Presentación de PowerPoint - Perspectivas Agrícolas€¦ · 2,3 5,3 5,3 10,3 10,3 Soja Poroto...

ESCENARIO ECONÓMICO

SEÑALES AL PRODUCTOR

# C A M P A Ñ A G R U E S A 1 8 1 9

# C A M P A Ñ A G R U E S A 1 8 1 9

INCENTIVOS: cambios en derechos de exportación

2,3

5,3 5,3

10,3 10,3

Soja Poroto Soja Harina Soja Aceite Trigo Maiz

Impacto Decreto 793/18Variación en puntos porcentuales

Derechos de Exportación por Cultivo

En %

Mes ago-18 sep-18

Soja Poroto 26 28,3

Soja Harina 23 28,3

Soja Aceite 23 28,3

Trigo 0 10,3

Maíz 0 10,3

# C A M P A Ñ A G R U E S A 1 8 1 9

INCENTIVOS: precios promedio superiores a campaña previa

230

240

250

260

270

280

290

300

310

320

03

/04

17

/04

01

/05

15

/05

29

/05

12

/06

26

/06

10

/07

24

/07

07

/08

21

/08

04

/09

Mayo 2018

Mayo 2019

140

145

150

155

160

165

170

175

180

02

/05

16

/05

30

/05

13

/06

27

/06

11

/07

25

/07

08

/08

22

/08

05

/09

Abril 2018

Abril 2019

PRECIOS A COSECHA – MATba (USD/Ton)

SOJA MAÍZ

Fuente: BdC en base a MATba

+5%+5%

# C A M P A Ñ A G R U E S A 1 8 1 9

INCENTIVOS: márgenes brutos superiores

MÁRGENES BRUTOS POR CULTIVOS – en USD/Ha.

Campaña 17/18 Campaña 18/19

# C A M P A Ñ A G R U E S A 1 8 1 9

INCENTIVOS: soja gana competitividad

Región Soja Maíz TrigoTrigo +

SojaTrigo + Maíz

I - NOA 93% 1% - - -

III - Norte de Córdoba 200% 51% 35% 86% 46%

VI - Núcleo Norte 278% 130% 82% 120% -

VII - Núcleo Sur 268% 124% 65% 110% -

IX - Norte de La Pampa, Oeste Bs. As.

268% 93% 70% 106% 72%

X - Centro de Buenos Aires 219% 108% 58% 81% -

# C A M P A Ñ A G R U E S A 1 8 1 9

INCENTIVOS: mayor inversión y menor tasa de retorno en maíz

TASAS DE RETORNO

Margen Bruto/Costo Directo

# C A M P A Ñ A G R U E S A 1 8 1 9

INCENTIVOS: financiamiento

-4,5

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

ene-

16

mar

-16

may

-16

jul-

16

sep

-16

no

v-16

ene-

17

mar

-17

may

-17

jul-

17

sep

-17

no

v-17

ene-

18

mar

-18

may

-18

jul-

18

sep

-18

Préstamos a empresas de la rama de actividad cultivos agrícolasVariaciones reales

Var. % m/m (eje der.) Var % i.a.

