Presentaciones Logística y Retal. GS1 University, 24 septiembre, León Guanajuato.
124
GS1 MÉXICO UNIVERSITY BIENVENIDOS Jueves 24 de septiembre de 2015.
-
Upload
gs1-mexico -
Category
Retail
-
view
222 -
download
0
Transcript of Presentaciones Logística y Retal. GS1 University, 24 septiembre, León Guanajuato.
GS1 MÉXICO UNIVERSITY
BIENVENIDOS
Jueves 24 de septiembre de 2015.
© GS1 México 2015 2
© GS1 México 2015 3
Cadena de suministro en el comercio organizado
Negocio de ventas de las cadenas
comerciales
Variedad Calidad Precios esperados
Encontré todo lo
que buscaba !!
Satisfacer una necesidad
Lograr preferencia Mantenerse en el
mercado
GANAR GANAR
EXPERIENCIA DE COMPRA
Compra y venta de mercancía
Punto de venta ideal
Compras
Monitorea
Resurtido
Definir el catalogo Alcances Tipo de distribución
Días de Inventarioobjetivo Frecuencia de
revisión Pedidos razonables
En tiempo y forma
Punto de venta
Lugar Inventario Precio
Entregas
Acciones que influyen en el desempeño del
producto en el punto de venta
Maneja Indicadores
Los indicadores me ayudan a saber cuál es el desempeño de mi producto de manera clara especificando donde hay oportunidades a mejorar
¿Que necesito saber para comprender si lo que hago es lo correcto ?
Revisa si tus alcances son los adecuados
Identifica donde vendes mucho y donde vendes poco para mantener inventarios sanos y alinear objetivos.
Revisa si tu frecuencia de revisión y tus días de inventario están correctos
Monitorea que el inventario se venda
Verifica que se entregue el 100% de lo pedido
% Coberturas
Días de Inventario
% Agotados
% Cero Venta
% Fillrate
INDICADOR
Portales BásicosVentas Inventarios
Pronósticos. Planear producción↕ Inventario.↑ Ventas↑ Rotación↓ Merma/Devoluciones
Portales avanzadosOrdenes de compra Precios Rebajas Devoluciones
Forecast
INFORMACIÓNProveedor necesita
Conocer desempeño de ventas de sus productos
1. En diferentes formatos de tiendas
2. En zonas diferentes MEJORA
Herramientas de las cadenas
comerciales
• Tener mucho inventario donde
no se vende y poco donde si se vende
• Colocar quizá un descuento mal ejecutado
• No entregar o hacer entregas incompletas.
• Esperar resultados
• Analizar donde se cataloga el producto.
• Tener inventario suficiente por tienda-articulo.
• Entregar el 100% de lo pedido por el cliente.
• Monitorea las ventas y los alcances
• Asegúrate que el inventario esté exhibido
Acciones que suman y restan valor en la cadena
de suministro
Valor
Factores de éxito
en la cadena de suministro
Planeación
El éxito de las cadenas comerciales y el proveedor depende en gran
medida de una adecuada ejecución en la cadena de suministro
Entrega
Manufactura
Abastecimiento
De la demanda para satisfacer la necesidad del consumidor a través de la cadena comercial.
Trabaja de la mano con la cadena comercial
Modifica tus procesos internos para ser flexible y veloz para responder la demanda del mercado
Eficiente desde los almacenes de los proveedores hasta las tiendas de las cadenas comerciales.
Resurtido/ Abasto
Es un programa de abasto que mediante un modelo matemático, determina las cantidades a ordenar expresadas en órdenes de compra
¿Qué es resurtido automático ?
Área de la cadena comercial que trabaja en conjunto con compras y el proveedor a través del resurtido automático
¿Cómo funciona ?
Los pedidos se calculan con base a los registros de inventario y demanda por tienda, considerando el tiempo de entrega.
Objetivo de Resurtido
Contar con el producto adecuado
En el lugar adecuado
En el momento adecuado
En cantidades suficientes
% Cobertura
Cobertura: Porcentaje de tiendas en donde cada uno de los artículos están activos, respecto al universo de las tiendas de la cadena comercial.
