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Apresentação Institucional2T.2020

SUMÁRIO

Quem Somos

Histórico

Nosso Negócio

Composição Acionária

Organograma Funcional

Destaques Financeiros e Ratings

Crédito Corporativo

Captação

Wealth Management

RH | Vantagens Competitivas

Bank of Communications|Destaques Financeiros|Presença Global

2

Quem Somos

O Banco BOCOM BBM S.A. é uma instituição do Sistema

Financeiro Nacional controlada pelo Bank of Communications,

detentor de 80% de seu capital, na forma de uma joint

venture com brasileiros detentores das demais ações.

O Bank of Communications foi fundado em 1908 na cidade

de Xangai, com o objetivo de impulsionar a indústria

nacional. Abriu sua primeira filial em Hong Kong, no ano de

1934. O Banco BOCOM BBM S.A. tem sua origem na cidade

de Salvador no estado da Bahia, Brasil, no ano de 1858.

Coerentemente com estas duas origens, nos dedicamos

hoje a atender às necessidades de crédito e serviços de

empresas estabelecidas no Brasil e também de serviços de

Wealth Management a pessoas físicas, inclusive atuando na

gestão de ativos de liquidez e fornecendo proteção contra

riscos financeiros.

Olhamos para o futuro com afinco em participarmos da

crescente integração econômica e cultural entre o Brasil e a

China, sempre baseados nos valores fundamentais das duas

instituições e dos dois países.

ALTA QUALIFICAÇÃO DA EQUIPE

TRADIÇÃO E SOLIDEZ TRANSPARÊNCIA NAS TRANSAÇÕES

EXCELÊNCIA NO CONTROLE DE RISCO

AGILIDADE NA TOMADA DE DECISÕES

FLEXIBILIDADE PARA ATENDER NECESSIDADES DOS CLIENTES

O Banco BOCOM BBM tem sua origem na associação entre o mais antigo grupo financeiro privado do Brasil e um dos bancos de mais longa história da China moderna.

A transparência na seleção dos melhores produtos e serviços disponíveis no mercado, com alto padrão de governança, é nosso diferencial para aconselhar os clientes, de acordo com cada perfil.

Temos uma longa tradição de excelência no gerenciamento de riscos. Ao longo dos últimos 20 anos, investimos no desenvolvimento contínuo de metodologias proprietárias para gestão de risco, sempre na fronteira da indústria.

O Banco BOCOM BBM é um núcleo de identificação e formação de talentos. Valorizamos a busca sistemática pelo conhecimento de ponta e privilegiamos pessoas que agregam valor à empresa na trajetória profissional.

Contamos com uma estrutura de governança sólida e transparente. Nossos executivos são fortemente comprometidos com as atividades afetadas por suas decisões, em curto ou em longo prazo, e com expertise para minimizar conflitos de interesse entre unidades de negócio, executivos e acionistas.

Com uma equipe de profissionais treinados e certificados, buscamos soluções personalizadas para atender às demandas dos clientes.

4

Histórico

55

Linhas de crédito e garantias para empresas através das plataformas:

Corporate: empresas com faturamento anual entre R$ 200 milhões e R$ 3 bilhões;

Large Corporate: empresas com faturamento superior a R$ 3 bilhões anuais;

China Corporate Desk: concessão de crédito para empresas chinesas com sede no Brasil.

Nosso Negócio

Crédito Corporativo

6

Wealth Management

Gestão patrimonial de pessoas físicas de alta renda.

Serviços Financeiros

Estruturação, distribuição, precificação de derivativos e outros produtos.

Composição Acionária

- Foram excluídos do organograma participações acionárias inferiores a 0,001%, ficando esse valor arredondado com o controlador.- Percentuais considerados sobre as ações em circulação.

100%

80%

100%

The Southern Atlantic

Investments, Ltd.

BBM Bank Ltd.(Bahamas)

BOCOM BBM Corret. de Câmbio e Val. Mobil. S.A.

