REFORMA ENERGÉTICA PRIMERA LICITACIÓN

Julio de 2015 Energy Minister Joaquín Coldwell Press briefing (July 8, 2015) Page 1 of 24

Campeche, Tabasco y Veracruz

EMPRESAS participantes

14 Bloques de exploración en

aguas someras en 4 mil 222 km2

49 Declararon interés 39 Pagaron ingreso al cuarto de datos 34 Se inscribieron a la licitación

2

Adjudicación: 15 de julio de 2015

RONDA UNO

Primera Convocatoria Diciembre

2014

Contrato de producción compartida MODALIDAD

Exploración en aguas someras

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3

MAPA DE LA PRIMERA CONVOCATORIA

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4

PRIMERA CONVOCATORIA-EXPLORACIÓN EN AGUAS SOMERAS EMPRESAS PRECALIFICADAS

1 Atlantic Rim México 2 BPH Hilton 3 Chevron 4 Cobalt Energía de México

5 Compañía Española de Petróleo, S.A. (CEPSA)

6 ExxonMobil 7 Hess México Oil and Gas 8 Hunt Overseas Oil Company 9 Lukoil Overseas Netherlands

10 Maersk Olle OG GAS 11 Marathon Offshore Investment 12 Nexen Energy Holdings 13 ONGC Videsh Limited 14 Pacific Rubiales 15 PEMEX 16 Plains Acquisition Corpration 17 Statoil E&P México 18 Total

1 - BG Group México Exploration - Galp Energía E&P

2 - ENI International - CASA Exploration

3 - Murphy Worldwide - PETRONAS Carigali International

4 - Pan American Energy - E&P Hidrocarburos y Servicios

5 - Talos Energy LLC - Sierra Oil & Gas - Premier Oil

6 - Tullow México - Petrobal

7 - Woodside Energy Mediterranean - Diavaz Offshore - Pluspetrol México

Empresas individuales 18 Consorcios 7

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Múltiples instancias

involucradas

Cero discrecionalidad

Transparencia en todo el proceso

5

SISTEMA LICITATORIO

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PROCESO LICITATORIO 4 Instancias involucradas

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SELECCIÓN DE ÁREAS

LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

ADMINISTRACIÓN TÉCNICA DEL CONTRATO

CONDICIONES FISCALES Y ECONÓMICAS

APOYO DE:

CONTRATOS Y LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE LAS BASES DE

LICITACIÓN

1. DISEÑO DE LA LICITACIÓN

2. PROCESO LICITATORIO INFORMACIÓN GEOLÓGICA

3. OPERACIÓN APROBACIÓN DE PLAN DE DESARROLLO O EXPLORACIÓN

AUTORIZACIÓN DE EXPLORACIÓN SUPERFICIAL (SÍSMICA) Y POZOS

CON: PRIVADOS

4. ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS PETROLEROS FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO PARA LA ESTABILIZACIÓN Y EL DESARROLLO

PAGOS DE LOS CONTRATOS Y ADMINISTRARÁ INGRESOS PETROLEROS DEL ESTADO

SHCP

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Transparencia y Rendición de cuentas

7

PROCESO LICITATORIO

Transparencia y Rendición de

Cuentas

CNH

Auditorías externas

CERO DISCRECIONALIDAD

Adjudicación a quien ofrezca el mayor pago al Estado Y el mayor compromiso de inversión

• Acuerdos y resoluciones públicas • Comunicación con las empresas a través del portal de Ronda

Uno • Comisionados no pueden conocer asuntos en los que tengan

conflicto de interés • Primera instancia del Estado en hacer públicas sus

declaraciones de conflicto de interés • Al menos dos comisionados en audiencias con regulados • Minuta pública • Código de ética

Sesiones públicas, transmitidas por Internet en tiempo real

Contratos, contribuciones, contraprestaciones y pagos serán públicos

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Valor ponderado de la Propuesta Económica

