PODSUMOWANIE WYNIKÓW IIQ 2015SPOTKANIE Z INWESTORAMI INDYWIDUALNYMI

08.09.2015 1

PLAN PREZENTACJI

2. PROJEKTY BIZNESOWE

1. WYNIKI FINANSOWE

2

1. WYNIKI FINANSOWE

3

STRUKTURA GRUPY KAPITAŁOWEJ LUBAWA

4

SKONSOLIDOWANE PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY I POZYCJE WYNIKOWE [MLN PLN]

5

115,8128,6

141,1 139,2

I-IIQ 2012 I-IIQ 2013 I-IIQ 2014 I-IIQ 2015

SKONSOLIDOWANE PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻYI-IIQ 2012 - 2015

9,913,5

4,9

13,817,5

8,1

19,5

23,5

14,114,4

19,0

9,4

EBIT EBITDA ZYSK NETTO

POZYCJE WYNIKOWEI-IIQ 2012 - 2015

I-IIQ 2012 I-IIQ 2013 I-IIQ 2014 I-IIQ 2015

GŁÓWNE CZYNNIKI:

Miranda sp. z o.o.

• dostawcy zewnętrzni - wzrost kosztów przerobu,

• decyzje zakupowe odbiorców,

• sprzedaż żakardów przy niższej marży.

Litex Promo sp. z o.o.

• spadek marż z uwagi wzrost cen profili aluminiowych,

Lubawa S.A.

• realizacja kontraktu na kontenery – wysoki poziom przychodów przy niskiej marży.

PRZYCHODY SEGMENTÓW – SPRZEDAŻ NA ZEWNĄTRZ GRUPY [MLN PLN]

6

25,3

31,8

27,0

17,2

26,026,5

IQ IIQ IIIQ IVQ

TKANINY

2012 2013 2014 2015

40,0

33,8

8,06,0

34,5 34,3

IQ IIQ IIIQ IVQ

MATERIAŁY REKLAMOWE

2012 2013 2014 2015

1,2

1,8

10,4

21,6

4,67,6

IQ IIQ IIIQ IVQ

SPRZĘT SPECJALISTYCZNY

2012 2013 2014 2015

3,7 3,6

3,2 1,53,1 2,6

IQ IIQ IIIQ IVQ

POZOSTAŁE

2012 2013 2014 2015

WYNIKI SEGMENTÓW – SPRZEDAŻ NA ZEWNĄTRZ GRUPY [MLN PLN]

7

0,7

3,2

2,3

-2,5

-0,2 -0,7

IQ IIQ IIIQ IVQ

TKANINY

2012 2013 2014 2015

5,77,7

-3,5-4,1

3,7 4,7

IQ IIQ IIIQ IVQ

MATERIAŁY REKLAMOWE

2012 2013 2014 2015

-0,6-0,3

0,31,5

-1,0

-0,6

IQ IIQ IIIQ IVQ

SPRZĘT SPECJALISTYCZNY

2012 2013 2014 2015

0,6 1,2

0,8 2,0

0,7

1,1

IQ IIQ IIIQ IVQ

POZOSTAŁE

2012 2013 2014 2015

2. PROJEKTY BIZNESOWE

8

MIRANDA SP. Z O.O.

9

Odbudowa parku maszynowego

• zakończenie procesu odbudowy mocy produkcyjnych,

• zakończenie współpracy z podwykonawcami,

• finalizacja procesu wypłaty odszkodowań,

• przygotowania do rozbudowy mocy produkcyjnych w Kamiennej Górze.

Nowe internetowe kanały sprzedaży

• strefadekoracji.com – dla klientów indywidualnych oraz sektora HORECA

• QOGA.pl - nowa marka dla klientów indywidualnych

CONLOG

• podpisanie kontraktu o wartości 1,06 mln euro na dostawę innowacyjnych systemów kamuflażu do 106 pojazdów BMP2 modernizowanych przez fińskie Ministerstwo Obrony,

• poszczególne dostawy przypadną na lata 2015-2019.

LITEX PROMO

10

Litex Garden

• 28% rdr wzrostu sprzedaży w IH na rynku polskim;

• rozszerzenie oferty na rynku niemieckim, nawiązanie współpracy z Polsko-Niemiecką Izbą Przemysłowo-Handlową;

• udział w międzynarodowych targach SPOGA GAFA.

Inwestycje

• oddanie do użytku stacji transformatorowej (koszt: 230 tys. PLN netto; planowany zwrot z inwestycji: 2 lata);

• wrzesień: rozpoczęcie projektu wdrożeniowego w zakresie lean management przy udziale zewnętrznych specjalistów;

• planowana rozbudowa powierzchni magazynowej o ponad 1000 m2

Rozwój oferty produktowej

• wprowadzenie do sprzedaży zmodernizowanej wersji namiotu szybkorozkładalnego.