Cobertura
# tiendas donde el
artículo está activo
Universo de tiendas
100
Art Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4
A 85% 85% 85% 85%
B 80% 80% 70% 70%
C 85% 85% 85% 85%
D 85% 75% 70% 60%
E 85% 85% 85% 85%
Se precisó detecta la zona, tienda, articulo afectado te ayudara a evitar devoluciones o decrementos en venta
Si baja el % de cobertura
Revisa las ventas de los artículos que no tienen alcance
Analiza si las tiendas donde no estas activo reflejan decrementos
Verifica que no sean artículos ni tiendas top
Identifica si es un error de la cadena
¿Que puedo hacer?
Detecta el problema
Y pide corrección en
compras arregla el
problema de raíz
Si sube el % de cobertura
Revisa en que artículos aumentaron el alcance
Analiza si las tiendas con alcance nuevo venden
Revisa si el artículo pertenece a l tipo de consumidor de la tienda
Verifica tu capacidad de entrega
Días de Inventario tubería Parámetros:
1. Todos los artículos2. Todas las tiendas
Variables:1. Inventario tubería2. PSV
Días de inventario tubería : Es cantidad de inventario en tubería que tiene disponible para la venta una tienda con determinado articulo representada en días
Inventario
Ordenado (On Order)
Inventario en CD (Whse)
Inventario en transito
(In transit)
Inventario en tienda (On hand)
Inventario tubería
Inventario dentro de la tubería:
Días de inventario tubería:
Inventario tubería
Promedio semanal de ventas
Días de Inventario On hand
Inventario Ordenado (On Order)
Inventario en CD (Whse)
Inventario en transito (In transit)
Inventario en tienda (On hand)
Inventario tubería
66 93 25 4 188
Pre agotadoInventario excedido
32.08 días
45.20 días 12.15 días 1.94 días
91.37 días
Inventario corto
Sobre inventario
Promedio Semanal de ventas
14.4
Inventario On hand
Promedio semanal de ventas
% Agotados Parámetros:1. Combinaciones
válidas2. Tiendas abiertas
Variables:1. Inventario On hand2. Inventario tubería
Instock= % tiendas con inventario contra parte de agotado
Art. Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4
A 2.0% 1.5% 1.5% 1.5%
B 2.0% 0.0% 20% 25%
C 1.3% 2.0%% 30% 35%
D 2.0% 2.0% 10% 15%
E 15% 25% 30% 32%
Objetivo :
Agotado: 2.0%% Instock 98%
# tiendas con cobertura
# Faltantes en tienda ó # faltantes en desabasto
100% Agotados/ % Desabasto
¿Que puedo hacer?
Identifica el problema que ocasiono el agotado
Si incrementan mis agotados en tienda
Solución InmediataSoluciona de raíz
Identifica por que se generó el agotado
Elabora un pedido sugerido.
Fija una fecha compromiso de entrega con la cadena
Recuerda que lo mas importante es tener producto en punto de venta
Elabora controles para evitar que el problema se vuelva a presentar
Trasmite a las áreas involucradas el sentido de urgencia
Apoyate de reuniones periódicas, trabaja en equipo
Tableros de control% Cero venta
Parámetros:1. Combinaciones
válidas2. Tiendas abiertas
Cero venta: Número de combinaciones tienda-artículo que tienen inventario en tienda y no han vendido en un periodo de tiempo
% Cero venta
# combinaciones válidas con inventario en tienda mayor a
cero sin venta
# tiendas con cobertura
100
¿Que puedo hacer?
Si incrementan mi % de cero venta
Verifica:
Qué exista el producto en la tienda
Que esté exhibido
Que tenga precio
Que esté en óptimas condiciones para la venta.
1
El indicador de cero venta
es una alerta que te señala
donde tienes inventario
parado
2Identifica:
Donde tienes inventario
fantasma.
Solicita a la cadena que te borren el inventario ficticio en sistema
Clasifica tus productos y tiendas con baja rotación
Envía cantidades de inventario en relación al promedio de venta
Tableros de control% Cero venta
% Fillrate Parámetros:1. Ordenes de compra
vencidas/cerradas
Variables:1. Piezas ordenas 2. Piezas recibidas
Fillrate: Representa el nivel de servicio , midiendo la cantidad entregada por el proveedor respecto a la cantidad pedida por la cadena comercial.
