PRESENTACIÓN ORAL INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA · 2019-03-08 · 7 METODOLOGÍA Entrevistado:...
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PRESENTACIÓN ORAL
INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA
Consumo de Yerba Mate
Mayo 2009
¿QUÉ VAMOS A VER?
Objetivos y Metodología del estudio
Penetración consumo YM en:
HOGARES (proporción de hogares compradores)
INDIVIDUOS (proporción de individuos consumidores)
Hábitos de consumo YM
Hábitos de compra YM
Propiedades YM
Objetivos y Metodología del estudio
Penetración consumo YM en:
HOGARES (proporción de hogares compradores)
INDIVIDUOS (proporción de individuos consumidores)
Hábitos de consumo YM
Hábitos de compra YM
Propiedades YM
Conocimiento INYM
Recordación de comunicaciones sobre YM
Recomendaciones
4
Objetivos
OBJETIVO GENERAL
Dimensionar consumo YM en capitales de todas las provincias
Relevar hábitos de consumo y compra de YM
5
METODOLOGÍA
5.000 entrevistas telefónicas
Muestra representativa de los hogares de las capitales de todas las
provincias de la república Argentina.
Desde las oficias de GEA, sobre una plataforma CATI Eole.
Cuestionario semi-estructurado (25 minutos de duración).
Fecha de campo: 12 de Febrero al 26 de Marzo de 2009.
6
METODOLOGÍA
Distribución de la muestra:
NEA (800 casos) 200 - Corrientes
200 - Posadas
200 - Formosa
200 - Resistencia
PATAGONIA ( 1000 casos) 200 – Neuquén
200 – Bariloche
200 - Trelew
200 – Río Gallegos
200 – Ushuaia
NOA (1200 casos) 200 - S.S.Jujuy
200 - Salta
200 - S. M. Tucumán
200 - La Rioja
200 - Catamarca
200 - Santiago del Estero
CUYO (600 casos) 200 – San Luis
200 - San Juan
200 - Mendoza
AMBA (400 casos) 140 – Capital Federal
260 – Gran Buenos Aires
PAMPEANA (1000 casos) 200 – La Plata
200 – Rosario
200 – Paraná
200 – Córdoba
200 – Santa Rosa
7
METODOLOGÍA
Entrevistado:
Persona responsable de las compras de alimentos y bebidas
(hombre o mujer, de entre 25 y 65 años de edad, de NSE ABC1, C2, C3, D)
A este informante se le solicitó información sobre:
Composición del hogar,
Sexo y Edad de cada miembro del hogar,
Consumo de YM propio y de cada miembro.
HOGARES PERSONAS (integrantes del hogar)
8
10,073,625 HOGARES 35,923,907 PERSONAS
Según INDEC Censo 2001 en Argentina
5,959,215 hogares 20,954,878 personas
METODOLOGÍA
Representación de la muestra
La muestra del estudio representa:
(58% del total)
(88% de la ciudades de + de 80.000 habitantes
9
METODOLOGÍA
Ponderación de la muestra
Una muestra se pondera para asegurar la representatividad
de la población bajo estudio
En este caso se ponderó según:
N.S.E
Distribución de hogares en las zonas relevadas
10
METODOLOGÍA
Ponderación según NSE
24.0%
10.2%
29.7%22.7% 26.6%
31.9%
24.3%
35.9%
31.5%31.1%
24.2%
28.0%
22.1%
24.6%24.5%
14.2%
24.7%
9.1%
15.4%13.5%
12.8%3.2% 5.8% 4.3%5.7%
TOTAL PAÍS Capital Federal Gran Buenos Aires
(GBA)
Ciudades del Interior
con más de 500.000
habitantes
Resto ciudades del
Interior
ABC1
C2
C3
D1
D2/E
Fuente: NSE 2006 según Comisión de Enlace Institucional, compuesto por Asociación Argentina de Marketing (AAM), Sociedad
Argentina de Investigadores de Marketing y Opinión (SAIMO), Cámara de Empresas de Investigación Social y de Marcado (SEIM)
11
METODOLOGÍA
Ponderación según distribución de hogares
PATAGONIA
3.0%
NOA
9.3%
CUYO
7.0%
Capital Federal
17.2%
Gran Buenos Aires
40.0%
PAMPEANA
18.7%
NEA
4.8%
Fuente: Censo 2001
Objetivos y Metodología del estudio
Penetración consumo YM en:
HOGARES (proporción de hogares compradores)
INDIVIDUOS (proporción de individuos consumidores)
Hábitos de consumo YM
Hábitos de compra YM
Propiedades YM
Conocimiento INYM
Recordación de comunicaciones sobre YM
Recomendaciones
13
Penetración infusiones (%)
98%
87%
81%
Yerba Té Café
() Base real _ Resultados ponderados: 5000 hogares
% acostumbran comprar en el hogar
¿Qué tipo de
presentación
acostumbran
comprar?
