PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

PRESENTASI KORPORASI

1H2020

PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. | Divisi Komunikasi Perusahaan dan Kesekretariatan (KMP)

Public Expose Live 2020 A g u s t u s 2 0 2 0

PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk

Konten

Pesan dari Direktur Utama

Kinerja Keuangan 1H2020

Peran BNI dalam Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)

Likuiditas dan Bisnis Internasional

3

Pesan dari Direktur Utama

Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Menghadapi Pandemi Covid-19

4

Terus Memberikan Dukungan kepada Karyawan, Pelanggan dan Komunitas

Karyawan Pelanggan Komunitas

Proaktif dalam Program

Kesehatan dan Keamanan

melalui CSR sebagai bagian

Komitmen ESG (Environmental,

Social, and Corporate Governance)

▪ Menyediakan >18.500 tes PCR untuk

mendukung pemerintah dalam

meningkatkan jumlah tes Covid-19.

▪ Mendistribusikan> 465 ribu masker

dan >73 ribu alat pelindung diri (APD)

untuk rumah sakit & petugas medis.

▪ Memberikan layanan desinfektan,

makanan dan bahan pokok.

▪ Program edukasi yang intens kepada

masyarakat melalui berbagai media.

Operasional Outlet Sesuai Protokol

Kesehatan Covid-19 ▪ Penutupan cabang secara selektif

▪ Perubahan jam layanan menjadi jam 9 pagi

hingga jam 3 sore

▪ Meningkatkan kapasitas layanan BNI Call

1500046 untuk antisipasi peningkatan panggilan

masuk

Layanan yang Aman dan Nyaman▪ Menerapkan protokol Kesehatan di seluruh

cabang

▪ Pembersihan/disinfektan secara rutin di semua

cabang dan fasilitas kantor

▪ Menyediakan thermal scanner, thermo gun,

handsanitizer, masker dan pembatas kaca

Layanan Digital yang Reliabble dan IT

Channel sebagai Solusi ▪ Meningkatkan limit maksimum untuk transaksi

e-channel

▪ Mempromosikan mobile dan internet banking

Kebijakan Kerja▪ Pengaturan pola kerja split dan shift untuk

unit kerja kritikal serta kebijakan Work From

Home (WFH) untuk pegawai dengan kriteria

tertentu.

▪ Disiplin Protokol Kesehatan bagi karyawan

▪ Pembatasan perjalanan dinas dan

optimalisasi virtual meeting

▪ Platform e-office untuk mendukung WFH

▪ Kontak hotline untuk bantuan karyawan

Layanan Kesehatan Karyawan▪ Tes Covid-19 wajib bagi seluruh karyawan

▪ Pengawasan Kesehatan harian untuk

karyawan dan keluarga karyawan melalui

Mobile Apps

▪ Pemberian multivitamin, makanan sehat

serta transportasi bagi karyawan yang

bekerja di kantor serta bantuan telemedicine

Pendampingan Karyawan Terdampak▪ Fasilitas isolasi mandiri (Jika dibutuhkan)

▪ Layanan konseling dan psikologi

Kebijakan Strategis dalam Menghadapi Krisis Pandemi

5

Mengambil langkah

pre-emptive untuk

meminimalkan

penurunan kualitasaset

Mengelola likuiditas

secara sehat

Operasional

perusahaan adaptif

1

2

4

▪ Restrukturisasi pinjaman secara prudent (prinsip kehati-hatian) kepada

debitur yang memenuhi syarat

▪ Skema restrukturisasi yang tepat untuk masing-masing debitur

berdasarkan kapasitas arus kas dan stimulus dari pemerintah.

▪ Terus membukukan tambahan provisi untuk mengantisipasi

penurunan kualitas kredit, terutama dari kredit yang diklasifikasikan

sebagai Loan at Risk sebelum pandemi dan kredit yang

direstrukturisasi akibat Covid-19.

▪ Ketahanan likuiditas yang kuat

▪ Pertumbuhan CASA yang sehat dan berkelanjutan

▪ Sumber dana Non-Konvensional sebagai alternatif pemenuhan

Likuiditas.