EFFECT SYSTEM S.A.

11

Szkolnictwo zawodowe

• wyróżnienie Ministra Gospodarki za szczególne osiągnięcia w promowaniu i realizacji szkolnictwa zawodowego,

• współudział w utworzeniu kierunków kształcenia zawodowego w zawodzie technik włókiennik i operator maszyn włókienniczych w Zespole Szkół Zawodowych w Kamiennej Górze,

• członkostwo w Klastrze Edukacyjnym oraz programie "Uniwersytet dla Gimnazjalistów” w Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Kamiennej Górze.

Nowe rynki

• wzrost udziału sprzedaży na nowych rynkach, poza Grupę Lubawa.

Produkcja poszyć

• uruchomienie produkcji poszyć do dużych parasoli dla kluczowego klienta.

LUBAWA ARMENIA

12

Systemy dekontaminacji

• planowana dostawa na rzecz Ministerstwa Spraw Nadzwyczajnych Gruzji,

• wyroby będą produkowane w zakładach Lubawa Armenia,

• wartość: 28 tys. EUR.

Siatki maskujące

• obecnie realizowany jest kontrakt na dostawę szerokozakresowych siatek maskujących 3D dla MORA,

• wartość kontraktu: 190 tys. USD.

Testy produktów

• opracowano nowy wzór kamuflażu siatek maskujących dla odbiorców w Armenii, planowane są testy produktu,

• trwają testy letniego kombinezonu maskującego dla zwiadowców. Wersja zimowa pozytywnie przeszła testy.

Program wsparcia eksportu

• działania i rozmowy dotyczące włączenia MORA do Programu.

LUBAWA USA

13

Działania prosprzedażowe na terenie USA

• rozmowy handlowe i promocja oferty,

• udział w targach branżowych,

• organizowanie prezentacji,

• certyfikacja wyrobów.

Testy systemów kamuflażu wielozakresowego

• zakończono testy w rządowych laboratoriach wojskowych –Natick Labs,

• produkt testowany przez armię amerykańską,

• uzyskane certyfikaty umożliwią sprzedaż na rzecz Departamentu Obrony USA.

Dystrybucja produktów amerykańskich w Polsce

• m. in. SKYDEX, PHAZZER (wygrany przetarg Lubawy S.A. na kartridże do paralizatorów dla Komendy Głównej Policji).

ISABELLA PL

14

Stabilny rozwój podmiotu

• realizacja dostaw zgodnie z założeniami budżetu,

• spodziewany dodatni wynik finansowy za 2015 r.,

• rozbudowa parku maszynowego umożliwiła zwiększeniekompetencji produkcyjnych o szycie, drukowanie, krojenie i klejenie tkanin, montowanie dodatków, pakowanie,

• rozszerzanie oferty handlowej,

• zadowalający poziom wydajności pracy.

LUBAWA S.A. GŁÓWNE REALIZOWANE PROJEKTY

15

PRZEDMIOT KONTRAKTU KRAJ WARTOŚĆ STATUS

KONTENERY KWATERMISTRZOWSKIE Polska 5,8 mln PLN Zrealizowano

KONTENERY PRZECIWPOWODZIOWE Polska 3,8 mln PLN Zrealizowano

NAMIOTY NS-97 Polska 5,4 mln PLN Realizacja w toku. Dostawa na rzecz 4RBLog we Wrocławiu do końca października 2015 r.

KAMIZELKI OLV i KLV (NAPRAWA) Polska 4,2 mln PLN Realizacja w toku. Usługa naprawy na rzecz JW4226 w Warszawie do 30 listopada 2015 r.

ŁODZIE JEDNOOSOBOWE Polska 1,8 mln PLN Realizacja w toku. Dostawa na rzecz 2Rblog w Warszawie do końca listopada 2015 r.

SYSTEMY BALISTYKI Finlandia 1,6 mln PLN Oczekiwanie na zawarcie kontraktu z Conlog Oy. Współpraca zainicjowana.

KAMIZELKI KULOODPORNE RECON Polska 1,6 mln PLN Realizacja na rzecz Dowództwa Wojsk Specjalnych do końca września 2015 r.

