PRESENTACIÓN EXPOMIN

www.expomin.cl

ORGANIZA/MADE BY

25 – 29 OCT. 2021

SANTIAGO – CHILE

PRESENTACIÓN EXPOMIN

Versión Agosto de 2021

16° EXHIBICIÓN Y CONGRESO INTERNACIONAL PARA LA MINERÍA

LATINOAMERICANA

http://www.expomin.cl/

1. LOS PILARES DE EXPOMIN

2. EXHIBICIÓN

3. PROGRAMA CONFERENCIAS

4. CONTACTOS

www.expomin.cl


Fuente: Análisis FISA S.A. usando información de la Comisión Chilena del Cobre, www.cochilco.cl ,

Consejo Minero y US Geological Survey, www.minerals.usgs.gov

Arica

Iquique

Antofagasta

Coquimbo

Valparaíso

Santiago

Curicó

Concepción

Chillán

Valdivia

Puerto Montt

Osorno

Punta Arenas

Puerto Williams

1. Los Pilares de EXPOMIN

a. Minería: Actividad clave para la economía nacional

• 10% del PIB

• 53% de las exportaciones

nacionales en términos

de valor (+40 billones en

2020) – 91% cobre

• 13% del ingreso fiscal

nacional

• Cerca del 10% de la

fuerza laboral (directa e

indirecta): +650 mil

personas

• +1.300 empresas

proveedoras

• 14% de la inversión

nacional

Principales minerales

y metalesVolumen

Ranking

Mundial

% Participación

Mundial

% Reservas

Mundiales

N° de

operaciones

Cobre de mina (Mton) 5,8 1º 28% 23% 40

Molibdeno (ton) 54,8 2º 20% 8% 10

Oro (ton) 37,9 15º 1% 8% 10

Plata (ton) 1.189 7º 5% 5% 12

Hierro (Mton) 8,4 15º 1% < 1% 4

Litio (Kton) 112,6 2º 18% 51% 2

> Producción y Reservas 2020

http://www.cochilco.cl/

http://www.minerals.usgs.gov/

b. Productores de cobre: Principales actores globales operando en Chile


[ 5 mineras concentran

el 85% de la producción

nacional ]

(BHP; Rio Tinto, Japan investors, others)

(AngloAmerican, Glencore)

(BHP)

(Lundin Mining)

(*)

(*)

(*)

(*) Antofagasta Minerals

(Glencore)

(Freeport, Codelco)

(KGHM)

Fuente: Análisis FISA S.A. usando información de la Comisión Chilena del Cobre, www.cochilco.cl


c. Gasto promedio operacional anual (2013 – 2018): Cerca de US$ 26 billones


[ Adicionalmente, inversión promedio

anual en torno a US$ 10 billones para

expansiones y nuevos proyectos ]

Energía

12%

Mantención y

Servicios en

General

15%

Constructoras

y Consultoras

14%

Combustible y

Lubricantes

6%

Suministros de

procesamiento

de minerales

8%

Piezas y

Repuestos

7%

Reactivos

4%

Ácido Sulfúrico

3%

Carga

4%

Proveedores

Mineros

4%

Otros gastos

operativos

6%

Honorarios

personal

17%

Nota: Este gasto incluye 95% de la

producción de Cu; 99% de molibdeno;

56% de oro; 78% de plata y 99% del

hierro producido en Chile

Fuente: FISA del Grupo GL events usando datos de la Comisión Chilena del Cobre, Consejo Minero y

Ministerio de Minería de Chile

d. Importante cartera de proyectos de inversión


• Cobre: 89% del total

• Región: Antofagasta (33%), Atacama (25%),

Tarapacá (12%)

• Codelco: 32% del total

• 68% brownfield (30 proyectos)

• 90% producción en concentrados de cobre

US$ 74 billones en inversión (2020 – 2029)(+2,1% vs catastro 2019 – 2028)

• 35 proyectos Cu y 6 Au-Ag

• 5 de Li, 2 hierro, 1 de Co (subproducto)