10

20

30

40

50

60

70

4-en

e-1

6

4-m

ar-1

6

4-m

ay-1

6

4-ju

l-1

6

4-s

ep-1

6

4-n

ov-

16

4-en

e-1

7

4-m

ar-1

7

4-m

ay-1

7

4-ju

l-1

7

4-s

ep-1

7

4-n

ov-

17

4-en

e-1

8

4-m

ar-1

8

4-m

ay-1

8

4-ju

l-1

8

4-s

ep-1

8

Principales tasa de interésEn % TNA

Préstamos personales Adelantos

BADLAR Tasa de política monetaria

Fuente: Bolsa de Cereales en base a BCRA e INDEC

# C A M P A Ñ A G R U E S A 1 8 1 9

Como Llegamos …

Resumen de Campaña 2017/18

# C A M P A Ñ A G R U E S A 1 8 1 9

Campaña 2017/18

Área Total Afectada: > 6 MHa

Área Agrícola Afectada: 1MHa

1-mar- 3 MTn

35,1 MTn

1-feb- 3 MTn

8-feb- 1 MTn

22-feb- 3 MTn

8-mar- 2 MTn

22-mar- 2,5 MTn

5-abr- 1,5 MTn

17-may- 2 MTn

54 MTn

# C A M P A Ñ A G R U E S A 1 8 1 9

Campaña 2017/18

Área Total Afectada: > 6 MHa

Área Agrícola Afectada: 1MHa

22-mar- 2 MTn

31,7 MTn

8-feb- 2 MTn

22-feb- 2 MTn

8-mar- 3 MTn

18-jul- 1 MTn

41 MTn

# C A M P A Ñ A G R U E S A 1 8 1 9

Proyecciones Nacionales

Área y Producción 2018/19

# C A M P A Ñ A G R U E S A 1 8 1 9

Totales nacionales de Siembra y Producción

(+3,6 % YoY) Superficie Total SembradaProyección de Producción (Serie PAS 00/19)

95,1100,6

112,4 109,2

121,2

94,3

125,9

2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19

Producción (Tn)

27,4 27,627,9 28,1

27,627,3

28,0

30,930,6

31,8 31,6

32,5 32,4

33,5

Sup. Neta Sembrada (Ha) Sup. Total Sembrada (Ha)

# C A M P A Ñ A G R U E S A 1 8 1 9

Totales nacionales de Siembra y Producción

33%

67%

2014/15Gramineas Leguminosas

32%

68%


38%

62%


40%

60%


41%

59%


# C A M P A Ñ A G R U E S A 1 8 1 9

Trigo 2018/19

Proyección de Área y Producción

# C A M P A Ñ A G R U E S A 1 8 1 9

Trigo

8,810,1

13,7

11,6

17,6 17,8

19,7

2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19

Producción (Tn)

3,37 3,62

5,00

4,10

5,405,70

6,20

Superficie (Ha)

# C A M P A Ñ A G R U E S A 1 8 1 9

Cebada y Sorgo


# C A M P A Ñ A G R U E S A 1 8 1 9

Cebada y Sorgo

Cebada

Sorgo

4,54,3

3,5 3,43,2

2,72,5

2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19

Producción (Tn)

1,10 1,08

0,85 0,85 0,80 0,830,73

2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19

Superficie (Ha)

5,0 4,8

2,9

4,7

3,23,5

3,8

2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19

Producción (Tn)

1,57

1,27

0,92

1,30

0,90 0,901,00

Superficie (Ha)

# C A M P A Ñ A G R U E S A 1 8 1 9

Girasol 2018/19


# C A M P A Ñ A G R U E S A 1 8 1 9

Girasol

3,3

2,3

2,9 2,8

3,33,5

3,9

2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19

Producción (Tn)

1,8

1,51,4 1,4

1,7 1,81,9

Superficie (Ha)

48%

13%

39%

NEA

Normal

Regular/Malo

Bueno/Excelente

45%

5%

50%

CTRO-N DE SANTA FE

CONDICIÓN DEL CULTIVO

# C A M P A Ñ A G R U E S A 1 8 1 9

Maíz 2018/19


# C A M P A Ñ A G R U E S A 1 8 1 9

Maíz

27,0 27,6 28,730,7

39,8

31,7

43,0

2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19

Producción (Tn)

4,0 3,8 3,7 3,9

5,2 5,5 5,8

Superficie (Ha)

Avance de Siembra 5,4 %

# C A M P A Ñ A G R U E S A 1 8 1 9

Soja 2018/19


# C A M P A Ñ A G R U E S A 1 8 1 9

Soja

46,551,6

60,856,0 54,1

35,1

53,0

2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19

Producción (Tn)

3,5 3,0 3,9 3,6 4,9 5,1 5,5

19,1 19,3 20,0 20,118,5 17,7 17,9

Superficie 2º Superficie (Ha)

Superficie Proyectada Soja 2º (mHa)

# C A M P A Ñ A G R U E S A 1 8 1 9

Campaña 2018/19

Trigo

6,2 MHa

19,7 MTn

Cebada

1,0 MHa

3,8 MTn

Maíz

5,8 MHa

43 MTn

Soja

17,9 MHa

53 MTn

Girasol

1,9 MHa

3,9 MTn

Sorgo

0,7 MHa

2,5 MTn

33.500.000 Ha / 125.900.000 Tn

# C A M P A Ñ A G R U E S A 1 8 1 9

Big Data

Base de Datos y Manejo de la

Información

# C A M P A Ñ A G R U E S A 1 8 1 9

¿Cómo se generan los datos?

