zmierzające do ograniczenie skali działalności – saldo kredytowe w ujęciu skonsolidowanym o 2,8 mld PLN niższe niż rok wcześniej oraz 5,6 mld PLN vs cze’15.

• Koncentracja na strategicznych liniach.

• Zmiana struktury kredytów wspiera odbudowę marży odsetkowej.

• Amortyzacja portfela kredytów hipotecznych. W ciągu 12 miesięcy saldo obniżyło się o ponad 2,7 mld zł.

BILANS – KREDYTY: MIX SPRZEDAŻOWY

- 500 1 000 1 500 2 000

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

hipoteczne

detaliczne

samochodowe +leasing

firmowe

67% 66%

62%

57%54%

51%52%

47%46%

43%43%43%42%

40%38%

36%35%34%33%

31%30%30%29%29%29%

30%30%29%29%28%

29%28%29%28% 27%

2,80

3,10 2,93

2,80 2,77 2,70

3,13 3,00

3,16 3,08

3,30

3,62 3,63

3,45 3,55

3,40 3,39 3,43 3,51 3,45

3,38 3,42 3,42 3,46 3,54

3,91 4,04

3,88 3,94 3,89

4,07 3,98

4,12

3,95 3,87

-

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

FC udział kurs CHFPLN

13

SPADEK SALDA I UDZIAŁU KREDYTÓW WALUTOWYCH

Udział kredytów walutowych w portfelu kredytów oraz kurs CHFPLN

Saldo kredytów CHF(mld CHF)

5,2

3,1

gru-08 cze-17

-2,1

Przyspieszona amortyzacja salda w efekcie ujemnej stawki referencyjnej LIBOR.

Dzięki silnej pozycji płynnościowej Bank jest przygotowany na scenariusze takie jak wydarzenia z 15 stycznia 2015 r.

FC udział kurs CHFPLN

188,6 194,0

253,8

211,9

Q1 2017 Q2 2017

+3,3%

14

Przychody1 (mln PLN)

RENTOWNOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ KOSZTOWA

Wynik netto (mln PLN)

1,1

- 67,7

Q2 2016 Q2 2017

- 96,5

- 67,7

Q1 2017 Q2 2017

GRUPA(przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej)

BANKKoszty (mln PLN)

350,5 368,2

Q2 2016 Q2 2017

+0,1%

187,8 194,0

214,5 211,9

Q2 2016 Q2 2017

-1,3%

+2,9%

-16,5%

26,6mBFG

17,9mBFG

bez kosztów

BFG

1 Wynik odsetkowo-prowizyjny

367,8 368,2

Q1 2017 Q2 2017

+5,0%

65,2mBFG

17,8mBFG

9,1

-103,8

Q2 2016 Q2 2017

- 66,4 -103,8

Q1 2017 Q2 2017

15

Przychody1 (mln PLN)

1 Wynik odsetkowo-prowizyjny

POPRAWA PODSTAWOWYCH PRZYCHODÓW BANKU

301 339 323 326 329 339 329 327

82 61

36 24 29 37 39 41

383 400 359 350 358 375 368 368

Q3

20

15

Q4

20

15

Q1

20

16

Q2

20

16

Q3

20

16

Q4

20

16

Q1

20

17

Q2

20

17

Wynik z prowizji i opłat Wynik odsetkowy

82 61 36 24 29 37 39 41

132 115 82 72 76 85 84 81

- 49 - 54 - 46 - 48 - 47 - 48 - 45 -41Q

3 2

01

5

Q4

20

15

Q1

20

16

Q2

20

16

Q3

20

16

Q4

20

16

Q1

20

17

Q2

20

17

Wynik Przychody Koszty

Wynik z tyt. prowizji i opłat (mln PLN)

Wynik z tyt. odsetek (mln PLN)

301 339 323 326 329 339 329 327

723 751

708 693 681 670 636 626

- 423 - 412 - 385 - 367 - 352 - 331

- 307 - 299

Q3

20

15

Q4

20

15

Q1

20

16

Q2

20

16

Q3

20

16

Q4

20

16

Q1

20

17

Q2

20

17

Wynik Przychody Koszty

-97

+124

1,50

1,70

1,90

2,10

2,30

2,50

2,70

2,90

3,10

gru 14 lut 15 kwi 15 cze 15 sie 15 paź 15 gru 15 lut 16 kwi 16 cze 16 sie 16 paź 16 gru 16 lut 17 kwi 17 cze 17