▪ Disiplin biaya sesuai dengan perkembangan situasi ekonomi

▪ Aktivasi Tim Manajemen Krisis dengan keterlibatan

Manajemen Senior

▪ Memastikan ketahanan operasional

▪ Mengoptimalkan solusi layanan digital dan menyediakan

platform transaksi yang tangguh..

Keb

ijakan

Str

ate

gis

Men

gh

ad

ap

i P

an

dem

i

Pertumbuhan bisnis

yang prudent3

▪ Mendefinisikan ulang proses bisnis baru sesuai dengan

praktik terbaik normalitas baru

▪ Ekspansi Kredit yang selektif pada sektor-sektor pilihan

▪ Pembiayaan yang berkelanjutan dalam menjaga fundamental

pertumbuhan bisnis

65.4%CASA Ratio

↑ 80 bps

2.9%Cost of Fund

↓ 30 bps

203,672Debitur

Rp119.3 TPinjaman restrukturisasi

yang telah disetujui

21.9%Dari total pinjaman

[Bank Induk]

>119,000Pemilik bisnis kecil

5.0%Pertumbuhan

Pinjaman (YoY)

87.8%Loan to Deposit

(LDR) Ratio

↓ 480 bps YoY

Kinerja Keuangan 1H2020

Semua Rasio disajikan dalam angka Bank Induk (bukan konsolidasi), kecuali dinyatakan berbeda7

Ikhtisar Kinerja [Konsolidasian]

Ringkasan Kinerja 2018 2019 1H2019 1H2020 Δ YoY

Nera

ca

(Ko

nso

l) Total Asset (IDR Miliar) 808,572 845,605 843,214 880,124 4.4%

Pinjaman Yg Diberikan (IDR Miliar) 512,778 556,771 549,234 576,776 5.0%

Dana Pihak Ketiga (IDR Miliar) 578,775 614,311 595,067 662,377 11.3%

Lab

aR

ug

i

(Ko

nso

l) Pendapatan Bunga Bersih (IDR Miliar) 35,446 36,602 17,613 17,797 1.0%

Pendapatan Non Bunga (IDR Miliar) 9,615 11,358 5,375 5,549 3.2%

Pendapatan sebelum Provisi (IDR Miliar) 26,952 28,325 13,630 13,371 -1.9%

Laba Bersih (IDR Miliar) 15,015 15,384 7,634 4,456 -41.6%

Pro

fita

bilit

as

&

Efi

sie

nsi

CASA (Konsolidasian) 64.8% 66.6% 64.6% 65.4% 0.8%

COF (Biaya Dana) 2.8% 3.2% 3.2% 2.9% -0.3%

NIM 5.3% 4.9% 4.9% 4.5% -0.4%

ROE 16.1% 14.0% 14.4% 8.7% -5.7%

ROA 2.8% 2.4% 2.4% 1.4% -1.1%

CIR 42.5% 43.9% 43.4% 43.5% 0.2%

Ku

alita

s

Aset

NPL (Bruto) 1.9% 2.3% 1.8% 3.0% 1.3%

NPL (Neto) 0.8% 1.2% 0.8% 0.5% -0.3%

Credit Cost 1.4% 1.6% 1.4% 2.6% 1.2%

Coverage Ratio 152.9% 133.5% 156.5% 214.1% 57.6%

Lik

ui

dit

as

LDR 88.8% 91.5% 92.3% 87.8% -4.5%

Perm

od

ala

n

Tier-1 Capital 17.4% 18.6% 17.6% 15.6% -2.0%

Total CAR 18.5% 19.7% 18.7% 16.7% -2.0%

8

Ringkasan Neraca [Konsolidasian]

