Presentación Institucional I TRIMESTRE 2016 · Presentación Institucional 2 . 1 Visión General...

Presentación

Institucional I TRIMESTRE 2016

Presentación

Institucional

2

1 Visión General del Banco

Fase de Regionalización 2015

Activos • GNB es una franquicia bancaria pan-regional líder, con una plataforma sólida en

Colombia, Perú y Paraguay.

• GNB está enfocado en el mercado colombiano, donde es uno de los 5

principales líderes en el negocio de convenios de libranzas, lo que resulta en uno

de los indicadores de calidad de activos más solidos del mercado.

• Paraguay y Perú recientemente han sido integrados a GNB, adquiriendo así una

diversificación geográfica bastante atractiva.

Descripción

3

Utilidad

Pasivos

17%

10%

73%

Paraguay

ColombiaPerú

16%

10%

74%

Paraguay

ColombiaPerú

16%

20%

64%

Paraguay

ColombiaPerú

*Las tasas FX utilizadas para la conversión de los resultados de diciembre 2015 fueron: $3,149.47 COP/USD, $3.41 PEN/USD y $5,806.91 PYG/USD


2,499

66%

26%

8%

Colombia1,645

Perú652

Paraguay202

Paraguay

152

87%

9%4%

Colombia 132

Perú14

Paraguay6

4,12058%27%

15%

Colombia 2,393

Perú1,099

Paraguay 628

5,772

68%

20%

12%

Colombia3,900

Perú1,170

Paraguay702

9,050

74%

16%

9%

Colombia 6,715

Perú1,478

Paraguay 857

Total Activos (US $Millones) Créditos (US $Millones) Depósitos (US $Millones)

Patrimonio (US $Millones) Empleados Sucursales

•En 2013, GNB Sudameris

completó la adquisición de

HSBC Paraguay y de HSBC

Perú.

•En 2014 GNB Sudameris

completó la adquisición de

HSBC Colombia, creando al

Banco GNB Colombia.

•En Octubre de 2014, el

Banco GNB Colombia se

fusionó con GNB Sudameris,

prevaleciendo GNB

Sudameris.

702 63%24%

13%

Colombia443

Perú167

Paraguay92

*Cifras a marzo 2016

*Las tasas FX uti l izadas para la conversión de los resultados de marzo 2016 fueron: $3,000.63 COP/USD, $3.33 PEN/USD y $5,628.71 PYG/USD4


Banco GNB

Sudameris94.99%

Otros 5.01%

ServivaloresServivalores

Banco GNB

Sudameris S.A.99.99%

Otros 0.01%

Banco GNB PerúBanco GNB Perú

Banco GNB

Sudameris88.49%

Otros 11.51%

ServibancaServibanca

Banco GNB

Sudameris97.34%

Otros 2.66%

ServitrustServitrust

FILIALES NACIONALES FILIALES INTERNACIONALES

Banco GNB

Sudameris S.A.99.96%

Otros 0.04%

Banco GNB ParaguayBanco GNB Paraguay

Banco GNB

Sudameris94.80%

Otros 5.20%

ServitotalServitotal

*Cifras actualizadas a diciembre 2015

6

Gilex Holding B.V. 94.72%

Banco de Sabadell 4.99%

Otros 0.29%

Banco GNB SudamerisBanco GNB Sudameris

2 Economía Nacional y Regional

Fuentes: DANE, Banco de la República, FMI, Bloomberg y cálculos internos del Banco GNB Sudameris

PIB total (USD BN)* Inflación (%)