100%

BoCom Brazil Holding

Company Ltda

Acionistas Brasileiros

100%

20%

7

8

Sun Xu*Shen Fan

Pedro H. MarianiPo Ying

Sun RongjunConselho de Administração

Pedro H. MarianiCEO & Diretor Executivo

Compliance & Controle Societário

Auditoria Interna

*Presidente do Conselho

Sergio Freitas

Diretor Executivo

Leonardo Oliveira

Diretor Executivo

Cassio von Gal

Diretor Executivo

Carlos Jourdan

Diretor Executivo

Alexandre Lowenkron

Diretor Executivo

Monique Verboonen

Diretor

Luiz AugustoDiretor

Shen Fan

Diretor Executivo

Organograma Funcional

¹ Inclui avais, fianças, cartas de crédito e operações com risco de crédito (operações de debêntures e notas promissórias).² Inclui o resultado de equivalência patrimonial.³ Inclui receita de prestação de serviços e ajustes em operações de títulos e valores mobiliários.

Destaques Financeiros e Rating

Resultado bruto da Intermediação Financeira antes de PDD + Receita de Serviços + Resultado de Equivalência Patrimonial. 4

575

39

4.157

4.641

13,3%

1,5%

6,1%

14,4%

1.189

50,5%

5.632

Jun/18

19,1%

595

550

23

3.175

3.656

8,1%

1,0%

5,9%

17,9%

1.131

55,8%

5.141

Jun/17

14,7%

572

Patrimônio de Referência Nível I

Lucro Líquido Acumulado

Carteira de Crédito Expandida¹

Total de Captação

Retorno sobre PL Médio (ROAE) (a.a.)

Retorno sobre Ativo Médio (ROAA) (a.a.)

NIM Expandido (antes de PDD) ² ³ (a.a.)

Índice de Basileia

Caixa Livre

Índice de Eficiência

14

7.005

7.578

4,3%

0,3%

4,6%

13,9%

1.940

45,8%

9.159

Destaques Financeiros (R$ Milhões) Jun/20

Ativos Totais

Receita de Serviços (% da Receita Total ) 16,5%4

Patrimônio Líquido

803

38

5.487

5.750

12,5%

1,2%

5,1%

16,3%

1.280

57,7%

6.927

Jun/19

26,6%

620 680

Moody’s

Rating Soberanodo Brasil

Escala Nacional

Fitch BB-

Ba1

BB+

Escala Global

Moeda Local Moeda Local Moeda Estrangeira

Aaa.br

AAA(bra)

Ba3

BB

Ratings

Ba2

9

856

Carteira de Crédito

Carteira de Crédito ExpandidaR$ Milhões

7.005

5.487

3.175

Total da Carteira de Crédito Expandida

4.157

Corporate e Large Corporate;

Operações de Capital de Giro, Financiamento ao Comércio Exterior, Garantias e Títulos Privados.

11

906 1.3582.121

3.0342.200

2.761

3.283

3.844

69

38

83

127

Jun/17 Jun/18 Jun/19 Jun/20

Large Corporate Corporate Outros

38%

16%12%

10%

8%

6%5%

5%Outros

Concessões de energia

Açúcar e Álcool

Agricultura

Comércio Varejista

Construção Imobiliária

Transporte e Logística

Holdings Diversificadas

Carteira de Empréstimos, Avais, Fianças e Garantias Prestadas*

Faixas de Risco – Jun/20

Carteira de Crédito

Carteira de Crédito Expandida Composição por Produto – Jun/20

Carteira de Crédito ExpandidaComposição Setorial – Jun/20

Mix de Garantias – Jun/20*Empréstimos e Garantias Prestadas

* Carteira de Crédito classificada segundo a Resolução 2.682/99 do Banco Central do Brasil.

A exposição total ao agronegócio (Açúcar e Álcool, Alimentos e Agricultura) correspondia

a 24% da carteira de crédito expandida.

