Prezentacja gpf causa_obligacje_serii_b

• Profil i struktura Firmy

• Zespół zarządzający

• Struktura akcjonariatu

• Opis działalności

• Rynek

• Prognozy finansowe

• Strategia rozwoju

• Emisja obligacji

• Oferta prywatna

• Kontakt

Grupa Prawno Finansowa CAUSA S.A ul. Kutnowska 1-3 53-135 Wrocław [email protected]. +48 506 191 928 www.causa.pl

PROFIL FIRMY

Firma Grupa Prawno-Finansowa CAUSA Spółka S.A.

Forma prawna Spółka Akcyjna

Kraj siedziby Polska

Siedziba Wrocław

Branża Prawno-finansowa

Rok powstania Styczeo 2007r.

Kapitał zakładowy 1 722 029, 95zł

Zarząd Piotr Szalbierz – Prezes ZarząduJanusz Piejko – Wiceprezes Zarządu

STRUKTURA FIRMY

Grupa Prawno-Finansowa CAUSA S.A. posiada biuro główne we Wrocławiu, a swojądziałalnośd prowadzi na terenie całej Polski.

Grupa Prawno--Finansowa CAUSA S.A. posiada udziały w następujących podmiotach:

• CHEMWIK Sp. z o.o. (Wrocław) – 10.000 udziałów stanowiących 45,99% w kapitalezakładowym

CHEMWIK Sp. z o.o. jest spółką z branży innowacyjnych technologii. Aktualnie znajduje sięna etapie przekształcenia w spółkę akcyjną. Spółka planuje debiut na NewConnect wpierwszej połowie 2012 roku.

• Mazuria Sport Sp. z o.o. (Wrocław) – 3.750 udziałów stanowiących 15% w kapitalezakładowym

Mazuria Sport Sp. z o.o. jest wyłącznym importerem i dystrybutorem całorocznych stokównarciarskich zjazdowych w Gornostay. Aktualnie znajduje się na etapie przekształcenia współkę akcyjną. Spółka planuje debiut na NewConnect w pierwszej połowie 2012 roku.

• Primero Asset Sp. z o.o. (Wrocław) – 7,120 udziałów stanowiących 100% w kapitalezakładowym

Primero Asset Sp. z o.o. rozpoczyna działalnośd jako spółka inwestycyjna. Aktualnie jest naetapie zdobywania kapitału i po przekształcaniu w spółkę akcyjną planuje debiut na rynkuNewConnect w pierwszej połowie 2012 roku.


ZESPÓŁ ZARZĄDZAJĄCY

Piotr Szalbierz, radca prawny, ur. 29.04.1973r.

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego.Pracę w branży windykacyjnej jako prawnik specjalizującysię w negocjacjach z dłużnikami, rozpoczął w 1997 roku.W roku 1999 rozpoczął aplikację radcowską prowadzonąprzy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu,którą zakooczył egzaminem radcowskim w 2001 roku.W tym także roku wykonuje zawód menadżera oraz radcyprawnego. To doświadczenie pozwoliło mi nawspółzałożenie Kancelarii Radców Prawnych Piejko,Szalbierz Sp. Komandytowa we Wrocławiu.

Jest ekspertem z zakresu prawa cywilnego, procedurycywilnej oraz prawa handlowego.

Prezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu Janusz Piejko, radca prawny, ur. 06.06.1969r.

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiegow latach 1992 - 1998. W roku 1998 rozpoczął pracęw branży windykacyjnej jako prawnik specjalizujący sięw negocjacjach z dłużnikami. Swoją aplikację radcowskąrozpoczął w 2000 roku, a zakooczył ją trzy lata późniejegzaminem radcowskim. Od tego czasu wykonuje zawódmenadżera i radcy prawnego. Jest wspólnikiemi współzałożycielem Kancelarii Radców Prawnych Piejko,Szalbierz Sp. Komandytowa we Wrocławiu.Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie prawacywilnego oraz procedury cywilnej, prawaupadłościowego i egzekucyjnego oraz wekslowego.


STRUKTURA AKCJONARIATU

Akcjonariusz Liczba akcji Liczbagłosów

Udział w kapitale

zakładowym

Udział w ogólnej liczbie

głosów

GPF CAUSA S.A. 53 420 000 53 420 000 31,02% 31,02%

Adam Sokołowski 31 983 000 31 983 000 18,57% 18,57%

Pozostali 86 799 995 86 799 995 50,41% 50,41%

Suma 172 202 995

172 202 995

100% 100%

OPIS DZIAŁALNOŚCI

• Podstawowym przedmiotem działalności Emitenta jest świadczenie usług w zakresiedoradztwa w pozyskiwaniu finansowania działalności gospodarczej przedsiębiorstw.Emitent oferuje pomoc we wprowadzaniu spółek na giełdę, pozyskiwania kapitału zniepublicznych emisji akcji i obligacji oraz usługę poszukiwania inwestorówstrategicznych. Dodatkowo Emitent zapewnia profesjonalne opracowywaniewszystkich niezbędnych dokumentów. Emitent w ramach Grupy Kapitałowej oferujekompleksową obsługę prawną dla osób fizycznych i prawnych pod znaną i cenionąmarkę Piejko, Szalbierz Kancelaria Radców Prawnych Sp. k.

• Grupa Kapitałowa Emitenta oferuje usługi w trzech segmentach. Pierwszy obejmujedoradztwo prawno-finansowe podmiotów gospodarczych B2B. Drugi to windykacjanależności na zlecenie. Trzeci obszar obejmuje świadczenie pomocy prawnej osobomfizycznym i prawnym.