- Llamados a informantes calificados

- Giras de verdad a campo

- Bases de Datos BCBA

- Regresiones/Clasificaciones

1,5 M Datos

Sintéticos

22.000 LotesGeoreferenciados

35.000 KmRecorridos

200 TeraBytes de

Imágenes Satelitales10.000 Rindes

Relevados

2,5 Millones deDatos Nativos

# C A M P A Ñ A G R U E S A 1 8 1 9

Imágenes Satelitales

Estúdios de Área Sembrada

# C A M P A Ñ A G R U E S A 1 8 1 9

# C A M P A Ñ A G R U E S A 1 8 1 9

Crop phenology and large-scalemapping with Landsat time series inthe South American Southern Cone

Southern Cone field campaign

1: Improve land cover information for the Southern Cone (2000 – 2018)2: Answer questions about environmental changes

• Land cover changes• Crop-specific drivers of deforestation in the Dry Chaco

• Land use changes• Industrialization (multiple cropping from phenology) and

agrarian change (field size)

3: Work with local institutes to share and improve geo-spatial data describing land use and land cover

• Bolsa de Cereales (Esteban Copati)• INTA (José Volante, Diego Abelleyra, Santiago Veron)

# C A M P A Ñ A G R U E S A 1 8 1 9

# C A M P A Ñ A G R U E S A 1 8 1 9

Skakun, S., Franch, B., Vermote, E., Roger, J. C., Becker-Reshef, I., Justice, C., & Kussul, N. (2017).

Early season large-area winter crop mapping usingMODIS NDVI data, growing degree days informationand a Gaussian mixture model. Remote Sensing ofEnvironment, 195, 244-258.

# C A M P A Ñ A G R U E S A 1 8 1 9

# C A M P A Ñ A G R U E S A 1 8 1 9

ADVANCINGEARTH AND SPACE SCIENCE

• Remote sensing observations capture winter crop rotation in Argentina.

• Winter crops coverage’s classification in the Southeast of the Buenos Aires province, Argentina.

• 20 years of wheat in Argentina: An agronomic, economic and remote sensing perspective.

# C A M P A Ñ A G R U E S A 1 8 1 9

Campaña 2018/19

Trigo

6,2 MHa

19,7 MTn

Cebada

1,0 MHa

3,8 MTn

Maíz

5,8 MHa

43 MTn

Soja

17,9 MHa

53 MTn

Girasol

1,9 MHa

3,9 MTn

Sorgo

0,7 MHa

2,5 MTn

33.500.000 Ha / 125.900.000 Tn

¿Cómo se mejora el potencial

productivo de Argentina?

Un semáforo tecnológico para

entender los indicadores

# C A M P A Ñ A G R U E S A 1 8 1 9

# C A M P A Ñ A G R U E S A 1 8 1 9

MARCO CONCEPTUALDepartamento de

Investigación y Prospectiva

Nuevamente se da un crecimiento en área sembrada y en producción

¿Cuáles son los indicadores tecnológicos de este sistema?

¿Cuáles son las señales que nos muestra el sistema a través de los años?

El sistema productivo de Argentina va a generar 126 millones de toneladas sobre 33 millones de

hectáreas en la nueva campaña agrícola

Insumos

Procesos

# C A M P A Ñ A G R U E S A 1 8 1 9

MARCO METODOLÓGICODepartamento de


NT ALTONT MEDIONT BAJO

La tecnología de cultivos es dinámicay compleja (múltiples variables)

✓ Revisar las señales de la última campaña y cómo

podrían cambiar

Nivel Tecnológico Manejo agronómico + uso de insumos

Relativo a cada cultivo y región

Tecnologías de insumos y procesos

# C A M P A Ñ A G R U E S A 1 8 1 9

94%92%

90%91%

93%

80%

82%

84%

86%

88%

90%

92%

94%

96%

98%

100%

2010/11 2012/13 2014/15 2016/17 2017/18

Siembra Directa en Argentina➢ Hubo un crecimiento

significativo en la adopción de siembra directa

Cambios en la adopción de SD:(factores que afectan la SD)

