Prezentacja Wikana S.A. · 2019-04-17 · Prezentacja Grupy Kapitałowej WIKANA wg stanu na dzień...

1

Prezentacja Grupy Kapitałowej WIKANA

wg stanu na dzień 31.12.2016 r.

2

1. Podsumowanie 2016 r.

2. Segment deweloperski

3. Segment najmu powierzchni

4. Segment wytwarzania energii z odnawialnych źródeł energii (OZE)

5. Wyniki finansowe

6. Plany na 2017 r.

Spis treści

3

4,6 mln zł EBIT

z najmu powierzchni

2,9 mln zł

zysku netto

73,3 mln zł

przychodów Grupy

12,1 mln zł EBIT

263 sprzedanych

lokali*

258 przekazanych

lokali

9,7 mln zł EBIT

z działalności deweloperskiej

Rok 2016 w skrócie

* Dewelopersko i przedwstępnie, z uwzględnieniem rezygnacji

4

Zwiększenie skali i rentowności biznesu 6,5% wzrost sprzedaży deweloperskiej, przy rosnącej, przekraczającej 23%, marży brutto na sprzedaży

Rozwój segmentu mieszkaniowego Wprowadzenie do sprzedaży 251 mieszkań i lokali użytkowych

Wzrost efektywności biznesu 14,6% spadek kosztów sprzedaży i zarządu

Niższe koszty finansowania 25,3% spadek kosztów odsetkowych

Redukcja zadłużenia 6,8% spadek długu netto wobec 2015 r.

Najważniejsze wydarzenia w 2016 r.

5

Segment deweloperski





5. Wyniki finansowe

6. Plany na 2017 r.

6

Podsumowanie wyników segmentu

62,1 mln zł skonsolidowanych przychodów od odbiorców zewnętrznych w 2016 r., wobec 80,5 mln zł w 2015 r.

9,7 mln zł EBIT w 2016 r. (4,8 mln zł EBIT w 2015 r.).

2,9 mln zł zysku netto w 2016 r. (2,3 mln zł straty w 2015 r.)

263 zawartych umów sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych, 6,5% wzrost rdr.

258 lokali sprzedanych aktami notarialnymi i przekazanych nabywcom.

255 mieszkań i lokali użytkowych dostępnych do sprzedaży na koniec 2016 r.

WYNIKI FINANSOWE

WYNIKI OPERACYJNE

7

1,9 3,4 2,6 5,3 2,6 2,7 3,4 6,3

33

64 53

97

51 48 56

108

0

20

40

60

80

100

120

140

I kw. 2015 II kw. 2015 III kw. 2015 IV kw. 2015 I kw. 2016 II kw. 2016 III kw. 2016 IV kw. 2016

Powierzchnia zakontraktowanych lokali (tys. m²) Wolumen

PODSUMOWANIE

263 zawartych umów sprzedaży w 2016 r.

50% udział projektów zlokalizowanych

w Lublinie, w całkowitej sprzedaży Grupy

w 2016 r.

Inwestycje w Lublinie (Sky House),

w Rzeszowie (Zielone Tarasy) oraz w Zamościu

(Świerkowa Aleja) w gronie ubiegłorocznych

bestsellerów Grupy.

PLANY NA 2017 R.

Wzrost liczby zawartych umów sprzedaży

mieszkań.

Ekspansja geograficzna, wykorzystanie

potencjału rynków innych miast regionu.

Sprzedaż mieszkań i lokali usługowych

85

51 34

20

20

18

35 Sky House

Zielone Tarasy

Świerkowa Aleja

Osiedle Marina

Osiedle Generalskie

Osiedle Panorama

Pozostałe

Sprzedaż w 2016 r. według projektów (szt.)

Sprzedaż lokali

8

W 2016 r. Grupa WIKANA przekazała klientom

258 lokali mieszkalnych i użytkowych, wobec

262 lokali rok wcześniej.

Wartość umów przedwstępnych

i deweloperskich podpisanych do 31 grudnia

2016 r., dla których lokale nie zostały jeszcze

przekazane klientom, czyli dla których w związku

z przyjętymi zasadami ich księgowania do dnia

bilansowego nie zostały rozpoznane przychody

ze sprzedaży, wyniosła 25 325 tys. zł.

Miasto Wartość netto (tys. PLN)

Lublin 17 499

Rzeszów 5 903

Zamość 1 029

Tarnobrzeg 894

Razem 25 325

Wartość umów lokali sprzedanych, a nieprzekazanych klientom (dane na koniec 2016 r.)

