Presentación de PowerPoint - Antofagasta Cluster...

Programa Estratégico

Foro de Promoción de Inversiones 2017

Antofagasta Cluster Minero29 junio 2017

· Capital Social

· La industria 4.0 y la Manufactura Avanzada

· Antecedentes MA

- Qué pasa en el mundo

- Qué pasa en Chile

· (Re-) Construcción de la MA en Chile

· Brechas y oportunidades

· Hoja de Ruta

· Valor para Chile

ÍNDICE

EL EQUIPO PE MA

COMITÉ EJECUTIVO

Corfo GDC Andrés Gálvez

Subdirector Programas

Estratégicos

Corfo GCT Mauro Tesei

Gerencia Capacidades

Tecnológicas

Representante

Comité Directivo

Juan Carlos Martínez

Presidente Consejo

Nacional de la

Manufactura

AOI Marcelo Soto

Gerente del Programa

Jorge Yutronic

PRESIDENTE

GOBERNANZA DEL PROGRAMA

Consejo Directivo Consejo Directivo Ampliado

· Capital Social


· Antecedentes MA





· Hoja de Ruta

· Valor para Chile

ÍNDICE

PE Manufactura Avanzada

40 – 50 %Sólo parcial renovación de

equipamiento es necesaria.

LA INDUSTRIA 4.0

PE Industrias

Inteligentes

Autonomous

Robots

SimulationBig

Data

Augmented

Reality

AdditiveManufacturing

Cloud

Computing Cybersecurity

Internet

of

Things

System

IntegrationINDUSTRY 4.0

+ Nuevos Materiales

y Automatización

Avanzada

4th Revolution – Alta Digitalización

TECNOLOGÍAS DE LA INDUSTRIA

4.0 + MODELOS DE NEGOCIO

PLANTA AUTOMATIZADA INTELIGENTE

COMO EXPRESION DE MA

As-a-service

business

models

Pay-by-usage/subscription-

based models for machinery:

· New payment models

transform capex into opex

for manufacturers.

· Perpetuation of revenue

streams instead of one-off

asset sale for supplers.

Platforms

Provisioning of:

· Technology platforms:

ecosystems for developers

based on open system.

· Broker platforms:

industrial spot markets that

connect third parties (e.g for

excess production

capacity).

IPR-based

business

models

IPR-based services:

· Recurring revenue models

(e.g. Licensing fees for data

standards).

· Add-on services for

primary products (e.g.

consulting on best

usage of products).

Data-driven

Business

models

Usage of (crowd-source)

data for:

· Direct monetization of

collected data instead

of primary product (e.g.

Google).

· Indirect monetization of

insights from collected data

(e.g. Micro-segmentation for

pricing or customization).

MODELOS DE NEGOCIOS EN MA ENTRE

20 TIPOS DIFERENTES, DESTACAN;

· Capital Social


· Antecedentes MA





· Hoja de Ruta

· Valor para Chile

ÍNDICE

Fuente: Industry 4.0 Global Expert Survey 2015 y 2016

Fuente: Getting the most out Industry 4.0 - 2016

Líderes empresariales mundiales indican que con MA :

CONTEXTO INTERNACIONAL

Aumentarán los ingresos en al menos 23%.

Aumentará la productividad en al menos un 26%.

90% estima que MA es una oportunidad más que una amenaza

Un 80% cree

que afectará

modelo de

negocios

Mayores

impactos en:

trabajo, calidad

y tiempo de

desarrollo

70% estiman

que aparecen

nuevos

competidores

en sus

negocios

24% de las

empresas ya

tiene

responsables

de MA

El último año la

conversión a MA

es del 56% en

Alemania y 50%

en USA han

incorporado MA


Fuente: Getting the most out Industry 4.0 - 2016

Países con programas de MA:

CONTEXTO INTERNACIONALReconversión de centros

industriales (Rustbelt)

Austria, China, UE, Alemania, Suecia, Reino Unido,

USA, Australia, México entre otros.

En Alemania el foco es evolución de la industria a

través de: estandarización, certificación,

interoperabilidad y digitalización intensa.

En USA el foco es innovación disruptiva a través de

revolución de la industria.