Población (millones)*

IMF april 2015

Colombia Peru Paraguay

378

202

28

385

203

30

254

192

28

321

167

23

351

183

25

2013 2014 2015 2009-2013 2010-2014

0

1

2

3

4

5

6

7


1.9

2.9

3.73.73.2

4.2

6.8

4.1

3.12.7 2.5

4.3

3.0 3.1

4.8

2013 2014 2015 2009-2013 2010-2014

IMF april 2015


47.1

30.9

6.8

47.7

31.4

6.9

48.2

31.2

6.6

46.0

30.0

6.6

46.6

30.5

6.7

2013 2014 2015 2009-2013 2010-2014

7

3 Historia y Estructura

Millones de COP dic-13 dic-14 dic-15 mar-16 VAR %

Total Activo 13,876,956 17,501,377 19,620,629 20,149,203 2.7%

Inversiones 5,609,524 6,221,134 6,053,078 6,472,512 6.9%

Cartera de Crédito 5,568,125 6,808,995 7,330,880 7,180,260 -2.1%

Depósitos 9,286,283 11,264,333 11,235,268 11,703,815 4.2%

Créditos de Bancos 787,901 1,187,612 1,179,782 1,106,213 -6.2%

Patrimonio 1,176,616 1,140,285 1,252,492 1,328,420 6.1%

Utilidad 94,336 117,318 150,061 50,517 NA

Millones de USD dic-13 dic-14 dic-15 mar-16 VAR %

Total Activo 7,202 7,315 6,230 6,715 7.8%

Inversiones 2,911 2,600 1,922 2,157 12.2%

Cartera de Crédito 2,890 2,846 2,328 2,393 2.8%

Depósitos 4,819 4,708 3,567 3,900 9.3%

Créditos de Bancos 409 496 375 369 -1.6%

Patrimonio 611 477 398 443 11.3%

Utilidad 49 49 48 17 NA

8 Nota: Las cifras del año 2014 fueron actualizadas bajo las Normas Colombianas de Información Financiera - NCFI

3 Historia y Estructura

Ciudades 7 8 11 18 19 19 20 20

Empleados 460 898 930 1,011 1,114 1,517 1,607 1,645

2003 2005 2007 2011 2013 2014 2015 mar-16

32

79 81

106 107

133 132 132

Sucursales Morosidad

ROE Participación en el mercado

1.0%

2.4% 2.4%

2.2%

2.2% 2.3%2.1% 2.1%

0.7%

2.0%

2.4%

3.2%3.6% 3.5%

3.7%

0.4%

3.6% 3.6% 3.7% 3.6%

3.6%3.3% 3.3%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

2003 2005 2007 2011 2013 2014 2015 mar-16

Cartera

Depósitos

Cartera de consumo


86% 204% 192% 193% 191% 181% 163% 174%Cobertura

de cartera

2003 2005 2007 2011 2013 2014 2015 mar-16

7.1%

1.4% 1.7% 1.6% 1.5% 1.6% 1.6% 1.7%

12% 10% 10% 11% 18% 18% 18% 18%Relación de

Solvencia

2003 2005 2007 2011 2013 2014 2015 mar-16

1.5%

23.7%

18.6%17.0%

8.7%10.3%

12.7%

15.7%

4 Resultados Banco GNB Sudameris

mar-15 mar-16

% Activos con interés/ Activo total 91.6% 90.4%

% Gastos/ Activos productivos 1.6% 1.7%

% Partic. Cartera Sist. Banc. (*) 2.3% 2.1%

% Partic. Cartera Consumo Sist. Banc. (*) 3.6% 3.3%

% Partic. Depósitos Sist. Banc. (*) 4.3% 3.7%

% Morosidad 1.7% 1.7%

% Cartera en riesgo (B+C+D+E) 3.0% 4.8%

% Cobertura cartera 168.9% 173.6%

Roe - Equivalente año 16.4% 15.7%

Relación de Solvencia 17.3% 18.4%

% Liquidez 53.5% 47.6%

No. de filiales 7 6

Puntos de Atención 132 132

No. de ciudades 20 20

(*) Información Asobancaria a marzo - 2016

Indicadores de Gestión Indicadores de Cartera


Solvencia mar-15 dic-15 mar-16

