Presentación de PowerPoint...BRECHA DE PROTECCIÓN DEL SEGURO: EVOLUCIÓN GLOBAL Fuente: MAPFRE...

CIUDAD DE MÉXICODICIEMBRE 1, 2020

GIP-MAPFRE 2020ÍNDICE GLOBAL DE POTENCIAL ASEGURADOR

GIP-MAPFRE 2020ÍNDICE GLOBAL DE POTENCIAL ASEGURADOR

GONZALO DE CADENAS

DIRECTOR DE ANÁLISISMACROECONÓMICO Y FINANCIERO

RAFAEL IZQUIERDO

MAPFRE ECONOMICS

MANUEL AGUILERA

DIRECTOR GENERAL

GIP-MAPFRE 2020Índice Global de Potencial Asegurador

Madrid, Fundación MAPFRE, 2020

La Brecha de Protección del Seguro

Contenido

1

2 El índice GIP-MAPFRE

3 Resultados cuantitativos

4 Versión interactiva

5 Comentarios finales

La Brecha de Protección del Seguro

Contenido

1

2

3

4

5

Medición de la Brecha de Protección del Seguro

La Brecha de Protección del Seguro (BPS) representa ladiferencia existente entre la cobertura de seguros que eseconómicamente necesaria y beneficiosa para la sociedad, y lacantidad de dicha cobertura efectivamente adquirida.

La BPS no es un concepto estático, sino que se modifica en función:

• De la actividad, renta y población de un país.

• Del surgimiento de nuevos riesgos que son inherentes al desarrollo económico y social (ej., Covid-19).

!

BRECHA DE PROTECCIÓN DEL SEGURO: DEFINICIÓN

Fuente: MAPFRE Economics

EVOLUCIÓN ABSOLUTA DE LA BPS GLOBAL POR SEGMENTOS DEL MERCADO

(MILLARDOS DE DÓLARES)

EVOLUCIÓN RELATIVA DE LA BPS GLOBAL PORSEGMENTOS DEL MERCADO

(PUNTOS BÁSICOS DEL PIB GLOBAL)

BRECHA DE PROTECCIÓN DEL SEGURO: EVOLUCIÓN GLOBAL

0

2.000

4.000

6.000

8.000

19

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19

95

20

00

20

05

20

10

20

15

No Vida Vida

0

200

400

600

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19

90

19

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00

20

05

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10

20

15

No Vida Vida



0

1.500

3.000

4.500

19

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19

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20

15

Resto de mercados emergentes BRICS Resto de mercados desarrollados G7

0

1.500

3.000

4.500

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90

19

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00

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20

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20

15

EVOLUCIÓN DE LA BPS EN EL SEGMENTO DENO VIDA POR REGIONES ECONÓMICAS


EVOLUCIÓN DE LA BPS EN EL SEGMENTO DEVIDA POR REGIONES ECONÓMICAS




EVOLUCIÓN DE LA BPS EN EL SEGMENTO DENO VIDA POR REGIONES ECONÓMICAS


EVOLUCIÓN DE LA BPS EN EL SEGMENTO DEVIDA POR REGIONES ECONÓMICAS


0

100

200

300

400

500

19

90

19

95

20

00

20

05

20

10

20

15

Resto de mercados emergentes BRICS Resto de mercados desarrollados G7

0

100

200

300

400

500

19

90

19

95

20

00

20

05

20

10

20

15



ESTRUCTURA DE LA BPS GLOBAL EN EL SEGMENTO DEVIDA POR REGIONES ECONÓMICAS

1990-2019 (%)

14,3%

7,3%

30,2%

48,2%

20,1%

6,7%

35,8%

37,4%

1990

2019

ESTRUCTURA DE LA BPS GLOBAL EN EL SEGMENTO DENO VIDA POR REGIONES ECONÓMICAS

1990-2019 (%)

8,4%

3,8%

44,4%

43,5%

8,5%

5,6%

33,6%

52,3%

G7Resto de mercados desarrolladosBRICSResto de mercados emergentes

1990

2019

BPS COMO MÚLTIPLO DEL MERCADO NO VIDA(NÚMERO DE VECES EL MERCADO ASEGURADOR REAL)

BPS COMO MÚLTIPLO DEL MERCADO VIDA(NÚMERO DE VECES EL MERCADO ASEGURADOR REAL)



0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

0

2

4

6

8

10

12

19

90

19

95

20

00

20

05

20

10

20

15

BRICS

Resto de mercados emergentes

G7 (eje der.)