14
Penetración Yerba Mate según presentación (%)
Acostumbra comprar…..
YM Paquete
95% de los hogares YM Saquito
66% de los hogares
Mayor penetración en …
Paraná
NEA
Neuquén
Mayor penetración en …
GBA
Catamarca
Formosa
San Luís
¿Cómo
acostumbran
comprar la
YM?
15
No consumidores
2%
Sólo paquete
32%
Paquete y saquito
63%
Sólo saquito
3%
Penetración Yerba Mate según presentación (%)
Abandonaron YM: 1%
Nunca compraron YM: 1%
() Base real _ Resultados ponderados: 5000 hogares
¿Por qué no
compran YM?
16
Razones no consumo de Yerba Mate (%)
71
15
4
3
4
32
31
11
3
25
No les gusta el sabor/ no se
acostumbran al producto
Les hace mal (úlcera/ gastritis/
acidez/ dolor de estómago)
Prefieren otra infusión (te/
café)
Lleva tiempo la preparación/
poco práctico
Persona que consumía ya no
vive en el hogar
Nunca compraron YM (1% de los hogares)
Abandonaron YM (1% de los hogares)
() Base real _ Resultados ponderados: Hogares que nunca compraron YM (53 casos) / Hogares que abandonaron YM (52)
Las razones para no comprar se segmentan según el vínculo con la YM
Antigüedad Promedio de abandono: 4 años
Objetivos y Metodología del estudio
Penetración consumo YM en:
HOGARES (proporción de hogares compradores)
INDIVIDUOS (proporción de individuos consumidores)
Hábitos de consumo YM
Hábitos de compra YM
Propiedades YM
Conocimiento INYM
Recordación de comunicaciones sobre YM
Recomendaciones
18
Penetración Yerba Mate (%)
() Base real _ Resultados ponderados
98
76
TOTAL PAÍS
CONSUMO TOTAL DE
YERBA MATE
2,9
cons.x hogar
Hogares
Individuos
¿Qué pasa
con las
formas de
consumo?
Promedio consumidores por hogar
19
Penetración Yerba Mate en sus distintas formas (%)
() Base real _ Resultados ponderados Hogares (5000) Individuos (18506)
92
59
TOTAL PAÍS
54
33
TOTAL PAÍS
14
8
TOTAL PAÍS
MATE COCIDO
FRÍO/ TERERÉ
CON BOMBILLA
Hogares Individuos Hogares Individuos Hogares Individuos
¿Cómo se
segmenta el
consumo por
zona, sexo,
edad y NSE?