12

1%

* Em Jun/20, 36,58% do saldo contratual detinha algum tipo de garantia.

42%

28%

12%

10%

6%

2%

Capital de Giro

Titulos privados

Avais e Fianças

NCE

Trade Finance

Outros

80%

16%

4%

Recebíveis/AplicaçõesFinanceiras

Alienação Fiduciária deImóveis

Penhor Mercantil/Rural

42%

24%

20%

11%

2% 1%AA

A

B

C

D

(E-H)

Corporate

Carteira de Crédito Expandida com Garantias – Jun/20

Gerenciamento de Risco: Garantias

Large Corporate

13

36,6%

63,4%

Com Garantias Sem Garantias

61%

39%


4%

96%


Empréstimos, Avais, Fianças e Garantias Prestadas

Indicadores da Carteira

PDD Empréstimos Classificados

em D e E-H

14

2,5%

2,0%

0,9%

2,1%


2,7%

1,6%

1,1%1,2%

3,6%


Créditos (E-H) Créditos (D-H)

Base de Clientes

(Dias)

(R$ Milhões)

Large CorporateCorporate

NúmeroTotalde Clientes

TicketMédio

PrazoMédio


15


29

41 44

54

20

40

60

149167

190 198

100

150

200

1517 17

19

10

15

20

31 33

4856

20

40

60

627692

778 804

600

750

900

411

558 575676

300

500

700

R$ Milhões

Exposição por grupo

16

265

1.526

2.379

3.977

5.583

7.005

3,8%

21,8%

34%

56,8%

79,7%

100%

Principal devedor

10 maiores devedores




Carteira de Crédito Expandida

435 8031.720

2.9451.495

1.890

1.820

2.082

1.339

1.427

1.690

1.622

387

521

520

929


Corporate Wealth Management

Institucional BOCOM

Captação por Tipo de InvestidorR$ Milhões

Captação Total

7.578

4.641

Captação Total

5.750

3.656 Fontes de Captação Jun/17 Jun/18 Jun/19 Jun/20

Corporate 11% 11% 9% 12%

Wealth Management 37% 31% 29% 21%

Institucional 41% 41% 32% 28%

BoCom 11% 17% 30% 39%

TOTAL 100% 100% 100% 100%

18

CaptaçãoDistribuição por Produto

Perfil de Vencimentos1

Carteira de Empréstimos e Garantias Prestadas vs. Captação2

1) Prazo médio da contratação (dias).2) Desconsidera os depósitos à vista (dias).

Captação e Perfil de Vencimentos

19

17% 21%31%

46%23% 16%

13%

19%30% 32%27%

17%21%

31% 25%15%

4% 3%9%


Organismos Multilaterais

Dívida Subordinada

LF

LCA/LCI

Depósitos locais e Outros

Recursos em Moeda Estrangeira

519583

666

818

681

536

708635


Carteira de Empréstimos e Garantias Prestadas

Captação

Gestão patrimonial de indivíduos e famílias, residentes e não residentes¹ de alta renda;

R$ 8,2 bilhões sob aconselhamento, alicerçados em:

Mais de 160 anos de experiência no mercado brasileiro com alta expertise em gestão de risco;

Diversidade de produtos (plataforma aberta);

Transparência.

¹ Através da Resolução 4.373

Wealth Management

Recursos sob AconselhamentoR$ Bilhões

21

4,1

5,8

7,88,2


Wealth Management

PLATAFORMA ABERTA

Acesso aos melhores produtos e serviços disponíveis no mercado.

PERFORMANCE

Tecnologia e expertise BOCOM BBM na avaliação e recomendação de investimentos, através da excelência no controle de risco e da estrita observância dos mais elevados padrões éticos.

▪ Vasta experiência na assessoria em gestão de patrimônio de clientes pessoa física, atendendo aos seus objetivos de investimentos através de soluções financeiras estruturadas em um modelo de plataforma aberta.