Patrimonio Básico / APNR 9.8% 9.0% 9.7%

Patrimonio Adicional / APNR 7.5% 8.5% 8.7%

Solvencia total 17.3% 17.5% 18.4%

APNR : Activos Ponderados por Nivel de Riesgo

Cartera - Altura de Mora mar-15 dic-15 mar-16

Morosidad 1.66% 1.63% 1.70%

Morosidad: Cartera vencida / Cartera BrutaCartera vencida: > a 30 días

Cartera - Tramo mar-15 dic-15 mar-16

Comercial 56.7% 58.0% 57.1%

Consumo 42.7% 41.5% 42.4%

Otros 0.58% 0.52% 0.51%

Total 100.0% 100.0% 100.0%


Bogota 67 7 660 734

Cali 13 1 125 139

Medellin 10 2 99 111

Barranquilla 5 2 83 90

Cartagena 4 1 61 66

Bucaramanga 12 3 44 59

Santa Marta 3 1 26 30

Pereira 2 2 26 30

Monteria 1 1 21 23

Cucuta 2 0 17 19

Pasto 1 0 18 19

Manizales 3 2 12 17

Villavicencio 1 0 17 18

Armenia 1 0 16 17

Tunja 2 0 13 15

Neiva 1 0 12 13

Popayan 1 1 11 13

Ibague 1 0 10 11

Buenaventura 1 0 7 8

Yopal 1 0 7 8

Otras ciudades 0 0 1,013 1,013

Total 132 23 2,298 2,453

TotalCiudadPuntos Conv.

Libranzas

Cajeros

ServibancaAgencias*

Red Bancaria

Barranquilla

Santa Marta

Cartagena

Ibagué

Armenia

Pereira

Manizales

Bogotá

Cali

Popay án

Bucaramanga

Cúcuta

Montería

Medellín

Villav icencio

Tunja

Pasto

Buenav entura

Funza

Neiv a

Agencias: 1Puntos de Atención: 1

ATMs: 21

Córdoba


ATMs: 99

Antioquia


ATMs: 134

Valle del Cauca


ATMs: 10

Tolima


ATMs: 43

Santander


ATMs: 654

Cundinamarca


ATMs: 18

Nariño


ATMs: 16

Quindío


ATMs: 11

Cauca


ATMs: 12

Caldas


ATMs: 17

Santander Norte


ATMs: 13

Boyacá


ATMs: 25

RisaraldaAgencias: 4Puntos de Atención: 1

ATMs: 61

Bolívar


ATMs: 17

Meta


ATMs: 84

Atlántico


ATMs: 27

Magdalena


ATMs: 1.002

Otras Ciudades


ATMs: 12

Huila


ATMs: 7

Casanare

Yopal

Marzo de 2016

Red Bancaria Mapa Red Bancaria

11

* Corresponde al dato de oficinas y puntos de recaudo


Cartera Enfocada en Productos de Alta Calidad

Crediticia y Rentabilidad

mar-15 mar-16 mar-15 mar-16

CARTERA COMERCIAL

Calidad Cartera Vencida 0.8 1.1 2.3 2.4

Cobertura Cartera Vencida 203.3 186.2 163.9 164.0

Calidad por Riesgo 2.4 5.8 6.4 6.9

Cobertura por Riesgo 71.8 36.3 58.7 57.1

CARTERA CONSUMO





CARTERA TOTAL





Sistema(%)

GNB Sudameris

Baja Morosidad y Alta Cobertura

Empresas 45%

Institucional 7%

Consumo 3%

Convenios 45%

2005 - mar 2016 CAGR: %

15.3

2005 - mar 2016 CAGR: %

15.3

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

7,000,000

8,000,000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 mar-16

1,548,3342,177,695

2,589,8603,144,103

3,407,6203,594,577

4,445,371

5,138,5075,730,093

7,015,139

7,530,9377,398,616

Mil

lon

es

de

CO

P

Evolución Cartera Características

12

• Cartera altamente diversificada con baja concentración

por deudor y sector económico

• 451 convenios con foco en sectores estables y de alta

calidad (fuerzas armadas, seguridad social jubilados)