Resto de mercados desarrollados (eje der.)

0,0

0,1

0,2

0,3

0

2

4

6

8

10

12

19

90

19

95

20

00

20

05

20

10

20

15

BRICS

Resto de mercados emergentes

G7 (eje der.)

Resto de mercados desarrollados (eje der.)

Contenido

1

2 El índice GIP-MAPFRE

3

4

5

El GIP-MAPFRE (Índice Global de Potencial Asegurador) es uníndice sintético que puntúa y permite ordenar las condicionesque permiten un alto potencial para el desarrollo de unmercado asegurador. Estas condiciones parten de:

Generación y absorción de brecha de aseguramiento

Tamaño de mercado

El GIP-MAPFRE se compone a partir de 7 variables quecaracterizan las condiciones de convergencia o el cierre debrecha de aseguramiento (GAI) cuya importancia se escala porel tamaño del mercado.

EL ÍNDICE GIP-MAPFRE

Índice GIP-MAPFRE

1

Elasticidad relativa

3

Brecha de crecimiento poblacional

6

Penetración relativa

2

PIB per cápita relativo

4

Nivel poblacional

5

7

Brecha de aseguramiento

inicial

Brecha de crecimiento del PIB

Condición Ponderación

Positiva 30 %


Negativa 10 %


Positiva 5 %


Negativa 5 %


Positiva 15 %


Positiva 30 %


Positiva 5 %

1


3


6


2


4

Nivel poblacional

5

7


inicial


(~6mM USD ó ~6,5% PIB Global)

71% VIDA – 29% NO VIDA

~0% Desarrollados

250 pbs Emergentes

Sin cambios frente al 2019

VIDA 86% 53% 63% 27%

NO VIDA 110% 74% 48% 45%

Sin cambios frente a 2019

(Muestra* 6,4 mM/7mM Total)

*Sobre 96 países

Desarrollado (129,4% - 590 pbs)

Emergentes (28,6% -100 pbs)

G7 RDM BRICS REM

1


3


6


2


4

Nivel poblacional

5

7


inicial


GAIGAI

El GAI (Gap Absorption Index) ofrece una puntuación a partir

del potencial de cierre de la BPS, asimilable a una velocidad de convergencia a los niveles de penetración y densidad del benchmark seleccionado.

Capacidad para generarbrecha de aseguramiento

(crecimiento del mercado potencial)

Capacidad para absorberbrecha de aseguramiento

(aprovechamiento del mercado potencial)

✓

✓

GIPGIP Índice Global de Potencial Asegurador

GAI

El GIP-MAPFRE (Global Insurance Potential Index) ofrece una puntuación de

acuerdo a la contribución al cierre de la BPS global.

GAI

Capacidad para generarbrecha de aseguramiento

(crecimiento del mercado potencial)

Capacidad para absorberbrecha de aseguramiento

(aprovechamiento del mercado potencial)

✓

✓ El GAI (Gap Absorption Index) ofrece una puntuación a partir

del potencial de cierre de la BPS, asimilable a una velocidad de convergencia a los niveles de penetración y densidad del benchmark seleccionado.

Contenido

1

2

3 Resultados cuantitativos

4

5

Análisis de rankings

GIP-MAPFRE 2020

Ranking global

Ranking mercados desarrollados

Ranking mercados emergentes

A

B

C


GIP-MAPFRE 2020

Ranking globalA

B

C

• Vida

GIP-MAPFRE: TOP-10 GLOBAL (VIDA)


Japón

Rusia

Indonesia

Turquía

Brasil

México

China

Estados Unidos

India

7

5

4

6

8

9

10

Alemania2

1

3

Ranking Global Vida



12009

13

5

12

14

4

6

28

3

3

1 ( 0 )

( +8 )

China

Estados Unidos

India

Japón

Rusia

Indonesia

Turquía

Brasil

México

2

3

7

5

4

6

8

9

10

Alemania

(+21)

(-3)

(+3)

2019

( +1 )

( 0 )

( +1 )

(+3)

(-1)

Ranking Global GIP-MAPFRE vs GAI

0

20

40

60

80

100

0

2

4

6

8

10

Ch

ina

Esta

do

s U

nid

os

Ind

ia

Ru

sia

Ind

on

esia

Ale

man

ia

Jap

ón

Bra

sil

Turq

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Méx

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Fran

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Sau

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a

Egip

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adá

Po

lon

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Nig

eria

Taila

nd

ia

Filip

inas

Arg

en

tin

a

GIP-MAPFRE GAI (eje derecho)



