Presentación Colombia - Españols017.sela.org/media/3522317/oportunidades-de-negocio-en... ·...
Transcript of Presentación Colombia - Españols017.sela.org/media/3522317/oportunidades-de-negocio-en... ·...
Presentación Colombia - Español
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO EN COLOMBIA
2 0 1 9
AMBIENTE DE INVERSIÓN
COOPERACION PARA UNA MAYOR
INTEGRACION
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO EN COLOMBIA
A n t i g u a , G u a t e m a l a 2 0 1 9 ,
PROCOLOMBIA
Las exportaciones
El turismo
La inversión y la expansión industrial
para la internacionalización
La marca país
PROMUEVE
33PAÍSES
PRESENCIA DE PROCOLOMBIAEN EL MUNDO
*En conjunto con el MinCIT**En alianza con países de la Alianza del Pacífico
Promover las exportaciones no minero energéticas del
país, con especial énfasis en comercio electrónico,
economía naranja y empresas medianas. PILARES
ESTRATÉGICOS
Aprovechamiento de los acuerdos
comerciales
y mercados estratégicos.
Facilitación al comercio para mejorar
la competitividad
EXPORTACIONES
TURISMO
Promover el posicionamiento de Colombia
como destino turístico internacional de alta
calidad y sostenibilidad a través de susproductos regionales, y hacer de la
industria uno de los principales
generadores de divisas y empleo.
OBJETIVOGENERAL
¿QUÉ ESTÁ DICIENDO EL MUNDO DE COLOMBIA?
#1
#2
#3#4
#5
#6
#7
COLOMBIA EL SEGUNDO LUGAR DEL MUNDO PARA VISITAR EN 2018 (THE NEW YORK TIMES 2018)
COLOMBIA EN MEDIO DE UN RENACIMIENTO FANTÁSTICO (VANITI FAIR 2018)
BOGOTÁ, UN DESTINO GASTRONÓMICO IRRESISTIBLE (VOGUE 2018)
CALI, UNO DE LOS LUGARES MÁS INTERESANTES PARA VIVIR EN 2018 (FORBES 2018)
COLOMBIA, SUS ATRACCIONES NATURALES ATRAEN A LA NUEVA GENERACIÓN DE VIAJEROS DE LUJO (SKIFT 2018)
COLOMBIA EL SECRETO MEJOR GUARDADO DE SUR AMÉRICA (TRAVEL + LEISURE 2017)
COLOMBIA, DESTINO TURÍSTICO EMERGENTE PARA LOS MERCADOS DE EUROPA Y ESTADOS UNIDOS (BBC 2017)
o f r e c e :Colombia
Un sistema económico dinámico y estable.
Un mercado en crecimiento, estratégicamenteubicado para facilitar las transacciones y negocios en la región.
Una plataforma de comercio con más de 16 acuerdos comerciales, que permite a los inversionistas un acceso preferencial a terceros mercados.
Múltiples centros de desarrollo y regiones con una creciente clase media, asegurando una demanda óptima de productos y servicios.
Un grupo, cada vez mayor, de empresas colombianas calificadas y capaces de asociarse con organizaciones e inversionistas internacionales para llegar a los mercados regionales.
Diversas oportunidades de inversión en una amplia variedad de sectores.
Canadá
Estados Unidos
México
GuatemalaHonduras
El Salvador
Ecuador
BrasilPerú
Argentina
Paraguay
Uruguay
AELC
Unión Europea
Israel
Panamá
Chile
Bolivia
Costa RicaVenezuela
Corea del Sur
Cuba*
Nicaragua*
CAN
Tiene acceso a 60 países con más de 1.500 millones de consumidores,
a través de su red de tratados de libre comercio
Alianza del Pacífico
Vigentes
Suscritos
*Son acuerdos de alcance parcial - - - La línea roja indica los países miembros de la Alianza Pacífico diferentes a Colombia – Chile, Perú y México. Fuente: Guía legal para hacer negocios en Colombia 2019.
