Presentación Institucional Visita del Embajador Chino

En la Tierra del Olivo

Visita del Embajador de la República Popular Chinaa PROMAS SA

Lunes 29 de Junio de 2015

PresidenteJuan C. Avaltroni - All Pack SA

VicepresidentesFernando Miranda - Promas SA

Julian Clusellas - Valle de La Puerta SA

SecretarioAlfredo Gusman - Timbó SA

Tesorero Orlando A. Barros - Río del Bermejo SA

GerenteDiego J. Andrada

Consejo Directivo

Tel/Fax +54 (0) 380 442 0426 - [email protected] Abel Bazán y Bustos N°851 - CP F5300ECQLa Rioja - Argentina - www.camaraolivicola.org.ar

Agrícola Riojana SA Agropecuaria Paluqui SA

Aimurai SA All Pack SA

Alto Jagüe SA CAC SA CER SA

CISA Riojana SA Cooperativa Vitivinifruticola La Riojana

El Benteveo SA IQyM Timbó

Las Pircas SA Mission Argentina SA Olivos Argentinos SA

GSP SA Palas Ateneas SA Piedra Blanca SA

PROMAS SA Rio del Bermejo SA

San Nicolás SA Sierras de Mazán SA

Unión Agraria SA Valle de La Puerta SA

VG S.A.

Nuestros Socios


Ciudad de La Rioja, Lunes 29 de Junio de 2015

Sr. Yang WanmingEmbajador de la República Popular China en Argentina

De mi consideración:

Por la presente me dirijo a UD. con el propósito de entregarle nuestro Directorio de Oferta Exportable, en el encontrará una breve reseña de nuestra institución y las empresas a las que representamos, así como información relevante de nuestro sector.

Sin otro particular motivo, saludos cordiales.

Ing. Juan Carlos AvaltroniPresidente Cámara Olivícola Riojana

[email protected]


Durante la última década del siglo XX, “La Nueva Olivicultura” generó un proceso de transformación radical del sector olivícola provincial, ampliando a más de 20 mil hectáreas la superficie implantada, modernizando el conglomerado industrial elaborador de la aceituna de mesa y fundando el principal conglomerado industrial elaborador del aceite de oliva virgen extra de nuestro país.

La Cámara Olivícola Riojana fue fundada en 1997 con el propósito de defender los intereses de los productores olivícolas que lideraron “La Nueva Olivicultura”. Casi veinte años después, nuestra institución sigue velando por sus intereses pero en un contexto que cambió radicalmente, un mundo complejo con nuevos actores globales, ciclos económicos marcados a fuego, y un sector olivícola provincial que también cambió, en donde, la confluencia de lo moderno y lo tradicional construyó una nueva identidad para la olivicultura riojana, entendida como un todo, pero considerando su heterogeneidad, dada la multiplicidad de actores y procesos que conviven y suceden en ella.

Hoy nuestro sector se erige como el más importante del complejo olivícola nacional, tanto para el aceite de oliva como para la aceituna de mesa, lo que representa un reto para nuestra dirigencia.

Nuestra cámara nuclea a veintiocho empresas de las cuales trece se encuentran verticalmente integradas y constituyen el principal centro aceitero de la cadena nacional, produciendo alrededor de nueve mil toneladas de aceite, con una oferta exportable aproximada de cinco mil toneladas, cifras que marcan la magnitud de nuestra producción y el tenor de nuestros esfuerzos comerciales.

Nuestra institución


AIMURAI SA

Razón Social: AIMURAI SA Marca/s: Azait – d'Aguirre – Ólica – Siriano

Responsable comercial: Daniel Carrizo

Dirección de las oficinas comerciales: Bv. Rivadavia 3132 -Los Boulevares - Córdoba

Correo electrónico:

Teléfono: +54 (0)351 4751000

Teléfono alternativo: +54 (0)351 4751111

Sitio WEB:

[email protected]

www.aimurai.com.ar

PROMAS SA

Razón Social: PROMAS SA

Marca/s: Proliva

Atención comercial: Daniel Ruíz

Dirección de las oficinas comerciales: Ruta Provincial Nº 25 Km 13 - Departamento

Capital - La Rioja


Teléfono:+54 (0)380 443 0750 Teléfono alternativo: +54 (0)380 443 0753 / 443 0705

Sitio WEB:

