Prezentacja programu PowerPoint -...

niezbędnik managerów z branży budowlanej

Monitorbudownictwa

Patroni:

Stowarzyszenie Architektów

Polskich

Ogólnopolskie Zrzeszenie

Dystrybutorów iMontażystów

Stolarki

Stowarzyszenie Wykonawców

Dachów Płaskich i Fasad DAFA

Polskie Stowarzyszenie

Dekarzy

Polski Związek Inżynierów i Techników

Budownictwa

Monitor budownictwa nr 3/2016

Wstęp

Monitor budownictwa

Monitor budownictwa to wydawane co dwa miesiące opracowania skierowane do managerówz branży budowlanej w Polsce. Monitor stworzono w oparciu o ogólnodostępne informacjez wielu źródeł.Analitycy Centrum Analiz Branżowych zebrali, przetworzyli i udostępnili w jednym miejscunajważniejsze dane o polskiej gospodarce oraz budownictwie. Monitory mają być wygodnymnarzędziem pracy dla managerów z firm wykonawczych, dystrybucyjnych oraz producentówmateriałów budowlanych.

Zawartość

Wzrost PKBInflacjaBezrobocieKursy walutCeny surowcówProdukcja budowlano-montażowaNowe budownictwo mieszkanioweProdukcja wybranych wyrobów budowlanychKoniunktura w budownictwieKoniunktura konsumencka

3556789

111517

W okresie od stycznia do kwietnia 2016 roku wartość produkcji budowlano-montażowej w Polsce spadła aż o 13,1% w porównaniu z analogicznym okresem2015 roku. Spadek ten dotyczył jednak przede wszystkim robót związanych z budowąobiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie tylko w kwietniu odnotowano spadeko 31,5%. Sytuacja w budownictwie kubaturowym jest zdecydowanie lepsza, copotwierdzają zarówno dane dotyczące liczby budowanych mieszkań, jak równieżdane dotyczące produkcji wybranych materiałów budowalnych.

Od stycznia do kwietnia w Polsce oddano do użytkowania 49,73 tys. mieszkań, czyliaż o 18% więcej niż w ciągu czterech początkowych miesięcy 2015 roku. W tymsamym czasie liczba rozpoczętych budów wzrosła o 10,5%, do 54,76 tys. mieszkań.W efekcie wzrosła produkcja większości materiałów budowlanych związanych zewznoszeniem budynków. Spośród 11 monitorowanych grup produktowych produkcjaw dużych jednostkach wzrosła w każdej grupie, w tym w trzech o ponad 10%.

Pozytywnie bieżący sezon oceniają także managerowie z firm budowlanych oraz samikonsumenci. Oceny koniunktury są nieznacznie lepsze niż na początku dobrzeocenianego 2015 roku.

2

Szacunek Produktu Krajowego Brutto

wzrost procentowy w stosunku do analogicznego kwartału poprzedniego roku (dane wyrównane sezonowo)

Źródło: Eurostat, Główny Urząd Statystyczny, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

p-prognoza IBnGR

Unia Europejska

Polska

Po skorygowaniu wyników przez GUS okazuje się, żew IV kwartale 2015 roku PKB Polski wzrósł aż o 4%.Wstępne wyniki I kwartału 2016 roku są zdecydowaniemniej zadowalające. Odnotowano wzrost o 2,6%, czyliznacznie poniżej oczekiwań. IBnGR nie skorygowałojeszcze prognoz na kolejne kwartały.

Od ponad roku PKB Unii Europejskiej rośnie w tempie1,7-1,9%, czyli wyższym niż w 2014 roku.

Z dotychczas opublikowanych danych wynika, żew I kwartale 2016 roku najszybciej rozwijały sięgospodarki Rumunii oraz Szwecji (obie w tempie 4,2%),a ujemny wzrost odnotowała Grecja (o 1,4%).

