Presentación de PowerPoint - Argentina · 2018-02-16 · Michiquillay Los Calatos Cerro Corona Rio...
Transcript of Presentación de PowerPoint - Argentina · 2018-02-16 · Michiquillay Los Calatos Cerro Corona Rio...
Cobre competitividad
Una nueva oportunidad...
Competitividad regional y potencial
Proyectos en Argentina. Avanzados e iniciales
Leyes, recursos y reservas. La competitividad regional
Proyectos argentinos vs proyectos y minas en Chile y Perú
Período 2.000 – 2.016. La oportunidad perdida
Inversiones en proyectos de cobre Argentina, Chile y Perú
Costos: escenarios y competitividad
Impacto posible de los proyectos de cobre más avanzados
Taca Taca(Salta)
Río Grande(Salta)
Josemaría(San Juan)
Agua Rica(Catamarca)
Inversión requerida 3.005 M USD
2.165 Mt
Inversión requerida 2.216 M USD
1.752 Mt
Inversión requerida 1.540 M USD
1.109 Mt
Inversión requerida (ESTIMACIÓN)
100 M USD 55 Mt
Principales Proyectos
M USD: millones de dólares; Mt: millones de toneladas.
Pachón (San Juan)
Altar(San Juan)
Filo del Sol(San Juan)
Los Azules(San Juan)
Principales Proyectos
Inversión requerida 3.000 M USD
3.157 Mt
Inversión requerida 2.363 M USD
3.628 Mt
Inversión requerida1.500 M USD
2.057 Mt
Inversión requerida (ESTIMACIÓN)
900 M USD 373 Mt
M USD: millones de dólares; Mt: millones de toneladas.
San Jorge(Mendoza)
Campana Mahuida(Neuquén)
Principales Proyectos
Inversión requerida 370 M USD
194 Mt
Inversión requerida (ESTIMACIÓN)
150 M USD 76 Mt
Subsecretaría de Desarrollo MineroDirección Nacional de Promoción Minera
M USD: millones de dólares; Mt: millones de toneladas.
Referencias- Proyectos Cobre
San Juan
La Rioja
Catamarca
Salta
Jujuy
Ubicación de Proyectos de Cobre en Etapa Avanzada en la República Argentina
Neuquén
Mendoza
San Juan
9- San Jorge10- Campana Mahuida
10
9
1- Taca Taca2- Rio Grande3- Agua Rica4- Josemaría
(Vicuña-Las Flechas)
5- Filo del Sol6- Los Azules7- Altar8- Pachón
2
1
3
4
8
5
6
7
Para los 10 proyectos más avanzados
(Recursos M e I y Reservas P y P)
•57 millones de t de cobre
•38 millones de onzas de oro
•776 millones onzas de plata
•1,3 millones de t de molibdeno
Subsecretaría de Desarrollo MineroDirección Nacional de Promoción Minera
Prospectos de Cu Zona Centro
ProyectoTonelaje de
Mena (Mt)
Cu Ley Media Eq (%)
Contenido Fino Inversión requerida
(M USD)Cu (t) Au (Oz) Ag (Oz) Mo (t)
Pachón* 3.157 0,53 15.176.900 0 201.104.849 316.000 3.000
Los Azules* 3.628 0,42 13.380.975 5.500.000 191.100.000 113.897 2.363
Taca Taca 2.165 0,53 9.581.000 5.560.000 0 278.957 3.005
Agua Rica* 1.752 0,66 7.373.000 8.310.800 167.143.424 579.900 2.216
Altar 2.057 0,39 5.779.700 5.234.000 62.787.000 0 1.500
Josemaría (Vicuña, Las Flechas) 1.109 0,46 3.416.700 7.850.000 36.110.000 0 1.540
Filo del Sol 373 0,64 1.258.200 3.954.000 109.880.000 **900
San Jorge 194 0,58 929.900 1.029.000 0 0 370
Campana Mahuida 76 0,52 334.298 306.752 0 0 **150
Río Grande 55 0,62 188.900 637.025 7.787.342 0 **100
Totales 14.566 57.419.573 38.381.577 775.912.615 1.288.754 (**) 15.144
• * Los valores de mena incluyen Recursos Inferidos• **Valores Estimados en base a parámetros de Tonelaje de Mena, tipo y ubicación del yacimiento.• (**) Incluye los valores estimados.