[email protected]

www.promas.com.ar

ALL PACK SA

Razón Social: ALL PACK SA

Marca/s: Laguna Brava

Responsable comercial: Javier Sobrero

Dirección de las oficinas comerciales: Bv. Rivadavia 3224 - Los Boulevares - Córdoba


Teléfono: +54 9 351 336 0717 (Móvil)

Teléfono alternativo: +54 (0)3825 42 6400

Sitio WEB:

[email protected]

www.allpacksa.com

Directorio de Oferta Exportable


VG SA

Razón Social: VG SA

Marca/s: VG SA-Familia Giordana Olivares-DONDILETO

Responsable comercial: Ricardo Marquez

Dirección de las oficinas comerciales: Ruta Nac. 74 km 1169 Vichigasta -Departamento

Chilecito - La Rioja


Teléfono: +54 9 3825 66 7247 (Móvil)

Teléfono alternativo: +54 (0)3825 49 0110/ 49 0122

Sitio WEB:

[email protected]

http://familiagiordana.com/

AGROACEITUNERA SA

Razón Social: Agro Aceitunera SA

Marca/s: Nucete - Cébila

Responsable comercial: José Garcia Menendez

Dirección de las oficinas comerciales: Av. Rivadavia 20962 - Castelar - Pcia. de Buenos

Aires


Teléfono: +54 (0)11 5173 0613


Sitio WEB:

[email protected]

www.nucete.com.ar

SIERRAS DE MAZAN SA

Razón Social: SIERRAS DE MAZAN SA

Marca/s: Santa Olivia / Fratelli Baroffio

Responsable comercial: Sergio Piteo

Dirección de las oficinas comerciales: Reconquista 1088 Piso 9 - Buenos Aires


Teléfono: +54 (0)11 4515 5100

Teléfono alternativo: +54 9 11 2453 3252 (Móvil)

Sitio WEB:

[email protected]

www.sierrasdemazan.com.ar



VALLE DE LA PUERTA SA

Razón social: Valle de La Puerta S.A.

Marca/s: La Puerta - Ichanka

Responsable comercial: Julian Clusellas, Andrew Noble

Dirección de las oficinas comerciales: Ruta Nac. N° 74 km 1186 Vichigasta -

Departamento Chilecito - La Rioja


Teléfono:+54 9 11 4058 6003 (Móvil)

Teléfono alternativo:+54 9 11 5258 8891(Móvil)

[email protected] [email protected]

LA RIOJANA COOPERATIVA VITIVINIFRUTICOLA DE LA RIOJA LTDA.

Razón social: Cooperativa La Riojana Limitada

Marca/s: La Riojana - Terranova

Responsable comercial - Mercado Interno: Leonardo Monguzzi

Responsable comercial - Mercado Externo: Walter Carol

Dirección de las oficinas comerciales: La Plata 646 Chilecito - Departamento Chilecito -

La Rioja Correo electrónico:

Teléfono:+54 (0)3825 42 3150


Sitio WEB:

[email protected] [email protected]

www.lariojana.com.ar

OLIVOS ARGENTINOS SA

Razón Social: OLIVOS ARGENTINOS SA

Marca/s: Valle del Olivo

Responsable comercial: Luis Manzur

Dirección de las oficinas comerciales: Ruta Nacional 38 Km 446 - Departamento Capital -

La Rioja Correo electrónico:

Teléfono: +54 (0)380 446 1107


Sitio WEB:

[email protected]

www.olivosarg.com.ar



PALAS ATENEA SA

Razón social: PALAS ATENEA SA

Marca/s: OLIVOS DEL SALAR

Responsable comercial: Ricardo Guzzonato

Dirección de las oficinas comerciales: Pasaje San Cayetano 1226 La Rioja - La Rioja


Teléfono: +54 (0)380 442 2497

Teléfono alternativo:+54 9 380 429 2489 (Móvil)

Sitio WEB: NO DISPONE

[email protected]

Grupo Exportador Argentine Olive Group AOG

Argentina Olive Group es un consorcio de exportación nacido por la necesidad del mercado

global, dedicado a satisfacer, a través de sus aceites de oliva vírgenes extras, las más altas

exigencias de sabor y calidad con sus clientes internacionales.

Coordinador: Francisco Gobbeé

Dirección de las oficinas comerciales: Avda del Libertador 5190 4º C Capital Federal

C1426BWZ Correo electrónico:

Teléfono: +54 9 11 5036 9922 (Móvil)


Sitio WEB:

[email protected]

http://bit.ly/exportAOG

TIMBO SA

Razón social: Industrias Químicas y Mineras Timbó S.A.