% Fillrate X 100Recibido
Pedido
Objetivo asegurar el 98%
No cumplir con el objetivo genera
Agotados
Baja el sell in
Baja el sell out
Tableros de control% Cero venta
% Fillrate
Piezas pedidas: 6,300Piezas entregadas: 5,300Piezas no entregadas: 1000
Precio de venta unitario: $15.30Precio costo unitario : $12.00
Valor de lo no entregado
Piezas no entregadas Precio costo
Precio venta
1,000 $12.00
$15.301,000
$12,000
$15,300
Perdida del proveedor
Perdida de la cadena
↑ Agotados
↓ fillrate
↓ Sell out
↓ Preferencia del consumidor por la marca
↓ Los promedios de venta
Se pierden espacios
Consecuencias en tienda por bajo fillrate
↑ El riesgo de ser sustituido por otra marca en
punto de venta
Consecuencias comerciales
por bajo fillrate
Prestigio de la marca
Relación comercial y credibilidad fuerte
↓ Cobros de fillrate
Prestigio de la marca
↓ fillrate
↓ Presencia de marca
↓ Sell in
↓ El sell out
Consecuencias del proveedor por bajo fillrate
↓ La distribución
Debilita la estabilidad
del proveedor
Negocia una ampliación en la orden de compra
Solicita una cancelación de partida o orden de compra
Evita sufrir el efecto dominoNegocia
Evita consecuencias
Evalúa que cuesta menos dejar de surtir o pagar una ampliación
Restructura tu plan de trabajo
Apóyate de herramientas de análisis útiles.
Monitorea todos tus indicadores.
Mide la implementación
Tableros de control
Apóyate de
gráficos
VENTAS 52 (55) 4430 3031 5523 6437 55234275
Websinergia.com.mx [email protected]
Domina tableros
Control semanal
Mide todos los indicadores
Analiza lo que pasa semana a
semana
Detecta por que crece o decrece
el indicador
TodoRetail – Bienvenidos.
Innovación en piso de venta.
Cadenas detallistas en
México
Reporte ejecutivo
de oportunidades
de inversión
extranjera
Panorama del
mercado detallista
mexicano 2014
Somos 100% Mexicanos.
En TodoRetail
¿Cuántas tiendas hay en México?
En México existen 32,131
tiendas de autoservicio.
4,954 Supermercados.
1,744 Departamentales.
25,433 Especializadas.
La democratización del empleo
•Por medio de herramientas digitales y colaboración abierta
•De acuerdo a las necesidades del consumidor
•En combinación con las nuevas tendencias del mercado nacional
¿Cuánto venden estas tiendas?
Las ventas totales del sector
detallista representan 1,084
(Miles de millones de
pesos).
Autoservicios:
673.
Departamental:
191.
Especializada.
220.
¿Cuánto te tardarías en tener este
número de tiendas?
Que quede muy claro
A los compradores de hoy
no le interesan los
productos, y ESTA BIEN.
Lo que les interesa es la
rotación de inventario que
den, la innovación y/o
diferenciación del mismo y
la rentabilidad del
producto.
Millones de metros cuadrados en el piso
de venta.
23.7
!Nuestra herencia enRetail es MUY rica!.
Estamos en excelenteEpoca para crecer..
¿Como entender el piso de venta?
TodoRetail te
ayuda a
comprender
como medir
el
desempeño
de artículos
en el piso de
venta.
Estableciendo empatía y
detección de necesidades.
Evaluación y definición de prioridades.
Identificación de objetivos,
oportunidades y necesidades.
Preparación e implementación
del plan de negocio.
Obtención de resultados y
establecimiento plan de
asesoría a largo plazo.
ENFOQUE EN EL
CONSUMIDOR.
COLABORACIÓN.
Reducimos la curva de aprendizaje.
• Para que logres
negocios rentables
en cadenas de
autoservicio y
departamentales.
México 2015• Tiendas de retail + de
4000 Unidades.
• Temperatura promedio
26 °C.
• 116 Millones de
Mexicanos.
• 44% de los Mexicanos
tendrá entre 20 y 30
años.
Fuente: Planet Retail
Somos Muchosel 65% de la población tiene menos de 26 años (esto representa 73 millones de nuevos consumidores para
los próximos 20 años)
¿Para que quiero entrar a Retail?
Ventajas de cadenas
comerciales.
• Mayor exposición.
• Distribución inmediata.
• Mercado formal y
creciente.
• Apoyos financieros.
• Oportunidades de
expansión.
Desventajas.
• Proceso de venta.
• Procesos de cobro.
• Créditos.
• Devoluciones.
• Competencia.
• Mucho ruido y pocas
nueces!.
