Presentatie jaarvergadering 2011
-
Upload
fdc-lancyr -
Category
Travel
-
view
557 -
download
0
Transcript of Presentatie jaarvergadering 2011
Jaarvergadering 2011
25 mei 2011Erasmus Universiteit Rotterdam
Ron Schulte Fischedick
Hoe staat mijn bedrijf ervoor in 2015?
Beter? Het zelfde? Slechter?
2011 -> 2013 -> 2015• 2011 nieuwe mores AFM : ‘klant centraal stelen
& klantgericht adviseren’
• 2012 pensioen aparte vergunning (voor 1 juli aanmelden of
samenwerken)• 2013 provisieloze wereld
schadeverzekeringen transparant
• 2014/15 Alle medewerkers moeten een WFT-diploma’s
hebben
2013: Provisieloze wereldDoel1. De klant moet beseffen dat de adviseur voor hem
werkt2. De klant moet kritisch worden op de kwaliteit van
adviseurs3. Verwachting is dat dit gaat gebeuren indien klanten
echt ervaren dat zij onze diensten betalen
2013: Provisieloze wereldGevolg1. scheiding advies en product2. van transactie naar klantgericht3. klant centraal
Klant centraal stellenHoe help ik mijn klant met een gezonde financiëlehuishouding?1. Wat beweegt deze klant? Wat beweegt mijzelf?2. Hoe communiceer ik en komt dat wel bij iedere klant
aan?3. Als ik dan alles denk te weten over de klant en zijn
beweegredenen ken, hoe hou ik dat actueel? En hoe leer ik en mijn collega's werken met het klantportaal?
4. Hoe anticipeer ik op belangrijke momenten en veranderingen in het leven van de klant?
5. Hoe leer ik werken met serviceabonnementen?
Klant centraal stellen6. Hoe zet ik een effectief expertnetwerk op en
onderhoud ik dit? 7. Is mijn manier van adviseren ook WFT en AFM-proof ?8. Hoe zorg ik dat de administratie efficiënter en
gemakkelijker gaat, zodat het voor onszelf en de klant minder tijd kost?
9. Ervaren klanten onze dienstverlening als excellent? Hoe organiseer ik feedback van mijn klanten?
10. Hoe zet ik excellente klantwaarderingen op internet in om nieuwe relaties te krijgen?
2013: Provisieloze wereldVragen1. Als we niets doen hoeveel procent van de omzet valt
dan weg?2. Zijn klanten bereid voor onze werkzaamheden te
betalen?3. Welke tarieven gaan we rekenen?4. Hoe zorgen we ervoor dat klanten begrijpen wat wij
doen?5. Hoe gaan we om met klanten die niet willen betalen?
2013: Provisieloze wereldConclusie1. Belangrijk en complex verandertraject2. Is FDCLancyr de organisatie om tijdens deze
transitieperiode betrokken te zijn?a. qua systemen, toolsb. qua kennis – verwijzingsnetwerkc. qua visie > klantgericht adviseren & klant centraald. qua zorgplicht -en communicatieondersteuninge. qua opleidingen / coaching
Je hebt nog
19 maanden
2013: Provisieloze wereldActie1. Het is niet simpel en er is veel te doen2. Geldt voor iedereen op jouw kantoor3. Planning maken4. Wat gaat er veranderen?5. Periodiek ritme6. Samenwerkingsafspraken met vakbekwame
intermediairs 7. Opleidingstraject
OpleidingstrajectBehoefte aan integratie van de opleidingen tussen:1. Vakkennis (PE WFT-certificaten, SEH, EHP, FFP, MFP)2. Gebruik van nieuwe adviessoftware FIGLO3. Offerte & Sluiten abonnementen-software4. CRM-software 5. Kennis van ‘type’ klanten6. Compliance/WFT/keurmerk FD7. Reproduceerbaarheid van adviesproces8. Urenregistratie en facturatie
Academy Klantgericht Adviseren
• Toekomstvast businessmodel: serviceabonnementen
150 euro
• ‘Klantgericht adviseren-programma: 3 jaar
• Hoeveel dagen per jaar? 6 dagen per jaar
• Kosten 3.000 euro per medewerker per jaar
Academy Klantgericht Adviseren
Locatie op 3 universiteiten, 1 hogeschool 1. Rotterdam – Erasmus2. Tilburg - KUB3. Amsterdam - VU4. Zwolle - Hogeschool
Academy Klantgericht Adviseren
Bijdrage werkgeverEenmalige opstartkosten 700 euro per werknemer
Commitment werkgever3 –jarige opleidingscommitment medewerkers
Commitment werknemer 3-jarig commitment veranderproces
FDCLancyr regelt subsidie en sponsoren
Start in september 2011
PRIMEUR
Academy Klantgericht Adviseren