Marca/s: La Toscana - Timbó – Célebre – de terceros

Responsable comercial: Orlando Foce

Dirección de las oficinas comerciales: Esmeralda 288 - P8 - C1035ABF - Ciudad Autónoma de

Buenos Aires – Argentina


Teléfono: + 54 (0)11 4326 4511 int. 219

Teléfono alternativo: + 54 9 11 3211 8339 (Móvil)

Sitio WEB:

[email protected]

www.timbo.com.ar



AraucoManzanillaArbequina

AloreñaEmpeltre Frantoio Mission

Valle de Aimogasta- Salar de Pipanaco

35%

41%

AraucoManzanillaAloreñaBarneaPicualArbequinaKadeshMission

Valle de AntinacoLos Colorados

La Rioja Capital

AraucoManzanillaArbequina

AloreñaEmpeltre Frantoio

Colonia Ortiz de Ocampo 1%

AraucoManzanillaArbequinaSerignolaEmpeltre

23%

40%

Valle del Bermejo 1%

La superficie implantada de o l i v o s e n n u e s t r a p r o v i n c i a representa un t e r c i o d e l a s u p e r f i c i e i m p l a n t a d a nacional.

El 60% de la superficie agrícola provincial es ocupada por el cultivo del olivo.

El 98% de la superficie provincial implantada de o l i vos se encuent ra concentrada, en orden de i m p o r t a n c i a , e n l o s departamentos de Capital, Arauco y Chilecito.

Superficie implantada por departamentos, zonas geográficas y variedades

Características del complejo agroindustrial olivícola

Producción agrícolaIndustrialización y

1° distribución2° Distribución

Por cada 100 kilosde fruta cosechado en la provincia, 45 t i e n e n d e s t i n o industrial aceite.

Por cada 100 kilosde fruta cosechado en la provincia, 55 t i e n e n d e s t i n o i n d u s t r i a l aceituna de mesa.

Acopiador 1%

Industriacon integración vertical 98%

Maquila 1%

Industria sin integración vertical 71%

Industria con integración vertical 27%

Acopiadores 2%

Capacidad Almacenaje Total Industria Aceitera11000 tn. aprox.

Capacidad Almacenaje Total Industria Aceituna de Mesa83000 tn. aprox.

Mercado Externo 90%

Mercado Interno 10%

Mercado Externo 80%

Mercado Interno 20%

Superficie Implantada OlivosTotal25.000 has. aprox.

El Sector Olivícola Riojano - Informe I AFuente: Elaboración propia en base a datos e informes aportados por el Instituto Nacional de

Tecnología Agropecuaria INTA y la Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación MAGyP


Nuestra representatividad institucional en el complejo agroindustrial olivícola

La sumatoria de las hectáreas implantadas de olivos de nuestros socios representan el 60%, aproximadamente, de la superficie implantada en la provincia.

A nivel provincial, poseemos alrededor de el 90% de la capacidad total de almacenamiento industrial de aceite de oliva.

60% de la superficie agrícolaolivícola

90% de la oferta industrial de

aceite de oliva

20% de la oferta industrial de aceituna de

mesaA nivel provincial, poseemos alrededor del 20% de la capacidad total de almacenamiento industrial de la aceituna de mesa.

Principales mercados de destino del aceite de oliva y aceituna de mesa

La Rioja - V or país de destino, años 2007 al 2010 olúmenes exportados p

Aceite de Oliva Aceituna de Mesa

Mayores compradores Brasil+EEUU=81,5%

Mayores compradores EEUU+Brasil=87,5%

El Sector Olivícola Riojano - Informe BFuente: Elaboración propia en base a datos e informes aportados por el Instituto Nacional de

Tecnología Agropecuaria INTA y la Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación MAGyP


30% 19%

España es indudablemente el lider mundial en producción, consumo y exportación, los porcentuales son calculados en base a va lo res de l tona le je to ta l según estimaciones la última campaña mundial.

50%

Producción Mundial Consumo MundialExportaciones

Mundiales

El mayor conglomerado productor, consumidor y exportador se encuentra integrado por países de la Unión Europea como España, Italia, Grecia, Portugal, Chipre, Francia y Eslovenia, que concentra entre el 75% de la producción, el 86% del consumo mundial y el 72% de las exportaciones mundiales.

75% 86% 72%

Análisis cosecha mundial 2013/14

Por el lado de la oferta, las figuras de la producción mundial extra conglomerado del mediterráneo: Turquía, Siria, Marruecos, Túnez y Argentina, que juntas, reúnen el 18% de la producción mundial.