Monitor budownictwa

3

3,3 3,23,0

3,53,8

3,23,4

4,0

2,6

3,43,7 3,8

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

I kw. II kw. III kw. IV kw. I kw. II kw. III kw. IV kw. I kw. p II kw. p III kw. p IV kw.

2014 2015 2016

1,51,3 1,3

1,4

1,71,9 1,9

1,81,7

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

I kw. II kw. III kw. IV kw. I kw. II kw. III kw. IV kw. I kw.

2014 2015 2016

Szacunek Produktu Krajowego Brutto

wzrost procentowy w stosunku do analogicznego kwartału poprzedniego roku (dane wyrównane sezonowo)

Źródło: Eurostat, Główny Urząd Statystyczny

2015/2016 rok

II kw. III kw. IV kw. I kw.

UE (28 krajów) 1,9 1,9 1,8 1,7

Austria 1,1 0,7 1,1 1,3

Belgia 1,5 1,3 1,5

Bułgaria 2,6 2,9 3,0 2,9

Chorwacja 1,5 2,7 2,0

Cypr 1,2 2,3 2,7 2,6

Czechy 4,5 4,7 4,0 3,0

Dania 2,0 0,7 0,5 0,6

Estonia 1,4 1,1 0,8 1,7

Finlandia 0,8 0,5 1,3 1,5

Francja 1,1 1,1 1,4 1,4

Grecja 0,9 -1,7 -0,9 -1,4

Hiszpania 3,2 3,4 3,5 3,4

Holandia 2,2 1,9 1,2 1,1

Irlandia 7,8 7,1 9,3

Litwa 1,4 1,7 2,0 2,5

Luksemburg 6,0 5,7 3,0

Łotwa 2,8 3,3 2,2 1,5

Malta 6,7 7,1 5,8

Niemcy 1,6 1,7 1,3 1,6

Polska 3,2 3,4 4,0 2,6

Portugalia 1,5 1,4 1,3 0,9

Rumunia 3,8 3,6 3,9 4,2

Słowacja 3,5 3,8 3,9 3,6

Słowenia 2,6 2,2 2,5 2,3

Szwecja 3,6 4,1 4,8 4,2

Węgry 2,7 2,6 3,0

Wielka Brytania 2,4 2,2 2,1 2,0

Włochy 0,6 0,8 1,1 1,0

Monitor budownictwa

4

Inflacja w Polsce

zmiana procentowa w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku

Źródło: Główny Urząd Statystyczny

Po systematycznym obniżaniu się deflacji w 2015 roku,na początku 2016 roku spadek cen znów jest większy.W kwietniu 2016 roku ceny były o 1,1% mniejsze niżw kwietniu 2015 roku.

W kwietniu stopa bezrobocia spadła do 9,5%, a tooznacza, że była najniższa o tej porze roku od kwietnia1992 roku.

Bezrobocie w Polsce

stopa bezrobocia według klasyfikacji GUS (w %)

Monitor budownictwa

5

-0,3 -0,3-0,6 -0,6

-1

-1,4-1,6 -1,5

-1,1-0,9 -0,8 -0,7 -0,6

-0,8 -0,7-0,6-0,5

-0,9 -0,8 -0,9-1,1

-3,0

-1,0

1,0

3,0

VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV

2015 2016

11,2 10,810,3 10,1 10,0 9,7 9,6 9,6 9,8

10,3 10,3 10,09,5

0,0

3,0

6,0

9,0

12,0

15,0

IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV

2015 2016

Monitor budownictwa

Kursy walut

średnie kursy walut obcych w PLN

Źródło: Narodowy Bank Polski

USD

EUR

Kursy średnie

Tabela z dnia 03.06.2016

1 EUR 4,3913

1 USD 3,9384

1 CHF 3,9746

1 GBP 5,6867

4,3820

4,4163

3,80

3,90

4,00

4,10

4,20

4,30

4,40

4,50

VI

VII

VIII IX X X

IX

II I II III

IV V VI

VII

VIII IX X X

IX

II I II III

IV V

2015 rok 2016 rok

na koniec miesiąca średnia miesięczna

3,9369

3,9042

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

VI

VII

VIII IX X X

I

XII I II III

IV V VI

VII

VIII IX X X

I

XII I II III

IV V

2015 rok 2016 rok

na koniec miesiąca średnia miesięczna

Ceny surowców

Źródło: London Metal Exchange, IMF

aluminium

Średnie ceny w rozliczeniu pieniężnym (US$/tona)


