Presentació del PowerPoint...Les importacions catalanes de Bèlgica han disminuït un 4,4% el 2019...
Transcript of Presentació del PowerPoint...Les importacions catalanes de Bèlgica han disminuït un 4,4% el 2019...
Nota econòmica
Bèlgica
Bèlgica | Nota econòmica 2
Creixement econòmic
2019
1,4%
2020
-8,3 (e)
2021
5,4% (e).
PIB (PPP) 618.928 M$
Agricultura 0,7%Indústria 22,1%
Serveis 77,2%
PIB per càpita (PPP) 54.028,8 $
Inflació 1,2%
Taxa d’atur 5,4%
Deute públic 98,7% del PIB
Balança compte corrent -1,2% del PIB
Risc creditici AA
Doing Business 46/190
Superfície 30.528 km2
Població 11,5 milions de persones
Densitat de població 377,4 hab./km2
Idioma Neerlandès (oficial, 60%)
Francès (oficial, 40%)
Alemany (oficial, menys d’1%)
Moneda Euro
Esperança de vida 81,4 anys
Religió Catòlica romana (50%)
Altres (17,4%)
Cap (32,6%)
Taxa d’alfabetització + 15
anys
n/d plena alfabetització
Font: The World Factbook (CIA), WEO (FMI), World Bank, UIS Statistics (UNESCO), S&P, BCE
(e) estimació
Bèlgica
Dades Generals
Quadre Macroeconòmic 2019
Aeroports 26
Aeroport principal Brussels Airport
Xarxa ferroviària 3.592 km
Carreteres 118.414 km
Ports principals Antwerp
Infraestructures
Bèlgica | Nota econòmica 3
Creixement
2020-24
Creixement
2015-19
Mobile & Gaming 38,77% 4,30%
Biotecnologia 9,74% 19,86%
Indústria farmacèutica 8,88% 15,81%
Wellness & Beauty 8,72% 14,56%
Vins, caves i begudes 2,87% 5,67%
Salut i equipaments mèdics 2,56% 9,91%
Economia circular 2,06% 1,88%
Energia i recursos 1,92% -0,08%
Alimentació i productes gurmet 1,92% 2,18%
Maquinària i béns d’equip 1,89% 4,20%
Principals sectors per volum de negoci, 2019
Principals sectors per volum de negoci a Bèlgica
Font: ACCIÓ a partir d’Euromonitor
Principals sectors per creixement del
volum de negoci, 2020-24
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
Volum de negoci 2019 (M$) Creixement 2015-19 (%) Creixement 2020-24 (%)
Bèlgica | Nota econòmica 4
Principals sectors per volum d’importacions a Bèlgica
Proveïdors principals, 2019 (% sobre total importacions)
Països
BaixosAlemanya França
Estats
UnitsIrlanda
17,4% 13,2% 9,7% 7,5% 4,5%
Creixement
2015-19
Metall i metal·lúrgia 9,45%
Infraestructures i construcció 8,39%
Logística, comerç electrònic i distribució 5,58%
Continguts digitals i audiovisuals 5,48%
Matèries primeres 4,65%
Automoció i moto 4,60%
Alimentació i productes gurmet 3,78%
Química i plàstics 3,68%
Maquinària i béns d’equip 3,38%
Esports 3,35%
Principals sectors per volum d’importacions, 2019 Principals sectors per creixement del
volum d’importacions, 2015-19
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
Volum d'importacions 2019 (M$) Creixement 2015-19 (%)
Font: ACCIÓ a partir d’Euromonitor i ITC
Bèlgica | Nota econòmica 5
milions € 2015 2016 2017 2018* 2019*
Exportacions 1.355,7 1.726,5 1.420,7 1.405,5 1.451,1
Importacions 2.056,9 2.234,3 2.307,2 2.334,9 2.232,1
Saldo comercial -701,2 -507,8 -886,5 -929,4 -780,9
✓ Les exportacions catalanes a Bèlgica han augmentat un 3,3% el
2019 respecte l’any anterior, fins els 1.451,1 milions d’euros,
després de dos anys seguits de descens.