▪ Aconselhamento em diversas outras áreas, inclusive não financeiras, através de parceiros.

ATENDIMENTO PERSONALIZADO

Criação de soluções personalizadas que vão além da gestão do portfólio financeiro..

TRANSPARÊNCIA

Mitigação de conflitos de interesse através da transparência na seleção dos melhores produtos e serviços disponíveis no mercado, com alto padrão de governança, aconselhando a cada cliente, de acordo com o seu perfil.

22

Wealth Management

Gestão de Portfólio

▪Fundos Exclusivos e Restritos;

▪Carteira Administrada;

▪Acompanhamento do Mercado.

Fundos Exclusivos

Recomendação de portfólio

▪ Recomendação de Investimentos;

▪ Acompanhamento do Mercado;

▪ Consolidação de Portfolio;

▪ Planejamento Patrimonial;

▪ Planejamento Sucessório.

Advisory

Suporte operacional ao Banker e ao Cliente

▪Cadastro;

▪Movimentações;

▪Controle de Suitability;

▪Atendimento ao Cliente.

Client Support

Utilização da Estrutura do Conglomerado BOCOM BBM

▪Pesquisa macroeconômica;

▪Estruturação de crédito;

▪Fundos de Crédito;

▪Produtos;

▪Análise de empresas;

▪Análise de Risco.

Plataforma BOCOM BBM

Principal contato entre o Cliente e o Banco

▪Entendimento do perfil e necessidade do Cliente;

▪Integração com os Produtos e Serviços do Banco BOCOM BBM.

Banker

23

Profissionais altamente qualificados e remuneração competitiva, baseada no desempenho.

ATRAIR PROFISSIONAIS ALTAMENTE QUALIFICADOS

▪ Relacionamento próximo às melhores universidades;

▪ Apoio à pesquisa e ao desenvolvimento acadêmico;

▪ Bolsas de estudos aos alunos de graduação com os melhores coeficientes de rendimento, monitores de graduação e pós-graduação e aos alunos de mestrado e doutorado em Economia.

MOTIVAR E RETER OS MELHORES TALENTOS

▪ Ambiente dinâmico e intelectualmente desafiador;

▪ Busca contínua por excelência, melhores práticas da indústria e inovações que façam a diferença no nosso negócio;

▪ Remuneração competitiva a mercado e baseada na meritocracia.

ALINHAMENTO DE INTERESSES

▪ Objetivos dos indivíduos e equipes alinhados à estratégia do negócio;

▪ Modelo de remuneração que alinha interesses dos executivos ao resultado do negócio.


25

Tempo no BOCOM BBM (Anos)Início da Carreira no Setor Financeiro

através do BOCOM BBM


26

19%

46%

59%

62%

88%

Staff

Gerente Comercial

Analista / Coordenador

Gerente

Diretor

4

6

6

11

20

Analista / Coordenador

Gerente Comercial

Staff

Gerente

Diretor

2%

76%

22%

Ensino Médio Graduação Pós Graduação

¹ Hong Kong Securities Clearing Company Limited.² National Council for Social Security Fund.

*Depósito em moeda estrangeira.

Retorno sobre Ativo Médio (ROAA)

Patrimônio Líquido¹

Retorno sobre PL Médio (ROAE)²

Lucro Líquido¹

Carteira de Crédito³

Crédito (E-H/Carteira de Crédito)³

Total de PDD / Crédito (E-H)³

Índice de Basileia

0,91%

94.953

13,06%

5.753

645.097

1,51%

151,02%

10,62%

0,89%

100.301

12,99%

6.162

705.681

1,49%

170,98%

10,63%

0,85%

114.367

11,84%

3.028

768.866

1,59%

154,19%

14,16%

Ativos Totais 1.318.322 1.408.988 1.475.545

Destaques Financeiros (US$ Milhões) Jun/17 Jun/18 Mar/20

² Excluem o impacto das ações preferenciais.¹ Atribuível aos acionistas do Banco.