Neraca- [Rp Milliar] 2018 2019 1H2019 1H2020Pertumbuhan

YtD YoY

Total Aset 808,572 845,605 843,214 880,124 4.1% 4.4%

Penempatan pada Bank Lain & BI 39,324 47,777 41,846 47,889 0.2% 14.4%

Surat Berharga 32,362 27,447 30,799 27,199 -0.9% -11.7%

Obligasi Pemerintah 86,791 81,029 83,708 89,478 10.4% 6.9%

Pinjaman yang Diberikan (Bruto) 512,778 556,771 549,234 576,776 3.6% 5.0%

Dana Pihak Ketiga 578,775 614,311 595,067 662,377 7.8% 11.3%

Simpanan dari Bank Lain 14,233 11,584 22,023 13,954 17.0% -36.6%

Surat Berharga yang Diterbitkan 3,087 3,085 3,087 3,085 0.0% -0.1%

Pinjaman yang Diterima 52,025 57,236 56,220 48,155 -15.9% -14.3%

Ekuitas Pemegang Saham 110,374 125,004 116,710 112,360 -10.1% -3.7%

[Rp Bn]

Pinjaman Berdasarkan Mata Uang

Yield Pinjaman Berdasarkan Segmen [IDR] &

Yield Total [Gabungan IDR & Non-IDR] – Bank Induk

*) Incl. Overseas Loans

9

84% 83% 84% 81% 82%

16% 17% 16% 19% 18%

2018 1H19 2019 1Q2020 1H2020

IDR Non IDR

Segmen 2018 2019 1H2019 1H2020Pertumbuhan

Kompo

sisiYTD YoY

Perb

an

kan

Bis

nis

Korporasi Swasta *) 151,711 181,453 174,297 196,321 8,2% 12.6% 34.0%

Korporasi BUMN 110,988 106,977 111,042 117,795 10,1% 6.1% 20.4%

Menegah 74,731 72,691 76,134 69,172 -4,8% -9.1% 12.0%

Kecil 66,063 75,461 72,937 75,448 0,0% 3.4% 13.1%

SUBTOTAL 403,493 436,581 434,410 458,736 5,1% 5.6% 79.5%

Perb

an

kan

Ko

nsu

mer

BNI Griya (KPR) 40,753 44,128 42,247 44,768 1,5% 6.0% 7.8%

Payroll Loan 23,744 26,522 24,517 27,361 3,2% 11.6% 4.7%

Kartu Kredit 12,558 12,844 12,632 11,314 -11,9% -10.4% 2.0%

Lain-lain 2,680 2,380 2,317 1,494 -37,2% -35.5% 0.3%

SUBTOTAL 79,735 85,874 81,713 84,937 -1,1% 3.9% 14.7%

Perusahaan Anak 29,550 34,316 33,111 33,103 -3,5% -0.1% 5.7%

Total 512,778 556,771 549,234 576,776 3,6% 5.0% 100.0%

Kredit Modal Kerja 268,888 278,893 287,844 297,981 6,8% 3.5% 51.7%

Kredit Investasi 149,511 175,711 164,228 177,301 0,9% 8.0% 30.7%

Komposisi Pinjaman yang Diberikan [Konsolidasian]

Segmen 2018 1H2019 3Q2019 2019 1Q2020 1H2020

Korporasi 9.9 9.2 9.0 9.0 9.3 8.8

Menengah 10.7 10.8 10.8 10.8 10.0 9.1

Kecil 11.8 11.4 11.6 11.8 11.8 10.9

Konsumer 11.4 11.0 10.9 10.9 10.4 9.6

Total 9.7 9.3 9.3 9.3 9.0 8.4

Biaya Dana (Cost of Fund) & Jumlah Rekening – Bank Induk

10

By T

yp

e [

IDR

Bn

]

▪ Jumlah tabungan meningkat 2,8 juta (6,3% YoY) di 1Q2020.

Strategi Dana Pihak Ketiga

▪ Mengoptimalkan fitur digital banking untuk meningkatkan pengalaman nasabahdalam bertransaksi

▪ Mempromosikan lebih banyak kemitraan keagenan untuk meningkatkan jumlahAgent 46 BNI dan mendukung pertumbuhan rekening tabungan.