✓ Catalunya exporta principalment a Bèlgica vehicles (16,9%),
plàstics (11,1%) i maquinària (5,5%) el 2019.
✓ Les exportacions catalanes a Bèlgica representen el 2,0% del
total de les exportacions catalanes.
✓ Les exportacions catalanes representen el 17,5% de les
exportacions de l’Estat espanyol a Bèlgica.
*Dades provisionals
✓ Les importacions catalanes de Bèlgica han disminuït un 4,4% el
2019 i s’han situat en els 2.232,1 milions d’euros.
✓ Catalunya importa principalment de Bèlgica plàstics (19,2%),
productes químics orgànics (11,4%) i altres productes químics
(6,8%) el 2019.
✓ Les importacions catalanes de Bèlgica representen el 2,4% del
total de les importacions catalanes.
✓ Les importacions catalanes representen el 30,0% de les
importacions de l’Estat espanyol de Bèlgica.
Exportacions Importacions
2.882 empreses exportadores a Bèlgica, de les
quals 1.895 són exportadores regulars.
Relacions comercials Bèlgica - Catalunya
Font: ICEX-Estacom, ICEX-Perfil de l’empresa exportadora espanyola
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
2.000
2.200
2.400
2.600
2015 2016 2017 2018* 2019*
Exportacions i importacions Bèlgica - Catalunya 2015-19(milions d’euros)
Bèlgica | Nota econòmica 6
23.963
115.056
11.947 9.016
40.252
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
2015 2016 2017 2018 2019
587 3.019 668 4.077250
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
2015 2016 2017 2018 2019
Evolució de la inversió IED (milers d’euros) Evolució de la inversió IDE (milers d’euros)
✓ La inversió de Bèlgica a Catalunya ha estat de 200,2
milions d’euros en el conjunt dels darrers cinc anys. El 2016
va superar els 100 M€ (majoritàriament en comerç). La
inversió de 2019 va ser més modesta (40,3 M€).
✓ El 50,8% de la Inversió Estrangera Directa (IED) rebuda de
Bèlgica el 2019 s’ha destinat a recerca i desenvolupament, i
un 39,7% a la indústria química.
✓ La inversió de Bèlgica a Catalunya el 2019 representa l’1,2%
del total de la inversió rebuda per Catalunya i el 33,6% del
total invertit a l’Estat espanyol des de Bèlgica.
Catalunya → Bèlgica
✓ La inversió de Catalunya a Bèlgica és baixa (8,6 M€ en els
darrers cinc anys). El 2019 només va arribar als 250.000 €.
✓ La inversió de Catalunya a Bèlgica el 2019 correspon a
fabricació de productes metàl·lics (80%) i a serveis de menjar i
begudes (20%).
✓ La inversió de Catalunya a Bèlgica el 2019 representa una part
insignificant del total de la inversió realitzada per Catalunya, i el
6,0% del total invertit des de l’Estat espanyol a Bèlgica.
Bèlgica → Catalunya
Font: DataInvex - Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
Inversió estrangera
Bèlgica | Nota econòmica 7
97 filials catalanes de 80 empreses matriu.
Empreses belgues establertes a Catalunya
250 filials belgues de 179 empreses matriu.
Empreses catalanes establertes a Bèlgica
Principals empreses inversores
Nota: les dades inclouen empreses catalanes que tenen com a mínim
una filial a l’exterior en la qual participen amb una inversió mínima del
10% del capital de la filial. A efectes d’aquest càlcul, es considera
empresa catalana aquella que té la seu social a Catalunya,
independentment de l’origen del seu capital (pot ser estranger).
(*) S’exclouen dels exemples del llistat aquelles empreses amb filials a
l’estranger que tot i tenir presència a Catalunya tenen una participació
estrangera igual o superior al 50% del seu capital.
