Presentación Corporativa - HUB LEGAL · • Para un operador de telefonía móvil europeo, diseño...

HUB Group Elcano, 9, 48009 Bilbao, Bizkaia T (+34) 94 6074820 F (+34) 94 4024953 www.hubgroup.com

23 de Marzo de 2011

Presentación Corporativa

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http://www.praetoriacorporate.com

http://www.praetoriacorporate.com

Contenido

1. Qué es HUB

2. Oferta de Servicios

3. Equipo Profesional

4. Track record y cualificaciones

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Presentación Corporativa HUB1.- Qué es HUB

• Fundada como una iniciativa de profesionales senior provenientes de diferentes ámbitos del mundo empresarial y de los servicios profesionales...

• ...que comparten una misma visión y una misma ética profesional...

• ...dedicada a cubrir las necesidades de los empresarios en sus retos estratégicos, operativos y financieros...

• ...desarrollando un enfoque de trabajo muy pragmático y orientado a resultados tangibles…

• ...con un probado historial de éxito en los proyectos realizados…

• ... y con un fuerte compromiso y estrecha relación con nuestros clientes

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HUB es una firma de servicios profesionales centrada en aportar valor en los proyectos en que participamos


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Acompañamos a empresarios y directivos en los grandes retos de sus empresas a lo largo de su ciclo de vida...

Start Up Crecimiento Madurez Puesta en valor

¿Como paso de visión a realidad?

¿Como estructuro mi crecimiento de forma ordenada?

¿Cómo reinvento mi compañía en base continua?

¿Como pongo en valor mi esfuerzo y el de mi equipo?


...atendiendo las necesidades de cada fase con enfoques de trabajo específicos

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Madurez

Start / adquisición del

negocio

Crecimiento

Puesta en valor

Retos Enfoque HUB• Financiación inicial de proyecto• Plan de Negocio• Modelo de innovación• Control de hitos y puntos críticos• Cuestiones legales

• Estructura societaria e implicaciones fiscales

• Rondas de financiación• Revisión estratégica• Crecimiento ordenado

• Reestructuración societaria• Gestión de la innovación• Crecimiento no orgánico• Diversificación• Internacionalización

• Plan estratégico y de negocio• Plan de acompañamiento• Búsqueda de financiación• estructuración societaria• Protección de la innovación• Incubación y co emprendizaje

• Financiación del proyecto• Estrategia adquisiciones y M&A• Plan de Negocio • Plan de acompañamiento• Operaciones desarrollo corporativo

(ampliaciones, etc)

• Relevo generacional• Puesta en valor de esfuerzos

realizados

• Estrategia de adquisiciones y M&A• Alianzas estratégicas• Intraemprendizaje• Internacionalización (visión negocio y

legal)

• Estrategias de puesta en valor• Asesoramiento y gestión de procesos de

venta• MBI/MBO


HUB desarrolla sus propios proyectos empresariales y gestiona los de sus clientes como si fueran propios

• Contamos con un equipo de profesionales con experiencia y capacidad contrastada

‣ Conocimiento y capacitación técnica (Gestión de inversiones, consultoría estratégica, financiación, Corporate Finance, asesoramiento legal y fiscal integrado)

‣ Conocimiento sectorial en industrias con alto contenido de innovación

‣ Capacidad de puesta en marcha: Parte de nuestros profesionales son empresarios y han ocupado puestos directivos de responsabilidad, garantizando un alto nivel de pragmatismo ante clientes, proveedores, instituciones financieras y administraciones

• Disponemos de una extensa red de contactos que permiten reforzar la posición de la empresa

• Tenemos la capacidad de atraer inversión y acceder a financiación

• Construimos nuestra reputación corporativa a partir de los resultados de los proyectos en los que participamos

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Nuestro equipo cuenta con capacidades necesarias para abordar las necesidades de los empresarios y directivos

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Experiencia empresarial

Estrategia y Desarrollo

Corporativo

Legal

Desarrollo de negocio

Creación de más de 15 compañías y participación en más de 30 proyectos empresariales

P r o f e s i o n a l e s c o n experiencia contrastada e n o p e r a c i o n e s d e desarrollo corporativo y fiscalidad

Más de 15 años de e x p e r i e n c i a e n b o u t i q u e s d e Estrategia y M&A

T o d a n u e s t r a e x p e r i e n c i a a c u m u l a d a s e h a centrado en proyectos c o n r e t o s d e c r e c i m i e n t o o estratégicos


¿Qué nos hace diferentes a otras firmas de servicios profesionales?

