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Del mundo para México… Disrupción económica
Entorno Económico Actual
Perspectivas
México ante el mundo Posicionamiento
Aciertos y Pendientes
Algunos Factores de Riesgo
México ante el Futuro Escenarios
Revolución 4.0 : Infraestructura e Ingeniería Contenido
¿Qué riesgos globales enfrentamos?
2018-2019
Tiempos
líquidos
Incertidumbre sobre la
Globalización
Expansión de populismo nacionalista
Proteccionismo occidental vs.
globalización oriental
Debilitamiento de las democracias
Nuevas formas de terrorismo (Lobos solitarios)
Vivimos tiempos
líquidos*
Cambio en la estructura del Estado-
Nación.
Poder global vs Políticas locales
Viralidad de la Post Verdad
Tecnología disruptiva
Automatización laboral
* Zygmunt Bauman
Neo Proteccionismo
Posturas adaptativas de México ante la
modernización del TLCUEM y TLCAN 2.0
(Acuerdo México-Estados Unidos)
Reforzamiento de sectores expuestos
(textil, electrónico) ante la firma del
CPTPP.
Crisis económica mundial
Desaceleración en el ritmo de crecimiento
económico
Guerra comercial entre Estados Unidos y
China
Incertidumbre sobre la globalización Crisis económica mundial Neo Proteccionismo Vivimos tiempos líquidos
Creando una disrupción en el orden comercial mundial Proteccionismo occidental vs. apertura oriental
Tendencia de
recuperación en el crecimiento del comercio
mundial se redujo con el inicio de
la presente administración en
Estados Unidos (Enero 2017).
De seguir esta tendencia, la
proyección lineal apunta a que la
tasa de crecimiento del
comercio de América del Norte
(EUA-Canadá-México) será
inferior al asiático y mundial
para 2020.
Fuente. Organización Mundial de Comercio. 1er. trimestre 2018
DISMINUYE Volumen de comercio
TASA DE CRECIMIENTO ANUAL
8.5%
AUMENTA Volumen de comercio en
TASA DE CRECIMIENTO ANUAL
13%
Alimentado por una guerra comercial EUA-China
La guerra comercial alcanzaría casi la totalidad del valor de las importaciones entre
ambos países en una Fase 3 (potencial). A la cual seguiría incrementar el monto de los
aranceles a tasas mayores al 25%. Fuente. Peterson Institute for International Economics PIIE, 2018.
Aranceles impuestos por Estados Unidos a las
exportaciones de China (composición de aranceles):
53% Bienes Intermedios
42% Bienes de Capital
Fase 1: 50,000 millones de dólares
4%
Equipo de transporte
1%
Bienes de consumo
menor a 1%
Otros
50% Bienes Intermedios
25% Bienes de Capital
24% Bienes de consumo
Fase 2: 200,000 millones de dólares
1%
Otros
44% Bienes de Capital
40% Bienes de consumo
Fase 3 (Potencial): 267,000 millones de dólares
15%
Bienes Intermedios
1%
Otros
Aranceles impuestos por China a las exportaciones
de Estados Unidos(composición de aranceles):
63% Bienes Intermedios
28% Otros
Respuesta a Fase 1: 50,000 millones de dólares
2%
Bienes de Capital
7%
Bienes de consumo
Respuesta a Fase 2: 60,000 millones de dólares
67% Bienes Intermedios
26% Bienes de Capital
7%
Bienes de consumo
menor a 1%
Otros
Respuesta a Fase 3 (Potencial): 53,000 millones de dólares
52% Bienes Intermedios
33% Bienes de Capital
10% Otros
5%
Bienes de consumo
Que nos marcan el entorno económico actual
MENOR INVERSIÓN productiva
REDUCCIÓN del comercio
VOLATILIDAD en divisas y precios
commodities
ALTA LIQUIDEZ
GLOBAL ALZA GLOBAL
en tasas de interés
INCERTIDUMBRE
Reconstrucción del
dominio económico de
Estados Unidos
Apropiación de China
sobre recursos
naturales estratégicos
Tendencia neoproteccionista
comercio internacional
Tendencia de apertura
e integración comercial
internacional
Movimientos de
desintegración
económica en
Europa (Brexit)
Integración logística y
comercial con el resto
del mundo (Proyecto
One Belt, One Road).