Nota: les dades inclouen empreses estrangeres establertes a Catalunya. A
efectes d’aquest càlcul, es considera empresa estrangera aquella que té un
establiment permanent a Catalunya, independentment de si hi té la seva seu
social (pot estar fora de Catalunya) i té un mínim del 50% de capital d’origen
estranger. Entre parèntesis les empreses matriu.
Font: ACCIÓ
Les principals empreses catalanes* a Bèlgica són:
✓ PUIG SL
✓ PUNTO FA SL (MANGO)
✓ IMAGINA MEDIA AUDIOVISUAL SA
✓ WERFENLIFE SA
✓ FLUIDRA SA
✓ ALMIRALL SA
✓ MECALUX SA
✓ GRUPO FERRER INTERNACIONAL SA
✓ AFFINITY PETCARE SA
Les principals filials belgues a Catalunya són:
✓ T-500 PURATOS SA (Puratos Group)
✓ SOLVAY SOLUTIONS ESPAÑA SL (Solvay SA)
✓ VANDEMOORTELE IBÉRICA SA (Vandemoortele)
✓ RECTICEL IBÉRICA SL (Recticel SA/NV)
✓ INTERPARKING HISPANIA SA (Ageas SA-NV)
✓ PARFIP SPAIN SL (Parfip Lease)
✓ TODINI QUÍMICA IBÉRICA SL (N.V.UMICORE S.A)
Les darreres dades agregades disponibles corresponen a 2019
Bèlgica | Nota econòmica 8
Oportunitats de negoci internacional a Bèlgica
Sector tractor a Bèlgica amb importants clústers. Finançament europeu
Primera destinació per a productes gurmet
Bèlgica és un país de prova per a moltes empreses catalanes que inicien el seu procés d'internacionalització. Un producte
amb èxit a Bèlgica, segurament també triomfarà al nord d'Europa. Com es tracta d'un país amb un poder de compra elevat
que cerca productes de qualitat, biològics i sostenibles, l'empresa catalana sabrà ràpidament que si el seu producte té èxit a
Bèlgica, segurament també triomfarà al nord d'Europa. Això no obstant, cal tenir en compte que el consumidor belga és
exigent i es fixa més en la qualitat que en el preu. Per aquesta raó, és important que l'empresa catalana del sector gurmet
pugui demostrar la seva capacitat per oferir un producte d'alta qualitat.
La química i els plàstics són el principal sector de negoci a Bèlgica, amb 80.000 M$ el 2018 i un creixement previst del 4,23%
entre el 2019 i el 2023. Convocatòries de subvencions del pacte verd per a la reconversió del sector químic a Europa (1M). El
sector químic a la Unió Europea: Alemanya i França són els productors més importants d’Europa, seguits d’Itàlia, els Països
Baixos, Espanya i Bèlgica. Catalunya exporta a Bèlgica plàstics (14,0%) el 2018 i importa principalment de Bèlgica plàstics
(20,2%) i productes químics orgànics (10,5%). A Brussel·les es troben les seus de grans xarxes del sector químic a Europa
(CEFIC/ECNR/EFFRA/ESPIRE/EPCA) i hi ha importants línies de finançament per a recerca i innovació a través de
programes europeus (HEU).
Oportunitat d’innovació Oportunitat d’internacionalització Oportunitat mixta
Nota: Oportunitats ordenades en base a l’Índex d’oportunitats de negoci internacionals 2020.
Font: ACCIÓ.
Bèlgica és la seu de les principals multinacionals a Europa i del finançament europeu
Sector que, el 2018, va representar un volum de negoci de 32.000 M$ i una taxa de creixement projectada entre el 2019 i el
2023 del 3,60%. Convocatòries de subvencions del pilar dos del programa de treball «Health» de l'HEU (6,7 M). Bèlgica és el
líder de la UE en col·laboracions medicofarmacèutiques. L'elevat import de 2.898 milions d’euros és la quantitat que les 77
empreses farmacèutiques més innovadores van destinar a la investigació i el desenvolupament a Bèlgica el 2016. Una gran
part d’aquest valor provenia de les col·laboracions amb la comunitat mèdica, cosa que va convertir Bèlgica en un líder a
Europa en aquest sentit. Oportunitats de creació de consorcis internacionals per projectes HEU «Health».