COLOMBIA
Mercosur
Triángulo
Norte
CARICOM*
COLOMBIACuenta con más de 4.500 rutas marítimas de exportación y acceso a 680 puertos en
el mundo
Fuente: Rutas y Tarifas - Herramientas para las exportaciones colombianas, procesados por ProColombia.
ACCESO A CHINA SÓLO
EN 29 DÍAS (SHANGHAI)
ACCESO A EE. UU. SÓLO EN 3 DÍAS
(PORT EVERGLADES)
ACCESO A PERÚ
SÓLO EN 2 DÍAS
(CALLAO)
ACCESO A HOLANDA SÓLO
EN 13 DÍAS (ROTTERDAM)
SANTOS
(11 DÍAS)
BUENOS AIRES
(17 DÍAS)
CIUDAD DEL CABO
(34 DÍAS)
NUEVA YORK
(6 DÍAS)
BARCELONA
(15 DÍAS)
LONDRES
(17 DÍAS)
CALCUTA
(43 DÍAS)
MONTREAL
(9 DÍAS)
SHANGHAI
(29 DÍAS)
SIDNEY
(21 DÍAS)
BUSAN
(25 DÍAS) TOKIO
(22 DÍAS)
AUCKLAND
(17 DÍAS)
VANCOUVER
(17 DÍAS)
LOS ÁNGELES
(10 DAYS)
CALLAO
(2 DÍAS)
VALPARAÍSO
(5 DÍAS)
SAN
PETERSBURGO
(21 DÍAS)
MIAMI
(4 DÍAS)
VERACRUZ
(5 DÍAS)
KARACHI
(37 DÍAS)
HONG KONG
(33 DÍAS)
En 2018 se movilizaron
más de 199 millones de
toneladas vía marítima
COLOMBIAA menos de seis horas en avión logramos el envío de mercancíasa las principales ciudades en las américas.
directas y con
conexión,
a través de
con acceso a más de
2.400 rutas
30 aerolíneas
Nueva York(5hr 35min)Los Angeles
(7hr 40min)
Ciudad de México
(4hr 55min)
París(10hr 55min)
Madrid(9hr 40min)
Londres(10hr 26min)
Tokio(25hr 05min)
Beijing(22hr 45min)
Dubái(20hr 45min)
Moscú (15hr 58min)
Miami (4hr 00 min)
Santiago de Chile
(5hr 55 min)
Berlín (13hr 45min)
Hong Kong(22hr 45min)
Toronto(6hr 10min)
Mumbai (20hr 50min)
Seúl(23hr 35min)
Sao Paulo(6hr 10min)
Estambul(15hr 16min)
Lima (3hr 05min)
Fuente: Rutas y Tarifas - Herramientas para las exportaciones colombianas, procesados por ProColombia.
514 ciudades
Conectividad aérea de Carga
En 2018 se movilizaron más de 1 millónde toneladas vía aérea
COLOMBIAEstado miembro de la Alianza del Pacífico
Canadá
MéxicoColombia
Chile
PerúSingapur
Australia
Nueva Zelanda
En la XII Cumbre de la Alianza del Pacífico (octubre
2017) se anunció la creación de la categoría de Estado
Asociado y se iniciaron negociaciones encaminadas a
otorgar esta condición a Australia, Canadá, Nueva
Zelanda y Singapur.
Esta figura busca fortalecer la integración comercial, regional y el libre comercio, así como aprovechar las plataformas regionales y promover negociaciones de
acuerdos comerciales.