10

▪ Strategi promosi dan aktivasi e-banking sebagai fokus utama untuk akuisisipengguna baru, Langkah ini dilakukan juga dengan peningkatan kualitas platformmobile banking dan internet banking pada masa pembatasan sosial berskala besar.

▪ Meningkatkan hubungan dengan nasabah segmen korporasi dan nasabah institusiuntuk meningkatkan pertumbuhan giro.

▪ Pertumbuhan Giro didukung oleh bisnis terkait pinjaman (korporasi, segmenmenengah dan kecil) dan bisnis terkait non-pinjaman (instansi pemerintah, BUMNdan bisnis swasta). Layanan BNI cash management juga diberikan sebagai solusikeuangan terintegrasi.

Dana Pihak Ketiga

Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga

2016 2017 2018 2019 1H2020

Jumlah Outlet 1,989 2,150 2,256 2,245 2,368

E-channel – Jumlah ATM 17,056 17,966 18,311 18,659 18,669

Branchless Banking –

Jumlah Agent 4630,860 69,589 111,836 157,144 159,877

Jumlah EDC 134,571 167,329 172,151 199,947 215,899

Cash Management 2016 2017 2018 2019 1H2019 1H2020

Jumlah Pengguna 28,969 37,134 48,161 62.543 53.384 71.486

Rata-rata saldo giro (Rp triliun) 90.2 112.1 142.0 157.9 145.1 194.4

Jumlah Transaksi (Juta) 61.1 78 115 164 68 101

Nilai Transaksi (Rp triliun) 1,591 2,137 2,864 3,647 1,279 1,582

43.5 44.1 46.5 47.8 46.6 46.9 51.5

2.83.2 3.2 3.2 3.2

2.9 2.9

2018 1Q19 1H19 3Q19 2019 1Q2020 1H2020

Number of Acc. (Mn) Cost Of Fund (%)

169,274 188,848 207,035 223,676

206,056195,477 202,266 209,446

203,445 210,743

205,010 229,255578,775

595,067 614,311662,377

64.8% 64.6%

66.6%

65.4%

59.0%

61.0%

63.0%

65.0%

67.0%

69.0%

-

100,00 0

200,00 0

300,00 0

400,00 0

500,00 0

600,00 0

700,00 0

2018 1H19 2019 1H2020

CASA Ratio

Deposito

11.8% YTD

8.8% YOY

Tabungan

3.5% YTD

7.1% YOY

Giro

8.0% YTD

18.4% YOY

Total

7.8% YTD

11.3% YOY

11

Laba Rugi [Rp Milliar] 2018 2019 1H2019 1H2020Pertumbuhan

Jumlah YoY

Pendapatan Bunga 54,142 58,532 28,598 28,162 (436) -1.5%

Beban Bunga (18,696) (21,930) (10,985) (10,365) 620 -5.6%

Pendapatan Bunga Bersih 35,446 36,602 17,613 17,797 184 1.0%

Pendapatan Premi Bersih 1,712 1,697 894 648 (246) -27.5%

Pendapatan Non Bunga 9,615 11,358 5,375 5,549 174 3.2%

Recovery 1,997 2,354 1,016 616 (400) -39.4%

Pendapatan Operasional 48,771 52,012 24,898 24,610 (288) -1.2%

Beban Operasional (21,783) (23,687) (11,268) (11,238) 30 -0.3%

Pendapatan sebelum Provisi [PPOP] 26,988 28,325 13,630 13,371 (259) -1.9%

Pencadangan/Provisi (7,388) (8,838) (3,968) (7,467) (3,499) 88.2%

Pendapatan (Beban) Non Operasional 221 (118) (31) (62) (31) 103.5%

Laba Bersih sebelum Pajak 19,821 19,369 9,631 5,842 (3,789) -39.3%

Laba Bersih 15,015 15,384 7,634 4,456 (3,178) -41.6%

Laba Bersih Per Saham

(jumlah penuh)805 825 409 239 (170) -41.6%

Ringkasan Laba Rugi [Konsolidasian]