• Involucración intensa del personal más senior en los encargos de nuestros clientes

• Construcción de nuestra reputación basada en los resultados y en la satisfacción de nuestros clientes y no dada por supuesta bajo una imagen de marca

• Excelencia en el servicio a nuestros clientes fruto de nuestro esfuerzo y experiencia

• Compromiso en firme con nuestros clientes en la puesta en marcha de nuestra recomendaciones profesionales

• Independencia en nuestras intervenciones profesionales

• Honorarios vinculados al éxito en proyectos empresariales concretos con gran potencial (*)

8(*) Consulting for equity

Contenido

1. Qué es HUB




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Presentación Corporativa HUB2.- Oferta de Servicios

Nos dirigimos a empresarios y gestores que requieran un enfoque diferencial y comprometido

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Empresas start up

Entidades Públicas

Empresas de Base Tecnológica

Empresas industriales innovadoras

Inversores privados e institucionales

HUB Advisory

HUB Legal

HUB Ventures


Nuestras intervenciones profesionales se estructuran en tres áreas de práctica diferenciadas...

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HUB Advisory HUB Legal HUB Ventures

• Análisis Estratégico

• Estratégias de crecimiento

• Internacionalización

• Elaboración de planes Estratégicos y de negocio

• Valoración de empresas

• Asistencia en procesos de desarrollo corporativo (M&A)

• Due Diligence de Negocio

• Generación de documentación (cuadernos de venta

• Valorización de Tecnologías

• Estructuración mercantil y societaria

• Asistencia y coordinación de Due Diligence

• Asistencia en procesos de desarrollo corporativo (compra, venta, fusión)

• Asesoramiento fiscal asociado al negocio (Crecimiento, internacionalización, etc)

• Protección de la innovación

• Estrategias legales de puesta en valor de propiedad intelectual

• Co-emprendizaje de proyectos

• Plan de acompañamiento a empresarios y gestores en base contínua

• Incubación

• Servicios de seguimiento a empresas participadas para inversores y empresarios

• Toma de participación en compañías


...que combinamos en “trajes a medida” a las necesidades concretas de nuestros clientes (1)

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Necesidad Producto Participación

Empresario requiere apoyo continuado para abordar retos de crecimiento de su compañía

Plan de acompañamiento:• Apoyo estratégico y financieros• Soporte legal orientado al negocio• Visión empresarial

Empresa en crecimiento requiere revisar/actualizar su plan Estratégico y fijar un itinerario de financiación

• Elaboración de Plan Estratégico• Estudio de necesidades de

financiación

Empresario quiere acometer operaciones de desarrollo corporativo para complementar crecimiento orgánico de la compañía

• Estrategia de adquisiciones/alianzas

• Screening de potenciales candidatos

• Gestión del proceso de compra• Financiación de operaciones• Estructuración societaria• de impactos fiscales

HUB Advisory

HUB Legal

HUB Ventures

HUB Advisory

HUB Legal

HUB Ventures

HUB Advisory

HUB Legal

HUB Ventures

Contenido

1. Qué es HUB




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Presentación Corporativa HUB3.- Equipo Profesional

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Somos Pragmáticos:

B u s c a m o s r e s u l t a d o s , n o perseguimos ideales conceptualesAdaptamos nuestros enfoques de acuerdo a las situaciones que enfrentamos

Somos flexibles en distintos roles y actividades:

– Participamos, no recetamos– Nos involucramos con nuestro

cliente

Tenemos Experiencia:

– Entendemos los “drivers” de las industrias en las que actuamos

– Contamos con capacidades en estrategia, finanzas, mercantil, f i sca l comerc ia l , tecnolog ía , organización, y operaciones

– Contamos con experiencia en gestionar los retos de las empresas en las diferentes fases de su ciclo de vida

Combinamos know-how técnico con capacidades de gestión

– N u e s t r o e q u i p o c o m b i n a capacidades estratégicas y de conceptualización con experiencia empresarial en industrias y sectores emergentes con alto contenido en Innovación

– Nuestros profesionales senior han ocupado posiciones directivas y han emprendido en diversas iniciativas empresariales

Contamos con un equipo profesional que trabaja junto a nuestros clientes hacia el logro de resultados concretos

Contenido

1. Qué es HUB




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Contenido

1. Qué es HUB



4. Track record y cualificaciones4.1. Actividad 2011

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Track record Hub Group 2010

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• Formulación estratégica y asistencia en ronda de financiación para una compañía líder en el ámbito de biodispositivos • Formulación estratégica y cierre de ronda de financiación para una compañía de diagnóstico médico basado en tecnología

metabolómica• Análisis preliminar, diseño estratégico y búsqueda de socio industrial para una proyecto en el ámbito de eficiencia energética• Formulación estratégica y Plan de Negocio para una compañía pionera en el ámbito de nanomateriales basados en carbono