AUSTRALIA
NUEVA ZELANDAJAPÓN
COREA DEL SUR
CANADÁ
ESTADOS UNIDOS
MÉXICO
CHILE
COLOMBIA
AUSTRIA
BÉLGICA
REPÚBLICA CHECA
DINAMARCA
ESTONIA
FINLANDIA
FRANCIA
ALEMANIA
GRECIA
HUNGRÍA
ISLANDIA
IRLANDA
ISRAEL
ITALIA
LETONIA
LUXEMBURGO
PAÍSES BAJOS
NORUEGA
POLONIA
PORTUGAL
ESLOVAQUIA
ESLOVENIA
ESPAÑA
SUECIA
SUIZA
TURQUÍA
REINO UNIDO
Las instituciones públicas en colombia cumplirán con los estándares internacionales
del mundo desarrollado, lo que genera mayor confianza para los inversionistas
COLOMBIA ES EL MIEMBRO No.37 DE LA OCDE
“La política de inversión de la OCDE examina los logros de Colombia en el desarrollo de un régimen de inversión abierto y transparente, y sus esfuerzos para reducir las restricciones a la inversión internacional.” OCDE
Hacer parte de una
organización como la OCDE es
señal de estabilidad
económica, transparencia y
disciplina de gobierno
OCDE da lineamiento para mejorar
barreras de comercio e inversión, lo
que permite a Colombia estar en
un proceso de mejoramiento
continuo, evaluación por parte de
pares y fortalecimiento institucional
Gracias a las recomendaciones
hechas por la OCDE, el
gobierno nacional ha
impulsado reformas concretas
para la facilitación del
comercio.
OCDE brinda un sello de calidad para la
inversión extranjera directa: al tener que
cumplir estándares de políticas públicas
para ser miembro, éstas mejoran. Ello
resulta en el aumento de la confianza de
los inversionistas extranjeros
COLOMBIA EN LA
PRONÓSTICODE CRECIMIENTO Variación del PIB, 2019
COLOMBIAse proyecta como la segunda economía de mayor
crecimiento en la región, en 2019.
Fuente : FMI, WEO, Julio 2019.
Economías latinoamericanas
7,0
6,2
3,73,4
3,2 3,2
2,62,3 2,3
1,91,5
1,3 1,3 1,20,9 0,9 0,8 0,7 0,7 0,6
0,1
-1,3
PIB PPA 2019*(USD miles de millones)
Economías latinoamericanas
COLOMBIAse proyecta en la
posición 32
en el ranking de
economías más
grandes del
mundo y 4ta en
América Latina.
Fuente FMI, WEO, Abril 2019.
484
507
558
564
568
589
785
813
920
1.004
1.281
1.369
1.897
1.938
2.442
2.658
3.128
3.496
Perú
Chile
Suecia
Suiza
Bélgica
Singapur
Colombia
Suráfrica
Argentina
Países Bajos
Polonia
Australia
Canadá
España
Italia
México
Reino Unido
Brasil
COLOMBIA ES PARTE DE LOS 30 PRINCIPALES DESTINOS PARA LA IED
251,8
139,0
115,7
77,6 69,7 64,5 61,2 60,4
43,6 42,3 39,6 37,3 31,6 25,7 24,3 22,0 21,8 15,5 14,5 13,3 12,9 12,2 11,5 11,1 11,0 10,5 10,4 9,9 9,5
Fuente: UNCTAD, 2019.
Economías desarrolladas
(USD miles de millones)
Top 30 principales economíasreceptoras en 2018
Economías en desarrollo y en transición
En 2018, la IED en Colombia se concentró un 63% en el sector no minero-energético
Flujos de IED en Colombia
(USD millones)2010 – 2019*
Petróleos y minas
Otros sectores
Fuente: Balanza de Pagos – Banco de la República. *Datos de Junio 2019.