aluminium 1543,0

stal (sztabki) 100,0

miedź 4688,0

cynk 1994,5

Monitor budownictwa

Średnie ceny miesięczne US$/tona. Oficjalne ceny w rozliczeniu pieniężnym na LME (London Metal Exchange)

stal (sztabki)

miedź cynk

ropa naftowa gaz ziemny

Ceny surowców energetycznych

średnie ceny miesięczne US$/baryłka na giełdzie NYMEX

średnie ceny miesięczne US$/1 mln brytyjskich jednostek termicznych (Henry Hub terminal, Luizjana)

Średnie ceny dzienne


Ropa naftowa (US$/baryłka)

na NYMEX49,17

Gaz ziemny (US$/1 mln bryt.

jedn. term.) na Henry Hub

terminal

2,40

7

1654,31

1 200

1 400

1 600

1 800

2 000

III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV

2015 2016

100

0

100

200

300

400


2015 2016

4851,12

3 500

4 000

4 500

5 000

5 500

6 000

6 500

7 000


2015 2016

1851,62

1 000

1 200

1 400

1 600

1 800

2 000

2 200

2 400


2015 2016

41,0

0

20

40

60

80


2015 2016

1,90

1,0

2,0

3,0

4,0


2015 2016

Produkcja budowlano-montażowa*dynamika procentowa w stosunku do analogicznego miesiąca poprzedniego roku (w rzeczywistym czasie pracy, w cenach stałych)

Monitor budownictwa

*produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych), obejmująca roboty zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób

IV.2016 I-IV.2016

w stosunku do

IV.2015w stosunku do

III.2016w stosunku do

I-IV.2015

Produkcja przemysłowa +6,0% -3,1% +4,0%

Produkcja budowlano-montażowa, w tym w podmiotach:

-14,8% +10,0% -13,1%

związanych ze wznoszeniem budynków -3,3% +7,5% -

związanych z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej

-31,5% +18,8% -

zajmujących się głównie robotami specjalistycznymi

-4,8% +4,6% -


8

-1,6

5,0

1,3

-0,3

2,9

8,5

1,3

-2,5-0,1

5,3 4,12,4 1,2

-0,3

-8,6-10,5

-15,8-14,8-20,0

-10,0

0,0

10,0

XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV

2015 2016

0 5 000 10 000 15 000

mazowieckie

małopolskie

dolnośląskie

wielkopolskie

pomorskie

śląskie

podkarpackie

lubelskie

kujawsko-pomorskie

łódzkie

zachodniopomorskie

podlaskie

warmińsko-mazurskie

lubuskie

świętokrzyskie

opolskie

I-IV.2016

I-IV.2015

Liczba mieszkań oddanych do użytkowania w Polsce

W ciągu czterech początkowych miesięcy 2016 rokuoddano do użytkowania niemal 50 tys. mieszkań, czyli ażo 18% więcej niż w analogicznym okresie 2015 roku.O 7% spadła liczba ukończonych mieszkań inwestorówindywidualnych, ale aż o 61,9% wzrosła liczba mieszkańdeweloperskich.

Największy wzrost liczby mieszkań oddanych doużytkowania w ciągu czterech początkowych miesięcy2016 roku odnotowano w województwach:dolnośląskim (o 51%), mazowieckim (o 35,2%) orazlubelskim (o 35%).

Niższą liczbę mieszkań w porównaniu z analogicznymokresem poprzedniego roku ukończono jedyniew województwie podkarpackim (-12,7%).