Ringkasan Pendapatan Non Bunga [Rp Miliar]

Pendapatan Non Bunga

Pertumbuhan Recurring Fee [Rp Miliar]

923 975

1H2019 1H2020

Pengelolaan Rekening

1H2019 1H2020 Growth

JumlahRekening (Juta) 46,5 52,5 12.9%

614 671

1H2019 1H2020

ATM & e-Channel

1H2019 1H2020 Growth

# Jumlah TransaksiATM (Juta) 201,4 239,9 19.1%Jumlah Transaksi e-channel &

Agen 46 32,0 47,3 47.9%

1H 2019 1H 2020 Growth

JumlahDebit Card (Juta) 27,7 29,9 7,9%

215 228

1H2019 1H2020

Pengelolaan Kartu Debit

1H2019 1H2020 Growth

Facility Arranged (Rp

Bn)22,234 1,530 -93,%

189 139

1H2019 1H2019

Sindikasi

80 93

1H2019 1H2020

Dana Pensiun

621 607

1H2019 1H2020

Trade Finance

1H 2019 1H 2020 Growth

Volume (USD Bn)

Export 15,4 6,1 -60.3%Import 9,9 6,5 -34.4%Total 25,3 12,6 -50.1%

Biaya Trade Finance turun karena faktor makroekonomi akibat

pandemi Covid-19

Pandemi Covid-19 mempengaruhi volume fasilitas sindikasi

yang dikelola oleh BNI

1H2019 1H2020 Growth

Asset Dalam Kelolaan

(Rp Bn)17,812 20,153 13.1%

Pendapatan Non Bunga 2018 2019 1H2019 1H2020 YoY

Pengelolaan Rekening 1,743 2,027 923 975 5.6%

ATM & e-Channel 1,122 1,271 614 671 9.2%

Pengelolaan Kartu Debit 315 439 215 228 6.0%

PPOB & Billpayment 230 234 126 122 -2.9%

Remitansi 233 235 113 105 -7.5%

Lain lain [Bisnis Kartu, Bancass, etc] 2,298 2,417 1,193 1,016 -14.8%

Total Biaya Konsumen 5,942 6,622 3,184 3,116 -2.1%

Trade Finance 1,208 1,266 621 607 -2.3%

Surat-surat Berharga 520 972 437 469 7.2%

Transaksi Forex 420 436 212 389 83.8%

Dana Pensiun 150 164 80 93 16.7%

Sindikasi 351 550 189 139 -26.3%

Lain lain [Custody, Coop Fee, Etc] 953 1,042 413 337 -18.5%

Total Biaya Bisnis Korporasi 3,602 4,430 1,953 2,035 4.2%

Total Recurring Fee 9,544 11,052 5,137 5,151 0.3%

Total Non Recurring Fee 252 412 195 368 88.3%

Total Pend. Non Bunga [Bank Only]

9,796 11,464 5,332 5,519 3.5%

Perusahaan Anak (180) (107) 42 31 -27.8%

Total Pend. Non Bunga [Consolidated]

9,616 11,357 5,375 5,549 3.2%

Komposisi Beban Operasional (OPEX) [Rp Miliar] Cost to Income Ratio – Bank Induk [%]

13

43.942.5

43.4 43.943.5

2017 2018 1H19 2019 1H2020

OPEX 2018 2019 1H2019 1H2020 YOY

Beban SDM 9,519 10,186 5,113 4,695 -8.2%

Beban Umum &

Administrasi6,607 6,913 3,095 2,894 -6.5%

Beban IT 1,153 1,214 547 624 14.0%

Beban Regulator 1,323 1,502 779 764 -2.0%

Depresiasi & Amortisasi 1,193 1,439 684 990 44.9%

Lainnya 1,989 2,432 1,050 1,271 21.0%

Total 21,783 23,687 11,268 11,238 -0.3%

Beban Operasional [Konsolidasian]

Komposisi Beban Umum & Administrasi

48.4%

0.6%

9.9%

17.0%

2.7%19.3%

2.1%Utilitas Kantor

Peralatan Kantor

Perbaikan danPemeliharaanBiaya Sewa

Biaya Dinas

Promosi

Riset dan Pengembangan

▪ Penerapan efisiensi Biaya pada biaya variable tertentu, termasukpengeluaran untuk keperluan kantor dan perjalanan kantor.