16

• Getin Noble Bank

Oprocentowanie portfela depozytów w GNBSpadek kosztu depozytów w (pp)

-128 pb

317 pb

189 pb

Marża odsetkowa Banku

Koszty odsetkowew H1 2017 o 147 mln zł / 19% niższe niż w H1 2016

w Q2 2017 o 69 mln PLN / 19% niższe niż w Q2 2016

Oprocentowanie depozytów Klientów spadło w 2016 o 46 p.b.

Nadal wysokie tempo spadku oprocentowania w 2017 r. (17 pb w 1H 2017)

OBNIŻANIE KOSZTU FINANSOWANIA I POPRAWA NIM

1,62% 1,66% 1,70% 1,78% 1,85% 1,92% 1,97% 2,04% 2,05% 2,16%

mar'15 cze'15 wrz'15 gru'15 mar'16 cze'16 wrz'16 gru'16 mar'17 cze'17

21,4%

9,3%

cze

'17

mar

'17

gru

'16

wrz

'16

cze

'16

mar

'16

gru

'15

wrz

'15

cze

'15

mar

'15

gru

'14

wrz

'14

cze

'14

mar

'14

gru

'13

wrz

'13

cze

'13

mar

'13

gru

'12

17

1 Koszty odsetkowe / średnie pasywa odsetkowe2 Środki na rachunkach bieżących i kontach oszczędnościowych

Saldo depozytowe (mld PLN)-6,7%

55,2 56,5 55,7 56,7 55,1 55,7 53,0 54,451,5

cze

'15

wrz

'15

gru

'15

mar

'16

cze

'16

wrz

'16

gru

-16

mar

'17

cze

'17

Znaczny spadek kosztu finansowania1

3,3%3,1% 2,9% 2,9%

2,4% 2,4% 2,3% 2,3%2,0% 2,0%

3,3%

2,9%2,7% 2,6%

2,4% 2,3% 2,3% 2,2% 2,0% 2,0%

mar-15 cze-15 wrz'15 gru'15 mar'16 cze'16 wrz'16 gru'16 mar'17 cze'17

narastająco

kwartalnie-0,3 pp w ciągu 12 miesięcy

Udział depozytów bieżących w saldzie depozytowym2

Detaliczna stawka depozytowa w GNB vs stawka referencyjna NBP

SPADEK KOSZTU FINANSOWANIA FUNDAMENT DALSZEJ POPRAWY WYNIKU BANKU

+6,3 mld zł

Start Strategii Getin UP

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

mar

15

maj

15

lip

15

wrz

15

lis

15

sty

16

mar

16

maj

16

lip

16

wrz

16

lis

16

sty

17

mar

17

maj

17

lip

17

Stopa NBP

Główna stawka depozytowa 3M w GNB

Spadek głównej stawki w GNB poniżej WIBOR i stopy

referencyjnej NBP

18

Transakcje sekurytyzacyjne stanowią istotny element polityki płynnościowej Grupyi nastawione są na pozyskiwanie atrakcyjnych warunków refinansowania.

KOLEJNA SEKURYTYZACJA AKTYWÓW STABILNE ŚREDNIOTERMINOWE FINANSOWANIE

• Programy sekurytyzacyjne zapewniają stabilizację średnioterminowegofinansowania po koszcie i w skali wysoce konkurencyjnej w stosunku do emisjidługo niezabezpieczonego.

• Transakcje podlegają rygorystycznej ocenie kancelarii prawnych, audytorów, aprzede wszystkim inwestorów.

• Aktualnie funkcjonują dwa programy sekurytyzacyjne: samochodowy z 2017roku oraz leasingowy z 2015 (pozyskane 1,2 mld zł finansowania; do tej porynajwiększa transakcja tego typu na rynku polskim).

• Wszystkie sekurytyzacje, którym nadano ratingi, otrzymały ratingi maksymalne.

• Od momentu rozpoczęcia sekurytyzacji aktywów regularnych w Banku zostałonią objęte ponad 5 mld PLN kredytów i wierzytelności.

