Presentación de PowerPoint - Banco Popular
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Programa de Emisión de Bonos Ordinarios
Decima Emisión con cargo al Cupo Global de Cuatro
Billones de Pesos
Febrero de 2015
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Índice
1. Quiénes somos
2. Composición accionaria
3. Canales de distribución
4. Evolución
5. Calificaciones de Riesgo del Banco
6. Características de la emisión
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1. Quienes somos
El Banco Popular es pionero y líder en el mercado de créditos de libranza, con una
participación de mercado del 21,8% y un importante proveedor de soluciones
financieras para entidades gubernamentales en Colombia.
El banco ha alcanzado retornos sólidos en su portafolio de cartera de consumo, a
través de créditos de libranza con un perfil de riesgo sustancialmente inferior.
Contamos con el respaldo y la solidez del Grupo Aval, el conglomerado financiero
más grande de Colombia.
En junio 2014, asumió como Presidente del Banco, el Dr. Carlos Eduardo Upegui
Cuartas
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2. Composición Accionaria
Accionista Participación %
Grupo Aval Acciones y Valores S.A 93,73
Fondo de Pensiones Porvenir 1,2
Seguros de Vida Alfa S.A 0,45
Seguros Alfa S.A 0,02
Inverprogreso S.A 0,31
Organización Luis Carlos Sarmiento 95,71
Departamentos y Municipios 0,87
Otras entidades oficiales 0,67
Otros particulares 2,75
Total 100
7,725,326,506 Acciones 97,85% Personas naturales Valor Nominal $10 8677 Accionistas 2,15% Personas Jurídicas
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3. Canales de Distribución
Canal Diciembre
2013
Diciembre
2014 Variación
Oficinas 223 229 6
Cajeros Automáticos 1,141 1,165 24
Centros Tecnológicos 166 171 5
Corresponsales Bancarios 198 195 -3
Otros (1) 66 66 -
Total 1794 1826 32
(1) Centros de Recaudo 42: Puntos de atención ubicados en las instalaciones del cliente donde se hacen recaudos de éste. Centrales de servicio 12: Puntos para la atención de servicios masivos de caja, principalmente pagos de nóminas de empresas y pagadurías que tengan convenio con el Banco. Centrales de libranzas 9: Puntos para la atención de apertura de cuentas y colocación de libranzas. Supercades 3: Puntos para la atención de recaudos de servicios públicos e impuestos. Ubicados en instalaciones del Distrito, con el software de cada Entidad.
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4. Evolución
* Saldo en Billones de Pesos a Diciembre de cada año
Estructura de los Activos (%)
2013 2014
69.8% 74.1%
18.4% 15.0%
6.3% 5.1% 5.5% 6.0%
Otros Disponible Inversiones Cartera
6,67,2
8,3
9,810,8
12,6
14,215,0
16,6 17,0
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Evolución de los Activos *
TACC 05-14: 11,02%
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Banco Popular Sistema
55,5%
41,5%
0,1%0,2% 2,6%
CONSUMO
COMERCIAL
MICROCRÉDITO
VIVIENDA
LEASING FINANCIERO
52,1%45,0%
1,8%
CONSUMO
COMERCIAL
MICROCRÉDITO
VIVIENDA
LEASING FINANCIERO
27,5%
60,2%
2,8%
9,5%
8
Composición de la Cartera a Dic 2014
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9
Principales fuentes de fondeo
65,2% 64,5%57,7%
19,2%11,9%
10,6%
10,8%
8,9%15,2%
2,0%13,9% 15,8%
2,9% 0,8% 0,7%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
100,0%
dic.05 dic-13 dic-14
AHORROS CTAS CTES C.D.T BONOS OTROS
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10
Evolución de la utilidad Evolución del Patrimonio
182176
190
250
304
352 367 369399 380
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2011 2012 2013 2014
* Saldo en Miles de Millones de Pesos
TACC 05- 14: 8,5%
726 788 787956
1.320
1.6801.865