Malezas resistentes Excesos hídricos

➢ En la campaña 18/19:✓ Se podría mantener el nivel

de adopción de SD✓ Habría 1 millón de Ha más

bajo Siembra Directa

EL SISTEMA DE SIEMBRA EN ARGENTINADepartamento de


➢ La medición es del sistema de labranza, no de un sistema de producción sustentable

# C A M P A Ñ A G R U E S A 1 8 1 9

➢ En las últimas 7 campañas creció el “techo productivo”: se aumentó el potencial de la producción gracias a la inversión en genética

➢ Rápidamente se adoptaron los mejores híbridos, casi en la totalidad del mercado

Convencional: Híbridos sin evento genético (No OGM)RI: Híbridos con resistencia a insectosTH: Híbridos con tolerancia a herbicidasTH x RI: Híbridos con ambas características

La genética del MAIZ en Argentina

BIOTECNOLOGÍA Y GENÉTICA EN SEMILLASDepartamento de


22% 23%33%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Siembra de refugio(% de productores)

2014/15 2016/17 2017/18

➢ No se están cuidando las únicas tecnologías que tenemos

➢ La toma de conciencia se da lentamente

# C A M P A Ñ A G R U E S A 1 8 1 9

Análisis sobre 6 cultivos:✓ Soja, Maíz g. comercial, Girasol, Sorgo, Trigo, Cebada➢ Con destino grano comercial

➢ Sólo semilla fiscalizada (ArPOV 2017)

➢ Fuente precios: Revista M.A. y Mercosur.com

✓ En la campaña 2018/19 se espera un nuevo crecimiento de la inversión en semillas, aunque menor al esperado inicialmente

✓ El aumento será del 5% y se alcanzarían los 1.200 M Usd

EL MERCADO DE SEMILLASDepartamento de


1.123 1.160

1.221

1.000

1.050

1.100

1.150

1.200

1.250

1.300

2016/17 2017/18 2018/19

Inve

rsió

n (

M U

sd)

Inversión en semilla (M Usd)

24%

56%

7%

2% 8%

3%

Mercado por cultivo 2017/18

(M Usd)

Soja

Maíz

Girasol

Sorgo

Trigo

Cebada

✓ Importancia de las gramíneas:

67 % de la inversión total

+3%

+5%

# C A M P A Ñ A G R U E S A 1 8 1 9

CONTROL DE MALEZASDepartamento de


Manejo de HerbicidasCampaña 2017/18

31%

57%

12%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Herbicidas SELECTIVOS por momento de aplicación

(% sobre volumen)

Pre-siembra Pre-emergencia

Post-emergencia

➢ 59% NO Selectivos vs. 41% Selectivos

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

Herbicidas SELECTIVOS: variación

de uso entre 16/17 y 17/18

según mecanismos de acción

➢ Hubo variación en el volumen aplicado por modo de acción (aumento o disminución entre años)

✓ Herramienta de manejo: la rotación de M. de A. disminuye la aparición de malezas resistentes

# C A M P A Ñ A G R U E S A 1 8 1 9

CONTROL DE MALEZASDepartamento de


Aplicación variable

de insumos(% de productores)

Cultivos decobertura

(% de productores)

Otras tecnologías en el manejo de MALEZAS:

# C A M P A Ñ A G R U E S A 1 8 1 9

➢ 2017/18✓ Menor volumen total de fungicidas✓ Alta presión de enfermedades en

trigo✓ Menor área de soja y condiciones

de sequía en gruesa

MANEJO DE ENFERMEDADESDepartamento de


35%

3%49%

13%

2017/18: 5.9 M Lts

57%

3%

29%

11%

2018/19: 5.6 M Lts

68%4%1%

20%7%

2016/17: 6.4 M Lts

Soja

Maiz

Girasol

Sorgo

Trigo

Cebada

➢ 2018/19✓ En soja se recupera volumen: crece

levemente el área y se aplicaría una tecnología similar a 2016/17

✓ En fina el volumen a aplicar será menor que el ciclo 2017/18

✓ Aplicación de Fungicidas

# C A M P A Ñ A G R U E S A 1 8 1 9

Departamento de

Investigación y ProspectivaEL MERCADO DE FERTILIZANTES

➢ En la campaña 2018/19 se espera un nuevo crecimiento en el volumen de fertilizantes

