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Présentation DigiWorld Yearbook 2012 à Paris
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Economy & Finance
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Copyright © IDATE 2012
DigiWorld
Yearbook 2012 12ème édition
Site du DigiWorld Yearbook
Présentation Paris, 10 mai 2012
Copyright © IDATE 2012
Introduction
• François Barrault
Président, IDATE – DigiWorld Institute
Le DigiWorld en 2012
• Didier Pouillot
Directeur de la Business Unit Strategies, IDATE
et Chef de projet du DigiWorld Yearbook
La vision d'un acteur clé du DigiWorld
• Thierry Breton
Président Directeur Général, Atos
Le DigiWorld en 4 tendances…
• Yves Gassot
Directeur Général, IDATE
• Gilles Fontaine
Directeur Général Adjoint, IDATE
2
Agenda
IDATE, DigiWorld, DigiWorld Institute et DigiWorld Yearbook sont des marques internationales déposées de l’IDATE
Les données fournies dans le rapport DigiWorld, aussi bien que les analyses et opinions qu’il contient, n’engagent en aucune manière les entreprises membres
du DigiWorld Institute.
Tous droits réservés – Toute reproduction, stockage ou diffusion, même partiel et par tous moyens, y compris électroniques, ne peut être effectué sans accord
écrit préalable de l’IDATE.
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De l’IDATE au DigiWorld Institute
Depuis 1977, l’IDATE s'est imposé, par la compétence de ses équipes d’études
spécialisées, comme une référence dans le suivi des marchés des secteurs
télécoms, Internet et médias.
Fort du soutien de ses membres, représentés par près de 40 acteurs majeurs de
l’économie numérique, l’Institut a engagé sous l’appellation DigiWorld une nouvelle étape
de son développement structurée autour de trois lignes d'activités :
4
• Une capacité d'analyse et de conseil
Nos compétences et références > Consulting
• Un Observatoire indépendant
Notre catalogue d’études > Research
• Un Forum européen ouvert sur le monde Notre programme annuel > DigiWorld Institute
IDATE Consulting
IDATE Research
DigiWorld Institute
Business units
Telecoms Strategies Internet TV & Digital
Content
Digital
Territories
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Un positionnement original
#1 des think tanks
européens dédiés
au numérique
Équipe de
consultants leader
pour le conseil aux
pouvoirs publics et
collectivités locales
#1 des catalogues
d’études européens
indépendants
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Le programme annuel du DigiWorld Institute
6
DigiWorld
Clubs
DigiWorld
Events
DigiWorld
Collaborative
Research
DigiWorld
Publishing
Club
de Paris (mensuel)
Club
de Londres (mensuel)
Club
de Bruxelles (mensuel)
3 conférences
à Paris
Transatlantic
Dialogue (Columbia University)
DigiWorld
Summit 2012
Le catalogue
Des études de
marché
DigiWorld
Economic Journal (Communications
& Strategies)
DigiWorld
Yearbook
Content
Cloud distribution
Next Gen Access
& Networks
Smart
& Digital City
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DigiWorld Yearbook
7
Le rapport 2012, disponible en version française et anglaise, est présenté
à Paris, Bruxelles, Londres et Casablanca.
Une version iPad enrichie
publiée en partenariat avec
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Le DigiWorld Yearbook est publié avec le support
des Membres du DigiWorld Institute
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Le DigiWorld en 2012 Didier Pouillot Directeur de la Business Unit Strategies, IDATE
et Chef de projet du DigiWorld Yearbook
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Un marché de 3 069 milliards € en 2011,
en croissance de 4,3%
• Une croissance inférieure de 3 points à celle du PIB mondial
• Une croissance de 2,7% aux Etats-Unis contre moins de 1% en Europe
• Les marchés émergents demeurent plus dynamiques… mais les
marchés avancés pèsent encore pour plus des 2/3 du total mondial en
valeur
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Le marché nord-américain toujours devant…
mais une croissance qui vient d’Asie/Pacifique
Répartition des marchés du DigiWorld
par région, en 2011
Contribution à la croissance des
marchés du DigiWorld par région
Source: IDATE
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Après la reprise de 2010, une croissance modérée en
2011 et très contrastée selon les secteurs
• Une croissance forte dans les marchés d’équipements (+8% pour les
télécoms, +7% pour l’IT), à l’exception de l’EGP
• Une croissance plus faible dans les services, entre 3% pour les télécoms
et 5% pour la TV
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Une croissance toujours tirée par les équipements hors
EGP… mais des marchés de services largement dominants
Évolution des marchés mondiaux
du DigiWorld par secteur
Répartition des marchés mondiaux
du DigiWorld par secteur, en 2011
Source: IDATE
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Les dynamiques du DigiWorld : Nouveaux marchés de
l’Internet versus Marchés traditionnels des services
Note : valeurs 2011 pour le marché Union Européenne 27
Source: IDATE
Growth
rate 2010-2011
Market size
2011 Billion Euro
0 to -3%
0 to +10%
+10 to 20%
+20 to 50%
+50 to 70%
+100%
0 to 1 1 to 5 5 to 10 10 to 100 +100
eBook
(0.5 Bn, +280%)
Online Video
(1.4 Bn, +63%)
Music
(0.8 Bn, +13%)
Mobile Apps
(1 Bn, +42%)
Social
Networks
(1.3 Bn, +53%)
M2M
(1.5 Bn, +17%)
Online Gaming (3.5 Bn, +25%)