• 31 proyectos (58% de la inversión) con mayor

probabilidad de ser ejecutados

49

PROYECTOS MINEROS

Fuente: Análisis FISA en base a Catastro “Inversión en la minería chilena – Cartera de proyectos 2020 -2029”, Comisión Chilena del Cobre, www.cochilco.cl

Proyectos de cobre:

• 13 nuevas plantas concentradoras (5 – 200 ktpd de

proc.) mineral) y 2 operaciones de hidrometalurgia

• Spence Growth Option, BHP

• QB2, Teck

• Des. Centinela, AMSA

• Santo Domingo, Captone

• El Espino, Pucobre

• Des. Manto Verde, Mantos Copper

• Sulfuros RT Fase II, Codelco

Algunas

iniciativas de

interés


e. Agua: insumo clave para el desarrollo minero


• Minería del cobre:

✓ Consumo: aumento de 18,5 a 23,3 m3/s

entre 2020 y 2031

✓ Agua de mar: 31% a 47% en ese período

• Existen 10 desaladoras (> 120 l/s de capacidad

de tratamiento) y 3 sistemas de impulsión de agua

de mar

• Se proyectan 15 nuevas plantas, mientras los km

de tuberías debieran aumentar desde 1.100

(2020) a 2.500 km (2031)

Componentes de un sistema de desalinización e

impulsión de agua de mar

Altura (msnm)

Fuente: Análisis FISA S.A. en base a Estudio “Proyección de consumo de agua en la minería del cobre 2020-2031”, Cochilco, www.cochilco.cl


f. Consumo e inversiones de energía


• 1/3 del total consumo país

• Consumo crecerá desde 25 a 33,4 TWh

entre 2020 y 2031

• Concentradoras: pasan de 54% a 67% del total

• Desalación e impulsión de agua de mar:

aumenta de 7 a 10% del total

• Hidrometalurgia: baja de 20% a 6%

• Antofagasta, Tarapacá, Antofagasta y

Coquimbo concentran el 80% y

aumentarán su participación a 84%

INVERSIÓN EN ENERGÍA:

• 161 proyectos en construcción que suman 6.512 MW y entrarían en operación entre

2021 y 2024.

• +US$ 15 mil millones, entre las regiones de Arica y Parinacota y RM.

• 114 proyectos de solar fotovoltaica, 17 eólica, 16 hidráulica de pasada.

• Hoy las ERNC representan el 20% de la capacidad instalada de generación eléctrica

(5.600 MW).

Fuente: Análisis FISA S.a. en base a estudios de Cochilco, www.cochilco.cl y Comisión Nacional de Energía, www.cne.cl

Proyección de la demanda acumulada de potencia eléctrica (MW)

requerida por la minería del cobre, 2021-2031


http://www.cne.cl/

• Menor ley de cobre (promedio de 1,13% en 2002 vs 0,67%

en 2019)

• Transición desde extracción de minerales oxidados a

sulfurados en varias minas de cobre

• Minería más profunda (Chuqui subterránea)

• Minería verde: agua, energía, hidrógeno verde, etc.

• Productividad y transformación digital (CIOs en varias

operaciones)

• Economía Circular: ley REP (reciclaje): neumáticos

• Cambio climático y Zero emissions

• Cobre Verde: Copper Mark

• Inclusión y diversidad

• Gestión de tranques de relaves, rehabilitación de sitios

antiguos / recuperación de metales

Costos en la minería del cobre en Chile y el mundo, (cUS$/lb) (*)

Período Chile Resto del mundo

2000 – 2005 70 67

2010 160 152

2015 241 210

2018 215 184

Período US$ / ton Cu fino

2006 8.100

2010 11.000

2015 17.700

2020 17.300

Costo de inversión por unidad de producción de cobre

Fuente: Análisis FISA en base a información del Consejo Minero y Cochilco

(*) Costos definidos como C3: Costo de caja + Depreciación + Intereses + Costos indirectos

g. Importantes oportunidades para los proveedores mineros


Algunos desafíos

Así en sus 30

años, EXPOMIN

ha seguido de

cerca el

crecimiento de

la mineríaP

R

O

Y

E

C

C

I

Ó

N

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2021

1800

1600

1400

1200

1000

800

600

400

200

0

850800

900

389

850

900

720800

900

1000

1200

1358

1641

1300

1216

Fuente: FISA del Grupo GL events en base a datos de Cochilco

Prod Cu (Mton)