➢ El aumento global sería del 7%

➢ El maíz tardío podría mejorar ese

aumento hasta un 11%

➢ En 2017/18 hubo un aumento en el volumen total de fertilizantes

✓ A pesar de menor área sembrada total

✓ Principalmente por trigo y maíz

-10%

-26%

35%

4%7%

11%

3,0

2,7

2,0

2,72,8

3,0 3,1

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

2010/11 2012/13 2014/15 2016/17 2017/18 2018/19Esc. 1

2018/19Esc. 2

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

FER

TILI

ZAN

TE A

PLI

CA

DO

(M

TN

)

VA

RIA

CIÓ

N IN

TER

AN

UA

L (%

)

Variación interanual (%) Fertilizante (MTn)

# C A M P A Ñ A G R U E S A 1 8 1 9

LA FERTILIZACIÓN, LA PRODUCCIÓN Y LOS SUELOSDepartamento de


0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

0

20

40

60

80

100

120

140

2010/11 2012/13 2014/15 2016/17 2017/18 2018/19

Fert

iliza

nte

ap

licad

o (

M T

n)

Pro

du

cció

n d

e g

ran

os

(M T

n)

Evolución de Fertilización y Producción

Producción de granos (MTn) Fertilizante (MTn)24%

31%

3%1%

34%

7%

Uso por cultivo(% sobre volumen aplicado 2017/18)

Soja

Maíz

Girasol

Sorgo

Trigo

Cebada

➢ En 7 años la producción de granos aumenta 27% y el volumen de fertilizantes es similar

# C A M P A Ñ A G R U E S A 1 8 1 9

Departamento de


33%

48%

17%

34%40%

52%

22%

41%52%

69%

33%

54%45%

54%

24%

45%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Nitrógeno (N) Fósforo (P) Azufre (S) Total país (N+P+S)

Rep

osi

ció

n (

%):

ap

licac

ión

vs.

ex

trac

ció

n

Reposición de nutrientes

2014/15 2016/17 2017/18 Proyección 2018/19 (Esc. 1)

➢ La reposición mejora en 2017/18 sólo porque el fertilizante aplicado fue similar a 2016/17 pero se cosecharon 29 M Tn menos de granos por sequía.

➢ Con el área y tecnología proyectadas para 2018/19 la reposición de nutrientes sería del 45%

➢ En 2018/19 la reposición de nutrientes seguiría mejorando respecto a años anteriores

LA FERTILIZACIÓN, LA PRODUCCIÓN Y LOS SUELOS

# C A M P A Ñ A G R U E S A 1 8 1 9

NIVEL TECNOLÓGICO DE CULTIVOSDepartamento de


8 11 17 7 8

46 54 54 61 58

46 35 29 32 34

10/11 12/13 14/15 16/17 17/18

NT (%) Soja

NT Bajo NT Medio NT Alto

3 8 7 5 4 31 36 54 43 41

66 56 39 52 55

10/11 12/13 14/15 16/17 17/18

NT (%) Maíz


11 6 9 8 3

56 69 52 74 69

33 25 39 18 28

10/11 12/13 14/15 16/17 17/18

NT (%) Girasol


31 30 57

22 16

54 65 42

68 76

15 5 1 10 8

10/11 12/13 14/15 16/17 17/18

NT (%) Sorgo


✓ En 2017/18 creció el Nivel Tecnológico Alto de los principales cultivos

➢ En soja creció tanto el nivel Alto como el nivel Bajo de tecnología

➢ El maíz sigue siendo el cultivo con más tecnología

➢ El girasol tuvo el mayorcrecimiento en relación a los otros cultivos

➢ El sorgo se concentró en niveles Medios de tecnología

# C A M P A Ñ A G R U E S A 1 8 1 9

NIVEL TECNOLÓGICO DE ARGENTINADepartamento de


11 13 21 9 10

42 50

50 57 54

47 37 29 34 36

10/11 12/13 14/15 16/17 17/18


➢ En 2017/18 se dio un nuevo crecimiento del NT Alto de Argentina (sobre 6 cultivos)

➢ El aumento fue principalmente en cereales

➢ El nivel de tecnología Media sigue ocupando más del 50% del área

# C A M P A Ñ A G R U E S A 1 8 1 9

NIVEL TECNOLÓGICO DE ARGENTINADepartamento de


➢ En 2018/19 se espera un nuevo crecimiento de nivel Alto de tecnología

➢ El paquete tecnológico de cada cultivo impactará en el resultado nacional según las variaciones regionales

NT Alto (%) en SOJA NT Alto (%) en MAÍZ NT Alto (%) en TRIGO

Ejemplos de Nivel Tecnológico ALTOsegún distribución

regional

Campaña 2017/18

# C A M P A Ñ A G R U E S A 1 8 1 9

MENSAJES FINALESDepartamento de


En la campaña 2017/18 aumentó la siembra directa a un 93% en Argentina y se espera una adopción similar en 2018/19.

