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10 de agosto de 2017

#EconomíaAntioquia

1. Economía de Antioquia en el primer semestre de 2017.

2. Creación de empresas, inversión en sociedades e inversión pública.

3. Desempeño del sector externo. 4. Comentarios finales.

CONTENIDO

#EconomíaAntioquia

1. Economía de Antioquia en el

primer semestre de 2017

#EconomíaAntioquia

#EconomíaAntioquia

En 2017 se estima que el PIB de Antioquia crecerá a una tasa

cercana a 2,5 %; inferior al 3,3 % estimado a inicios de año.

Desempeño inferior en los sectores industria manufacturera, construcción y comercio. Este se explica por una reducción

de la demanda interna mayor a la esperada y a un débil crecimiento de la demanda externa.

1. Economía de Antioquia en el primer semestre de 2017


#EconomíaAntioquia

PIB Antioquia y variación anual

75.875

2,5 2,0

-

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

-2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

Var

iaci

ón

%

PIB TOTAL ANTIOQUIA VAR. PIB ANTIOQUIA VAR. PIB COLOMBIA

Miles d

e millo

nes d

e peso

s con

stantes


La producción industrial en términos reales se contrajo 3,4 % en el primer trimestre, resultado que fue el más bajo desde el cuarto trimestre de 2013. Las ventas disminuyeron 5,2 %.

-8,0

-6,0

-4,0

-2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I

2012 2013 2014 2015 2016 2017

%

Ventas Reales Producción Personal Ocupado

Medellín y Valle de Aburrá: Índices de las principales variables de la industria manufacturera

También se observó un comportamiento negativo en: Santanderes (-5,9 %), Bogotá D.C. (-4,2 %), y Cali, Jumbo, Jamundí y Palmira (-3,3 %). Mientras que tuvieron variaciones positivas:

Costa Atlántica (3,0 %) y Eje Cafetero (0,6 %).

Fuente: Muestra Trimestral Manufacturera Regional 2016, primer trimestre de 2017.

1.1 Economía de Antioquia en el primer semestre de 2017

#EconomíaAntioquia

Diez de las catorce actividades industriales tuvieron un comportamiento negativo en producción y nueve presentaron un comportamiento negativo en ventas.

• Papel y sus productos

(5,2 %).

• Químicas básicas (4,8 %).

• Minerales no metálicos

(4,8 %).

• Otros productos químicos

(2,9 %).

• Textiles (-10,9 %).

• Confecciones (-10 %).

• Productos de panadería (-8,5 %).

• Hierro y fundición (-7,8%)

• Alimenticios (-7,1 %).

• Bebidas (-3,1 %).

• Conservación cárnicos (-2,7 %).

• Otras manufacturas (-2,7 %).

• Alimentos preparados para animales (-1,9 %).

• Productos plásticos (-0,5 %).

-

• Papel y sus productos (2,6 %).

• Químicas básicas (2,2%).

• Otros productos químicos (1,8 %).

• Minerales no metálicos (1,7 %).

• Productos de plástico (1,5 %).

• Textiles (-14,1 %). • Confecciones (-9,8 %). • Hierro y fundición (-8,5 %). • Otras manufacturas (-8,2 %). • Productos de panadería (-7,1 %). • Bebidas (-4,3 %). • Conservación cárnica (-4,0 %). • Alimentos de animales (-2,1 %). • Otros productos alimenticios (-2,1 %).

Desempeño en producción Desempeño en ventas


-

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

180.000

200.000

Ene

Ab

r

Jul

Oct

Ene

Ab

r

Jul

Oct

Ene

Ab

r

Jul

Oct

Ene

Ab

r

Jul

Oct

Ene

Ab

r

Jul

Oct

Ene

Ab

r

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Ton

ela

das

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Me

tro

s cu

adra

do

s

Metros cuadrados culminadas Metros cuadrados en proceso

Despachos de cemento gris a Antioquia Obras culminadas y en proceso AMVA y Rionegro

Tasa crecimiento promedio anual: 1,1 %



Fuente: DANE, Cemento gris ECG. Fuente: DANE Censo de Edificaciones – CEED, DANE.