En China hay dos planes China Manufacturing 2025

(MIC 2025) y China Internet Plus (IP)

Se han creado capacidades de diseño, innovación, I+D, modelos

de negocio, prototipado entre otros: Advanced Manufacturing

Research Centre (AMRC) – UK / Georgia Tech – USABilbao – EspañaManchester - UK


Fuente: The Boston Consulting Group (BCG, 2015)

TECNOLOGÍAS PILARES DE LA

TRANSFORMACIÓN MANUFACTURERATendencias sector manufacturero ya consolidadas

· Tecnología de la información y comunicaciones

· Modelos y simulación

· Innovación en la gestión de la cadena de suministro

· Flexibilidad productiva

· Fabricación sostenible

Tecnologías avanzadas más promisorias para

impactar la industria manufacturera actual

Tecnologías pilares de la transformación de la industria manufacturera

· Análisis Predictivo

· Productos conectados e

Inteligentes

· Materiales avanzados

· Diseño Digital

· Simulación e Integración

· Robótica avanzada

· Impresión y Escaneo 3D

· Diseño Open-Source

· Customización Directa

· Realidad aumentada

Source: 2016 Global Manufacturing Competitiveness Index, Deloitte and Council of Competitiveness.

Europe

4

2

5

1

3

7

6

9

10

8

11

China

1

7

4

2

5

3

8

11

10

6

9

USA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Advanced Manufacturing Technologies

Predictive Analytics

Smart, Connected Products (loT)

Advanced Materials

Smart Factories (loT)

Digital Design, Simulation and Integration

High Performance Computing

Advanced Robotics

Additive Manufacturing (3D Printing)

Open-Source Design/Direct Customer Input

Aumented Reality (customer service and experience)

Aumented Reality (quality, training, expert knowledge)

EMPRESAS DE MA INTERNACIONALES

B2B B2C

· Capital Social


· Antecedentes MA





· Hoja de Ruta

· Valor para Chile

ÍNDICE

LÍNEA DE BASE DE LA MANUFACTURA EN CHILE

Participación del PIB Manufactura en el PIB Nacional

Manufactura

en 2014 (Millones US$)

Valparaíso

Metropolitana

Biobío

Del total de la industria

Manufacturera:

75% PIB

66% de empresas

89% de las ventas

81% del empleo

+

+

=

Ventas · 142.929

Import · 63.187

Export · 27.747

PIB · 22.194

· 3,3 % del PIB (est.)· Ventas MMUSD: 38/Servicios 13% · Utilidad MMUSD 6,8 app.· Exportaciones 10,3 %· Stock de Capital: MMUSD 14

· 6,7 % del PIB (est.)· Ventas MMUSD: 5,0/Servicios 12%· Utilidad MMUSD 0,3 app.· Exportaciones 7,6 %· Stock de Capital: MMUSD 7

· 9,96 % del PIB· Ventas MMUSD 7· Servicios 12% (en revisión)· Utilidad MMUSD 0,7 (en revisión)

· 3.333 empresas· 320.000 empleos app.

· 206 empresas (89 EEMA B2B)· 22.000 empleos

· 3.127 empresas.· 297.000 empleos app.

· 760.000 $/mes app · 834.000 $/mes app. · 751.000 $/mes

LÍNEA DE BASE DE LA MANUFACTURA EN CHILE

% PIB, Ventas y Utilidad % PIB, Ventas y Utilidad % PIB, Ventas y Utilidad

# Empresas y Empleo # Empresas y Empleo # Empresas y Empleo

Remuneración Remuneración Remuneración

Industria Manufacturera Eas con Expresiones MA (*) (EEMA) Eas Manufacturas Tradicional (*) (MT)

EEMA: Empresas con expresiones de Manufactura Avanzada

MT: Empresas de Manufactura Tradicional

(*) Elaboración propia en base a información secundaria

disponible y Encuesta PEMA Corfo realizada por CEOP

Consulting

EMPRESAS NACIONALES EEMA

Ventajas competitivas:

· 50% mas rápidos en entrega

· Hasta 30% más eficientes (energía)

· Hasta 600% más confiables/durables (MTBF)

· Remanufactura de equipos

· Diseño y manufactura in-house

Fuente: Petar Ostojic, Neptuno Pumps / The Circulars, World Economic Forum 2016.