Proyectos de Cobre en Etapa Avanzada en la República Argentina
Fuente: Elaboración propia en base a Wood Mackenzie y reportes de las Compañías operadorasM USD: millones de dólares; Mt: millones de toneladas.
Proyectos de Cu Zona Centro
San Juan
Neuquén
Mendoza
Proyectos de Cu Zona Norte
San Juan
La Rioja
Catamarca
Salta
Jujuy
Referencias- Proyectos Cobre en
etapa inicial a intermedia
1- El Oculto
2- Incahuasi3- Acay4- Cerro Juncal
5- Centenario6- Desierto
7- La Sarita8- Socompa9- Llullaillaco
10- Samenta11- Purulla
12- Agua Tapada13- Las Pampitas14- Cerro Atajo
15- Bajo San Lucas16- Filo Colorado
17- Cerro Delta18- Cerro Verde19- El Potro
20- La Ortiga21- El Salado - Llanos Ricos
22- Huachi23- San Francisco24- Valle de Chita
25- Rincones de Araya26- Chasquillar
27- Yunque 28- Cerro Blanco
2
37
68
9
11
12
13
14
15
16
45
17
18
19
21
20
23
24
25
26
27
29- Picos Bayos30- Universidad31- Las Choicas32- El Perdido33- Elisa34- Cerro Amarillo35- El Seguro36- La Voluntad
29
30
31 32
33 34
35
36
28
Ubicación de Proyectos de Cobre en Etapa Inicial e Intermedia en la República Argentina
1
10
22
Subsecretaría de Desarrollo MineroDirección Nacional de Promoción Minera
Leyes Reservas y Recursos
Argentina PerúChile
Subsecretaría de Desarrollo MineroDirección Nacional de Promoción Minera
Proyecto en Chile
Mina en Chile
Los Pelambres(6.104;0,64)
Los Bronces(5.811;0,45)
El Teniente Andina
Nueva UniónCaserones
RadomiroTomic
Chuquicamata
Atacama
Relincho
Cerro Casale
Spence
Mina Ministro Hales
Caspiche
Sierra Gorda
Zaldívar
Franke
Salvador
Lomas Bayas
Cerro Colorado
Andacollo
El AbraGabriela Mistral
Mantos Blancos
La Granja
Cerro Verde
Toromocho
Michiquillay
Los Calatos
Cerro Corona
QuellavecoRio BlancoToquepala
Cuajone
Cotabambas
ConstanciaCentauro
Zafranal
Tía María
Chapi
Antilla
La Arena
Galeno
Conga
Los ChancasMagistral
Antapaccay
Cañariaco
Haquira
Proyecto en Perú
Mina en Perú
Tonelaje (Res+Rec M-I) Mt
Agua Rica
Altar
Taca Taca
Josemaría
Los Azules
Campana Mahuida
San Jorge
Río Grande
Ley
de
Cu
Eq
uiv
(%)
Filo del Sol Pachón
Bajo La Alumbrera (2016)
Bajo La Alumbrera pre-producción 1997
Mina en Argentina
Proyecto en Argentina
Proyectos de Cobre en Etapa Avanzada en la República Argentina (Comparación con Chile y Perú)
Escondida(23.984;0,53)
Proyecto en Chile
Mina en Chile
Proyecto en Perú
Mina en Perú
* Pachón, Agua Rica y Los Azules incluyen Recursos Inferidos
Fuente: Elaboración propia en base a Wood Mackenzie y reportes de las Compañías operadoras
Subsecretaría de Desarrollo MineroDirección Nacional de Promoción Minera
Tonelaje (Res+Rec M-I) M t
Agua Rica
Altar
Taca Taca
Josemaría
Los Azules
Campana Mahuida
San Jorge
Río GrandeLey
de
Cu
Eq
uiv
(%)
Filo del Sol
Pachón
Caspiche
Cerro Casale
RelinchoNueva Unión
Tía María
Chapi
Antilla
Cañariaco
Cotabambas
Galeno
Centauro
Zafranal
Haquira
Los Chancas
Conga
Magistral
Michiquillay
Rio Blanco
Los Calatos
QuellavecoLa Granja