• A junio de 2017 las transacciones inmobiliarias disminuyeron 9,6 % en cantidad y aumentaron 3,1 % en valor; mientras que al mismo mes de 2016 las variaciones fueron de 12,7 % y 14 %, respectivamente.

• El área aprobada para vivienda a mayo (12 meses) decreció en 15,3 %. • El despacho de cemento gris a Antioquia acumulado a mayo presentó una variación de -16,8 % frente a

8,9 % de 2016. • El crecimiento promedio a mayo (2,1 %) de las obras en proceso fue inferior

al de los tres años anteriores.


• En el sector comercio en el período enero-mayo las ventas minoristas disminuyeron 2 %, por debajo del desempeño nacional (-1,4 %).

• Se presentó desmejora en el indicador de confianza. En junio el indicador para Medellín completa

seis meses consecutivos de balances negativos (-14,4 %) después de la recuperación registrada en noviembre y diciembre de 2016.

Fuente: DANE – EMCM. #EconomíaAntioquia

Tasa de crecimiento

promedio anual 9,33 %

Índices ventas minoristas reales Medellín (Base 2003=100)


-

En turismo se reflejó una menor dinámica de visitantes y de ocupación hotelera

Fuente: CITUR. (1) Período febrero-marzo. (2) Período febrero-mayo. (3) Período febrero-junio. (4) Período febrero-abril.

Fuente: CITUR.

#EconomíaAntioquia

Indicadores turísticos en Antioquia

2016 2017 Var.%

Llegada de pasajeros aéreos internacionales en vuelos regulares (1)

53.253 50.845 -5 %

Llegada de pasajeros aéreos nacionales en vuelos regulares (2)

275.694 290.612 5 %

Visitantes extranjeros no residentes (3)

27.188 28.000 3 %

Ocupación hotelera (4) 68,18

62,89

-8 %


• La cartera en el departamento en el primer trimestre de 2017 aumentó en 4,5 %. • El crédito de consumo registró el mayor avance desde el tercer trimestre de 2015; también la tasa de

crecimiento de la línea de vivienda se incrementó frente a los resultados del último semestre de 2016.

66000000

68000000

70000000

72000000

74000000

76000000

78000000

80000000

I Trim2016

II Trim2016

III Trim2016

IV Trim2016

I Trim2017

Fuente: Superintendencia Financiera Colombia.

#EconomíaAntioquia

93,29

4,01

0,19 2,51

Establecimiento bancario corporación financiera

Compañía de financiamiento Ins oficial especial

Cooperativa carácter fro.

Cartera por tipo de entidad

Fuente: Superintendencia Financiera Colombia

Cartera del departamento de Antioquia


0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

0

50.000.000

100.000.000

150.000.000

200.000.000

250.000.000

300.000.000

350.000.000

400.000.000

450.000.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Flores Bananos Frutas Café Tasa de cambio

-3,9 %

20,5 %

3,31 %

5,9 %

Exportaciones agrícolas Antioquia a junio (USD)

Sobresalen las ventas de café (+ 20,5 % ), gracias al repunte en la cantidad exportada así como a una mejora de 11 % en el precio internacional del grano.

Fuente: Dane, Cálculos CCMA.

Tasa de crecimiento anual promedio


• Entre enero y marzo, la producción de oro en Antioquia totalizó 5.655 kg. con una contracción de 12,5 %.

• La caída en la producción coincidió con el descenso de 18 % de la demanda mundial de ese metal, así como con la desaceleración de la cotización internacional del mismo.

• La producción de plata en Antioquia alcanzó 1.580 kg., con una variación de -13,0 %.

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

2012 2013 2014 2015 2016

Kg

Pn Oro Pn plata

Producción anual de oro y plata en Antioquia Tasa de crecimiento

promedio anual

- 1,49

-6,15

Fuente: SIMCO.