Fuente: Asobancaria

Nota: Las cifras del año 2014 fueron actualizadas bajo las Normas Colombianas de Información Financiera - NCFI

Cifras a mar-16

VARIAC. % 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 mar-16

SISTEMA 15,6% 35,8% 24,1% 18,6% 2,5% 23,1% 25,6% 15,6% 12.8% 16.7% 15.6% 13.9%

BANCO 21,7% 40,6% 18,9% 21,4% 8,4% 5,5% 23,7% 15,6% 10.5% 6.2% 7.8% 3.9%

PARTIC. 2,5% 2,5% 2,4% 2,5% 2,6% 2,3% 2,2% 2,2% 2.2% 2.3% 2.1% 2.1%


Fondeo Estable y Diversificado

Cuenta Corriente

8%

Certificados de Depósito a

Término 40%

Depósitos de Ahorro

52%

0

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

12,000,000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 mar-16

1,622,6762,131,274

2,724,8293,370,258

4,085,274

4,953,117

6,073,338

7,426,956

9,283,398

11,264,33311,235,268

11,703,815

Mill

ones

de

COP

Características Evolución depósitos

13

• Alto índice de renovación de CDTs (82.34% a marzo)

• Fondeo a través de convenios con clientes (+12 años de

antigüedad promedio)

• 445 convenios de recaudo

• Estabilidad y diversificación en fuentes de fondeo

Nota: Las cifras del año 2014 fueron actualizadas bajo las Normas Colombianas de Información Financiera - NCFI

Cifras a mar-16

VARIAC. % 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 mar-16

SISTEMA 16,2% 18,6% 15,5% 18,1% 6,9% 11,5% 20,3% 18,0% 15.3% 9.9% 7.3% 10.4%

BANCO 30,8% 31,3% 27,8% 23,7% 21,2% 21,2% 22,6% 22,3% 25.0% 8.9% -1.0% -4.9%

PARTIC. 2,0% 2,2% 2,4% 2,5% 2,9% 3,1% 3,2% 3,3% 3.6% 3.9% 3.6% 3.7%

5 Filiales Nacionales

Nace como resultado de la fusión de las Fiduciarias Tequendama y Sudameris en el año 2005.

En noviembre de 2015, Servitrust GNB Sudameris S.A. absorbe mediante proceso de fusión a la Fiduciaria GNB.

Con amplia experiencia en el manejo de carteras colectivas y fiducia de administración y pagos.

Como gran fortaleza, ofrece una red ampliada de puntos de atención conformada por los Bancos:

BBVA, Popular, Agrario, Colpatria, Davivienda, Occidente, Citibank, Bancolombia y Bogotá.

14

Millones de COP dic-11 dic-12 dic-13 dic-14 dic-15 mar-16

Activos 41,565 50,170 45,202 35,483 58,518 53,881

Pasivos 24,023 29,555 25,244 13,414 11,791 5,977

Patrimonio 17,542 20,614 19,958 22,069 46,727 47,904

Utilidad 1,861 3,196 2,559 2,356 5,602 1,326

Millones de USD dic-11 dic-12 dic-13 dic-14 dic-15 mar-16

Activos 21.4 28.4 23.5 14.8 18.6 18.0

Pasivos 12.4 16.7 13.1 5.6 3.7 2.0

Patrimonio 9.0 11.7 10.4 9.2 14.8 16.0

Utilidad 1.0 1.8 1.3 1.0 1.8 0.4


Servibanca es un aliado estratégico del Banco para la implementación de productos novedosos basados en tecnología.

Servibanca es miembro de las franquicias VISA y MASTERCARD, lo que le permite prestar el servicio de dispensación de efectivo para todas las tarjetas nacionales e internacionales.