En el radarVida

Egipto

Pakistán

Nigeria0

20

40

60

80

100

0

2

4

6

8

10

Ch

ina

Esta

do

s U

nid

os

Ind

ia

Ru

sia

Ind

on

esia

Ale

man

ia

Jap

ón

Bra

sil

Turq

uiía

Méx

ico

Fran

cia

Rei

no

Un

ido

Ara

bia

Sau

dit

a

Egip

to

Ital

ia

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aña

Pak

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n

Co

rea

del

Su

r

Can

adá

Po

lon

ia

Nig

eria

Taila

nd

ia

Filip

inas

Arg

enti

na





GIP-MAPFRE 2020

Ranking globalA

B

C

• No Vida

Ranking Global No Vida

Japón

Rusia

Indonesia

Turquía

Brasil

México

Alemania

China

Estados Unidos

India

2

1

3

7

5

4

6

8

9

10

GIP-MAPFRE: TOP-10 GLOBAL (NO VIDA)




China

India

Estados Unidos

Indonesia

Rusia

Japón

Alemania

Brasil

Turquía

México

1

2

3

4

6

5

7

8

9

10

( 0 )

(+12)

(-2)

(+4)

(+4)

(+1)

(-1)

( 0 )

( 0 )

(+6)

14

6

13

12

4

5

19

2

3

12009 2019

Ranking Global GIP-MAPFRE vs GAI

0

20

40

60

80

100

0

2

4

6

8

10

Ch

ina

Esta

do

s U

nid

os

Ind

ia

Ru

sia

Ind

on

esia

Jap

ón

Ale

man

ia

Bra

sil

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Méx

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ido

Fran

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Egip

to

Pak

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n

Ara

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Sau

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Su

r

Esp

aña

Nig

eria

Can

adá

Taila

nd

ia

Filip

inas

Ban

glad

esh

Po

lon

ia




0

20

40

60

80

100

0

2

4

6

8

10

Ch

ina

Esta

do

s U

nid

os

Ind

ia

Ru

sia

Ind

on

esia

Jap

ón

Ale

man

ia

Bra

sil

Turq

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Méx

ico

Rei

no

Un

ido

Fran

cia

Ital

ia

Egip

to

Pak

istá

n

Ara

bia

Sau

dit

a

Co

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del

Su

r

Esp

aña

Nig

eria

Can

adá

Taila

nd

ia

Filip

inas

Ban

glad

esh

Po

lon

ia




Egipto

Pakistán

Nigeria

Filipinas

Bangladesh

En el radarNo Vida


GIP-MAPFRE 2020


A

B

C

• Vida

GIP-MAPFRE: TOP-10 MERCADOS DESARROLLADOS (VIDA)


(0)

(0)

(-4)

(+5)

Estados Unidos

Alemania

Reino Unido

Francia

España

Japón

Holanda

Australia

Canadá

Italia

(0)

(+1)

(-3)

(-1)

(-1)

2009 2019

(+3)


GIP-MAPFRE 2020


A

B

C

• No Vida

GIP-MAPFRE: TOP-10 MERCADOS DESARROLLADOS (NO VIDA)


Estados Unidos

Japón

Holanda

Francia

Canada

España

Reino Unido

Australia

Alemania

Italia

(0)

(0)

(0)

(+5)

(-1)

(0)

(-1)

(-1)

(-1)

(-1)

2009 2019


GIP-MAPFRE 2020


A

B

C

• Vida

GIP-MAPFRE: TOP-10 MERCADOS EMERGENTES (VIDA)


China

India

Nigeria

Brasil

Irán

Indonesia

Egipto

Paquistán

Rusia

Arabia Saudita

(0)

(0)

(+5)

(-1)

(-2)

(+5)

(0)

(+1)

(-1)

(-1)

2009 2019


GIP-MAPFRE 2020


A

B

C

• No Vida

GIP-MAPFRE: TOP-10 MERCADOS EMERGENTES (NO VIDA)


China

India

Paquistán

Brasil

Indonesia

Egipto

Nigeria

Rusia

Arabia Saudita

(0)

(0)

(-3)

(+5)

(+5)Irán

(0)

(0)

(0)

(0)

2009 2019

(0)

A partir de la identificación de la capacidad de absorción de laBrecha de Protección del Seguro (BPS), el GIP-MAPFRE permiteidentificar las perspectivas de convergencia para cerrar la brechade aseguramiento.