#EconomíaAntioquia

2. Creación de empresas, inversión neta

en sociedades, inversión pública

#EconomíaAntioquia

#EconomíaAntioquia

La dinámica de creación de empresas y de inversión privada y pública fue positiva aunque con tasas de crecimiento

bajas.

2. Creación de empresas, inversión neta en sociedades, inversión pública

#EconomíaAntioquia


El número de empresas matriculadas se incrementó 13 % en el primer semestre de 2017 frente a igual período de 2016.

-

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

2013 2015 2016 2017

3.132 3.256 4.015 3.935

8.057 9.229

9.433 11.263

Sociedades Personas naturales

#EconomíaAntioquia


Creación de empresas según naturaleza jurídica y sector económico, jurisdicción Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

Sociedades Personas naturales

27,6%

7,9%

21,5% 63,4%

15,7%

3,4% 14,6%

12,1% 9,6%

3,0% 6,6% 9,2%

Electricidad, gas y agua

Explotación de minas y canteras

Agropecuario

Servicios sociales y personales

Transporte y comunicaciones

Industria manufacturera

Construcción

Comercio, restaurantes y hoteles

Servicios financieros, empresariales, inmobiliarios

#EconomíaAntioquia


En el primer semestre de 2017, la inversión neta en sociedades superó los $ 500 mil

millones y tuvo un incremento de 3 %.

2013 2014 2015 2016 2017

601.657,74

500.935,42

401.420,29

521.295,14 536.418,71

Fuente: Registro Público Mercantil, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas.

#EconomíaAntioquia


Fuente: Secretarías de Hacienda del Municipio de Medellín y de la Gobernación de Antioquia.

Aunque la inversión pública para Medellín y Antioquia superó los $ 3,5 billones durante el primer semestre, el hecho de que no haya aún grandes inversiones de Autopistas para la

Prosperidad afecta negativamente el desempeño económico de la región.

Medellín Antioquia

4.503.630

2.854.121

2.395.139 1.205.270

Presupuesto 2017 Ejecutado a Junio 2017

53,2 %

42,2 %

3. Desempeño del sector externo

#EconomíaAntioquia

Luego de tres años de reducciones continuas en el valor

exportado, Antioquia se recupera: las exportaciones de oro

explican buena parte de este comportamiento y las

exportaciones manufactureras empiezan a mejorar.

#EconomíaAntioquia



Acumulado a junio de 2017, las exportaciones de Colombia se incrementaron 18,6 %; en Antioquia el incremento fue de 9,1 %.

9,1 19,7

36,0 13,0

0,6 10,6

66,4 10,2

-1,9 7,3

24,4 7,3

20,1 5,8

-8,6 5,1

33,5 3,5

17,8 3,3

Variación Participación

%

Exportaciones, según departamento de origen (excluyendo petróleo y sus derivados). Acumulado enero-junio (USD millones)

Fuente: DANE. Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas CCMA.

- 500 1.000 1.500 2.000 2.500

Magdalena

Caldas

Atlántico

Bolívar

Cundinamar…

Valle del …

La Guajira

Bogotá, D.C.

Cesar

Antioquia

322

305

645

559

679

867

710

1.224

1.106

2.086

379

407

589

672

844

851

1.181

1.232

1.504

2.276

2017

2016



• Las exportaciones de Antioquia ascendieron a USD 2.275 millones durante el primer semestre. • Se destaca el crecimiento de las exportaciones agropecuarias y la variación positiva de las exportaciones industriales, que se recuperan luego de tres años de reducciones continuas.

0

200.000.000

400.000.000

600.000.000

800.000.000

1.000.000.000

1.200.000.000

1.400.000.000

1.600.000.000

1.800.000.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Agropecuario Industria manufacturura sin oro Oro

Exportaciones de Antioquia según grandes grupos de productos: acumulado enero-junio (USD)

5,1 %

5,1 %

20,9 %

#EconomíaAntioquia


Fuente: DANE. Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas CCMA. #EconomíaAntioquia

Las exportaciones industriales –sin oro– ascendieron a USD 809 millones durante el primer semestre. El principal producto de este grupo, vehículos, reportó una variación de -0,97 % .