Actualmente tiene presencia en más de 620 municipios. Cuenta con una red de más de cajeros en el país. 2,298

15


Activos 63,931 94,528 110,033 107,913 124,494 124,424

Pasivos 21,368 39,322 47,088 38,619 40,038 34,941

Patrimonio 42,564 55,206 62,945 69,294 84,456 89,482

Utilidad 13,243 13,272 8,271 14,217 17,814 5,254


Activos 32.9 53.5 57.1 45.1 39.5 41.5

Pasivos 11.0 22.2 24.4 16.1 12.7 11.6

Patrimonio 21.9 31.2 32.7 29.0 26.8 29.8

Utilidad 6.8 7.5 4.3 5.9 5.7 1.8


El Banco GNB Sudameris adquirió el 4 de abril de 2008, la firma comisionista de Bolsa Suma Valores S.A., hoy Servivalores GNB Sudameris, una empresa especializada con más de 20 años de experiencia y con dedicación exclusiva a la actividad bursátil en Colombia.

El 28 de junio de 2010 el Banco GNB Sudameris adquirió la mayoría accionaria de la firma Nacional de Valores, Comisionista de Bolsa. En octubre del mismo año se formalizó su fusión con Servivalores GNB Sudameris.

Esta filial ha permitido ampliar el portafolio para nuestros clientes a través de productos como: Negociación de títulos valores y el manejo de excedentes de liquidez a través de Carteras Colectivas.

16


Activos 26,739 30,087 32,926 37,989 43,581 39,960

Pasivos 1,204 846 810 6,437 12,545 8,431

Patrimonio 25,535 29,241 32,117 31,552 31,036 31,528

Utilidad 2,194 3,464 2,813 2,645 1,785 459


Activos 13.8 17.0 17.1 15.9 13.8 13.3

Pasivos 0.6 0.5 0.4 2.7 4.0 2.8

Patrimonio 13.1 16.5 16.7 13.2 9.9 10.5

Utilidad 1.1 2.0 1.5 1.1 0.6 0.2

6 Filiales Internacionales

Nace como Banco GNB en octubre de 2013, resultado de la adquisición de la operación de Banco HSBC en ese país.

Opera desde el año 2006. Cuenta con 14 agencias a nivel nacional (9 en Lima y 5 en Provincias).

17

Millones de Soles dic-11 dic-12 dic-13 dic-14 dic-15 mar-16

Activos 3,387 3,842 3,632 4,369 4,921 4,915

Pasivos 3,106 3,456 3,232 3,869 4,381 4,359

Patrimonio 281 386 400 501 540 556

Utilidad (53) 1 14 31 41 15


Activos 1,256 1,507 1,299 1,467 1,443 1,478

Pasivos 1,152 1,355 1,156 1,299 1,284 1,311

Patrimonio 104 151 143 168 158 167

Utilidad (20) 0 5 10 12 5

6 Filiales Internacionales

Nace como Banco GNB en diciembre de 2013, resultado de la adquisición de la operación de Banco HSBC en ese país.

Opera desde el año 1920. Cuenta con 6 agencias a nivel nacional.