2.145
2.400
2.610
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
TACC 05- 14: 15,3%
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Composición Ingresos
Financieros
11
Rentabilidad (Dic de 2014)
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Enero - Diciembre2013
Enero - Diciembre2014
84.22 81.77
6.84 9.16 6.48 6.32
2.46 2.75
DividendosComisionesRendimiento, valorizacion inversiones netoIngresos por intereses
12.5
13
13.5
14
14.5
15
15.5
Popular Sistema
15.2
13.6
ROE
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Calidad cartera Banco vs. Sistema Bancario
Cubrimiento Cartera Calidad Cartera Total
12
2,61%
2,17% 2,24%
2,81%
3,20%
2,41%
2,07% 2,11%
2,05%2,12%
2,64%2,54%
3,16%
3,78% 3,91%
2,73%
2,47%
2,79% 2,79% 2,91%
1,15%
1,65%
2,15%
2,65%
3,15%
3,65%
4,15%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Banco Popular Sistema
185,8%
211,6%
197,1%
158,7%
145,3%
171,5%
185,5%
174,1% 177,3%
161,0%167,1% 158,2%
136,2%
126,0%
139,5%
172,6%181,9%
162,5%160,5%
150,5%
110,0%
120,0%
130,0%
140,0%
150,0%
160,0%
170,0%
180,0%
190,0%
200,0%
210,0%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Popular Sistemas
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Calidad Cartera Consumo Calidad Cartera Comercial
13
2,4% 2,3% 2,5%3,0%
2,5% 2,6% 2,7% 2,7% 2,5%
4,5%
5,7%
7,8%
6,5%
4,4% 4,2%4,7%
4,4% 4,3%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
8,0%
9,0%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Banco Popular Sist.Bancario
1,3%
1,7%
2,8%
3,1%
2,1%
1,3% 1,3% 1,3%
1,7%
1,3%
1,7%
2,3%
2,6%
1,9% 1,6%1,8%
2,0% 2,2%
0,0%
0,5%
1,0%
1,5%
2,0%
2,5%
3,0%
3,5%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Banco Popular Sist.Bancario
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5. Calificaciones de Riesgo del Banco
BRC Investor Services S.A Largo Plazo: AAA
Corto Plazo: BRC 1+
Value and Risk Ratings S.A Largo Plazo: AAA
Corto Plazo: VrR1+
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6. Características de la Emisión
Cupo Global: Hasta $4 Billones
* Decima Emisión
Fecha de la Subasta: 17 de Febrero 2015
Primer Lote: $250,000 Millones aumentables a
$400,000 Millones
Calificación de los Bonos: AAA por BRC Investor Services S.A
Representante Legal Tenedores de Bonos: Fiducor S.A*
*En proceso de Sesión a Fiduciaria Alianza
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Modalidad de la Oferta: Subasta Holandesa
Clase de Valores: Bonos ordinarios, que conferirán a sus
tenedores el derecho de recibir los intereses y capital invertido en las
condiciones establecidas en el Prospecto de Información, y se
encontrarán garantizados con todos los activos presentes y futuros de
la entidad emisora.
Plazos de Redención:
Pagos Capital: Al vencimiento
Valor Nominal de Cada Bono: $1.000.000
PLAZO TASA
24 Meses Tasa Fija
36 Meses IPC + Spread
60 Meses IPC + Spread
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Mecanismo de Colocación: Subasta Holandesa a través de BCV
Hora de Subasta: 8:30 a.m. a 11:30 a.m.
Cumplimiento y Pago: t+1
Fecha de Emisión: Mismo día de la subasta
Agentes Colocadores:
Casa de Bolsa Valores Bancolombia
Corredores Davivienda Credicorp Capital
Las demandas también podrán ser ingresadas directamente en MEC o a
través del Banco Popular en los siguientes números:
• 3395500 Ext 4490, 4491, 4492 / 6069330, 6069832, 6069833
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Atención a inversionistas
Aída Emma Díaz Garavito
Vicepresidente Financiero
Teléfono: 3395500 Extensión 4401
Ana Constanza Sierra Luque
Gerente de Tesorería
Teléfono: 3395500 Extensión 4454
Carmen Stella Pacheco Aldana
Gerente de Planeación
Teléfono: 3395500 Extensión 4439