Presentación de PowerPoint - sierraexportadora.gob.pe AVT-EXPOSI… · mayor eficiencia en las...

Pdte. Ejecutivo. Ing. Alfonso Velasquez Tuesta

PLANES DE NEGOCIOS AL

PROCOMPITE

Herramienta de desarrollo

sostenible para el turismo

01.

Procompite: Una herramienta exitosa para el

desarrollo Productivo territorial

02.

Experiencias exitosas en elaboración de Planes de

Negocio Procompite

Agenda

01Procompite: Una herramienta exitosa para el

desarrollo Productivo territorial

Establece que los Gobiernos Regionales y Locales pueden autorizar el uso de hasta el 10% de su presupuesto para inversiones mediante “Fondos Concursables” para cofinanciar “Planes de Negocio”

PROCOMPITE

Ley Nº 29337que apoya la competitividad productiva

Transfiere:• Infraestructura• Maquinaria• Equipos• Insumos• Materiales • Servicios

PROCOMPITE

Cofinanciamiento no reembolsable, en beneficio de los

Agentes Económicos Organizados – AEOs

PROCOMPITE

Tipos de Agentes Económicos Organizados

– AEOs

Categorías de Iniciativas de Negocio Procompite

Destino de los Recursos Procompite

Evolución PROCOMPITE en

los Gobiernos Regionales

2011 - 2016

Desde el año 2009 hasta

fines de diciembre del 2016,

realizaron acciones

Procompite un total de 267

Gobiernos Regionales y

Gobiernos Locales, de

éstos, 21 son Gobiernos

Regionales, 80 son

Gobiernos Locales

Provinciales y 166 son

Gobiernos Locales

Distritales.

GOBIERNOS SUBNACIONALES QUE HAN REALIZADO ACCIONES PROCOMPITE PERIODO: 2009 – DICIEMBRE 2016

GOBIERNO REGIONAL / GOBIERNO LOCAL

Destinaron recursos

Aprobaron financiamiento

EjecutaronFinanciamiento

Total General 267 189 169

Gobiernos Regionales 21 19 18

Gobiernos Locales Provinciales

80 48 46

Gobiernos Locales Distritales 166 122 105

Fuente: Registros realizados por los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales en el Sistema de Información PROCOMPITE -SIPROCOMPITE (al 20 Dic. 2016).

Evolución PROCOMPITE de los Gobiernos Regionales 2009 – 2016

en millones de soles

Desde el año 2009 hasta fines de diciembre de 2016, los gobiernos locales distritales han demostrado

mayor eficiencia en las acciones de Procompite, seguido los gobiernos regionales y finalmente las

Municipalidades provinciales.

Fuente: Registros realizados por los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales en el Sistema de Información PROCOMPITE -

SIPROCOMPITE (al 20 Dic. 2016)

NIVEL DE GOBIERNO

S/.745,450,277

PORCENTAJE DE COFINANCIAMIENTO APROBADO POR NIVEL DE GOBIERNO PERIODO: 2009 – DICIEMBRE 2016

Importes destinados para Procompite

(Recursos Procompite)

Cofinanciamiento de propuestas productivas aprobadas

Ejecución de propuestas

productivas aprobadas

% de cofinanciamiento aprobado con relación

a los importes destinados para

Procompite

% de Ejecución vs Cofinanciamiento

GOB. REG. S/. 260,699,065 S/. 167,711,008 S/. 123,540,068 64% 74%

GOB. LOCAL - PROV. S/. 134,274,701 S/. 72,818,299 S/. 61,852,707 54% 85%

GOB. LOCAL - DIST. S/. 350,476,511 S/. 264,510,963 S/. 212,177,091 75% 80%

SUB TOTAL S/.745,450,277 S/.505,040,270 S/.397,569,866 68% 79%



Desde el año 2009

hasta fines de

diciembre de 2016, se

ha registrado 3,431

propuestas productivas

cofinanciadas de las

cuales se han

ejecutado 3,012

propuestas productivas

Fuente: Registros realizados por los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales en el Sistema de

Información PROCOMPITE - SIPROCOMPITE (al 20 Dic. 2016)