Mitos y realidades.
Mitos.• Si le vendo a las cadenas
comerciales se resolvieron todos
mis problemas!
• Ellos se encargan de todo, tu nada
más de entregar!
• Tienen X número de tiendas
imagínate!
Realidades.• Si vendes bien a una cadena
comercial puedes tener mejores
resultados generales a nivel
compañía.
• Es responsabilidad de los proveedores
hacerse cargo de sus inventarios en
piso de venta.
• Las cadenas comerciales hoy en día
verifican diariamente la rentabilidad de
espacios y productos no todos los
productos están en todas las tiendas.
¿A ti te conviene?
¿Que tan sólida es mi
compañía para venderle
a una cadena de retail?
Comprende tus fortalezas
financieras.
¿$? ¿Flujo?
Revisando costos y márgenes de utilidad.
• Los costos más representativos de las
empresas son aquellos que participan en un
alto porcentaje en la elaboración del
producto.
• Los costos “ocultos” son los que demeritan
los márgenes de utilidad de los productos.
La negociación actual.
Proveedor. Comprador.
La frustración como hábito de trabajo.
• En la practica diaria de la
colaboración entre
proveedores y
compradores de cadenas
detallistas nos
encontramos frustrados
ante la falta de
compromisos que existen
en la evolución de nuestro
negocio.
Ruta de negociación actual
Planeación de empresa.
Propuesta de negocio.
Oportunidad de ejecución.
Puesta en marcha.
Disrupción de objetivos.
Separación de responsabilidades.
Recuperación de utilidades.
Nueva propuesta de negocio.
Inicio de ciclo.
Nos olvidamos del rumbo
Estableciendo empatía y
detección de necesidades.
Evaluación y definición de prioridades.
Identificación de objetivos,
oportunidades y necesidades.
Preparación e implementación
del plan de negocio.
Obtención de resultados y
establecimiento plan de asesoría
a largo plazo.
ENFOQUE EN EL
CONSUMIDOR.
Tenemos que comenzar a colaborar.
Proveedor. Comprador.
CLIENTE.
Banda de precio de sus productos.
La banda de precios de un producto
es definida por factores externos:
Costo de insumos.
Gastos de operación.
Utilidades deseadas.
Precios percibidos en el comercio.
Precios presionados por leyes.
Ejercicio: Determina la banda de
precios de tus productos.
COMO, CUANDO Y PORQUÉ COMPARARSE.
Calculando el margen.
Calcula el margen de utilidad para tu
empresa de un producto cuyo costo
de manufactura es de 578.00 Pesos.
¿Cuál es la operación adecuada?
¿Cuánto quieres vender y a quien le vas
a vender?
¿Cuál es tu cliente?
¿Dónde esta?
¿Cómo consume lo que consume?
¿Porqué lo consume?
Sigue los pasos adecuados
Preparación e investigación.
Propuesta de negocio integral.
Rentabilidad y negocio permanentes!!
Sigue los pasos adecuados.
Preparación e investigación.
Propuesta de negocio integral.
Rentabilidad y negocio permanentes!!
Competencia
Condiciones
comerciales.
Empaques.
Logística de
distribución.
Cumplimiento de
Normas y regulaciones.
Estrategia de precios.
Estrategia de salida de
mercancías.
Planes a largo plazo.
Requerimientos de la cadena.
Estado de resultados
acertado.
Confiabilidad en la
relación Cadena-
Proveedor.
Planeación conjunta
de resultados.
Elementos a considerar
• Económicos.
– Proyecciones de venta.
– Flujos de efectivo y forecast esperado de las ventas.
• Comerciales.
– Cual es el 80 – 20 de mi compañía.
– Que tanto se de retail.
• Temporales.
– ¿Mi producto(s) es sujeto a temporalidades de venta? ¿Es Regional?
– ¿Cuándo es el mejor momento de vender?
• Logísticos.
– Empaques convenientes para retail.
– Sustentabilidad en empaques.