Prod Cu (US$/lb)

Precio Cu (US$/lb) y

Prod Cu (Mton/año)

N°

Exp

osit

ore

s

+1.000

1

2

3

4

5

6

h. Principal plataforma donde se reúne la oferta y demanda tecnológica minera


Con un amplia oferta

de productos y

tecnologías que

cubren todas las

áreas de negocios de

la cadena de valor de

la industria

Fuente: FISA del Grupo GL events en base a información de expositores EXPOMIN 2018

Equipos, insumos y

Servicios Apoyo

Minería

17%

Equipos, insumos

y servicios

generales

15%

Procesamiento de

minerales

10%

Carguío y Transporte

9%

Automatización,

Digitalización, robótica

7%

Higiene, Salud y

Seguridad Industrial

7%

Agua y Manejo

de Fluidos…

Energía, Electricidad

y Electrónica

6%

Consultoría, Ingeniería

y Construcción

6%

Perforación y Tronadura

5%

Metalurgia

4%

Medioambiente

3%

Instituciones y Empresas

Públicas y Privadas

2% Geología y Exploración

1%Medios y Ferias

1%

> Clasificación de expositores por áreas de negocios

y productos ofrecidos

i. Amplia oferta de tecnologías, bienes e insumos


Expositores de

más de 35 países

se dan cita

durante 5 días

para compartir

conocimientos

con nuestros

visitantes

> TOP 10por área de exhibición

Chile

Brasil

EE.UU.China

Alemania

Sud África

Perú

Argentina

Reino Unido53%

11%

7%

4%

3%

3%

2%

2%

2%

2%

2%

Otros% ExpositoresPaís

Israel

Bélgica

Francia

Australia

Turquía

Austria

Italia

México

Colombia

Corea del sur

Finlandia

Holanda

Republica checa

Rusia

Suecia

Taiwán

Bolivia

Emiratos Árabes

Filipinas

Irlanda

Luxemburgo

Polonia

Rumania

Suiza

> PRINCIPALES 2018


j. Principal plataforma internacional para la búsqueda de proveedores mineros


En promedio

60 mil visitas

en las últimas

4 versiones

Jefes, Ingenieros y

Técnico de Mina,

Planta y Procesos

40%

CEO, Presidente, VP y Director

Ejecutivo, Gte. Gral.

15%

Socio - Propietario

10%

VP Comercialización /

Gerente Comercial y

Ventas

21%

Gerente de Ingeniería / Técnico /

Mantenimiento / Procesos /

Abastecimiento

12%

Gerentes Sustentabilidad y Medioambiente /

Jefe Prevención de Riesgos

1%

VP, Gerentes de As. Corp.;

Comunicaciones; RRHH; marketing

1%

> Perfil de visitantes por posición


k. Una importante convocatoria de tomares de decisión del sector minero y energía



2. EXHIBICIÓN


4. CONTACTOS

www.expomin.cl


País invitado: Estados Unidos

2. EXPOMIN: XVI Exhibición y Congreso Internacional

para la Minería Latinoamericana

25 – 29 OCTUBRE 2021

Centro de Convenciones

Espacio Riesco

SANTIAGO – CHILE

www.expomin.cl

COMITÉ EJECUTIVO

Contamos con un

sólido respaldo de

las principales

instituciones

públicas y privadas

que conforman el

ecosistema minero

JUAN CARLOS JOBETBi Ministro de Energíay MineríaPresidente HonorarioExpomin 2021



AUSPICIADORES

&

SOCIOS

ESTRATÉGICOS

ÁREA DE

EMPRENDIMIENTO E

INNOVACIÓN



26 – 28 Octubre

La plataforma

tecnológica que conecta

a los principales actores

de la minería

25 – 29 OCTUBRE 2021

Centro de Convenciones

Espacio Riesco

SANTIAGO – CHILE

www.expomin.cl

En sus 30 años,

EXPOMIN ha seguido

de cerca el crecimiento

de la minería.