20
41 48
59 6552
35
TOTAL MUJERES HOMBRES
Diferencia estadística vs. Total muestra
MATE CON
BOMBILLA
4158
26 16 16
59
10
42
7484 84
90
TOTAL Hasta
12
13 a 21 22 a 35 36 a 59 + de 60
Toma:
H/ 21 años: 24%
+ de 21: 79%
41 40 42
59 61 60 58
39
TOTAL ALTO MEDIO BAJO
Sexo
NSE
EDAD
() Base real _ Resultados ponderados: Total (18506) Mujeres (9675) Hombres (8831)
() Base real _ Resultados ponderados: Total (18506) Hasta 12 (3421) 13 a 21 (3213) – 22 a 35 (4121) – 26 a 59 (5955) - + de 60 (1796) () Base real _ Resultados ponderados: Total (18506) ALTO (ABC1) (1425) / MEDIO (C2-C3) (9632) / BAJO (D1/D2E) (7449)
Mayor consumo en:
- GBA
-Patagonia
-La Plata, Paraná y Sta. Rosa
- Resistencia
- Trelew
Menor consumo en:
Hogares de:
-Capital Federal
- NOA
ZONA
21
() Base real _ Resultados ponderados: Total (18506) Mujeres (9675) Hombres (8831)
Sexo
NSE
EDAD
MATE COCIDO
() Base real _ Resultados ponderados: Total (18506) Hasta 12 (3421) 13 a 21 (3213) – 22 a 35 (4121) – 26 a 59 (5955) - + de 60 (1796)
67 68
33 33 32
67
TOTAL MUJERES HOMBRES
67 60 70 73 64
33 37 4030 27 36
63
TOTAL Hasta
12
13 a 21 22 a 35 36 a 59 + de 60
Toma:
H/ 21 años: 39%
+ de 21: 30%
67 70 65
33 25 30 35
75
TOTAL ALTO MEDIO BAJO
() Base real _ Resultados ponderados: Total (18506) ALTO (ABC1) (1425) / MEDIO (C2-C3) (9632) / BAJO (D1/D2E) (7449)
Mayor consumo en: Menor consumo en:
ZONA
NOA
NEA
-Capital Federal
- La Plata, Paraná, Santa Rosa
- Neuquén, Trelew
22
() Base real _ Resultados ponderados: Total (18506) Mujeres (9675) Hombres (8831)
Sexo
NSE
EDAD
MATE FRÍO/
TERERÉ
() Base real _ Resultados ponderados: Total (18506) Hasta 12 (3421) 13 a 21 (3213) – 22 a 35 (4121) – 26 a 59 (5955) - + de 60 (1796)
() Base real _ Resultados ponderados: Total (18506) ALTO (ABC1) (1425) / MEDIO (C2-C3) (9632) / BAJO (D1/D2E) (7449)
92 92
8 8 8
92
TOTAL MUJERES HOMBRES
92 89 90 91 93
8 411 10 9 7
96
TOTAL Hasta
12
13 a 21 22 a 35 36 a 59 + de 60
Toma:
H/ 21 años: 7%
+ de 21: 9%
92 93 91
8 7 7 9
93
TOTAL ALTO MEDIO BAJO
ZONA
- NEA
- Paraná
Consumo concentrado en:
Objetivos y Metodología del estudio
Penetración consumo YM en:
HOGARES (proporción de hogares compradores)
INDIVIDUOS (proporción de individuos consumidores)
Hábitos de consumo YM
Hábitos de compra YM
Propiedades YM
Conocimiento INYM
Recordación de comunicaciones sobre YM
Recomendaciones
24
Frecuencia consumo Yerba Mate en diferentes formas (%)
2 2 6
166
12
22
6 5
15
11
21
3
2
2119
34
21
6267
31 29
6
Todos los días más de 1 vez
Todos los días 1 vez
5-6 días a la semana
3-4 días a la semana
1-2 días a la semana
Con menor frecuencia
() Base real _ Resultados ponderados: YM (14299) Bombilla (10757) Cocido (6497) Frío/ Tereré (2187)
Todos los días 83% 86% 65% 50%
Promedio días a la semana 6 días 6 días 5 días 4 días
¿Cuántos días
por semana se
consume?