Valor de la participación del Estado en la Utilidad

Operativa

Valor ponderado del incremento

porcentual en el Programa Mínimo de Trabajo

1a Fórmula de Adjudicación Convocatoria

VPO

+ 90% PARTICIPACIÓN 10% FACTOR DE INVERSIÓN ADICIONAL

PARTICIPACIÓN FACTOR DE INVERSIÓN ADICIONAL

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PROCESO LICITATORIO Etapas 1a Convocatoria

CONVOCATORIA y Bases de Licitación

CUARTO DE DATOS

PRECALIFICACIÓN Solicitud, pago de inscripción y recepción de documentos

BASES FINALES

APERTURA de propuestas y declaración

de ganadores

RESOLUCIÓN para adjudicación y fallo

SUSCRIPCIÓN Contratos

11 dic. 2014

15 ene. 2015 – 14 jul. 2015

11 dic. 2014 – 17 abr. 2015

9 jun. 2015

15 jul. 2015

17 jul. 2015

21 ago. 2015 (fecha límite)

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10

PROCESO LICITATORIO Etapas 1a Convocatoria

Etapas de aclaraciones 3

ACTUALIZACIONES Bases de licitación

Contrato individual y de consorcio

Requisitos de acceso de información al cuarto de datos

Precalificación

Presentación y Apertura de propuestas, Adjudicación, Fallo y Contrato

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Transparencia y piso parejo en todo el proceso

Sistema industrial de hidrocarburos,

diversificado y que genere cadenas de

valor

Colocación de bloques similar a experiencias del Continente

11

ÉXITO RONDA

UNO

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12

Promedios Internacionales

COLOCACIÓN DE RONDAS

ESTADOS UNIDOS COLOMBIA BRASIL ECUADOR NORUEGA REINO

UNIDO AUSTRALIA INDIA INDONESIA

2014 3% 29%

2013 3% 41%

2012 5% 43% 31% 28% 33% 37%

2011 50% 40%

2010 6% 30% 26% 13% 38%

2009 44%

2008 10% 46% 42%

2007 10% 41% 43% 17%

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REFORMA ENERGÉTICA PAGO AL ESTADO

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PAGO AL ESTADO Percepciones

Ofrecimiento inicial del Contratista

Percepciones para el Estado

1 Porcentaje de utilidad del proyecto ganador antes de impuestos (valor que se incrementa conforme al mecanismo de captura)

2 Cuota Contractual (por km2) 3 Regalía sobre ingresos brutos 4 Impuesto de actividad de Exploración y

Extracción (por km2) 5 ISR

+ +

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CAMBIOS AL

MECANISMO DE AJUSTE

AJUSTE % EN LA PARTICIPACIÓN

DEL CONTRATISTA

INICIAL (MANTIENE RESULTADO DE LA

LICITACIÓN)

MÉTRICA DEL RESULTADO OPERATIVO

20% 25% 35% 40% 15% 30%

Mayores umbrales de la MÉTRICA DEL RESULTADO OPERATIVO, el indicador de rentabilidad antes de impuestos:

Se activa cuando la Métrica es de 25%

El Contratista alcanza su mínima participación en la utilidad operativa cuando la MRO es del 40%

25 %

100 %

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REFORMA ENERGÉTICA PRIMERA LICITACIÓN

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Evento de Presentación y Apertura de Propuestas Económicas

Primera Licitación de la Ronda Uno

www.ronda1.gob.mx

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Comisión Nacional de Hidrocarburos

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Tercera etapa de la Licitación 1 o

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Validación de los sobres

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Comité Licitatorio

Depósito de sobres en las urnas y entrega de valores mínimos de SHCP

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Apertura y lectura de propuestas

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Conferencia de prensa y Cortes Informativos

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Evento de Presentación y Apertura de Propuestas Económicas

Primera Licitación de la Ronda Uno

www.ronda1.gob.mx

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