Taxa de câmbio em Jun/17: 6,8993 (State Administration of Foreign Exchange China);Taxa de câmbio em Jun/18: 6,2881 (State Administration of Foreign Exchange China);Taxa de câmbio em Jun/19: 6,7335 (State Administration of Foreign Exchange China);Taxa de câmbio em Mar/20: 7,0851 (State Administration of Foreign Exchange China);

0,89%

104.221

12,79%

6.276

746.303

1,47%

173,53%

10,86%

1.438.115

Jun/19

³ Devido a mudanças na base da apresentação do item nas demonstrações financeiras, os valores comparativos foram reapresentados à atual base de apresentação.

Bank of CommunicationsPrincipais Acionistas

Moody’s

S&P

P-1

A-2

Longo Prazo* Curto Prazo*

A2

A-

Ratings

Fitch F1A

27%

20%19%

4%

30%

M

H

S

O

Ministério das Finanças (Estado)

HKSCC Nominees Ltd (Pessoa Jurídica Estrangeira)¹

HSBC (Pessoa Jurídica Estrangeira)

SSF (Estado)²

Outros

Bank of Communications | Destaques Financeiros

28

O Bank of Communications é um dos 5 maiores bancos comerciais da República Popular da China. Com mais de 3 mil agências domésticas,

atua em mais de 10 países, como Estados Unidos, Japão, Singapura, Coreia do Sul, Alemanha, Austrália, Canadá, Luxemburgo e Reino Unido.

A China é a principal parceira comercial do Brasil e a joint-venture do BoCom e BBM marca o início de uma fase de expansão nesta relação.

Alavancado por esta crescente cooperação entre os dois países, o Banco BOCOM BBM tem um enorme potencial para fomentar o crescimento

de negócios e patrimônios, gerando valor para todos os seus stakeholders e impulsionando o desenvolvimento econômico.

Bank of Communications | Presença Global

29

ENDEREÇOS

www.bocombbm.com.brOmbudsman | Phone.: 0800 724 8448E-mail: [email protected]

Rio de Janeiro, RJ Av. Barão de Tefé, 34 – 20º e 21º andaresCEP 20220-460Tel.: +55 (21) 2514-8448 Fax: +55 (21) 2514-8293

São Paulo, SP

Av. Brigadeiro Faria Lima, 3311 – 15º andarCEP 04538-133 Tel.: +55 (11) 3704-0667 +55 (11) 4064-4867 Fax: +55 (11) 3704-0502

Salvador, BA Rua Miguel Calmon, 398 – 2º andar - parte CEP 40015-010 Tel.: +55 (71) 3326-4721 +55 (71) 3326-5583 Fax: +55 (71) 3254-2703

Nassau, Bahamas Shirley House | Shirley House Street, 50, 2nd floor P.O. N-7507 Tel.: +1 (242) 356-6584 Fax: +1 (242) 356-6015

A presente apresentação foi preparada pelo Banco BOCOM BBM. As informações contidas neste documento não devem ser interpretadascomo aconselhamento ou recomendação de investimento. Apesar da informação contida nesse documento ter sido preparada com todo ocuidado e diligência necessários, a fim de que as informações ora prestadas reflitam com precisão o momento em que as mesmas foramcolhidas, o Banco BOCOM BBM não garante a absoluta exatidão destas informações. O Banco BOCOM BBM não pode ser responsabilizado porqualquer perda direta ou indiretamente derivada do uso desta apresentação ou do seu conteúdo. Este documento não pode ser reproduzido,distribuído ou publicado por qualquer pessoa, para quaisquer fins, sem o prévio consentimento do Banco BOCOM BBM;

Esta apresentação foi desenvolvida utilizando-se os valores do Conglomerado Prudencial (4060).

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