UE=España + Italia + Grecia + Portugal + Chipre + Francia + Eslovenia

75% de la producción mundial

Por el lado de la demanda, hay un conglomerado de países, cuyas producciones son escazas o nulas, que no satisfacen sus consumos internos, debiendo importar gran parte de ellos: EEUU, Brasil, Japón, China y Canadá, y constituyen el 65% de las importaciones mundiales.

3.000 tn.

2.618,0 tn.

-

500,00

1.000,00

1.500,00

2.000,00

2.500,00

3.000,00

3.500,00

4.000,00

4.500,00

2013/14 2014/15

1.500,0 tn.

960,0 tn.

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

2013/14 2014/15

13% 36%

50%

37%

EEUU+Brasil+Japón+China+Canadá

63,5% de las importaciones mundiales

18% de la producción mundial

Turquía, Siria, Marruecos, Túnez y Argentina

El Sector Olivícola Riojano - Informe II - AFuente: http://www.internationaloliveoil.org/documents/viewfile/3367-olive-oil-balances-2013

Estimaciones para la Campaña Mundial 2014/15

Cosecha 2013/14 vs Cosecha 2014/15 Variaciones interanuales y cambios en la participación de de España en la oferta mundial de aceite de oliva

Valores expresados en millones de toneladasEstimaciones del Consejo Olivícola Internacional y Revista Oleo

La próxima campaña mundial 2014/2015 de aceite de oliva tendrá una producción de 2.618.000 de toneladas, lo que representa una caída del 13% con respecto a la campaña 2013/14.

España registrará una caída de la producción del 36% respecto a la anterior campaña, ya que producirá unas 960.000 toneladas, lo que supondrá el 37% de la oferta internacional de aceite de oliva.

Participación porcentual de Españaen la oferta mundial de aceite

oliva Cosecha 2013/14 vs 2014/15

Cosecha Mundial 2013/14

Cosecha Mundial 2013/14


El Sector Olivícola Riojano - Informe II - BFuente: Elaborado en base a datos estadísticos del Consejo Oleícola Internacionalhttp://www.internationaloliveoil.org/documents/viewfile/3367-olive-oil-balances-2013

ARGENTINA:BORN TO BE EXTRA VIRGIN18 REUNION CONSEJO DE MIEMBROS COI EN BUENOS AIRES 2012

Presentación de Frankie Gobbee & Alfredo GusmanSecretaría de Desarrollo Rural del MAGyP en base a datos de INDEC

22%Mercado Interno

78%Mercado Externo

Oferta Nacional de Aceite de Oliva

Por cada 100 toneladas producidas de aceite de oliva argentino, solo se consumieron 22 en el mercado interno. El resto tuvo como destino, mayormente, mercados como el de EEUU y el de Brasil.

Consumo Nacional de Aceite de Oliva

Estimadas 6 mil toneladas al año, a valores del 2013, lo que hace no más de un cuarto de kilogramos por habitante al año.Durante ese per iodo, por cada tonelada consumida en Argentina, se consumieron en:

97 ton.

49 ton.

12 ton.

0 20 40 60 80 100 120

España

EEUU

Brasil

En comparación para el 2013, el consumo de aceite de oliva es insignificante si lo comparamos con otros aceites:

0 2 4 6 8 10 12

Aceite de Soja y Girasol 11,5 Kg al año por habitante

Aceite de Oliva menos de 0,25 Kg al año por habitante

Si comparamos nuestro consumo nacional con el de Brasil, observaremos que el nuestro siempre se mantuvo entre las 5 y 6 mil toneladas aproximadamente, mientras que el de Brasil, aumentó 13 veces desde 2005.

0

10

20

30

40

50

60

70

Campañas

Mile

s d

e to

ne

lad

as

Brasil

Argentina133%

Toneladas consumidas en otros países por tonelada consumida en Argentina

Kg / Habitante / Año


El Sector Olivícola Riojano - Informe III - AFuente: Elaborado en base a informe interno del Grupo CREA Vichigasta

Estimaciones para la Cosecha 2014/15 - Situación Actual y Perspectivas

Destino industrial de la producción primaria olivícola en la cosecha 2014/15

Distintos escenarios de participación del destino industrial aceite.Existencias estimadas de Aceite de Oliva al final de la campaña industrial 201/15, de acuerdo a los escenarios planteados, considerando un rendimiento industrial promedio de 17%

Producción primaria olivícola

Datos de las tres últimas cosechas, volúmen de producciónprimaria y variaciones interanuales.