Przekazania mieszkań i lokali użytkowych

0,7 3,3 4,9 5,3 2,4 1,8 1,5 8,3

12

55

93 102

44 31 29

154

-40

10

60

110

160

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

I kw. 2015 II kw. 2015 III kw. 2015 IV kw. 2015 I kw. 2016 II kw. 2016 III kw. 2016 IV kw. 2016

PU przekazanych mieszkań (tys. m2) Wolumen przekazań

Przekazania

9

Lublin Lokale w ofercie Status

Sky House 23 Gotowe/

w budowie

Osiedle Marina 94 Gotowe/

w budowie

Miasteczko Wikana 19 Gotowe

Misjonarska 12 12 Gotowe

Łańcut/Rzeszów Lokale w ofercie Status

Osiedle Cetnarskiego 2 Gotowe

Zielone Tarasy 32 Gotowe

Osiedle Panorama 1 Gotowe

Tarnobrzeg Lokale w ofercie Status

Nova Targowa 41 W budowie

Janów Lubelski Lokale w ofercie Status

Klonowy Park 24 W budowie

Zamość Lokale w ofercie Status

Świerkowa Aleja 7 Gotowe

Atrakcyjny portfel projektów

Lublin

Tarnobrzeg

Zamość

Rzeszów

Janów Lubelski

Łańcut

10

Atrakcyjny portfel projektów

Projekt Miasto 2017 2018 2019 2020

Sky House B3 Lublin

Osiedle Marina A4-A5 Lublin

Klonowy Park budynek B Janów Lub.

Nova Targowa A Tarnobrzeg

Osiedle Leszczyńskiego M1 Przemyśl


Zielone Tarasy C, D Rzeszów

Sky House B4 Lublin

Zielone Tarasy O,P,R,S Rzeszów

Osiedle Marina B1, B7, B8, B2, B3, B6 Lublin

Nova Targowa B Tarnobrzeg

Niecała Lublin

Klonowy Park C Janów Lub.

Kopernika Tarnobrzeg

Kraśnicka Lublin

Podpromie A Rzeszów

Łańcut Łańcut

Osiedle Leszczyńskiego M3, M4 Przemyśl

Podpromie B Rzeszów

Osiedle Marina B4, B5 Lublin


Bank ziemi pozwalający na realizację ponad 1 500 lokali i blisko 85 tys. mkw. PU

11

Segment najmu powierzchni





5. Wyniki finansowe

6. Plany na 2017 r.

12

MARŻA NA SPRZEDAŻY

Grupa Kapitałowa WIKANA posiada sześć

obiektów komercyjnych.

Obiekty wynajmowane są m.in. dla sieci

sklepów Komfort, Biedronka oraz w jednej

lokalizacji dla RTV Euro AGD.

Łączna powierzchnia użytkowa obiektów

komercyjnych wynosi blisko 12 tys. mkw.

Grupa Kapitałowa WIKANA dopuszcza

sprzedaż nieruchomości komercyjnych w celu

optymalizacji struktury aktywów.

8

8,2

2015

2016

Przychody z najmu powierzchni (mln PLN)

Portfel nieruchomości komercyjnych

Inowrocław Gorzów Wlk.

Kalisz Łódź

Milejów

Kraków

13

Odnawialne Źródła Energii





5. Wyniki finansowe

6. Plany na 2017 r.

14

Biogazownia w Piaskach

Grupa Kapitałowa WIKANA od 2011 r. prowadzi

działalność w obszarze Odnawialnych Źródeł

Energii.

Głównym aktywem segmentu Grupy jest

biogazownia rolnicza zlokalizowana w gminie

Piaski o mocy 1 MW.

Koszt budowy biogazowni, w wysokości ok. 18

mln zł netto, został współfinansowany z dotacji

w ramach programu POIG 2007-2013 oraz

pożyczki preferencyjnej w ramach programu

NFOŚiGW.

W 2016 r. Zarząd Spółki koncentrował się na

poprawie efektywności segmentu w celu

osiągnięcia trwałej rentowności biznesu, przy

niestabilnych warunkach rynkowych.

4,6

3,5

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

2015

2016

Przychody z OZE (mln PLN)

Odnawialne Źródła Energii

15

Wyniki finansowe





5. Wyniki finansowe

6. Plany na 2017 r.

16

W 2016 r. Grupa Kapitałowa WIKANA odnotowała 2,85

mln zł zysku netto (76 tys. zł rok wcześniej). To najlepszy

wynik Grupy od 2011 r.