4 48

391

961

734

394480

1093

977897

665

446343

0

200

400

600

800

1000

1200

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Número de propuestas productivas ejecutadas por añoPeriodo: 2009 - Diciembre 2016

PP ejecutadas PP cofinanciadas


Fuente: Registros realizados por los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales en el Sistema de Información

PROCOMPITE - SIPROCOMPITE (al 20 Dic. 2016)

De las 3,431

propuestas

productivas

aprobadas, los

productos que más se

han beneficiado con

recursos Procompite

son: café, cacao,

leche, cuyes, trucha y

quinua; los cuales

representan el 20.6%,

10.2%, 6.4%, 6.0%,

3.1 y 3.0%

respectivamente.104.0

51.5

32.3

30.5

15.5

15.4

14.3

14.0

10.9

10.3

9.5

8.1

7.1

6.9

6.8

6.7

6.6

6.6

6.3

5.7

5.1

4.85

4.83

121.48

0 20 40 60 80 100 120 140

Café

Cacao

Leche

Cuyes

Trucha

Quinua

Fibra de alpaca

Derivados lácteos

Papas nativas

Palto

Gallinas criollas

Ganado lechero

Banano

Porcinos

Pollos

Queso

Vacuno

Maíz amiláceo

Ovinos

Cítricos

Artesanías

Aves gigantes

Vacuno de Leche

Otros

Cofinanciamiento de propuestas productivas por cadena o productos Periodo: 2009 - Diciembre 2016

(S/ millones)


Fuente: Registros realizados por los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales en el Sistema de Información PROCOMPITE -

SIPROCOMPITE (al 20 Dic. 2016).

12.721.9

12.26.2

22.3240.4

32.221.8

0.04.9

26.84.1

9.51.9

17.99.2

18.315.9

0.36.0

2.37.4

0 50 100 150 200 250 300

ANCASH

AREQUIPA

CAJAMARCA

HUANCAVELICA

ICA

LA LIBERTAD

LIMA PROVINCIAS

MOQUEGUA

PIURA

SAN MARTIN

TUMBES

Monto de cofinanciamiento asignado a propuestas productivas por Región

Periodo: 2009 -Diciembre 2016(S/ millones)

8.220.3

7.33.9

18.0204.7

24.820.0

0.02.9

17.63.0

8.21.7

13.33.8

14.49.1

0.45.5

0.05.9

0 50 100 150 200 250

ANCASH

AREQUIPA

CAJAMARCA

HUANCAVELICA

ICA

LA LIBERTAD

LIMA PROVINCIAS

MOQUEGUA

PIURA

SAN MARTIN

TUMBES

Ejecución financiera de Propuestas Productivas aprobadas

Periodo: 2009 - Diciembre 2016(S/ millones)


(*):PIM exceptuando

los recursos

provenientes de las

fuentes de

financiamiento de

operaciones, oficiales

de crédito, donaciones

y transferencias

(**) Corresponde al

10% del PIM (según el

articulo 5.2 del

Reglamento de la Ley

29337)



Fuente: Portal de Transparencia Económica - Consulta Amigable al 14/06/2016

GOBIERNOS REGIONALES

PIM de

inversiones

(2011-2016)(*)

Potencial

Procompite

(2011-2016) (**)

Cofinanciamiento

aprobado en

concurso

GR AMAZONAS 494 49 4

GR ANCASH 473 47 0

GR APURIMAC 434 43 22

GR AREQUIPA 723 72 5

GR DE AYACUCHO 847 85 3

GR DE CAJAMARCA 519 52 6

GR CUSCO 1,142 114 10

GR HUANCAVELICA 579 58 30

GR HUANUCO 585 58 19

GR ICA 335 34 0

GR DE JUNIN 498 50 4

GR DE LA LIBERTAD 600 60 2

(*):PIM exceptuando los

recursos provenientes de

las fuentes de

financiamiento de

operaciones, oficiales de

crédito, donaciones y

transferencias

(**) Corresponde al 10%

del PIM (según el articulo

5.2 del Reglamento de la

Ley 29337)



Fuente: Portal de Transparencia Económica - Consulta Amigable

GOBIERNOS REGIONALES

PIM de

inversiones (2011-

2016)(*)