10 - 13 NOV. 2020

SANTIAGO – CHILE www.expomin.cl

17,438 VISITSto the platform from 53 countries

3,,300 PRODUCTS AND SERVICESin the market place and + 1,000 trade brands represented in the exhibition

4 DAYS OF THIS INTERNATIONAL LANDMARKwith +200 press notes, interviews and press coverage

+1,500 BUSINESS MEETINGSscheduled and 5,532 min in virtual meetins

13 SEMINARS AND 90 SPEAKERSin the international congress

22, 590 VISUALIZATIONSof the congress and 1,7174 interactions with Q&A during the live broadcast


Un evento de grandes dimensiones preparándose con

todas las medidas de seguridad para Octubre 2020

MEDIDAS ANTE

COVID 19

Habilitaremos

el distanciamiento físico

Aumentaremos

las medidas de salud y seguridad

Garantizaremos

la seguridad individual y trabajadores

• Obligación del uso de mascarilla

• Monitoreo de temperatura

• Limpieza y sanitización permanente

• Política del no contacto

• Política de eliminación de residuos

• Material Promocional Digital

• Demarcación en piso / divisiones

• Calculo de capacidad según distanciamiento para

Congreso, Rueda de Negocios, zonas de gastronomía

• Número máximo de personas por stand

• Personal con mascarilla y escudo

• Dispensadores de alcohol gel

• Lavamanos

• Alfombras sanitizadoras

Implementaremos

políticas de control de multitudes

Fomentaremos

y haremos cumplir las medidas

• Gestión del flujo de asistentes

• Registro en línea previo al evento

• Restaurante con medidas de higiene adicionales

• Señaléticas con las medidas a seguir

• Puntos de servicios médicos

• Salas de aislamiento


2. EXHIBICIÓN


4. CONTACTOS

www.expomin.cl


3.1 OBJETIVOS y ESQUEMA GENERALObjetives & General Schedule

a) El Congreso se desarrollará en formato híbrido, es

decir, los relatores y asistentes podrán participar en

vivo durante el evento o por streaming, y on demand

post evento a través de EXPOMIN Connect.

b) Se analizarán temas estratégicos para el sector,

como son:

• Minería y su desarrollo futuro

• Nuevas tecnologías para una minería sustentable

• Inversiones, proyectos y oportunidades de Negocios

c) 17 sesiones en 5 días (lunes 25 a viernes 29 de

octubre)

d) +60 relatores y panelistas de gobierno, industria y

empresas tecnológicas desde +15 países

e) Traducción simultánea inglés y español disponible

f) Registro en www.expomin.cl

a) The Congress will take place in a hybrid format, that is,

the speakers and attendees will be able to participate,

either live or by streaming during the event, and on

demand post-event through EXPOMIN Connect.

b) Strategic topics to be analyzed:

• Mining and its future

• New technologies for a sustainable mining

• Investments, projects and business opportunities

c) 17 sessions in 5 days (October 25 to 29)