Competencia Internacional:

• ITT Goulds Pumps (USA)

• Flowserve (USA)

• KSB (Alemania)

• Sulzer (Suiza)

• Weir (UK)

• Ensival-Moret (Bélgica)

Exportaciones:

64 MUS$ (2009)

2.008 MUS$ (2013)

TENDENCIAS INTERNACIONALES“El caso de Neptuno Pumps”

Technical Innovation

of the Year - ProductsWinner

Manufacture of the YearFinalist

Supplier of the YearFinalist

27,2%

19,3%

12,7%

8,3% 7,9%7,0% 7,0% 6,6%

3,9%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Software dediseño avanzadoy otras funcionesde manufactura

e ingeniería

Sensoresinteligentes

Simulación Internet ofThings (IoT)

Systemanalytics,

minería de datosy Big data

Nuevosmateriales

Manufacturaaditiva

Robots Realidadaumentada

TECNOLOGÍAS UTILIZADAS POR LA INDUSTRIA MA

NACIONAL (% de uso de tecnologías en empresas que innovan)

Subconjunto de empresas

Fuente: Encuesta PEMA Corfo realizada por CEOP Consulting

Base de Empresas con tecnologías MA = 228

27,2%

19,3%

12,7%

8,3% 7,9%7,0% 7,0% 6,6%

3,9%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%


e ingeniería



Systemanalytics,


Nuevosmateriales

Manufacturaaditiva


PRINCIPALES BARRERAS PARA

INCORPORAR MA: PERCEPCIONESSubconjunto de empresas

Alto costo de inversión

Escasez de personal capacitado para operar y mantener los

equipos y software

Bajo retorno sobre inversión o largo payback

Dificultad de acceso a financiamiento apropiado

Desconocimiento de las últimas tecnologías aplicadas

a la industria

Desconocimiento de la última tecnología a los procesos e

Infraestructura existente

0,0

Escala de 1 a 5

0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0



27,2%

19,3%

12,7%

8,3% 7,9%7,0% 7,0% 6,6%

3,9%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%


e ingeniería



Systemanalytics,


Nuevosmateriales

Manufacturaaditiva


TECNOLOGÍAS UTILIZADAS POR

LA INDUSTRIA MA NACIONALSubconjunto de empresas



Fuente: Encuesta CEOP Consulting 2016

Materiales e Insumos Nuevos Productos Producción COMPETITIVIDAD PRODUCTIVIDAD

Aumenta la

eficiencia del uso de

materiales e

insumos

Favorece el

desarrollo

de nuevos

productos

Reduce los

tiempos de

producción

Mejora la

competitividad

Mejora la productividad

23 %

25 %

26 %49 %

58 %

PERCEPCIÓN DEL IMPACTO DE LA MA EN CHILE

MISMA PERCEPCIÓN

DEL CONTEXTO Internacional

LÍNEA BASE DE LA MANUFACTURA EN CHILEComparativa con ecosistemas MA Internacionales

Apoyo a la MT para ir a MA

No disponemos de centros

de apoyo dedicados a las

MT, aparte de los CET.

Centros de I+D

Chile cuenta con algunos centros no

específicos en I+D relacionados con MA.

(Ej. AMTC)

Capital Humano

Chile tiene un escaso

capital humano para MA.

Innovación en MA

Tenemos algo de innovación

pero todavía no es relevante a

nivel internacional de MA

Cultura Manufacturera

Disponemos de una escasa

y limitada cultura manufacturera y

carecemos de infraesctructura de

la calidad para MA

Interlocución para Industria Manufacturera

Encargada que centralice la interlocución con

la industria manufacturera.

¿EN QUÉ SITUACIÓN NOS ENCONTRAMOS?

PAÍSES CON PROGRAMAS DE MA

Actualmente en curso, con dinámicas

crecientes y exitosas de MA.

Ejemplos: Alemania, Canadá, entre otros.

CHILE

Aún está a tiempo para realizar

las renovaciones de su industria

e insertarse en los mercados

internacionales de MA.

Construcción Sustentable

(incluye Ind. Madera)

Minería

Alta Ley

Turismo Sustentable

Agro-alimentos

Saludables

Economía Creativa

Pesca y Acuicultura

Sustentable

Tecnologías y Servicios de la Salud

Energía Solar

Industrias Inteligentes Manufactura Avanzada

Interacción con otros Programas Estratégicos Casos de empresas con expresiones de MA

· Capital Social


· Antecedentes MA





· Hoja de Ruta

· Valor para Chile

ÍNDICE

QUÉ

PODEMOS

CONSEGUIR

CON PE MA

CHILE DESARROLLARÁ:

• Una industria de Manufactura Avanzada

exportadora B2B, sustentable e intensiva en

el uso de tecnologías en el estado del arte.