Wal-Mart Hypermarkets & superstores Bodega Aurrerá
Wal-Mart Hypermarkets Wal-Mart Supercenter
Wal-Mart Warehouse clubs Sam's Club
Soriana Hypermarkets Soriana
OXXO Convenience stores OXXO
Chedraui Hypermarkets Chedraui
Costco Warehouse clubs Costco
Comercial Mexicana Hypermarkets Mega
Soriana Hypermarkets & superstores Soriana Mercado
Safeway (USA) Hypermarkets & superstores Casa Ley
HE Butt Hypermarkets H-E-B
Wal-Mart Supermarkets Superama
Grupo Carso Department stores Sears
Seven & I Convenience stores 7-Eleven
FASA Pharmacies Farmacias Benavides
Comercial Mexicana Hypermarkets & superstores Comercial Mexicana
Grupo Famsa Department stores Famsa
Grupo Carso Department stores (with food hall) Sanborns
Soriana Supermarkets Soriana Super
Comercial Mexicana Superstores Bodega
Waldo's Discount variety stores Waldo´s
Soriana Warehouse clubs City Club
Extra Convenience stores Extra
Grupo Carso Department stores Dorian's
Corporación Control Department stores Del Sol
Corporación Control Department stores Woolworth
Waldo's Discount variety stores Solo Un Precio
Smart & Final Warehouse clubs Smart & Final
Extra Liquor/beverage stores Modelorama
Chedraui Supermarkets Super Che
Comercial Mexicana Supermarkets City Market
Sally Beauty Perfumeries/beauty stores Sally Beauty Supply
Soriana Convenience stores Super City
Comercial Mexicana Supermarkets Alprecio
Comercial Mexicana Supermarkets Sumesa
OXXO Discount stores Bara
Couche-Tard Forecourt stores Circle K
Sally Beauty Perfumeries/beauty stores Beauty Systems Group
Sally Beauty Delivered wholesale (Independent retailers) Beauty Systems Group
Comercial Mexicana Grocery e-commerce La Comer en tu Casa
The Body Shop Perfumeries/beauty stores The Body Shop
L'Occitane Perfumeries/beauty stores L'Occitane
Soriana Grocery e-commerce soriana.com
• No existen atajos en las
ventas a Retail.
• En base a lineamientos
las cadenas de retail rara
vez compran a
intermediarios o
representantes.
• Lo más recomendable es
el trato directo.
• En México existen más de
100 compañías de retail.
• ¿A quien le quieres
vender hoy?
Estrategias clave para penetrar con éxito en
el mercado de retail
• Antes que el producto.el
empaque!
– Un producto en piso de
venta compite contra
56,000 artículos y tiene
menos de 5 segundos
de oportunidad para ser
visto.
– ¿Que tan comercial es
mi empaque?
Estrategias clave para penetrar con éxito en el
mercado de retail.
• Abanico de posibilidades.
– Su empresa debe de
presentar “Líneas
completas” y no productos
aislados.
– ¿Cuál es mi línea de
productos?
Estrategias clave para penetrar con éxito en
el mercado de retail.
• Sea experto en Su producto!
Y subcontrate a los demás.
– Las organizaciones mas
rentables son las que tienen
menos empleados.
– ¿Que puedo subcontratar?
• Diseño
• Logística
• Maquila de algún proceso
• Contabilidad
• Bodega
Estrategias clave para penetrar con éxito en el
mercado de retail.
• Normas y Regulaciones.
– Verificando el cumplimiento
de las normas y
regulaciones de el país
siempre estaré a la par de
mis competidores.
– ¿Mi línea de producto debe
de cumplir con alguna
norma?
Estrategias clave para penetrar con éxito en
el mercado de retail
• ¿Quién es mi cliente
potencial y a que
precio me va a
comprar?
– “Opp, good, best,
better”
– ¿Que tan comercial es
mi precio?
Estrategias clave para penetrar con éxito
en el mercado de retail.
• Investigación,
investigación,
investigación.
– “El que tiene el
conocimiento tiene el
poder” Sir Francis Bacon.
– ¿Con que van a
remplazar mi producto
en 20 años?
Estrategias clave para penetrar con éxito en
el mercado de retail
• Propuestas a largo plazo.
– Si proponemos planes a
largo plazo damos sentido
de permanencia y
estabilidad. Un comprador
pensara en nosotros a
largo plazo.
– ¿Cómo diseño mis
propuestas comerciales?
Alianzas Comerciales
• ¿Quiere vender a Retail
pero no directamente?
– ¿Qué producto se utiliza al
mismo tiempo que el suyo?
– ¿Que combinación puede
hacer que su producto
venda en retail sin hacerlo
directamente?
8 Conceptos para recordar
• Empaque.
• Oferta de línea completa vs
un articulo.
• Outsourcing.