Potencial

Procompite (2011-

2016) (**)

Cofinanciamiento

aprobado en

concurso

GR DE LAMBAYEQUE 2,598 260 4

GR DE LIMA 2,187 219 9

GR LORETO 2,533 253 0

GR MADRE DE DIOS 764 76 2

GR MOQUEGUA 846 85 8

GR PASCO 1,136 114 3

GR PIURA 3,417 342 9

GR PUNO 2,899 290 14

GR SAN MARTIN 3,004 300 0

GR TACNA 945 94 0

GR DE TUMBES 903 90 0

GR UCAYALI 1,408 141 3

TOTAL 29,870 2,987 157

EVOLUCION DE PROCOMPITE EN LA

MACROREGION : Costa Norte

Entidades de la MACROREGION : Costa

Norte

Monto de Cofinanciamiento

(S/ millones)

Número de Propuestas Productivas

Número de entidades

CAJAMARCA 22 162 19

LAMBAYEQUE 4 45 9PIURA 18 148 17Total 44 355 45


MACROREGION : Norte Centro

Entidades de la MACROREGION :

Norte Centro


(S/ millones)



LA LIBERTAD 23 307 21LIMA PROVINCIAS 10 58 4

ANCASH 8 102 22AYACUCHO 6 67 17Total 46 534 64

9.4

4.8

4.4

2.1

1.8

1.5

1.4

1.3

1.1

16.3

0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0

Leche

Café

Banano

Cuyes

Aguaymanto

Arroz

Caprinos

Cacao

Panela

Otros

Lista de productos cofinanciados en laMacroregion: Costa Norte

(S/ millones)

10.5

5.3

3.5

2.5

2.4

2.3

2.1

1.7

1.4

14.5

0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0

Quinua

Cuyes

Palto

Ovinos

Leche

Chifles

Trucha

Chocho

Papas

Otros

Lista de productos cofinanciados en laMacroregion: Norte Centro

(S/ millones)


MACROREGION : Oriente


MACROREGION : Centro


Oriente


(S/ millones)



UCAYALI 7 53 5AMAZONAS 4 44 4

SAN MARTIN 0.3 9 6Total 12 106 15


Centro


(S/ millones)



HUANCAVELICA 32 392 15HUANUCO 22 239 13

JUNIN 5 52 7PASCO 9 76 11

Total 68 759 46

3.0

2.2

1.6

1.1

0.7

0.5

0.5

0.4

0.4

1.9

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5

Cacao

Café

Peces amazónicos

Palma Aceitera

Gallinas criollas

Pollos

Camu Camu

Leche

Vacuno de engorde

Otros

Lista de productos cofinanciados en laMacroregion: Oriente

(S/ millones)

7.5

5.3

4.0

3.6

3.6

3.5

3.1

3.0

2.7

31.6

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0

Café

Fibra de alpaca

Cacao

Cuyes

Derivados lácteos

Trucha

Granadilla

Ovinos

Papas nativas

Otros

Lista de productos cofinanciados en laMacroregion: Centro

(S/ millones)


MACROREGION : Sierra Sur


MACROREGION : Cota Sur


Sierra Sur


(S/ millones)



APURIMAC 22 148 3

CUSCO 235 992 42MADRE DE DIOS 2 10 1PUNO 16 104 18Total 274 1254 64


Costa Sur

Monto de Cofinanciamiento (S/

millones)



AREQUIPA 12 81 5

ICA 0.0 0 1MOQUEGUA 17 127 8TACNA 6 22 5Total 35 230 19

83.9

39.7

13.5

10.7

8.6

7.8

7.5

7.3

7.3

88.0

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

Café

Cacao

Cuyes

Leche

Gallinas criollas

Trucha

Papas nativas

Derivados lácteos

Fibra de alpaca

Otros

Lista de productos cofinanciados en la Macroregion: Sierra Sur

(S/ millones)

5.7

3.1

2.3

2.3

1.5

1.4

1.4

1.3

1.1

15.3

0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0

Leche

Palto

Cuyes

Peces

Fibra de alpaca

Ganado lechero

Uva

Madera

Prendas de vestir

Otros

Lista de productos cofinanciados en laMacroregion: Costa Sur

(S/ millones)