1.512
7.555 7.085 7.9919.272 8.550
11.6499.576
7.305
4.341
4.918
7.092 7.9558.220
6.897
3.174
2.1994.261
4.230
2.931
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Q2
11.535
13.83713.848
11.724
16.16916.210
15.04014.647
6.4307.273
Top inversionistas en
Colombia
2000-2018
Estados Unidos
USD 36,374 millones
20,7%
Panamá
USD 21,705 millones
12,4%
Reino Unido
USD 21,018 millones
12,0%
España
USD 17,282 millones
9,8%
5.4
82
,2
8.4
19
,8
-60
6,2
7.6
52
,1
3.8
99
,0
4.2
17
,7
4.5
17
,4
3.6
89
,6
5.1
21,7
1.0
35
,3
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
A cierre de 2018, la participación de la inversión no
minero-energética de Colombia en el exterior
representó el 92% del total
Principales destinos2000-2018
Fuente: UNCTAD, Informe sobre las Inversiones en el Mundo 2019.Cálculos: ProColombia
Flujos de IED de salida de Colombia al mundo (USD millones)2010 – 2019*
Ranking de inversionistas de
América Latina al mundo(2018) USD miles de millones
Colombia
USD 5,1
México
USD 6,9Chile
USD 3,0
Argentina
USD 1,9
Fuente: Balanza de Pagos – Banco de la República
*Junio 2019
Estados Unidos
USD 7.736 millones
13%
Panamá
USD 8.768 millones
15%
España
USD 5.044 millones
9%
Reino Unido
USD 6.550 millones
11%
Q2
PRINCIPALESPROYECTOS
Proyectos por sector de la industria2014 – 2019*
SectorEmpleos
generados
Construcción 38.126
Retail 24.085
Centros de servicios 17.188
Manufactura 14.834
Logística, distribución y
transporte 7.053
Ventas, marketing y soporte 3.910
Servicios empresariales 3.489
Diseño, Desarrollo y testeo 2.744
Operaciones 1.791
Otros 5.927
Total 119.147
Proyectos Totales: 773
Fuente: fDi Markets. *Datos a julio de 2019.
de inversión del mundo en Colombia
176
172
115
83
64
30
27
106
Retail
Ventas, Marketing &Soporte
Servicios Empresariales
Manufactura
Construcción
Logística, Distribución &Transporte
ITC & Infraestructura
Otros
Fuente: Formación bruta de capital fijo (Banco Mundial)
En los últimos años, la IED ha representado cerca de un
cuarto del PIB de la economía colombiana
Se espera que en 2019-2020 la inversión total sea levemente superior a la registrada en 2018.
21,0% 21,4% 21,3% 21,5%
22,7%23,4%
22,1% 21,7%21,2%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Inversión total (% del PIB)
2010-2018
Evolución de las exportaciones colombianas, 2010 – 2019*USD Millones
Fuente: DANE – DIAN,
*Junio 2019
25.939
40.859 44.009 42.479 38.495
20.969 17.587 23.122 26.567
12.597
13.775
16.056 16.116 16.348
16.362
15.048 14.181
14.900 15.338
7.650
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
31.768
36.017
54.85758.82660.125
56.915
39.71338.022
41.905
20.247
Q2
Minero-energéticasNo minero-energéticas
Las exportaciones totales aumentaron 10% en 2018 comparado con el año inmediatamente
anterior
Llegada de viajeros a Colombia2012 – 2019*
Fuente: Migración Colombia, *Junio 2019. Elaboración ProColombia. Incluye estimación de venezolanos
En 2018 el turismo receptivo en Colombia creció 7,7% respecto al 2017
Cruceristas Colombianos residentes en el exterior Llegada de extranjeros no residentes*
254.403 306.694 314.207 272.206 305.820 344.624 378.081 206.370
583.609 561.791 583.967 689.280 724.385 793.775 796.140351.309
1.591.120 1.726.3001.967.814
2.288.3422.529.266
2.837.1713.107.630
1.592.478
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019*
2.429.1322.594.785
2.865.988
3.249.828
3.975.570
3.559.471
4.281.851
2.150.157
Q2
COLOMBIAEs uno de los países con mayor potencial de expansión en el área agrícola
• Colombia tiene varios pisos térmicos que ofrecen diferentes productos agrícolas a lo largo del año.
• La disponibilidad de recursos hídricos en Colombia es una de las más altas del mundo (FAO). El país ocupa el cuarto lugar a nivel mundial en agricultura sostenible.
Fuentes: FAO, Food Sustainability Index, 2017
• En Colombia, 40 millones de hectáreas fueron declaradas como la frontera agrícola nacional (35% del territorio nacional).
• Colombia cuenta con más de 8 millones cultivadas, por lo que el potencial para el desarrollo agrícola es bastante amplio (se está aprovechando el 20%).
3,17
3,73
2,44
1,94
3,66
6,77
5,75
4,09
3,18 3,20
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Inflación (%)
2019 y 2020,
Se espera que en
(2% - 4%)
Se mantenga en el rango meta
Desde 2015, la inflación registra una tendencia descendente.
Fuente: DANE, Julio 2019.