Bajo La Alumbrera pre-producción 1997
Proyecto en Chile
Proyecto en Perú
Mina en Argentina
Proyecto en Argentina
Proyectos de Cobre en Etapa Avanzada en la República Argentina (Comparación con Chile y Perú)
Proyectos vs Proyectos
Fuente: Elaboración propia en base aWood Mackenzie y reportes de lasCompañías operadoras
Subsecretaría de Desarrollo MineroDirección Nacional de Promoción Minera
* Pachón, Agua Rica y Los Azules incluyen Recursos Inferidos
Proyecto con ley de cobre equivalente y Tonelajeen base a Reservas y Recursos Medidos, Indicadose Inferidos.
Proyecto con ley de cobre equivalente yTonelaje en base a Reservas y Recursos
Medidos e Indicados.
Agua Rica
Josemaría
Los Azules
San Jorge
Tonelaje Mt
Ley
de
Cu
Eq
uiv
(%)
Campana Mahuida
Río GrandeFilo del Sol
Pachón
Taca Taca
Altar
Agua Rica
Josemaría
Altar
Chita
Cerro Blanco
Pachón
Taca Taca Los Azules
Fuente: Elaboración propia en base a Wood Mackenzie y reportes de las Compañías operadoras
Proyectos Avanzados de la República Argentina – Potencial incluyendo Recursos Inferidos
Incrementos de Capacidad de
Producción Instalada y Proyectada
Argentina PerúChile
Período 2.000 – 2.015. La oportunidad perdida
Subsecretaría de Desarrollo MineroDirección Nacional de Promoción Minera
Evolución del precio del cobre
(1) Deflactor: Índice de Precios al por Mayor de Estados Unidos (PPI, all commodities), base Promedio 2012=100./ Deflator: U.S. Producer Price Index (PPI, all Commodities). Promedio 2012 = 100.
USD
/lb
Subsecretaría de Desarrollo MineroDirección Nacional de Promoción Minera
Evolución de Precios y Costos: Promedio*
206
345375
340
286
380410
381346
318
247
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Centavos de USD/lb Cu
Precio
206
345375
340
286
380410
381346
318
247
89105
134
174149
170209 220 218
216
225
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Centavos de USD/lb Cu
Precio Costo operativo
Margen Operativo
Los precios han tenido altibajos. El superciclo del 2003 a 2007. La baja por la crisis de las subprime. Nuevo ciclo de alza y luegocaída continua desde 2012 hasta 2016. Los costos, menos volátiles muestran una clara tendencia creciente y persistente aun apesar de la baja de precios del cobre
*Cochilco. Comisión chilena del Cobre. Ministerio de Minería. Gobierno de Chile. Abril de 2016.
Subsecretaría de Desarrollo MineroDirección Nacional de Promoción Minera
0
2
4
6
8
10
12
14
Chile Perú Argentina
Can
tid
ad d
e M
inas
Minas de Cobre puestas en operación entre 2000 - 2016
Buscando el celeste?…
12
8
0
Fuente: Elaboración propia en base a Wood Mackenzie
Minas de Cobre (Comparativa Argentina, Chile y Perú)
Subsecretaría de Desarrollo MineroDirección Nacional de Promoción Minera
90
1532
16
155
110
17
305
200
125
200
350
255
27
145
67 80
450
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
2.000 2.001 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016
Cu t
(x1.