• Empleadora de capital humano calificado

para generar nuevos productos, servicios y

modelos de negocio.

• Optimizando la productividad tanto de las

industrias tractoras como de la propia

industria manufacturera.

CHILE A TRAVÉS DE LA MA:

• Aumentar la facturación y los

ingresos de la industria

manufacturera nacional, en Chile y a

nivel internacional y aumentar

empleo calificado y especializado.

VISIÓN OBJETIVOS

DESAFÍOS

DESAFÍO DEL PROGRAMA

Desarrollar tempranamente la

industria MA y proyectarse en los

mercados internacionales,

generando más ingresos y más

empleos calificado y especializado

que los inicialmente existentes en

la manufactura tradicional local.

IMPACTO DE NO ABORDAR EL DESAFÍO

Si Chile no desarrolla su industria MA o lo intenta

tardíamente, perderá parte importante de su

industria manufacturera y no tendrán una expresión

MA, con los consiguientes efectos negativos en el

empleo, los ingresos y la innovación. De acuerdo a

los últimos informes (Banco Central) la contribución

al PIB ha sido el 2008 correspondiente al 11,19% y

bajó a 9,96% el año 2014.

FUNDAMENTO DE LA OPORTUNIDAD

TECNOLOGÍA COMO FACTOR DE CAMBIO

TECNOLOGÍA COMO PLATAFORMA HABILITANTE

ASIMETRÍA COMPETITIVA ENTRE EMPRESAS MA Y MT

· Aumento de la productividad de las empresas.

· Aumento de los beneficios para los clientes a través de los productosy servicios durante el ciclo de vida, y mayor fidelización de ellos.

· Esta acción simultánea produce doble fuente de ganancias que seretroalimentan positivamente entre ellas generando efecto “bola de nieve”.

· Nuevos modelos de negocios.

· Bases para renovar algunas industrias.

· Bases para iniciar empresas globales desde cero.

· Las empresas manufactureras MA, cualquiera sea su origen, tienen ventajas competitivas considerables respecto de la industria manufacturera tradicional MT.

· La MA tomará parte del mercado MT, sustituyendo esas empresas.

· La MA compite globalmente, poniendo en condiciones más equitativas a empresas de diversos países (incluyendo China).

+

+

% P

IB

15%

2027

10%

Industria Manufacturera Nacional

PIB = ( MT + EEMA + MA)(B2C+B2B)

2017

ESCENARIO INDUSTRIA MANUFACTURA CON PE MA

Políticas Higiénicas MT

EEMA B2CIndustria Total

EEMA B2B

Industria Total

PE MA - B2BIndustrias Tractoras(EEMA – B2B)

+Compras Públicas

EEMA B2B

Industria Total

EEMA B2C

Industria Total

Línea del tiempo

ESTE ES EL PROGRAMAMANUFACTURA AVANZADA

· Capital Social


· Antecedentes MA



· (Re-)Construcción de la MA en Chile


· Hoja de Ruta

· Valor para Chile

ÍNDICE

CAPITAL HUMANO (en MA en todoslos niveles laborales)

TECNOLOGIA, INNOVACION Y MODELOS DE NEGOCIOS

RENOVACIÓN, ESCALAMIENTO E INTERNACIONALIZACIÓN (Catch-up y desarrollo ventajas competitivas)

CATALISIS DE INDUSTRIA MA (Compras públicas, regulación y otros)

EJES SELECCIONADOS

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN RECOGIDA

Conversión de MT a MA en Chile.

Internacionalización de Industria MA local (escalamiento en los mercados globales).

Inversión Extranjera y Nacional de MA.

Nuevos Emprendimientos de MA

Familia de oportunidades que

responden a hipótesis iniciales

La selección obedece a que estos son los que gatillan

más rápido los cambios en la industria y emulan sus

impactos en la industria.