La geopolítica y la geoestrategia
Afectando el flujo de inversiones
El neoproteccionismo generalizado ha llevado a una
desaceleración en la recepción de IED de países
desarrollados y en vías desarrollo a partir de 2016. Fuente. UNCTAD
Las condiciones de
incertidumbre y
volatilidad actuales...
...hacen muy difícil
hacer predicciones
incluso de corto plazo.
Fuente. International Monetary Fund. World Economic Outlook. Updated abril-junio, 2018.
Canadá* Estados
Unidos
China México Brasil Zona
Euro
Japón
2018 2.7% 2.1% 2.1% 1.0% 6.5% 2.3% 2.4%
2020 2.0% 1.5% 1.8% 0.5% 6.2% 2.7% 2.4%
2019 2.5% 1.7% 2.0% 0.8% 6.3% 2.5% 2.5%
Perspectivas de Crecimiento Mundial 2018 -2020 El ritmo de crecimiento de las economías con niveles de ingreso bajo y medio
han tenido un repunte en el periodo 2015-2017, mientras que las economías con
ingresos altos, moderaron su crecimiento.
*Proyección para abril de 2018 porque no existe proyección disponible para junio de 2018.
México Posición en el
índice de competitividad 2010-2018
del Foro Económico Mundial
Entre 2014 y 2018
se avanzaron 10 posiciones
pasando del lugar 61° a 51° por encima de economías de la
región como Brasil y Colombia.
México en 2018….2019 ¿Cómo están nuestros indicadores de posicionamiento competitivo ante el mundo?
Índice de competitividad global
México 2017-2018
1°
137°
Eficiencia en el gasto del gobierno 121°
Fortaleza de la protección al inversionista 51°
Calidad de la infraestructura general 71°
Disponibilidad de acceso a nuevas tecnologías 52°
Capacidad de innovación 70°
Fortaleza de ventajas comparativas 82°
México Posición 51°
Principales componentes
Deuda Pública Desaceleración
48.7% a 46% del PIB (2016-2017)
INVERSIÓN Estancamiento en inversión
pública-privada en el periodo
2017-2018 (1° semestre).
Pública
Privada (Millones de pesos constantes, base 2013
Datos al primer trimestre de 2018)
$ 538,020
$ 3,153,803
Tasa de interés
ELEVADA
7.75% Se esperan mayores aumentos
por política restrictiva FED. (agosto 2018)
Tipo de Cambio VOLÁTIL Efecto Trump (2016-2018)
Estabilización ligera a partir
de elecciones presidenciales (junio 2018)
INFLACIÓN Mantiene tendencia elevada
en el periodo 2016-2018
4.9%
(anual a agosto 2018)
Fuente. Elaboración propia con datos de Banco de México, INEGI Y SHCP.
Base estructural en el ámbito económico
PIB Crecimiento de 1.6% anual al 2° trimestre de
2018 y 2% acumulado en 1°
semestre 2018.
Posición
financiera
Fuente. Consultores Internacional, S.C. con
datos de SHCP, Banco de México y PEMEX.
Fuentes de divisas internacionales
REMESAS Incremento promedio de 11.07% (Enero-Julio de 2018)
Mayo a Junio superó los 3 mil millones
de dólares en remesas (Máximo histórico del periodo 2013-2018)
PETRÓLEO Producción 1,868 barriles diarios (Enero-Agosto)
Precio 2018-2025: Estabilización entre 65-67
dólares por barril.
Fuente adicional de recursos.
IED 1° Semestre 2018 17,842 millones de dólares (La mayor para los primeros seis meses de todo el sexenio)
Se prevé un escenario de desaceleración
en la segunda mitad de 2018 y para el
periodo 2019-2020.
Diversificación exitosa del comercio internacional de
México 2018
Modernización Tratado de Libre Comercio
Unión Europea-México (TLCUEM):
• Fortalecimiento comercio agroindustrial y
tecnológico.
• Protección e impulso a nuevas inversiones
provenientes de Unión Europea.
Firma Tratado Integral y Progresista de
Asociación Transpacífico (CP-TPP):
• Acceso libre e inmediato al 90% de
productos en los mercados firmantes que
representan 372 millones de
consumidores.