Aumenta el “techo productivo” por la inversión en semillas: creció un 3% en 2017/18 y se espera otro crecimiento del 5% en 2018/19.

El dato de refugio en maíz está en 33%: debe mejorarse para cuidar las tecnologías con un manejo adecuado.

El control de malezas puede mejorarse con otras herramientas como la aplicación variable o el uso de cultivos de cobertura.

Aumentó un 4% el fertilizante aplicado y se proyecta un nuevo crecimiento entre el 7% y el 11%. Sin embargo, la reposición de nutrientes sigue en niveles bajos.

Creció el nivel tecnológico de Argentina en 2017/18 y se espera un nuevo aumento en 2018/19.

PRODUCTO BRUTO AGRÍCOLA

CONTRIBUCIÓN A LA ECONOMÍA

DEL 2019

# C A M P A Ñ A G R U E S A 1 8 1 9

ESCENARIO 2018/19: METODOLOGÍA

# C A M P A Ñ A G R U E S A 1 8 1 9

Hojas de Balance históricas

Estimación 17/18 y Proyecciones

18/19

✓Clima

✓Márgenes

✓Relevamiento

✓Evolución de los Mercados

✓Impactos Modelo PEATSim.Ar

Producto Bruto

Agrícola

✓Escenarios

✓Modelo Cadenas de Valor: Trigo, Soja, Maíz y Girasol.

✓Datos históricos Oferta y Demanda

ESCENARIO 2018/19: hojas de balance por cultivo

CEREALES - en miles de toneladas

# C A M P A Ñ A G R U E S A 1 8 1 9

TRIGOEstimado Proyectado

2015/16 2016/17 2017/18 2018/19

Stock Inicial 6.743 3.441 1.715 855

Producción 11.600 17.600 17.750 19.700

OFERTA 18.343 21.041 19.465 20.555

Molienda 5.590 5.860 5.900 6.000

Otros usos 600 650 710 750

Exportación 8.712 12.816 12.000 12.800

DEMANDA 14.902 19.326 18.610 19.550

Stock Final 3.441 1.715 855 1.005

MAÍZEstimado Proyectado

2015/16 2016/17 2017/18 2018/19

Stock Inicial 3.128 2.107 4.068 2.568

Producción 30.700 39.800 31.700 43.000

OFERTA 33.828 41.907 35.768 45.568

A. animal 7.500 9.131 9.359 9.300

Molienda 1.349 1.348 1.365 1.400

Etanol 1.222 1.375 1.476 1.520

Exportación 21.650 25.985 21.000 30.500

DEMANDA 31.721 37.839 33.200 42.720

Stock Final 2.107 4.068 2.568 2.848 Fuente: Bolsa de Cereales

ESCENARIO 2018/19: hojas de balance por cultivo

OLEAGINOSAS – en miles de toneladas

# C A M P A Ñ A G R U E S A 1 8 1 9

GIRASOLEstimado Proyectado

2015/16 2016/17 2017/18 2018/19

Stock Inicial 700 394 401 581

Producción 2.800 3.300 3.500 3.900

OFERTA 3.500 3.694 3.901 4.481

Molienda 2.746 3.155 3.200 3.586

Otros usos 55 61 60 57

Exportación 305 77 60 132

DEMANDA 3.106 3.293 3.320 3.775

Stock Final 394 401 581 706

SOJAEstimado Proyectado

2015/16 2016/17 2017/18 2018/19

Stock Inicial 3.338 4.058 7.863 4.653

Producción 56.000 54.000 35.100 53.000

Importación 1.304 2.600 5.500 4.500

OFERTA 60.642 60.658 47.963 61.153

Molienda 43.088 40.939 35.500 36.600

Otros usos 4.450 4.610 4.810 4.900

Exportación 9.046 7.246 3.500 15.400

DEMANDA 56.584 52.795 43.310 55.900

Stock Final 4.058 7.863 4.653 5.253

Fuente: Bolsa de Cereales

ESCENARIO 2018/19: participación en mercado internacional

# C A M P A Ñ A G R U E S A 1 8 1 9


Igualará récord histórico

Séptimo exportador (7,5%)