COLOMBIA ES EL 28°
país más poblado en el mundo y el 3° en América Latina
210,7
125,9
65,4 60,751,9 50,4 46,2 45,1
32,8 32,5 28,1 25,618,8 17,3 11,5 11,4 10,7 10,8 10,4 10,2 9,0 9,1 5,8 5,4 3,5
Población 2019* (millones)
Economías de América Latina
*Estimado.Fuente: FMI WEO, Abril 2019
LA PERCEPCIÓN DE COLOMBIA HA MEJORADOen los últimos años, al tener ahora un mejor índice de libertad económica en
comparación con el promedio de América y el mundo
Fuente: Heritage, 2019 Index of Economic Freedom
40
45
50
55
60
65
70
75
80
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
ÍNDICE DE LIBERTAD ECONÓMICA(2010-2019)
Mundo Suramérica Colombia
Fuente: Clasificaciones S&P; Revista Dinero, Tesorería Colombiana.* Portafolio, 2018
COLOMBIA
Ca
lific
ac
ión
Pe
rio
do Largo plazo-
Moneda
extranjera
BBB- BBB-
Largo plazo-Moneda
extranjera
FitchRatings MOODY S,STANDARD
& POOR S,
Baa2
Largo plazo-Moneda
extranjera
En marzo de 2017, Fitch Ratings* mejoró la perspectiva de
calificación de Colombia: pasó de negativa a estable.
En julio de 2014, Moody’s fue la última agencia
calificadora en mejorar la calificación de
Colombia debido a dos factores clave:
Crecimiento positivo
debido a la
infraestructura 4G.
1. Una gestión fiscal
sólida que continuará
en el futuro.
2.
un país con gradode inversión y perspectivaspositivas
1
2
3
5
11
12
11
13
17
19
20
39
50
65
105
Brasil
Paraguay
Puerto Rico
Perú
Costa Rica
Argentina
Haití
Uruguay
El Salvador
Guatemala
Panamá
Honduras
Nicaragua
Rep. Dominicana
Colombia
COLOMBIA
La nueva dinámica en el
comercio mundial le permite
a Colombia aprovechar diferentes
oportunidades como:
acceder a mercados exigentes y
sofisticados, aumentar
y diversificar las exportaciones,
transferencia tecnológica
y aumento en la calidad
de la producción.
Número de ZF en América Latina 2018
Fuente: DANE y AZFA.
es el país de AméricaLatina con elmayor númerode Zonas Francas
y sus zonas francas representan una importante oportunidad para que terceros países aprovechen los Acuerdos Comerciales
• Empaques plásticos para la industria
de alimentos bebidas y cosmética
• Ensamble automotriz
• Electrodomésticos
• Confecciones
• Alimentos Procesados
• Aeronáutica
• Dispositivos médicos
Abastecimiento de insumos
Oportunidades de inversión en Colombia en encadenamientos productivos de valor agregado
Abastecimiento con productos intermedios de valor agregado
Las zonas francas tienen alto potencial para
la generación encadenamientos productivos
JapónProductos aromáticos -
Lentes -
planos laminados de acero o hierro -
Partes y accesorios de vehículos -
PerúHilados de algodón -
Fuente: Zona franca de alto impacto –2016, CLG
MéxicoCables y conductores -
Baterías y acumuladores -
Piezas eléctricas -
Planos laminados de acero o hierro -
Estados UnidosAccesorios y Autopartes -
Equipo eléctrico -
Hilados de Algodón -
Resinas plásticas -
COLOMBIA
AGROALIMENTOS
• Azucares y mieles, banano, café, carnes y
despojos comestibles, derivados del cacao,
derivados del café, flores frescas, frutas
frescas, lácteos, productos de confitería,
subproductos de origen animal.
METALMECÁNICA Y OTRAS INDUSTRIAS
• Artesanías, artículos del hogar, artículos
promocionales, materiales de construcción,
muebles - hogar, muebles - oficina, otros
medios de transporte, partes de otros medios
de transporte, vehículos.
SISTEMA MODA
• Confecciones.
Oportunidades identificadas-UEEA