Z sukcesem zakończony proces sekurytyzacji portfela wierzytelności z kredytów samochodowych o wartości 700 mln zł.

• 500 mln finansowania pozyskanego finansowania.

• 2 letni okres rewolwingowy transakcji (wydłużenie programu do 4Q2021 roku).

• Obniżenie kosztu finansowania dzięki udziałowi Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

• Wyemitowanym obligacjom nadano ratingi Aa3 sf (Moody’s) oraz AAA sf (Scope).

210218 211

200 194 202

239

196 180

188 184174 169

177 174 178

Q3 2015 Q4 2015 Q1 2016 Q2 2016 Q3 2016 Q4 2016 Q1 2017 Q2 2017

koszty koszty bez BFG

19

Koszty działania Banku (mln PLN)1

-2,2% zmiana r/r

-18,2% zmiana kw/kw

2,4% zmiana r/r

2,1% zmiana kw/kw

3

1 jednostkowo, kwartalnie2 bez kosztów wpłaty do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego dot. upadłości Spółdzielczego Banku Rzemiosła w Q4 2015 i BS w Nadarzynie w Q4 2016 oraz rezerwy na składki na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców w Q4 2015

wskaźnik C/I57,0%

48,9%

2

3 bez kosztów składek na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego i Komisji Nadzoru Finansowego

59,3%

51,2%

37,1%

32,3%

52,3%

45,4%

Spadek poziomu kosztów kw/kw wynikający z zaksięgowania całości rocznej składki BFG na fundusz przymusowej restrukturyzacji (poprzednio

ostrożnościowa) w kwocie 46,8 mln zł w I kwartale 2017 roku.

Koszty Banku w Q2 2017 o 4 mln PLN / 2% niższe niż w Q2 20163

UTRZYMANY WYSOKI REŻIM KOSZTOWY

55,7%

48,4%

53,9%

45,2%

63,7%

46,4%

43,1%

39,2%

30.06.2017 31.12.2016 zmiana

Kredyty korporacyjne2 0,3% 0,9% -0,6 p.p.

Kredyty samochodowe 2,0% 1,3% 0,7 p.p.

Kredyty hipoteczne 1,5% 0,8% 0,7 p.p.

Kredyty detaliczne 7,4% 5,1% 2,3 p.p.

Kredyty razem 1,9% 1,3% 0,6 p.p.

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1Q’15 2Q’15 3Q’15 4Q’15 1Q’16 2Q’16 3Q’16 4Q’16 1Q’17 2Q’17

Kredyty razem 97,8 79,3 49,5 57,1 39,5 21,0 42,6 36,2 52,4 41,8 61,7 55,5 68,3 81,6

Samochodowe 14,9 7,8 9,2 4,4 -4,5 -6,0 2,8 2,5 4,1 -1,8 3,7 4,4 3,7 3,3

Hipoteczne 66,3 57,6 14,7 32,3 43,0 16,5 15,8 1,2 16,2 34,2 28,0 7,5 32,3 42,8

Kredyty detaliczne 11,3 10,4 19,4 14,9 -3,2 15,1 20,6 32,4 28,7 0,9 27,6 31,1 30,5 32,2

Firmowe i inne 5,2 3,5 6,2 5,7 4,2 -4,6 3,3 0,1 3,5 8,4 2,4 12,5 1,7 3,3

odpisy aktualizujące saldo kredytowe

248 246268

214198

143 132152 157 163

224 189

128

67

128107

157125

185166

204

244

41 78343 883 45 306

47 774 48 898 49 162 50 273 50 044 49 23847 623

46 228 45 497

Q1'12 Q2'12 Q3'12 Q4'12 Q1'13 Q2'13 Q3'13 Q4'13 Q1'14 Q2'14 Q3'14 Q4'14 Q1'15 Q2'15 Q3'15 Q4'15 Q1'16 Q2'16 Q3'16 Q4'16 Q1'17 Q2'17

Odpisy kredytowe i saldo kredytowe (mln PLN) 3,4 Koszt ryzyka kredytowego (%) 1

Średniomiesięczny poziom odpisów kredytowych (tys. PLN) 3, 4

20

1 Wynik na odpisach do średniego salda kredytów; wskaźnik zannualizowany; jednostkowo GNB2 Łącznie z leasingiem i pozostałymi