Alimentació i
productes
gurmet
Indústria
farmacèutica
Química i
plàstics
Bèlgica | Nota econòmica 9
Oportunitats de negoci internacional a Bèlgica
Oportunitat d’innovació Oportunitat d’internacionalització Oportunitat mixta
Nota: Oportunitats ordenades en base a l’Índex d’oportunitats de negoci internacionals 2020.
Font: ACCIÓ.
Primer importador mundial de cava i amb creixement al sector del vi
Pilar estratègic de la UE i un dels eixos prioritaris a Bèlgica
És el segon país europeu en temes de reciclatge de materials i ha apostat per una estratègia publico privada. Oportunitats de
finançament europeu per a recerca i innovació. Oportunitats de contractes públics de consultoria/enginyeria. Segon país
europeu en temes de reciclatge de materials i d'escombraries; el 77% del residus es reciclen en aquest país (53% dels
residus municipals i a prop del 83% dels embalatges). L'estratègia nacional i regional (sobretot a Flandes) és fer pujar encara
més aquests números en l'àmbit dels materials de construcció i del menjar sostenible. El Green Deal és un dels principals
eixos de la nova estratègia de la UE i serà l'eix vertebrador d'importants instruments financers a tots els països europeus i de
suport. Hi haurà moltes oportunitats de negoci amb projectes de consultoria i enginyeria (contractació pública), així com
oportunitats de finançament per a projectes d'innovació europeus (Horizon Europe).
Bèlgica ha importat 30 milions d'ampolles i s'ha convertit en el primer importador mundial de cava. Importadors i distribuïdors
reexporten als països veïns. A part del consum intern (Bèlgica és un país d'11 milions d'habitants), els importadors i
distribuïdors reexporten als països veïns, sobretot als Països Baixos, a Luxemburg i a Alemanya. El professional belga busca
vins i caves de qualitat, amb història i identitat. El cava és una de les begudes festives més apreciades en aquest país, a un
preu més assequible que el xampany.
Economia
circular
Vins, caves i
begudes
Bèlgica | Nota econòmica 10
Oportunitats de negoci internacional a Bèlgica
Oportunitat d’innovació Oportunitat d’internacionalització Oportunitat mixta
Nota: Oportunitats ordenades en base a l’Índex d’oportunitats de negoci internacionals 2020.
Font: ACCIÓ.
Un hub important a Europa i una important línia de finançament europeu.
Bèlgica (Brussel·les i Flandes) és seu de la major part de les multinacionals de l'àmbit de la biotecnologia i les ciències de la
vida. Convocatòries de subvencions del pilar dos del programa de treball «Bioeconomy» de l'HEU (8,9 M). Bèlgica és seu de
140 empreses del sector biotech i de les ciències de la vida (7% del total de les empreses a Europa) i concentra el 10% de la
inversió en R+D d'aquest sector. La major part de les universitats flamenques creen spin-offs que atrauen cooperació
internacional i inversió. Degut a un important suport públic (innovation vouchers), Valònia s'ha tornat un important pol de
recerca aplicada. A través de programes d'innovació europeus com l'Horizon Europe, hi ha eixos importants en biotecnologia
que ofereixen oportunitats des de fa anys a les empreses i els centres de recerca i d'innovació.