000)
Argentina
Chile
Perú
Seguimos buscando el celeste? …
Fuente: Elaboración propia en base a Wood Mackenzie
Incremento de la capacidad de producción en el período 2000-2016 (Miles de Toneladas)
Subsecretaría de Desarrollo MineroDirección Nacional de Promoción Minera
4000
4200
4400
4600
4800
5000
5200
5400
5600
5800
2.000 2.001 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016
Cu
t (x
1.0
00
)
Año
Capacidad de producción Chile
Cen
tin
ela
(El
Teso
ro)
Ata
cam
a
La C
asca
da
+ O
jos
del
Sa
lad
o
Man
tos
de
la L
un
a
Spen
ce
Fran
ke
Am
pA
nd
aco
llo+
Am
pC
enti
nel
a (E
sper
anza
) +
Tres
Val
les
Am
pLo
s B
ron
ces
Cas
ero
nes
An
tuco
ya+
Sier
ra G
ord
a
Gab
riel
a M
istr
al
5,5 Mt Cu
+ 1.250.000 t Cu
Agrega 7.500 M USD en exportaciones anuales *
*Precio Cu: 6.050 USD/t = 2,74 USD/lb
CobreCapacidad Instalada Chile 2000-2016
Fuente: Elaboración propia en base a Wood Mackenzie
Subsecretaría de Desarrollo MineroDirección Nacional de Promoción Minera
300
500
700
900
1100
1300
1500
1700
1900
2.000 2.001 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016
Cu t
(x1.
000)
Año
Capacidad de Producción Perú
An
tam
ina
Cer
ro L
ind
o +
Co
lqu
ijirc
a+
Am
pC
erro
Ver
de
Cer
ro C
oro
na
An
tap
acca
y
Co
nst
anci
a
Am
pC
erro
Ver
de
+ La
s B
amb
as
Toro
mo
cho
1,8 Mt Cu
+ 1.370.000 t CuAgrega 8.300 M USD en exportaciones anuales*
CobreCapacidad Instalada Perú 2000-2016
Fuente: Elaboración propia en base a Wood Mackenzie *Precio Cu: 6.050 USD/t = 2,74 USD/lb
Subsecretaría de Desarrollo MineroDirección Nacional de Promoción Minera
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
2.000 2.001 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016
Cu
t (x
1.0
00
)
Año
Chile Perú ArgCobre
Capacidad Instalada 2000-2016Chile-Perú - Vs Producción Argentina
Fuente: Elaboración propia en base a Wood Mackenzie
Subsecretaría de Desarrollo MineroDirección Nacional de Promoción Minera
Inversiones y Costos Argentina PerúChile
Subsecretaría de Desarrollo MineroDirección Nacional de Promoción Minera
161
2.029
111
4.628
3.954
967
271
1.558
44 160
3.281
5.117
1.559
170
3.210
1.714
826
404 513
1.708
6.700
3.727
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
Alu
mb
rera
Ant
uco
ya
Ata
cam
a
Ca
sero
ne
s
Cen
tinel
a
Ce
nti
ne
la S
xE
w
Fran
ke
Gab
riel
a M
istr
al
La C
asca
da
Ma
nto
s d
e la
Lu
na
Min
a M
inis
tro
Sie
rra
Go
rda
Sp
en
ce S
xEw
Tres
Val
les
Ant
amin
a
Ant
apac
cay
Cer
ro C
oro
na
Cer
ro L
ind
o
Colq
uijir
ca
Cons
tan
cia
Las
Bam
bas
Toro
mo
cho
Argentina Chile Perú
M U
SD
161
23.848
18.802
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
Argentina Chile Perú
Inversiones en proyectos puestos en operaciónPeríodo 2000-2016 M USD
Argentina
Chile
Perú
U$S 23.848
U$S 18.802
Subsecretaría de Desarrollo MineroDirección Nacional de Promoción Minera
M USD: millones de dólares