(grafeno)• Reformulación estratégica / societaria y asistencia en base continua a un grupo en el ámbito de maquinaria

industrial ,consiguiendo duplicar la cifra de negocio e internacionalización de actividad• Diseño estratégico para iniciativa empresarial de microgeneración eólica; “business case” para joint venture con empresa

japonesa• Formulación estratégica y acompañamiento en levantamiento de capital para compañía en el ámbito de la seguridad

informática• Operación de “build up” en el sector del medioambiente; integrando 5 compañías para crear un grupo con presencia nacional y

extender su rango de servicios• Gestión de ronda de ampliación de una empresa de Geotermia de baja entalpía, incorporando socios industriales y financieros

para conseguir los hitos definidos en el plan estratégico• Gestión en proceso de venta de una división de servicios de un grupo industrial• Formulación estratégica de Instituto de Investigación de la Universidad de Deusto• Validación de negocio de proyecto enmarcado en la asistencia domotizada de personas incapacitadas• Gestión de ronda de financiación para una compañía de nueva creación centrada en sistemas avanzados de búsqueda

semántica• Gestión de ronda de ampliación para una firma de ingeniería enmarcada en sistemas de geolocalización para transporte

ferroviario y por carretera• Formulación estratégica de una nueva compañía focalizada en sistemas de patología virtual• Asesoramiento en diseño de negocio y desarrollo de Joint venture (incluyendo la búsqueda de socios) para proyecto industrial

enmarcado en la recuperación de residuos

Actividad Hub Group 2010

Contenido

1. Qué es HUB



4. Track record y cualificaciones4.1. Actividad 20114.2. Track record de profesionales

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Cualificación de profesionales de HUB Group en consultoría y asesoramiento de negocio

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• Para uno de los principales Industrias del acero a nivel mundial, desarrollo de estrategia de compras a nivel internacional con un objetivo de ahorro de € 1Bn

• Diseño de la estrategia y plan de lanzamiento del servicio de acceso gratuito para uno de los mayores ISP del mercado. Posterior soporte en la implantación del modelo de negocio diseñado.

• Para un nuevo operador alternativo, diseño de un modelo de negocio basado en tecnologías IP y desarrollo de su estrategia de lanzamiento en un nuevo mercado.

• Para varios operadores de telecomunicaciones en Latinoamérica, Due-diligence estratégicos para decidir la entrada en el capital de una corporación española.

• Para un grupo de producción audiovisual europeo, revisión y análisis estratégico de las tendencias del sector y evaluación de su impacto en el modelo de negocio del grupo.

• Para un operador de telefonía móvil europeo, diseño y desarrollo de su estrategia y modelo de negocio para entrar en el negocio de telefonía fija.

• Para un operador europeo de telecomunicación, evaluación de las nuevas oportunidades de negocio en telecomunicaciones e Internet en Latinoamérica.

• Para un Grupo de Cable español, diseño de la estrategia comercial para el lanzamiento y desarrollo del plan de marketing y ventas.

• Desarrollo del modelo de comercialización y distribución de un holding de operadores de telecomunicaciones y medios• Para un operador de cable español, diseño de las herramientas de análisis estratégico para la evaluación de inversiones

incrementales y desarrollo del Cuadro de Mando Integral de la compañía.• Para una cadena de TV en Portugal, diseño y puesta en marcha de un plan de revitalización y reestructuración de la compañía.

Revisión completa de su plan de negocio incluyendo posicionamiento de audiencia, programación, plan comercial y plan de financiación.

• Para un operador de cable español, una vez identificado su posicionamiento estratégico, se identificaron las palancas clave del negocio, reelaborando por completo el business plan e identificando las principales líneas de acción a corto y medio plazo

Consultoría y asesoramiento


Cualificaciones profesionales de HUB en desarrollo corporativo

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• Incubación integral de de Moaré Technologies; Software Factory de soluciones de gestión orientados a Banca Privada (Fund Raising, estructuración, gestión de la compañía, desarrollo comercial, coordinación del desarrollo del SW, rondas de financiación, etc)

• Intermediación en la venta del 74% del Capital de una de las grandes Bodegas del Somontano• Asistencia en la venta del 100% de las acciones de uno de los principales fabricantes de equipamiento gropecuario al grupo Chore Time, inc