Exportaciones récord

Disputa con Brasil por segundo lugar (18,5%)

Continúa pérdida participación molienda mundial

No recupera participación en comercio (40%)

TRIGO MAIZ SOJA

# C A M P A Ñ A G R U E S A 1 8 1 9

PRODUCTO BRUTO AGRÍCOLA

EVOLUCIÓN – en millones de dólares corrientes

27.400 28.745

22.799

30.417

15/16 16/17 17/18 18/19

+33,4% vs 17/18

+5,8% vs 16/17Efecto Sequía

-20,7%

La Recuperación


# C A M P A Ñ A G R U E S A 1 8 1 9

PRODUCTO BRUTO POR CADENA

EVOLUCIÓN – en miles millones de dólares corrientes

2,12,8 3,0

3,7

15/16 16/17 17/18 18/19

Trigo

17,1 16,011,4

15,1

15/16 16/17 17/18 18/19

Soja

7,59,1

7,310,4

15/16 16/17 17/18 18/19

Maíz

0,8 0,9 1,0 1,1

15/16 16/17 17/18 18/19

Girasol

Trigo + 81%

Maíz +39%

Girasol +45%

Soja -11%

Crecimiento vs 15/16


# C A M P A Ñ A G R U E S A 1 8 1 9

CAMPAÑA 2018/19 EN NÚMEROS

VALOR BRUTO

76,4 (+9,3 MM)

VALOR AGREGADO

30,4 (+7,6MM)

INVERSIÓN

10,7 (+0,8 MM)

EXPO CERyOL

25,9 (+5,2 MM)

RECAUDACIÓN FISCAL

10,1 (+2,9 MM)

En miles de millones de dólares


VS CAMPAÑA 2017/18

# C A M P A Ñ A G R U E S A 1 8 1 9

IMPACTOS CAMBIOS DEX Y GUERRA COMERCIAL

- 5.000 10.000 15.000

Gira

Trigo

Maíz

Soja

Impacto en PBAen millones USD

2018/19 Base 2018/19 Escenario

Total: - 895 millones

Recaudación Fiscal

➢ Total: + 2.078 millones USD

➢ DEX: + 2.599 millones USD

36.600 38.700 40.100

15.400 12.800 10.400

Base Escenario: Dex sincambios

Escenario: Dex sincambios y sin

Guerra Comercial

Efectos sobre el Complejo Sojaen miles ton

Molienda Expo Grano


# C A M P A Ñ A G R U E S A 1 8 1 9

IMPACTOS EN DISTRIBUCIÓN DEL VALOR AGREGADO

33%

6%

7%

2%2%3%

26%

8%

13%

Campaña 2018/19 Gobierno

Insumos

Contratistas

Comercialización

Flete

Serv. Profesionales

Productor

Molienda

Carnes y Lácteos


➢ Gobierno + 7,6

➢ Carnes y Lácteos + 1,2

➢ Productor - 6,4

➢ Molienda -2,2

➢ Contratistas -0,3

Variación en puntos porcentuales

# C A M P A Ñ A G R U E S A 1 8 1 9

CONTRIBUCIÓN A LA ECONOMÍA ARGENTINA

6,6% de participación en el PIB

8,4% de la recaudacióndel SPN

38% de las exportaciones de Bienes

1,60%

-2,10%

-2,5%

-2,0%

-1,5%

-1,0%

-0,5%

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

Cultivos Agrícolas Resto PBI

-0,5%

Crecimiento PBI 2019

# C A M P A Ñ A G R U E S A 1 8 1

9

Presentación de PowerPoint - Perspectivas Agrícolas€¦ · 2,3 5,3 5,3 10,3 10,3 Soja Poroto...

Documents

Transcript of Presentación de PowerPoint - Perspectivas Agrícolas€¦ · 2,3 5,3 5,3 10,3 10,3 Soja Poroto...