LUBAWA S.A. GŁÓWNE REALIZOWANE PROJEKTY

16

PRZEDMIOT KONTRAKTU KRAJ WARTOŚĆ STATUS

KABINY DEKONTAMINACYJNE I NAMIOTY NP-16 Polska 1,1 mln PLN Zrealizowano

MODUŁOWE ZESTAWY STOŁÓWKOWE Polska 950 tys. PLN Realizacja w toku. Dostawa na rzecz 4RBlog we Wrocławiu.

NAMIOTY TURYSTYCZNE Holandia 650 tys. PLNZrealizowano - opracowanie i dostawa dla Country Camp. Trwają rozmowy z kolejnymi odbiorcami, planowany dalszy rozwój segmentu.

SYSTEMY DEKONTAMINACJI

Libia

650 tys. PLNDostawa we wrześniu br. Kontrakt realizowany z funduszy unijnych przez hiszpańskiego kooperanta, który jest stroną kontraktu z Lubawa S.A.

Jordania

Irak

KAMIZELKI KULOODPORNE Polska 500 tys. PLN Realizacja w toku. Dostawa na rzecz Straży Granicznej do 20. listopada 2015 r.

WORKI DO ODZIEŻY SKAŻONEJ Polska 450 tys. PLN Zrealizowano. Dostawa na rzecz 1RBlog w Wałczu.

LUBAWA S.A. GŁÓWNE ROZWIJANE PROJEKTY

17

PRZEDMIOT KONTRAKTU KRAJ STATUS

UKROBORONPROM Ukraina

2 września odbyło się spotkanie przedstawicieli UkrOboronProm oraz Lubawy S.A., na którym obie strony wyraziły chęć dalszej współpracy. Brane pod uwagę jest utworzenie zakładu produkcyjnego Lubawy S.A. na terenie Ukrainy.W pierwszym półroczu oferowane produkty zostały pozytywnie zweryfikowane przez potencjalnych ukraińskichodbiorców.

OSŁONY BALISTYCZNE DLA ŚMIGŁOWCÓW WIELOZADANIOWYCH (TENCATE)

PolskaLubawa zawarła ramową umowę o współpracy z głównym dostawcą - Airbus Helicopters. Zaplanowane są negocjacje offsetowe. Potencjalny udział Lubawy ma obejmować produkcję zbiorników paliwowych oraz układów pływaków dla śmigłowców w wersjach morskich, układów balistycznych oraz systemów ochrony załogi.

KOMPOZYTOWE SYSTEMY DOPANCERZENIA DLA POJAZDÓW KOŁOWYCH I GĄSIENICOWYCH

Polska Projekt badawczo-rozwojowy. Pancerz obecnie w opracowaniu.

KAMIZELKI ASEKURACYJNE Polska Zakończono certyfikację. Produkt wdrożony i sprzedawany.

SKYDEX PolskaTrwa promocja produktów (m. in. maty tłumiące, poduszki amortyzujące do hełmów, wkładki amortyzujące do kamizelek kuloodpornych).

LUBAWA S.A. GŁÓWNE ROZWIJANE PROJEKTY

18

PRZEDMIOT KONTRAKTU KRAJ STATUS

TRATWY RATUNKOWE Polska Projekt badawczo-rozwojowy. Trwają testy prototypu.

KAMIZELKI KULO- I NOŻOODPORNE PolskaWyrób opracowany i przetestowany. Pierwsze prezentacje produktu przewidziane na 2015 r. Projekt realizowany wspólnie z Wojskową Akademią Techniczną.

PHAZZER PolskaWygrany przetarg na kartridże dla Komendy Głównej Policji. Lubawa S.A. jest wyłącznym dystrybutorem produktu na rynku polskim.

ZBIORNIKI PALIWOWE DO ŚMIGŁOWCÓW MI-24 i MI-17 PolskaOpracowanie produktu do końca września br. Zbiorniki zostaną certyfikowane zgodnie z międzynarodowymi normami i będą kierowane do odbiorców polskich oraz zagranicznych.

WSPÓŁPRACA Z BOEING Polska

Rozmowy nt. zakresu kooperacji w wytwarzaniu komponentów dla oferowanego Siłom Zbrojnym RP śmigłowca Apache;

Zabieganie o włączenie w program offsetowy towarzyszący dzierżawie systemu AWACS przez polski rząd.

SYSTEMY ZABEZPIECZENIA LOTNISK Polska Trwa kampania promocyjna systemów.

ZAPRASZAMY DO ZADAWANIA PYTAŃ

REDWOOD SP. Z O.O.WROCŁAWUL. OFIAR OŚWIĘCIMSKICH 15WWW.REDWOODPR.PL

19

LUBAWA S.A.OSTRÓW WIELKOPOLSKIUL. STAROPRZYGODZKA 117WWW.LUBAWAGROUP.PL