Considerando la dinámica de los mercados analizados, el informeincluye una estimación del número de años que cada uno de ellosrequeriría para cerrar la BPS determinada, tanto en el segmento deVida como en el de No Vida.

Cerrando la BPS

CERRANDO LA BRECHA DE PROTECCIÓN DEL SEGURO

Cerrando la BPS Vida

0

10

20

30

40

Nig

eria

Pak

istá

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Kaz

akh

stan

Ind

on

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Agi

pto

An

gola

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ia

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Suec

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Din

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dia

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AÑ

OS

ESTIMACIONES PARA EL CIERRE DE LA BPS LOCAL: VIDA


ESTIMACIONES PARA EL CIERRE DE LA BPS LOCAL: VIDA


VidaAños para cerrar la BPS de 2019

Mercados desarrollados

Total 6

Mercados emergentes

Total 22

BRICS 24

Asia Emergente 22

Europa Emergente 23

América Latina 20

África 25

Medio Oriente 25

0

10

20

30

40

Nig

eria

Kaz

akh

stan

An

gola

Ind

on

esia

Egip

to

Sri L

anka

Ara

bia

Sau

dit

a

Ru

man

ia

Ban

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esh

Serb

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Turq

uía

Sud

áfri

ca

Po

rtu

gal

Gu

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ala

Ecu

ado

r

Ru

sia

El S

alva

do

r

Taila

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Méx

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Mac

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Esto

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Pan

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Jam

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Mal

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Esta

do

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nid

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Ale

man

ia

Rei

no

Un

ido

Esp

aña

Paí

ses

Baj

os

Bél

gica

Au

stri

a

Din

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ca

Irla

nd

a

Eslo

ven

ia

AÑ

OS

Cerrando la BPS No Vida

ESTIMACIONES PARA EL CIERRE DE LA BPS LOCAL: NO VIDA


ESTIMACIONES PARA EL CIERRE DE LA BPS LOCAL: NO VIDA


No VidaAños para cerrar la BPS de 2019

Mercados desarrollados

Total 3

Mercados emergentes

Total 16

BRICS 18

Asia Emergente 19

Europa Emergente 17

América Latina 13

África 18

Medio Oriente 14

Contenido

1

2

3

4 Versión interactiva

5

GIP-MAPFRE: VERSIÓN INTERACTIVA

Contenido

1

2

3

4

5 Comentarios finales

El índice GIP-MAPFRE de potencial asegurador permite hacerprevisiones consistentes con el comportamiento real observado entérminos de la generación y absorción de brecha de aseguramiento.

• Allí donde el indicador puntúa un amplio potencial asegurador,efectivamente se han producido las mayores contribuciones alcierre de la BPS global.

El GIP-MAPFRE permite identificar y ordenar mercados que tienen unelevado potencial para el futuro del sector asegurador en lossegmentos de Vida y de No Vida.

• Se observa que la capacidad de cerrar la brecha de aseguramientotiene cierta inercia, pudiéndose decir que los mercados que lo hanhecho en el pasado también lo harán en el futuro.

Comentarios finales

COMENTARIOS FINALES

Los casos de México y Turquía

1. PIB per cápita de México inalterado durante la última década.

2. Crecimiento del PIB per cápita en México se acelera (mayor crecimiento tendencial y menor crecimiento de la población).

CASOS COMPARADOS MÉXICO Y TURQUÍA


'-

0,25

0,50

0,75

1,00

1,25

1,50

1,75

2,00

2009 2019 2009 2019

PIB (% del mundo) Población (% del mundo)

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

2009 2019 2009 2019

PIB Real (Prom. 5y cambio) Población (Prom. 5y cambio)

PIB y población Crecimiento

México Turquía México Turquía

1. Penetración No Vida cambia poco.

2. La población de México envejece y el ahorro es crecientemente insuficiente para cubrir la esperanza de vida.

3. Dado el contexto anterior, la penetración Vida crece moderadamente.

CASOS COMPARADOS MÉXICO Y TURQUÍA


0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2009 2019 2009 2019

Penetración No Vida Penetración Vida

Penetración

51%

53%

55%

57%

59%

61%

63%

65%

2009 2011 2013 2015 2017 2019

Suficiencia del Ahorro

% Ahorro Nacional sobre ahorro necesario según esperanza de vida de acuerdo a Teoría del Ciclo Vital

México Turquía

www.mapfre.com

www.fundacionmapfre.org

https://www.mapfre.com/informacion-sectorial/mercado-asegurador-latinoamericano/https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/centro-documentacion/

Para descargar el informe:

GIP-MAPFRE 2020

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