10 PAUTAS METODOLOGICAS DE LOS PROGRAMAS NACIONALES

1. TURISMO RURAL COMUNITARIO2. QUESOS MADUROS3. TRUCHA ANDINA4. CAFÉ 5. CACAO6. QUINUA7. PALTA HASS8. AGUAYMANTO9. TARA10. CONFECCIONES

CADENAS DE VALOR PRORIZADAS: TURISMO

0.31

0.89

3.59

0.61

0.70

0.54

10.07

1.81

0.12

0.45

0.63

1.94

0.05

0.54

0.86

0.90

0 2 4 6 8 10 12

AMAZONAS

ANCASH

APURIMAC

AREQUIPA

AYACUCHO

CAJAMARCA

CUSCO

HUANCAVELICA

JUNIN

LA LIBERTAD

LAMBAYEQUE

MOQUEGUA

PASCO

PIURA

PUNO

TACNA

Monto de cofinanciamiento asignado a planes de negocios porRegion del sector Turismo (S/ millones)

Periodo: 2009-Diciembre 2016

Inversión de los Gobiernos Regionales en procompites en Turismo

0 0

15

106

43 4134

14

89 90

14

63

4

0

20

40

60

80

100

120

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Número de planes de negocios en turismo ejecutadas por añoPeriodo: 2009 - Diciembre 2016

PP ejecutadas PP aprobados

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

TOTAL EJECUTADO 0 0 135,447 3,793,340 6,712,004 2,583,777 4,587,734 750,197

COFINANCIAMIENTO 00 141,907 5,018,341 7,801,710 2,950,425 6,911,121 1,192,661

MONTO APROBADO 00 711,276 10,022,854 21,299,235 18,450,000 8,909,809

Fuente: Registros realizados por los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales en el Sistema de

Información PROCOMPITE - SIPROCOMPITE (al 20 Dic. 2016)

NIVEL DE GOBIERNO

S/.745,450,277

PORCENTAJE DE COFINANCIAMIENTO APROBADO POR NIVEL DE GOBIERNO PERIODO: 2009 – DICIEMBRE 2016

Importes destinados para Procompite (Recursos

Procompite)

Cofinanciamiento de propuestas productivas

aprobadas

Ejecución de propuestas productivas aprobadas

% de cofinanciamiento aprobado con relación a los importes destinados para

Procompite

% de Ejecución vs Cofinanciamiento

GOB. REG. S/. 260,699,065 S/. 167,711,008 S/. 123,540,068 64% 74%



SUB TOTAL S/.745,450,277 S/.505,040,270 S/.397,569,866 68% 79%

Comparativo de % importes destinados a planes de negocios en

turismo por los Gobiernos Regionales 2009 – 2016


NIVEL DE GOBIERNO

PORCENTAJE DE COFINANCIAMIENTO APROBADO DE PLANES DE NEGOCIO DE TURISMO POR NIVEL DE GOBIERNO PERIODO: 2009 - DICIEMBRE 2016

Importes destinados para

Procompite (Recursos

Procompite)

Cofinanciamiento de propuestas


Ejecución de propuestas


% de cofinanciamiento aprobado

con relación a los importes

destinados para Procompite

% de Ejecución vs

Cofinanciamiento

GOB. REG. S/. 24,201,624 S/. 9,847,249 S/. 7,192,670 41% 73%



SUB TOTAL S/.59,393,174 S/.24,016,165 S/.18,562,500 40% 77%

Solo el 5% del presupuesto total es asignado a Procompites en Turismo

De los S/.745,450,277

. Asignados al procompite en 9 años

Solo se asignaron

S/.505,040,270

a planes ganadores

De los planes ganadores solo se han

ejecutado el 68%

De total inicial

S/.240,409,729

no se asignaron.