▪ Manajemen pengeluaran yang efektif untuk biaya promosi,direalisasikan dengan fokus pada pasar yang ditargetkan.

▪ Peningkatan Beban Depresiasi sebagai dampak penerapan PSAK 73namun dikompensasi dengan penurunan beban sewa pada bebanumum & administrasi

Strategi Efisiensi Biaya Menghadapi Kondisi Pandemi

▪ Manajemen BNI telah memberikan arahan yang tegas untukmelindungi kesehatan pegawai dan tidak menerapkan kebijakan PHK.

▪ Efisiensi biaya SDM didorong oleh optimalisasi biaya variable.

▪ Program pelatihan & pengembangan karyawan dialihkan dari dalamkelas ke pelatihan dengan menggunakan platform digital.

▪ Sedangkan pertumbuhan biaya IT dilakukan guna mendukung inisiatifperbankan digital dan untuk kehandalan operasional saat ini.

1H2020Rp2,9 T

3,095 2,894

1H2019 1H2020

Beban Umum & Administrasi

5,113 4,695

1H2019 1H2020

Beban SDM

14

Outlook Loan at Risk Yang Menantang

Loan at Risk to Loan Ratio (%,Bank Induk)

Tahun Korporasi Menengah Kecil Konsumer Total

2018 6.3% 14.4% 8.6% 6.5% 7.9%

1H2019 6.5% 16.8% 10.1% 6.7% 8.6%

2019 8.4% 17.7% 9.1% 5.9% 9.4%

1H2020 8.9% 21.9% 12.3% 7.3% 10.8%

NPL Coverage Ratio (Bank Induk)

9,193 9,020 11,863 16,490 14,060 14,117 15,837 35,307

152.9% 156.5%

133.5%

214.1%

2018 1H2019 2019 1H2020

NPL (Rp Bn) Provision (Rp Bn) Coverage Ratio

26.1% 14.2%26.7% 22.3%

49.8%

38.7%

49.1% 49.7%

24.1%47.0%

24.2% 28.1%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

2018 1H'19 2019 1H2020

Kol 1 Restruk SML NPL

48,95638,171 44,202

Komposisi Loan At Risk - %

58,706▪ Peningkatan LAR sebesar 140 bps pada periode 1H2020 dari

tahun 2019, dipengaruhi oleh menurunnya kualitas kredit disegmen Menengah & Kecil, terutama di sektor Perdagangan,Restoran & Hotel.

▪ Peningkatan provisi hingga 4,4 T (QoQ) adalah bagian daristrategi penting kami untuk membentuk pencadangan dalammenghadapi penurunan kualitas pinjaman di masa pandemiCovid-19 dan di masa depan.

▪ Dalam menghadapi periode pandemi saat ini, profil risikopinjaman telah meningkat, terutama untuk pinjaman dalamperhatian khusus (SML). Mengantisipasi potensi penurunan dariprofil ini menjadi fokus utama kami.

Sebagai mitra kerjapemerintah, mengoptimalkan peranintermediasi untukPemulihan EkonomiNasional (PEN)

Utilisasi Peluang untuk Pertumbuhan Selektif

16

Permenkeu 70/PMK.05/2020 tentang

Penempatan Uang Negara pada

Bank Umum untuk Pemulihan

Ekonomi Nasional

PMK no. 71/PMK.08/2020 tentang

tata cara penjaminan pemerintah

melalui badan usaha penjaminan

yang ditunjuk untuk memberikan

jaminan kepada bank yang pemberi

pinjaman modal kerja bagi usaha

mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

PMK no. 98 / PMK.08 / 2020 tentang

skema penjaminan kredit modal kerja

segmen korporasi dengan plafon

Rp10 Miliar sd Rp1 Triliun

Kebijakan Untuk Pemulihan kembali

Perekonomian Nasional

- -

5.50

- -

0.23

- -

3.43

5.00

9.15

PenempatanPemerintah

PencairanPinjaman

Segmen

Penyaluran Kredit PEN (dalam Rp Trillion, sd 13

Agustus 2020

Small

Medium

Corporate

1.83x

Kami memantau secara ketat untuk

memastikan kualitas prosesnya.