Exportaciones manufactureras de Antioquia según principales grupos de productos: acumulado a junio (USD) -sin vehículos-.

0

50.000.000

100.000.000

150.000.000

200.000.000

250.000.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Productos de industrias químicas y conexas

Confecciones

Alimentos y bebidas

Materias plásticas y sus manufacturas

Metales comunes y sus manufacturas

Materias textiles

30,05

-4,67

4,68

7,21

19,53

16,11

Var. (%) 2017/16



Desempeño de las principales empresas exportadoras de los sectores agrícola y manufacturero (acumulado enero-junio)

Empresa 2017 Variación 2017/ 16

Kilos Valor USD Kilos Valor USD

C.I. Unión de Bananeros de Urabá s.a. - Unibán 557.302.570 223.944.334 -10,67 -14,64

Sociedad de Fabricación de Automotores S.A. 15.409.128 127.720.974 -10,55 -6,93

Comercializadora Internacional Banacol de Colombia S.A. 182.923.532 80.819.524 52,85 46,50

Federación Nacional de Cafeteros de Colombia 16.830.971 58.151.913 -32,02 -17,12

Industria Colombiana de Café S.A.S. 8.191.511 53.705.384 49,26 24,71

Cooperativa de Caficultores de Andes Ltda 11.254.934 42.087.877 53,89 69,91

Sociedad de Comercialización Internacional Banafrut S.A. 89.600.301 40.185.726 9,05 9,30

Enka de Colombia S.A. 9.896.554 27.343.055 8,06 28,21

C.I. Tropical S.A.S 63.878.201 25.850.341 2,87 12,23

Carcafé Ltda 6.813.951 24.595.451 7,45 20,58

Productos Familia S.A. 6.298.875 23.898.776 -6,77 -11,14

Comercializadora Internacional Jeans S.A. 1.206.711 20.543.288 -8,36 -20,53

Procter & Gamble Colombia Ltda 22.813.733 19.984.792 385,76 445,20

Sociedad de Comercialización Internacional Leonisa S.A 393.711 19.956.700 9,48 2,51

Ferro Colombia S.A.S 11.091.559 18.726.782 9,25 12,07

Compañía de Galletas Noel S.A.S. 7.791.855 17.494.555 17,69 18,05

Compañía Nacional De Chocolates S.A.S 4.435.593 16.760.226 8,81 6,20

C.I Coindex S.A. 40.724.417 16.695.100 -40,10 -46,17

Colombiana Kimberly Colpapel S.A. 6.739.532 16.065.067 50,83 40,83

Crystal S.A.S 456.251 16.043.736 50,35 52,10



#EconomíaAntioquia

País 2016 2017 Var.(%)

Estados Unidos 765.778.613 829.871.617 8,37

Suiza 165.190.940 160.184.714 -3,03

Bélgica 114.060.283 134.605.846 18,01

México 145.599.208 134.396.519 -7,69

Perú 87.582.785 102.410.041 16,93

Ecuador 89.541.275 100.453.619 12,19

Italia 106.310.051 97.110.144 -8,65

Reino Unido 118.210.307 70.896.503 -40,03

Chile 38.805.782 59.362.277 52,97

Alemania 44.664.929 50.624.991 13,34

Exportaciones de Antioquia según los diez principales países de destino: acumulado enero-junio (USD)


Principales países de destino de exportaciones con sus principales productos: acumulado enero-junio (USD)

Estados Unidos

Oro (17,1 %)

Café (42,9 %)

Flores (2 %)

Banano (-44,8 %)

Prendas de vestir, excepto de punto

(-6,63 %)

Suiza

Oro (-3,4 %)

Frutos comestibles (banano) (1.118 %)

Prendas de vestir, excepto de punto (-67,3 %)

Calzado (531,1 %)

Flores (47,9 %)

Bélgica

Frutos comestibles (banano) (17,6 %)

Café (-13,5 %)

Oro (195 %)

Cobre y sus manufacturas

Productos cerámicos (-30,8 %)