Budownictwo mieszkaniowe

Monitor budownictwa


IV.2016 I-IV.2016

liczba IV.2015 = 100 liczba I-IV.2015 = 100

Ogółem 12 418 119,0 49 731 118,0

indywidualne 5 897 87,1 24 630 93,0

przeznaczone na sprzedaż 6 278 189,6 23 471 161,9

spółdzielcze 144 57,6 961 194,5

pozostałe* 99 97,1 669 98,2

*zakładowe, komunalne, społeczne czynszowe

9

+35,2%

+9,2%

+51,0%

+17,8%

+2,9%

+10,5%

-12,7%

+35,0%

+16,0%

+2,3%

+2,6%

+17,6%

+2,4%

+17,1%

+16,9%

+6,8%

0

3 000

6 000

9 000

12 000

15 000

18 000

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

2014 2015 2016

Liczba mieszkań w Polsce, których budowę rozpoczęto

Budownictwo mieszkaniowe

Od stycznia do kwietnia rozpoczęto budowę blisko55 tys. nowych mieszkań, czyli o 10,5% więcej niżw analogicznym okresie 2015 roku. W kwietniu tempowzrostu przekroczyło 15%.

Co istotne, rozpoczęto budowę większej liczbymieszkań zarówno inwestorów indywidualnych, jaki deweloperskich.

W dziewięciu województwach rozpoczęto budowęwiększej liczby mieszkań niż przed rokiem,a największy wzrost odnotowano w województwiekujawsko-pomorskim (o 52,5%) oraz mazowieckim(o 45,3%).

Monitor budownictwa


IV.2016 I-IV.2016

liczba IV.2015 = 100 liczba I-IV.2015 = 100

Ogółem, w tym 20 456 115,1 54 762 110,5

indywidualne 9 134 109,0 25 831 111,0

przeznaczone na sprzedaż 10 888 119,0 27 368 107,1

spółdzielcze 143 127,7 918 225,6

pozostałe* 291 232,8 645 181,7

*zakładowe, komunalne, społeczne czynszowe

10

+45,3%+11,4%

-9,2%

-11,2%

-7,5%

-6,3%

+52,5%

-6,3%

+28,5%

+26,2%

-2,5%

+1,6%

+8,8%

+23,2%

-8,7%

+23,2%

0

3000

6000

9000

12000

15000

18000


2014 2015 2016

0 5 000 10 000 15 000

mazowieckie

wielkopolskie

małopolskie

pomorskie

dolnośląskie

śląskie

kujawsko-pomorskie

podkarpackie

zachodniopomorskie

lubelskie

łódzkie

lubuskie

warmińsko-mazurskie

świętokrzyskie

podlaskie

opolskie

I-IV.2016

I-IV.2015

Produkcja wybranych wyrobów przemysłowych

Monitor budownictwa


Wyroby stosowane głównie w budownictwie inwestycyjnym

Uwaga: Dane z miesięcznej sprawozdawczości GUS dotyczą tzw. dużych jednostek, tj. producentów, w których liczba pracujących wynosi 50 osób i więcej.

Cegły budowlane, ceramiczne (w mln cegieł)

IV.2016 I-IV.2016

wielkośćdynamika (n-1=100)


125 100,0 485 115,8

IV.2016 I-IV.2016



259 94,5 940 104,3

Bloki ścienne z betonu lekkiego (w tys. t)

Elementy ścienne silikatowe (w tys. t)

IV.2016 I-IV.2016



144 114,3 452 104,8

11

0

20

40

60

80

100

120

140

160


2015 rok 2016 rok

0

100

200

300

400


2015 rok 2016 rok

0

30

60

90

120

150


2015 rok 2016 rok


Monitor budownictwa


Wyroby stosowane głównie w budownictwie inwestycyjnym


Pustaki stropowe, ceramiczne (w tys. szt.)