Biotecnologia
Pilar estratègic de la UE i hub important a Europa
TIC i
transformació
digital
Bèlgica té una important estratègia TIC amb empreses multinacionals com a hub europeu i un potent ecosistema de pimes i
start-ups. Convocatòries de subvencions HEU i oportunitats de serveis a les institucions europees. Convocatòries de
subvencions del programa Digital Europe (100 M) i el programa CEF (400 M). Una de les prioritats clau del CEF és habilitar i
enfortir les sinergies entre els tres sectors (energia, telecomunicacions i transport). Les accions entre sectors poden permetre
optimitzar els costos o els resultats mitjançant la posada en comú de recursos financers, tècnics o humans, millorant així
l'eficàcia del finançament de la UE. La transformació digital és un dels pilars dels nous pressupostos europeus i suposa
moltes oportunitats de negoci per a múltiples sectors que necessiten processos de digitalització. Oportunitats de contractes
públics a les institucions i beneficiaris de fons als països.
Bèlgica | Nota econòmica 11
Oportunitats de negoci internacional a Bèlgica
Estratègia transversal i prioritària a Bèlgica. Oportunitats de fons europeus
Brussel·les és la seu de la plataforma EIP-SCC Marketplace amb una mitja de 1500 oportunitats de negoci al sector.
Oportunitats de finançament per a RDI. Oportunitats de consultoria amb contractes públics europeus. Les tres regions de
Bèlgica tenen un gran dèficit en el sector. Les ciutats requereixen aplicar la dinàmica d'smart cities. Necessiten proveïdores
tecnològiques per cobrir les necessitats del sector. Un estudi efectuat per la nostra oficina l'any 2018 va identificar un gran
nombre d'oportunitats en el sector. Convocatòries de subvencions del pilar dos del programa de treball «Climate, energy and
mobility» de l'HEU (14 M) i Digital Europe. Oportunitats de licitacions a les institucions per a consultoria d'estratègia i
oportunitats als països beneficiaris de fons europeus amb licitacions en múltiples subsectors dins les smart cities
(sostenibilitat, mobilitat, energia, social, etc.).
Oportunitat d’innovació Oportunitat d’internacionalització Oportunitat mixta
Nota: Oportunitats ordenades en base a l’Índex d’oportunitats de negoci internacionals 2020.
Font: ACCIÓ.
Estratègia transversal a Bèlgica i oportunitats amb fons europeus
Bèlgica ha apostat per una estratègia de mobilitat sostenible amb incentius fiscals i inversió pública per a la producció de
carburant verd. Oportunitats de finançament per a programes europeus HEU i oportunitats de consultoria. Fins ara, el
concepte del cotxe d'empresa era intocable, degut a la important pressió fiscal del món laboral. Aquest ja no és el cas, i les
autoritats públiques aposten cada vegada més en ajudes als treballadors per a la utilització dels transports públics i
inverteixen cada cop més en promoure una mobilitat sostenible. La inversió en la tecnologia dels carburants verds és
exponencial. A Flandes, hi ha possibilitat de primes a la compra de vehicles elèctrics o d'hidrogen. Convocatòries de
subvencions per a projectes de recerca i innovació del pilar dos del programa de treball «Mobility» de l'HEU (13 M).
Automoció i
moto
Smart Cities
Bèlgica | Nota econòmica 12
Nota econòmica
ACCIÓ
Generalitat de Catalunya
Els continguts d’aquest document estan subjectes a una llicència Creative Commons. Si no se n’indica el contrari, se’n
permet la reproducció, distribució i comunicació pública sempre que se’n citi l’autor, no se’n faci un ús comercial i no se’n
distribueixin obres derivades. Podeu consultar un resum dels termes de la llicència a:
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Realització
Unitat d’Estratègia i Intel·ligència Competitiva d’ACCIÓ
Passeig de Gràcia, 129
08008 Barcelona
www.accio.gencat.cat
www.catalonia.com
@accio_cat
@catalonia_ti
Més informació sobre el país:
http://www.accio.gencat.cat/ca/paisos/europa-occidental/belgica/
Consulta l’informe país aquí:
http://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/banc-
coneixement/cercador/BancConeixement/oportunitats_de_negoci_a
_belgica