2013/14 Vs. 2014/15 -25%

140

120

100

2012/13 Vs.

2013/14- 70%

80

120 mil tn.

90 mil tn.60

2013/14Vs.

2014/15+125%

40

20

40 mil tn.

0

2012/13 2013/14 2014/15

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Escenario I

Escenario II

Escenario III

Aceite de

Oliva60%

Aceite de

Oliva50%

Aceite de

Oliva40%

Aceitunade

Mesa50%

Aceitunade

Mesa40%

Aceitunade

Mesa60%

La producción primaria olivícola representa casi un tercio de la estimada a cosechar en nuestro país, unas 335 toneladas.

27%

90 mil toneladas

La Rioja

73%

245 mil toneladas

Resto de provinciasolivícolas

Participación de las existencias de aceite de oliva elaborado en nuestra provincia en el total nacional, según escenario planteado para la campaña 2014/15.

31% 25% 20%

Escenario I

Existencias de Aceite de Oliva

9180 tn.

Escenario II


7650 tn.

Escenario III


6120 tn.

Existencias argentina estimadas al final de la campaña 2014/15 30 mil toneladas aproximadamente.


El Sector Olivícola Riojano - Informe III - BFuente: Elaborado en base aportados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INDEC Secretaría de

Desarrollo Rural del MAGyP, y la Dirección General de Estadística y Sistemas de Información del Gobierno de la Provincia de La Rioja

3.522,78

4.499,35

2.841,19

6.010,25

4.376,91

6.465,62

4.764,42

-34,10%

27,72%

-36,85%

111,54%

-27,18%

47,72%

-26,31%

-60,00%

-40,00%

-20,00%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Participación de las exportaciones totales de aceite de oliva en el total de las exportaciones de la provincia de La Rioja, a lo largo de la serie 2008 - 2014

22,67% 24,68% 13,75% 23,22% 18,13% 22,52% 15,42%

$ 13.306.154,00

$ 12.830.544,40

$ 8.771.280,00

$ 17.293.123,00

$ 13.207.996,00

$ 22.942.377,00

$ 16.051.361,77

-3,57%

97,16%73,70%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

-30,23%

-31,64% -23,62%

-30,04%

-40,00%

-20,00%

0

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Exportaciones de Aceite de Oliva - Provincia de La RiojaSerie 2008-2014 / Valores en toneladas

Exportaciones de Aceite de Oliva - Provincia de La RIojaSerie 2008-2014 / Valores en U$S


El Sector Olivícola Riojano - Informe III - BFuente: Elaborado en base a datos aportados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INDEC Secretaría de

Desarrollo Rural del MAGyP, y la Dirección General de Estadística y Sistemas de Información del Gobierno de la Provincia de La Rioja

15.570,99

18.903,08

12.028,12

22.141,42

15.671,22

21.979,39

12.393,00

-14,63%

21,40%

-36,37%

84,08%

-29,22%

40,25%

-43,62%-60,00%

-40,00%

-20,00%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Participación porcentual año por año de las exportaciones riojanas en total de lo exportado por Argentina entre los años 2008 y 2014

20,70% 20,49% 20,36% 24,80% 26,70% 29,76% 36,78%

Exportaciones de Aceite de Oliva - ArgentinaSerie 2008-2014 / Valores en toneladas

$ 64.288.945,76

$ 62.620.240,96

$ 43.078.535,69

$ 69.730.464,69

$ 49.461.781,20

$ 77.087.534,69

$ 43.637.083,00

-1,22% -2,60%

-31,21%

61,87%

-29,07%

55,85%

-43,39%

-60,00%

-40,00%

-20,00%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

0

10.000.000

20.000.000

30.000.000

40.000.000

50.000.000

60.000.000

70.000.000

80.000.000

90.000.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

100.000.000

Exportaciones de Aceite de Oliva - ArgentinaSerie 2008-2014 / Valores en U$S



35

111

184

64

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

2011 2012 2013 2014

Exportaciones de Aceite de Oliva Origen La RiojaPaís de Destino CHINA - En toneladas

Años 2011/2014Fuente: Elaborado en base a datos aportados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INDEC y la Dirección

General de Estadística y Sistemas de Información del Gobierno de la Provincia de La Rioja

Presentación Institucional Visita del Embajador Chino

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