Pertumbuhan selektif diprioritaskan pada

segmen kecil dengan Perdagangan,

Perkebunan dan Jasa Usaha sebagai

sektor sasaran. Untuk segmen korporasi,

berorientasi ekspor dan padat karya.

Dukungan Kuat untuk UMKM

Memperingati HUT ke

74, kami meluncurkan

BNI MOVE (Inovasi

Mobile untuk Ekosistem

UKM) yang dirancang

untuk membawa

harapan baru bagi para

pengusaha UMKM

termasuk yang berada

di daerah terpencil,

agar dapat bertahan

dan lebih sukses di

tengah pandemi ini.

Mendorong UMKM untuk

merambah Pasar Global dengan

dukungan Kantor Cabang Luar

Negeri (KCLN) di 6 (enam) negara

yaitu Singapura, Hong Kong,

Jepang, Korea Selatan, Amerika

Serikat, dan Inggris.

Restrukturisasi Pinjaman Untuk Debitur Terdampak Covid-19

17

30.2%

13.5%

13.4%

12.4%

10.3%

9.6%

7.4%

2.8% 0.3%0.1%

Restrukturisasi Pinjaman Berdasarkan Segmen [Rp Miliar]

sd Juni’20

Rp99,962M

Restrukturisasi Pinjaman Berdasarkan Sektor

dan Skema nya

Jasa Dunia Usaha

Perdagangan, resto & hotel

Perkebunan

Lainnya

Transportasi, Pergudangan

dan Komunikasi

Pertambangan

Manufaktur

Listrik, Gas dan Air

Jasa Sosial

Konstruksi

Penjadwalan Ulang

(Reschedulling)

Penangguhan Pembayaran

Bunga/Diskon Bunga

Penjadwalan Ulang &

Penangguhan Pembayaran

Bunga / Diskon Bungasd Juni’20

Rp99,962M

18.8%

27.3%

53.9%

Kriteria Debitur

▪ Semua Segmen terdampak Covid-

19 dan dalam kategori Performing

Loan per 31 Maret 2020

▪ Tidak tercatat dalam Daftar Hitam

Nasional (DHN)

▪ Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak

(NPWP)

Segment Pipeline

Realisasi% June to

Pipeline31 Mar

2020

30 Apr

2020

31 May

2020

30 June

2020

Korporasi 51,190 1,723 19,897 24,423 42,631 83.3%

Menengah 26,138 2,406 16,739 21,142 15,791 60.4%

Kecil 58,505 1,976 27,444 30,777 31,960 54.6%

Konsumer 10,846 124 5,708 8,809 9,580 88.3%

SUBTOTAL 146,679 6,229 69,788 85,150 99,962 68.2%

Pinjaman Restrukturisasi

yang disetujui

30 June

2020

% to

Pipeline

48,404 94.6%

23,905 91.5%

36,859 63.0%

10,111 93.2%

119,279 81.3%

▪ Pinjaman yang direstrukturisasi yang terkena dampak

Covid-19 akan diklasifikasikan dalam Stage-1

▪ Untuk kebijakan biaya kredit, kami masih

merencanakan untuk membukukan tambahan provisi

untuk mengantisipasi penurunan kualitas kredit.

▪ Kebijakan akuntansi konservatif dengan mengklaim

bunga atas dasar kas, bukan basis akrual

Kebijakan

Restrukturisasi dilakukan secara prudent kepada debitur yang terdampak Covid-19

Likuiditas & BisnisInternational

Indikator Likuiditas yang Dikelola Dengan Baik dalam Situasi yang Menantang

19

Covid-19 telah mempengaruhipasar keuangan global pada

awal tahun 2020.