18

Millones de Guaraníes dic-11 dic-12 dic-13 dic-14 dic-15 mar-16

Activos 2,712,955 2,674,754 3,360,651 3,697,294 4,776,216 4,826,542

Pasivos 2,486,542 2,420,393 3,063,469 3,319,415 4,286,489 4,307,994

Patrimonio 226,412 254,360 297,182 377,879 489,727 518,549

Utilidad 11,732 27,052 41,999 57,757 87,558 28,128


Activos 611.7 633.8 730.9 797.6 822.5 857.5

Pasivos 560.7 573.6 666.2 716.1 738.2 765.4

Patrimonio 51.1 60.3 64.6 81.5 84.3 92.1

Utilidad 2.6 6.4 9.1 12.5 15.1 5.0

7 Información Consolidada

19

DISPONIBLE 2,292,378 2,724,391 2,609,625

FONDOS INTERBANCARIOS 2,933,070 4,431,757 4,621,160

INVERSIONES 5,744,579 5,519,870 5,864,013

CARTERA DE CREDITO 10,662,833 12,635,320 12,538,430

OTROS ACTIVOS 732,909 866,112 934,484

TOTAL ACTIVO 22,365,769 26,177,448 26,567,712

DEPOSITOS Y EXIGIBILIDADES 15,437,599 16,754,738 17,204,770

Cuenta Corriente 1,407,337 1,908,892 1,723,065

Certificados de Depósito a Término 7,571,145 8,216,539 8,252,569

Depósitos de Ahorro 6,349,911 6,433,510 7,074,501

Otros Depositos y Exigibilidades 109,206 195,797 154,636

INTERBANCARIOS Y REPOS 2,372,664 4,016,669 4,113,510

CREDITOS DE BANCOS M/L 521,776 785,666 777,697

CREDITOS DE BANCOS M/E 796,672 781,203 680,162

BONOS 1,367,921 1,739,315 1,652,829

OTROS PASIVOS 595,099 609,224 627,923#N/A #N/A #N/A

TOTAL PASIVO 21,091,730 24,686,815 25,056,891#N/A #N/A #N/A

TOTAL PATRIMONIO 1,274,039 1,490,633 1,510,821#N/A #N/A #N/A

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 22,365,769 26,177,448 26,567,712

MILLONES DE COP dic-14 dic-15 mar-16

Nota: Las cifras del año 2014 fueron actualizadas bajo las Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF


MILLONES DE COP Acum. Acum. Acum.

dic-14 dic-15 mar-16

INTERESES RECIBIDOS M/L 997,508 1,196,257 410,177#N/A #N/A #N/A

INTERESES PAGADOS M/L 579,640 702,934 220,380

MARGEN DE INTERMEDIACIÓN M/L 417,868 493,323 189,797#N/A #N/A #N/A

INTERESES RECIBIDOS M/E 326,766 449,886 138,863#N/A #N/A #N/A

INTERESES PAGADOS M/E 120,835 162,735 52,600

MARGEN DE INTERMEDIACIÓN M/E 205,931 287,151 86,263

MARGEN DE INTERMEDIACIÓN 623,799 780,474 276,060

Comisiones, Cambios y Otros 223,613 236,776 52,753

MARGEN FINANCIERO 847,412 1,017,250 328,812

Gastos de Personal y Administrativos 503,776 547,885 150,694

MARGEN OPERACIONAL 343,636 469,365 178,119

Provisiones e ingresos no operacionales 125,262 166,809 61,183

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 218,374 302,556 116,936

Provision Impuesto de Renta 63,182 106,771 43,916

UTILIDAD NETA 155,192 195,785 73,020

20 Nota: Las cifras del año 2014 fueron actualizadas bajo las Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF


Concepto dic-14 dic-15 mar-160 0 0 0

Activos Ponderados por Riesgo 12,467,793 15,423,564 14,678,350

Patrimonio Básico 833,872 906,226 889,248

Patrimonio Adicional 723,479 911,308 930,530

Patrimonio Técnico 1,557,350 1,817,534 1,819,778

Indice Solvencia Básica 6.69% 5.88% 6.06%

Indice Solvencia Total 12.49% 11.78% 12.40%

Solvencia Banco Consolidado

Indicadores de Cartera Total Conglomerado

dic-14 dic-15 mar-16

Indicador de Calidad + 90 días 1.24% 1.40% 1.48%

Cubrimiento Vencida 191.50% 172.28% 176.03%

Indicador de Riesgo 3.35% 3.88% 4.73%

Cubrimiento Riesgo 98.99% 85.32% 74.52%


Cifras en millones de COP

Presentación

Institucional

Presentación Institucional I TRIMESTRE 2016 · Presentación Institucional 2 . 1 Visión General...

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