• Normas y regulaciones de
mis productos.
• Estrategia de precios.
• Investigación,
investigación,
investigación.
• Propuestas de negocio
a largo plazo.
• Alianzas comerciales.
Consejos útiles
• Sea un buen mayordomo.
• Debe existir equilibrio entre
las entradas y las salidas
de dinero en una empresa.
• La ley de la siembra y la
cosecha.
• No adquiera nada que no
sepa exactamente cómo lo
va a vender o utilizar.
• O bien vendido o bien
podrido.
• Nunca fiar.
• Tenga siempre una
reserva de efectivo
Fuente: Ideas Para Pymes
Sustentabilidad
Desarrollo Sustentable: Aquél que satisface las necesidades actuales
sin poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras para
satisfacer sus propias necesidades. (Informe Brundtland)
¿Porqué hablamos de sustentabilidad?
Porqué es una tendencia en mercados detallistas y departamentales
Antecedentes
• 1972 ONU. – Conferencia de las Naciones Unidas en
Estocolmo, Suecia, sobre el Medio Ambiente
Humano. Se reconoce que el medio ambiente
es un elemento fundamental para el desarrollo
humano.
• 1987 ONU.– Se emite el documento titulado Nuestro Futuro
Común (Informe Brundtland)
– En este estudio se advertía que la humanidad
debía cambiar sus modalidades de vida y de
interacción comercial , si no deseaba el
advenimiento de una era con inaceptables
niveles de sufrimiento humano y degradación
ecológica.
Concepto.
• ¿Qué es la Sustentabilidad?
• Es aquél sistema económico, ecológico y
social capaz de sostenerse a sí mismo, sin
atentar en contra de su existencia y/o de las
generaciones futuras. (Walmart México).
Relación Sustentabilidad & Productores.
• Se comercializan más de 1,000 productos verdes en las
categorías de orgánicos, reciclados, no contaminantes,
biodegradables y ahorradores de agua o energía. El catálogo
verde busca ofrecer alternativas para un consumo más
responsable.
• Está enmarcada en un convenio de sustentabilidad firmado con la
Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT)
en el 2007, desde cuando la empresa es la única que reporta de
manera voluntaria sus emisiones de gases de efecto invernadero.
• CIUDAD DE MÉXICO (CNNExpansión.com) — Grupo Wal-
Mart abrirá el miércoles las puertas de su primera tienda
sustentable en México, con una inversión de 115 millones de
pesos y con la que promete lograr grandes ahorros de agua
y energía.
Tendencias.
• Todas las cadenas comerciales van a
buscar sustentabilidad en su relación de
negocios tanto con sus proveedores
como clientes.
• Los productos que no sean sustentables
van a encarecerse.
• El programa de reducción de costos en
empaques sustentables seguirá de
manera permanente hasta por lo menos
el 2020.
• TODAS las empresas tendrán que migrar
a empaques sustentables.
Ejemplos de mejora en empaques sustentables
¿A quien le vendes?
10 Tendencias que observar
en el 2015.
365,000.00 M - USDPara el 2016 se calculan 428 mil millones de Dolares.
Crecimiento de un 17%.
Registra la Antad Máximo desde 2011
• Registra la ANTAD máximo desde 2011
Logran ventas de tiendas un repunte de 4.5% en mayo. Esperan analistas que el
consumo tenga una posible recuperación
Arely Sánchez / (10 junio 2015)
Las ventas a unidades iguales de la ANTAD crecieron 4.5 por ciento en términos
reales en mayo de este año, su mayor repunte desde diciembre de 2011.
• Este registro puso optimistas a los analistas respecto a la posible recuperación
del consumo en el País.
• En términos nominales, las ventas comparables de la Asociación Nacional de
Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) durante ese quinto mes
aumentaron 7.4 por ciento a tasa anual.
• El resultado sorprendió al consenso de los analistas, que esperaban un avance
menor.
Compra por México Oaxaca.
Iniciamos 12 de Octubre
Precio regular: 14,761.00 Pesos
Precio a empresas vinculadas al INADEM: 6,780.00 Pesos
Incluye: 4 Módulos del programa
Materiales y manuales
Certificado avalado por la STPS
Contactos con cadenas de autoservicio
TodoRetail
(55) 5280 1919
01800 841 [email protected]
Contacto en Chiapas
Cesar Roberto Pozo
Escobar
www.todoretail.com