A los planes de negocios en

turismo se les asigno

S/.59´393,174 y finalmente solo

se cofinancio por S/.24´016,165

que es solo el 5% de lo asignados

al resto de cadenas

Inversión de Gobiernos Regionales en Proyectas SNIP en Turismo

2014 2015 2016

PIM Ejecución % de Avance PIM Ejecución % de Avance PIM Ejecución % de Avance

440: GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS 16,142,067 2,025,868 13% 8,059,227 1,608,603 20% 34,414,145 12,425,841 36%

442: GOBIERNO REGIONAL APURIMAC 2,703,686 2,684,808 99% 470,112 453,839 97% 88,050 85,479 97%

443: GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA 2,359,131 2,131,764 90% 14,182,468 13,830,242 98% 4,674,020 3,505,437 75%

444: GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO 2,296,456 2,288,195 100% 3,147,408 2,735,551 87% 3,031,546 2,963,685 98%

445: GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA 212,870 0 0% 212,870 0 0% 140,000 10,848 8%

446: GOBIERNO REGIONAL CUSCO 11,484,553 9,423,000 82% 9,376,184 8,342,264 89% 15,272,399 8,710,544 57%

448: GOBIERNO REGIONAL HUANUCO 34,177 32,177 94% 3,880 3,880 100%

448: GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA 0 0 0 0 87,084 60,200 69%

449: GOBIERNO REGIONAL ICA 177,368 61,113 34% 0 0

450: GOBIERNO REGIONAL JUNIN 100,000 0 0% 161,709 151,035 93% 154,389 142,823 93%

451: GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD 2,252,085 2,238,179 99% 1,777,978 1,153,032 65% 1,122,748 15,611 1%

452: GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE 5,288,686 5,161,740 98% 3,097,639 142,189 5% 7,639,770 5,451,863 71%

453: GOBIERNO REGIONAL LORETO 13,576 0 0% 0 0

454: GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS 229,306 226,075 99% 3,230 3,230 100%

455: GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA 716,389 644,783 90% 99,645 65,679 66% 33,501 0 0%

456: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO 0 0

457: GOBIERNO REGIONAL PIURA 179,547 34,956 19% 34,000 18,800 55% 135,039 127,198 94%

458: GOBIERNO REGIONAL PUNO 2,315,513 2,303,870 99% 666,228 591,798 89% 20,609 20,420 99%

459: GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN 1,746,305 1,718,491 98% 420,276 415,167 99% 268,482 251,983 94%

461: GOBIERNO REGIONAL TUMBES 3,559,268 471,341 13% 727,687 41,180 6% 4,822,289 696,720 14%

462: GOBIERNO REGIONAL UCAYALI 2,880,160 2,098,013 73% 3,721,999 3,342,560 90% 1,808,423 1,655,672 92%

463: GOBIERNO REGIONAL LIMA 8,737,358 8,611,438 99% 3,620,772 3,585,990 99% 175,204 173,127 99%

465: MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA 82,396 71,117 86%

Total 63,510,897 42,226,928 66% 49,783,312 36,485,039 73% 73,887,698 36,297,451 49%

El Nivel de Inversión en todo el país en turismo es de aprox. S/.73´887,698 al 2016 de los cuales solo se ejecutaron el 49%. Al 2016.

Que haremos para impulsar los planes de negocios en Turismo en el 2017

Asistencia Técnica en la

formulación de 20 Planes de Negocios en Turismo en:

• Turismo Rural Comunitario

• Turismo vivencial

• Turismo de aventura

• Turismo especializado de Bodas

• Trekking

• Agroturismo

11 Talleres de Capacitación a

nivel nacional para la “Formulación de planes de negocios en Turismo”

En 11 Regiones:

Loreto, Ucayali, San Martin, Madre de Dios, Piura, Amazonas, Huánuco, Cusco, Puno, Apurímac, Tacna y Cusco

EN ALIANZA CON: ANGR AMPE Y CANATUR

CADENAS DE VALOR PRIORIZADAS: LACTEOS

CADENAS DE VALOR PRORIZADAS: TRUCHA

CADENAS DE VALOR PRORIZADAS: CAFE

CADENAS DE VALOR PRORIZADAS: CACAO

CADENAS DE VALOR PRORIZADAS: GRANOS ANDINOS

CADENAS DE VALOR PRORIZADAS: CONFECCIONES

CADENAS DE VALOR PRORIZADAS: BERRIS PALTA TARA

02

Experiencias exitosas en elaboración de

Planes de Negocio Procompite

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