Inversiones en proyectos puestos en operación en el período 2000-2016 M USD
Fuente: Elaboración propia en base a Wood Mackenzie y Dir. Nac. de Inversiones Mineras
0,0 9,9 22,5 27,0 0,0 5,0 15,5 16,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 55,0 0,0
371,0
824,5664,2 583,3
1.003,6
1.435,71.186,3 1.156,6
2.590,5 2.644,5
3.618,8
4.295,5
5.940,1
8.140,5
6.831,8
2.312,82.040,8
1.248,5
457,0
70,0 2,2 64,1
394,7631,1
403,5 347,4 310,2
1.302,3
3.430,7
4.598,5
4.093,8
5.046,8
3.941,5
870,8
0,0
1.000,0
2.000,0
3.000,0
4.000,0
5.000,0
6.000,0
7.000,0
8.000,0
9.000,0
2.000 2.001 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016
M U
SD
Año
Inversiones en nuevas operacionesy expansiones
Período 2.000 - 2.016
M USD
161
45.640
27.213
Inversiones Proyectos Cu 2000-2016 M USD
Argentina
Chile
Perú
Fuente: Elaboración propia en base a Wood Mackenzie y Dir. Nac. de Inversiones Mineras
Subsecretaría de Desarrollo MineroDirección Nacional de Promoción Minera
M USD: millones de dólares
Filo del Sol, Campana Mahuida y Río Grande poseen valores de Inversión Estimados basados en parámetros de Tonelaje de Mena, tipo y ubicación del yacimiento.
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
5.000
5.500
Agu
a R
ica
*
Alt
ar
Cam
pa
na
Ma
hu
ida
Filo
de
l So
l
Jose
mar
ía (
Vic
uñ
a, L
as F
lech
as)
Los
Azu
les*
Pac
hó
n*
Río
Gra
nd
e
San
Jo
rge
Tac
a Ta
ca
Ari
an
a
Cañ
aria
co
Co
tab
amb
as
Do
n J
avie
r
Ga
len
o
Ha
qu
ira
La G
ran
ja
Los
Cal
ato
s
Los
Ch
anca
s
Ma
gist
ral
Mic
hiq
uill
ay
Min
a J
ust
a_(M
arc
ob
re)
(IO
CG
)
Pu
kaq
aq
a (S
karn
)
Qu
ella
veco
Río
Bla
nco
Ro
nd
on
i
Tía
Ma
ría
Tra
pic
he
Zafr
an
al
Argentina Perú
M U
SD
10
19
0
5
10
15
20
Argentina Perú
Proyectos avanzados por País
15.194
30.331
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
Argentina Perú
Posibles inversiones en M USD por País
Fuente: Elaboración propia en base a Wood Mackenzie y reportes de las Compañías operadoras
Subsecretaría de Desarrollo MineroDirección Nacional de Promoción Minera
Posibles Inversiones Perú y Argentina
Subsecretaría de Desarrollo MineroDirección Nacional de Promoción Minera
Fuente: Elaboración propia en base a Wood Mackenzie y reportes de las Compañías operadoras
Porcentaje de inversiones posibles según tamaño de proyectos
35%
55%
8% 2%Argentina 15.000 M USD
Muy Grandes (2.500-5.000 Mt)
Grandes (900-2.500 Mt)
Medianos (100-900 Mt)
Chicos (<100 Mt)
20%
8%
70%
1%Perú 30.000 M USD
Muy Grandes (2.500-5.000 Mt)
Grandes (900-2.500 Mt)
Medianos (100-900 Mt)
Chicos (<100 Mt)
Los grandes proyectos justifican las grandes
inversiones necesarias para el desarrollo de los mismos, dejando en su
gran mayoría, redes viales, tendidos de
redes eléctricas, mano de obra capacitada, y
un abanico de posibilidades y de
gastos ya solventados para dar paso en un
futuro no muy lejano a proyectos de menor
escala.