Aciertos y Pendientes en el entorno económico de México
• Generación de empleos formales.
• Apreciación del peso.
• Avance de competitividad.
• Se mantienen capitales en el país.
• Mayores remesas.
• Clima de estabilidad después de
las elecciones 2018.
• Acuerdo en principio entre México-
Estados Unidos (TLCAN)- que
demanda adaptación sectorial.
• Política Industrial holística y de
largo plazo que genere valor
agregado nacional.
• Desarrollo hacia la industria 4.0
• Capacitación y transición laboral
hacia la industria 4.0
• Altos niveles de inseguridad e
impunidad.
• Equilibrio socioeconómico regional.
• Educación de calidad adecuada a la
vocación regional y curva de
población.
Internos
• Incertidumbre por el cambio en política
económica y reformas estructurales de la nueva
administración (energéticos, infraestructura y
programas sociales).
• Estabilidad macroeconómica.
• Muchas carreteras, poco tránsito, poca oferta
exportable.
• Integración de cadenas productivas, con
contenido nacional.
Algunos factores de riesgo
• Inflación elevada en el sector alimenticio y
energético.
• Menor inversión pública y privada en
infraestructura.
• Salarios reales a la baja.
• Tasas de interés al alza.
• Condiciones poco favorables en el acuerdo
México-Estados Unidos: automotriz,
farmacéutico y logístico en el acuerdo.
80% de la IED que llega al país
proviene de EU
(SECRETARÍA DE ECONOMÍA)
80.4% de las Exportaciones totales
van a Estados Unidos
(INEGI)
Externos
Algunos factores de riesgo
• Renegociación del TLCAN trilateral.
• Reforma Fiscal en Estados Unidos.
• Guerra comercial China vs Estados Unidos.
México no está en bancarrota
Deuda pública tendencia decreciente
en 2017-2018
Tendencia a la acumulación de
Reservas internacionales periodo 2000-2018
(173 mil millones de dólares a septiembre de 2018) Estable
Deuda a largo
plazo Calificación A3 por
Moody´s en 2018 Deuda pública
externa inferior a los niveles
crisis 1994
Deuda pública
externa el 98% está contratada
a largo plazo (poco riesgo de impago)
Crecimiento en
Empleo en el periodo 2013-2018
ha sido mayor que en el
periodo 2000-2012
Fuente. Elaboración propia con datos de Banco de México, INEGI Y SHCP.
Escenarios para el 2019 Ratificación TLCAN México-Canadá-Estados Unidos.
Continúa proyecto
de NAICM, se reactiva
flujo de IED y las rondas de subasta de
proyectos de inversión energética.
Reducción tasa de interés de 7.75 a 7.25%.
Inflación en rango 3%
a finales de 2019.
Deuda Pública
mantiene una tendencia a la baja en la deuda pública
en niveles inferiores al 46% del PIB.
Acuerdo bilateral México-Estados Unidos.
Cancelación obras infraestructura y revisión
de contratos en el
sector energético.
Se mantiene tasa de interés en 7.75%
Inflación en rango 3%
en 1° trimestre de 2020.
Deuda Pública
se dispara en niveles inferiores superiores
a 49% del PIB en un mismo año.
CRECIMIENTO BAJO MODERADO
PETRÓLEO (DÓLARES)
62.5 / 64.4
58.0 / 66.6
4.95 / 4.18%
3.38 / 4.30%
INFLACIÓN* (VARIACIÓN ANUAL)
693,705 / 760,671
690,406 / 789,106
EMPLEO (PERSONAS)
172,350 / 174,235
175,473 / 180,562
RESERVAS (MILLONES DE DÓLARES)
TASA DE INTERÉS* (TASA DE RENDIMIENTO)
7.97 / 7.76%
7.27 / 8.06%
Modelo Macroeconómico Tlacaélel®
Estimado con cifras al 21 de septiembre de 2018. * Fin de periodo Perspectivas 2018
2019
$ PIB (CRECIMIENTO REAL)
2.0 / 2.2 %
2.0 / 2.4%
TIPO DE CAMBIO* (PESOS POR DÓLAR)
19.50 / 19.20
19.62 / 19.63
(14,899) / (14,584)
(15,831) / (14,136)
BALANZA
COMERCIAL (MILLONES DE DÓLARES)
Escenario de crecimiento bajo / Escenario de crecimiento medio
2018
2019
2018
2019
Modernización
TLCAN
Debemos entender el nuevo TLCAN
Sectores que han
mostrado
inconformidad por
los términos de la
negociación del
acuerdo comercial
en principio entre
México-Estados
Unidos (90% del
tratado).