(Indiana USA)• Asistencia en la venta del principal “content provider” de Movistar a un grupo internacional de Telecomunicaciones• Due Diligence comercial de la Cadena Internacional Ahold, de cara a una potencial participación de CVC Capital Partners en su accionariado• Due diligence de Negocio sobre un SW Factory de cara a una potencial toma de participación de Najeti Venture Capital en su accionariado• Asistencia en la primera ronda de Financiación para una firma de Biotecnología española que opera en el ámbito de las CSC (Cancer stem

cells)• Gestión integral de la segunda ronda de financiación de uno de los principales “players” españoles dentro del ámbito de la seguridad en el

correo electrónico y el Spam• Estudio y estructuración de una emisión de obligaciones a nivel internacional para una empresa promotora-constructora Española (2006)• Asistencia en la colocación de un 25% del capital de la principal firma Española de asesoramiento orientado al sector sanitario y de las

ciencias de la vida• Levantamiento de fondos y estructuración del vehículo de inversión de un Fondo de inversión inmobiliario en Rumanía (2005)• Due diligence de negocio de Myalert (pre-bongiorno) para el tercer operador de Telefonía Móvil Español (2001)• Desarrollo de varias Due-Diligence de operadores de telefonía móvil en el extranjero (Chile y Brasil)• Para un consorcio internacional de bancos de inversión, Due-diligence estratégico para decidir la entrada en el capital de un gran operador

global de telecomunicaciones.• Proyecto de fusión operativa de dos empresas del sector de la cerveza en España• Proyecto de fusión de dos de los principales entidades de asistencia en carretera en España

Desarrollo Corporativo


Cualificación de profesionales de HUB Group en el área de Práctica mercantil y corporativa

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• Para diversos grupos empresariales; constitución y diseño personalizado de estatutos sociales, modificaciones estatutarias y estructurales de sociedades, reestructuraciones societarias, llevanza de secretarías de consejo y diseño de reglamentos de funcionamiento de los órganos sociales.

• Para diferentes corporaciones; operaciones de fusiones y adquisiciones, incluyendo el asesoramiento integrado, compras de activos y otras formas de combinación de negocios, así como en procesos de desinversión, spin-offs, etc…

• Para diferentes Sociedades de Capital Riesgo e inversores especializados:

‣ asesoramiento en diseño y documentación en procesos de constitución de entidades de capital riesgo y otros vehículos o instrumentos de inversión, así como en el marco de operaciones propias o típicas de dicha actividad (LBOs, MBOs, Build up, etc…)

‣ acompañamiento tanto al inversor como, en su caso, al empresario o equipo directivo en todo el proceso; desde los tratos preliminares hasta el cierre de la operación, incluyendo el diseño de estructuras de liquidez de la inversión y preparación de los correspondientes acuerdos de inversión y/o de socios.

• Para diferentes empresas y corporaciones, asesoramiento y preparación de acuerdos de socios, joint-ventures y demás contratos asociativos, contratos comerciales (agencia, distribución, suministro, etc…), contratos de garantía, contratos sobre derechos de propiedad industrial, y condiciones generales de contratación.

Práctica mercantil y corporativa


Cualificación de profesionales de HUB Group en asesoramiento fiscal avanzado

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• Planificación fiscal recurrente a grupos nacionales e internacionales en diversas áreas fiscales.

• Planificación y ejecución de operaciones de reestructuración empresarial: Fusiones, escisiones, canjes de valores.

• Participación en operaciones de compra venta de empresas: Estudio y elaboración de la situación fiscal de las empresas objeto de adquisición (Due Diligence) y estudio y estrategia en los efectos fiscales para adquirentes/vendedores.

• Planificación fiscal de grupos de sociedades y asesoramiento técnico en las deducciones por I+D+i y otros incentivos fiscales.

• Apoyo en el estudio de los precios de transferencia, diseño y realización de políticas de precios de transferencia y realización de análisis económicos para la determinación de rangos de valoración de operaciones vinculadas acordes con los principios de libre competencia.

• Apoyo a la Empresa familiar mediante el asesoramiento y planificación fiscal patrimonial de la empresa familiar, diseño y ejecución de estructuras fiscalmente eficientes para la tenencia y transmisión del patrimonio empresarial, reorganizaciones empresariales, asesoramiento y ejecución de los procesos de adquisición y venta de empresas familiares y acompañamiento, estudio e implantación de los Protocolos Familiares.

• Asistencia en los procedimientos de gestión, inspección tributaria, recaudación y sancionadores.

• Constitución de todo tipo de entidades.

• Secretariado de compañía y asesoramiento a los órganos de administración y socios

• Apoyo en la liquidación y disolución de las sociedades, y estudio del impacto fiscal para sociedad y socios.

Asesoramiento fiscal avanzado

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