Caspiche95,9
Cerro Casale 148,4
Nueva Unión208,7
Rel incho255,3
Santo Domingo
157,4
Cañariaco 210,9
Centauro
381,3
Conga33,2
Cotabambas206,2
Galeno142,1
Haquira215,2
La Granja191,4
Los Ca latos 180,2Los Chancas
147,2
Magistral114,5
Michiquillay
102,7
Pukaqaqa333,6
Quel laveco143,7
Tía María 183,4
Zafranal207,0
Agua Rica
147,3
Constelación152,0
Pachón125,8
Taca Taca145,3
0,0
50,0
100,0
150,0
200,0
250,0
300,0
350,0
400,0
450,0
0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20
Cost
o C
3 (C
en
tavo
s d
e U
SD/L
ibra
)
Ley de Cu Eq (%)
Chile
Perú
Argentina
Centauro381,3
Pukaqaqa333,6
Los Calatos180,2
Michiquillay102,7
Los Chancas
147,2
Agua Rica 147,3
Magistral114,5
Conga33,2
Taca Taca
145,3
Pachón125,8
Galeno142,1
Cerro Casale148,4
La Granja191,4
Cotabambas206,2
Haquira215,2
Cañariaco210,9
Zafranal207,0
Rel incho
255,3
Nueva Unión208,7
Tía María
183,4Santo Domingo
157,4
Constelación152,0
Quel laveco143,7
Caspiche95,9
Costos totales C3 de Proyectos (c/lb)
Fuente: Elaboración propia en base a Wood Mackenzie
Subsecretaría de Desarrollo MineroDirección Nacional de Promoción Minera
Potenciales Impactos Económicos y en empleo directo
Argentina
Subsecretaría de Desarrollo MineroDirección Nacional de Promoción Minera
¿Cuál es el potencial aporte anual a nuestra economía de los principales proyectos de cobre?
19868
10421
172564
141
1.153
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
Compras debs y Ss nacSIN sueldos
Prorrateo decostos de
capital en bsy serv nac
Sueldos ycargas
sociales
Regalías Impuesto alas ganancias
Total aportesa la economía
nacional
Compras deBs y Ss alexterior
Valor deproducción
Agua Rica (M USD)
342
97
162 33
226 862
140
1.422
-
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
Compras debs y Ss nacSIN sueldos
Prorrateo decostos de
capital en bsy serv nac
Sueldos ycargas
sociales
Regalías Impuesto alas ganancias
Total aportesa la economía
nacional
Compras deBs y Ss alexterior
Valor deproducción
Taca Taca (M USD)
Fuente: Elaboración propia en base a Wood Mackenzie y reportes de las Compañías operadoras
Subsecretaría de Desarrollo MineroDirección Nacional de Promoción Minera
¿Cuál es el potencial aporte anual a nuestra economía de los principales proyectos de cobre?
239 52
107 19
152
570
142
975
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
Compras de
bs y Ss nac
SIN sueldos
Prorrateo de
costos de
capital en bs
y serv nac
Sueldos y
cargas
sociales
Regalías Impuesto a
las
ganancias
Total
aportes a la
economía
nacional
Compras de
Bs y Ss al
exterior
Valor de
producción
Los Azules (M USD)
362
100 72
33
254
821
209
1.471
-
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
Compras debs y Ss nacSIN sueldos
Prorrateo decostos de
capital en bsy serv nac
Sueldos ycargas
sociales
Regalías Impuesto alas ganancias
Total aportesa la
economíanacional
Compras deBs y Ss alexterior
Valor deproducción
Pachón (M USD)
Subsecretaría de Desarrollo MineroDirección Nacional de Promoción Minera
Fuente: Elaboración propia en base a Wood Mackenzie y reportes de las Compañías operadoras
¿Cuál es el potencial aporte anual a nuestra economía de los principales proyectos de cobre?