Cloud (7.4 Bn, +30%)
Search (8 Bn, +15%)
TV services (77 Bn, +2.6%)
eCommerce (244 Bn, +15%)
Software & IT
services (217 Bn, +2.3%)
Telecoms
services (248 Bn, -1.9%)
Traditional markets Internet markets
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La vision d'un acteur clé du DigiWorld Thierry Breton Président Directeur Général, Atos
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Le DigiWorld en 4 tendances…
Yves Gassot Directeur Général, IDATE
Gilles Fontaine, Directeur Général Adjoint, IDATE
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Fixed-Mobile LTE
Smartphones-Tabs
Network management-DPI-Policy Control-Charging
iCloud/Google Drive/DropBox
IaaS/PaaS/SaaS
eAdvertising-Profiling
Streaming Smart City
2. The Game Changers
Big Data
Data in Motion Services
in the cloud
Mobility everywhere
Facebook Mobile
NFC-Mobile banking
Multiscreen
TV everywhere
Analytics
Open Data
Une nouvelle étape de l’Internet et de l’économie numérique, dynamisée
par la combinaison des Mobiles, du Cloud et du Big Data…
Source: IDATE
Copyright © IDATE 2012 20
4. Troubled times for the telecom in Europe
Source: IDATE
Évolution du marché des services mobiles en Europe (UE-27) et aux États-Unis
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DigiWorld Summit 2012 Plenary sessions and keynotes
22
Wednesday November 14 9:00am Game changers, Global introduction IDATE experts will launch the conference detailing the program and introducing the questions that will be debated during the different
sessions
11:00am Smart Devices vs. Open Cloud? Some people see the dominant role of smart devices, and per extension the role of OS, slowly fading in the new numeric ecosystems and
with the rise of the Cloud and HTML5. What changes might occur in the current organization and rankings in smartphone and IP box
markets? Will companies keep control of customers’ personal data and profiles? How do we see the interconnection of home equipment in
a “multiscreen universe” (PC, tablets, connected TVs, etc.), and what do we mean by Personal Cloud? …
Thursday November 15 9:00am Next Gen Access vs. Next Gen Telcos If the explosion of traffic and the normalization of Cloud architectures favored the rise of fixed and mobile NGANs, it doesn’t occult the
interrogations about economic models for operators. How can we mount a Smart Access strategy oriented towards the final consumer?
What room is there for Open API and managed services in this era of video OTT and Cloud computing? What can Telcos do with data they
own about networks and clients?
11:00am Content facing distribution in the cloud Market players are observing changes in consumer behavior (increasing traffic, multiscreen access, ubiquity, customization, etc.). What are
the key factors in online content strategies, in terms of quality, security, analytics, etc.? What room is left for offline distribution strategies?
What impact will the cloud have on the national dimension of TV markets? What are the issues regarding « Big Data »?
2:30pm Platforms and shovels of the next Gold Rush The combined perspective of NGANs, Cloud and Big Data also brings many interrogations about the platforms, digital and material, that will
organize the numeric structure of our society.
What will be the skills and investments required for success (management of scale economies with huge data centers, online safety,
administration of networks and CDNs…)? How do we imagine the coexistence of future cloud computing heavyweights (IT, software
companies, telcos) and the leading internet platforms and destinations (e.g. e-commerce)? And are we likely to see the increased
integration – rather than independence – of services and content, delivered by only a small handful of platforms?
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NextGen Access Networks
To what extent can LTE performances weigh on the rollout targets set for fibre? What are the rollout economics
of an integrated fixed and mobile superfast network rollout? And how will it affect business models and the
telecom sector’s industrial structure?
Content in the Cloud Is the technical environment (network quality, security, audience qualification…) ready to deliver entertainment
services in the cloud? What can we say about the first movers’ business models? What are the strongholds that
can be created in the new content industry value chain?
Internet Economics, Big data and Privacy How do companies manage to build and operate massive database of their customers and visitors? Can we
expect new models entrusting end users with their personal information, around for instance vendor relationship
management initiatives? What kind of public policy, if any, may combine efficiency and security for e-Commerce,
with trust and privacy for consumers and citizen?
Smart City and digital living What are the different approaches taken in pioneer initiatives? Through the various combinations of sensors,
displays and augmented reality, what do we mean when we speak of “editorialising” the city,? Who are the new
industrial stakeholders in the smart city?
Games in the Cloud (in association with Montpellier In Game)
What can the combination browser + HTML5 accomplish? What will be the role of analytics in the new business
model? Is the Videogame sector expanding to widely (mobile, online, etc.)?
DigiWorld Summit 2012 Executive Seminars