3 Jednostkowo GNB4 Dane dla Q1’2012 oraz Q2’2012 dla połączonych banków Getin Noble oraz Get Bank5 Odpisy na kredyty z utratą wartości / wartość brutto kredytów z utratą wartości

JAKOŚĆ AKTYWÓW – RYZYKO KREDYTOWE

Wskaźnik pokrycia rezerwami (%) 5

37,4%

33,2%

35,2%

33,1%34,1% 34,5%

35,6% 35,2%36,7%

38,2%

mar'15 cze'15 wrz'15 gru'15 mar'16 cze'16 wrz'16 gru'16 mar'17 cze'17

Wzrost coverage ratio

21

Kredyty gotówkowe

JAKOŚĆ AKTYWÓW – RYZYKO KREDYTOWE

Kredyty hipoteczne

Udział kredytów z przeterminowaniem 90 dni i pow. w kwocie uruchomień

1 kredyty udzielone do Q1 2010 r.

• Bank skutecznie dostosowuje procedury ocenyi akceptacji do warunków rynkowych i sytuacji Klientów.

• Pomimo spadającego udziału kredytów tzw. starego portfela1 w strukturze kredytów nadal wysokie koszty ryzyka związane z tymi ekspozycjami.

689730

686 665 670 688

607

516

388 404 423371 358

406

Q1'14 Q2'14 Q3'14 Q4'14 Q1'15 Q2'15 Q3'15 Q4'15 Q1'16 Q2'16 Q3'16 Q4'16 Q1'17

Sprzedaż kredytów detalicznych (mln PLN)Odsetek zaległości 30 dniowych w spłacie trzeciej raty (%)

Ograniczenie sprzedaży wpływające pozytywnie na profil ryzyka

Q2’17

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

okres od uruchomienia

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 IQ 2017

1,5%1,6%

1,3% 1,3% 1,4% 1,3%

1,8%

1,2%1,0%

0,8%0,7%

sty'14 maj'14 wrz'14 sty'15 maj'15 wrz'15 sty'16 maj'16 wrz'16 lut'17

W II kwartale Bank rozpoczął proces finalnego wdrażania nowego formatuplacówek detalicznych nastawionego na zwiększenie efektywności placówekpoprzez zwiększenie komfortu obsługi, wdrożenie nowych funkcjonalności orazumiejscowienie nowych placówek w lokalizacjach o większym potencjale.

Pierwsza placówka w nowym formacie, z automatyczną obsługą gotówkowązlokalizowana w centrum handlowym Warszawa Wileńska została otwarta dlaKlientów na początku czerwca. Z początkiem lipca działalność rozpoczęłatakże pierwsza placówka w nowym formacie zlokalizowana na ulicy handlowej.

Bank inwestuje także w nowe funkcjonalności w postaci wpłatomatów i stref24h. Wdrożenie urządzeń w sieci oddziałów stanowi dodatkowy potencjał dooptymalizacji obrotu kasowego w placówkach, poprawy komfortu obsługi orazzmniejszenia kosztów personalnych.

Do końca roku, uruchomione zostaną kolejne placówki w nowym formacie wkilku miastach w Polsce oraz modernizowane będą najbardziej efektywneobecnie istniejące placówki.

Jednocześnie optymalizowana jest istniejąca sieć oddziałów. Poprzeprowadzonym pilotażu, zoptymalizowano godziny otwarcia swoichoddziałów, dostosowując je do potrzeb Klientów i zwiększając dostępność donich na poziomie poszczególnych miast.

Kontynuowany jest także proces konsolidacji najbardziej nieefektywnychoddziałów, co ma na celu obniżenie kosztów funkcjonowania sieci placówek.