IV.2016 I-IV.2016



86 52,4 296 106,9

IV.2016 I-IV.2016



1 365 104,8 4 702 104,6

Szyby zespolone (w tys. m²)

Dachówki ceramiczne (w tys. szt.)

IV.2016 I-IV.2016



11 161 107,9 42 203 103,0

12

0

300

600

900

1200

1500

1800


2015 rok 2016 rok

0

50

100

150

200

250


2015 rok 2016 rok

0

3 000

6 000

9 000

12 000

15 000


2015 rok 2016 rok


Monitor budownictwa


Wyroby stosowane głównie w budownictwie remontowym


IV.2016 I-IV.2016



5 464 102,5 20 155 108,5

Połączone płyty podłogowe, z drewna (w tys. m2)

Drzwi z drewna (w tys. szt.)

Farby, lakiery i podobne środki pokrywające (w tys. t)

IV.2016 I-IV.2016



500 105,5 2002 108,2

IV.2016 I-IV.2016



112,0 110,9 372 111,6

13

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000


2015 rok 2016 rok

0

100

200

300

400

500

600


2015 rok 2016 rok

0

20

40

60

80

100

120


2015 rok 2016 rok


Monitor budownictwa


Wyroby stosowane głównie w budownictwie remontowym


Wykładziny podłogowe, ścienne lub sufitowe z tworzyw sztucznych (w t)

Wyroby sanitarne ceramiczne (w t.)

IV.2016 I-IV.2016



3 617 126,9 12 985 121,7

IV.2016 I-IV.2016



7 488 96,8 29 530 102,9

14

0

1 000

2 000

3 000

4 000


2015 rok 2016 rok

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

9 000


2015 rok 2016 rok

Koniunktura w budownictwie - diagnoza

Monitor budownictwa


Bieżąca ogólna sytuacja gospodarcza przedsiębiorstwa

Bieżący portfel zamówień na rynku krajowym

Bieżąca produkcja na rynku krajowym

Wskaźniki liczone są jako różnica między odsetkiem firm sygnalizujących poprawę, a tymi, które wskazująna pogorszenie sytuacji (odrzucane są oceny neutralne). GUS co miesiąc bada około 5 tys. przedsiębiorstw.

15

-20

-18

-16

-14

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

V.1

4

VI.1

4

VII.

14

VIII

.14

IX.1

4

X.1

4

XI.

14

XII

.14

I.1

5

II.1

5

III.

15

IV.1

5

V.1

5

VI.1

5

VII.

15

VIII

.15

IX.1

5

X.1

5

XI.

15

XII

. 15

I.1

6

II.1

6

III.

16

IV.1

6

V.1

6

-35

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

V.1

4

VI.1

4

VII.

14

VIII

.14

IX.1

4

X.1

4

XI.

14

XII

.14

I.1

5

II.1

5

III.

15

IV.1

5

V.1

5

VI.1

5

VII.

15

VIII

.15

IX.1

5

X.1

5

XI.

15

XII

. 15

I.1

6

II.1

6

III.

16

IV.1

6

V.1

6

-35

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

V.1

4

VI.1

4

VII.

14

VIII

.14

IX.1

4

X.1

4

XI.

14

XII

.14

I.1

5

II.1

5

III.

15

IV.1

5

V.1

5

VI.1

5

VII.

15

VIII

.15

IX.1

5

X.1

5

XI.

15

XII

. 15

I.1

6

II.1

6

III.

16

IV.1

6

V.1

6

Koniunktura w budownictwie - prognoza

Monitor budownictwa


Przewidywana ogólna sytuacja gospodarcza przedsiębiorstwa

Przewidywany portfel zamówień na rynku krajowym

Przewidywana produkcja na rynku krajowym

Wskaźniki liczone są jako różnica między odsetkiem firm sygnalizujących poprawę, a tymi, które wskazująna pogorszenie sytuacji (odrzucane są oceny neutralne). GUS co miesiąc bada około 5 tys. przedsiębiorstw.