W 2016 roku zysk operacyjny wyniósł 12,1 mln wobec

9,6 mln zł.

Spółka skutecznie i konsekwentnie obniża koszty ogólne

zarządu. W 2016 roku wyniosły one 5,4 mln zł, wobec

6,1 mln zł w 2015 r. oraz 8,5 mln zł w 2014 r.

W 2016 roku marża brutto na sprzedaży wyniosła 23%

(17% w 2015 r.).

W roku 2016 marża zysku netto ukształtowała się na

poziomie 3,9% (0,1% w 2015 r.).

W 2016 r. przepływy finansowe z działalności

operacyjnej wyniosły 9,5 mln zł (4,7 mln zł w 2015 r.).

72 946

93 135

73 256

2014 2015 2016

Przychody ze sprzedaży (tys. zł)

-30 945 76 2 850

-35 000

-30 000

-25 000

-20 000

-15 000

-10 000

-5 000

0

5 000

2014 2015 2016

Zysk netto (tys. zł)

Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej WIKANA

Podstawowe wyniki finansowe Grupy WIKANA

17

Ewolucja zadłużenia odsetkowego Grupy (mln PLN)

49,1 50,9 39,3

41,6 36,5

40,8

21,0 19,9

19,5

0

20

40

60

80

100

120

2014 2015 2016

obligacje kredyty i pożyczki leasingi

Dług netto na koniec 2016 r. wyniósł 88,2 mln zł.

Spadek wskaźnika dług netto/kapitały własne do

1,9 wobec 2,2 na koniec 2015 roku.

W 2016 r. wskaźnik ogólnej stopy zadłużenia

wyniósł 78 proc.

Zarząd konsekwentnie pracuje nad obniżeniem

kosztów finansowania zewnętrznego oraz

zmianą struktury terminowej zapadalności

zobowiązań odsetkowych, przesuwając ciężar

finansowania w kierunku kredytów bankowych.

Zadłużenie odsetkowe Grupy WIKANA

Ewolucja zadłużenia odsetkowego Grupy WIKANA (mln PLN)

18

12 556

2 850

2 171

7 498

- 7 911

3 548 1 342

- 1 191

4 096

-16 265

2 603 11 297

Środkipieniężne BO

Zysk netto Amortyzacja Kosztyfinansowe

Należności,zapasy irezerwy

Przychodyprzyszłychokresów

Pozostałekorekty

CFinwestycyjny

Kredyty ipożyczki

Wykupobligacji

Pozostały CFfinansowy

Środkipieniężne BZ

Cash flow Grupy (tys. zł)

19

Wyniki finansowe





5. Wyniki finansowe

6. Plany na 2017 r.

20

Plany na 2017 r.

W 2017 roku Grupa Kapitałowa WIKANA będzie dążyć do zwiększenia wolumenu sprzedaży, w maksymalnym stopniu

wykorzystując otoczenie rynkowe i posiadany potencjał.

Zgromadzony przez Grupę Kapitałową WIKANA bank ziemi pozwala na rozpoczęcie 17 projektów deweloperskich i wybudowanie

ok. 1 300 lokali oraz ok. 74 tys. mkw. PU.

Grupa Kapitałowa WIKANA będzie pracować nad uzupełnieniem banku ziemi o lokalizacje, umożliwiające realizację atrakcyjnych

projektów.

Grupa Kapitałowa WIKANA będzie kontynuować prace nad dalszą obniżką kosztów, w tym finansowych. Ma do tego prowadzić

m.in. zmiana struktury zadłużenia (zmniejszenie udziału obligacji na rzecz kredytów).

W 2017 roku Grupa Kapitałowa WIKANA planuje rozpocząć realizację kolejnych projektów w miastach południowo-wschodniej

Polski – rozwijać następne etapy już realizowanych inwestycji oraz rozpocząć zupełnie nowe przedsięwzięcia – łącznie na ponad 770

mieszkań.

21

Zapraszamy do kontaktu

WIKANA S.A. ul. Cisowa 11 20-703 Lublin

tel. +48 81 444 64 80 fax +48 81 444 64 62

www.wikana.pl

Prezentacja Wikana S.A. · 2019-04-17 · Prezentacja Grupy Kapitałowej WIKANA wg stanu na dzień...

Documents

Transcript of Prezentacja Wikana S.A. · 2019-04-17 · Prezentacja Grupy Kapitałowej WIKANA wg stanu na dzień...