TRANSFORMACJA BIZNESOWA

Sieć placówek Banku - nowy format

22

AGENDA



3. Załącznik

24

30.06.2017/ 30.06.2017/

mln PLN 30.06.2017 31.12.2016 30.06.2016 31.12.2016 30.06.2016

Kapitał własny(przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej)

5 029,2 5 107,6 5 233,9 -1,5% -3,9%

Dług podporządkowany 2 679,2 2 438,0 2 254,2 +9,9% +18,9%

Suma bilansowa 64 463,1 66 517,1 70 091,5 -3,1% -8,0%

Saldo kredytów 44 659,8 46 665,8 47 449,1 -4,3% -5,9%

Saldo depozytów 51 483,7 53 041,1 55 053,8 -2,9% -6,5%

2Q’17/ 2Q’17/

mln PLN 2Q 2017 1Q 2017 2Q 2016 1Q’17 2Q’16

Wynik z tytułu odsetek 327,5 328,8 326,0 -0,4% +0,5%

Wynik z tytułu prowizji i opłat 40,8 39,0 24,4 4,6% +67,2%

Koszty administracyjne -211,9 -253,8 -214,5 -16,5% -1,2%

Koszty administracyjne(bez BFG)

-194,0 -188,6 -187,9 +2,9% +3,2%

Zysk/strata netto -67,1 -95,5 2,3 -29,7% x

C /I1 56,6% 69,4% 56,5% -12,8 p.p. +0,1 p.p.

ROE -6,3% -7,4% -0,6% +1,1 p.p. -5,7 p.p.

NIM1 2,1% 2,1% 1,9% 0,0 p.p. +0,2 p.p.

CAR 15,8% 15,7% 15,6% +0,12 p.p. +0,23 p.p.

1 dane narastająco

Załącznik 1 / dane skonsolidowane

NAJWAŻNIEJSZE DANE FINANSOWE

25

30.06.2017/ 30.06.2017/

mln PLN 30.06.2017 31.12.2016 30.06.2016 31.12.2016 30.06.2016

Kapitał własny 5 049,7 5 092,3 5 265,0 -0,8% -4,1%

Dług podporządkowany 2 669,6 2 428,9 2 245,4 +9,9% +18,9%

Suma bilansowa 64 648,5 67 707,2 70 438,2 -4,5% -8,2%

Saldo kredytów 45 496,9 46 227,5 48 183,3 -1,6% -5,6%

Saldo depozytów 51 559,8 54 418,4 55 092,2 -5,3% -6,4%

2Q’17/ 2Q’17/

mln PLN 2Q 2017 1Q 2017 2Q 2016 1Q’17 2Q’16

Wynik z tytułu odsetek 323,1 321,6 315,3 +0,5% +2,5%

Wynik z tytułu prowizji i opłat 24,7 20,7 4,5 +19,3% x5,5

Koszty administracyjne -195,9 -239,5 -200,2 -18,2% -2,1%

Koszty administracyjne(bez BFG)

-178,0 -174,3 -173,8 +2,1% +2,4%

Zysk/strata netto -103,8 -66,4 9,1 +56,3% X

C /I1 54,4% 65,4% 43,2% -11,0p.p. +11,2 p.p.

ROE -6,6% -5,2% 5,6% -1,4 p.p. -12,2 p.p.

NIM1 2,06% 2,07% 1,88% -0,01 p.p. +0,18 p.p.

CAR 15,9% 15,8% 15,6% +0,1 p.p. +0,3 p.p.

Załącznik 2 / dane jednostkowe

NAJWAŻNIEJSZE DANE FINANSOWE

1 dane narastająco

26

• Getin Noble Bank

WIĘCEJ O GETIN NOBLE BANK ORAZ STRATEGII BANKU

http://gnb.pl/prezentacje

WITRYNA RELACJI INWESTORSKICH

www.gnb.pl

adres e-mail: [email protected]

KONTAKT Z IR

WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT GETIN NOBLE BANK

WIĘCEJ O GETIN NOBLE BANK

27

Niniejsza prezentacja ("Prezentacja") została przygotowana przez Getin Noble Bank SA ("Spółka") wyłącznie w celach informacyjnych i nie może w żadnym wypadku być uznana lubinterpretowana jako oferta i / lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. W szczególności, nie może być uznana lub interpretowana jako oferta nabycia papierów wartościowychbądź jako oferta, zaproszenie lub zachęta do

złożenia oferty nabycia, dokonania inwestycji lub przeprowadzenia transakcji dotyczących takich papierów wartościowych, ani też nie może być uznana lub interpretowana jako rekomendacjado zawierania jakichkolwiek transakcji, w szczególności wszelkich transakcji na papierach wartościowych Spółki. Ostrzega się przed zastosowaniem tej Prezentacji jako podstawy dopodejmowania decyzji o zakupie lub sprzedaży papierów wartościowych .