16

-40

-30

-20

-10

0

10

V.1

4

VI.1

4

VII.

14

VIII

.14

IX.1

4

X.1

4

XI.

14

XII

.14

I.1

5

II.1

5

III.

15

IV.1

5

V.1

5

VI.1

5

VII.

15

VIII

.15

IX.1

5

X.1

5

XI.

15

XII

. 15

I.1

6

II.1

6

III.

16

IV.1

6

V.1

6

-40

-30

-20

-10

0

10

20

V.1

4

VI.1

4

VII.

14

VIII

.14

IX.1

4

X.1

4

XI.

14

XII

.14

I.1

5

II.1

5

III.

15

IV.1

5

V.1

5

VI.1

5

VII.

15

VIII

.15

IX.1

5

X.1

5

XI.

15

XII

. 15

I.1

6

II.1

6

III.

16

IV.1

6

V.1

6

-40

-30

-20

-10

0

10

20

V.1

4

VI.1

4

VII.

14

VIII

.14

IX.1

4

X.1

4

XI.

14

XII

.14

I.1

5

II.1

5

III.

15

IV.1

5

V.1

5

VI.1

5

VII.

15

VIII

.15

IX.1

5

X.1

5

XI.

15

XII

. 15

I.1

6

II.1

6

III.

16

IV.1

6

V.1

6

Koniunktura konsumencka

Monitor budownictwa


Wskaźniki liczone są jako różnica między odsetkiem gospodarstw oceniających dany aspekt pozytywnie, a tymi, które mająnastawienie negatywne (odrzucane są oceny neutralne). GUS co miesiąc bada około 1,8 tys. gospodarstw domowych.

Zmiany sytuacji finansowej gospodarstwa domowego w ostatnich 12 miesiącach

Obecne dokonywanie ważnych zakupów

Zmiany sytuacji finansowej gospodarstwa domowego w najbliższych 12 miesiącach

17

-30

-20

-10

0

V.1

4

VI.1

4

VII.

14

VIII

.14

IX.1

4

X.1

4

XI.

14

XII

.14

I.1

5

II.1

5

III.

15

IV.1

5

V.1

5

VI.1

5

VII.

15

VIII

.15

IX.1

5

X.1

5

XI.

15

XII

.15

I.1

6

II.1

6

III.

16

IV.1

6

V.1

6

-20

-10

0

10

VI.1

4

VII.

14

VIII

.14

IX.1

4

X.1

4

XI.

14

XII

.14

I.1

5

II.1

5

III.

15

IV.1

5

V.1

5

VI.1

5

VII.

15

VIII

.15

IX.1

5

X.1

5

XI.

15

XII

.15

I.1

6

II.1

6

III.

16

IV.1

6

V.1

6

-20

-10

0

10

VI.1

4

VII.

14

VIII

.14

IX.1

4

X.1

4

XI.

14

XII

.14

I.1

5

II.1

5

III.

15

IV.1

5

V.1

5

VI.1

5

VII.

15

VIII

.15

IX.1

5

X.1

5

XI.

15

XII

.15

I.1

6

II.1

6

III.

16

IV.1

6

V.1

6

Kontakt

Analizy, badania rynku budowlanego

Promocja

Maksymilian MirosTel. +48 782 866 [email protected]

Agnieszka BekiszTel. +48 782 866 [email protected]

Centrum Analiz Branżowychul. Turmoncka 22/11003-254 Warszawa

www.cab-badania.pl

Patroni:

Stowarzyszenie Architektów

Polskich

Stowarzyszenie Wykonawców

Dachów Płaskich i Fasad DAFA

Polskie Stowarzyszenie

Dekarzy

Polski Związek Inżynierów i Techników

Budownictwa

Ogólnopolskie Zrzeszenie

Dystrybutorów iMontażystów

Stolarki

Prezentacja programu PowerPoint -...

Documents

Transcript of Prezentacja programu PowerPoint -...