TOTAL YM Mate con
bombilla Mate cocido Mate frío/ tereré
25
NOA
NEA
NSE D2/E
1 a 5 años
18 a 24 años
Más de 66 años
GBA
NEA
PATAGONIA
Mayores de 40 años
Mujeres
MATE CON BOMBILLA MATE COCIDO
NEA
NSE C2
12 a 28 años
51 a 65 años
MATE FRÍO/ TERERÉ
Según promedio semanal
de consumo
¿Dónde es
mayor la
frecuencia de
consumo?
26
Días de consumo Yerba Mate en diferentes formas (%)
9691
87
3
29
1
7 4
Mate con bombilla (10757) Mate cocido (6497) Tereré (2187)
Semana
Fin de semana
Indistinto
() Base real _ Resultados ponderados
Mate con bombilla
97% semana / fin de semana
3% sólo fin de semana
Hogares consumidores de ….
Mate Cocido
91% semana / fin de
semana
2% sólo fin de semana
7% sólo semana
Tereré
89% semana/ fin de semana
9% sólo fin de semana
2% sólo semana
¿Qué días se
consume?
27
57
6
71
2
46
10
73
1
52
2
12
36
10
56
5
50
8
Desayuno Mediodía Merienda Cena Media mañana o
media tarde
De noche, después
de cenar
Mate con bombilla Mate cocido Tereré
Momento del día que consume Yerba Mate en diferentes formas (%)
Promedio consumo veces al día:
Mate con bombilla: 2.16 veces al día
Mate cocido: 1.46
Tereré: 1.49 veces al día
¿En qué
momentos del
días se
consume cada
infusión?
() Base real _ Resultados ponderados: YM (14299) Bombilla (10757) Cocido (6497) Frío/ Tereré (2187)
28
Consumo individual o social Yerba Mate en diferentes formas (%)
5445
38
39
3555
7
20
7
Consumo Mate con bombilla
(10757)
Consumo Mate cocido (6497) Consumo Tereré (2187)
Solo
Acompañado
Ambas
() Base real _ Resultados ponderados
¿Lo toman
solos o
acompañados? Infusión para
compartir Infusión para
compartir
Mayor presencia de
personas que
acostumbran
tomarlo sin
compañía
29
Consumo en y fuera del hogar Yerba Mate en diferentes formas (%)
71
37
56
1
2
4
27
61
41
Consumo Mate con bombilla
(10757)
Consumo Mate cocido (6497) Consumo Tereré (2187)
Sólo hogar
Sólo fuera del
hogar
Ambas
() Base real _ Resultados ponderados
¿Lo toman en
la casa o fuera
de ella?
La mayoría
acostumbra
tomar en el
casa como
fuera de ella
La mayoría en el
hogar El consumo se
polariza
30
57
22
31
69
25
6
80
19
4
96
3
1
Forma de endulzamiento Yerba Mate en diferentes formas (%)
Azúcar
Edulcorante
Amargo
SÓLO DULCE
SÓLO AMARGO
AMBOS
MATE CON BOMBILLA MATE COCIDO
() Base real _ Resultados ponderados: Hogares e individuos consumidores de Mate con bombilla / Hogares e individuos consumidores Mate cocido
¿Dulce o
amargo?
NEA eligen mayoritariamente
el mate amargo
PATAGONIA se polariza entre
dulce y amargo
Capital Federal, la mayoría
toma dulce pero crece la
elección por mate cocido
amargo
31
17
50
33
Consumo Mate cocido (6497)
Con Leche
Sin Leche
Ambas
Agregado de leche y temperatura de consumo para Mate Cocido (%)
TEMPERATURA DE CONSUMO FORMA DE CONSUMO
12
1
87
Consumo Mate cocido (6497)
Caliente
Frío
Ambas
¿Con o
sin leche?
¿Caliente
o frió?