Importaciones de automóviles libres de aranceles desde México limitadas
a 2.4 millones de automóviles y 90,000 millones de dólares en autopartes.
Automotriz
Protección propiedad intelectual de estudios clínicos de 10 años.
Farmacéutico
Se mantendrá la restricción para que transportistas mexicanos
ingresen a territorio estadounidense para hacer fletes.
Logístico
No es claro que se haya negociado retirar los aranceles al acero (25%)
y aluminio (10%).
Aranceles
Eliminación del Capitulo XIX que agiliza la resolución de
controversias a través de órganos trilaterales.
Controversias
Debemos entender el nuevo TLCAN
A un mes de que se alcanzó un
tratado en principio entre México-
Estados Unidos,
No ha accedido a los
términos de negociación que compondría el nuevo TLCAN.
Modernización
TLCAN
Si decide no firmar el
nuevo TLCAN, esto podría minar la capacidad
de negociación de México con
respecto a Estados Unidos para
terminar la parte final de la
renegociación en la forma
final del tratado.
Existe el riesgo real de que decida no ratificar el acuerdo,
en cuyo caso la región perdería un
componente fundamental de su
competitividad industrial.
Los temas álgidos tienen que ver con la
desaparición del Capítulo XIX y el
acceso a su mercado de lácteo por
parte de Estados Unidos
Canadá
Infraestructura e Ingeniería 4.0
PIB Construcción Disminución constante
8.12% (2008)
7.05 % (2018 2do. trimestre)
Inversión pública INFRAESTRUCTURA
2018 se revierte tendencia negativa a la
disminución desde 2014.
Energía Sector líder en inversión pública
1.1% promedio del PIB (2013-2018)
Industria 4.0 Adopción de las tecnologías
propias de la INDUSTRIA 4.0 al
sector industrial del país
Nuevos perfiles
laborales Habilidad matemática y
algorítmica media-alta,
habilidades gerenciales,
sociales y de liderazgo. Nuevos ocupaciones •Tecnólogos de ingeniería de fabricación
•Científico de datos industrial
•Coordinador de robots
•Arquitectos de bases de datos
• Ingenieros en robótica
Fuente Elaboración propia con datos de INEGI, SHCP, O*NET.
Formación
Capital
Humano
Se demandan nuevos perfiles ocupacionales
Industria 4.0 Actualmente se demandan aptitudes como:
• Pensamiento analítico y enfocado a la innovación
• Aprendizaje activo
• Estrategias de aprendizaje
• Creatividad, originalidad e iniciativa
• Diseño y programación de tecnología
• Liderazgo, influencia social e inteligencia emocional
• Destreza manual
• Resistencia
• Precisión
• Instalación y mantenimiento de maquinaria (tecnología).
• Control y monitoreo
Mediano y largo plazo se incrementarán aptitudes como:
Las nuevas habilidades y
experiencias de producción
de la Industria 4.0,
requieren del contacto de
ingenieros en los centros de
capacitación más
avanzados a nivel mundial.
¿Cómo actuar como sector ante la
incertidumbre y volatilidad?
Perfiles de empleo con
aptitudes matemática-
analíticas, programación y
socio-emocionales.
5
Transición Adopción de
incidencias
tecnológicas
propias de la
Industria 4.0
4
Infraestructura
Aumento en la inversión de
Física y Educación Capacitación nacional e
internacional de Ingenieros
El
gas
to p
úb
lic
o
de m
an
era
re
sp
on
sa
ble
Efi
cie
nta
r
1
2
3
México debe asumir la conducción de su
desarrollo económico a través de
un proyecto de Nación.
En 2019, deberemos actuar
inteligente y prudentemente
con base en acciones de
mediano y largo plazo.