d) +60 speakers & panelists from government, industry

and technological companies from +15 countries

e) English – Spanish simultaneous translation available

f) Registration on www.expomin.cl



COLABORADORES Y PARTICIPANTES / Partners & Participants

1. ABB

2. Accenture

3. AngloAmerican

4. Antofagasta Minerals

5. APRIMIN, Chile

6. Aquafortus, Australia

7. Awex-Wallonia, Bélgica

8. BASF

9. BHP

10. Codelco

11. Comisión Chilena del Cobre

12. Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el

Turismo, Perú

13. Consejo de China para la Promoción del Comercio

Internacional, Subcomité de Maquinaria Minera, China

14. Consejo Minero, Chile

15. Corporación de Fomento de la Producción - CORFO

16. EcoMetales Limited

17. Embajada de EE.UU. en Chile

18. Engie

19. Ericsson

20. Finning

21. Goldfields

22. Liebherr

23. Messe Düsseldorf GmbH, Alemania

24. Metso - Outotec

25. Mining Suppliers Trade Association, Canadá

26. Ministerio de Energía, Chile

27. Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, Chile

28. Ministerio de Minería, Chile

29. Ministerio del Medio Ambiente, Chile

30. ORICA

31. ProChile

32. Satellite Applications Catapult (DAMSAT), Reino Unido

33. Schneider Electric

34. Servicio Nacional de Geología y Minería, Chile

35. Sociedad Nacional de Minería, Chile

36. Solenis Especialidades Químicas Ltda.

37. Solvay

38. TECK

39. Trade Point, Embajada de Suiza en Chile

40. WIM Chile

41. Yanacocha - Newmont

42. Zebra Technologies Corporation

Lunes 25 Martes 26 Miércoles 27 Jueves 28 Viernes 29

09:30 09:30 09:30 09:30

PANEL 4. DESAFIOS EN EL

DESARROLLO DE PROYECTOS

PANEL 8.

AUTOMATIZACIÓN &

DIGITALIZACIÓN

PANEL 12. TECNOLOGÍAS

PARA UNA MINERÍA

SUSTENTABLE

PANEL 16. DESAFÍOS EN

AUTONOMÍA

11:00 Inicio 11:00 Pausa 11:00 Pausa 11:00 Pausa 11:00 Pausa

PANEL INAUGURAL: EL

FUTURO DE LA MINERÍA

11:30 11:30 11:30 11:30

PANEL 5. MINERÍA VERDE

PANEL 9. OFERTA

TECNOLÓGICA : Alemania,

Bélgica, Suiza

PANEL 13. OFERTA

TECNOLÓGICA: Canadá. Chile,

Perú, otros por confirmar

PANEL 17. DESAFIOS EN

CAPITAL HUMANO

13:00 Pausa 13:00 Pausa 13:00 Pausa 13:00 Pausa 13:00 Cierre del Congreso

14:00 14:00 14:00 14:00

PANEL 2. PRESENTACIÓN

• Oferta tecnológica EE.UU.

• Empresa Minera


MINERAS

• Goldfields

• Empresa 2

PANEL 10. LITIO &

COBALTO


MINERAS

• Anglo American

• Codelco (por confirmar)

15:15 Pausa 15:15 Pausa 15:15 Pausa 15:15 Pausa

15:45 15:45 15:45 15:45

PANEL 3. PANORAMA MINERÍA

REGIONAL


MINERAS

• Antofagasta Minerals

• Teck (por confirmar)

PANEL 11.

PRESENTACIÓN MINERAS:

• BHP

• Empresa 2


MINERAS

• Empresa 1

• Empresa 2

17:00 Cierre día 1 17:00 Cierre día 2 17:00 Cierre día 3 17:00 Cierre día 4

2. PROGRAMA / Program

3.4 AUSPICIOSSponsorships

Auspiciadores Congreso General / General Congress Sponsors

Auspiciadores Seminarios Específicos / Specific Seminar Sponsors


BENEFICIOS / BENEFITSCONGRESO GENERAL

GENERAL CONGRESS

POR SEMINARIO

BY SEMINAR

1. PREVIO A LOS EVENTOS / PRIOR TO THE EVENTS

Logo en plan de difusión del Congreso (escrita y online) / Logo during Congress's publicity campaign (print and online) • •

Logo en folelto o presentación promocional / Logo on promotional brochure or presentation • •

Banner en sección del Congreso alojado en www.expomin.cl / Banner on the Expomin Congress section in www.expomin.cl • •

2. DURANTE LOS EVENTOS / DURING THE EVENTS

Mención del Auspiciador en el discurso de apertura / Words of appreciation during opening speech • •