Uznaje się za oświadczone i potwierdzone, że odbiorca prezentacji i jacykolwiek klienci, których reprezentuje są: albo (a) kwalifikowanymi nabywcami instytucjonalnymi (w rozumieniu artykułu144A Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych), bądź (b) nierezydentami amerykańskimi pozostającymi poza Stanami Zjednoczonymi i nie działającymi na rachunek lub korzyśćrezydenta amerykańskiego (zgodnie z definicją zawartą w Regulacji S, akcie wykonawczym do Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych).

Mimo, że informacje zawarte w niniejszej Prezentacji są oparte na powszechnie dostępnych źródłach, które Spółka uważa za wiarygodne, jednak Spółka nie może zagwarantować ichkompletności i pełności. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszej Prezentacji. Informacje zawarte w prezentacji nie byłyprzedmiotem niezależnej weryfikacji i w każdym wypadku mogą być przedmiotem zmian lub modyfikacji.

Niniejsza prezentacja zawiera stwierdzenia odnoszące się do przyszłości. Takie stwierdzenia są tylko przewidywaniami i nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. Wszelkie wykraczające wprzyszłość stwierdzenia podlegają ryzyku, niepewności i czynnikom odnoszącym się do działalności i profilu Spółki, które mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki Spółki będą istotnie sięróżnić od przyszłych wyników wyrażonych lub sugerowanych w stwierdzenia odnoszące się do przyszłości.

Spółka nie jest zobowiązana do podania do publicznej wiadomości żadnych możliwych modyfikacji czy zmian informacji, danych ani oświadczeń stanowiących część niniejszej Prezentacji wprzypadku zmiany strategii albo zamiarów Spółki lub wystąpienia nieprzewidzianych faktów lub okoliczności, które będą miały wpływ na tę strategię lub zamiary Spółki.

W żadnym wypadku nie należy uznawać lub interpretować informacji znajdujących się w niniejszej Prezentacji jako prognoz ani za wyraźne lub dorozumiane oświadczenie czy zapewnieniejakiegokolwiek rodzaju składane przez Spółkę lub osoby działające w imieniu Spółki. Ponadto, ani Spółka, ani jej przedstawiciele nie ponoszą pod żadnym względem odpowiedzialności zajakiekolwiek straty lub szkody, jakie mogą powstać wskutek niedbalstwa czy z innej przyczyny, w związku z wykorzystaniem niniejszej Prezentacji lub jakichkolwiek treści w niej zawartych lubteż w inny sposób mogących powstać w związku z informacjami stanowiącymi część niniejszej Prezentacji.

Publikacja przez Spółkę danych zawartych w Prezentacji nie stanowi naruszenia prawa obowiązującego spółki, których akcje notowane są na rynku regulowanym, w szczególności na rynkuregulowanym prowadzonym przez warszawską giełdę papierów wartościowych ( Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.). Informacje zawarte w Prezentacji zostały ujawnione wramach raportów bieżących lub okresowych publikowanych przez Spółkę, bądź stanowią ich uzupełnienie, nie będąc jednocześnie podstawą do spełnienia obowiązku informacyjnegonałożonego na Spółkę jako spółkę publiczną.

Informacje zawarte w niniejszym Prezentacji nie są wyczerpujące. Spółka zwraca uwagę, że jedynym wiarygodnym źródłem danych na temat Spółki są raporty bieżące i okresoweprzekazywane przez Spółkę w ramach wykonywania obowiązków informacyjnych, które są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem www.gnb.pl.

Prezentacja jest poufna i powinna być traktowana jako taka i nie może być kopiowana lub przekazywana innym osobom, a informacje w niej zawarte nie mogą być ujawnianie jakimkolwiekosobom trzecim, chyba że wymaga tego prawo. Materiały te nie są przeznaczone do dystrybucji lub użytkowania przez jakąkolwiek osobę lub podmiot w jakiejkolwiek jurysdykcji bądź kraju, wktórym taka dystrybucja lub wykorzystanie jest sprzeczne z lokalnym prawem lub regulacjami.

ZASTRZEŻENIA

PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH DLA...

Documents

Transcript of PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH DLA...