México

Vehículos (-13,2 %) Prendas de vestir, excepto de punto (-10%) Prendas de vestir, de punto (-16,9 %) Aceites esenciales (5,1%) Tejidos impregnados (116,4 %)




#EconomíaAntioquia

Exportaciones de Antioquia según principales productos: variación porcentual en kilos y valor exportado (%)

-11,68

-10,44

-0,95

-0,23

10,97

6,13

1,53

0,88

18,43

-24,61

-5,22

-3,44

-2,82

0,52

3,31

7,81

20,18

20,94

-30,00 -20,00 -10,00 0,00 10,00 20,00 30,00

Maquina y aparatos y material eléctrico

Vehículos, tractores, ciclos y demás vehículos

Prendas y complementos de vestir

Banano y plátano

Preparaciones alimenticias diversas

Flores

Materias plásticas y manufacturas

Café

Oro

Valor Kilos



#EconomíaAntioquia

Antioquia Balanza comercial (acumulado a mayo)

-2.000

-1.000

-

1.000

2.000

3.000

4.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1.880

2.331 2.601

2.843

2.232

1.766 1.731 1.869 1.679

2.511 2.740

3.117 3.101 3.425

2.614 2.790

201

-180 -138 -274

-869

-1.659

-883 -922

Exportaciones Importaciones Balanza



#EconomíaAntioquia

-

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

USD

CIF

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Series1 1.679 2.511 2.740 3.117 3.101 3.425 2.614 2.790

Importaciones de Antioquia (acumulado enero - mayo)

Las importaciones de Antioquia registraron un incremento de 6,7 % a mayo.



#EconomíaAntioquia

Importaciones de Antioquia según principales países de origen: (acumulado enero-mayo)

País 2016 2017 Var.(%)

Estados Unidos 614.552.174 817.614.503 33,04

China 543.855.811 527.915.204 -2,93

Brasil 168.446.498 205.731.368 22,13

México 104.557.577 119.544.000 14,33

India 150.405.139 116.329.924 -22,66

España 69.159.525 96.465.495 39,48

Alemania 73.505.003 75.679.305 2,96

Francia 47.231.176 74.000.484 56,68

Corea del Sur 60.097.821 57.626.663 -4,11

Rumania 3.808.870 50.161.247 1216,96

Subtotal 1.835.619.594 2.141.068.194 16,64

Total 2.614.160.156 2.790.084.395 6,73

99

82

165

115

237

189

213

174

3

286

82

92

107

125

177

181

213

222

253

306

0 50 100 150 200 250 300 350

Fundición, hierro y acero

Productos químicos orgánicos

Demás ncp

Alimentos preparados para animales

Cereales

Materias plásticas y manufacturas de estas materias

Vehículos automóviles, tractores, ciclos y demás vehículos

Maquinas, aparatos y material eléctrico

Navegación aérea o espacial

Máquinas, aparatos mecánicos

2017 2016



#EconomíaAntioquia

Importaciones de Antioquia según principales productos valor USD 2017 vs 201 y variación porcentual (%)

(acumulado enero-mayo)

7.834%

24,41%

11,76%

- 17,34 %

- 25,22 %

4. Comentarios finales

#EconomíaAntioquia

#EconomíaAntioquia


La economía regional muestra capacidades importantes para enfrentar los

momentos difíciles por los que ha pasado la economía nacional durante el primer

semestre del año.

Aunque las inversiones pública y privada tienen comportamientos positivos, la falta

de grandes inversiones en las ejecuciones de Autopistas para la Prosperidad

incidirán de manera negativa en el crecimiento de Antioquia durante 2017.

El mejor desempeño de los países socios de Antioquia explican en buena medida la

recuperación de las exportaciones industriales.

#EconomíaAntioquia


De acuerdo con algunos empresarios, el beneficio de la tasa de cambio se

comienza a reflejar en mejores ventas para el exterior.

Las cifras reflejan una menor confianza en la inversión y en el consumo.

Las dificultades de Savia Salud dejan importantes recursos por fuera del flujo de la

economía local.

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