Cupos para uno o más Seminario(s) de acuerdo a categoría de auspicio / Passes for one or more Seminar(s) according to sponsorship category 5 5

Códigos de cortesía digitales para feria Expomin / Digital courtesy codes for Expomin fair 80 20

Logo en pantallas de presentación y/o transmisión / Logo on presentation and/or transmission screens • •

Posibilidad de entregar regalos a los asistentes junto a una anfitriona en el acceso al Salón (para versión Expomin 2021)* / Possibility to deliver gifts to

attendees with a hostess in access of hall (for Expomin 2021 version)*• •

Entrega de folleto u otro material junto al material de trabajo de los asistentes (para versión Expomin 2021)* / Delivery of brochure or other material alo

ng with the work material of the attendees (for Expomin 2021 version)*• •

Logo en el Programa del Congreso o Seminario / Logo in Congress or Seminar program • •

Palabras de agradecimiento al final de la actividad / Words of appreciation at the end of the activity • •

Logo en soportes gráficos del salón (para versión Expomin 2021) / Logo on salon graphics (for Expomin 2021 version) • •

Acceso para ejecutivos al Lounge VIP Expomin (para versión Expomin 2021) / Acceso para ejecutivos al Lounge VIP Expomin (for Expomin 2021 version) 3 •

* Personal y regalos corporaticvos a cargo del auspiciador. Staff and gifts must be provided by the sponsor.

Beneficio en cada uno de los Seminarios del Congreso Expomin. Benefit in each Expomin Congress Seminars.



BENEFICIOS / BENEFITSCONGRESO GENERAL

GENERAL CONGRESS

POR SEMINARIO

BY SEMINAR

3. POST EVENTOS / POST EVENTS

Logo en email de agradecimiento a los asistentes / Logo on appreciation email to attendees • •

Logo en email de agradecimiento a los asistentes / Story published on Expomin official web site • •

VALORES (+ IVA) / RATES (+TAX)

AUSPICIO GENERAL CONGRESO EXPOMIN

EXPOMIN CONGRESS GENERAL SPONSORSHIP

$11.000.000

USD 16,000

$5.200.000

USD 7,600

BENEFICIO PARA EMPRESAS PRESENTES EN EXPOMIN

BENEFIT FOR COMPANIES PRESENT AT EXPOMIN

$7.000.000

USD 10,200

$2.800.000

USD 4,100

Transición desde oxidados a sulfurados

Leyes de mineral

más baja

ROCA MÁS DURA

Minerales

complejos

Oportunidades Laboral

Minería más profunda

Transición rajo

abierto a subterránea

Innovación de procesos y servicios

Transformación digital

Automatización

Control remoto de

operaciones

Agua de Mar

MINERÍA VERDE

Energía

solar y eólica

Trazabilidad

Lit

io y

Co

ba

lto

Electro movilidad

Re

lave

sM

ed

io

Am

bie

nteSustentabilidad

Cambio Climático

Reducción de

emisiones

COMUNIDADES

PROFESIONALES DEL FUTURO

CLIENTE Y

MERCADO

FUTURO

INCLUSIÓN Y DIVERSIDADEntorno y Proyectos

Agregar

Valor

Ahorro de Costos

Oportunidades: LA MINERÍA, FACILITANDO EL FUTURO


2. EXHIBICIÓN


4. CONTACTOS

www.expomin.cl


4. CONTACTOSContacts

PROGRAMA CONGRESO/

CONGRESS PROGRAM

Andrés García

[email protected]

VENTAS / SALES

Ma. De los Ángeles Troncoso

[email protected]

REGISTRO VISITANTES /

VISITOR REGISTRATION

Verónica Uribe

[email protected]

GERENTE / MANAGER

Armando Valenzuela Jara

[email protected]

mailto:[email protected]




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25 – 29 OCT. 2021

SANTIAGO – CHILE

PRESENTACIÓN EXPOMIN

Versión Agosto de 2021


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