NEA mayoritariamente con leche
NOA y CUYO mayoritariamente sin
leche
32
Forma de preparación Mate Frío/ Tereré (%)
() Base real _ Resultados ponderados: Consume Mate Frío/ Tereré (2187)
72
62
15
8
4
41
3
3
70
59
16
8
4
41
4
3
JUGOS
Jugos para preparar
Jugo de limón
Jugo naranja natural
Jugo pomelo natural
De agua
Gaseosas
Otras
Días de semana
Fines de semana
¿Con jugo o
con agua?
33
Productos sustitutos de Yerba Mate en el hogar (%)
46
35
13
13
9
1
4
6
TÉ
CAFÉ
GASEOSAS/AGUA
SABORIZADA/JUGOS
LÁCTEOS
AGUA/SODA
FRUTA/LICUADO DE FRUTAS
………….
Ninguno
No sabe
() Base real _ Resultados ponderados : Hogares consumidores de YM (4895)
% entre No Consumidores de YM
46%
53%
16%
9%
16%
7%
HOGARES CONSUMIDORES DE YERBA MATE
¿QUÉ VAMOS A VER?
Objetivos y Metodología del estudio
Penetración consumo YM en:
HOGARES (proporción de hogares compradores)
INDIVIDUOS (proporción de individuos consumidores)
Hábitos de consumo YM
Hábitos de compra YM
Propiedades YM
35
Lugar de compra de yerba mate (%)
() Base real _ Resultados ponderados: Hogares Consumidores YM (4895 casos)
80
11
6
3
Hiper-Supermercado
Autoservicio
Almacén-Despensa
Mayorista
…………….
98% de los hogares que
consumen YM
¿Dónde
compran YM?
Hiper o Supermercado resulta
ser el principal canal de
compra
Auto-servicio, almacenes
y despensas son más
utilizados en NSE bajo
36
Variedad comprada –Yerba Mate paquete-
PRESENCIA DE PALO TIPO DE SABOR INTENSIDAD DEL SABOR
“La yerba mate en paquete que suelen
comprar para consumo en el hogar”
78
20
19
Común
Hierbas/
compuesta
Saborizada
68
16
12
Con palo
Sin palo
Ambos
tipos
61
35
9
Suave
Común
Fuerte
95% de los hogares que
consumen YM en paquete
() Base real _ Resultados ponderados: Hogares Consumidores YM en paquete (4746 casos)
Promedio: 1.2 tipos de sabor Promedio: 1.1 intensidad
de sabor
NR/NS: 4%
¿Qué variedad
suelen
comprar?
37
Kg. Mensuales Comprados –Yerba Mate paquete-
2.82.9
2.6
3.0
2.62.2
4.0
2.1
3.0
TOTAL AMBA Capital GBA Pampeana NOA NEA Cuyo Patagonia
Promedio
Kilos de yerba mate que compran mensualmente en el hogar
Diferencia estadística vs. Total muestra () Base real _ Resultados ponderados: Consumidores YM en paquete (4746 casos)
¿Qué tamaño
acostumbran
comprar?
95% de los hogares que
consumen YM en paquete
38
151
46
47
TOTAL
1/2 kilo
1 kilo
1 kilos y medio
2 kilos
Más de 2 kilos
Tamaño y frecuencia de compra – Yerba Mate paquete-
En promedio compran
1.7 paquetes por compra 8
36
25
6
20
4
TOTAL
2 veces por semana
1 vez a la semana
Cada 10 días
Cada 15 días
1 vez al mes
Con menor frecuencia
() Base real _ Resultados ponderados: Hogares Consumidores YM en paquete (4746 casos)
95% de los hogares que
consumen YM en paquete ¿Qué tamaño
acostumbran
comprar?