• Działalnośd inwestycyjna. Grupa Prawno-Finansowa CAUSA S.A. inwestuje w spółkio ponadnormatywnym potencjalne rozwoju.

GPF CAUSA S.A. Adam Sokołowski Pozostali

Struktura akcjonariatu:


RYNEK

GPF CAUSA S.A. działa na rynku usług prawno-finansowych, a przede wszystkim usługukierunkowanych na :

• Doradztwo finansowe:- pośrednictwo w pozyskiwaniu kapitału poprzez rynek kapitałowy,- opracowywanie dokumentów na potrzeby inwestorów i giełdy,- doradztwo prawne w zakresie uplasowania emisji obligacji i pośrednictwo

w pozyskaniu kapitału,- usługi doradcze w zakresie pozyskania kapitału dla firm na rynku niepublicznym

• Windykacja należności na zlecenie B2B

• Pomoc prawna osobom fizycznym i prawnym:-Zastępstwo procesowe w zleconych sprawach- wspomagania egzekucji komorniczej- Due diligence prawne- pełna obsługa prawna przedsiębiorstw

Stale rozwijający się rynek pozwala, by każdy wkraczający na niego podmiorprezentował ofertę bogatszą oraz korzystniejszą cenowo niż konkurenci. GPF CAUSAS.A., dzięki doświadczonej i profesjonalnej kadrze, jest w stanie łatwo dostowad się dozmieniających się potrzeb rynku.

PROGNOZY FINANSOWE

Prognozy finansowe opracowane zostały na bazie następujących założeo:

• aktualne ilości posiadanych klientów i wielkości ich zleceo, a także możliwościich realizacji,

• średniego tempa pozyskiwania nowych klientów,

• rozwoju usługi doradztwa prawnego i finansowego w zakresie emisji obligacji

• dynamicznego rozwoju rynku odzyskiwania wierzytelności B2B

• inwestycji w podmioty, które za pośrednictwem Emitenta będą wprowadzone narynek NewConnect.


PROGNOZY FINANSOWE

2012r. 2013r. 2014r.

4.500

5.500 6.000

Przychody ze sprzedaży (w tys. PLN)

2012r. 2013r. 2014r.

2500

30002900

Koszty działalności operacyjnej(w tys. PLN)

Zysk/Strata (w tys. PLN)

2012r. 2013r. 2014r.

2000

2500

3100

STRATEGIA ROZWOJU

Długoterminowym celem strategicznym Emitenta jest stworzenie jednegoz największych w kraju podmiotu, specjalizującego się w doradztwie prawnymi finansowym dla małych i średnich przedsiębiorstw. Cel realizowany będzie poprzezznaczne zwiększenie prowadzonych projektów jednoczesne inwestycje finansowew projekty i rokujące szczególnie wysoką rentownośd.

Powyższy cel został obrany w oparciu o wiedzę i doświadczenie rynkowe ZarząduEmitenta, na podstawie którego widoczne jest znaczna zapotrzebowanie na usługiEmitenta wśród małych i średnich przedsiębiorstw, których obsługą nie zajmują sięwielkie firmy consultingowe.


STRATEGIA ROZWOJU

W latach 2012 – 2013 Emitent zamierza realizowad cel strategiczny w następujących obszarach:

• systematyczne rozszerzanie bazy klientów,

• systematyczna rozbudowa struktury Emitenta,

• inwestycje Emitenta w szczególnie dochodowe Spółki, z opracowaniem elastycznej koncepcji dochodowych metod wyjścia z inwestycji,

• znaczne zwiększenie ilości windykacji B2B, w związku z zapotrzebowaniem Rynku, wywołanego spowolnieniem rozwoju gospodarczego i zatorami płatniczymi.

EMISJA OBLIGACJI

Seria Obligacji Seria B

Ilośd obligacji 800 szt.

Wartośd jednostkowa 1.000 zł

Łączna wartośd emisji 800 tys. zł

Termin zapadalności obligacji 2 lata

Obligacje będą niezabezpieczone w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach

Grupa Prawno – Finansowa Causa S.A. zamierza przeznaczyd środki z emisji na inwestycje w spółki o ponadnormatywnym potencjale rozwoju


Środki finansowe z emisji obligacji serii B Emitent przewiduje przeznaczydna finansowanie konkretnych projektów rozwojowych:

• inwestycje w akcje i udziały spółek publicznych i niepublicznych

• Grupa Prawno-Finansowa CAUSA S.A. jest jedną z najszybciejrozwijających się firm w branży usług finansowych.

• Wysoki profesjonalizm oraz doświadczenie kadry zarządzającejgwarantuje skuteczne wdrożenie opracowanych strategii zapewniającychpoprawę wyników działalności oraz dalszy szybki rozwój Spółki.

• Spółka działa na wielu rynkach charakteryzujących się dużympotencjałem wzrostu.

• Spowolnienie rozwoju gospodarczego z jednej strony skutkowad będziezatorami płatniczymi, co spowoduje zwiększoną ilośd zleceo windykacjiB2B, zaś z drugiej strony zainteresowania pozyskiwaniem kapitału pozabankowego przez firmy.

OFERTA PRYWATNA

DLACZEGO WARTO ZAINWESTOWAĆ


Grupa Prawno – Finansowa CAUSA S.A.

Tomasz Biał[email protected]

Tel. +48 506 191 928

Paweł [email protected]. +48 667 637 835

Siedziba:

Ul. Kutnowska 1-3

53-135 Wrocław

Tel.: +48 71 791 16 08

Prezentacja gpf causa_obligacje_serii_b

Economy & Finance

Transcript of Prezentacja gpf causa_obligacje_serii_b