1.142
317
446107
8042.816
632
5.020
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
Compras de bs y Ssnac SIN sueldos
Prorrateo de costosde capital en bs y serv
nac
Sueldos y cargassociales
Regalías Impuesto a lasganancias
Total aportes a laeconomía nacional
Compras de Bs y Ss alexterior
Valor de producción
Pachón, Taca Taca, Los Azules, Agua Rica (M USD)
Subsecretaría de Desarrollo MineroDirección Nacional de Promoción Minera
Fuente: Elaboración propia en base a Wood Mackenzie y reportes de las Compañías operadoras
Los beneficios finales totales medidos en términos de Valor Actual Neto de un proyecto
2.457
3.338
4.359
7.697
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
FFD Accionistas FF Estado con
recaudación indirectaFF terceros y
empleados
nacionales (netos de
impuestos)
Estado + Terceros
nacionales
Beneficios medidos en términos de VAN (10%) M USD
342 97
162 33
226 862
140
1.422
-
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
Compras de bsy Ss nac SIN
sueldos
Prorrateo decostos de
capital en bs yserv nac
Sueldos ycargas sociales
Regalías Impuesto a lasganancias
Total aportes ala economía
nacional
Compras de Bsy Ss al exterior
Valor deproducción
Taca Taca
Taca Taca
Si se concreta la inversión en el proyecto, anualmente se produciríanexportaciones por 1.422 M USD, aportando a la economía nacional 862 M USD.Precio del cobre considerado 2,75 USD/lb
El beneficio en términos de flujos de fondos descontados (@10%) es para la economía nacional de 7.697 M USD y para losaccionistas de 2.457 M USD
Subsecretaría de Desarrollo MineroDirección Nacional de Promoción Minera
Fuente: Elaboración propia en base a Wood Mackenzie y reportes de las Compañías operadoras
Escenario de empleo directo en minas de cobre
Considerando un escenario hipotético de puesta en operación de principales seis proyectos en cartera, los proyectos de cobre poseen el potencial de superar los 10.000 puestos de trabajo directos, duplicando la cantidad
actual en el sector minero metalífero (10.200)
551
3.013
4.050
4.978
7.115
8.823
10.16910.819
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Nú
me
ro d
e T
rab
aja
do
res
Taca taca Agua Rica Pachón Constelación Los Azules Altar
Subsecretaría de Desarrollo MineroDirección Nacional de Promoción Minera
Fuente: Elaboración propia en base a publicaciones y anuncios de las compañías operadoras
Tonelaje (Res+Rec M-I) Mt
Agua Rica
Altar
Taca Taca
Josemaría
Los Azules
Campana Mahuida
San Jorge
Río Grande
Ley
de
Cu
Eq
uiv
(%) Filo del Sol
PachónAntilla
Centauro
Zafranal
Tía María
Chapi
Cañariaco
Cotabambas
Haquira
Galeno
Conga
Los Chancas
Magistral
Michiquillay
Rio Blanco
Los Calatos
Caspiche
Cerro Casale
Relincho
Quellaveco
Nueva Unión
La Granja
Bajo La Alumbrera pre-producción 1997
Proyecto en Chile
Proyecto en Perú
Proyecto en Argentina
Contra esto competimos (sólo a nivel regional y sin considerar posibles ampliaciones de las operaciones existentes)
Proyectos vs proyectos
Subsecretaría de Desarrollo MineroDirección Nacional de Promoción Minera
* Pachón, Agua Rica y Los Azules incluyen Recursos Inferidos
Fuente: Elaboración propia en base aWood Mackenzie y reportes de lasCompañías operadoras
Altar- San Juan
Subsecretaría de Desarrollo MineroDirección Nacional de Promoción Minera
Los Azules- San Juan
Subsecretaría de Desarrollo MineroDirección Nacional de Promoción Minera
Muchas gracias
Taca Taca - Salta
Subsecretaría de Desarrollo MineroDirección Nacional de Promoción Minera