CALIDAD PARA MA (Infraestructura de calidad, estándares y sello todas para MA)

EJES BRECHAS

CAPITAL HUMANO

TECNOLOGIA, INNOVACIÓN Y

MODELOS DE NEGOCIOS

RENOVACIÓN, ESCALAMIENTO

E INTERNACIONALIZACION

CATALISIS DE INDUSTRIA MA

CALIDAD PARA MA

Insuficiente conexión tractora-manufacturera nacional

Limitadas competencias e incentivos de empresas tractoras para adoptar MA

Poquisima valoración de la MA nacional

Escasa tracción del Estado

Escaso capital humano requerido para MA

Limitada capacidad competitiva de IM

Escasa proyección internacional de IM

Escaso conocimiento y competencias de MA y sus potencialidades

Escaso acceso de manufactureros a MA

Escasa capacidad de inversión para la MA

Limitado emprendimiento en MA

Escasa inversión extranjera en MA

Escasa inversión nacional en MA

Limitada I+D+i para MA

Inexistencia de estándares para MA

Poquisima coordinación estatal para la MA

Escasa cultura para la MA

Nula estructura para la MA

Limtadas Herramientas de Financiamiento Estado

· Capital Social


· Antecedentes MA





· Hoja de Ruta

· Valor para Chile

ÍNDICE

REGIONES

RM – Biobío

CONSTRUCCIÓN HdR

TALLERES

PERSONAS

EJES

IDENTIFICADOS

BRECHAS

IDENTIFICADAS

INICIATIVAS

IDENTIFICADAS

Hoja de Ruta Priorizada

EJES

ESTRATEGICOS

BRECHAS

INICIATIVAS

ENCUESTADOS

2

6

158

334

5

19

40

5

12

16

Trabajo de CampoActividades realizadas

Iniciativa # 1

Inmersión y

Capacitación

MA

Iniciativa # 2

Centros

Tecnológicos para

la innovación y

articulación

Iniciativa # 3

Renovación y

escalamiento

internacional

Iniciativa # 4

Compras

Públicas y

Regulaciones

para MA

Iniciativa # 5

Fortalecimiento de

la infraestructura de la calidad

CARÁCTER SISTÉMICO

Dispone personas

competentes en MA

Apoyo en

innovación e I+D

Apoyo en TT,

Diseño, Modelo

de Negocios,

Innovación

Plataformas

contenidos y

especialistas

Apoyo

Apoyo

Habilitación

Catálisis de

demanda

INICIATIVA RESULTADO A 3 AÑOS IMPACTO

Inmersión y Capacitación

MA

500 empresas y 1.600 personas capacitadas en

MA (dif. niveles)

120 giras tecnológicas

10 planes formativos desarrollados

Industria manufacturera con:

ECOSISTEMA DE LA

INDUSTRIA

MANUFACTURERA

AVANZADA ACTIVO.

AUMENTANDO EL

INGRESO DE LA

INDUSTRIA

MANUFACTURERA

(NACIONAL E

INTERNACIONAL), Y EL

EMPLEO CALIFICADO

DISPONIBLE Y DEDICADO

A MA.

AUMENTO DE

INNOVACIÓN E I+D,

EFECTOS POSITIVOS EN

MEDIO AMBIENTE,

SEGURIDAD,

PRODUCTIVIDAD

Centros Tecnológicos

para la innovación y

articulación de otros

centros

(2) Centros tecnológicos para la innovación

Renovación y

escalamiento internacional

60 Planes de renovación

2 renovaciones

Compras Públicas y

Regulaciones para el

fortalecimiento de la MA

(20) Anteproyectos de políticas públicas de

fortalecimiento de la MA.

Fortalecimiento de la

infraestructura de la

calidad orientada a MA

(2) Anteproyectos: uno de certificaciones y otro de

infraestructura de calidad ambos para MA

RESULTADOS HOJA DE RUTA

· Capital Social


· Antecedentes MA





· Hoja de Ruta

· Valor para Chile

ÍNDICE

INDUSTRIA

AUMENTO EMPRESAS MA

EMPLEO CALIFICADO

INDUSTRIA MA

NACIONAL

AUMENTO

CONTRIBUCION

AL PIB

PERSONAS

INDICADORES

AUMENTO # EMPLEO

INTERNACIONALIZACIÓN

DE EMPRESAS MA AUMENTO INGRESOS

EMPRESAS MAECOSISTEMA DE

EMPRENDIMIENTO

DE MA

INVERSION

EXTRANJERA DE MA

EN CHILE

Entre otros:

• Empresas de MA nacionales en el

mercado internacional

• Profesionales y técnicos

de la IM preparados en

competencias para MA

• Centros de apoyo a la MA

• Empresas tractoras usan

soluciones de MA de empresas

nacionales

• Estado tracciona entorno

a MA

• Empresas MT con capacidades y

competencias para pasar a MA

VALOR PARA CHILE

AUMENTA I + D AUMENTA

INNOVACION

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