39
Marca comprada habitualmente –Yerba Mate saquito- (%)
TOTAL ZONA
AMBA PAMPEANA NOA NEA CUYO PATAGONIA
Base 3134 254 498 828 540 411 603
Taragüi 39 39 36 31 38 54 54
La Tranquera 10 11 10 11 8 5
Cruz Malta 9 14 6 2 1 5
Unión 10 14 4 2 4 0 6
La Virginia 4 2 9 9 7 3 4
Litoral 3 1 7 7 5 3 1
Nobleza Gaucha 3 2 2 11 2 0 1
La Morenita 2 2 4 5 2 2 0
Rosamonte 2 2 2 2 9 0 3
Yerbita 1 1 11 1
Don Lucas 6
Playadito 8
……….
No recuerda 7 6 9 10 7 5 9
Diferencia estadística vs. Total muestra
66% de los hogares que
consumen YM en saquito
+GBA
+CF
() Base real _ Resultados ponderados: Consumidores YM en saquito (3134 casos)
¿Qué marcas
compran?
40
Cantidad comprada al mes –Yerba Mate en saquito-
91 92
56
101
80
105102
96
77
TOTAL AMBA Capital GBA Pampeana NOA NEA Cuyo Patagonia
Promedio
Saquitos de mate cocido que compran mensualmente en el hogar
Diferencia estadística vs. Total muestra
() Base real _ Resultados ponderados: Consumidores YM en saquito (3134 casos)
66% de los hogares que
consumen YM en saquito ¿Qué tamaño
acostumbran
comprar?
41
Tamaño y frecuencia de compra –Yerba Mate saquito- (%)
2
37
44
17
TOTAL
100 saquitos
50 saquitos
25 saquitos
Otros (especificar)
En promedio compran
1.3 envases por compra 22
50
16
4
71
TOTAL
2 veces por semana
1 vez a la semana
Cada 10 días
Cada 15 días
1 vez al mes
Con menor frecuencia
() Base real _ Resultados ponderados: Consumidores YM en saquito (3134 casos)
66% de los hogares que
consumen YM en saquito ¿Qué tamaño
acostumbran
comprar?
42
Compra de saquitos ensobrados o sin ensobrar –Yerba Mate saquitos- (%)
21
27
52
TOTAL
Ensobrados
Sin ensobrar
Ambas formas
() Base real _ Resultados ponderados: Consumidores YM en saquito (3134 casos)
66% de los hogares que
consumen YM en saquito
¿Ensabrados?
43
Propiedades reconocidas de la Yerba Mate (%)
() Base real _ Resultados ponderados
43 43 42
2646
78
7
29
47
75
34 33
Diurético natural Actúa sobre el
sistema nervioso
central
Estimula la
actividad física y
mental
Antioxidante Tiene vitaminas Hace bien al
corazón
Consumidores YM (4895) No Consumidores YM (105)
Diferencia estadística entre segmentos
93% menciona al menos una propiedad
Cada entrevistado en promedio menciona tres propiedades
% Conoce cada propiedad
+ C2 (49%)
44
Conocimiento formas de consumo o productos para los que se usa Yerba Mate (%)
91
7
23
2
35
62
3
3
2
35
INFUSIONES
GASTRONOMÍA
COSMÉTICA
………….
BEBIDAS
No conoce otra forma de
consumo
Total
Espontáneo
Escaso nivel de conocimiento de otras
formas de consumo que no sea para
infusiones
() Base real _ Resultados ponderados
45
Formas en que se puede consumir la Yerba Mate (%)
48
45
28
27
19
16
12
10
5
5
2
2
Con frutas
Con hierbas/ yuyos
Mate con bombilla con café
Con leche
Tereré
Dulce
Mate cocido caliente
Mate con bombilla sin especificar
Mate cocido frío
Mate con bombilla amargo
Con alcohol
Con especias
……
Naranja: 40%
Limón 19%
Jugos de fruta 3%
Yuyos caseros 19%
Menta 13%
Cedrón 9%
Burrito 9%
Peperina 7%
Poleo 7%
Boldo 4%
Manzanilla 3%
() Base real _ Resultados ponderados
¡Muchas gracias!