Trend perpindahan dana dari pasar negara-negara

berkembang, seperti Indonesia, ke safe havens.

Permasalahan likuiditas juga dapat disebabkan dari

penundaan pembayaran pokok dan bunga.

Hal ini dapat menyebabkan kesulitan likuiditas bagi

perbankan Indonesia sepanjang tahun 2020.

BNI telah mengambil langkah

pencegahan dan memastikan

pengelolaan Asset &

liabilitas yang prudent.

Liquidity Coverage Ratio

[IDR Tn]

122 115 113 111 125 155 156

10995 99 103 101

128118

4533 42 31 32 45 35

192% 185% 195%

152%

182% 188% 189%

Des-18 Mar-19 Jun-19 Sep-19 Dec-19 Mar-20 Jun-20

HQLA Cash Outflow Cash Inflow LCR

kewajiban jangka pendek telah dipenuhi dengan baik .....

Net Stable Funding Ratio

.... serta untuk mendukung aset jangka panjang.

556 567 568 567611 602 622

414 429 423 429 448 430 429

134% 132% 134% 132% 136% 140% 145%

Des-18 Mar-19 Jun-19 Sep-19 Dec-19 Mar-20 Jun-20

RSF (Required

Stable Funding)NSFR (Net Stable

Funding Ratio)ASF (Available

Stable Funding)

[IDR Tn]

IDR and FX Loan to Deposit Ratio

LDR juga dapat dikelola, sesuai dengan peraturan dan regulasi

89.2%

89.8% 89.6%

88.0%

91.6% 93.2%98.2%

91.4%

92.8%

87.6%

94.7%

77.0%

86.6%

92.8%

89.8% 88.3% 88.6%

92.4%

90.1%

88.7%

Q1 2018 1H18 Q318 2018 Q1 2019 1H19 Q3 2019 2019 Q1 2020 1H20

IDR FX

»

Kinerja Kantor Cabang Luar Negeri yang Prima

Keunggulan Kompetitif di Bisnis Internasional

20

Memperkuat Daya Saing BNI dalam Bisnis Internasional dan Kemampuan Digital untuk mendukung Mitra Bisnis Global

1. International Fund Raising

2. Indonesia Gate to International Trade

and Investment

3. Serving Diaspora Indonesia

4. Training Ground

Peran Strategis Kantor Cabang Luar Negeri

KCLN Tahun Berdiri Lisensi Bisnis

Singapore 1955 Full Branch

Hong Kong 1963 Full Branch

Tokyo 1969 Full Branch

New York 1983 Agency

London 1984Corporate

Banking

Seoul 2016 Full Branch

Jaringan Global BNI

Laba Sebelum Pajak

35.90

58.29

Jun 19 Jun 20

62%

YoY

dalam USD juta

Pendapatan Bunga Bersih

31.96

53.03

Jun 19 Jun 20

66%

YoY

Pendapatan Non Bunga

15.07

19.80

Jun 19 Jun 20

31%

YoY

3.15 3.83

Jun 19 Jun 20

Kredit yang diberikan

21%

YoY

92%

8%

Indonesia Related Company

Non-Indonesia Related

Kredit fokus pada Indonesia Related Company yang berorientasi

ekspor serta supply chain-nya yang ada di Luar Negeri.

Total

USD 3.83 juta

0.63% 0.49%

0.00%

2017 2018 2019 Q2-2020

Dengan kualitas kredit yang terjaga

Rasio Non Performing Loan (NPL) KCLN

PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Thank You

PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. | Divisi Komunikasi Perusahaan dan Kesekretariatan (KMP)

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Investor Relations Group

Corporate Secretary & Communications Division,

BNI Building, 24th Floor

Jl Jend Sudirman kav. 1 Jakarta 10220

T: 62-21-572-8449-8909-9279

F: 62-21-5728053